báo cáo về thị trường việt nam · pdf file2015, xem phụ lục b) ......

Báo cáo về thị trường Việt Nam Thị trường dầu gội đầu

Võ Thị Diễm Trang – s3480032 1/11/16 Giảng viên: Thầy Bùi Quốc Liêm

Báo cáo thị trường dầu gội đầu Việt Nam

Trang 1

1

1. Tổng quan thị trường

1.1 Kích cỡ thị trường:

Là một trong những sản phẩm phổ biến trong ngành hàng tiêu dùng, dầu gội đầu có quy mô thị

trường khá lớn ở Việt Nam, trải dài từ Bắc tới Nam, đa dạng ở các nhóm tuổi, giới tính và thu

nhập.

1.2 Số lượng người mua

Dầu gội đầu là mặt hàng thiết yếu cho sinh hoạt thường ngày của người dân. Vì vậy, lượng

người mua và sử dụng mặt hàng này khá cao.

1.3 Số lượng người bán

Các nhãn hàng dầu gội đầu hiện nay khá đa dạng, chủ yếu là cuả hai doanh nghiệp lớn: P&G và

Unilever. Ngoài ra, các sản phẩm X-men của Marico, Palmolive của Colgate-Palmolive hay

Enchateur cũng góp phần thị phần đáng kể trên thị trường (timtailieu.vn 2014, xem phụ lục A).

1.4 Phân khúc thị trường

Đối với thị trường dầu gội đầu, phân khúc thị trường khá đa dạng và có nhiều ngách nhỏ để đáp

ứng những điểm khác biệt về nhu cầu, mong muốn và hành vi.

Phân khúc thị trường lớn nhất trong ngành hàng này là theo giới tính. Hiện nay, Clear và Sunsilk

là hai nhãn hang phổ biến nhất trong thị trường dầu gội nữ, trong khi X-Men là nhãn hiệu được

nhiều người đàn ông yêu thích nhất, theo sát với Clear-men. Bên cạnh đó, khi nghiên cứu trên

từng vùng miền, bảng xếp hạng có sự thay đổi khác biệt giữa miền Bắc, Trung và Nam. (Q&Me

2015, xem phụ lục B)

Theo tâm lí học, lối sống và văn hoá của người dùng cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc chọn dầu

gội. Đối với người Việt Nam, việc sử dụng sản phẩm truyền thống, mang đậm dấu ấn dân gian

như bồ kết, mật ong kết hợp với sản phẩm dầu gội là một điều độc đáo. Hiểu rõ việc này, nhãn

hàng Sunsilk đã tạo nên công thức thành công đột phá khi tiếp cận người tiêu dùng Việt. Ngoài

ra, những người thích thể hiện mình thường sử dụng dầu gội của những người nổi tiếng: Head


Trang 2

2

& shoulder, và người có cá tính mạnh mẽ, năng động thường thích dầu gội đầu thể hiện cá tính

của mình như X-men hay Clear-men.

Khi chọn sản phẩm dầu gội, khách hàng sẽ có các tiêu chí khác nhau. Theo nghiên cứu của

Q&Me (2015), nam giới gặp nhiều vấn đề về gàu và nữ giới gặp nhiều vấn đề về rụng tóc. Vì vậy,

da đầu sạch, tóc chắc khoẻ và không gây kích ứng da là ba yếu tố được người dùng quan tâm

nhất (Vinaresearch 2012, xem phụ lục C)

1.5 Độ phát triển của thị trường

Trong giai đoạn 2014-2015, ngành hàng tiêu dùng nói chung và thị trường dầu gội đầu nói riêng

có tốc độ tăng trưởng ổn định, tiềm năng lớn, khoảng 6%/ năm (Báo Công Thương 2015)

1.6 Khách hàng mục tiêu

Nhóm khách hàng mục tiêu của mặt hàng này khá đa dạng, vì có nhiều phân khúc nhỏ.

Sau đây là phân tích nhóm khách hàng mục tiêu của nhãn hàng Clear, sản phẩm chiếm được thị

phần lớn nhất trong cả nước.

Địa lý Trên cả Việt Nam, tập trung tại các thành phố lớn

Nhân khẩu học Nam và nữ, từ 18 đến 50 tuổi

Thu nhập thấp, trung bình, cao

Tâm lý học Họ là những người trong độ tuổi phát triển nhân cách, lối sống

Họ là những người trong độ tuổi tiếp cận xã hội, đang tìm kiếm

sự tự tin khi giao tiếp nên cần chú ý đến vẻ bề ngoài, đặc biệt

là tóc

Lợi ích tìm kiếm Không gây ngứa, sạch da đầu, trị gàu

Hành vi Hay mua dầu gội ở siêu thị và các tiệm tạp hoá


Trang 3

3

Nhóm khách hàng mục tiêu của X-men, một trong những sản phẩm có chiến lược thông minh

của Marico cạnh tranh với những ông lớn như Unilever và P&G có nguồn lực khủng về truyền

thông và tiếp thị:

Địa lý Trên cả Việt Nam, tập trung tại các thành phố lớn

Nhân khẩu học Nam (đối tượng sử dụng trực tiếp), từ 18-45

Nữ (đối tượng mua hàng)

Thu nhập trung bình khá trở lên

Tâm lý học Họ có nhu cầu chăm sóc bản thân

Họ đang tìm kiếm một sản phẩm có mùi hương đặc trưng phù

hợp với sở thích và cá tính

Lợi ích tìm kiếm Chú trọng về vẻ nam tính, lịch lãm, sành điệu, lôi cuốn

Hành vi Tiếp cận thông tin trên phương tiện truyền thông đại chúng,

đặc biệt là truyền hình

Hay mua dầu gội ở siêu thị và các tiệm tạp hoá

1.7 Đối thủ cạnh tranh

Những sản phẩm thay thế khác như bồ kết, lô hội chỉ được sử dụng ở nông thôn hoặc trên các

vùng cao, còn lại thì thị trường dầu gội đầu cạnh tranh khốc liệt. Những doanh nghiệp lớn như

Unilever và P&G, X-men và Romano đối đầu gay gắt từ giá cả, đóng gói bao bì đến chiến lược

tiếp cận người tiêu dùng (xem phụ lục D).


Trang 4

4

2. Phân tích vĩ mô:

2.1 Chính trị

Theo Báo Pháp Luật (2010), Việt Nam là một đất nước có chính trị ổn định, ít dịch bệnh, không

có chiến tranh, vì vậy, nền kinh tế Việt Nam khá hấp dẫn, thu hút được nhiều vốn đầu tư nước

ngoài. Ngoài ra, chính sách thuế và xuất nhập khẩu đối với các nhãn hàng nước ngoài đã dễ

dàng hơn, phù hợp hơn với thời kì mở cửa và hội nhập (Text123doc.org 2015).

2.2 Kinh tế

Theo báo Dân Trí (2015), thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt đến 45,7 triệu đồng với

mức tăng trưởng GDP gần 6,68%, cao nhất trong vòng tám năm qua. Theo phân tích của trung

tâm Dự báo nhân lực và Thị trường lao động (2015), nguồn cung lao động ở nước ta ngày càng

lớn, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế. Ngoài ra, sự gia nhập của các công ty đa

quốc gia tuy có sự tác động đến nền kinh tế, nhưng cũng là cơ hội phát triển kinh tế khi tạo ra

những giá trị kinh tế tích cực cho các ngành công nghiệp (Vietnamnet 2015). Đối với dầu gội

đầu, việc đầu tư vào thị trường đang phát triển sẽ tận dụng triệt để nguồn nhân lực, tiết kiệm

chi phí vận chuyển và cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, chỉ số tăng giá tiêu dùng thấp nhất 15 năm qua kèm theo sức mua giảm sẽ là một

trong những nhân tố gây khó khăn cho doanh nghiệp (VnEconomy 2014).

2.3 Xã hội

Trong vòng năm năm qua, dân số Việt Nam tăng trung bình một triệu người mỗi năm tạo nên

nguồn nhân lực dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn. Ngoài ra, tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh nhờ

quá trình di cư và đô thị hóa (VOV 2014). Người dân có cơ hội được tiếp cận nhiều với nền công

nghiệp hiện đại, cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, trung tâm y tế - giáo dục làm nên tỉ lệ

dân trí cao. Vì vậy, họ ngày càng nhận thức cao hơn về sự tiện lợi của dầu gội đầu. Tuy nhiên,

họ cũng sáng suốt và tỉnh táo hơn đối với thông điêp, hình ảnh và hoạt động kinh doanh của các

nhãn hàng.


Trang 5

5

Theo Điều tra dân số và nhà ở năm 2014, cơ cấu dân số đang có xu hướng già hoá do tốc độ gia

tăng dân số tăng chậm lại. Mặt khác, sự chênh lệch cơ cấu dân số theo giới tính đang có xu

hướng tăng, cứ 112 bé trai được sinh ra mới có 100 bé gái (Nhân Dân 2014)

2.4 Công nghệ

Tuy có những sự phát triển mới về khoa học- kĩ thuật nhưng dây chuyền sản xuất của các doanh

nghiệp Việt Nam chủ yếu là nhập từ nước ngoài. Mức độ tự động hoá cao giúp sản phẩm được

sản xuất với số lượng lớn, chất lượng cao hơn so với quy trình thủ công truyền thống.

Đối với mặt hàng dầu gội đầu, Mạng Thông tin Khoa học và Công nghệ (2009) cho biết đã có

công nghệ sản xuất dầu gội đầu có nguồn gốc thảo mộc không gây kích ứng da. Đặc biệt hơn,

cây Lô Hội - một loại thực vật lành tính – cũng đã được đưa vào làm nguyên liệu sản xuất dầu

gội (Cesti.gov.vn 2009). Những phát minh này là mối đe doạ tiềm ẩn đối với các nhãn hàng dầu

gội đầu hiện nay.

Một bước chuyển mình trong việc tiếp cận công nghệ mới là sự phát triển của mạng xã hội và

điện thoại thông minh trong cuộc sống hằng ngày. Điều này đã tác động lớn đến khả năng tiếp

nhận, chia sẻ thông tin và bày tỏ quan điểm của mỗi cá nhân trong cộng đồng mạng xã hội.

2.5 Môi trường

Tuy là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng trên

thế giới nhưng việc khai thác và sử dụng tài nguyên chưa hợp lí đã dẫn đến việc khan hiếm tài

nguyên, làm chi phí sản xuất gia tăng. Xử lí chất thái cũng là một trong những vấn đề nan giải

đối với doanh nghiệp.

Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết mùa hè khá nóng sẽ làm cho da đầu ra nhiều mồ hôi, tóc

nhiều chất nhờn, giúp cho lượng tiêu thụ dầu gội đầu cao. Ngược lại, mùa đông lạnh sẽ làm

giảm sức mua với mặt hàng này.


Trang 6

6

2.6 Luật pháp

Nhìn chung, hệ thống pháp luật nước ta khá hoàn chỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ

quốc tế. Tuy nhiên, luật thương mại còn nhiều lỗ hổng, gây nhiều khó khăn cho các công ty

nước ngoài tại Việt Nam (Cafef.vn 2015). Bên cạnh đó, luật quảng cáo với những thủ tục phức

tạp và quy trình xét duyệt khắt khe là rào cản lớn cho hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp (Báo

Doanh nhân Sài Gòn 2015).

Mặt khác, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái chưa được chú

trọng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chân chính (Thời báo Tài

chính Việt Nam 2015)

3. Kết luận và đề nghị

Thị trường dầu gội đầu có rất nhiều tiềm năng để phát triển, tuy nhiên, tính cạnh tranh trên thị

trường cao đòi hỏi các nhãn hàng phải luôn đổi mới mình để có sự chuyển đổi cho phù hợp.

Về kinh tế và chính trị, các công ty nên điều chỉnh lượng hàng cung cấp phù hợp với sức mua

của người dân. Đặc biệt, công ty đa quốc gia phải có sự điều chỉnh về chiến lược cho phù hợp

với chính sách của Nhà Nước.

Về xã hội, cơ câu dân số theo giới tính, tỉ lệ dân thành thị-nông thôn và xu hướng già hoá là

động lực để doanh nghiệp mở rộng nhóm đối tượng mục tiêu và tấn công những ngách nhỏ.

Tuy nhiên, trình độ dân trí ngày càng cao nên các nhãn hàng cần phải tìm hiểu kĩ lợi ích tìm

kiếm thật sự của người tiêu dùng để có chiến lược truyền thông thật hiệu quả.

Về công nghệ, để có sự cạnh tranh tốt với các sản phẩm nguồn gốc tự nhiên, doanh nghiệp cần

có những phát minh mới sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên để tăng thế mạnh cạnh tranh trên

thị trường dầu gội. Bên cạnh đó, với sự phát triển của truyền thông mạng xã hội hiện nay và

tình trạng quá tải thông tin, việc tiếp thị đúng, đánh vào tâm lí là vô cùng cần thiết. Các doanh

nghiệp cũng cần phải cẩn thận với mầm mống khủng hoảng truyền thông trong ngành hàng

này.


Trang 7

7

4. Thuật ngữ:

GDP: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) là tổng giá trị thị trường của tất cả sản phẩm và dịch vụ

cuối cùng được sản xuất bởi một quốc gia qua một giai đoạn nhất định.

Sức mua: lượng tiêu thụ của người tiêu dùng đối với một mặt hàng nhất định

Chỉ số tăng giá tiêu dùng: một chỉ số cơ bản đo lường giá cả hàng hoá dịch vụ và cho biết liệu

nền kinh tế có bị lạm phát hoặc giảm phát hay không.

5. Phụ lục

Phụ lục A: Thị phần dầu gội ở Việt Nam năm 2013 (Nguồn: timtailieu.vn 2014)


Trang 8

8

Phụ lục B: Phân khúc thị trường theo giới tính và theo vùng miền (Nguồn: Q&Me 2015)


Trang 9

9

Phụ lục C: Phân khúc thị trường theo lợi ích tìm kiếm (Nguồn: Vinaresearch 2012)


Trang 10

10

Phụ lục D: Các nhãn hàng phổ biến nhất trên thị trường dầu gội đầu (Nguồn: Q&Me 2015)


Trang 11

11

6. Tài liệu tham khảo

Báo Dân Trí 2015a, "GDP Bình Quân Đầu Người Năm 2015 Đạt 45,7 Triệu Đồng", Dantri.com.vn,

xem ngày 3 tháng 1 năm 2016, http://dantri.com.vn/kinh-doanh/gdp-binh-quan-dau-nguoi-

nam-2015-dat-45-7-trieu-dong-20151226104833038.htm

Báo Dân Trí 2015b,"Thủ Tướng: Tăng Trưởng Kinh Tế Đạt Mức Cao Nhất 8 Năm Qua",

Dantri.com.vn, xem ngày 3 tháng 1 năm 2016, <http://dantri.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-tang-

truong-kinh-te-dat-muc-cao-nhat-8-nam-qua-20151228175828572.htm>

Báo Doanh Nhân Sài Gòn 2015, "Luật Quảng Cáo: Vướng Ngang, Vướng Dọc”,

Doanhnhansaigon.Vn, xem ngày 3 tháng 1 năm 2016, http://www.doanhnhansaigon.vn/hoi-

clb/luat-quang-cao-vuong-ngang-vuong-doc/1086080/

Báo Pháp Luật 2010, "Kinh Tế Việt Nam Hấp Dẫn Nhờ Chính Trị Ổn Định", Baophapluat.vn, xem

ngày 3 tháng 1 năm 2016, http://baophapluat.vn/kinh-te/kinh-te-viet-nam-hap-dan-nho-chinh-

tri-on-dinh-119431.html

Baocongthuong 2015, "Việt Nam Thị Trường Lớn Của Ngành Hàng Tiêu Dùng Nhanh”, Báo Công

Thương, ngày 17 tháng 12, xem ngày 3 tháng 1 năm 2016, http://baocongthuong.com.vn/viet-

nam-thi-truong-lon-cua-nganh-hang-tieu-dung-nhanh.html

Cafef.vn 2015, "Cần Sửa Đổi Luật Thương Mại", Cafef.vn, xem ngày 3 tháng 1 năm 2016,

<http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/can-sua-doi-luat-thuong-mai-20151016230509203.chn>

Cesti.gov.vn 2009, "Công Nghệ Sản Xuất Dầu Gội Đầu Có Nguồn Gốc Thảo Mộc”, Trung Tâm

Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ TP.HCM, xem ngày 3 tháng 1 năm 2016,

<http://www.cesti.gov.vn/hoi-dap-cong-nghe/cong-nghe-san-xuat-da-u-go-i-da-u-co-nguon-

goc-thao-moc.html>

Cesti.gov.vn 2009. "Cây Lô Hội Trên Thế Giới Và Ở Việt Nam”, Trung Tâm Thông Tin Khoa Học

Và Công Nghệ TP.HCM, xem ngày 3 tháng 1 năm 2016, <http://www.cesti.gov.vn/khong-gian-

cong-nghe/cay-lo-hoi-tren-the-gioi-va-o-viet-nam.html>


Trang 12

12

Nhân Dân 2014,. "Dân Số Việt Nam Đạt Gần 90,5 Triệu Người", Nhandan.com.vn, xem ngày 3

tháng 1 năm 2016, <http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/25116102-dan-so-viet-

nam-dat-gan-90-5-trieu-nguoi.html>

Q&Me 2015, "Các Nhãn Hiệu Dầu Gội Đầu Phổ Biến Nhất Trên Thị Trường Hàng Tiêu Dùng Việt

Nam - Báo Cáo Nghiên Cứu Thị Trường", Qandme Vietnam market research, xem ngày 3 tháng 1

năm 2016, http://qandme.net/vietnam-report/Cac-nhan-hieu-dau-goi-dau-pho-bien-nhat-tren-

thitruong-hang-tieu-dung-Viet-Nam.html

Text.123doc.org,. "Chính Sách Thuế Xuất Nhập Khẩu Của Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập

Với Khu Vực”, Tài Liệu Text, xem ngày 3 tháng 1 năm 2016,

<http://text.123doc.org/document/20510-chinh-sach-thue-xuat-nhap-khau-cua-viet-nam-

trong-dieu-kien-hoi-nhap-voi-khu-vuc-va-the-gioi-doc.htm>

Thời báo Tài Chính Việt Nam 2015, "Chống Buôn Lậu, Gian Lận Thương Mại: Xử Lý Hình Sự Ít,

Chưa Đủ Sức Răn Đe", Thoibaotaichinhvietnam.vn, xem ngày 3 tháng 1 năm 2016, <

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-12-23/chong-buon-lau-gian-

lan-thuong-mai-xu-ly-hinh-su-it-chua-du-suc-ran-de-27251.aspx>

Timtailieu.vn 2014, "Phân Đoạn Thị Trường Dầu Gội & Chiến Lược Định Vị Các Hãng”, Tài Liệu,

Ebook, Giáo Trình, Hướng Dẫn, xem ngày 3 tháng 1 năm 2016, http://timtailieu.vn/tai-

lieu/phan-doan-thi-truong-dau-goi-chien-luoc-dinh-vi-cac-hang-37643/

Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, “Thị trường lao động 6

tháng đầu năm 2015 và dự báo nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm 2015 tại TPHCM”,

Dubaonhanluchcmc.gov.vn, xem ngày 3 tháng 1 năm 2016,

<http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/tin-tuc/5201.thi-truong-lao-dong-06-thang-dau-nam-

2015-va-du-bao-nhu-cau-nhan-luc-06-cuoi-nam-2015-tai-thanh-pho-ho-chi-minh.html>

VietNamNet 2015, "Đầu Tư Của Các Công Ty Đa Quốc Gia Tại Các Nền Kinh Tế Mới Nổi”,

Vietnamnet, xem ngày 3 tháng 1 năm 2016, http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/262532/dau-

tu-cua-cac-cong-ty-da-quoc-gia-tai-cac-nen-kinh-te-moi-noi.html


Trang 13

13

Vinaresearch 2012, “Khảo sát khám phá về thị trường dầu gội tại Việt Nam”, Vinaresearch.

Vneconomy.vn 2014, “Sức Mua Của Dân Quá Thấp”, VnEconomy.vn, xem ngày 3 tháng 1 năm

2016, <http://vneconomy.vn/thoi-su/suc-mua-cua-dan-qua-thap-20140323113716801.htm>

VOV 2014, "Dân Số Việt Nam Vượt Mốc 90 Triệu Người", Đài tiếng nói Việt Nam,

http://vov.vn/xa-hoi/dan-so-viet-nam-vuot-moc-90-trieu-nguoi-371425.vov

báo cáo về thị trường việt nam · pdf file2015, xem phụ lục b) ......

Documents