barometr nastrojow farmaceutycznych 2012 prezentacja
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 badanie zrealizowane przez TNS Polska
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012
Metodologia badania
■ Badanie zostało zrealizowane przy użyciu metodologii CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – wywiad telefoniczny
■ Zasięg badania: ogólnopolski
■ N=375 wywiadów z właścicielami lub współwłaścicielami aptek niezależnych lub należących do małych sieci do 10 aptek (N=400 w roku 2011)
■ Próba adresowa, losowa w 2012 roku
■ Próba adresowa, kwotowa w 2011 roku, z uwzględnieniem parametrów: wielkość miejscowości w której znajduje się apteka, lokalizacja apteki (przy ośrodku zdrowia vs apteka w innym miejscu)
■ 1. fala badania: 9-25 listopada 2011
■ 2. fala badania: 8-30 listopada 2012
Metoda badania
Termin realizacji
Próba
2
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012
Charakterystyka aptek w 2012 roku
25 25 20 30
%
wieś miasto do 20 tys.
miasto 20-100 tys. miasto pow 100 tys.
Lokalizacja apteki Typ apteki
Wielkość miejscowości
%
94
6 apteka niezależna,
mała sieć do 10aptek
%
36
64
apteka przyośrodku zdrowia
z dala od ośrodkazdrowia
Podstawa: wszyscy badani, N=375
3
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012
Cele badania
… koniunktury na rynku farmaceutycznym
… kondycji ekonomicznej aptek i ich rozwoju
… poczucia bezpieczeństwa w
biznesie
4
Poznanie nastrojów farmaceutów w kontekście:
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012
2 Wyniki badania
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 6
Wskaźnik nastrojów farmaceutów w 2012 roku
-41,2
-49,4
-49,4
-43,2
-43,3
-48,2
-49,3
-48,3
-34,1
-51,0
-43,8
-43,1
-43,5
-47,3
-44,7
-45,7
56 lat i więcej
46-55 lat
36-45 lat
26-35 lat
25 lat i mniej
19 lat i więcej
12-18 lat
7-11 lat
do 6 lat
miasta powyżej 100 tys.
miasta 20-100 tys.
miasta do 20 tys.
wieś
apteka niezależna
apteka należąca do mniejszej sieci aptek
ogółemOgół właścicieli
Przynależność do małej sieci
Wielkość miejscowości
Staż pracy jako właściciel
Wiek właściciela
Wskaźnik może przyjmować wartości od -100 do 100
+O,4
-9,0
-1,6
-2,5
-1,2
+2,7
-2,4
+5,3
-3,1
-2,8
0
-28,6
-0,8
-8,5
-3,3
+8,2
Zmiana w stosunku do
2011 r.
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 7
20%
24%
27%
29%
Zadowoleni, nie nastawieni na zmianę
Elastyczni, otwarci na zmianę
Bierni uczestnicy
Wielkomiejscy pesymiści
17% w roku 2011
30% w roku 2011
29% w roku 2011
24% w roku 2011
Segmentacja farmaceutów w kontekście oceny sytuacji aptek i perspektyw na przyszłość
NEW
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 8
Zadowoleni, nastawieni na zmianę 20%
Demografia: istotnie częściej są to apteki zlokalizowane z dala od ośrodków zdrowia, w regionie centralnym, prowadzone przez osoby w wieku 56 lat i więcej
Charakterystyka postawy właściciela: raczej zadowoleni z realizowanego przychodu oraz
osiąganej rentowności nie uważają, że prowadzenie apteki obecnie, jest cięższe
niż w roku ubiegłym, nie sądzą również, aby przyszły rok przyniósł pogorszenie sytuacji dla aptek
nie przewidują również, aby pacjenci zmienili swoje zachowania związane z kupowaniem leków na receptę, leków bez recepty czy innych produktów, dostępnych w aptece
nie przewidują zmiany w sytuacji na rynku w przyszłym roku, nie planują zatem działań naprawczych (pożyczki, wspólne działania z innymi aptekami, obniżanie cen)
nie inwestują oraz nie planują inwestycji na rok przyszły
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 9
Elastyczni, otwarci na zmianę
24%
NEW
Demografia: apteki przy ośrodkach zdrowia, są właścicielami apteki stosunkowo krótko (do 6 lat), realizują obroty na poziomie 100- 200 tys., w regionie zachodnim
Charakterystyka postawy właściciela:
raczej zadowoleni z realizowanego przychodu oraz osiąganej rentowności;
nie przewidują większych zmian w zachowaniach pacjentów w przyszłym roku;
rozwój swojej apteki w przyszłości widzą optymistycznie;
realizują inwestycje i planują kolejne (zwiększenie zatrudnienia, wydłużenie godzin prac, opieka farmaceutyczna, nowe wyposażanie, reklama i promocja);
w sytuacji problemów są nastawienie na aktywne działanie: współdziałanie z innymi aptekami, zaciągnięcie kredytu, nie rozważają zamknięcia apteki, obniżania cen produktów.
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 10
Bierni uczestnicy
27%
Demografia: apteki należące do małych sieci (do 10 aptek), prowadzone przez właścicieli w wieku 26-35 lat
Charakterystyka postawy właściciela: charakteryzują się brakiem jednoznacznej postawy w
stosunku do realizowanego obrotu, osiąganego zysku nie mają zdania, co do sytuacji aptek niezależnych w
przyszłym roku, nie wiedzą czy ich sytuacja poprawi się czy pogorszy
w sytuacji kryzysu, chcą przeciwdziałać problemom, ale brakuje im strategii działania, wskazują na wszystkie obszary, w najmniejszym stopniu są skłonni do zamknięcia apteki
nie realizują inwestycji, nie planują ich realizować w przyszłości
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 11
Wielkomiejscy pesymiści 29%
Demografia: apteki prowadzone przez osoby w wieku powyżej 56 lat, prowadzą aptekę od co najmniej 19 lat, apteki zlokalizowane w miastach powyżej 100 tys.
Charakterystyka postawy właściciela:
nie zadowoleni z realizowanego przychodu, zysku
uważają, że prowadzenie apteki w roku obecnym jest trudniejsze niż w ubiegłym, w ciemnych barwach widzą perspektywę roku przyszłego
w największym stopniu przewidują zmiany w zachowaniach pacjentów (ograniczenie zakupów wszystkich produktów, szukanie tańszych zamienników)
przewidują pogorszenie sytuacji aptek niezależnych w porównaniu do sieciowych
w przypadku pogorszenia się sytuacji apteki, zdecydowanie nie chcą obniżać cen, zaciągać kredytów, wykorzystywać rezerw finansowych, ponad połowa z nich rozważa zamknięcie apteki
nie realizują inwestycji i nie planują ich realizacji w roku przyszłym
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012
Jakie obecnie są nastroje wśród farmaceutów?
12
Prowadzenie apteki
78% uważa, że jest trudniej niż w
ubiegłym roku (7% że jest łatwiej)
Opłacalność apteki
71% uważa, że opłacalność
spadnie (1% że wzrośnie)
Perspektywy rozwoju
19% jest z nich zadowolonych
(48% niezadowolonych)
Zachowanie pacjentów
55% uważa, że ograniczą
sprzedaż leków bez recepty
Rok 2011 – 78% trudniej, 1% łatwiej Rok 2011 – 74%
spadnie, 3% wzrośnie
Rok 2011 – 23% zadowolonych, 51%
niezadowolonych
Rok 2011 – 45% uważa, że pacjenci
ograniczą zakup leków bez recepty
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 13
Czy apteki się rozwijają?
36
63
tak, zrealizowałem (am) inwestycje
nie, nie zrealizowałem (am) żadnych inwestycji
odmowa odpowiedzi
Rok 2012 Rok 2011
40
59
1
Jakie mają plany inwestycyjne?
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 14
W jaki sposób apteki chcą się rozwijać?
2
5
5
11
23
41
Zmiana lokalizacji na
lepszą
Otwarcie kolejnej
placówki
Zwiększenie liczby
pracowników
Wydłużenie godzin
pracy
Nowe wyposażenie w
aptece
Wprowadzenie opieki
farmaceutycznej
%
A rok temu?
44%
24%
16%
8%
6%
3%
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 15
Czy apteki będą zwalniać personel?
13
75
13
tak, przewiduję redukcję zatrudnienia
nie, nie przewiduję redukcji zatrudnienia
nie wiem
Ale czy na pewno nie?
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 16
Jeśli nastąpi pogorszenie sytuacji finansowej apteki…
26 21 7 24 15 7
Zdecydowanie NIE Raczej NIE Ani TAK ani NIE
Raczej TAK Zdecydowanie TAK nie wiem
Są planowane zwolnienia 39%
Nie są planowane zwolnienia 47%
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 17
Co może wpływać na sytuację apteki?
Inne apteki
Współpraca czy konkurencja?
Pacjenci
Ograniczą zakupy leków czy nie?
Otoczenie prawne
Jak wpływa na aptekę nowa
ustawa refundacyjna?
Partnerzy biznesowi
Czy apteka
odczuwa jakieś wsparcie z ich
strony?
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 18
Jak będą zachowywać się pacjenci?
60
55
55
59
Title
Częściej niż w ubiegłym roku
Pytać farmaceutów o tańsze zamienniki leków
Nie będą wykupywać leków na receptę, ponieważ nie będzie ich na to stać
Ograniczać zakup leków sprzedawanych bez recepty
Ograniczać zakup artykułów innych niż leki (np. kosmetyków specjalistycznych,
artykułów higienicznych, itp.)
A rok temu?
70%
59%
56%
44%
Dlaczego? 6% obawia się, że społeczeństwo dalej zbiednieje
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 19
Czy można współpracować z konkurentem?
Strach przed aptekami sieciowymi
79% uważa, że będzie rosnąć konkurencja aptek niezależnych z aptekami sieciowymi (2011: 70%)
84% uważa, że konkurencja ta będzie trudna dla aptek niezależnych
85% uważa, że konkurencja będzie głównie na polu suplementów diety i
leków OTC
To może współpraca z innymi aptekami
niezależnymi?
45% dopuszcza taką możliwość, jeśli pogorszy się sytuacja
Ale rok temu myślało o tym 55% - inna apteka to nadal głównie konkurent, a nie partner
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012
Wpływ nowej ustawy refundacyjnej
4
5
22
17
26
22
21
30
26
26
2011
2012
ustawa jest bardzo korzystna dla funkcjonowania mojej apteki
ustawa jest raczej korzystna dla funkcjonowania mojej apteki
ustawa jest ani korzystna ani niekorzystna dla mojej apteki
ustawa jest raczej niekorzystna dla funkcjonowania mojej apteki
ustawa jest bardzo niekorzystna dla funkcjonowania mojej apteki
Korzystna 26%
Korzystna 22%
Niekorzystna 47%
Niekorzystna 56%
20
Wpływ ustawy na funkcjonowanie apteki oceniany jest coraz bardziej negatywnie
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 21
Na kogo może liczyć właściciel apteki?
19
37
45
Dystrybutorzy (hurtownie)
Izby farmaceutyczne
Producenci
Samorząd aptekarski
Inni farmaceuci 38
39
23
26
53
21
39
41
19
32
54
14
0 0 0 Źle ocenia wsparcie z ich strony Ani dobrze, ani źleDobrze ocenia wsparcie z ich strony
Właściciele aptek odczuwają w największym stopniu wsparcie ze strony dystrybutorów.
Najmniejsze wsparcie płynie od kolegów „po fachu” – innych farmaceutów.
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012
Nadzieje i obawy związane z apteką w roku 2013
22
2% właścicieli aptek uważa, że ogólnie będzie
lepiej
72% właścicieli aptek uważa, że ogólnie będzie
gorzej
Czego się obawiają?
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012 23
Największe obawy w roku 2013
13
12
7
6
5
4
3
3
konieczność zamknięcia
apteki
spadająca rentowność
rozwój konkurencji /
otwarcie nowych aptek
zubożenie społeczeństwa i
mniejsze zakupy leków
zmniejszy się ilość
pacjentów / spadek obrotu
konkurencja ze strony
aptek sieciowych
zmiany w prawie
farmaceutycznym
bardzo częste zmiany listy
leków refundowanych
%
A sprzedaż leków?
52% uważa, że spadnie sprzedaż leków na receptę
43% uważa, że spadnie sprzedaż leków dostępnych bez recepty
ALE: rok temu uważało tak 61%
ALE: rok temu uważało tak 30%
Barometr nastrojów farmaceutów 2012 © TNS 14.12.2012
Aneta Tyborowska [email protected] M: 504 135 603
Marta Barankiewicz [email protected] M: 505 135 609
TNS Polska | Wspólna 56, 00-687 Warszawa| T: 48 22 598 98 98| www.tnsglobal.pl
dziękujemy
24