baromètre financement et accès au crédit pme 30eme
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Baromètre sur le financement et l’accès au crédit des PME
- Vague 30 -Focus sur la nouvelle économie
Septembre 2016N° 114075Contact Ifop : Flore-Aline Colmet Daâge - Directrice d’EtudesDépartement Opinion et Stratégies d’Entreprise01 45 84 14 44 / 06 16 97 06 [email protected]
Sondage Ifop pour KPMG et CGPME
Connection creates value 2
1 - La méthodologie
2 - Les résultats de l’étude
A – L’impact du contexte économique sur les demandes etl’accès au crédit des PME
B – Les PME et la croissance dans le contexte de l’électionprésidentielle
3 - Les principaux enseignements
Sommaire
3Connection creates value
La méthodologie1
Connection creates value 4
La méthodologie
Etude réalisée par l'Ifop pour KPMG et CGPME
Echantillon Méthodologie Mode de recueil
Echantillon de 401 dirigeantsd’entreprise, représentatif desentreprises françaises de 10 à500 salariés.
Afin de disposer d’effectifs suffisants par secteuret taille d’entreprise, l’échantillon a été raisonné,puis chaque catégorie a été ramenée à son poidsréel lors du traitement informatique des résultats.L’échantillon a été stratifié par région.
Les interviews ont eu lieu partéléphone sur le lieu de travail despersonnes interrogées du 19 au 26septembre 2016.
Rappel Méthodologie des précédentes vagues d’enquête : Juin 2016 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 15 au 21 juin 2016Avril 2016 : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d’entreprise, du 6 au 18 avril 2016Janvier 2016 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 7 au 13 janvier 2016Septembre 2015 : Etude réalisée auprès de 400 dirigeants d’entreprise, du 7 au 15 septembre 2015Mai 2015 : Etude réalisée auprès de 403 dirigeants d’entreprise, du 18 au 22 mai 2015Mars 2015 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 16 au 20 mars 2015Janvier 2015 : Etude réalisée auprès de 400 dirigeants d’entreprise, du 5 au 9 janvier 2015Septembre 2014 : Etude réalisée auprès de 400 dirigeants d’entreprise, du 11 au 18 septembre 2014Mai 2014 : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d’entreprise, du 12 au 16 mai 2014Janvier 2014 : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d’entreprise, du 8 au 16 janvier 2014Septembre 2013 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 16 au 23 septembre 2013Mai 2013 : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d’entreprise, du 21 au 28 mai 2013Mars 2013 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 11 au 15 mars 2013Décembre 2012 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 10 au 14 décembre 2012Septembre 2012 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 17 au 21 septembre 2012
Juin 2012 : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d’entreprise, du 29 mai au 05 juin 2012Mars 2012 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 20 au 26 mars 2012Décembre 2011 : Etude réalisée auprès de 403 dirigeants d’entreprise, du 13 au 19 décembre 2011Septembre 2011 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 14 au 20 septembre 2011Mai 2011 : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d’entreprise, du 23 au 30 mai 2011Mars 2011 : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d’entreprise, du 14 au 18 mars 2011 Décembre 2010 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 09 au 14 décembre 2010 Septembre 2010 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 13 au 17 septembre 2010 Juin 2010 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 07 au 10 juin 2010 Mars 2010 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 22 au 26 mars 2010 Janvier 2010 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 06 au 12 janvier 2010 Septembre 2009 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 14 au 21 septembre 2009 Juin 2009 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 27 mai au 05 juin 2009 Février 2009 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d’entreprise, du 16 au 20 février 2009
5Connection creates value
La théorie statistique permet de mesurer l’incertitude à attacher à chaque résultat d’une enquête. Cette incertitude s’exprime par unintervalle de confiance situé de part et d’autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de setrouver. Cette incertitude, communément appelée « marge d’erreur », varie en fonction de la taille de l’échantillon et du pourcentageobservé comme le montre le tableau ci-dessous :
Exemple de lecture du tableau : dans le cas d’un échantillon de 400 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marged’erreur est égale à 3. Le vrai pourcentage est donc compris entre 7% et 13%.
Précision relative aux marges d’erreur
6Connection creates value
Les résultats de l’étude2
7Connection creates value
L’impact du contexte économique sur les demandes et l’accès au crédit des PMEA
Connection creates value 8
L’inquiétude face à la situation économique
(*) Jusqu’en juin 2010 l’intitulé exact de la question était : « Vous personnellement, en pensant à la crise actuelle, diriez-vous que vous êtes tout àfait inquiet, plutôt inquiet, plutôt pas inquiet ou pas du tout inquiet pour l’économie française ? »
87
7672 72
8085
6977
71 66
85 83
73
8691
8892
89 88 90 90 9087
7884 83
80 80 7882
23
16
9 11
19 19
10 12 1013
18 1913
2528
22 23
32
2530
23
39
23
1621 20 19 18 16 18
02/2009 06/2009 09/2009 01/2010 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/2011 05/2011 09/2011 12/2011 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 03/2015 05/2015 09/2015 01/2016 04/2016 06/2016 Sept.2016
Question : Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes tout à fait inquiet, plutôt inquiet, plutôt pas inquiet ou pas du tout inquiet pour l’économie française ?
Total Inquiet
19%
63%
14%
4%
Tout à fait inquiet
Plutôt inquiet
Plutôt pas inquiet
Pas du tout inquiet
Dont : Tout à fait inquiet
50 à 99 salariés (88%) / BTP (89%) / Communes rurales (89%)100 à 499 salariés (73%) / Industrie (76%) / Sud est (73%)
Connection creates value 9
L’inquiétude pour son activité pour les mois à venir
58
44
56 5658
5357
53
60
5155
5349
44 4345 44
4044
9
4
12 11 1012
1411 11
9
16 15
8 97 7
117 7
12/2011 03/2012 06/2012 06/2012 12/2012 03/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 03/2015 05/2015 09/2015 01/2016 04/2016 06/2016 Sept. 2016
(*) Jusqu’en juin 2010 l’intitulé de la question était : « Vous personnellement, en pensant à l’année 2012, diriez-vous que vous êtes très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout inquiet pour votre activité ? »
Total Inquiet
Question : Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout inquiet pour votre activité pour les mois à venir ? (*)
8%
36%
36%
20%
Tout à fait inquiet
Plutôt inquiet
Plutôt pas inquiet
Pas du tout inquiet
10 à 19 salariés (50%) / Région parisienne (49%) / Nord est (64%) / Communes rurales (62%) Industrie (37%) / 20 à 49 salariés (38%) / 100 à 499 salariés (31%) / Nord ouest (34%) / Sud est (31%)
Dont : Tout à fait inquiet
Connection creates value 10
Les principales difficultés financières rencontrées
Question : Quelles sont les principales difficultés que votre entreprise rencontre aujourd’hui ?
71%
63%
57%
54%
54%
52%
44%
21%
1%
Des difficultés liées au coût du travail et à la complexitédu code du travail
Des difficultés à conquérir des parts de marché
Une baisse de la rentabilité
Des problèmes de recrutement
Des problèmes de rentabilité
Des difficultés en termes de ventes : chiffre d’affaires, carnet de commandes
Des problèmes liés à la fiscalité
Une autre difficulté
Aucune difficulté
50 à 99 salariés (80%) / 250 à 499 salariés (81%) / Nord est (78%) / Communes rurales (90%)
Rappel Juin 2016
72%
NP
56%
54%
49%
50%
44%
16%
4%
10 à 19 salariés (67%) / Région parisienne (69%) / Sud ouest (80%)
100 à 249 salariés (62%) / BTP (66%) / Commerce (71%) / Région parisienne (68%) / Nord ouest (64%) / Nord est (63%)
Industrie (62%) / Services (58%) / Sud est (63%)
250 à 499 salariés (63%) / BTP (59%) / Commerce (68%) / Région parisienne (65%) / Nord est (59%) / Communes rurales (62%)
250 à 499 salariés (57%) / Commerce (66%) / Région parisienne (61%) / Nord est (57%)
10 à 19 salariés (48%) / Services (48%) / Région parisienne (49%) / Communes rurales (58%)
Connection creates value 11
Les besoins en financements de son entreprise
47% (*)
32%
26%
53%
Dont : Financements d’investissements
Dont : Financements d’exploitation (trésorerie, escomptes ...)
Aucun besoin / ne se prononcent pas
Question : Quels sont actuellement vos besoins de financements ?
50 salariés et plus (38%) / Industrie (39%) / Services (38%) / Communes rurales (43%)
AU MOINS UN
250 à 499 salariés (33%) / Industrie (30%) / Nord est (33%)
(*) Score correspondant à un sous-total logique de réponses, les interviewés pouvant avoir à la fois des besoins en financements d’exploitation et en financements d’investissements
20 à 49 salariés (59%) / BTP (62%) / Commerce (63%) / Région parisienne (61%)
Connection creates value 12
Les besoins en financements de son entreprise
Question : Quels sont actuellement vos besoins de financements ?
6366
68
60
68 69
59 60 6163
66 65
60
68 69
60 59
65
7067 67 66 65
74
64
71
61
5148 47
3436 36
32
4037
2933 34 33 33 32 31
3640
36 38
4448
4139
4138
45
31
3632
2927 26
3638
44
3841
3935 36 36
3942
44
36
4240
33 33 32
37
4240 41
38 4441
48
3734
31 32
02/2009 06/2009 09/2009 01/2010 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/2011 05/2011 09/2011 12/2011 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 03/2015 05/2015 09/2015 01/2016 04/2016 06/2016 09/2016
Au moins un besoin de financement Besoins en financements d'exploitation Besoins en financements d'investissements
Connection creates value 13
La réduction des demandes de financements en raison des difficultés d’accès au crédit
48
4240
44 44 43
2825 26
2326
3027
3336
32
3937 37 38
35 3533
36
2932
2826
2225
02/2009 06/2009 09/2009 01/2010 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/2011 05/2011 09/2011 12/2011 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 03/2015 05/2015 09/2015 01/2016 04/2016 06/2016 09/2016
10%
15%
25%
49%
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
(*) Lors des vagues précédentes, l’intitulé exact de la question était : « Est-ce que, en raison de difficultés d’accès au crédit, vous vous restreignez dans vos investissements etvos demandes auprès de votre (vos) banque(s) ? »
Total « Oui »
10 à 19 salariés (29%) / Services (30%) / Nord est (29%)50 salariés et plus (14%) / BTP (19%)
Question : Diriez-vous que vous vous restreignez dans vos investissements et vos demandes de financements auprès de votre (vos) banque(s) en raison des difficultésd’accès au crédit(*) ?
NSP : 1%
Connection creates value 14
35%
33%
30%
24%
19%
62%
65%
68%
72%
78%
3%
2%
2%
4%
3%
Finance avec des frais élevés ou à des montants plus faibles quesouhaités
Demande des garanties supplémentaires
Réduit des crédits ou des facilités de trésorerie (réduction decomptes courants)
Finance seulement après avoir demandé d’autres cofinancements (cautions)
Finance après beaucoup de délais (attentes d’acceptation)
Oui Non Nsp
Le durcissement des conditions de financement par les banques
Question : Est-ce que votre banque ... ?
Au moins une mesure de durcissement : 64% 50 à 99 salariés (73%) / Communes rurales (69%) / Besoins en financements d’exploitation (80%) ou d’investissements (81%)
100 à 499 salariés (54%) / BTP (55%)
Services (40%) / Sud est (40%) / Besoin en financements d’investissements (47%) ou d’exploitation (48%)
Services (40%) / Industrie (38%) / Sud est (42%) / Besoins en financements d’investissements (51%)
Industrie (35%) / Communes rurales (45%) / Besoins en financements d’exploitation (43%)
10 à 19 salariés (28%) / Industrie (29%) / Commerce (29%) / Besoin en financements d’exploitation (41%)
50 à 99 salariés (25%) / Commerce (25%) / Besoin en financements d’investissements (28%) ou d’exploitation (32%)
Connection creates value 15
Le durcissement des conditions de financement par les banques
Question : Est-ce que votre banque ... ?- Récapitulatif : Oui -
(1) Jusqu’en mars 2010, l’intitulé exact était : « Finance avec des taux ou frais élevés ou à des montants plus faibles que souhaités. »(2) Jusqu’en juin 2010, l’intitulé exact était : « Finance seulement après avoir demandé d’autres cofinancements ou des garanties (cautions) »
40
4643 42 41
46
50
4548
39
48
39
45
4138
3335
26
31
42 37 38
42 4139
47 43 42
3738
30
36
31
33
18
30 28 2624
38
29 2630
25
34 36
28 30 3032 30
34
25
2931 32
3732
3633 33
3327 27
24
32
2224
23
21
28
22 2326 25
21
26 25
29
2123
2118 19 19
02/2009 12/2011 12/2012 03/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 03/2015 05/2015 09/2015 01/2016 04/2016 06/2016 09/2016
Finance avec des frais élevés ou à des montants plus faibles que souhaités (1) Demande des garanties supplémentaires
Réduit des crédits ou des facilités de trésorerie (réduction de comptes courants) Finance seulement après avoir demandé d’autres cofinancements (cautions) (2)
Finance après beaucoup de délais (attentes d’acceptation)
Connection creates value 16
Le durcissement des conditions de financement par les banques
59
64
7775
76
81
68
64
70
74
71
68
68
73
66
71
67
71
7677
7574
69
75 75
72
6769
6564
févr-09 juin-09 sept-09 janv-10 mars-10 juin-10 sept-10 déc-10 mars-11 mai-11 sept-11 déc-11 mars-12 juin-12 sept-12 déc-12 mars-13 mai-13 sept-13 Janv-14 mai-14 sept-14 janv-15 mars-15 mai-15 sept-15 janv-16 avr-16 juin-16 sept-16
Question : Est-ce que votre banque ... ?
Au moins une mesure de durcissement
17Connection creates value
Les PME et la croissance dans le contexte de l’élection présidentielle B
Connection creates value 18
Les principaux atouts des PME françaises
Question : Selon vous, quels sont les principaux atouts des PME françaises ?
61%
47%
47%
41%
34%
22%
22%
6%
Les compétences des salariés
La réactivité
La qualité de leurs produits ou services
Les compétences des entrepreneurs
La capacité d’innovation
Le dynamisme commercial
La capacité à trouver et fidéliser les clients
La capacité à exporter leurs produits ou services
20 à 49 salariés (67%) / Industrie (65%) / Sud ouest (70%) / Communes rurales (78%)
Industrie (59%) / BTP (53%) / Nord est (53%) / Nord ouest (54%)
20 à 49 salariés (55%) / Région parisienne (57%) / Nord ouest (60%)
50 à 99 salariés (47%) / Nord est (53%)
250 à 499 salariés (53%) / Services (43%) / Région parisienne (47%) / Sud est (41%)
100 à 249 salariés (26%) / Industrie (26%) / Sud est (28%)
20 à 49 salariés (28%) / 250 à 499 salariés (27%) / BTP (35%)
250 à 499 salariés (9%) / Industrie (11%)
Connection creates value 19
Le positionnement des PME françaises par rapport aux PME européennes dans différents domaines
Question : Et diriez-vous que par rapport aux PME des autres pays européens, les PME françaises sont plus performantes, au même niveau ou moins performantes ence qui concerne… ?
37%
33%
32%
22%
20%
14%
12%
11%
51%
45%
51%
48%
65%
52%
56%
31%
11%
20%
15%
29%
12%
33%
30%
57%
1%
2%
2%
1%
3%
1%
2%
1%
La qualité de leurs produits ou services
La capacité d’innovation
Les compétences des salariés
La réactivité
Les compétences des entrepreneurs
Le dynamisme commercial
La capacité à trouver et fidéliser les clients
La capacité à exporter leurs produits ou services
Plus performantes Au même niveau Moins performantes Nsp
Industrie (44%)
50 salariés et plus (44% ; dont 250 à 499 salariés : 51%) / Industrie (29%) / Sud est (43%)
50 à 99 salariés (42%) / Sud est (43%)
20 à 49 salariés (24%) / Nord est (27%)
250 à 499 salariés (15%) / Commerce (15%)
Industrie (20%)
Connection creates value 20
Les motivations des dirigeants dans le cadre de leur activité.
Question : Diriez-vous que chacun des éléments suivants constitue une motivation importante ou pas importante dans le développement de votre activité ?
44%
40%
25%
20%
46%
48%
50%
51%
7%
10%
19%
17%
3%
2%
6%
12%
Proposer des produits et services au meilleur rapportqualité-prix
Innover pour compléter votre offre de produits etservices
Créer de nouveaux emplois
Participer à la croissance française
Très importante Assez importante Peu importante Pas du tout importante
TOTAL Importante
Total Pas importante
90% 10%
12%
25%
29%
88%
75%
71%
50 salariés et plus (97%) / Commerce (98%)
250 à 499 salariés (93%) / Nord ouest (96%)
20 à 249 salariés (81%) / Industrie (79%) / Commerce (79%)
BTP (79%) / Région parisienne (77%)
Connection creates value 21
La mesure pouvant le plus contribuer au développement de son activité
Question : Pour vous, parmi les domaines suivants, lequel contribuerait le plus au développement de l’activité de votre entreprise ?
60%
16%
8%
5%
5%
4%
2%
La baisse des charges sociales et fiscales
La simplification du code de travail
La simplification des formalités administratives
Un engagement de stabilité des niveaux deprélèvements fiscaux
Le développement de l’offre de formation initiale et continue pour s’adapter aux secteurs et métiers
porteurs
L’amélioration des dispositifs de financement des PME
Un autre domaine
BTP (67%) / Commerce (66%) / Région parisienne (67%) / Besoins en financements d’exploitation (66%)
50 à 99 salariés (23%) / Sud est (20%)
20 à 49 salariés (15%)
Connection creates value 22
Le souhait d’évolution du Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité
Question : Quelle solution aurait votre préférence en ce qui concerne le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité ?
Le conserver avec ses modalités actuelles
9%
Le conserver en allégeant ses modalités
41%
Le supprimer 46%
Vous ne connaissez pas cette mesure
3%
Nsp; 1%
TOTAL Le conserver
50% 50 salariés et plus (61%) / BTP (56%)
Région parisienne (62%)
Commerce (51%) / Sud ouest (57%) / Nord est (67%)Communes rurales (73%)