公司简介December, 2012

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目录

公司信息

管理简介

项目介绍

资金需求

结论

公司信息• 海滨石油天然气股份有限公司（“海滨”）是一间在加拿大多伦多创业交易所上市的公司。（股票买卖代号：BSH）（www.bayshorepetroleum.com）

• 已发行股份总数- 1,590万股（12月1日，2012年）• 过去52周价格区间- $ 0.08-$ 0.36 • 本公司主要在北美和中国通过以下形式发展上游常规和非常规石油及天然气项目：• 自家勘探和发展• 与当地能源公司合组企业• 潜在的合并与收购

• 海滨以卡尔加里为基地，在北京和上海设有联系办事处

公司信息• 目前，海滨拥有一个经营油井，位于莎斯喀彻温省和两个非经营的天然气产业，位于加拿大阿尔伯塔省。

• 海滨已于2011年募集了150万加元，为其在北美和国际的石油和天然气业务提供资金。

• 就一些预期的常规和非常规石油和天然气的机会我们已与加拿大和海外的资产所有人和发起人进行持续的谈判。

董事局/管理团队简介董事局Raymound Go (主席, 香港),何德元（加拿大）,郑祥福（香港/中国）

管理团队何德元（加拿大）：首席执行官/总裁Dr. Janusz Grabowski（加拿大）：资深顾问科学家郑祥福（香港/中国）：中国执行总裁

咨询小组Stuart Chow (加拿大）：技术顾问Ken Sinclair (加拿大）：高级技术合作伙伴

管理团队何德元 -海滨石油天然气股份有限公司总裁兼首席执行官• 一位在北美、中国、中东及多个亚洲国家的石油及天然气行业拥有超过30年的勘探开发经验的资深顾问。何先生是一名加拿大注册专业工程师，曾在英国石油公司（BP），德士古（Texaco），科麦奇（KerrMcGee）及TransCanadaPipeline等跨国企业公司的关键岗位工作。何先生一直致力于在香港及加拿大建立及经营上市公司，并已与中石油，中联煤层气公司和许多其他国际石油及天然气公司建立了牢固的合作关系。何先生在过去20年曾参与了无数个海外中国石油/天然气，重油,油砂及煤层气项目。

管理团队

郑祥福（CF Cheng）• 郑先生是香港律师会会员，在加拿大获得文学士及商学士本科学位。法律专业经验涵盖普通法及中国法律，对房地产开发和能源开发及应用具备丰富知识，对规划企业架构及完成并购行动享有丰富经验

Dr. Janusz Grabowski• 他是加拿大阿尔伯塔省创新技术研究机构(Alberta Innovates

Technology Future）的一名技术专家及科学家和FusigenCorp.的总裁。他在提高石油采收率研究及油藏数据模拟方面经验十分丰富。 Grabowski博士曾撰写及出版了有关北美石油和天然气勘探及开发技术的许多书刊。

技术团队Ken Sinclair：• Ken Sinclair先生为一位非常规的地质师，拥有创始公司的执行管理经验。他成就了加拿大的煤层气行业并创办了Canadian Spirit Resources Inc。他曾为此公司募集了4000万美元的资金并于一间主要的跨国企业完成了一个合资企业。

Stuart Chow：• 周先生为专业的工程师，在加拿大西部拥有超过30年经验，且大部分时间服务于主要的跨国企业。他曾在加拿大建立起私人及上市企业并于所有常规和非常规的油气工程拥有丰富知识，包括强化采油、储藏模拟、储藏鉴定、经营和业务发展等。

先进技术 海滨将与加拿大及中国的不同科研机构紧密合作以作先进技术转移。主题包括非常规油/气开发、强化采油、重油升级、地下煤化气和多种其它先进技术。

油砂/重油升级

项目 #1加拿大沙省轻油勘探开发 共5.21平方公里。 从地面到勘探底部所发现的所有油和气均有100%的权利。

已钻和套管了第一口勘探井。

预期日产油超过80桶。 潜在石油资源为3500万桶。 确定了多个潜在地区（Oungre/Midale/Alida, Bakken)并正在收购更多地段。

计划于年底前多钻4个井。

项目 #1拉德维尔市(Radville)井的位置

项目 #1 潜在的新奥肯桂(Oungre)油田

Radville 8-5 WellAnalogy Well

项目 #1 沙省轻油勘探开发在8-5的新井区已进行射孔、酸化并已生产了少量的油和回收了工程流液（水和酸）。

该井区需要接受更多的压井技术程序才可以成为生油产井区。

妥善的压井技术程序（断裂）现正在计划中。当设计完成和资金到位便会开始压裂油井。

若压井成功，该地区将成为新的产油区。

项目 #1 沙省轻油勘探开发若完成探井成功，海滨将计划在未来六个月多钻四个井。每一口井的潜在生产力为每日75-80桶油。

其后，我们将进行一个更进取开发计划，包括购入更多地段、在新区进行三维地震勘探、钻水平井和分段压裂等。生产总目标是每日600-800桶油。

所需要的资金总额为2,000-2,500万美元。

项目 #2 沙省中重油田收购 海滨公司己在沙省缅尼吐地区物色到一个日产270桶油的油田.

该油田为一私企全资佣有. 总地段为 2,240 英顷. 油田总共有 16生产井 ,4注水井, 一废水处理井和中央油水处理设备厂

原油储量 -一千五百万桶,可开采量百分之八. 油田沿潜力包括 (1)打加密井 (2) 三采油增产

(3) 现场提炼轻油

项目 #2 沙省中重油田收购 已跟油田公提议用1,500万收购百分之八十的权益,另加一使用权将剩余的百分之廿十权益,以 500万在两年之内收购 .

海滨公司打算以半债务,半股份融资方式进行收购. 收购最快能在十二月卅一号完成. 这是一个好的自主权作 业油田 ,而 且马上有现金流和能测试我们的重油提升轻油技朮 .

现有油价 -$60/桶, -轻油$97-103/桶

项目 #3亚省油砂收购 阿尔伯塔省拥有全世界最多的油砂资源。

目前，可采的储备估计超过1,700亿桶。

阿尔伯塔省现每天生产超过1,800,000桶油。

到了2018，预计的每天生产量将超过3,000,000桶油。

项目 #3亚省油砂收购 海滨拟通过其加拿大的战略伙伴收购并营运油砂产业。

海滨建议引进中国的大型国营企业或民企作共同收购。

通过自有资金和工作实物，海滨打算持有收购产业的10%权益。

这将为海滨及其伙伴带来可观的现金流及未来加拿大油砂开发的巨大潜力。

项目 #3亚省油砂收购 经过妥善的尽职调查后一旦成功收购将意味着海 滨及其有关各方立即拥有可观的油砂生产规模。届时油砂更可运到西岸再作加工。各方将共同工作业而拿取油砂的营运及销售经验。各方更可进一步涉猎其它的油砂勘测。

已建立营运及销售的基础设施。

未来的发展阶段将提供更高的生产量（为目前的数倍）。

将来所应用的技术（如溶剂共注）将提供额外的生产量。

项目 #4潜在的油砂/重油升级技术海滨已锁紧一种能源工业的革命性技术。

该技术使用一种专利的催化剂，可于常压及低温的条件下把油砂/重油转变成轻质柴油。

海滨正在拿取许可证可应用该技术于加拿大和美国的潜在油砂/焦油砂的产业。

该业务的市场规模远超越十亿美元的范围。

项目 #4潜在的油砂/重油升级技术

Synthetic Gas

Light Oil (>32 API Diesel Grade)

ONE SINGLE STEP !!!

项目 #4潜在的油砂/重油升级技术

$65/Bbl

正式的为海滨准备的中国油砂试验室测试报告。

中国官员非常积极把此加拿大/中国合资技术应用于加拿大油砂和其它地区。

项目介绍 海滨公司会在沙省盖建一座每天能处理350桶重油的加工提炼轻油厂 . 海滨公司每天能处理350桶重油的加工提炼出 300桶轻油,天然气和焦炭.

海滨公司会 使 用专用的催化剂和加工提炼技术 .

总 投 资 包 括 工厂加建,执照使用费大概美金950万到1,000万左右.

项目 #4重油提升轻油技术

项目 #4重油提升轻油技术 海滨公司已跟一私管沙省石油公司签了一份备忘录承诺了以下: 以高于少许市场价格购买石油公司重油做为提炼原料,提炼为商用柴油.

海滨公司会 投 资 源独 家 在油田现场兴 建重油加工提炼轻油厂 .

加工提炼轻油厂处理能力会配合当地油田的开 发计划,能达到每天 1,000桶油的处理能力.

该油田位于沙省缅奥达地区 ,为一私营公司管理佣有.

现在重油 (10API)生产大约是 350 桶的产量, 有很大潜力提升到每天1,000桶油产力 .

计划在 2013年五月三＋一号在政府条例审批之后, 提炼厂能正式启动.

这意昧着是第一座在沙省油田现场提升重油为 轻油的炼厂, 也是一个主要的示范单位.

项目 #4重油提升轻油技术另外,海滨公司佣有行使权:

参与私管石油公司的打井勘探开发重油的项目

将现有生产开发的储量,地段百分之五十权益购买下来,价格另议. (存在的原油储量为 700万桶).

为第三者公司提供提升重 油 为 轻 油的 服 务 ,收取提升可观的服务费.

项目 #4重油提升轻油技术 当前项目#4需要的资金如下:

-1,000万启动兴建重油加工提炼轻油厂 . - 5,000万用来收购现有重油储呈量和扩大设备处理能力 , 参与打井开发计划 .我们相信在以上的投资成功之后, 海滨公司会转变成一间有日产一千桶(转变)轻油, 天然气和高炭焦的石油公司.

总体海滨公司现有项目 (2013-2014)资金需术 资本投入 ,重油加工提炼轻油厂- $5,000 万美金

重油 /油砂收购吞并 – $8,000 万美金. 打井开发生产 -$5,000 万美金 正常公司管理营运费用- $500 万美金

现金流 (2013) – ($1,500万)(2014) – $3,500万(2015) - $7,000 万

目标 : 4 亿桶重油/沥清油资源 ,每天 1,200 桶转变轻油生产!!

其它潜在合作 本公司将与中国/香港融资集团密切合作，务求在香港双重上市或通过第18章（豁免）在香港进行新上市。

建立一个在香港/中国资本市场举足轻重，并集中发展能源行业，包括常规和非常规石油项目。

以优秀技术见称，并拥有强大的技术和管理团队。

总结本公司拥有合共超过100多年的国际经验，主要人员/顾问曾在80年代后期协助加拿大大力发展非常规天然气行业。

投资于中国/加拿大资源和服务行业的首阶段募集投资机会。

于不久将来成为中国非常规石油和天然气资源的生产者和服务提供者的先驱。

联系 要取得进一步信息请联系：

何德元先生 (加拿大) 1-403-630-4355 (加拿大) 86-13691534356 (中国) 852-9160-4450 (香港) 电邮: peter.ho@bayshorepetroleum.com Suite 303, 602- 11 Ave SW, Calgary, Alberta, Canada T2R 1J8 电话: 403-265-8820, 传真: 403-290-6565