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Bell Food Group AG
Investora 2017Marco Tschanz, CFO
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Bell Food Group – Überblick
2
Absatzvolumen
414’260 in Tonnen
| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Jahresgewinn
101in Millionen CHF
Warenumsatznach Produktgruppen
Frischfleisch 25 %
Charcuterie 31 %
Geflügel 20 %
Seafood 5 %
Convenience17 %
Diverses 2 %
Warenumsatz
3’390in Millionen CHF
Aktienkurs + 75 %
442,751.1.15 – 31.8.17
Mitarbeiterbestand
9’439per 30.06.17
Eigenkapitalquote
45,8 %
Geschäftsjahr 2016
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Bell Food Group – Überblick
| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group 3
Frankreich
CHF 108 Mio.
Deutschland
CHF 603 Mio.
Österreich
CHF 137 Mio.
Schweiz
CHF 2’341 Mio.
Osteuropa
CHF 129 Mio.
69%
18%
Schweiz
Deutschland
Warenumsatz
nach Ländern
Geschäftsjahr 2016
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Bell Food Group – Überblick
| 21.09.2017 4| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Geflügel27’557
Convenience 59’632
Absatz nach Produktgruppenin Tonnen
Geflügel127’986
Convenience 100’254
Charcuterie 123’086
Frischfleisch54’888
Seafood7’254Geschäftsjahr 2016
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Kunden und Absatzkanäle
| 21.09.2017 5| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Retail
• Retailer
• Discounter
• Warenhäuser
• Convenience-Shops
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Kunden und Absatzkanäle
| 21.09.2017 6| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Food Service
• Belieferungsgrosshandel
• C&C-Märkte
• Systemgastronomie
• Gemeinschaftsverpflegung
• Take-Aways
• Traditionelle Gastronomie
Lebensmittelindustrie
• Lebensmittelhersteller
• Fleischverarbeiter
• Charcuteriehersteller
• Sonstige Lebensmittel-
industrie
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Bell Food Group – Überblick
7| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
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Rahmenbedingungen/Trends
8
Markt-
konzentration
| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Potenziale
GruppeNachhaltigkeitPreisdruck
Liberali-
sierung
Rohmaterial-
preise
Tierkrank-
heiten
Konsumtrends
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SchweineDeutschland
KüheSchweiz
RinderSchweiz
SchweineSchweiz
Rahmenbedingungen – Rohmaterialpreise
| 21.09.2017 9| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
CHF/kg
CHF/kg
CHF/kg
EUR/kg
Juli 2017/2016
Juli 2017/2016
Juli 2017/2016
Juli 2017/2016
1
1.5
2
3
3.5
4
4.5
8.5
9.0
9.5
10.0
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
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Unternehmensstrategien
| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group 10
Qualität
ist unsere
Kernkompetenz
Wir stehen für
nachhaltige
Leistungen
Unsere
Tradition
macht uns reich an
Erfahrung
Unsere Produkte
sorgen für
Genuss
und Lebensfreude
Missionen
Unternehmensstrategien
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Strategische Stossrichtungen
11
Investitionen in
Produktions-
standorte und in
Mitarbeiter
| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Akquisitionen
und
Kooperationen
Rohstoff-
absicherung
IT-Systeme;
Digitalisierung,
Automation/
Industrie 4.0
NachhaltigkeitSortimente mit
höherer
Wertschöpfung/
Starkes
Markenportfolio
Synergien in
der GruppeInnovationen/
Innovative
Sortiments-
gestaltung
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Umsetzung Strategie
| 21.09.2017 12| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Infrastruktur Wachstum
Sortimente Assets
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Umsetzung Strategie – Infrastruktur
| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group 13
Basel, Schweiz
Oensingen, Schweiz
Fuensalida, Spanien
Ampfing, Deutschland
Pfaffstätt, Österreich
Marchtrenk, Österreich
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Umsetzung Strategie – Wachstum
| 21.09.2017 14
Ziele und Grundsätze
Akquisitionen
> Stärkung Position in den
Absatzmärkten
> Eröffnung
Wachstumsperspektiven
> Ausweitung Kompetenzen
| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
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Full-Service-Supplier:
Komplettes Angebot aus
eigener Produktion
> Komplettes Angebot Fleisch,
Geflügel, Seafood
> Breites Portfolio an regionalen
Charcuterie-Spezialitäten
> Umfangreiches Angebot von
Frisch-Convenience (Fertig-
menüs, Sandwiches, Vegi)
> Innovative Sortimente bei
Fresh-Cut-Salads/Fruits
> Alle Sortimente aus eigener
Produktion; Kontrolle der
Wertschöpfungskette
Umsetzung Strategie – Sortimente
15| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
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Umsetzung Strategie – Sortimente
16| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Nachhaltigkeit: Bell steht für
nachhaltige Leistungen
> Pionier bei Aufbau und
Vermarktung von Label-
Fleischprogrammen
> Hoher Anteil Produkte mit
nachhaltigem Mehrwert
> Kontrolle der Wert-
schöpfungskette; z.B. Geflügel
> Gründungsmitglied WWF
Seafood Group
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Umsetzung Strategie – Assets
People: Wichtige Ressource und
grosses internationales Know-
how
Rund 9’500 Mitarbeitende, davon
über 5’000 ausserhalb CH
95 Auszubildende
über 70 Nationalitäten
Anteil Männer 59 %
Anteil Frauen 41 %
Frauenanteil im Management 22 %
Altersstruktur
20 % bis 29 Jahre
55 % 30 bis 49 Jahre
25 % ab 50 Jahre
17| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
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Financial Performance
Bell – das Value-Investment
18| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
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Key Figures 1/2
| 21.09.2017 19| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Nettoerlösin Millionen CHF
1’713+7,6 %
EBITin Millionen CHF
65,4+7,2 %
EBITDAin Millionen CHF
130,0+8,5 %
Bruttogewinnin Millionen CHF
642+9,8 %
Absatzin 1’000 Tonnen
224+16,6 %
Halbjahresgewinnin Millionen CHF
39,5+9,1 %
1. Halbjahr 2017
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Key Figures 2/2
| 21.09.2017 20| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Flüssige Mittelin Millionen CHF
28613,0 % vom
Gesamtvermögen
Nettoinvestitionen
ins Anlagevermögenin Millionen CHF
45-9,1 %
Operativer
Geldflussin Millionen CHF
122-11,1 %
Eigenkapitalin Millionen CHF
1’00445,5 % vom
Gesamtvermögen
Nettofinanzschuldenin Millionen CHF
42520,2 % vom
Gesamtvermögen
Aktienkurs30. Juni 2017
458,75+4,6 % YTD
1. Halbjahr 2017
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Reingewinn
Bruttogewinn und NettoerlösAktienkurs
Bruttogewinn-Marge
Mehrjahresentwicklung per 30.06.2017
| 21.09.2017 21| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
2010-2017
2010-2017
2010-2017
0
10
20
30
40
50
2010-2017
0
10
20
30
40
50
0
100
200
300
400
500
in % in Mio. CHF
0
100
200 Nettoerlös Bruttogewinn EBIT
in CHF Indexiert
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Investitionen in Sachanlagen
| 21.09.2017 22
0
50
100
150
200
250
300
350
2015 2016 2017 2018 2019
Erneuerungs- und Ersatzinvestitionen Grossprojekte
| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Forecast 2017 - 2019
250 – 300
Mio. CHF
200 – 220
Mio. CHF
120 – 130
Mio. CHF100 – 120
Mio. CHF80 – 100
Mio. CHF
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Equity Story
23| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Stabilität Wachstum Value
Aktienkursentwicklung 2012-2016
01.01.2012
31.12.2016
Bell
SPI
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Bell Food Group AG
Investora 2017Marco Tschanz, CFO