BeWise:

Startup raha kaasamine investoritelt

Siim Lepisk

MTÜ Prototron Rahastu juht

3.03.2016

“A startup is a company, a partnership or temporary organization designed to search for a repeatable and scalable business model.” - Steve Blank

Mis on startup?

●  52 suuremat kokku 1400 töötajaga ●  ~30 kaasanud 1M+ EUR investoritelt ●  7 kaasanud 10M+ EUR ●  ~10 suuremat exitit

●  Prototronis aastas 200 ideed ●  8-10 saavad rahastuse ●  2/29 kaasanud üle 1M EUR ●  96% jätkuvalt aktiivsed

Eestis on ~440 tegutsevat startupi

E"evõte KaasatudinvestorrahaTransferWise 72100000AdCash 20000000SkeletonTechnologies 15900000Fits.me 14160000Zeroturnaround 13493333GrabCAD 11299000Pipedrive 11006000Lingvist 8409900Fortumo 5150000PlanetOS 4719500

TOP10 raha kaasanud tiimid

Startupi elukaar

Startupi elukaar

Pot.skaleeruvideeEsialgnemeeskond

6-36kuuroadmap2liiget=imis

MVP/protovõimekusegameeskondSHA+IP2+aastakokkuleppedaeg&raha

Käive/kasutajatekasvProduct/marketfitSkaleerumis-plaanid

Selgetrac0onSuudabkaasatakapitalikasvuksCAC,LTV

Kasvuvõimenda-mine

Eesti startup ökosüsteem

TTÜBeWiseloeng2016-03.pptx

Investorite tüübid

● FFF ● Accelerator ● Business angel ● Angel group (w/ lead angel)

● Venture Capital (GP, LP, EIR, Associate)

Accelerator Businessangel

Angelgroup

Venturecapital

10-30K 10-50K 50-500K 250K-2M3-8% 10-15% 10-20% <20%Teisteraha Endaraha TeisterahaBatches 10%investeeringutest

10firmasse20firmat4ajooksulfond10a

Investorite tüübid

1.  Soovitajad 2.  Meeskond 3. Traction 4.  Reaalne probleem 5.  Unikaalne lahendus 6.  Ambitsioon / turupotentsiaal 7.  Segmendid 8.  10x raha tagasi

Mida investor otsib:

● Parim soovitaja on investori portfellis raha tagasi teeninud ettevõtte juht ● Mõni muu portfelliettevõte ● Keegi usaldusväärne isik

● Külmalt pole mõtet slaide saata!

Soovitajad

●  Tech + business (+ creative) ●  Kogemus (LinkedIn) ●  Varasem koostöö ●  Äri mõistmine ● Commitment

●  Tahe müüa, suutlikkus sõnastada

●  Keemia! ●  Fun

Meeskond – miks just Sina?

● Kasvavad numbrid - millist progressi oled viimase nädala/kuu/kvartaliga teinud? ● Kuidas oled valideerinud, et kliendid on nõus maksma valu lahendamise eest?

● Hoia (tulevast) investorit kursis 1x kuus!

Traction

● Mis on kliendi valu – pakud vitamiini või valuvaigistit? ● Miks just nüüd?

Reaalne probleem/võimalus

Reaalne probleem/võimalus

● Lähimad konkurendid täna? ● Millega ja kuidas lood pikaajalise (ebaõiglaselt tugeva) konkurentsieelise? ● Tehnoloogiline uudsus? ● UI/UX

Unikaalne lahendus

● Millistel klientidel täpselt see valu on? ● Kui palju neid on? ● Mis neid motiveerib maksma? ● Kuidas nende klientideni jõuad?

Segmendid / ärimudel

“The addressable market needs to be large enough that the company can grow to tens or hundreds of millions of dollars and then beyond after exit” - DFJ Esprit

10x raha tagasi

Eesti startup edulugude generaator

2012 asutasid Swedbank, Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Teaduspark Tehnopol stardirahastu Prototron, et täita Eesti startup-maastikul finantseerimise tühimik idee ja esmase investeeringu kaasamisel. Prototron aitab andekatel ettevõtjatel luua prototüübi ning tootega turule jõuda, et maailmas läbimurret saavutada. Selleks annab Prototron meeskondadele raha ja inkubatsiooniteenuse ning aitab lisakapitali kaasamisel. 96% õnnestunud projekte - Prototronist on saanud tugev kvaliteedimärk rahastuse saajatele.

Euroopa esimene prototüüpide rahastu

Prototroni fookusvaldkonnad

*IKT projektide puhul eeldame tarkvara intellektuaalomandi kaitse võimalust või raskesti kopeeritavust.

IKT*

Elektroonika Mehhatroonika

Greentech

Alates 2012: ●  11 taotlusvooru ●  1100+ taotlust ●  Rahastanud 29 meeskonda

kogusummas 345 000 EUR ●  7 TTÜ professorite patenti

kommertsialiseerimisel 100-200 taotlust voorus, kellest täna saab rahastuse 2-4 meeskonda. Aastas ~300 taotlust.

Tulemuslikuim rahastu Eestis

0% osaluse eest preemiaks:

●  Raha kuni 10 000 EUR ●  Lisaks 5 000 EUR väärtuses 6-kuuline

investorvalmiduse programm mentoritega

●  Juriidiline, PR ja turunduse nõustamine

●  Turunduskanalid

Auhinnaks rahastatud ettevõttele

Kolme aastaga: ●  Kaasanud investoritelt 10 000 000+ EUR ●  Teinud ekspordikäivet 3 000 000+ EUR ●  Loonud 50+ uut töökohta ●  Toonud turule 15 uut toodet

96% rahastatud ettevõtetest jätkuvalt aktiivsed, enamikul valminud töötav prototüüp

Rahastatud 29 ettevõtet on ...

100-200 ideed prototron.ee veebi kaudu Eksperdid eelhindavad ideid

TOP40 meeskondade telefoniintervjuud

TOP20 mentorpäev

TOP10 esitlevad ekspertkogule

7+7min

Ekspertkogu otsustab 2-4 rahastust

Finantseerime 3-4 taotlusvooru aastas

●  Idee tehnoloogiline uudsus ●  Meeskonna tugev kompetents ●  Prototüübi turuvõimekus ●  Rahvusvaheline kasvuambitsioon ●  Läbimõeldud ärikontseptsioon

Valikukriteeriumid

Ekspertkogu edukate rahastusotsuste taga

Jaanus Tamm, Defendec

Yrjö Ojasaar, EstBAN

Andrus Oks, SmartCap

Priit Alamäe, Nortal

Jaak Raie, Tehnopol

Robert Kitt, Swedbank

Margus Uudam, EstVCA

Madis Raukas, TTÜ

Finantseeringu üleandmine

meediasündmusel

•  Leping Prototroniga •  Leping Tehnopol

Startup Inkubaatoriga • Rahastuse ülekanne

ühes või mitmes osas

6-kuuline investorvalmidus-

programm Tehnopol Startup

Inkubaatoris •  Key-coach, kaasab

vajalikke (välis)mentoreid •  Abi ärimudeli

valideerimisel sihtturgudel •  Abi investorite/

lisarahastuse leidmisel •  Klientide/partnerite

soovitamine välisriikidest •  Startup Akadeemia,

sündmused, koolitused, ärimissioonid

•  24h ligipääs avatud kontori ja koosolekuruumidele

Progressi ettekanne

ekspertkogule

• Uute kompetentside kaasamine?

•  Tootearendus? •  Kliendi tagasiside? •  Ärimudel? •  Edasised tegevused?

• Õppetunnid?

Alumni inkubatsioon Tehnopolis

•  Invesorvalmiduse jätkuprogramm Tehnopolis

•  Vähemalt 3 ettekannet teistele startupidele

•  Tootearendus • Raha kaasamine •  Laienemine

•  Alumniklubi sündmused

Kasvatame rahastatud ettevõtteid

•  Partner-advokadibüroo 10h tasuta õigusabi - juriidilise keha, SHA ja IP lepingute loomisel, raha kaasamisel •  Mektory laborite kasutamine •  Meediasuhtlus, Swedbank ja Tehnopol turunduskanalid (sh esinemine turunduslikel üritustel) •  Introd investoritele

Toimiv koostöö Eesti ökosüsteemiga

Mõned meie edulood

11 640 EUR

Maailma väikseim kaasaskantav ilmajaam

2012

11 242 EUR

Mereseiresüsteem 0.5M EUR müügitulu

2013

9 900 EUR

Keeleõppeprogramm kaasas 1 aastaga 1M EUR kapitali

2013 3 100 EUR

Nutikas järjekorramasin

kasutusel üle maailma

2012

10 534 EUR

Akupakk ja aku juhtimissüsteem

2012

9 560 EUR

3D printimist kaitsev süsteem

2012

5 600 EUR

Tootmisliinide efektiivsuse jälgimise

riist- ja tarkvara

2015

8 300 EUR

Tahvelarvuti mäng lastele programmeerimise

õpetamiseks

2013

1.  Ma tean, et segmendil A on probleem B 2.  Kliendid on nõus maksma just minu lahenduse eest, sest … 3.  Mind eristab konkurentidest … 4.  Mul on selleks maailma parim meeskond 5.  Olen juba teinud selliseid edusamme … 6.  Järgmiseks plaanin jõuda … viisil C turule

Checklist

www.prototron.ee 15. märts! www.facebook.com/prototron.ee Onepager: http://bit.ly/proto-onepager siim@prototron.ee

www.prototron.ee