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BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3042 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

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1. Introducción

En el año 2004, cuando la Secretaría de Estadode Comercio puso en marcha los nueve primerosPlanes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM)de Estados Unidos, Brasil, México, Marruecos,Argelia, Rusia, China, India y Japón, a los que mástarde se unirían Corea del Sur, Turquía y los Paísesdel Golfo, no se planteó la inclusión de Australia,al no ofrecer entonces el mercado australiano elnivel de interés y oportunidades que presentabanel resto de los países mencionados. Podemos decirque entonces las empresas españolas aún no esta-

ban maduras para abordar un mercado que se con-sideraba lejano, pequeño y desconocido.

Sin embargo, pocos años después, el panoramaha cambiado sustancialmente y a ello han contri-buido diversos factores. Por el lado español, se haconsolidado el proceso de internacionalización delas grandes multinacionales españolas a nivel glo-bal, se ha producido un efecto arrastre de lasempresas del segundo nivel y han salido al exteriorgran número de pymes que presentaban factoresdiferenciales de competitividad, impulsadas por unmercado doméstico en recesión. Por el lado austra-liano, la estabilidad institucional, la favorablecoyuntura económica en un contexto de recesióngeneralizada, apoyada en su dotación de recursosnaturales (minerales y energéticos, sobre todo), �

AUSTRALIA Y SU PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE MERCADO

Cristina Teijelo Casanova*

Durante los siete años de recesión económica global, Australia ha seguido cre-ciendo a tasas de país emergente. Esta favorable evolución económica en un paísdesarrollado, con seguridad jurídica, transparencia, apertura al comercio y a la inver-sión, y donde las empresas españolas están obteniendo buenos resultados en dife-rentes áreas de actividad, ha llevado a la Secretaría de Estado de Comercio a inten-sificar sus esfuerzos en este mercado, de cara a modificar la imagen de país lejanoy facilitar la aproximación de las empresas españolas, al tiempo que se profundizanlas relaciones institucionales siempre necesarias para la promoción de la MarcaEspaña. A lo largo del artículo se lleva a cabo una revisión de los principales objeti-vos a conseguir en aquellos sectores de oportunidad y en las diferentes áreas deactuación que van a servir de apoyo a la actividad de las empresas españolas en elámbito del comercio, de la inversión, de la información y de la formación.

Palabras clave: Australia, estabilidad económica, Asia-Pacífico, infraestructuras.Clasificación JEL: N17, N37, O56.

* Consejera Económica y Comercial en Sydney.

Versión de julio de 2013.

el tirón de la demanda en China y otros mercadosasiáticos de estos recursos naturales, la solidez desus instituciones, la combinación de un dólar aus-traliano fuerte con un euro débil, y el desarrollo deplanes de infraestructuras ambiciosos, necesariospara impedir el estrangulamiento del modelo pro-ductivo, son los factores explicativos del creci-miento de la presencia empresarial española enAustralia.

Un factor relevante en el análisis del mercadoaustraliano es su localización estratégica en el áreaasiática, que se espera aporte un 45 por 100 del PIBmundial en el 2015, lo que es más que EstadosUnidos y Europa juntos. También conviene destacarque Australia tiene firmado un Acuerdo de LibreComercio con la ASEAN (Asociación de Nacionesdel Sudeste Asiático) y participa en los procesos deintegración Asia-Pacífico: Trans-Pacific StrategicEconomic Partnership (TPP) y Regional Compre-hensive Economic Partnership (RCEP).

España comparte con Australia valores, estrate-gias e intereses globales, basados en unas fluidasrelaciones políticas y económicas, que les han per-mitido trabajar conjuntamente para ampliar nues-tra presencia tecnológica e industrial, no sólo ennuestros respectivos países, sino también en la regiónAsia-Pacífico.

2. La economía australiana en el contextode la crisis global

La crisis económica y financiera global afectóa la economía australiana de forma limitada,habiendo experimentado tan solo un trimestre decrecimiento negativo, el último de 2008, durante elcual la economía australiana se contrajo un 0,5 por100. A partir de ese año, el PIB real creció en tornoal 2,5 por 100 anual hasta que, en 2012, registróuna tasa de crecimiento del 3,1 por 100. Las previ-siones para este año apuntan un crecimiento, afinales del 2013, en torno al 3 por 100.

La economía australiana se caracteriza por sucarácter dual, con un sector primario (básicamentematerias primas y energía) netamente exportador ymotor del crecimiento y otro sector industrial quecompite con las importaciones en condiciones des-favorables. Esto ha originado una situación de «en-fermedad holandesa», característica de los paísesricos en recursos naturales, cuya exportación pro-voca una apreciación de la divisa local, con efec-tos de pérdida de competitividad en los sectorestradicionales que compiten con las importacionesdebido a la fortaleza del dólar australiano frente alas dos divisas de referencia: el dólar estadouni-dense y el euro. �


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2003 2005 2007 2009 20112004 2006 2008 2010 2012

GRÁFICO 1EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB (2003-2012)

Fuente: Australian Bureau of Statistics.

Mucho se ha hablado en tiempos recientes de ladependencia de Australia respecto a China. Enefecto, gran parte del crecimiento anual del PIBaustraliano está directamente vinculado al tirón dela demanda del gigante asiático. Esta tendenciapreocupa sobremanera en Australia, muy especial-mente ahora que China parece haber entrado enuna fase de ralentización de su actividad económi-ca. Las autoridades monetarias australianas hanaplicado recientemente reducciones de su tipo deinterés de intervención, con efectos casi inmedia-tos en forma de depreciación del dólar australiano.Respecto a otras medidas de corte estructural, elpaís se encuentra en compás de espera a la vista dela celebración de elecciones generales en septiem-bre de este año.

¿Es sostenible el modelo de crecimiento austra-liano? A pesar de presentar indudables debilidades(dependencia del sector exportador de productosprimarios, baja competitividad ligada a los eleva-dos costes, especialmente los laborales, reducidotamaño en un área geográfica muy extensa, lejaníade los grandes centros de consumo y producción,carencias en el ámbito de las infraestructuras), noes menos cierto que Australia está pasando a travésde la gran recesión global sin haber resultado afec-tada. Su capacidad de mantener los actuales nive-les de crecimiento y bienestar depende crucial-mente del mantenimiento de los planes de inver-sión públicos y privados, esfuerzo sobre cuyanecesidad parece existir cierto consenso entre lasdos principales fuerzas políticas y la clase empre-sarial.

3. España en Australia, ¿cuáles son lasoportunidades?

La economía australiana tiene un tamaño apro-ximado del 75 por 100 de la española en términosde sus respectivos PIB. Al ser la población deAustralia la mitad que la de España, su PIB percápita es sustancialmente superior al nuestro(42.000 frente a 32.000 USD).

Australia no es un mercado fácil. Su lejanía (aun mínimo de 24 horas de vuelo de España y con8 ó 10 horas de diferencia en sus husos horariosdependiendo de la estación), su extensión geográ-fica –quince veces el tamaño de España– y sureducida población, la mitad de la española, nodeberían suponer problemas insalvables en unmundo interconectado. Prueba de ello es el hechode que nuestros principales competidores europeosestán presentes en este mercado antes que nosotrosy con mayor intensidad, si bien la progresiónreciente de la cuota de mercado española, que sesituó en 2012 en un 1,22 por 100, es probablemen-te la mejor entre los países de la UE.

El mercado australiano se caracteriza por sureducido tamaño en términos de demanda y denúmero de operadores (importadores, agentes y dis-tribuidores). Es un mercado muy competitivo,selectivo y maduro. Los márgenes son estrechos ylos volúmenes de pedido menores que en otros mer-cados. Hay que tener en cuenta que, además de sureducida población, la dispersión geográfica condu-ce a una organización de la actividad comercial anivel de Estados, siendo los de Nueva Gales del Sur,Victoria y Queensland los más importantes.

Probablemente debido a su lejanía e insulari-dad, el australiano es nacionalista y aplica estacaracterística al consumo. Dará preferencia al pro-ducto local, salvo que el foráneo aporte ventajasevidentes en forma atributos diferenciales (de cali-dad, presentación, tecnología…). No tiene sentidointentar competir en la variable precio, dada la cer-canía de Australia a Asia, origen de gran parte desus importaciones y, por supuesto, de todas las delsegmento bajo.

Las empresas españolas exportadoras han sabi-do encontrar nichos en el mercado australiano yexisten numerosos casos de éxito en diferentes sec-tores y productos. Todos ellos presentan rasgos decompetitividad que les hacen únicos en su ámbito,suelen asociarse a operadores de mercado cualifica-dos mediante vínculos estables y duraderos, y tra-tan de mantener precios ajustados. Prueba de ello esla saludable progresión de nuestras exportaciones. �


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Aunque parte de este efecto venga explicado por laevolución de los tipos de cambio del euro y deldólar australiano, sí existe un incremento de nues-tra cuota de mercado en términos reales, mante-niéndose así la tendencia histórica al superávitcomercial que España mantiene con Australia.

La mitad de las empresas del IBEX 35 están yapresentes en este mercado. En total, más de ochentaempresas españolas mantienen en la actualidad unestablecimiento permanente en Australia. A lo largode 2012 se instaló, en promedio, una nueva empresaespañola al mes en este mercado, desarrollando suactividad en el ámbito de la importación-distribu-ción, la prestación de servicios y la ejecución decontratos y proyectos, tanto públicos como privados.

La actividad de las empresas españolas en elámbito de los proyectos y licitaciones se apoya enun encaje natural entre las áreas de especializaciónque nuestras empresas ofrecen, como las de inge-niería, construcción y gestión de infraestructuras,energía, incluidas las renovables, tratamiento deagua, tecnologías de la información y de la comu-nicación, defensa, etcétera, y las necesidades quetiene el país, consecuencia de su gran tamaño, y dela carencia de un nivel adecuado de infraestructu-ras que se trata de mejorar con ambiciosos planesde inversión público-privados.

Australia es un país abierto que trata de incen-tivar la competencia y la eficiencia en el gastopúblico (value for money). Para ello desarrollaesfuerzos de atracción de empresas que estén encondiciones de aportar una contribución diferen-cial, que se comprometan con el mercado, que seplanteen su entrada con un carácter de estabilidady de permanencia. Las empresas españolas estánen condiciones de satisfacer estas necesidades,como lo revela el hecho de que la agencia federalInfrastructure Australia las identifique como susprincipales objetivos. En palabras de su directorejecutivo, Rory Brennan:

«Infrastructure Australia promueve de formaintensa la participación de empresas extranjerasen el mercado local, tanto en su dimensión deconstructores, como de socios tecnológicos comode inversores, y en este sentido España se sitúa enuno de los niveles más altos de prioridad».

Una de las primeras actuaciones que pone demanifiesto esta consideración prioritaria en el marcodel PIDM tendrá lugar en el mes de noviembre, conla celebración de un Encuentro Empresarial en Syd-ney, organizada por el ICEX, donde se esperan unas40 empresas españolas, que tratarán de iniciar suaproximación a potenciales socios australianos ode reforzar su presencia actual. �


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Importaciones Exportaciones

GRÁFICO 2BALANZA COMERCIAL BILATERAL CON AUSTRALIA

(En millones de euros)

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de la Secretaria de Estado de Comercio (Ministerio de Economía y Competitividad).

4. Contenido del Plan Integral deDesarrollo del Mercado australiano

A la vista de los buenos resultados obtenidoscon la puesta en marcha de los PIDM en los paísesen los que ya llevan años de desarrollo, el PIDMAustralia seguirá los esquemas que se han idomanteniendo a lo largo del tiempo, con respecto alos objetivos que se pretenden alcanzar.

4.1. Objetivos

El PIDM Australia va a concentrar sus objeti-vos en:

– Estimular la participación de las empresas espa-ñolas en licitaciones públicas y privadas, en las queya se están consiguiendo importantes resultados.

– Promover el establecimiento de joint ventu-res con vistas a operaciones bajo la modalidad PPP(proyectos de participación público privada),

– Atraer inversión australiana hacia España, alocupar Australia el puesto número 14 en el ran-king mundial, como país inversor.

– Consolidar los niveles de exportación espa-ñola, que se ha cuadruplicado en la última década,e incrementarla aprovechando sectores-nicho queofrezcan oportunidades; así como el efecto arras-tre derivado de proyectos de inversión y de licita-ciones conseguidas por empresas españolas.

4.1.1. Sectores de oportunidad para el comercio

Los sectores que se han priorizado en el PIDMAustralia, en relación al fomento de las exporta-ciones españolas, son aquéllos en los que se consi-dera que el producto español puede aportar unvalor añadido en el mercado australiano con res-pecto a sus competidores directos:

– Agroalimentarios: productos orgánicos,gourmet y vinos (los vinos españoles representan tansolo el 2 por 100 del total de los vinos importadosen Australia).

– De consumo: parafarmacia y cosmética, pro-ductos cerámicos, muebles de diseño.

– Industriales: maquinaria (agrícola y minera),bienes de equipo, equipos de transporte y tecnolo-gía de procesos productivos, aparatos médicos ysanitarios y todo lo relacionado con el medioam-biente (productos, servicios, tecnología).

– Ventas online: es un sector que crece a tasasdel 10 por 100 anual y en el último año alcanzóuna facturación de 15.000 M€, destacan los secto-res de textil-confección, calzado o libros.

4.1.2. Sectores de oportunidad para la inversión

En cuanto a los sectores con mayor potencialpara inversión, se pueden señalar los siguientes:

– Energías renovables (solar, eólica): se han dota-do importantes presupuestos públicos de apoyo aldesarrollo comercial de las energías renovables yde la eficiencia energética, si bien el entorno polí-tico y regulatorio es incierto.

– Infraestructuras (viarias, ferroviarias, portua-rias, y sanitarias): los proyectos se desarrollan enlos ámbitos público y privado, en particular losasociados al sector minero.

– Medioambiente: con especial incidencia enla potabilización y en la desalinización de aguas ytratamiento de residuos y reciclaje.

– Sector de defensa naval (buques de apoyologístico y submarinos): con proyectos previstospara los próximos diez años valorados en 30.000millones de euros.

– Sector agrícola: proyectos brownfield en par-ticipaciones o adquisiciones de empresas produc-toras, en sectores de oportunidad como vino y acei-te de oliva.

– Otros sectores: inmobiliario (residencial ycomercial), tecnologías de la información, biotec-nología, servicios financieros, nanotecnología yturismo.

En las Tablas 1 y 2 se recoge la cartera de pro-yectos públicos y privados que se desarrollaránprevisiblemente en Australia en el horizonte de 2020.El estado de maduración de los mismos es varia-ble, y se omiten los proyectos de cuantía inferior alos 20 millones de A$ (14 millones de euros). �


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Es de destacar que las empresas españolas deinfraestructuras y energía están orientando susesfuerzos de manera creciente hacia las oportunida-des que generan las empresas privadas que operanen el sector minero. Es una dinámica diferente a lade las licitaciones públicas, pero mueve grandescantidades de recursos. Las empresas españolasostentan posiciones de liderazgo a nivel mundial yde hecho ya empiezan a tener proyectos adjudicadosen este mercado que les sirven de referencia.

4.2. Líneas de actuación

4.2.1. Apoyo institucional

Desde el año 2009, fecha en que se produjo lavisita de SSMM los Reyes de España, no se han pro-

ducido visitas institucionales españolas de alto nivel.Por parte australiana, sin embargo, diversas autorida-des tanto de rango federal como estatal viajan regu-larmente a España, a veces como parte de giras euro-peas más amplias y otras como único destino. Losdos países han sabido reconocerse mutuamentecomo actores destacados de la escena internacional yse ha detectado un gran potencial de cara a conseguiruna asociación estratégica económica y empresarial.

Con la puesta en marcha del PIDM se preten-den reactivar las relaciones institucionales entrelos dos países, con un decidido y firme apoyo de laAdministración española a Australia como merca-do prioritario y que, desde el primer momento, seva a reflejar, como ya se indicaba mas arriba, en lacelebración del Encuentro Empresarial en Sydney,en el que las comunidades empresariales tendrán �


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TABLA 1CARTERA DE PROYECTOS FUTUROS EN AUSTRALIA

(Por Estado y ente convocante)

Proyectos en millones de euros

Públicos PrivadosTotal

PPP Otros Minería Otros

Nueva Gales del Sur................................ 2.149 7.744 5.290 8.606 23.788Australia Occidental ................................. 4.942 4.753 55.338 10.123 75.157Queensland.............................................. 4.448 6.254 61.966 9.959 82.628Australia Meridional.................................. 183 1.950 9.878 2.284 14.295Territorio del Norte ................................... 15 - 17.080 847 17.942Victoria ..................................................... 4.421 11.081 1.204 11.667 28.374Territorio de la Capital .............................. - - - 558 558Tasmania.................................................. 80 724 354 1.836 2.994Sin asignar ............................................... 0 3.318 8.826 74.926 87.070

Total ......................................................... 16.238 35.825 159.935 120.807 332.806

Fuente: Deloitte Investment Monitor y elaboración propia.

TABLA 2CARTERA DE PROYECTOS FUTUROS EN AUSTRALIA

(Por Estado y sector)

Proyectos en millones de euros

Infraestructuras,construcción civil

e ingeniería

Tratamiento de aguas

Serviciosintegrados de

ingenieríaeléctrica

FerrocarrilesEdificación(comercial yresidencial)

Otros Total

Nueva Gales del Sur................... 12.287 0 4.892 5.860 368 388 23.795Australia Occidental .................... 66.282 0 1.960 1.306 3.470 4.257 77.275Queensland................................. 63.743 37 5.201 9.955 2.964 727 82.628Australia Meridional .................... 10.687 95 3.536 419 626 32 15.395Territorio del Norte ...................... 17.716 0 0 0 227 0 17.942Victoria ........................................ 23.037 160 1.906 117 2.617 452 28.289Territorio de la Capital................. - - 558 - - - 558Tasmania..................................... 895 73 1.765 169 92 - 2.994Sin asignar .................................. 8.826 - - 78.160 85 - 87.070

Total............................................ 203.472 365 19.819 95.987 10.447 5.857 335.946

Fuente: Deloitte Investment Monitor y elaboración propia.

a su alcance muchas nuevas oportunidades de nego-cio, contando con el apoyo y colaboración de losorganismos federales y estatales de promoción,como es el caso de Austrade.

Esta colaboración en el desarrollo de los con-tactos directos entre empresarios españoles y aus-tralianos, se manifiesta también en las variadasactividades que organiza periódicamente la nuevaCámara Oficial Española de Comercio en Australia,que ha dado un nuevo aire a estas relaciones, gra-cias a la especial dedicación de una nueva genera-ción de jóvenes profesionales españoles.

4.2.2. Apoyo al comercio

Acceso al mercado y eliminación de obstáculos

La identificación de obstáculos a la actividadde nuestras empresas en el mercado australiano esun eje central del Plan. Las acciones en materia deacceso al mercado y eliminación de barreras alcomercio cuenta se enmarcan en los llamados MarketAccess Teams (MATs), instrumento de trabajoconjunto con la Delegación de la Unión Europea yel resto de Estados miembros, cuyo fin es la elimi-nación de todo tipo de barreras al comercio y lainversión. En el caso de Australia, dado su carácterde continente-isla libre de la mayor parte de pestesy plagas que afectan al resto del mundo, destacanlas barreras sanitarias y fitosanitarias, cuya aplica-ción en ciertos casos excesivamente restrictiva,dificulta el normal desarrollo de los intercambios.

Por otra parte, con carácter permanente, se llevana cabo actuaciones bilaterales en defensa de la segu-ridad jurídica y de los intereses de las empresas espa-ñolas ante las autoridades australianas en los proce-sos de licitación, al no haber ratificado Australia elAcuerdo de Compras Públicas de la OMC.

Promoción e imagen

Buena parte de las actividades de promoción eimagen necesitan de la asignación de importantesrecursos para la puesta en marcha de promociones

directas de un producto específico, participación enferias, misiones comerciales, campañas de comuni-cación o jornadas técnicas.

Posiblemente, con este nuevo PIDM se consigala reasignación de dotaciones que permitan incidirmás en este tipo de actividades de gran repercu-sión en Australia y que habrá que procurar diversi-ficar geográficamente entre los diferentes Estadosante la gran extensión territorial del país.

Y no sólo hay que centrarse en la promoción deproductos alimenticios, muy apreciados en Australia,sino que se necesita apoyar la promoción de laimagen tecnológica de España, para reforzar laposición de las empresas que ya se encuentran ins-taladas en el país.

Apoyo financiero

El apoyo financiero se materializa en la expor-tación con cobertura a cargo de CESCE (CompañíaEspañola de Seguro de Crédito a la Exportación)que mantiene abierta la cobertura sin restriccionesa corto, medio y largo plazo. Australia se encuen-tra en grupo de riesgo nulo según la clasificaciónde la OCDE para créditos a la exportación.

Apoyo a la inversión

El apoyo a empresas españolas para sus proyec-tos de inversión en Australia se puede canalizar através de COFIDES, el ICO y del Fondo para laInternacionalización de la Empresa (FIEM). Esteúltimo instrumento, de reciente creación, posibili-ta la financiación directa reembolsable, en térmi-nos comerciales, de contratos internacionales desuministro de bienes o proyectos llave en mano,suscritos por empresas españolas en Australia.También este tipo de financiación reembolsable estáprevista para proyectos de inversión en el extranjerotanto corporativa como de tipo project finance.

También se incluye en el PIDM de Australia unreforzamiento de los contactos sistemáticos que sevienen haciendo con posibles inversores australia-nos, con el respaldo de Invest in Spain, en dis- �


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tintos sectores, como minero, naval, biotecnología,tecnología sanitaria e inversores institucionales.Durante el Encuentro Empresarial de Sidney, Investin Spain presentará sus posibilidades de colabora-ción para facilitar la llegada de nuevos inversoresaustralianos a España.

Información y formación

Las labores de información se cuidan especial-mente dentro de la variedad de líneas de actuacióndel PIDM, aunque tratándose de un país desarro-llado y abierto como Australia, las posibilidadesde información accesibles desde la red son infini-tas. Aún así, las empresas españolas tienen comoprimera herramienta de información la que setransmite a través de la página web de OficinasComerciales de Australia, que se actualiza perma-nentemente, con las últimas novedades e informessobre el mercado australiano; y el desarrollo delsistema de servicios personalizados, que permiteofrecer a las empresas españolas una informaciónde alto valor añadido, orientada a cubrir las nece-sidades específicas de la empresa española quedesea abrir mercado en Australia.

En cuanto al capítulo de formación, habría quehacer especial mención al Programa de Becas ICEXpara formar a jóvenes profesionales en comercioexterior e inversión, que están teniendo la oportuni-dad de especializarse en el mercado australianodurante un periodo de un año, para luego aprovecharsu experiencia y conocimientos en una empresa, que

esté instalada en Australia o en España. Esta oportu-nidad también se ofrece para jóvenes profesionalesque dependan de otros organismos españoles.

5. Conclusión

La puesta en marcha del PIDM de Australiadetermina que las instituciones españolas realicenesfuerzos adicionales destinados a poner a Australiaen mayor medida en el radar de las empresas espa-ñolas con el fin de que entren en contacto con unmercado de gran potencial. Es un reconocimientoexpreso del alto nivel de prioridad que el Gobiernode España concede al mercado australiano. Las rela-ciones económicas y comerciales bilaterales entreEspaña y Australia están todavía por debajo de suverdadero potencial y queda un amplio margen paraque las empresas australianas sigan beneficiándosedel buen hacer, de la profesionalidad y de la expe-riencia de las empresas españolas y viceversa, de ahíque esta nueva iniciativa de enmarcar a Australiadentro de los Planes Integrales de Desarrollo deMercados llegue en el momento más oportuno decara a reforzar y potenciar las relaciones bilateralesentre los dos países.

Australia se presenta como un mercado deoportunidad una vez superada la primera sensaciónde mercado lejano y desconocido. La favorable pro-gresión de nuestra presencia a lo largo de la últimadécada y los casos de éxito de empresas líderesconstituyen referencias imprescindibles para losnuevos entrantes.


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