bih: analiza vanjskotrgovinske razmjene...
TRANSCRIPT
![Page 1: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/1.jpg)
BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE
U SEKTORU MLJEKARSTVA (2012-2018)
Tijana Muhamedagić, VTK/STK BiHFeđa Begović, USAID/Sweden FARMA II
![Page 2: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/2.jpg)
2018: Sektor mljekarstva
• Izvoz u sektoru mljekarstva bilježi značajan porast u odnosu na 2017. godinu
(12,8 miliona KM ili 17%), prvenstveno zahvaljujući rastu izvoza fermentiranog
programa na tržište Crne Gore
• Došlo je do značajnog pada izvoza mliječnih proizvoda u Hrvatsku (sa 15 na 9
miliona KM, tj. 38%), te do blagog pada na tržištu Kosova* (1% na nivou godine,
ali 21% u novembru i 74% u decembru – nakon uvođenja carina).
• Uvođenje carina za bh. proizvode na Kosovu* moglo bi dovesti do gubitka izvoza
u iznosu od oko 10 miliona KM, ali i do dugoročnih šteta u vidu gubitka kupaca.
![Page 3: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/3.jpg)
Razmjena u sektoru mljekarstva, 2012-2018 (u mil. KM)
- Izvoz je u odnosu na 2017. godinu porastao za 12,8 mil. KM (17%), a uvoz za
12,1 mil. KM (9%). Pokrivenost uvoza izvozom porasla je sa 54% na 58%,
- BiH je u 2018. godini u sektoru mljekarstva po prvi put premašila nivo izvoza
zabilježen 2012. godine, prije nego Hrvatska ušla u EU. U odnosu na 2012.
godinu uvoz je manji za gotovo 10 mil. KM, a izvoz veći za 4,4 mil. KM.
84 7865 61 68 76
89
164 156135 128 134 142
154
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Izvoz Uvoz
-7% -17% +17%
-5%
-6% +11% +12%
-13%-6% +4% +7%
+9%
![Page 4: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/4.jpg)
Razmjena u sektoru mljekarstva, 2012-2018 (u 000 tona)
– Količinski posmatrano izvoz je znatno nadmašio uvoz (u plusu smo 22.000 tona!)
– U odnosu na finansijski rezultat, može se zaključiti da uvozimo skuplje proizvode,
a izvozimo jeftinije proizvode, što se mora hitno mijenjati.
7666
5852
5969
7973
6046 44 47 46
57
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Izvoz Uvoz
![Page 5: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/5.jpg)
89 mil. KMUKUPNA VRIJEDNOST IZVOZA
154 mil. KMUKUPNA VRIJEDNOST UVOZA
66% (59 mil. KM)
7% (6,6 mil. KM)
2% (1,4 mil. KM)
49% (77 mil. KM)
17% (27 mil. KM)Izvozom
dominiraju
mlijeko i
pavlaka
Mlijeko i
pavlaka
25% (22 mil. KM)Fermentirani
proizvodi
Maslac i sirni
namaz
Sir i skuta
24% (36 mil. KM)
9% (15 mil. KM)
Uvozom
dominira
sir
![Page 6: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/6.jpg)
U fokusu: Mlijeko i pavlaka (u mil. KM)
63
5347
52
59 59
39
2824
31 28
36
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Izvoz Uvoz
56%34%
4%4%
2%
Struktura izvoza (2018, KM)
Mlijeko do 3%mm,pakovanje do 2 litra
Mlijeko preko 3%mm,pakovanje do 2 litra
Mlijeko preko 3%mm,ostala pakovanja
Pavlaka do 21%mm,pakovanja do 2 litra
Ostalo
![Page 7: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/7.jpg)
69
11
69
22
39
33 33
25 26 27
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Izvoz Uvoz
U fokusu: Ferment program (u mil. KM)
• Izvoz fermentiranih proizvoda
bilježi najveći rast u sektoru
mljekarstva (+13,4 miliona
KM, tj. 157%)!
• U zadnjih 6 godina uvoz
jogurta, kefira i ostalih
fermentiranih proizvoda pao
je za 31%.
![Page 8: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/8.jpg)
U fokusu: Maslac i namaz (u mil. KM)
21 1
4
21
1719
12 12
14 15
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Izvoz Uvoz
Cijene maslaca na svjetskom
tržištu značajno su pale
polovinom 2018. godine, pa je i
izvoz pao, a uvoz rastao.
Izvor: Globaldairytrade.info
![Page 9: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/9.jpg)
U fokusu: Sir i skuta (u mil. KM)
72 2 5 7 7
6056
59
6773 76
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Izvoz Uvoz
Uvoz sira je
rekordno visok i
11x je veći od
izvoza!
![Page 10: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/11.jpg)
TOP 5 partnera, izvoz (2012-2018, u mil. KM)
#1CRNA GORA
UČVRSTILA SE KAO
IZVOZNO TRŽIŠTE
BROJ 1 U SEKTORU
MLJEKARSTVA
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ključna izvozna tržišta: Trendovi za period 2012 - 2018(prema vrijednosti izvoza u mil. KM)
Crna Gora Hrvatska Makedonija Srbija Kosovo Ostali
![Page 12: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/12.jpg)
Crna Gora Srbija Makedonija Kosovo Hrvatska Albanija Ostalezemlje
33
1715
10 10
2 2
Izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda 2018. godina, vrijednost u milionima KM
BH izvoz – ključna tržišta
![Page 13: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/13.jpg)
HRVATSKA: Kretanje izvoza
(2012-2018, u mil. KM)
42
25
0 15
1610
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hrvatska: Uvoz mliječnih proizvoda iz BiH, u mil. KM
• Nakon značajnog rasta izvoza u
2017. godini, prošle godine
ponovo dolazi do pada.
• Analiza otkriva da je jedan od
ključnih razloga pritisak jeftinog
mlijeka iz Mađarske i Slovenije.
![Page 14: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/14.jpg)
KOSOVO*: Kretanje izvoza
(2012-2018, u mil. KM)
56
7
10
910 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kosovo*: Uvoz mliječnih proizvoda iz BiH, u mil. KM
• Godišnja vrijednost izvoza
mliječnih proizvoda na Kosovo*
kretala se oko 10 miliona KM
(2015-2018).
• Nakon uvođenja carina 21.
novembra 2018. godine, došlo je
do značajnog pada izvoza (-74%
u decembru u odnosu na
prethodnu godinu)
![Page 15: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/15.jpg)
U fokusu: Izvoz sira
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Hrvatska Crna Gora Srbija Makedonija Kosovo
Top 5 izvoznih tržišta za sir, za period 2014-2018 (vrijednost u KM)
2014 2015 2016 2017 2018
Švedska
+ 222.504 KM
UAE
+ 200.171 KM
Turkey
+ 54.640 KM
![Page 16: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/16.jpg)
SUPSTITUCIJA UVOZA?MOGUĆNOSTI U SEKTORU MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODASUPSTITUCIJA UVOZA?
MOGUĆNOSTI U MLJEKARSKOJ INDUSTRIJI
![Page 17: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/17.jpg)
BH uvoz 2018.- porijeklo robe-
Njemačka Hrvatska Srbija Slovenija Mađarska Ostale zemlje
57
36
2013
10
19
Uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda 2018. godina, vrijednost u milionima KM
![Page 18: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/18.jpg)
BiH: TOP 10 uvoznih artikala, u 2018. godini (vrijednost u KM)
26.875.412 KM
14.107.231 KM
13.271.072 KM
8.479.162 KM
7.812.431 KM
6.826.236 KM
5.698.568 KM
5.688.528 KM
5.610.032 KM
4.731.993 KM
Sir Edamer
Sir Gauda
Pavlaka 21-45%mm, preko 2kg
Maslac do 1kg
Svježi sir, do 40%mm
Sir Tilsit
Topljeni sir, do 48%mm
Mlijeko preko 3%mm, preko 2 litra
Mlijeko do 3%mm, do 2 litra
Surutka, od 1,5-27%mm
![Page 19: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/19.jpg)
Zaključak
![Page 20: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/20.jpg)
Zaključak
U 2018. godini zabilježen je porast izvoza mlijeka i
mliječnih proizvoda od 17% (12,8 mil. KM) u
odnosu na 2017. godinu, dok je uvoz rastao za
12,1 miliona KM (9%).
Crna Gora je i dalje izvozno tržište broj 1 sa 33 mil.
KM, ali se Srbija sa 17 mil. KM probila na drugo
mjesto. Slijede ih tržišta Makedonije, Kosova* i
Hrvatske, te u znatno manjoj mjeri Albanije.
![Page 21: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/21.jpg)
U strukturi izvoza sa 66% dominiraju
mlijeko i pavlaka, kod kojih bilježimo
pokrivenost uvoza izvozom od 166%.
Zabilježen je značajan rast izvoza
fermentiranih proizvoda (157%, +13,4
miliona KM).
Uvozimo 11x više sira nego što izvozimo.
Zaključak
![Page 22: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/22.jpg)
Zaključak
U 2019. godini gubitak kosovskog tržišta
mogao bi rezultirati padom izvoza od 10
miliona KM (gubimo gotovo 1 milion KM
mjesečno!).
Šansu predstavlja razvoj tržišta Hrvatske sa
programom pasterizovanih i fermentiranih
proizvoda, ali je ovo tržište pod velikim
pritiskom konkurencije iz EU po jako niskim
cijenama.
![Page 23: BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE (2012-2018)farmabih.ba/assets/files/76il9T9oQp-finalna-analiza-razmjene-za-sektor... · Surutka, od 1,5-27%mm. Zaključak . Zaključak U 2018](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041414/5e1a82f95dfac807642edd9e/html5/thumbnails/23.jpg)
Hvala na pažnji!
USAID/Sweden FARMA II Sarajevo
Feđa Begović, Zamjenik šefa projekta
Tel: 033 295 324;
E-Mail: [email protected]
Web: www.farmabih.ba
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH
Ognjenka Lalović, direktor sektora privrede
Tel: 033 566 180
E-Mail: [email protected]
Web: www.komorabih.ba
Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:
*** Prilikom korištenja podataka molimo vas navedite izvor.