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Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.www.lbs-bayern.de
Sparkassen-Finanzgruppe
Bilanz-Presse-konferenz 2015München, 22. Juli 2015
Bausparen im Zinstief
Zwei Seiten einer Medaille
II.Mehr Finanzierungen
II.Mehr Finanzierungen
III.Mehr Balance im Kollektiv
LBS Bayern 2020: Vertriebsstark - Profitabel - Zukunf tssicher
2
674 66
5 628
794
733
750
Der Absatz floriert, die Erträge gehen zurück.
☺☺☺☺Nie war Bausparenattraktiver als heute
����Nie war Geld verdienen
für Bausparkassen so schwierig wie heute
EZB-Nullzins-Politik
Miniaturisierung der Kapitalmarktzinsen: Euro-Midsw aps 10 Jahre
3
Entwicklung des Referenzzinsatzes für 10-jährige Euro-Anleihen
Das Zinsniveau wird längerfristig unter der durchschnittlichen Verzinsung der Bau-spareinlagen bleiben.
29.06.: 1,18 %Ø 2015: 0,77 %
Ø Zins für Bauspareinlagen
Alle Bausparkassen
LBS Bayern 2014: 1,99 %2015: ca. 1,80 %
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2014: 2,30 %
EZB-Nullzins-Politik
Nachhaltiger Ertragsdruck: Bilanzstruktur LBS Bayer n
4
Der Geldeingang lässt sich kaum gewinn-bringend einsetzen.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Zum 31.12.2012 Zum 31.12.2013 Zum 31.12.2014
Mio. Euro
10.1
52,1
10.7
64,8
11.6
06,1
1.57
7,5
1.27
2,7
1.06
1,1 3.
302,
2
3.57
2,1
3.90
7,9
6.31
4,7
7.22
6,3
7.99
6,0
EZB-Nullzins-Politik
Nachhaltiger Ertragsdruck: Pensionsrückstellungen L BS Bayern
5
Die sinkenden Kapitalmarktzinsen erhöhen den Aufwand für Pensionsrück-stellungen sprunghaft.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Bestand Aufwand
Zum 31.12.2012 Zum 31.12.2013 Zum 31.12.2014
Mio. Euro
135,
3
145,
6 178,
2
10,5
10,4
32,6
Zusätzliche Dotation wegen Zinsverfall (2014): 7,6 Mio. €
EZB-Nullzins-Politik
Nachhaltiger Ertragsdruck: Gewinn-/Verlustrechnung LBS Bayern
6
-50
0
50
100
150
200
250
2012 2013 2014
Mio. Euro
213,
8
198,
7
171,
4
-30,
8
-32,
2
-13,
2 111,
9
108,
8 138,
8 73,9
54,9
20,3
Anstieg des Zinsaufwands für Bauspareinlagen: 16,1 Mio. €
Rückstellung für Vorruhestands-versetzungen: 5,3 Mio. €
Positiver Sondereffekt im Provisionsergebnis: 19,8 Mio. €
EZB-Nullzins-Politik
Prognose 2015: Positives Betriebsergebnis
7
0
20
40
60
80
100
120
140
Verwaltungsaufwand
2012 2013 2014
Mio. Euro
111,
9
108,
8 138,
8
Neue jährliche Belastung: Einlagensicherung (2015: ca. 6 Mio. €)
LBS-Nullzins-Strategie
Ertragsstabilisierung auf vier Säulen
I.Mehr Bauspar geschäft
II.Mehr Finanzierungen
III.Mehr Balance im Kollektiv
IV.Mehr Konzentrationauf das Wesentliche
� Attraktive Produkte für Sofort- und Perspektiv-finanzierer
� Ausschöpfung der Marktpotenziale
� Weiterentwicklung der Vertriebswege
� Nutzung der Chancen im dynamischen Wohn-immobilienmarkt
� Forcierung des Sofort-finanzierungsgeschäfts
� Tarifanpassungen
� Tarifumstiege
� Abbau hochverzinster Altverträge
� Reduzierung der Verwaltungskosten
� Weitere Produktivitäts-fortschritte
� Innovative Kunden-ansprache durch neue Medien
LBS Bayern 2020: Vertriebsstark - Profitabel - Zukunf tssicher
8
LBS-Nullzins-Strategie
Langfristige Zinssicherung ist angesagt
I.Mehr Bauspar geschäft
II.Mehr Finanzierungen
III.Mehr Balance im Kollektiv
IV.Mehr Konzentrationauf das Wesentliche
� Attraktive Produkte für Sofort- und Perspektiv-finanzierer
� Ausschöpfung der Marktpotenziale
� Weiterentwicklung der Vertriebswege
LBS Bayern 2020: Vertriebsstark - Profitabel - Zukunf tssicher
9
LBS-Bauspardarlehen
Eigenheimerwerb Ab 1,99 %
Modernisierungen Ab 1,4 %
LBS-Sofortfinanzierungen
Zinsbindung 10 Jahre* Ab 1,72 %
Zinsbindung 15 Jahre* Ab 2,33 %
* Stand: seit 11.06.2015
LBS-Nullzins-Strategie
Anhaltend hohe Absatzergebnisse
I.Mehr Bauspar geschäft
II.Mehr Finanzierungen
III.Mehr Balance im Kollektiv
IV.Mehr Konzentrationauf das Wesentliche
� Attraktive Produkte für Sofort- und Perspektiv-finanzierer
� Ausschöpfung der Marktpotenziale
� Weiterentwicklung der Vertriebswege
LBS Bayern 2020: Vertriebsstark - Profitabel - Zukunf tssicher
10
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
2010 2011 2012 2013 2014 Ziel 2015
Brutto-Neugeschäft nach Bausparsumme (in Mrd. Euro)
7,94
7
8,28
6
8,42
8,07
9
8,12 8,
3
LBS-Nullzins-Strategie
Marktzugänge stärken und erweitern
I.Mehr Bauspar geschäft
� Attraktive Produkte für Sofort- und Perspektiv-finanzierer
� Ausschöpfung der Marktpotenziale
� Weiterentwicklung der Vertriebswege
LBS Bayern 2020: Vertriebsstark - Profitabel - Zukunf tssicher
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LBS-Nullzins-Strategie
Immobiliennachfrage auf Rekordniveau
II.Mehr Finanzierungen
LBS Bayern 2020: Vertriebsstark - Profitabel - Zukunf tssicher
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� Nutzung der Chancen im dynamischen Wohn-immobilienmarkt
� Forcierung des Sofort-finanzierungsgeschäfts
Immobilienumsatz in Bayern (in Mrd. Euro)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2010 2011 2012 2013 2014
29,7 33
,7 35,8 38
,5 40,7
(Errechnet aus den grunderwerbsteuerpflichtigen Erwerbsvorgängen )
LBS-Nullzins-Strategie
Kollektive Darlehen weiter im Abwärtstrend
II.Mehr Finanzierungen
LBS Bayern 2020: Vertriebsstark - Profitabel - Zukunf tssicher
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� Nutzung der Chancen im dynamischen Wohn-immobilienmarkt
� Forcierung des Sofort-finanzierungsgeschäfts
Bauspardarlehen der LBS Bayern – Auszahlungen (in Mi o. Euro)
0
100
200
300
400
500
600
700
2010 2011 2012 2013 2014
640
690
573
510
427
LBS-Nullzins-Strategie
Wachstumschancen für außerkollektive Kredite
II.Mehr Finanzierungen
LBS Bayern 2020: Vertriebsstark - Profitabel - Zukunf tssicher
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� Nutzung der Chancen im dynamischen Wohn-immobilienmarkt
� Forcierung des Sofort-finanzierungsgeschäfts
Sofortfinanzierungen der LBS Bayern – Auszahlungen ( in Mio. Euro)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010 2011 2012 2013 2014
496
654
642
755
733
LBS-Nullzins-Strategie
Konsequente Ausrichtung der Produkte auf den Zinsve rfall
III.Mehr Balance im Kollektiv
LBS Bayern 2020: Vertriebsstark - Profitabel - Zukunf tssicher
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� Tarifanpassungen
� Tarifumstiege
� Abbau hochverzinster Altverträge
0
1
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5
2003 2006 2009 2012 2015
1.4.03: 4 % 12.9.05:
3,5 % 15.3.12: 2,75 % 2.5.14:
2,2 %
23.3.15: 1,99 %
Entwicklung des Top-Finanzierertarifs (C6+, F6+, N6+ , T6+, U6+)
1.4.03: 1,5 % 12.9.05:
1,0 %15.3.12:
0,5 % 2.5.14: 0,25 % 23.3.15:
0,1 %
Darlehenszins
Guthabenzins
LBS-Nullzins-Strategie
Alternativangebote für Bestandskunden mit Finanzier ungsabsicht
III.Mehr Balance im Kollektiv
LBS Bayern 2020: Vertriebsstark - Profitabel - Zukunf tssicher
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� Tarifanpassungen
� Tarifumstiege
� Abbau hochverzinster Altverträge
• Umstieg in die aktuelle Tariffamilie
• Wechsel in eine Sofortfinanzierung
+
LBS-Nullzins-Strategie
Kündigung von zweckentfremdeten Bestandsverträgen
III.Mehr Balance im Kollektiv
LBS Bayern 2020: Vertriebsstark - Profitabel - Zukunf tssicher
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� Tarifanpassungen
� Tarifumstiege
���� Abbau hochverzinster Altverträge
Seit 10 Jahren zuteilungsreifer Vertragohne Darlehensinanspruchnahme
BausparguthabenBauspardarlehen
„Übersparter“Bausparvertrag
Ansparphase
0 10 20 Jahre
Ansparphase
0 10 20
Darlehensphase
Jahre
Zuteilungsreife
Zuteilungsreife
BausparguthabenBauspardarlehen
Ansparphase
„Klassischer“Bausparvertrag
LBS-Nullzins-Strategie
Nachhaltige Einsparungen im Personal- und Sachaufwan d
IV.Mehr Konzentrationauf das Wesentliche
LBS Bayern 2020: Vertriebsstark - Profitabel - Zukunf tssicher
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Einsparung:8 Mio. € p. a.
(ab 2018 ggü. Ist 2013)
Einsparung:90 Vollzeitstellen
(ab 2018 ggü. Ist 2013)
Mitarbeiterkapazitäten (2013: 630)
Sachkosten(2013: 48,725 Mio. €)
� Reduzierung der Verwaltungskosten
� Weitere Produktivitäts-fortschritte
� Innovative Kunden-ansprache durch neue Medien
LBS-Nullzins-Strategie
Mehr Effizienz und Synergien
IV.Mehr Konzentrationauf das Wesentliche
LBS Bayern 2020: Vertriebsstark - Profitabel - Zukunf tssicher
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Digitale Kreditakte
Digitaler Posteingang
� Reduzierung der Verwaltungskosten
� Weitere Produktivitäts-fortschritte
� Innovative Kunden-ansprache durch neue Medien
LBS-Nullzins-Strategie
Ausbau der digitalen Dienstleistungen
IV.Mehr Konzentrationauf das Wesentliche
LBS Bayern 2020: Vertriebsstark - Profitabel - Zukunf tssicher
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� Reduzierung der Verwaltungskosten
� Weitere Produktivitäts-fortschritte
� Innovative Kunden-ansprache durch neue Medien
E-Magazine Online-Vertragsauskunft
Online-Formulare Service-Chat
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