BiznesplanBiznesplan

Jak zaplanować Jak zaplanować sukces w biznesiesukces w biznesie

Wrocław, 30.11.2011

Instytut Nauk Instytut Nauk Ekonomicznych i SpołecznychEkonomicznych i Społecznych

to fundacja założona przez ekspertów z dziedziny gospodarki, prawa gospodarczego i instrumentów finansowych.

Cele INES:Cele INES:

Prowadzenie działalności naukowo – badawczej;Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy regionów;Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw;Prowadzenie działań edukacyjnych dla przedsiębiorców.

Działalność INESInvestExpo to cykl wydarzeń skupiających w jednym miejscu przedsiębiorców zarówno z regionu, jak i z całego kraju. To spotkania umożliwiające wsłuchanie się w prelekcje specjalistów, pozwalające na dyskusje nad aktualną sytuacją gospodarczą oraz na nawiązanie licznych, interesujących kontaktów biznesowych.

Spółka powołana w celu organizacji podmiotów inwestycyjnych zawiązywanych dla polskich i zagranicznych korporacji oraz rodzimych grup znanych przedsiębiorców.

Organizacja powołana z inicjatywy Fundacji INES, która umożliwia wielopłaszczyznową współpracę podmiotów rynku early-stage w Polsce. Członkowie ABAN – sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego z całego kraju są częścią platformy pozwalającej na pozyskiwanie wartościowych partnerów, a także tworzącej silny organ reprezentujący na zewnątrz interesy zrzeszonych instytucji oraz należących do nich inwestorów indywidualnych.

Wydarzenie omawiające zagadnienie wykorzystania paliw alternatywnych szczególnie w energetyce oraz przemyśle cementowym. Pierwsza edycja odbędzie się we wrześniu 2011 roku i będzie przedstawiać stan aktualny i perspektywy energetycznego wykorzystania paliw alternatywnych w różnych aspektach, procesy i zagrożenia eksploatacyjne wynikające ze spalania czy współspalania paliw w krajach UE, metody i procesy uszlachetniania paliw alternatywnych, a także procedury badawcze i analityczne w zakresie oceny paliw.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.4.3: „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe”. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 60 nauczycieli w zakresie dostosowania programu nauczania przedmiotów zawodowych do zmian technicznych i technologicznych w branży IT województwa mazowieckiego i lubelskiego.

Studencka Sieć Aniołów Biznesu

Student Business Angels Network (StudBAN) jest siecią zrzeszającą z jednej strony studentów, doktorantów, absolwentów będących pomysłodawcami innowacyjnych przedsięwzięć, z drugiej zaś inwestorów (Aniołów Biznesu), gotowych do finansowania innowacyjnych pomysłów.

Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu - Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu - InnowacjaInnowacja

PSAB-I jest ponadregionalną siecią skupiającą inwestorów prywatnych oraz różnego rodzaju podmioty (renomowane uczelnie wyższe, agencje rozwoju, stowarzyszenia, parki technologiczne, fundusze wysokiego ryzyka, firmy doradcze) uczestniczące w procesie wynajdywania, selekcji oraz wyboru projektów wymagających zewnętrznego finansowania oraz doradztwa dla przedsiębiorców.

PSAB-I dane podstawowePSAB-I dane podstawowe

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu 01.06.2010 – 31.05.2013

Projekt „PSAB-I” jest współfinansowany w ramach Podziałania 3.3.1 „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu” PO IG 2007-2013Wielkość dofinansowania

9 023 370,00 PLN

PSAB-I – zasięg terytorialny projektuPSAB-I – zasięg terytorialny projektu

PSAB-I – cele projektuPSAB-I – cele projektu

Cel główny: Stworzenie dynamicznej sieci inwestorów kapitałowych powiązanych

ze sobą relacjami ponadregionalnymi

Cele pośrednie: Upowszechnienie wiedzy na temat zewnętrznych źródeł finansowania; Pokrycie luki rynkowej w Polsce; Aktywizacja rynku inwestorów prywatnych; Inicjowanie działalności innowacyjnej MSP oraz wsparcie jej

w początkowych etapach wzrostu;

Niskie ryzyko

Potrzeby kapitałowe

CzasStart-up Wczesny wzrost Ekspansja

Wysokie ryzyko

Znajomi, przyjaciele,

rodzina,

Business Angels

Venture Capital

IPO

Seed

LUKA

KAPITAŁOWA

Private Equity

Anioły Biznesu

PSAB-I – ofertaPSAB-I – oferta

Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie obiecujących projektów;Poszukiwanie inwestorów poprzez promocje danego projekt i bezpośrednie kontakty;Organizacja konferencji poświęconych inwestycjom kapitałowym oraz informacyjno-naukowych;Organizacja kompleksowych szkoleń z zakresu pozyskiwania kapitału;Wstępna weryfikacja nadesłanych biznes planów

Korzyści z uczestnictwa w PSAB-I - Pomysłodawcy

Bezpłatny dostęp do wiedzy eksperckiej Aniołów Biznesu i consultingu dla Pomysłodawców;Pomoc w analizie i rozwiązaniu problemów związanych z już utworzonymi lub będącymi w fazie rozwoju biznesplanamiDostęp do kapitału na realizację planowanych przedsięwzięć;Dostęp do bezpłatnych szkoleń oraz konferencji.

Anioł Biznesu

Jest inwestorem kapitałowym, który angażuje swoje środki finansowe w rozwój innowacyjnych pomysłów oraz dysponuje bogatym doświadczeniem w prowadzeniu biznesu.

Jak skontaktować się z Aniołem Biznesu?Jak skontaktować się z Aniołem Biznesu?

• Jak to wygląda w Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja?

Proces dobierania Pomysłodawcy do Proces dobierania Pomysłodawcy do Anioła Biznesu – ETAP IAnioła Biznesu – ETAP I

• ETAP I: Pozyskanie formularza Karty Projektu od pomysłodawcy; Rejestracja projektu w bazie danych; Wstępna analiza nadesłanych Kart Projektu; Pytania do pomysłodawcy uszczegóławiające

dane z Karty Projektu; Decyzja o zakwalifikowaniu projektu;

Proces dobierania Pomysłodawcy do Proces dobierania Pomysłodawcy do Anioła Biznesu – ETAP IIAnioła Biznesu – ETAP II

• ETAP II: Gromadzenie biznesplanów w bazie danych; Analiza i ocena nadesłanych biznesplanów; Pomysły o najwyższym potencjale są pokazywane

Aniołom Biznesu zarejestrowanym w PSAB; Prezentacja pomysłu przed AB poprzedzona

odpowiednim przygotowaniem; Uszczegółowienie koncepcji przedsięwzięcia;

Proces dobierania Pomysłodawcy do Proces dobierania Pomysłodawcy do Anioła Biznesu – ETAP IIIAnioła Biznesu – ETAP III

• ETAP III: Podpisanie umowy o poufności; Negocjacje Anioła Biznesu z Pomysłodawcą Podpisanie umowy inwestycyjnej przez strony; Przekazanie środków finansowych; Realizacja i monitoring przebiegu projektu; Wycofanie się Anioła Biznesu.

Przykłady sukcesów przedsięwzięć Przykłady sukcesów przedsięwzięć finansowanych przez ABfinansowanych przez AB

Przykłady sukcesów przedsięwzięć Przykłady sukcesów przedsięwzięć finansowanych przez AB na świeciefinansowanych przez AB na świecie

Apple Computer (producent sprzętu komputerowego) – Mike Markkula zainwestował 91.000$, zwrot: 154mln$Amazon.com (sklep internetowy) - Thomas Alberg zainwestował 100.000$, zwrot: 26mln$,Google (wyszukiwarka) - Andy Bechtolsheim, współzałożyciel firmy Sun wypisał czek na 100.000$,Body Shop (dystrybutor produktów higieny osobistej) - Ian McGlinn zainwestował 4.000£, osiągając 42mln£ na wyjściu z inwestycji,

Przykłady sukcesów przedsięwzięć Przykłady sukcesów przedsięwzięć finansowanych przez AB w Polscefinansowanych przez AB w Polsce

MASTERFORM - przedsiębiorstwo zajmuje się seryjną obróbką części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem technologii CNC. Od inwestorów prywatnych pozyskano 5 mln zł, które pozwoliły na utrzymanie tempa rozwoju firmy.

MAKPOL - spółka utworzona przez Pomysłodawcę i dwóch Inwestorów PSAB-I w celu realizacji projektu zgłoszonego przez jego pomysłodawcę. Projekt zakłada wprowadzenie na rynek paliwa wytwarzanego z odpadów z tworzyw sztucznych i celulozowych

Przykłady sukcesów przedsięwzięć Przykłady sukcesów przedsięwzięć dofinansowanych dzięki pomocy PSAB-Idofinansowanych dzięki pomocy PSAB-I

STANDARDER.PL oferuje usługi w zakresie outsourcingu usług audytu wewnętrznego, standaryzacji danych, dotyczące procedur zarządzania oraz weryfikuje, szkoli i prowadzi konsultacje dotyczące ochrony danych osobowych.

SCANX - w ramach zrealizowanego projektu firma wprowadziła do swoich gabinetów najnowszy sprzęt obrazowania medycznego – aparaty do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Są to urządzenia najwyższej technologii. Wartość przeprowadzonej inwestycji wyniosła 5,3 mln zł.

Przykłady sukcesów przedsięwzięć Przykłady sukcesów przedsięwzięć dofinansowanych dzięki pomocy PSAB-Idofinansowanych dzięki pomocy PSAB-I

Jak napisać dobry biznesplan?

Czym jest biznesplan?

Definicja: „Pisemne streszczenie realizacji planowanego przedsięwzięcia”

• Narzędzie planowania biznesu• Dokument firmowy• Wizytówka przedsięwzięcia• Dowód, że planowany biznes może wygenerować zyski• Podstawa rozmów dot. pozyskania finansowania

Jakie korzyści daje biznesplan?

• Pomaga przekonać innych do przedsięwzięcia

• Jest warunkiem pozyskania kapitału• Daje możliwość planowania

przedsięwzięcia• Zmusza do systematycznego działania• Daje szerokie spojrzenie na całość

przedsięwzięcia• Zwiększa szansę odniesienia sukcesu

Obecnie biznesplany stosowanie są w przypadku:

• zakładania nowej firmy• planowania rozwoju firmy• wprowadzania nowych produktów na rynek,• dokonywania ekspansji na inne rynki• podejmowania współpracy z inną firmą• przejęć i fuzji• wejścia na giełdę• ubieganie się o dofinansowanie ze strony Anioła Biznesu,

funduszu Venture Capital, banku

Jak długi powinien być biznesplan?

• Plan szczegółowy - tworzony po to by pozyskać kapitał zewnętrzny np. dla banku, inwestorów, Venture Capital czy aniołów biznesu (10-40 stron)

• Plan skrócony – tworzony zazwyczaj na własny użytek dla np. przedsięwzięcia o charakterze lokalnym (do 10 stron)

Główne zasady pisania biznesplanu:

• Wytrwałość• Kompletność• Jasność• Rzeczowość• Zrozumiałość• Uporządkowana forma• Obiektywna opinia• Pomoc zewnętrzna• Ujednolicenie wszystkich części• Aktualizacja

Budowa biznesplanu:Budowa biznesplanu:

1. Streszczenie biznesplanu2. Pomysłodawca3. Opis projektu4. Rynek docelowy5. Strategia marketingowa6. Personel7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia8. Analiza finansowa projektu9. Analiza SWOT10. Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia

1. Streszczenie biznesplanu

Punkt powinien zawierać:• Krótki opis przedsięwzięcia (umożliwiający odbiorcy zrozumienie

idei projektu),• Przewidywane koszty, potrzeby finansowe, najważniejsze

wydatki• Najważniejsze prognozy finansowe (IRR, NPV, zysk Anioła

Biznesu)• Streszczenie powinno wskazywać na zalety projektu i przekonać

Inwestora do idei przedsięwzięcia• Cechy przedsięwzięcia; doświadczenie, cechy Pomysłodawcy,

które umożliwią sukces projektu• Streszczenie powinno zawierać maksymalnie 2 strony

1. Streszczenie biznesplanu c.d.

Jest wizytówką całego przedsięwzięcia, dlatego też:• Powinno być sformułowane w sposób jasny i zwięzły• Powinno informować czytającego w sposób krótki i

zwięzły o projekcie, po to by wzbudzić ich zainteresowanie i chęć zapoznania się z resztą biznesplanu

• Powinno być sporządzone, gdy gotowe są wszystkie części biznesplanu

2. Pomysłodawca

Punkt powinien zawierać:• Wszystkie istotne fakty z życiorysu i doświadczenia

zawodowego Pomysłodawcy, które świadczą, że jest w stanie zrealizować projekt.

• Norweski inwestor powiedział

I don’t Invest in ideas,

I invest in people

2. Pomysłodawca c.d.

Najlepiej uporządkować tą część w następujący sposób:1. Opisać kwalifikacje zawodowe kadry mające znaczenie dla

realizacji przedsięwzięcia,2. Przedstawić znajomość branży oraz doświadczenia

związanego z rynkiem.3. Opisać w jakim stopniu kadra zarządzająca posiada wiedzę z

zakresu handlu i ekonomii, ewentualnie jak te braki będą rekompensowane,

4. Przedstawić podziału funkcji w obrębie kadry za pomocą planu organizacyjnego.

3. Opis projektu

Punkt powinien zawierać:• szczegółowy opis produktu lub usługi;• Proszę pokazać, gdzie tkwi źródło innowacyjności rynkowej oraz

do jakiego obszaru rynku czy też procesu produkcji lub sprzedaży innowacyjność ta się odnosi. Proszę krótko uzasadnić, dlaczego dokonano takiego wyboru. - podkreślić potrzebę zaistnienia produktu/usługi na rynku;

• określić wszelkie uregulowania prawne, które mogą mieć wpływ na sprzedaż lub korzystanie z produktu/usługi;

• plan rozwoju przedsięwzięcia;• opis rynku docelowego i charakterystyka odbiorców;• źródła pochodzenia kapitału

3. Opis projektu c.d.

Punkt powinien zawierać:• szczegółowy opis produktu lub usługi;• Proszę pokazać, gdzie tkwi źródło innowacyjności rynkowej oraz

do jakiego obszaru rynku czy też procesu produkcji lub sprzedaży innowacyjność ta się odnosi. Proszę krótko uzasadnić, dlaczego dokonano takiego wyboru. - podkreślić potrzebę zaistnienia produktu/usługi na rynku;

• określić wszelkie uregulowania prawne, które mogą mieć wpływ na sprzedaż lub korzystanie z produktu/usługi;

• plan rozwoju przedsięwzięcia;• opis rynku docelowego i charakterystyka odbiorców;• źródła pochodzenia kapitału

4. Rynek docelowyPunkt powinien zawierać:

• Informacje na temat potencjalnych klientów• Opis konkurencji• Uzasadnienie dlaczego klienci będą kupować oferowany

produkt/usługę, a nie skorzystają z oferty konkurencji• Jeżeli nie ma konkurencji dla oferowanego produktu/usługi to jak

szybko może się pojawić – jak łatwo jest skopiować pomysł• Zasięg rynku (lokalny, regionalny, narodowy, międzynarodowy)• Kierunki rozwoju branży

5. Strategia marketingowa

Punkt powinien zawierać:• Identyfikacja odpowiedniej formy reklamy• Budżet przeznaczony na reklamę• Określenie ceny produktu/usługi (w odniesieniu do produktów

konkurencji)• Strategia sprzedaży i dystrybucji• Formy płatności• Usługi posprzedażowe i serwis

6. Personel

Punkt powinien zawierać:• Informacje na temat tego, kto będzie koordynował realizację

projektu• Schemat organizacyjny (istniejący lub planowany)• Zaangażowanie przedsiębiorstw zewnętrznych• Przewidywane wynagrodzenia

7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Punkt powinien zawierać:• Realizacja przedsięwzięcia w rozłożeniu na etapy• Określenie terminów realizacji• Wydatki w poszczególnych etapach• Należy tez przemyśleć i wskazać jak będzie wyglądał

harmonogram działań awaryjnych w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak jak zaplanowano.

8. Analiza finansowa projektu

Analiza finansowa obejmuje z reguły okres 3 do5 lat i powinna zawierać:

• Przychody z tytułu projektu (w oparciu o planowane ilości sprzedaży i ceny produktów/usług)

• Wydatki inwestycyjne (wydatki na uruchomienie inwestycji)• Koszty operacyjne przedsięwzięcia (koszty bieżącej działalności)• Przewidywany wynik finansowy (wraz ze stosownymi

obliczeniami)• Wskaźniki: IRR, NPV• Mogą być uproszczone sprawozdania finansowe: rachunek

zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych

Przychody z tytułu projektu

Przychód = ilość sprzedaży X cena produktu/usługi

Wydatki inwestycyjne

1. Na co zostaną przeznaczone środki pieniężne od inwestora ?

2. W ilu transzach ma być dostarczany kapitał?

3. Ile musi minąć czasu, aby zacząć działalność operacyjną?

Koszty przedsięwzięcia

Przewidywany wynik finansowy

Wskaźniki: IRR, NPV

Rachunek Przepływów Pieniężnych

9. Analiza SWOTPunkt powinien być przedstawiony w formie tabelarycznej: • Mocne strony przedsięwzięcia (Strenghts)• Słabe strony przedsięwzięcia (Weaknesses)• Szanse (Opportunities)• Zagrożenia (Threats)

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

CECHY PRZEDSIĘW

ZIĘCIA

SZANSE ZAGROŻENIA

CECHY OTOCZENIA

Analiza SWOT

10. Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia

W podsumowaniu biznesplanu należy oszacować skalę najważniejszych zagrożeń i zaproponować „plan awaryjny” łagodzący niepożądane skutki.Przedsięwzięcie biznesowe jest zwykle wrażliwe na:

• Zachowania konkurencji (np. obniżenie cen, wprowadzenie atrakcyjniejszych produktów)

• Zmiany popytu• Niedobór siły roboczej• Przekroczenie wielkości kosztów produkcji• Złe oszacowanie wielkości produkcji, sprzedaży, wyników finansowych

10. Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie biznesowe jest zwykle wrażliwe na (cd.):• Złe zaplanowanie terminów wdrożenia kolejnych etapów

przedsięwzięcia• Postęp techniczny• Zmiany polityki gospodarczej, taryf, kursów walutowych• Trudności w uzyskaniu kredytów• W planie przeznaczonym dla inwestorów ukazanie możliwych

zagrożeń oraz sposobów reagowania jest zwykle doceniane, bo świadczy o uczciwości i profesjonalizmie osób prezentujących biznesplan.

Spis załączników

Obowiązkowo: Dane Pomysłodawcy

Proponowane elementy:• Dane techniczne produktu• Badania rynku• Życiorysy Pomysłodawcy/ów• Słownik używanych terminów• Szczegółowy harmonogram realizacji projektu• Inne dodatkowe informacje

Najczęściej popełniane błędy:1. Odkładanie – im bardziej jesteś zajęty, tym bardziej

potrzebujesz planu2. Płynność finansowa - nie wydajemy zysków w biznesie,

wydajemy gotówkę3. Pomysły - plany nie sprzedają nowych pomysłów

biznesowych inwestorom, ludzie tak4. Lęki i obawy - stworzenie planu biznesowego nie jest tak

ciężkie, jak się to może wydawać

5. Zawiłe i mgliste cele – nie ważne, jak wspaniale jest przemyślany i jak błyskotliwie zawarte w nim są idee, plan nie znaczy nic, dopóki nie daje rezultatów

6. Jeden rozmiar pasuje do wszystkiego - nie buduj planu trzymając się ściśle popularnych szablonów, im więcej niepotrzebnych informacji zamieścisz tym mniej ważnych przeczytają inwestorzy

7. Rozcieńczone cele - Im więcej jest określonych celów, tym mniejsze jest znaczenie poszczególnych8. Prognozy wzrostu o kształcie kija do hokeja - jeżeli coś Jest niepewne, nie rób optymistycznych założeń

Najczęściej popełniane błędy c.d.:

CASE STUDY

POLECENIE:

Waszym zadaniem jest przygotowanie / ocena biznes planu, który będzie stanowił podstawę do ubiegania się w sieci aniołów biznesu o dofinansowanie rozpoczęcia innowacyjnego przedsięwzięcia.

CASE STUDY

Jesteś młodym absolwentem ekonomii, który ma odłożone 3000 zł. Interesujesz się kuchnia azjatycką i masz świadomość, że w ostatnich latach nastąpił w Polsce boom na bary i restauracje sushi w różnych odmianach. Musisz oszacować jaka jest wielkość i potencjał polskiego rynku sushi. Obiecujący jest fakt, że od pięciu lat restauracje sushi odnotowują w Polsce wzrost przychodów średnio o 10% rocznie.Biorąc pod uwagę powyższe dane, zakładasz, że z pomocą

zewnętrznego inwestora chcesz założyć małą restaurację typu take-away zajmującą się dystrybucją gotowych lunch-paków sushi na terenie Wrocławia i okolic.

Grupa 1

Grupa 2

Jesteś przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem na rynku gastronomicznym. Podczas swojej wieloletniej pracy uzyskałeś wiedzę ekonomiczną nt. prowadzenia restauracji, kawiarni, hotelu. Wiesz jak funkcjonuje polski rynek usług gastronomicznych, znasz trendy światowe. Dzięki krajowym i międzynarodowym konferencjom tematycznym poznałeś wiele wpływowych osób. Posiadasz nadwyżkę finansową w wys. 100 tys. zł. Chciałbyś te środki efektywnie pomnożyć, jednak oferty banków i funduszy inwestycyjnych cię nie zadowalają. Dowiedziałeś się o ofercie PSABI i postanawiasz zapoznać się z projektami potrzebującymi wsparcia finansowego.

CASE STUDY

Prezentacje biznesplanów

Formuła Business Matching:

• przedstawienie pomysłów• pytania i ocena inwestorów

Cel pomysłodawców: Zainteresowanie inwestora swoim pomysłem

Cel inwestorów: Zidentyfikowanie najciekawszych przedsięwzięć

Podsumowanie

• Wnioski • Pytania

Czy to wciąż aktualne?Czy to wciąż aktualne?

Dziękujemy za uwagę!

Marzena WalczukRafał Pałgan

Specjalista Ponadregionalnej Sieci Aniołów BiznesuRegion Dolnośląski – Wrocław

+48 784 087 245marzenawalczuk@ines.org.pl

Dane kontaktoweDane kontaktowe

• Kontakt• Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych• e-mail: biuro@ines.org.pl • Adresy:• Centrala:• ul. Warszawska 36• 40-010 Katowice • • Region mazowiecki: • ul. Żurawia 6/12• 00-503 Warszawa• • Region podlaski: • ul. Teofila Noniewicza 10• 16-400 Suwałki• • Region lubuski:• ul. Nowa 5• 66-400 Gorzów Wielkopolski• • ul. Osadnicza 4• 65-785 Zielona Góra