bẢn tin nhẬn ĐỊnh hÀng ngÀy · với hôm qua nhờ đà tăng giá khá tốt của nhóm...

www.VPBS.com.vn Trang | 1

Vui lòng đọc khuyến cáo cuối bản tin này

Tổng quan Thị trường HSX HNX

Giá trị Đóng cửa 560,32 78,89

Thay đổi (%) 0,81% 0,51%

Khối lượng GD 140.376.369 49.850.523

Giá trị GD (tỷ đồng) 2.245 527

Chỉ số HSX/HNX-30 570,46 139,7

Số CP Tăng giá/Trần 145/19 126/10

Số CP Giảm giá/Sàn 78/11 76/10

Số CP Đứng giá 59 59

Giao dịch NĐTNN HSX HNX

Mua (tỷ đồng) 203,8(9,1%)* 19,9(3,8%)*

Bán (tỷ đồng) 815,1(36,3%)* 8,5(1,6%)*

GTGD Ròng (tỷ đồng) -611,3 11,4

* % Tổng GTGD

Thanh khoản toàn thị trường cải thiện, 2 chỉ số

phục hồi và đóng cửa ở mức cao nhất phiên

Thị trường hôm nay tiếp tục khởi động với tâm lý

thận trọng. Nhóm dầu khí gồm GAS, PVD, PVT, PXS

mở cửa trong sắc đỏ sau khi giá dầu thô hôm qua lại

giảm thêm 2% do phản ứng hoài nghi của thị trường

về thỏa thuận đóng băng sản lượng của các nhà sản

xuất. Trong khi đó, các mã chủ chốt lại có sự phân

hóa khiến VN-Index dao động nhẹ quanh mức tham

chiếu trong ít phút đầu. Về cuối phiên sáng, nhóm

này có sự đồng điệu hơn và đồng loạt tăng nhẹ, đẩy

chỉ số tiến sát ngưỡng 558. Sự vững vàng của các

bluechip dường như khiến nhà đầu tư mạnh dạn hơn

và kích thích lực cầu cải thiện vào phiên chiều. Hàng

loạt các mã trụ cột như SSI, BVH, VNM, FPT, MSN,

VCB, BID, HCM… tăng giá tích cực và giúp VN-Index

lấy lại ngưỡng 560. Chỉ số đóng cửa tại 560,32 điểm,

tăng 0,81% so với phiên trước phần lớn nhờ hỗ trợ từ

các trụ cột nêu trên. Ngoài ra, nhóm dầu khí cũng

bất ngờ đảo chiều tăng giá trở lại, 1 số cổ phiếu xây

dựng và bất động sản như CII, FLC, ITA, HQC, LHG,

IJC, KBC, LDG, HBC.. cũng tăng khá tốt. Thanh

khoản cải thiện hơn 18% về mức trung bình với

khoảng 140 triệu cổ phiếu.

Chỉ số HNX-Index hôm nay cũng đóng cửa ở mức cao

nhất phiên, tương đương 78,89 điểm, tăng 0,51% so

với hôm qua nhờ đà tăng giá khá tốt của nhóm cổ

phiếu chứng khoán như APS, BVS, KLS, PSI, SHS,

VND, VIX… và các cổ phiếu trụ cột như AAA, SCR,

KLF, PGS, DBC, LAS, NHA, NHC, NHP… Thanh khoản

tiếp tục duy trì ở mức trung bình các phiên gần đây.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bất ngờ bán ròng

mạnh trên sàn HSX tới hơn 611 tỷ đồng, trong đó

giao dịch thỏa thuận của VIC chiếm tới hơn 600 tỷ

đồng.

BẢN TIN NHẬN ĐỊNH HÀNG NGÀY

Ngày 5 tháng 4 năm 2016

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Nội dung:

Nhận định Thị trường Trang 1-2

Phân tích Kỹ thuật Trang 3

Đồ thị các chỉ số sàn HSX Trang 4

Tin doanh nghiệp Trang 5

Danh mục cổ phiếu khuyến nghị Trang 6-7

Biến động Thị trường Trang 8

Tốp 5 theo Vốn hóa trong Ngành Trang 9

Giao dịch 2 Quỹ ETF nước ngoài Trang 10

Giao dịch 2 Quỹ ETF trong nước Trang 11

So sánh với Thị trường Lân cận Trang 12

Thông tin liên hệ Trang 13

Khuyến cáo Trang 14

https://www.vpbs.com.vn/











Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh khác bao gồm VCB, HVG, CTD, PAN. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục mua

ròng nhẹ trên HNX với giá trị 11,4 tỷ đồng, tập trung vào các mã SHN, VND, SCR, PVS, DBC.

VN-Index hôm nay tuy đã lấy lại ngưỡng tâm lý 560 điểm nhưng vấn đóng cửa ngay dưới đường MA5 ngày

tại 561 điểm. Trong khi đó, HNX-Index đóng cửa ngay sát ngưỡng này và thị trường nhìn chung vẫn nằm

trong xu thế giảm điểm. Thanh khoản tuy có cải thiện nhưng không đáng kể và cho thấy lực cung vẫn tiếp

tục bán ra khi thị trường phục hồi. Những phiên phục hồi như hôm nay là điều kiện cần nhưng chưa phải là

điều kiện đủ để các chỉ số quay lại với xu hướng tăng điểm. Thêm vào đó, chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy

những dấu hiệu rõ ràng để khẳng định khả năng phục hồi lâu dài của thị trường. Do đó chúng tôi khuyến

nghị các nhà đầu tư nên đứng ngoài và quan sát thị trường. Những nhà đầu cơ mạo hiểm có thể giải ngân

một tỷ trọng vừa phải tại một số cổ phiếu cụ thể thuộc nhóm vừa và nhỏ.



HSX – Đồ thị ngày (3 tháng)

.

VN-Index

Đóng cửa trên ngưỡng MA50: Chỉ số VN-Index

hôm nay tăng điểm và hình thành một cây nến

trắng với khối lượng giao dịch tăng trên đồ thị kỹ

thuật. Lực cầu tại vùng giá cao tăng lên đã giúp chỉ

số đóng cửa trên ngưỡng MA50 tại 558 điểm và

hình thành đà tăng điểm. Tuy vậy, xu hướng chung

của chỉ số vẫn là giảm điểm với ngưỡng hỗ trợ ngắn

hạn của đường MA10 và MA100 tại 566 điểm.

Dự báo: VN-Index có thể sẽ tăng điểm vào ngày

mai để thử thách ngưỡng kháng cự tại 566 điểm.

HNX-Index

Đóng cửa trên ngưỡng MA100: Nhờ sự hỗ trợ

của ngưỡng MA50 tại 78,2 điểm, chỉ số HNX-Index

hôm nay tăng điểm và hình thành một cây nến

trắng với khối lượng giao dịch tăng trên đồ thị kỹ

thuật, cho thấy sự quay trở lại của lực cầu tại vùng

giá cao. Với mức tăng điểm này, chỉ số đóng cửa

trên ngưỡng kháng cự MA100 tại 78,8 điểm để hình

thành đà tăng điểm. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn

của chỉ số hiện là ngưỡng MA10 tại 79,5 điểm.

Dự báo: HNX-Index có thể sẽ tăng điểm vào ngày

mai để kiểm tra ngưỡng MA10 tại 79,5 điểm.

VN30 - Index

Đóng cửa trên ngưỡng 570: Chỉ số VN30 hôm

nay tăng điểm khi lực cầu bắt đầu gia tăng. Đồ thị

kỹ thuật hình thành một cây nến trắng với khối

lượng giao dịch cao hơn phiên hôm qua, đóng cửa

trên ngưỡng 570 điểm và ngay tại ngưỡng MA50.

Đà tăng điểm của chỉ số bắt đầu được hình thành,

tuy nhiên xu hướng giảm điểm ngắn hạn vẫn đang

duy trì với ngưỡng kháng cự tại 575 điểm của

đường MA10 và MA20.

Dự báo: VN30 có thể sẽ tăng điểm vào ngày mai

để kiểm tra ngưỡng kháng cự 575 điểm.

HNX – Đồ thị ngày (3 tháng)

VN30 – Đồ thị ngày (3 tháng)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT



VNSmall 725,1 0,40%

VNMidcap 737,17 0,29%

VN100 557,43 0,72%

VNAllshare 568,28 0,68%

Nguồn: HSX,Bloomberg. VPBS tổng hợp

ĐỒ THỊ CÁC CHỈ SỐ SÀN HSX

595

615

635

655

675

695

715

735

755

01/16 02/16 03/16 04/16

605

630

655

680

705

730

755

780

01/16 02/16 03/16 04/16

500

515

530

545

560

575

590

01/16 02/16 03/16 04/16

520

535

550

565

580

595

01/16 02/16 03/16 04/16



PVS: Báo cáo gặp gỡ

lãnh đạo doanh

nghiệp

PVS gần đây mới tiến hành tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo PVS, với sự tham gia của

nhiều quỹ đầu tư. Dưới đây là báo cáo về cuộc gặp:

Trong Q1/2016, PVS ghi nhận một mức lãi nhỏ tuy nhiên đại diện công ty không

công bố số chi tiết. Cả năm 2016, công ty đang đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất

ở mức 16-18 ngàn tỷ đồng, tùy thuộc vào tình hình giá dầu quốc tế. Lợi nhuận

sau thuế 2016 được đặt KH ở mức 663 – 725 tỷ đồng, giảm rõ rệt so với năm

ngoái. Cổ tức tiền mặt được lên kế hoạch ở mức 10-12%, tùy thuộc vào kết quả

kinh doanh thực tế.

Trong 6 mảng kinh doanh của PVS, khảo sát 2D/3D và tàu dịch vụ sẽ bị ảnh

hưởng nặng nhất trong năm 2016 trong khi đó mảng căn cứ cảng/hậu cần sẽ có

thể ghi nhận kết quả vững vàng. PVS lên kế hoạch mở rộng quy mô một số cảng

trong năm nay như: Sao Mai Bến Đình, Thanh Hóa, và Phú Mỹ. Cảng Hòn La vẫn

hoạt động tốt như là đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa sang Lào và Nhà Máy Xi

Măng Sông Ranh. Cảng Sơn Trà và Phú Mỹ vẫn sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho

các nhà máy lọc dầu. Với mảng tàu dịch vụ, lãnh đạo công ty đang cân nhắc khả

năng công ty có thể duy trì hoạt động của cả 18 tàu trong năm nay khi mà chi

phí đầu tư và chi phí vận hành đều rất tốn kém. Mảng khảo sát 2D/3D có thể ghi

nhận mức lỗ tối đa là 400 tỷ đồng trong năm 2016.

Mảng chế tạo và xây lắp công trình sẽ được công ty chuyển hướng sang phục vụ

nhiều hơn các dự án trên bờ như các dự án nhà máy điện vì nhiều dự án ngoài

biển đang bị trì hoãn lại hoặc thậm chí bị hủy do giá dầu quá thấp. Mảng vận

hành, sửa chữa, bảo dưỡng cũng có thể hưởng lợi tương tự từ các dự án như Nhà

Máy Nhiệt Điện Long Hậu, mở rộng nhà máy Điện Khí Nhơn Trạch, Sơ đồ Điện 7

… khi mà các dự án này có thể yêu cầu bảo trì , bảo dưỡng thường xuyên và đắt

đỏ. Mảng thăm dò 2D/3D cũng có thể chuyển hướng sang phục vụ doanh nghiệp

Viễn Thông như VNPT khi lắp đường dây cáp dưới đáy biển.

Mảng Kho nổi, chứa, xử lý dầu thô cũng có thể chứng kiến lợi nhuận giảm nhẹ

trong 2016 do PVS vẫn chưa có kế hoạch giảm giá dịch vụ vì đặc tính hợp đồng

lâu năm trong mảng kinh doanh này. Tuy nhiên mối quan ngại lớn hơn là khối

lượng công việc giảm sút, và hiện một số khách hàng đã bắt đầu thanh toán

chậm vì kinh doanh quá khó khăn.

Kế hoạch tham gia vào dự án Lô B, Omon vẫn chưa có gì tiến triển tuy nhiên PVN

cũng không có kế hoạch hủy dự án lớn này. Tổng giá trị dự án lên đến 10 tỷ

USD, trong đó 4,3 tỷ USD là từ vốn tự có. Ngoài ra, 40% giá trị siêu dự án này là

các gói dịch vụ kĩ thuật dầu khí nên đấy là cơ hội lớn cho doanh nghiệp đầu

ngành như PVS. Công ty cũng lên kế hoạch sơ bộ tham gia vào dự án Cá Voi

Xanh ở tỉnh Quảng Ngãi, với tổng trữ lượng khí hiện ở mức 8 nghìn tỷ mét khối.

PVS cũng cân nhắc mở rộng sang mảng mới là sản xuất hoặc phân phối thiết bị

thay thế đặc thù (van, bộ phận cơ điện …) với vai trò là làm phụ trợ hoặc đại lý

độc quyền cho các doanh nghiệp lớn nước ngoài.

PVS đóng cửa ở mức giá 15.200 đồng/cổ phiếu, giảm 1,3%. PVS đang giao dịch ở mức

P/E2015 là 4,5 lần và P/B2015 là 0,57 lần. Đáng lưu ý là giá trị tiền mặt trên mỗi cổ

phiếu lên mức 17.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn 18% so với giá cổ phiếu PVS trên thị

trường.

TIN DOANH NGHIỆP



Mã CK Giá tại

05/04/2016 Khuyến

nghị Giá trị nội tại

dài hạn

Giá mục

tiêu (PTCB)

Xu hướng ngắn hạn

Ngưỡng hỗ trợ

Ngưỡng kháng cự

P/E P/B

Tăng

trưởng EPS 2015

Room

NN còn lại

CII 24.200 MUA Undervalued 27.600 Tăng giá 22.500 26.000 7,4 1,6 1% 2,9%

DPM 28.800 MUA Undervalued 34.600 Trung lập 28.500 32.000 7,4 1,3 43% 23,9%

FCN 21.400 MUA Undervalued 24.500 Trung lập 20.000 23.000 6,9 1,3 18% 0,0%

GMD 38.400 MUA Undervalued 46.400 Trung lập 35.000 43.500 11,1 0,9 -23% 0,0%

HPG 29.300 MUA Undervalued 37.700 Trung lập 24.500 30.000 6,2 1,5 -22% 11,0%

HUT 9.800 MUA Undervalued 12.800 Trung lập 8.500 11.000 7,7 0,7 -69% 17,0%

NT2 32.600 MUA Undervalued 36.500 Tăng giá 26.500 36.000 10,8 1,9 -50% 28,9%

PPC 18.200 MUA Undervalued 19.400 Trung lập 18.000 19.000 12,7 1,0 -42% 36,8%

SSI 21.700 MUA Undervalued 26.600 Trung lập 21.000 24.000 12,0 1,6 40% 47,6%

VHC 28.700 MUA Undervalued 43.200 Tăng giá 22.500 32.500 8,3 1,3 -30% 68,3%

VIC 47.100 MUA Fully-valued 51.000 Tăng giá 41.000 48.000 71,4 3,5 -48% 13,1%

VNM 137.000 MUA Undervalued 152.000 Tăng giá 115.000 140.000 23,5 7,9 37% 0,0%

VSC 58.500 MUA Undervalued 88.800 Trung lập 52.000 60.000 8,4 1,9 -5% 0,0%

ACB 18.000 GIỮ Undervalued 19.400 Giảm giá 18.000 24.000 15,7 1,3 25% 0,0%

BID 16.600 GIỮ Undervalued 19.000 Giảm giá 12.000 19.000 8,4 1,4 11% 28,2%

BTP 16.800 GIỮ Overvalued 12.600 Tăng giá 12.000 18.700 8,8 0,9 -55% 40,6%

BVH 50.500 GIỮ Undervalued 56.900 Giảm giá 47.000 52.000 30,6 2,7 16% 24,5%

CTG 16.400 GIỮ Undervalued 18.300 Giảm giá 16.000 19.000 10,7 1,1 -6% 0,5%

DCM 12.600 GIỮ Undervalued 15.000 Giảm giá 11.800 13.800 11,6 1,1 -14% 44,0%

FPT 47.000 GIỮ Undervalued 63.000 Giảm giá 44.000 50.000 9,6 2,2 -3% 0,0%

HBC 18.600 GIỮ Undervalued 19.000 Giảm giá 18.200 22.700 13,1 1,3 27% 0,0%

HCM 29.500 GIỮ Undervalued 33.800 Giảm giá 28.900 34.000 17,6 1,6 -27% 0,0%

HSG 36.000 GIỮ Overvalued 34.600 Tăng giá 32.000 36.000 6,2 1,5 54% 15,9%

MBB 14.200 GIỮ Undervalued 15.500 Giảm giá 14.000 16.000 7,1 1,0 -19% 3,0%

MSN 70.500 GIỮ Undervalued 92.000 Giảm giá 67.000 80.000 35,6 3,2 63% 18,0%

MWG 76.000 GIỮ Undervalued 99.000 Giảm giá 70.000 82.000 9,9 4,5 14% 0,0%

NLG 22.300 GIỮ Undervalued 26.200 Giảm giá 21.000 23.700 14,3 1,4 61% 0,0%

PGS 18.600 GIỮ Fully-valued 18.800 Trung lập 17.900 22.800 8,6 1,0 10% 27,6%

PVD 22.500 GIỮ Undervalued 23.500 Giảm giá 18.300 27.000 6,6 0,6 -21% 15,0%

PVI 24.400 GIỮ Undervalued 29.600 Giảm giá 24.000 25.500 9,4 0,8 -12% N/A

PVS 15.200 GIỮ Undervalued 17.200 Giảm giá 12.500 17.500 4,5 0,7 -6% 24,9%

PVT 10.300 GIỮ Fully-valued 10.800 Trung lập 8.000 12.000 7,5 0,8 -10% 36,0%

REE 23.800 GIỮ Undervalued 30.700 Giảm giá 23.000 26.500 7,4 1,0 -11% 0,0%

DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ



SHB 6.400 GIỮ Undervalued 6.750 Giảm giá 5.500 7.200 7,5 0,5 -16% 18,2%

STB 10.200 GIỮ Undervalued 14.600 Giảm giá N/A 12.500 12,7 0,8 -87% 19,2%

VCB 41.000 GIỮ Undervalued 46.100 Giảm giá 38.500 43.000 20,6 2,4 10% 9,1%

VND 11.700 GIỮ Fully-valued 12.400 Trung lập 11.000 13.000 9,0 0,9 -27% 6,7%

VNS 25.100 GIỮ Undervalued 35.800 Giảm giá 25.000 32.500 5,2 1,2 -13% 1,4%

VSH 15.500 GIỮ Fully-valued 14.900 Trung lập 15.000 21.000 12,8 1,1 74% 21,4%

DHG 86.000 BÁN Overvalued 68.600 Trung lập 70.000 90.000 13,6 3,0 10% 0,0%

EIB 10.200 BÁN Fully-valued 10.600 Giảm giá 10.000 14.200 200,7 0,9 610% 2,3%

GAS 41.000 BÁN Overvalued 35.600 Giảm giá 38.500 51.500 9,0 1,9 -32% 47,1%

HAG 7.800 BÁN Fully-valued 9.400 Giảm giá 7.600 10.500 9,9 0,4 -17% 29,7%

IMP 46.000 BÁN Overvalued 40.800 Trung lập 43.000 48.000 14,4 1,5 -19% 0,0%

TCM 27.900 BÁN Overvalued 26.500 Giảm giá 25.000 32.000 8,9 1,5 -5% 0,0%

Ghi chú:

Cổ phiếu bị thị trường định giá thấp (Undervalued): Lợi suất kỳ vọng bao gồm cổ tức trong vòng 12 tháng tới lớn hơn 10%

Cổ phiếu phản ánh đúng giá trị nội tại (Fully-valued): Lợi suất kỳ vọng bao gồm cổ tức trong vòng 12 tháng tới dao động

từ 0% đến 10%

Cổ phiếu được thị trường định giá cao (Overvalued): Lợi suất kỳ vọng bao gồm cổ tức trong vòng 12 tháng tới thấp hơn

0%

*** cổ phiếu có sự thay đổi khuyến nghị



5 CỔ PHIẾU TĂNG MẠNH NHẤT HSX (*)

5 CỔ PHIẾU TĂNG MẠNH NHẤT HNX (*)

Mã CK Giá Thay đổi %+/- T %+/-T+3 KLGD


HHS 8.300 500 6,4% -3,5% 3.225.950

VGS 9.800 800 8,9% 11,4% 1.206.100

PPI 5.200 300 6,1% 6,1% 1.248.920

DST 36.600 2.600 7,7% 15,1% 1.086.300

LDG 8.800 500 6,0% - 300.940

KLS 8.800 600 7,3% 12,8% 4.068.950

FIT 7.200 400 5,9% - 3.634.500

DCS 3.300 200 6,5% - 193.900

PXL 2.000 100 5,3% - 145.040

HKB 20.000 1.200 6,4% 7,0% 1.289.124

5 CỔ PHIẾU GIẢM MẠNH NHẤT HSX (*)

5 CỔ PHIẾU GIẢM MẠNH NHẤT HNX (*)



DHA 24.200 (1.800) -6,9% -11,4% 333.580

PVB 22.300 (1.400) -5,9% -0,4% 210.200

TTF 20.300 (1.500) -6,9% -18,1% 230.960

HJS 15.000 (500) -3,2% 3,4% 110.110

BCG 6.700 (400) -5,6% -2,9% 2.271.060

TEG 18.500 (500) -2,6% 4,5% 248.000

NBB 17.000 (900) -5,0% -8,6% 119.900

LIG 7.200 (100) -1,4% -6,5% 490.200

NNC 62.500 (3.000) -4,6% -6,7% 117.650

PVS 15.200 (200) -1,3% -0,7% 1.352.424

(*) (Vốn hóa > 150 tỷ, KLGD > 100,000)

5 CỔ PHIẾU CÓ KLGD NHIỀU NHẤT HSX

5 CỔ PHIẾU CÓ KLGD NHIỀU NHẤT HNX



HAI 6.000 200 3,4% - 12.615.890

SHB 6.400 100 1,6% -1,5% 6.449.908

FLC 6.500 200 3,2% 1,6% 7.280.800

KLS 8.800 600 7,3% 12,8% 4.068.950

BGM 3.000 (100) -3,2% -14,3% 3.904.810

SCR 9.100 100 1,1% 4,6% 3.615.951

KSA 6.500 200 3,2% 3,2% 3.822.690

KHB 5.900 - - - 1.551.780

HAR 4.500 200 4,7% - 3.687.270

VND 11.700 500 4,5% 5,4% 1.531.620

5 CỔ PHIẾU NĐTNN MUA RÒNG NHIỀU NHẤT HSX

5 CỔ PHIẾU NĐTNN MUA RÒNG NHIỀU NHẤT HNX

Mã CK Giá KL Mua KL Bán Mua-Bán Giá trị ròng


SSI 21.700 711.480 8.740 702.740 15.154

SHN 11.800 253.500 - 253.500 2.965.950

MBB 14.200 846.960 300.000 546.960 7.721

VND 11.700 230.200 - 230.200 2.687.320

KBC 12.800 474.510 11.350 463.160 5.881

SCR 9.100 197.000 - 197.000 1.787.900

GAS 41.000 232.410 122.200 110.210 4.394

PVS 15.200 441.000 337.300 103.700 1.561.540

FLC 6.500 594.800 - 594.800 3.805

DBC 29.000 60.900 31.500 29.400 852.740

5 CỔ PHIẾU NĐTNN BÁN RÒNG NHIỀU NHẤT HSX

5 CỔ PHIẾU NĐTNN BÁN RÒNG NHIỀU NHẤT HNX



VIC 47.100 62.730 13.329.145 (13.266.415) (631.506)

NDN 9.200 - 55.800 (55.800) (509.710)

VCB 41.000 996.220 1.204.710 (208.490) (8.542)

AAA 17.200 - 21.700 (21.700) (368.230)

HVG 10.100 33.700 734.080 (700.380) (7.039)

NET 42.600 4.900 12.000 (7.100) (304.830)

CTD 180.000 15.710 53.220 (37.510) (6.695)

SD4 10.500 - 18.800 (18.800) (197.740)

PAN 30.000 - 194.550 (194.550) (5.817)

KLS 8.800 - 10.000 (10.000) (85.000)

Giá trị: triệu đồng, Khối lượng: cổ phiếu Nguồn: HSX, HNX, Bloomberg

BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG



Các ngành vượt trội so với HSX

Các ngành kém so với HSX

Công nghệ

Y tế

Mã CK P/E P/B ROE Vốn hóa (Tỷ) Thay đổi 30D


Trung bình 9,9 1,6 23,8%

Trung bình 12,8 1,7 15,3%

FPT 9,6 2,2 23,4% 18.680 -4,1%

DHG 13,6 3,0 23,0% 7.477 -1,1%

MWG 20,4 4,5 41,2% 11.147 -4,4%

TRA 15,8 3,1 20,7% 2.739 5,7%

DGW 8,1 1,4 22,1% 877 0,7%

IMP 14,4 1,5 10,8% 1.331 5,5%

CMG 8,8 1,2 14,7% 987 -11,3%

DMC 13,9 2,5 18,8% 1.990 26,3%

ELC 12,1 1,3 10,9% 953 -6,5%

OPC 12,3 2,0 15,9% 911 -2,7%

Tiêu dùng

Vật liệu cơ bản



Trung bình 14,5 1,7 20,8%

Trung bình 8,8 1,1 13,5%

VNM 23,5 7,9 34,7% 164.419 3,8%

HPG 6,2 1,5 26,6% 21.473 6,5%

MSN 35,6 3,2 9,3% 52.644 -5,4%

DPM 7,4 1,3 17,4% 11.270 -3,7%

HNG 6,7 0,6 9,5% 5.594 2,6%

HT1 10,4 1,8 18,5% 7.822 -8,2%

KDC 1,0 1,1 93,3% 4.792 -4,1%

HSG 6,2 1,5 24,9% 4.717 15,0%

VCF 14,3 2,4 18,2% 4.226 6,0%

POM 68,6 0,8 1,1% 1.751 44,6%

Công nghiệp

Tài chính



Trung bình 11,3 1,1 9,9%

Trung bình 17,8 1,1 8,5%

REE 7,4 1,0 13,9% 6.417 -5,9%

VCB 20,6 2,4 12,0% 109.266 -1,9%

CII 7,4 1,6 21,3% 6.058 4,8%

VIC 71,4 3,5 5,3% 91.367 2,8%

ITA 23,3 0,4 2,0% 4.024 -5,9%

CTG 10,7 1,1 10,3% 61.064 -7,9%

BMP 13,5 3,3 26,8% 6.731 6,5%

BVH 30,6 2,7 9,1% 34.364 -8,2%

CTD 11,9 2,6 22,8% 8.422 7,8%

STB 12,7 0,8 5,6% 18.397 -7,3%

Dịch vụ tiện ích

Năng lượng



Trung bình 10,4 1,3 11,0%

Trung bình 8,6 1,3 18,7%

PPC 12,7 1,0 8,3% 5.790 2,2%

GAS 9,0 1,9 22,1% 78.447 -11,4%

VSH 12,8 1,1 8,7% 3.197 -1,9%

PVD 6,6 0,6 13,6% 7.831 -11,1%

TMP 9,4 1,9 20,0% 1.960 0,7%

PGD 13,9 2,8 19,6% 3.555 10,3%

TBC 12,8 1,8 13,1% 1.486 -6,4%

CNG 8,5 2,5 28,5% 1.004 16,3%

SJD 6,4 1,1 17,5% 1.145 -2,7%

PGC 7,1 1,0 14,2% 652 1,9%

Nguồn: Bloomberg. VPBS tổng hợp

5 CÔNG TY CÓ VỐN HÓA CAO NHẤT TRONG NGÀNH



GIAO DỊCH QUỸ ETF

Quỹ ETF NAV Thay đổi NAV

trong ngày

Số lượng

CCQ

Thay đổi số

lượng CCQ Giá CCQ

Thay đổi giá

trong ngày

Premium/

Discount Ngày cập nhật

VNM $ 13,72 -0,80% 23.550.000 0 $ 13,72 -0,80% 0,01% Giá tại 04/04/2016,

NAV tại 04/04/2016

FTSE

Vietnam $ 21,45 -0,40% 14.772.400 0 $ 21,16 -1,12% -0,22%

Giá tại 05/04/2016,

NAV tại 04/04/2016

Số lượng Chứng chỉ Quỹ Chênh lệch giữa giá và NAV (%)

VNM

FTSE

Vietnam



GIAO DỊCH QUỸ ETF TRONG NƯỚC

Quỹ ETF NAV Thay đổi NAV

trong ngày

Số lượng

CCQ

Thay đổi số

lượng CCQ Giá CCQ

Thay đổi giá

trong ngày

Premium

/Discount Ngày cập nhật

VFMVN30 8.993 -0,46% 36.600.000 0 9.000 -1,10% 1,19% Giá tại 05/04/2016,

NAV tại 04/04/2016

E1SSHN30 7.701 - 10.100.000 0 10.000 0,00% 29,24% Giá tại 05/04/2016,

NAV tại 30/03/2016

Số lượng Chứng chỉ Quỹ Chênh lệch giữa giá và NAV (%)

VFM

VN30

E1SS

HN30

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

-

2

4

6

8

10

12

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%



70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

04/15 06/15 08/15 10/15 12/15 02/16 04/16

Sàn Hồ Chí Minh MSCI EFM - Châu Á Sàn Bangkok

Sàn Jakarta Sàn Philippines

SO SÁNH VỚI CÁC THỊ TRƯỜNG LÂN CẬN

Thị trường Sàn

Bangkok

Sàn

Jakarta

Sàn

Philippines

Sàn

Hồ Chí Minh

P/E 18,9 26,4 20,6 12,0

P/B 1,8 2,4 2,6 1,7

ROE 9,3 10,8 12,9 14,1

ROA 2,3 2,7 3,0 2,5

Vốn hóa Thị trường

(tỷ USD) 378,2 392,0 183,6 49,9

Đầu tư Ròng Nước ngoài

-YTD (triệu USD) 631,6 336,9 75,1 (44,1)

Đầu tư Ròng Nước ngoài

-5 ngày (triệu USD) 401,9 (4,3) 10,8 (5,1)

Lợi tức trái phiếu 5 năm 1,38% 7,33% 3,32% 6,40%

Nguồn: Bloomberg. VPBS tổng hợp



LIÊN HỆ

Mọi thông tin liên quan đến báo cáo này, xin vui lòng liên hệ Phòng Phân tích của VPBS:

Nguyễn Thị Thùy Linh

Giám đốc – Vĩ mô và Tài chính

[email protected]

Vũ Minh Đức

Giám đốc – Phân tích kỹ thuật

[email protected]

Nguyễn Bá Hoàn

Chuyên viên phân tích

[email protected]

Hoàng Thúy Lương

Chuyên viên phân tích

[email protected]

Vương Thu Trà

Trợ lý phân tích

[email protected]

Trịnh Quốc Hưng

Trợ lý phân tích

[email protected]

Mọi thông tin liên quan đến tài khoản của quý khách, xin vui lòng liên hệ:

Lý Đắc Dũng

Giám đốc Khối Môi giới Khách hàng Cá nhân

[email protected]

+84 1900 6457 Ext: 1700

Trần Cao Dũng

Giám đốc Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản

Khối Dịch vụ Ngân hàng cá nhân cao cấp Prestige

[email protected]

+848 3910 0868

Võ Văn Phương

Giám đốc Môi giới Nguyễn Chí Thanh 1

Thành phố Hồ Chí Minh

[email protected]

+848 6296 4210 Ext: 130

Domalux

Giám đốc Môi giới Nguyễn Chí Thanh 2


[email protected]

+848 6296 4210 Ext: 128

Trần Đức Vinh

Giám đốc Môi giới PGD Láng Hạ

Hà Nội

[email protected]

+844 3835 6688 Ext: 369

Nguyễn Danh Vinh

Phó Giám đốc Môi giới Lê Lai


[email protected]

+848 3823 8608 Ext: 146

mailto:%[email protected]

mailto:[email protected]
























Khuyến cáo

Báo cáo phân tích được lập và phát hành bởi Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam

Thịnh Vượng (“VPBS”). Báo cáo này không trực tiếp hoặc ngụ ý dùng để phân phối, phát hành hay sử

dụng cho bất kì cá nhân hay tổ chức nào là công dân hay thường trú hoặc tạm trú tại bất kì địa

phương, lãnh thổ, quốc gia hoặc đơn vị có chủ quyền nào khác mà việc phân phối, phát hành hay sử

dụng đó trái với quy định của pháp luật. Báo cáo này không nhằm phát hành rộng rãi ra công chúng

và chỉ mang tính chất cung cấp thông tin cho nhà đầu tư cũng như không được phép sao chép hoặc

phân phối lại cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Tất cả những cá nhân, tổ chức nắm giữ báo cáo này

đều phải tuân thủ những điều trên.

Mọi quan điểm và khuyến nghị về bất kỳ hay toàn bộ mã chứng khoán hay tổ chức phát hành là đối

tượng đề cập trong bản báo cáo này đều phản ánh chính xác ý kiến cá nhân của những chuyên gia

phân tích tham gia vào quá trình chuẩn bị và lập báo cáo, theo đó,lương và thưởng của những chuyên

gia phân tích đã, đang và sẽ không liên quan trực tiếp hay gián tiếp đối với những quan điểm hoặc

khuyến nghị được đưa ra bởi các chuyên gia phân tích đó trong báo cáo này. Các chuyên gia phân tích

tham gia vào việc chuẩn bị và lập báo cáo không có quyền đại diện (thực tế, ngụ ý hay công khai) cho

bất kỳ tổ chức phát hành nào được đề cập trong bản báo cáo.

Các báo cáo nghiên cứu chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho những nhà đầu tư cá nhân và tổ

chức của VPBS. Báo cáo nghiên cứu này không phải là một lời kêu gọi, đề nghị, mời chào mua hoặc

bán bất kỳ mã chứng khoán nào.

Các thông tin trong báo cáo nghiên cứu được chuẩn bị từ các thông tin công bố công khai, dữ liệu phát

triển nội bộ và các nguồn khác được cho là đáng tin cậy, nhưng chưa được kiểm chứng độc lập bởi

VPBS và VPBS sẽ không đại diện hoặc đảm bảo đối với tính chính xác, đúng đắn và đầy đủ của những

thông tin này. Toàn bộ những đánh giá, quan điểm và khuyến nghị nêu tại đây được thực hiện tại

ngày đưa ra báo cáo và có thể được thay đổi mà không báo trước. VPBS không có nghĩa vụ phải cập

nhật, sửa đổi hoặc bổ sung bản báo cáo cũng như không có nghĩa vụ thông báo cho tổ chức, cá nhân

nhận được bản báo cáo này trong trường hợp các đánh giá, quan điểm hay khuyến nghị được đưa ra

có sự thay đổi hoặc trở nên không còn chính xác hay trong trường hợp báo cáo bị thu hồi.

Các diễn biến trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, không đại diện hoặc bảo đảm,

công khai hay ngụ ý, cho diễn biến tương lai của bất kì mã chứng khoán nào đề cập trong bản báo cáo

này. Giá của các mã chứng khoán được đề cập trong bản báo cáo và lợi nhuận từ các mã chứng khoán

đó có thể được dao động và/hoặc bị ảnh hưởng trái chiều bởi những yếu tố thị trường hay tỷ giá và

nhà đầu tư phải ý thức được rõ ràng về khả năng thua lỗ khi đầu tư vào những mã chứng khoán đó,

bao gồm cả những khoản lạm vào vốn đầu tư ban đầu. Hơn nữa, các chứng khoán được đề cập trong

bản báo cáo có thể không có tính thanh khoản cao, hoặc giá cả bị biến động lớn, hay có những rủi ro

cộng hưởng và đặc biệt gắn với các mã chứng khoán và việc đầu tư vào thị trường mới nổi và/hoặc thị

trường nước ngoài khiến tăng tính rủi ro cũng như không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. VPBS

không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào các thông tin

trong bản báo cáo này.

Các mã chứng khoán trong bản báo cáo có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, và nội dung

của bản báo cáo không đề cập đến các nhu cầu đầu tư, mục tiêu và điều kiện tài chính của bất kỳ nhà

đầu tư cụ thể nào. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa trên những khuyến nghị đầu tư, nếu có, tại bản báo

cáo này để thay thế cho những đánh giá độc lập trong việc đưa ra các quyết định đầu tư của chính

mình và, trước khi thực hiện đầu tư bất kỳ mã chứng khoán nào nêu trong báo cáo này, nhà đầu tư

nên liên hệ với những cố vấn đầu tư của họ để thảo luận về trường hợp cụ thể của mình.

VPBS và những đơn vị thành viên, nhân viên, giám đốc và nhân sự của VPBS trên toàn thế giới, tùy

từng thời điểm,có quyền cam kết mua hoặc cam kết bán, mua hoặc bán các mã chứng khoán thuộc sở

hữu của (những) tổ chức phát hành được đề cập trong bản báo cáo này cho chính mình; được quyền

tham gia vào bất kì giao dịch nào khác liên quan đến những mã chứng khoán đó; được quyền thu phí

môi giới hoặc những khoản hoa hồng khác; được quyền thiết lập thị trường giao dịch cho các công cụ

tài chính của (những) tổ chức phát hành đó; được quyền trở thành nhà tư vấn hoặc bên vay/cho vay

đối với (những) tổ chức phát hành đó; hay nói cách khác là luôn tồn tại những xung đột tiềm ẩn về lợi

ích trong bất kỳ khuyến nghị và thông tin, quan điểm có liên quan nào được nêu trong bản báo cáo

này.

Bất kỳ việc sao chép hoặc phân phối một phần hoặc toàn bộ báo cáo nghiên cứu này mà không được

sự cho phép của VPBS đều bị cấm.

Nếu báo cáo nghiên cứu này được phân phối bằng phương tiện điện tử, như e-mail, thì không thể đảm

bảo rằng phương thức truyền thông này sẽ an toàn hoặc không mắc những lỗi như thông tin có thể bị

chặn, bị hỏng, bị mất, bị phá hủy, đến muộn, không đầy đủ hay có chứa virus. Do đó, nếu báo cáo

cung cấp địa chỉ trang web, hoặc chứa các liên kết đến trang web thứ ba, VPBS không xem xét lại và

không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào trong những trang web đó. Địa chỉ web và hoặc các

liên kết chỉ được cung cấp để thuận tiện cho người đọc, và nội dung của các trang web của bên thứ ba

không được đưa vào báo cáo dưới bất kỳ hình thức nào. Người đọc có thể tùy chọn truy cập vào địa

chỉ trang web hoặc sử dụng những liên kết đó và chịu hoàn toàn rủi ro.

Hội sở Hà Nội

362 Phố Huế

Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

T - +84 1900 6457

F - +84 (0) 4 3974 3656

Chi nhánh Hồ Chí Minh

76 Lê Lai

Quận 1 – Hồ Chí Minh

T - +84 (0) 8 3823 8608

F - +84 (0) 8 3823 8609

Chi nhánh Đà Nẵng

112 Phan Châu Trinh

Quận Hải Châu – Đà Nẵng

T - +84 (0) 511 356 5419

F - +84 (0) 511 356 5418

bẢn tin nhẬn ĐỊnh hÀng ngÀy · với hôm qua nhờ đà tăng giá khá tốt của nhóm...

Documents