bẢn tin tÀi chÍnh - chỨng khoÁn daily report.pdf · tiêu tăng trưởng tín dụng 20%...
TRANSCRIPT
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
1
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Hai, ngày 07/ 08/ 2017
Chỉ số VN-Index
Chỉ số HNX-Index
Chỉ số VN30-Index
Chỉ số Upcom-Index
THÔNG TIN TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA
Vào cuối tuần trước thông tin về việc chính phủ đặt mục
tiêu tăng trưởng tín dụng 20% năm 2017 để hỗ trợ tăng
trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm đạt 7.43%. Trên thế
giới, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu tiếp tục
tăng điểm, riêng Dow Jones đã thiết lập đỉnh mới vào
tuần trước, trong khi chứng khoán châu Á lại đang giảm
điểm. Bên cạnh đó, giá vàng diều chỉnh 0.4% trong tuần
trước trong khi đồng USD tăng mạnh sau khi dữ liệu việc
làm tiếp tục cho thấy sự tích cực khi nhìn vào sức khỏe
nền kinh tế Mỹ.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
Thị trường đã mở đầu tuần giao dịch khá hứng khởi khi
màu xanh đã phủ trên 2 sàn chính. Sau khi bứt phá mạnh
vào phiên sáng lên mốc 796.1, VN-Index nhanh chóng
hạ nhiệt, giảm về giao dịch quanh ngưỡng 793 và đóng
cửa tại 792.98 tăng 4.3 điểm tương ứng 0.55% trong khi
HNX-Index đóng cửa tại 102.4 điểm tăng 0.47 điểm
tương ứng 0.46%.
Nổi bật trong các bluechip của thị trường là bộ ba PLX,
SAB và GAS khi nhóm này đóng góp 2.6 trên 4.3 điểm
tăng của VN-Index. HNX-Index không có trụ nào tăng
điểm quá nổi bật dẫn dắt thị trường nhưng lại có VCS
điều chỉnh khá mạnh lấy đi 0.89 điểm chung.
Nhóm VLXD với cổ phiếu tôn thép hay xi măng dẫn đầu
đà tăng trên thị trường. Phiên hôm nay có đến 21 mã
tăng trần trên HSX và 22 mã tăng trần trên HNX tuy
nhiên chiếm tỷ lệ phần lớn là các mã penny mang tính
chất đầu cơ.
CỔ PHIẾU (trang 4)
Mã Khuyến
nghị
Giá mục
tiêu
Upside Kỳ hạn
đầu tư
MWG MUA 119,000 8.97% Ngắn hạn
PLX MUA 73,000 9.28% Ngắn hạn
LDG MUA 16,500 10.37% Ngắn hạn
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
2
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Hai, ngày 07/ 08/ 2017
THỊ TRƯỜNG PHIÊN 07/08
Độ rộng thị trường
Độ rộng thị trường có xu hướng mở rộng tích cực khi số mã tăng điểm áp đảo trên cả 2
sàn, cụ thể:
- Trên HSX có 159 mã tăng / 114 mã giảm.
- Trên HNX có 128 mã tăng/ 82 mã giảm.
Thanh khoản
Thanh khoản cải thiện trên cả 2 sàn, sức cải thiện tích cực hơn tại HNX. Dòng tiền tập
trung vào các cổ phiếu có thị giá nhỏ trong phiên hôm nay. Dẫn đầu về KLGD hôm nay trên
HSX là VHG (10.7 triệu CP) trong khi trên HNX là SHB (15 triệu CP) và KLF (13 triệu CP).
Xét về dòng tiền, dầu khí là các mã thu hút giá trị giao dịch lớn trong phiên hôm nay, bộ
đôi PVD và PLX dẫn đầu về GTGD bên cạnh ASM đã có đột biến trong khoảng 4 phiên gần
đây. Về phía HNX, mã dầu khí PVS cũng chỉ đứng sau SHB về GTGD trên sàn.
Khối ngoại
Khối ngoại hôm nay mua ròng 89.33 tỷ đồng trên HSX và 46.12 tỷ đồng trên HNX, cụ thể:
Top 5 cổ phiếu mua ròng
Giá trị mua ròng (tỷ đồng)
Top 5 cổ phiếu bán ròng
Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
VCI 21.5 CII 14.6
PLX 19.7 MSN 12.0
GAS 18.7 HT1 8.5
HPG 15.0 SSI 7.4
SHB 37.4 PVS 4.1
Sàn Giá trị giao dịch Thay đổi so với phiên trước
Khối lượng giao dịch
Thay đổi so với phiên trước
HSX 3.972 tỷ đồng +2% 222.6 triệu CP +10%
HNX 830 tỷ đồng +6% 88.6 triệu CP +37%
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
3
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Hai, ngày 07/ 08/ 2017
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 08/08
Lỡ mất nhà ga 790 vào phiên cuối tuần trước là một diễn biến ngoài mong muốn, nhưng
đến hôm nay thì đỉnh cao mới đã được chinh phục. Đây chắc chắn là kết quả làm hài lòng
số đông khi VN-Index tăng đến 4.3 điểm. Tuy nhiên, trong số này thì 2.6 điểm tăng đến từ
3 cổ phiếu là PLX, SAB và GAS.
Nhìn theo cách này thì rõ ràng sự tăng điểm của VN-Index không thực sự thuyết phục,
nhất là khi cổ phiếu SAB chỉ giao dịch với giá trị hơn 8 tỷ trong cả phiên nhưng tác động
tới chỉ số chung lại rất lớn. Thậm chí, trong buổi sáng, có thời điểm VN-Index tăng vọt lên
đến hơn 795 điểm nhờ cổ phiếu này.
Tuy nhiên, nếu nhìn theo một hướng khác, ta thấy rằng tổng giá trị giao dịch trên toàn sàn
HSX là gần 4,000 tỷ thì nhóm VN30 chỉ đóng góp hơn 1,700 tỷ. Giá mua trung bình trên
sàn HSX hôm nay là 17,800 đồng. Nói cách khác, dòng tiền đã dành sự tập trung lớn vào
những cổ phiếu vốn hóa trung bình cho đến nhỏ, đây là sự tích cực.
Xét đến diễn biến theo nhóm ngành, ta thấy được sự tích cực đến từ nhóm ngân hàng, dù
không đồng loạt tăng mạnh để dẫn dắt thị trường nhưng cũng không phân hóa quá mạnh
giữa những mã lớn. Ngoài ra là những diến biến khả quan từ hai nhóm ngành cũng rất lớn
là bất động sản và dầu khí.
Câu chuyện mà chúng tôi đang muốn nói đến đơn giản là thị trường đang có sự đồng thuận
nhất định trong đà tăng của mình, khi hiệu lệnh tiến lên có thể được phát ra từ những cổ
phiếu lớn, nhưng đồng thời được theo sau bởi những gương mặt nhỏ hơn.
Về phiên ngày mai, diễn biến lình xình trong chiều nay có thể tiếp tục và thậm chí VN-
Index có thể đóng cửa với mức giá đỏ. Tuy nhiên, dù vậy thì khả năng tụt sâu khỏi mốc
điểm 790 là nhỏ khi mà mức điểm hiện tại đã chừa cho chỉ số một khoảng an toàn kha
khá.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
4
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Hai, ngày 07/ 08/ 2017
NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | MWG : HSX
Cổ phiếu MWG của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động bắt đầu một pha tăng trung
hạn mới từ cuối tháng 4/2017. Sau khi kết thúc pha tăng ngắn hạn đầu tiên của pha tăng
trung hạn này tại mức giá 105,400 và điều chỉnh về vùng giá 96,000, MWG đã có phiên
tăng điểm mạnh mẽ với khối lượng đột biến vào cuối tuần trước, giúp giá vượt đỉnh cũ.
Chúng tôi cho rằng MWG vẫn đang duy trì xu hướng tăng trung hạn và vừa mới bắt đầu
một pha tăng ngắn hạn mới. Khuyến nghị đưa là MUA với cổ phiếu MWG trong ngắn hạn,
với mức giá mục tiêu 119,000. Giá cắt lỗ 97,000.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
5
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Hai, ngày 07/ 08/ 2017
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | PLX: HSX
Cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có phiên tăng điểm mạnh mẽ hôm nay
cùng với khối lượng đột biến. Qua đó bật lên khỏi đường xu hướng giảm bắt đầu từ cuối
tháng 6/2017. MACD trên đồ thị ngày có dấu hiệu đảo chiều và hướng lên. Chúng tôi cho
rằng có khả năng PLX đã bắt đầu bước vào một pha tăng ngắn hạn mới. Khuyến nghị đưa
ra là MUA với cổ phiếu PLX trong ngắn hạn, với mức giá mục tiêu 73,000. Giá cắt lỗ 62,000.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
6
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Hai, ngày 07/ 08/ 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | LDG : HSX
Cổ phiếu LDG của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG hôm nay tăng kịch trần với khối lượng vô
cùng đột biến. Nhờ đó, giá bật lên khỏi đường xu hướng giảm ngắn hạn từ giữa tháng
7/2017 cũng như đường xu hướng giảm từ giữa tháng 5/2017. Chúng tôi lạc quan về khả
năng LDG vừa bắt đầu một xu hướng tăng ngắn hạn mới. Khuyến nghị đưa ra là MUA đối
với cổ phiếu LDG trong ngắn hạn, với mức giá mục tiêu đầu tiên là 16,500. Giá cắt lỗ là
13,800.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
7
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Hai, ngày 07/ 08/ 2017
THÔNG TIN VĨ MÔ
Hội đồng tiền lương Quốc gia đã tổ chức phiên họp lần 3 về mức đề xuất tăng lương
tối thiểu vùng 2018 và kết thúc cuộc họp với mức tăng chốt là 6,5%.
Thu tương chi đao Bo Co ng Thương nghie n cưu, lam ro tho ng tin ve chinh sach san
xuat, kinh doanh xang sinh hoc E5 A92, chi phi san xuat ethanol hie n kha cao, neu
kho ng co bie n phap, ngươi tie u dung se bi thie t thoi khi buo c phai dung xang E5.
Trong 2 ngày tới đây, các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ
họp để xem xét về mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Cuộc họp 2 ngày
của OPEC dự kiến diễn ra vào ngày 07-08/08/2017 tại Abu Dhabi.
Sau nửa thế kỷ được thành lập, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 thành
viên đang nổi lên trong vai trò dẫn đầu tăng trưởng toàn cầu với kinh tế, xã hội tiến
bộ, năng lực sản xuất mạnh mẽ và chính trị tương đối ổn định. Vài thành viên, chẳng
hạn như Philippines và Việt Nam, nằm trong số những nền kinh tế phát triển nhanh
nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng hơn 6%. Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự đoán, với
tổng dân số trên 620 triệu người cùng nền kinh tế 2,6 nghìn tỷ USD và những tiềm
năng đầu tư lớn, đến năm 2020, ASEAN sẽ là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
BII Q2/2017 DT đạt 5.9 tỷ đồng, giảm nhẹ 7%, dù lỗ gộp 64 triệu đồng nhưng nhờ
doanh thu tài chính hơn 7 tỷ đồng nên LNST vẫn dương 505 triệu đồng. Lũy kế
6T/2017 doanh thu đạt 13.4 tỷ đồng, giảm 70%, LNST đạt 1.8 tỷ đồng.
HSA Trình ĐHĐCĐ bất thường phương án phát hành riêng lẻ khoảng 11 triệu cổ phiếu
với giá 10,000 đồng/ cp, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2017. Trong đó 969,621
cổ phần dùng để để cấn trừ công nợ hiện tại và 10 triệu để bổ sung vốn lưu động.
SVN Chưa ghi nhận doanh thu trong 6 tháng đầu năm, lỗ ròng 397 triệu đồng trong
quý 2 và lũy kế 700 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm
NVB Công bố bổ nhiệm ông Lê Hồng Phương (sinh năm 1976) giữ chức vụ Quyền Tổng
giám đốc kể từ ngày 02/08/2017. Đồng thời, Ngân hàng công bố ông Tạ Ngọc Đa
thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Khu
vực miền Nam kể từ ngày 01/08/201
KSE Sở GDCK Hà Nội vừa chấp thuận đăng ký giao dịch của CTCP Xuất khẩu Thủy sản
Khánh Hòa (Khaspexco) trên UPCoM với mã KSE. Theo đó, 11/08 là ngày giao
dịch đầu tiên của KSE với khối lượng hơn 1.47 triệu cổ phiếu, giá tham chiếu phiên
đầu là 11,500 đồng/cp
LHG Q2/2017 DTT đạt 68 tỷ, giảm nhẹ 1.7% yoy, LNST đạt 10 tỷ, giảm 47% so với cùng
kỳ năm trước. Lũy kế 6T/2017, DTT đạt 115 tỷ, tăng 7.3% yoy, LNST đạt 26 tỷ,
giảm 36% yoy.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
8
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Hai, ngày 07/ 08/ 2017
DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
MÃ CK NGÀY
KN
GIÁ HIỆN
TẠI MỤC TIÊU CẮT LỖ
KHUYẾN
NGHỊ KỲ HẠN
HPG 08/06 32,250 39,400 25,000 MUA DÀI HẠN
QNS 27/06 74,900 102,000 77,800 MUA DÀI HẠN
HDG 04/07 31,800 36,900 29,000 MUA TRUNG HẠN
DCM 06/07 14,500 18,000 13,000 MUA NGẮN HẠN
LCG 10/07 11,000 12,100 9,600 MUA NGẮN HẠN
HBC 11/07 55,100 65,000 50,000 MUA TRUNG HẠN
SMC 12/07 21,500 28,000 19,000 MUA NGẮN HẠN
IMP 19/07 68,500 80,000 63,000 MUA NGẮN HẠN
NTC 24/07 60,600 80,000 53,000 MUA DÀI HẠN
REE 25/07 37,800 40,000 30,800 MUA NGẮN HẠN
DHA 26/07 36,500 42,500 31,300 MUA NGẮN HẠN
DXG 27/07 19,650 22,000 16,000 MUA NGẮN HẠN
TNG 28/07 12,100 14,000 11,300 MUA NGẮN HẠN
TCM 31/07 29,600 34,000 27,200 MUA NGẮN HẠN
HAG 01/08 9,150 15,000 8,000 MUA TRUNG HẠN
HSG 01/08 27,550 26,000 24,500 MUA DÀI HẠN
PVD 02/08 15,900 20,000 10,000 MUA TRUNG HẠN
PTB 03/08 130,000 150,000 100,000 NẮM GIỮ DÀI HẠN
TDH 04/08 16,350 19,300 13,800 MUA NGẮN HẠN
TDH 04/08 16,350 22,500 13,800 MUA TRUNG HẠN
MWG 07/08 109,200 119,000 97,000 MUA NGẮN HẠN
PLX 07/08 66,800 73,000 62,000 MUA NGẮN HẠN
LDG 07/08 14,950 16,500 13,800 MUA NGẮN HẠN
(Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các khuyến nghị trong các tháng trước tại mục
báo cáo doanh nghiệp trên website)
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
9
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Hai, ngày 07/ 08/ 2017
IVS RESEARCH
Nguyễn Hữu Bình Võ Thế Vinh Đỗ Trung Nguyên Nghiêm Đình Đức
Trưởng phòng Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẤU TƯ VIỆT NAM
LIÊN HỆ TRỤ SỞ CHÍNH
HÀ NỘI CHI NHÁNH
TP. HCM
VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY
Điện thoại đặt lệnh:
(04) 35.779.999
Email: [email protected]
Website:
www.ivs.com.vn
Tầng 1, Số 9 Đào Duy Anh, Tòa nhà VCCI
Điện thoại: (04) 35.730.073
Fax: (04) 35.730.088
Lầu 4, Số 2 BIS, Công Trường Quốc Tế, P. 6, Q.
3, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 38.239.966
Fax: (08) 38.239.696
KHUYẾN CÁO
Báo cáo, bản tin này được cung cấp bởi Công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment
Securities Company (IVS). Nội dung bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo và các nhận định trong
báo cáo được đưa ra dựa trên đánh giá chủ quan của người viết. Mặc dù mọi thông tin được thu thập từ
các nguồn đáng tin cậy, nhưng IVS không đảm bảo tính chính xác của các thông tin và không chịu trách
nhiệm đối với các quyết định mua bán do tham khảo thông tin này.