bẢn tin tÀi chÍnh - chỨng khoÁn - ivs daily report.pdf · theo chiến lược phát triển...
TRANSCRIPT
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
1
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Ba, ngày 08/ 08/ 2017
Chỉ số VN-Index
Chỉ số HNX-Index
Chỉ số VN30-Index
Chỉ số Upcom-Index
THÔNG TIN TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA
Trên thị trường thế giới, Dollar Index bắt đầu điều
chỉnh, giá dầu thu hẹp đà điều chỉnh sau cú sụt mạnh
vào đêm theo giờ Việt Nam. Các chỉ số chính của thị
trường chứng khoán mỹ đều tăng với DJ tăng 0.12%,
S&P500 tăng 0.16%, Nasdaq tăng 0.59%.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
Mở cửa rất hứng khởi và có thời điểm đạt hơn 796 điểm
trong phiên sáng nhưng từ đó thì lực bán dần chiếm ưu
thế và sắc đỏ chiếm trọn phiên chiều. Chốt phiên, VN-
Index đóng cửa tại 791.57 điểm (-0.18% tương đương
1.41 điểm), còn HNX-Index đóng cửa tại 102.28 điểm (-
0.12% tương đương 0.12 điểm).
Sắc đỏ phủ kín hầu như toàn bộ nhóm các cổ phiếu lớn,
có thể kể đến VNM, CTG, MBB, MWG… Tuy nhiên vẫn có
những mã đóng vai trò trụ đỡ cho thị trường như SAB,
VCB, PLX, GAS, VIC, BHN, BID…
Diễn biến ở nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn vô cùng nổi bật
khi HQC, OGC, FLC, FIT là top 4 cổ phiếu dẫn đầu về
thanh khoản trên HOSE và đều tăng mạnh.
Bộ đôi mía đường SBT và BHS hôm nay cùng nhau giảm
sàn.
CỔ PHIẾU (trang 4)
Mã Khuyến nghị Giá hợp lý
PHR THEO DÕI 119,000
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
2
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Ba, ngày 08/ 08/ 2017
THỊ TRƯỜNG PHIÊN 08/08
Độ rộng thị trường
Số mã giảm chiếm đa số, cụ thể:
HSX HNX
85 mã tăng 172 mã giảm 68 mã tăng 103 mã giảm
Thanh khoản
Thanh khoản duy trì ở mức trung bình và dòng tiền tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu họ
FLC như FLC (11.5 triệu cp), HAI (4.3 triệu cp), KLF (7.1 triệu cp), AMD (3.9 triệu cp). Bên
cạnh đó, các cổ phiếu ngân hàng được giao dịch khá sôi động điển hình là MBB, VCB và
BID.
Khối ngoại
Khối ngoại hôm nay mua ròng 106.63 tỷ đồng trên HSX và 9.65 tỷ đồng trên HNX, cụ thể:
Top 5 cổ phiếu mua ròng
Giá trị mua ròng (tỷ đồng)
Top 5 cổ phiếu bán ròng
Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
VCI 21.46 CII -14.57
PLX 19.74 MSN -11.98
GAS 18.73 HT1 -8.50
HPG 14.98 SSI -7.44
VNM 11.65 HCM -7.12
Sàn Giá trị giao dịch Thay đổi so với phiên trước
Khối lượng giao dịch
Thay đổi so với phiên trước
HSX 3,775.7 tỷ đồng -0.18 % 214.2 triệu CP -3.77 %
HNX 654.1 tỷ đồng -0.12 % 86.5 triệu CP -2.37 %
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
3
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Ba, ngày 08/ 08/ 2017
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 09/08
Hôm nay là một phiên điều chỉnh toàn diện của VN-Index khi mà hầu như tất cả các nhóm
chủ chốt như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, dầu khí đều đồng loạt giảm điểm.
Tuy nhiên, chỉ số vẫn trụ vững ở trên 790 điểm như dự đoán của chúng tôi ngày hôm qua.
Điểm tích cực có lẽ là việc diễn đồng thời sẽ giúp điều chỉnh diễn ra nhanh gọn và dứt
khoát, giúp đà tăng sớm trở lại.
Kể từ khi bật tăng trở lại từ mốc điểm 753 thì đây là phiên giao dịch giảm điểm có thân
nến dài nhất của VN-Index, nó cho thấy động lượng tăng sau hơn hai tuần có vẻ đã suy
yếu và một giai đoạn tích lũy nhỏ tạm thời là cần thiết.
Một diễn biến đáng chú ý khác là ngày 10/8 tới đây sẽ chính thức đưa vào giao dịch thị
trường chứng khoán phái sinh với hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 và HNX30.
Với việc lần đầu tiên được đầu cơ giá xuống một cách chính thức và hợp pháp, sự háo hức
của nhà đầu tư cũng có thể gây nên những biến động chưa thể lường trước vào lúc này tới
thị trường.
Cho phiên ngày mai, chúng tôi cho rằng sắc đỏ từ cuối phiên hôm nay sẽ được tiếp diễn
và chiếm vai trò chủ đạo. VN-Index sẽ tiếp tục có một cây nến giảm, tuy nhiên thân nến sẽ
ngắn hơn phiên hôm nay và mức điểm 790 sẽ vẫn được duy trì.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
4
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Ba, ngày 08/ 08/ 2017
NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU
CTCP Cao su Phước Hòa | PHR : HOSE
Như trong báo cáo ngày 13/6 Chúng tôi đã nhấn mạnh việc giá cổ phiếu PHR tăng nhanh
do 2 nguyên nhân chính: (1) việc giá cao su vân giữ ở mức cao ~45 triệu đồng/ tấn giúp
các DN cao su có lãi, (2) cho VSIP thuê khoảng 800 ha đất với giá khoảng 1.5 tỷ/ha.
Sau thời gian thích lũy tại vùng giá 35,000 Thì giá PHR bất ngờ bật tăng mạnh nhờ thông
tin mới đây là PHR dự kiến sẽ thoái 32.85% vốn của NTC. Nếu giá bán hơn 5.2 triệu cổ
phiếu NTC là 60,000 thì PHR có thể thu về hơn 300 tỷ đồng. Đối tác dự kiến mua là Tập
đoàn cao su Việt Nam (VRG).
Giá cổ phiếu PHR đã tăng gần 70% từ giữa tháng tư, đạt 40,000 đồng/cổ phiếu do đó cổ
phiếu PHR có thể điều chỉnh giống như giai đoạn cuối quý 1 năm nay. Chúng tôi khuyến
nghị nhà đầu tư có thể chờ đợi khi cổ phiếu điều chỉnh mạnh rồi mua vào. Hiện tại, chúng
tôi vẫn bảo lưu quan điểm THEO DÕI đối với cổ phiếu này.
THÔNG TIN VĨ MÔ
Giá đồng hôm thứ 2 chạm ngưỡng kỷ lục trong vòng 2 năm do giá thép và giá quặng
sắt ở Trung Quốc tăng mạnh khiến triển vọng tăng trưởng nhu cầu công nghiệp quốc
gia tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới trở nên sáng sủa hơn.
Trao đổi tại buổi họp báo sáng nay chuẩn bị ra mắt thị trường chứng khoán phái sinh
vào ngày 10/8, bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường UBCK trả lời nhà
báo về các biện pháp hỗ trợ các thành viên thị trường khi thị trường chứng khoán phái
sinh vận hành trong đó Trung tâm lưu ký và các Sở GDCK sẽ miễn thu phí trên thị
trường chứng khoán phái sinh trong 6 tháng đầu.
Theo Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 -
2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong giai
đoạn từ 2021 - 2030, lượng gạo xuất khẩu hàng năm khoảng 4 triệu tấn, trị giá 2,3 -
2,5 tỷ USD.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
5
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Ba, ngày 08/ 08/ 2017
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TPC Q2/2017 DTT đạt khoảng 186.97 tỷ đồng, giảm 4.54% yoy, LNST đạt 11.35 tỷ,
ngang với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6T/2017 DTT đạt 327.5 tỷ đồng, giảm 5.7%
yoy, LNST đạt gần 20 tỷ đồng, tăng 49.3% yoy, hoàn thành 69% kế hoạch LN 2017.
SAB ĐHĐCĐ bất thường Sabeco đã thông qua tờ trình chi 2,244 tỷ trả cổ tức 2017 với
tỷ lệ 35%, ra mắt sản phẩm bia cao cấp Sài Gòn Gold.
BTV Q2/2017 DT đạt 218 tỷ đồng, tăng 27% yoy, LNST đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng 55%
yoy, trong đó ghi nhận khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết là 1.3 tỷ đồng.
TIE Q2/2017 DT chỉ đạt 9 tỷ đồng, giảm mạnh 71% yoy, lỗ ròng hơn 10 tỷ đồng. Lũy
kế 6T/2017 DTT đạt 16.2 tỷ đồng, giảm 79% yoy, lỗ ròng hơn 15 tỷ đồng.
FCN Q2/2017, DTT đạt 410.4 tỷ đồng, tăng 14% yoy, LNST đạt 37.35 tỷ đồng, tăng
55.6% yoy. Lũy kế 6T/2017, ĐT đạt 706 tỷ đồng, tăng 9.6% yoy, LNST đạt 57 tỷ
đồng, tăng 28% yoy.
KBC Q2/2017, DTT chỉ còn 49 tỷ đồng, giảm 93% yoy, LNST đạt 236.6 tỷ đồng, giảm
20% yoy. Lũy kế 6T/2017, DTT đạt 484.3 tỷ đồng, giảm 56.5% yoy, LNST đạt
413.7 tỷ đồng, tăng 5.5% yoy.
TCR Q2/2017, DTT đạt 315.8 tỷ đồng, giảm 25% yoy, lỗ ròng khoảng 5 tỷ đồng trong
khi cùng kỳ Q2/2016 lãi 12.2 tỷ đồng. Lũy kế 6T/2017, DTT đạt 610 tỷ đồng, giảm
23.2%
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
6
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Ba, ngày 08/ 08/ 2017
DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
MÃ CK NGÀY
KN
GIÁ HIỆN
TẠI MỤC TIÊU CẮT LỖ
KHUYẾN
NGHỊ KỲ HẠN
HPG 08/06 32,300 39,400 25,000 MUA DÀI HẠN
QNS 27/06 73,200 102,000 77,800 MUA DÀI HẠN
HDG 04/07 31,100 36,900 29,000 MUA TRUNG HẠN
DCM 06/07 14,050 18,000 13,000 MUA NGẮN HẠN
LCG 10/07 10,800 12,100 9,600 MUA NGẮN HẠN
HBC 11/07 54,300 65,000 50,000 MUA TRUNG HẠN
SMC 12/07 20,850 28,000 19,000 MUA NGẮN HẠN
IMP 19/07 67,800 80,000 63,000 MUA NGẮN HẠN
NTC 24/07 60,400 80,000 53,000 MUA DÀI HẠN
REE 25/07 36,900 40,000 30,800 MUA NGẮN HẠN
DHA 26/07 36,500 42,500 31,300 MUA NGẮN HẠN
DXG 27/07 19,200 22,000 16,000 MUA NGẮN HẠN
TNG 28/07 12,100 14,000 11,300 MUA NGẮN HẠN
TCM 31/07 28,900 34,000 27,200 MUA NGẮN HẠN
HAG 01/08 9,080 15,000 8,000 MUA TRUNG HẠN
HSG 01/08 27,850 26,000 24,500 MUA DÀI HẠN
PVD 02/08 15,200 20,000 10,000 MUA TRUNG HẠN
PTB 03/08 131,000 150,000 100,000 NẮM GIỮ DÀI HẠN
TDH 04/08 16,100 19,300 13,800 MUA NGẮN HẠN
TDH 04/08 16,100 22,500 13,800 MUA TRUNG HẠN
MWG 07/08 107,000 119,000 97,000 MUA NGẮN HẠN
PLX 07/08 67,500 73,000 62,000 MUA NGẮN HẠN
LDG 07/08 14,750 16,500 13,800 MUA NGẮN HẠN
PHR 08/08 40,000 N/A N/A THEO DÕI TRUNG HẠN
(Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các khuyến nghị trong các tháng trước tại mục
báo cáo doanh nghiệp trên website)
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
7
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Ba, ngày 08/ 08/ 2017
IVS RESEARCH
Nguyễn Hữu Bình Võ Thế Vinh Đỗ Trung Nguyên Nghiêm Đình Đức
Trưởng phòng Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẤU TƯ VIỆT NAM
LIÊN HỆ TRỤ SỞ CHÍNH
HÀ NỘI CHI NHÁNH
TP. HCM
VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY
Điện thoại đặt lệnh:
(04) 35.779.999
Email: [email protected]
Website:
www.ivs.com.vn
Tầng 1, Số 9 Đào Duy Anh, Tòa nhà VCCI
Điện thoại: (04) 35.730.073
Fax: (04) 35.730.088
Lầu 4, Số 2 BIS, Công Trường Quốc Tế, P. 6, Q.
3, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 38.239.966
Fax: (08) 38.239.696
KHUYẾN CÁO
Báo cáo, bản tin này được cung cấp bởi Công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment
Securities Company (IVS). Nội dung bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo và các nhận định trong
báo cáo được đưa ra dựa trên đánh giá chủ quan của người viết. Mặc dù mọi thông tin được thu thập từ
các nguồn đáng tin cậy, nhưng IVS không đảm bảo tính chính xác của các thông tin và không chịu trách
nhiệm đối với các quyết định mua bán do tham khảo thông tin này.