báo cáo thị trường cà phê quí ii 2020 · ngành nông nghiệp đã được nới lỏng...

https://vietnambiz.vn/

Báo cáothị trường cà phêQUÍ II/2020

Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường cà phê trong nước và thế giới.

MỤC LỤC

vietnambiz.vn TRANG 2

mục lục quí II/2020

đội ngũ thực hiện:

Nội dung: Trần Đức Quỳnh, Phạm Thu ThủyThiết kế: Ducbui

TÓM TẮT

phần 1:THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI

1. Tình hình sản xuất2. Tiêu thụ3. Diễn biến giá4. Dự báo

phần 2:THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM

1. Tình hình sản xuất2. Tiêu thụ3. Diễn biến giá4. Dự báo phần 3:HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

phần 4:CHÍNH SÁCH

PHỤ LỤC

04

03

05050810

13

14152020

22

27

30

Thị trường cà phê quí II nổi bật với thông tin tình hình sản xuất cà phê của Việt Nam đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời tiết khô hạn tại khu vực Tây Nguyên - Nơi được xem là thủ phủ cà phê của cả nước.

Theo Cục Xuất nhập khẩu nguồn cung cà phê trong nước hạn chế là nguyên nhân khiến giá cà phê tại thị trường nội địa tăng kể từ đầu tháng 5. Tình trạng thiếu nước nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến sản lượng cà phê tại khu vực Tây Nguyên.

Do chịu tác động bởi tình hình khô hạn, Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam cho rằng sản lượng cà phê niên vụ 2020 - 2021 có thể giảm 15%.

Theo Bộ NN&PTNT, tại thị trường trong nước, giá cà phê trong tháng 6 biến động giảm cùng xu hướng thị trường thế giới. So với tháng 5, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên giảm 100 đồng/kg xuống mức 30.400 – 30.900 đồng/kg.

Giá cao nhất tại khu vực tỉnh Đắk Lắk và thấp nhất tại khu vực tỉnh Lâm Đồng. Tại cảng TP HCM, giá cà phê giao cũng đã giảm xuống và đang được bán với giá 32.000 đồng/kg.

Tính riêng trong quí II, giá cà phê tăng 700 – 900 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê tỉnh Lâm Đồng và Kon Tum ghi nhận mức tăng 700 đồng/kg. Giá cà phê tỉnh Gia Lai tăng mạnh nhất 900 đồng/kg.

Ở thị trường thế giới, báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy sản lượng và xuất khẩu cà phê thế giới trong năm 2020 - 2021 dự kiến sẽ đạt mức kỉ lục, chủ yếu là do Brazil bước vào năm sản xuất chính. Đồng thời USDA cũng sửa đổi ước tính cho năm 2019 - 2020 với sản lượng và xuất nhập khẩu đều giảm so với dự báo trước đó.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tính chung quí II, giá cà phê robusta giao trong tháng 7 giảm 5,3% xuống 1.178 USD/tấn. Hợp đồng cà phê arabica giao tháng 7 trên sàn New York giảm mạnh 13% xuống 100 UScent/pound.

Theo dự báo của Bộ NN&PTNT, trong thời gian tới, giá cà phê trong nước có thể tăng lên do nguồn cung sụt giảm vì người nông dân không muốn bán hàng với giá quá thấp.


tóm tắt quí II/2020

Phần 1thị trường cà phêthế giới

thị trường cà phê thế giới


Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), ước tính sản lượng cà phê thế giới trong niên vụ 2019 - 2020 sẽ giảm 2,4 triệu bao xuống còn 166,9 triệu bao. Con số này thấp hơn 1 triệu bao so với mức dự báo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) là 167,91 triệu bao. ICO cho rằng sản lượng cà phê có thể vượt mức tiêu thụ 1,85 - 3,42 triệu bao tùy thuộc vào tác động của dịch COVID-19.

Theo USDA, sản lượng cà phê của Honduras giảm 900.000 bao xuống 5,6 triệu bao với năng suất thấp hơn bởi thiệt hại do bệnh gỉ sét. Tại Mexico, sản lượng được dự báo giảm 850.000 bao xuống 3,7 triệu bao. Sản lượng của Việt Nam giảm 925.000 bao xuống 31,3 triệu bao do diện tích trồng giảm.

Theo Sàn Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Cooxupe, nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất Brazil, mới đây cho biết tính đến ngày 19/6, diện tích thu hoạch cà phê của Brazil mới chỉ đạt 23%, thấp hơn nhiều so với mức 44% cùng kì niên vụ trước.

Mặc dù vậy, thời tiết tương đối khô ráo tại Brazil đang giúp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cà phê. Lượng mưa trung bình tuần qua tại bang Minas Gerais đạt 1,2mm, chỉ bằng 28% so với lượng mưa trung bình cùng kì hàng năm.

Tại Ấn Độ, theo Times Of India, các biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế dịch COVID-19 đã gây nên cuộc khủng hoảng cho người dân trồng cà phê ở Kartana (Ấn Độ), địa phương vốn chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ mưa lớn, lũ lụt và sạt lở trong hơn hai năm qua.

1. Tình hình sản xuất

Việc thu hoạch hạt cà phê cũng bị ảnh hưởng bởi hầu hầu hết những người lao động nhập cư từ các bang lân cận như Tamil Nadu và Kerala đã trở về nhà để tránh lây nhiễm COVID-19.

Ngay cả khi việc thu hoạch hạt cà phê arabica và robusta được hoàn tất thì lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực từ ngày 25/3 đã cản trở nông dân giao dịch, xử lí và xuất khẩu cà phê cả ở dạng hạt và dạng bột.

Mặc dù các biện pháp hạn chế đối với ngành nông nghiệp đã được nới lỏng sau 21 ngày, các ngành hàng hóa như cà phê, chè, cao su và gia vị không được lợi bởi chúng là được coi là các mặt hàng thương mại và không được miễn thuế.

Việc kéo dài lệnh phong tỏa cũng khiến việc giao dịch cà phê tại các đồn điền, nhà máy và các cảng bị đình trệ.

Theo ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 5 giảm 14,6% xuống còn 10,49 triệu bao do xuất khẩu từ tất cả các nước đều giảm. Tuy nhiên, đây là khối lượng xuất khẩu trong tháng 5 cao thứ ba từ trước đến nay và theo sau khối lượng cao kỉ lục trong năm ngoái.

Xuất khẩu cà phê arabica giảm 19,7% xuống 6,43 triệu bao trong đó các lô hàng của Colombia giảm 13,4% xuống 999.000 bao.

2. Tiêu thụ

quí II/2020


Xuất khẩu của Brazil giảm 25,7% xuống 2,82 triệu bao. Các lô hàng arabica xanh giảm 27,3% xuống còn 2,2 triệu bao, phản ánh chu kì sản xuất hai năm một lần của vụ mùa 2019 - 2020. Tuy nhiên, xuất khẩu của Ethiopia tăng 7,8% lên tới 381.000 bao.

So với tháng 5/2019, xuất khẩu từ các nước còn lại giảm 14,4% xuống 2,61 triệu do khối lượng của 5 nhà xuất khẩu lớn nhất giảm, đáng chú ý là xuất khẩu của Honduras giảm 20,9% xuống còn 730.000 bao.

Xuất khẩu arabica trong 8 tháng đầu niên vụ 2019 - 2020 đạt 83,8 triệu bao, giảm 4,7% so với 87,96 triệu bao trong cùng kì năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu từ Colombia giảm 7,9% xuống 9,33 triệu bao, từ Brazil giảm 9,6% xuống 26,23 triệu bao và từ


các quốc gia khác giảm 7,4% xuống 16,58 triệu bao. Ngược lại, các lô hàng robusta tăng 2,5% lên 31,67 triệu bao.

Nhập khẩu bởi các thành viên ICO và Mỹ, trung bình chiếm khoảng 75% nhập khẩu toàn cầu, tăng 5,1% lên 11,76 triệu bao trong tháng 3 và giảm 3,7% xuống còn 64,22 triệu bao trong 6 tháng đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu của EU và Mỹ giảm lần lượt 2,9% và 8,2% xuống còn 41,6 triệu bao và 13,75 triệu bao. Nhập khẩu của Nhật Bản giảm 8,3% xuống 3,6 triệu bao, của Tunisia giảm 6,2% xuống 265.000 bao và Na Uy giảm 0,5% xuống 363.000 bao.

Ngược lại, nhập khẩu của Liên bang Nga tăng 8% lên 2,99 triệu bao trong khi của Thụy Sĩ tăng 7,8% lên 1,65 triệu bao.

Biểu đồ 1: Nhập khẩu cà phê của một một số nước trong 6 tháng đầu năm (Nguồn: ICO).

quí II/2020

Nhật Bản

Nga

Thụy Sĩ

Na Uy

Tunisia

0 1 2 3 4triệu bao

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20



Biểu đồ 2: Nhập khẩu cà phê của EU trong6 tháng đầu năm (Nguồn: ICO).

Biểu đồ 3: Nhập khẩu cà phê của Mỹ trong6 tháng đầu năm (Nguồn: ICO).

quí II/2020

17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20

EU: Brazil là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất của EU, chiếm 20% tổng lượng nhập khẩu trong 6

tháng đầu năm. Tiếp theo là Việt Nam (13,8%), Colombia (3,9%), Honduras (3,8%) và Uganda (3,2%).

Cụ thể, nhập khẩu từ Brazil và Việt Nam giảm lần lượt 6,7% và 10,4% xuống 8,32 triệu bao và 5,74 triệu bao. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Colombia tăng 0,3% lên 1,63 triệu bao, từ Honduras tăng 20,7% lên 1,57 triệu bao và từ Uganda tăng 7,6% lên 1,35 triệu bao.

Khoảng 70% lượng nhập khẩu của EU là cà phê xanh trong khi cà phê hòa tan chiếm khoảng 10%. Trong nửa đầu năm, Brazil, Ấn Độ và Việt Nam là những nguồn cung cấp cà phê hòa tan đáng kể cho khối, lần lượt chiếm 5,4%, 4,7% và 3,5% tổng lượng nhập khẩu hòa tan của EU.

Mỹ: Nhập khẩu từ Brazil và Colombia chiếm 53,6% lượng nhập khẩu của Mỹ trong 6 tháng đầu năm,

ngoài ra còn có Việt Nam (9,1%), Mexico (4,9%) và Peru (4,1%).

Nhập khẩu từ Brazil giảm 2,7% xuống 4,21 triệu bao, từ Colombia giảm 10,3% xuống 3,15 triệu bao và từ Việt Nam giảm 18,5% xuống còn 1,25 triệu bao.

Các lô hàng từ Mexico và Peru giảm lần lượt 21,5% và 27,3% xuống 672.000 bao và 558.000 bao.

5 nguồn nhập khẩu cà phê hòa tan lớn nhất của Mỹ là Brazil, Mexico, Colombia, Ấn Độ và Tây Ban Nha, chiếm 87,8% tổng số. Trong khi đó 5 nguồn nhập khẩu cà phê rang lớn nhất là Canada, Italia và Thụy Sĩ chiếm 71,8% trong khi Mexico và Colombia lần lượt chiếm 10,8% và 7,3%.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 triệu bao

Honduras ColombiaBrazil Các nước khác

Việt Nam Mexico Việt NamBrazil Các nước khác

Colombia

0

2

4

6

8

10

12

14

16 triệu bao

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trên sàn giao dịch London, ngày 30/6, giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 7/2020 và tháng 9/2020 tăng lần lượt 0,8% và 0,6% so với ngày 30/5, lên mức 1.178 USD/tấn và 1.192 USD/tấn.

Nhật Bản: Tương tự như EU và Mỹ, Nhật Bản vẫn nhập khẩu cà phê chủ yếu từ Brazil, Việt Nam và

Colombia trong nửa đầu năm nay, lần lượt chiếm 30,7%, 25,1% và 15,3%. Ethiopia và Indonesia, chiếm 7% và 6,2% tổng nhập khẩu, là hai nhà cung cấp lớn tiếp theo.

Nhập khẩu từ Brazil giảm 27,2% xuống 1,1 triệu bao và từ Indonesia giảm 21,3% xuống 223.000 bao. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Việt Nam tăng 12,9% lên 904.000 bao, từ Colombia tăng 14,4% lên 551.000 bao, và từ Ethiopia tăng 6,8% lên 252.000 bao.

Gần 90% tổng nhập khẩu của Nhật Bản là cà phê xanh, trong khi cà phê hòa tan chiếm khoảng 9%.

Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), chỉ số giá tổng hợp ICO trong tháng 6 lần đầu tiên giảm xuống mức 100 UScent/pound. Đồng thời, chỉ số giá của nhóm cà phê arabica cũng có xu hướng giảm bởi nhu cầu thấp và vụ thu hoạch kỉ lục của Brazil.

Brazil, Việt Nam và Colombia chiếm gần 75% tổng nhập khẩu hòa tan, trong đó các lô hàng từ Brazil tăng 5,4% lên 145.000 bao, từ Colombia tăng 20,5% lên 28.000 bao trong khi từ Việt Nam giảm 14,7% xuống 68.000 bao.



Biểu đồ 3: Diễn biến chỉ số giá cà phê ICO từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2020 (Nguồn: ICO).

quí II/2020

3. Diễn biến giá

75Th6

2018Th9

2018Th122018

Th32019

Th62019

Th92019

Th122019

Th32020

Th62020

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130 cent/pound

Trên sàn giao dịch New York, ngày 30/6 giá cà phê arabica giao kì hạn tháng 7/2020 và tháng 9/2020 tăng lần lượt 3,9% và 4,4% so với ngày 30/5/2020, lên mức 100,1 cent/pound và 102,5 cent/pound.



Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) điều chỉnh mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm 3% trong năm 2020. Trong khi đó, ICO nhận định nếu GDP toàn cầu giảm 1% sẽ khiến tiêu thụ cà phê giảm 0,95%.

Nhu cầu tiêu thụ yếu còn do căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc; giữa Mỹ- EU khiến sức mua trên thị trường hàng hóa nông sản thấp.

Mối lo làn sóng dịch COVID-19 lần 2 ngày càng gia tăng đã tác động tiêu cực lên thị trường cà phê. Đồng real Brazil giảm mạnh có lợi cho người trồng cà phê Brazil. Trong khi đó, Brazil đang trong vụ thu hoạch cà phê robusta với dự báo được mùa và Indonesia bắt đầu tham gia thị trường.

Nhu cầu tiêu thụ cà phê giảm do tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Theo Goldman Sachs, nhu cầu tiêu thụ cà

Tính chung quí II, giá cà phê robusta giao trong tháng 7 giảm 5,3% xuống 1.178 USD/tấn. Hợp đồng cà phê

arabica giao tháng 7 trên sàn New York giảm mạnh 13% xuống 100 cent/pound.

Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê Robusta giao kì hạn năm 2020 (Nguồn: Sàn giao dịch London).

Biểu đồ 6: Diễn biến giá cà phê arabica giao kì hạn từ cuối tháng 4 đến nay(Nguồn: Sàn giao dịch London).

quí II/2020

1.050

1.150

1.250

1.350

1.450

5/1 17/1 31/1 14/2 28/2 16/3 30/3 13/4 27/4 11/5 25/5 9/6 23/6

Kỳ hạn Tháng 7/2020 (USD/tấn) Kỳ hạn Tháng 9/2020 (USD/tấn)

Kỳ hạn giao tháng 9/2020 (cent/pound) Kỳ hạn giao tháng 9/2020 (cent/pound)

90

95

100

105

110

115

30/4 8/5 18/5 27/5 4/6 12/6 22/6 30/6

Brazil: Sản lượng cà phê arabica của Brazil dự báo tăng 6,8 triệu bao lên tới 47,8 triệu bao. Điều kiện

thời tiết thuận lợi ở hầu hết các vùng sản xuất chính hỗ trợ cho việc ra hoa và đậu quả, từ đó mang lại năng suất cao.

Ngoài ra, phần lớn các khu vực sản xuất bước vào năm sản xuất chính của chu kì hai năm một lần. Phần lớn vụ thu hoạch cà phê arabica bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 6 và chất lượng của vụ mùa dự kiến sẽ tốt hơn vụ thu hoạch trước.



Báo cáo mới nhất của USDA cho thấy sản lượng và xuất khẩu cà phê thế giới trong năm 2020 - 2021 dự kiến sẽ đạt mức kỉ lục, chủ yếu là do Brazil bước vào năm sản xuất chính. Đồng thời USDA cũng sửa đổi ước tính cho năm 2019 - 2020 với sản lượng và xuất nhập khẩu đều giảm so với dự báo trước đó.

Dự báo sản lượng cà phê thế giới năm 2020 - 2021 tăng 9,1 triệu bao (60 kg) so với năm trước lên mức kỉ lục 176,1 triệu bao. Brazil dự kiến sẽ chiếm phần lớn sản lượng khi vụ cà phê arabica bước vào năm sản xuất chính của chu kì sản xuất hai năm một lần.

Xuất khẩu trên thế giới cũng tăng, chủ yếu dựa vào xuất khẩu của Brazil. Dự

4. Dự báo

trữ cuối năm dự kiến sẽ tăng lên mức cao nhất trong 6 năm do sản xuất vượt xa tiêu thụ. Giá cà phê, được đo lường bởi Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), ổn định trong vài tháng qua, trung bình đạt 1,04 USD/pound vào tháng 5.

phê toàn cầu sẽ giảm 10% do đại dịch COVID-19, cho dù mức tiêu thụ tại nhà có thể cao hơn, nhưng cũng không bù đắp được cho việc tiêu thụ tại các quán và nhà hàng giảm. Điều này gây áp lực lên giá cà phê thế giới.

Để thúc đẩy tiêu thụ cà phê trong nước, kích thích nhu cầu và cải thiện thu nhập của nhà sản xuất, kể từ năm 2020, các văn phòng Nhà nước của Colombia sẽ chỉ mua cà phê 100% xuất xứ Colombia.

Các đơn hàng cung cấp cà phê muốn được chấp thuận bởi cơ quan nhà nước phải đảm bảo nguồn gốc xuất xứ cà phê Colombia 100%, được cung cấp bởi các nhà sản xuất đã đăng ký trong tổ chức Victims Unit hoặc trong Cơ quan tái thiết và bình thường hóa (RNA).

quí II/2020

70 triệu bao

60

50

40

30

20

10

02014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Biểu đồ 7: Sản lượng cà phê của Brazil đạt mứckỉ lục (Nguồn: USDA).

Robusta Arabica

Sản xuất cà phê robusta dự kiến tăng 1,8 triệu bao lên mức kỉ lục 20,1 triệu bao. Lượng mưa dồi dào giúp sản lượng tăng cao ở 3 bang sản xuất chính là Espirito Santo, Rondonia và Bahia.



Một số quốc gia khác: Sản lượng của Indonesia ước tính giảm 400.000 bao xuống còn 10,3 triệu với sản lượng cà phê robusta thấp hơn. Lượng mưa thấp ở phía Nam Sumatra và Java, nơi chiếm khoảng 75% sản lượng robusta, khiến năng suất giảm.

Trong khi đó, điều kiện phát triển thuận lợi ở phía Bắc Sumatra giúp sản xuất arabica tăng 50.000 bao lên 1,3 triệu bao. Dự trữ cuối năm sẽ vẫn ở mức 2,6 triệu bao vì giá hiện tại không đáp ứng được mong muốn người dân. Xuất khẩu dự báo giảm 200.000 xuống 5,9 triệu bao.

Sản xuất tại Ấn Độ dự báo tăng 400.000 bao lên 5,3 triệu do thời tiết thuận lợi trong thời kì ra hoa và đậu quả sẽ cải thiện năng suất của cả cà phê arabica

và robusta. Xuất khẩu có thể giảm 300.000 bao xuống còn 3,3 triệu bao trong khi dự trữ dự kiến sẽ tăng nhẹ.

Tổng sản lượng của Trung Mỹ và Mexico ước tính tăng 600.000 bao lên 18 triệu bao. Bệnh gỉ sét vẫn chưa chấm dứt trong khu vực và tiếp tục tác động đến sản lượng.

Dự kiến sản xuất của Honduras chiếm gần như toàn bộ sự tăng trưởng của khu vực, hồi phục 500.000 bao lên 6,1 triệu bao trong điều kiện phát triển thuận lợi cùng với việc tăng cường sử dụng phân bón để tăng năng suất. Honduras chiếm khoảng 1/3 sản lượng của khu vực.

Mexico và Guatemala chiếm khoảng 40% sản lượng của khu vực và tiếp tục thực hiện các chương trình thay thế cây bằng các giống chống gỉ. Sản lượng của Nicaragua dự báo giảm năm thứ ba liên tiếp do bệnh gỉ sét.

Tổng xuất khẩu của Trung Mỹ và Mexico dự báo sẽ ở mức 14,5 triệu bao. Hơn 45% xuất khẩu của khu vực này dành cho thị trường Liên minh châu Âu, tiếp theo là Mỹ với 30%.

Ngoài ra, việc mở rộng giống cây vô tính và cải thiện các kĩ thuật quản lí cây trồng dự kiến sẽ giúp tăng lợi nhuận trong năm nay. Phần lớn vụ thu hoạch robusta bắt đầu vào tháng 4 và tháng 5.

Tổng sản lượng của cả cà phê arabica và robusta ước tính tăng 8,6 triệu bao lên mức kỉ lục 67,9 triệu, trong số đó một nửa sẽ được xuất khẩu, phần còn lại được dự trữ.

quí II/2020

Nhập khẩu của EU được dự báo tăng 2 triệu bao lên 49,5 triệu bao và chiếm gần 45% lượng nhập khẩu cà phê thế giới. Các nhà cung cấp hàng đầu bao gồm Brazil (29%), Việt Nam (23%), Colombia (7%) và Honduras (6%). Dự trữ cuối năm dự kiến tăng 1 triệu bao lên 14,5 triệu bao.

Colombia: Sản xuất cà phê arabica của Colombia dự báo tăng 300.000 bao lên 14,1 triệu bao trong

điều kiện phát triển thuận lợi và năng suất cao. Xuất khẩu, chủ yếu sang Mỹ và Liên minh châu Âu, dự báo tăng 400.000 bao lên 12,4 triệu bao. Với mức tiêu thụ cũng tăng, dự trữ cuối năm dự kiến sẽ giảm nhẹ.

Nhập khẩu:



Mỹ là nước nhập khẩu cà phê lớn thứ hai và dự báo nhập khẩu tăng 2 triệu bao lên 27 triệu bao. Các nhà cung cấp chính gồm Brazil (24%), Colombia (22%), Việt Nam (16%) và Honduras (6%). Dự trữ cuối năm dự báo tăng 500.000 bao lên 7 triệu bao

quí II/2020

Phần 2thị trường cà phêviệt nam

Theo Cục Xuất nhập khẩu nguồn cung cà phê trong nước hạn chế là nguyên nhân khiến giá cà phê tại thị trường nội địa tăng kể từ đầu tháng 5. Tình trạng thiếu nước nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến sản lượng cà phê tại khu vực Tây Nguyên.

Do chịu tác động bởi tình hình khô hạn, Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam cho rằng sản lượng cà phê niên vụ 2020 - 2021 có thể giảm 15%.

Theo USDA, dự trữ của Việt Nam đang ở mức cao, bao gồm các kho ngoại quan và kho của thương nhân, nhà xuất khẩu và nông dân. Như đã đề cập, giá thấp khiến nông dân không muốn bán, dẫn đến thương nhân và nhà xuất khẩu khó khăn trong việc mua cà phê để xuất khẩu.

Ngoài ra, cà phê của Việt Nam kém cạnh tranh hơn so với Brazil và các nước khác, dẫn đến xuất khẩu thấp hơn trong năm 2019 - 2020 và do đó, dự trữ cao hơn. Dự báo dự trữ trong năm 2019 - 2020 tăng lên tới 4,6 triệu bao và trong năm 2020 - 2021 ở mức 5,5 triệu bao.

Theo Báo Đắk Nông, do ảnh hưởng của hạn hán, toàn tỉnh Đắk Nông có 22.755 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 1.767 ha cà phê bị mất trắng. Hiện nay, khôi phục diện tích cây trồng, đặc biệt là cây cà phê đang được các địa phương chú trọng.

Đợt hạn hán vừa qua, khiến cho hàng ngàn ha cà phê của bà con ở các huyện Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô bị héo úa, khô cháy. Các khu vực sản xuất cà phê

1. Tình hình sản xuất

tại các huyện đã bước vào mùa mưa, bà con nông dân đang tích cực chăm sóc, khôi phục lại vườn cây.

Theo bà con nông dân, tùy theo mức độ thiệt hại, bà con có thể tỉa bỏ cành khô, cưa ghép, tạo bộ tán mới cho cây cà phê phát triển.

Ngoài việc khôi phục lại các vườn cây bị ảnh hưởng do hạn hán, thiếu hụt nước, hiện nay, bà con nông dân cũng đặc biệt quan tâm đến sâu bệnh hại tại các vườn cà phê sau mùa khô.

Ngoài ra, việc giá cà phê thấp khiến nhiều hộ phải trồng xen canh với các loại cây khác. Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam, trong thời gian giá cà phê thấp như hiện nay, nhiều hộ dân chuyển sang trồng xen canh với các loại cây khác.

Theo ông Phạm Hùng Vỹ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án VnSAT Đăk Nông, thời gian qua, dự án đã hỗ trợ thành lập và phát triển 56 tổ chức nông dân là các tổ hợp tác và HTX. Trong đó hỗ trợ thành lập mới 43 tổ chức nông dân còn lại 13 tổ chức là kế thừa và phát triển.

Căn cứ kết quả đánh giá mức độ áp dụng phát triển cà phê bền vững của các tổ chức nông dân, dự án đã xem xét, hỗ trợ cho 11 tổ chức nông dân về cơ sở hạ tầng, 13 tổ chức nông dân về hàng hóa, thiết bị.

thị trường cà phê việt nam


quí II/2020

2. Tiêu thụ



Giá xuất khẩu robusta5 tháng đầu năm

USD/tấn

2,4%so với cùng kì 2019

1.482

a. Số liệu xuất khẩu cà phê

Theo Cục Xuất nhập khẩu xuất khẩu cà phê tháng 6 năm 2020 ước đạt 128 nghìn tấn với giá trị đạt 216 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm 2020 đạt 943 nghìn tấn và 1,59 tỉ USD, tăng 2,4% về khối lượng và tăng 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Tính riêng trong quí I, theo số liệu tổng hợp từ Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương, xuất khẩu cà phê tăng 3,5% về lượng lên 423 nghìn tấn. Kim ngạch xuất khẩu cà phê trong giai đoạn này đạt 735 triệu USD, tăng 3% so với cùng kì năm ngoái.

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê robusta trong tháng 5 đạt 109,5 nghìn tấn, trị giá 158,12 triệu USD, giảm 14,5% về lượng và giảm 14,4% về trị giá so với tháng 5/2019.

Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm 2020 xuất khẩu cà phê robusta tăng 4,9% về lượng và tăng 1,9% về trị giá so với cùng kì năm 2019, đạt 694,6 nghìn tấn, trị giá 1,029 tỉ USD.

Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta sang nhiều thị trường tăng, gồm: Đức, Nhật Bản, Algeria, Bỉ, Hàn Quốc, Thái Lan, Australia.

Ngược lại, xuất khẩu cà phê robusta sang các thị trường giảm, như: Italy, Tây Ban Nha, Mỹ, Nga, Malaysia, Anh, Pháp.

quí II/2020

Giá xuất khẩu bình quân cà phê robusta trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt mức 1.482 USD/tấn, giảm 2,9% so với cùng kì năm 2019.

Theo USDA, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2019 - 2020 dự kiến giảm xuống còn 23,5 triệu bao, thấp hơn báo cáo trước đó, do sự cạnh tranh từ thị trường nước ngoài.

COVID-19 đã ảnh hưởng đối với chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu, đặc biệt là cà phê, làm gián đoạn việc vận chuyển và nhu cầu sau khi các quốc gia ban hành biện pháp phong tỏa trên diện rộng.

b. Dung lượng cà phê Việt Nam tại Nga

Theo tính toán từ số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu cà phê của Nga trong 4 tháng đầu năm 2020 đạt 75,91 nghìn tấn, trị giá 211,07 triệu USD, tăng 3,2% về lượng và tăng 1,8% trị giá so với cùng kì năm 2019.

4 tháng đầu năm 2020, Nga tăng nhập khẩu tất cả các chủng loại cà phê. Trong đó, Nga nhập khẩu chủ yếu chủng loại cà phê robusta hoặc arabica chưa rang, chưa khử chất caffein (mã HS 090111), lượng đạt 65,4 nghìn tấn, trị giá 138,24 triệu USD, tăng 2,7% về lượng và tăng 0,3% về trị giá so với 4 tháng đầu năm 2019.

Nhập khẩu chủng loại cà phê rang, chưa khử chất caffein (HS 090121) tăng 5,8% về lượng và tăng 4,6% về trị giá, đạt 10,3 nghìn tấn, trị giá 71,64 triệu USD. Dịch COVID-19 khiến sức tiêu thụ cà phê tại nhà của người dân Nga tăng.

Mặc dù các nước đã dần nới lỏng lệnh giãn cách xã hội, đại dịch COVID-19 vẫn có thể tiếp tục tác động đến thương mại cho đến cuối tháng 6.

Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản dịch, COVID-19 đã làm thay đổi thói quen tiêu thụ cà phê từ mua hàng tại các tiệm ăn hay quán cà phê, người tiêu dùng chuyển sang thưởng thức tại nhà.

Điều này được dự báo sẽ có tác động tốt đến giá cà phê robusta do đa phần các loại cà phê phối trộn hay hòa tan đều sử dụng loại cà phê này. Trong khi đó, giá cà phê arabica tiếp tục giảm sâu hơn 100 USD/tấn trong tháng 6/2020.



quí II/2020

Loại cà phê mà người tiêu dùng Nga ưa thích là cà phê hòa tan. Trong phân khúc cà phê hòa tan, Nga đứng thứ 3 trên thế giới về sức tiêu thụ bình quân đầu người sau Mỹ và Anh. Mặc dù vậy, người dân Nga có xu hướng chuyển dần sang tiêu thụ cà phê rang (bột và hạt).

Cơ cấu bán lẻ các sản phẩm cà phê tại Nga như sau: cà phê hòa tan chiếm tỉ trọng 38,7%; cà phê hỗn hợp, cô đặc và các loại nước uống cà phê khác chiếm tỉ trọng 47,1%; cà phê nguyên chất chiếm tỉ trọng 14,2%.

Nga được coi là thị trường xuất khẩu tiềm năng lớn đối với ngành cà phê toàn cầu. Cà phê không được trồng tại Nga nên nguồn cung phụ thuộc vào nhập khẩu.

Hiện tại các công ty chính tham gia vào thị trường Nga là: Nestle Russia LLC, Kraft Foods Rus LLC và Chibo LLC. Đây là 3 công ty hàng đầu trên thị trường cà phê hòa tan tại Nga với thị phần trên 50%.

Đối với phân khúc cà phê hạt, hơn 60% của thị trường được cung cấp bởi các công ty: GC “Orimi trade”, JSC “Moscow cofenia na paykh, LLC “Grand “ và LLC” Paulig Rus”. Hiện nay, thị trường cà phê Nga rất cạnh tranh, quá trình hợp nhất và mua bán đang diễn ra mạnh mẽ.

Tập đoàn Strauss của Irsarel tham gia vào thị trường cà phê bằng cách mua lại các công ty của Nga. Trong số các thương hiệu được mua lại có Ambassador, Kaffa, Le Cafe và Black Card.

Theo dự báo của Hiệp hội chè cà phê Nga (Roschaicofe), thị trường cà phê nội địa trong dài hạn sẽ chỉ có 5-6 công



quí II/2020

ty tham gia và phần lớn sẽ là công ty xuyên quốc gia, và số thương hiệu sẽ giảm 2-3 lần do sự hợp nhất thị trường.

Các công ty hàng đầu trên thị trường sẽ là những công ty tích cực tiến hành chiến dịch quảng cáo, và những công ty tăng vốn và có vốn lớn bao gồm cả thông qua các quá trình hợp nhất. Phân khúc cà phê rang tự nhiên được trông đợi là sẽ có thêm các công ty nước ngoài tham dự.

Giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nga trong 4 tháng đầu năm 2020 đạt mức 2.781 USD/tấn, giảm 1,4% so với cùng kì năm 2019. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nga từ Việt Nam đạt 1.694 USD/tấn, giảm 5,9%; Brazil đạt 2.291 USD/tấn, giảm 2,6%.

Ngược lại, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nga từ một số nguồn cung tăng, gồm: Colombia tăng 6,7%, lên 3.536 USD/tấn; Honduras tăng 4,7%, lên mức 2.857 USD/tấn; Ethiopia tăng 8,2%, lên mức 3.396 USD/tấn.

Giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nga trong 4 tháng đầu năm 2020 đạt mức 2.781 USD/tấn, giảm 1,4% so với cùng kì năm 2019.

Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nga từ Việt Nam đạt 1.694 USD/tấn, giảm 5,9%; Brazil đạt 2.291 USD/tấn, giảm 2,6%. Ngược lại, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nga từ một số nguồn cung tăng, gồm: Colombia tăng 6,7%, lên 3.536 USD/tấn; Honduras tăng 4,7%, lên mức 2.857 USD/tấn; Ethiopia tăng 8,2%, lên mức 3.396 USD/tấn.

Việt Nam và Brazil là hai thị trường cung cấp cà phê quan trọng nhất của Nga.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, Nga giảm nhập khẩu cà phê từ thị trường Việt Nam, nhưng tăng nhập khẩu từ Brazil. Dịch COVID-19 là nguyên nhân khiến nhập khẩu cà phê của Nga từ Việt Nam giảm.

Tháng 4/2020 là thời điểm Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất, xuất khẩu chậm lại. Bên cạnh đó, thị hiếu tiêu dùng cà phê của người dân Nga chuyển từ cà phê dạng bột giá rẻ sang cà phê chất lượng cao hơn cũng tác động đến cơ cấu chủng loại nhập khẩu mặt hàng này.

Mã HS Lượng(Tấn)

Trị giá(Nghìn USD)

Giá NKBQ (USD/tấn) Lượng Trị giá Giá NKBQ

090111 65.397 138.239 2.114 2,7 0,3 2,3090121 10.265 71.635 6.979 5,8 4,6 1,1090190 161 230 1.427 55,4 50,3 3,3090122 75 904 12.075 7,3 5,4 11,9090112 13 69 5.353 22,1 23,2 0,9

4 tháng đầu năm 2020 So với 4 tháng đầu năm 2019 (%)

Bảng 1: Chủng loại cà phê nhập khẩu Nga 4 tháng đầu năm 2020 (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu).



quí II/2020

Theo ITC, nhập khẩu cà phê của Nga từ Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2020 đạt 29,2 nghìn tấn, trị giá 49,44 triệu USD, giảm 11,3% về lượng và giảm 16,5% về trị giá so với cùng kì năm 2019. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nga chiếm 38,4% trong 4 tháng đầu năm 2020, giảm so với 44,7% trong 4 tháng đầu năm 2019.

Nhập khẩu cà phê của Nga từ Brazil trong 4 tháng đầu năm 2020 đạt 20,5 nghìn tấn, trị giá 47,03 triệu USD, tăng 41,1% về lượng và tăng 37,4% về trị giá so với cùng kì năm 2019. Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Nga chiếm 27% trong 4 tháng đầu năm 2020, tăng mạnh so với 19,8% trong 4 tháng đầu năm 2019.

Việt Nam 38,4% 44,7%Honduras 2,6% 2,8%Brazil 27,0% 19,8%Ấn Độ 1,8% 1,2%Ý 6,7% 6,7%Đức 2,7% 2,5%Indonesia 4,9% 4,6%Colombia 3,2% 4,0%Khac 12,7% 13,7%

4 tháng đầu2020

4 tháng đầu2019

Biểu đồ 8: Cơ cấu nguồn cung vào Nga (Nguồn: Số liệu thống kế của ITC).

c. Cà phê chế biến

Theo báo Người Lao Động, ngày 25/4, chuỗi cà phê, trà sữa Black Bottle Coffee & Tea chính thức mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách xã hội vì COVID-19. Một tháng sau đó, chuỗi này mở cửa hàng mới tại mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Trong ngày khai trương, chủ hệ thống này cho biết muốn mở thêm nhiều cửa

hàng nữa ở khu trung tâm TP HCM vì đang có rất nhiều mặt bằng đẹp bị trả lại và giá thuê cũng thấp hơn từ 10%-20% so với trước.

"Đại dịch COVID-19 đã làm cho nhiều điểm kinh doanh, nhất là lĩnh vực thực phẩm và đồ uống phải đóng cửa. Do đó, hiện nay là cơ hội cho những ai muốn khởi nghiệp hoặc đang có nhu cầu mở rộng kinh doanh, chuyển địa điểm mới" - doanh nhân này nhận định.

nghiệm lý thú mà chưa quán cà phê nào phục vụ" - bà Lê Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viva Internation-al, nói và chia sẻ mục tiêu sẽ mở mỗi quận một quán Viva Reserve nhằm đáp ứng những tín đồ yêu cà phê Việt.

Tuy nhiên, đình đám nhất trên thị trường thời gian gần đây phải kể đến chuỗi cà phê Ông Bầu. Đây là dự án hợp tác của 3 "ông bầu" bóng đá nổi tiếng gồm: bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai), bầu Thắng (ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đồng Tâm Long An) và bầu Hải (ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty NutiFood).

Thử nghiệm cửa hàng đầu tiên ở quận 4, TP HCM hồi tháng 2, gặp ngay mấy tháng dịch COVID-19 nhưng đến nay chuỗi cà phê Ông Bầu đã đạt mốc 100 điểm bán trên cả nước. Với mức giá khá bình dân, từ 16.000 - 20.000 đồng/ly cùng thương hiệu của 3 "ông bầu", chuỗi cà phê này đã thu hút được khá đông khách hàng bình dân lẫn cao cấp.

Đáng chú ý, trong những sự kiện khai trương quán mới đều có sự xuất hiện của các "ông bầu" tự tay phục vụ nước cho khách, cùng nhiều cầu thủ, nghệ sĩ nổi tiếng làm cho thương hiệu cà phê Ông Bầu nhanh chóng tạo được tiếng vang trên thị trường. Chưa dừng lại ở đó, 3 "ông bầu" đặt tham vọng đến năm 2022 mở được 10.000 quán trên toàn quốc.



Tương tự, ngay khi dịch COVID-19 trong nước được kiểm soát, hệ thống Viva Start Coffee đã khai trương một loạt 5 ki ốt bán cà phê mang đi thương hiệu Viva - Vietnamese Coffee to go đặt cạnh các nhà vệ sinh công cộng hiện đại ở TP HCM. Công ty CP Vietnamese Coffee to go (chủ hệ thống nói trên) dự tính đầu tư khoảng 10 điểm đầu tiên, sau đó sẽ tìm kiếm đối tác nhượng quyền.

Ông Shyan Sunder, Tổng Giám đốc công ty, tự tin mô hình này sẽ thu hút được những người muốn khởi nghiệp với số vốn nhỏ cũng như các nhà đầu tư lớn hơn. "Với chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận trên 300%, mô hình kinh doanh linh hoạt này hấp dẫn không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới" - ông Shyan Sunder nhìn nhận và cho biết công ty đặt mục tiêu mở 5.000 ki ốt cà phê dạng này tại Việt Nam.

Đầu tháng 6 vừa qua, Công ty CP Viva International đã khai trương quán cà phê máy lạnh Viva Reserve trên đường Thành Thái, quận 10. Đây là mô hình mới nâng cấp từ chuỗi cà phê Viva đang "phủ sóng" khắp các quận ở TP HCM. Quán được trang bị máy lạnh, nội thất đẹp, tiện nghi thích hợp cho giới công sở, văn phòng cũng như những người trẻ muốn tìm kiếm sự trải nghiệm mới về cà phê.

Hơn 1 tháng kinh doanh, Viva Reserve đã có được lượng khách hàng "ruột" khá đông. Họ đến quán không chỉ để uống mà còn để tìm hiểu, cảm nhận cà phê theo những cách pha chế khác nhau. "6 loại cà phê được rang xay khác nhau cùng với 6 kiểu pha chế do nhân viên của Viva Reserve thao tác tại chỗ mang đến cho thực khách có một trải

quí II/2020

a. Giá cả và sản lượng

Theo dự báo của Bộ NN&PTNT, trong thời gian tới, giá cà phê trong nước có thể tăng lên do nguồn cung sụt giảm vì người nông dân không muốn bán hàng với giá quá thấp.

Trong tháng 6/2020, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã đưa ra các báo cáo giữa năm về tình hình cung-cầu cà phê thế giới, cho rằng các nước sản xuất lớn được mùa.



4. Dự báo

Theo Bộ NN&PTNT, tại thị trường trong nước, giá cà phê trong tháng 6 biến động giảm cùng xu hướng thị trường thế giới. So với tháng 5, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên giảm 100 đồng/kg xuống mức 30.400 – 30.900 đồng/kg.

Giá cao nhất tại khu vực tỉnh Đắk Lắk và thấp nhất tại khu vực tỉnh Lâm Đồng. Tại cảng TP HCM, giá cà phê giao cũng đã giảm xuống và đang được bán với giá 32.000 đồng/kg.

Tính riêng trong quí II, giá cà phê tăng 700 – 900 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê tỉnh Lâm Đồng và Kon Tum ghi nhận mức tăng 700 đồng/kg. Giá cà phê tỉnh Gia Lai tăng mạnh nhất 900 đồng/kg.

Tuy nhiên, nhìn lại 6 tháng đầu năm 2020, giá cà phê trong xu hướng biến động giảm là chủ đạo. So với thời điểm cuối năm 2019, giá cà phê vối nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 1.500 – 1.900 đồng/kg.

3. Diễn biến giá

Theo Cục Xuất nhập khẩu, hiện giá cà phê trong nước giảm xuống mức thấp, người dân không muốn bán ra dẫn đến thương nhân và nhà xuất khẩu gặp khó khăn trong việc thu mua cà phê để xuất khẩu.

quí II/2020

Lâm Đồng Đắk Lắk Gia Lai Đắk Nông Kon Tum TP HCM

Biểu đồ 9: Diễn biến giá cà phê trong nước quí II/2020 (Nguồn: tintaynguyen.com).

05/04 19/04 03/05 17/05 31/05 14/06 28/06

40.000

30.000

20.000

10.000

đồng/kg

b. Dự báo thời tiết

Theo Trung Tâm Khí tượng Thuỷ văn, trong tháng 6/2020 vừa qua ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng kéo dài với nhiều nơi có trên 20 ngày xảy ra nắng nóng và một số nơi ở vùng đồng bằng Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình tháng cao nhất trong vòng 40 năm trở lại đây.

Dự báo, trong tháng 7/2020 nắng nóng còn xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ, tập trung ở vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhưng số ngày có nắng nóng không kéo dài như tháng 6/2020; ở khu vực Trung Bộ trong tháng 7/2020 tiếp tục có nhiều ngày nắng nóng, có thời đoạn có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kì từ 0,5-1oC.

Trong nửa cuối tháng 7, có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Trong tháng, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 3-4 đợt mưa dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang là thời kì mùa mưa nên sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông



Theo đó, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2020 - 2021 dự kiến đạt mức cao kỷ lục khoảng 105 triệu tấn, vượt nhu cầu gần 4 triệu tấn cà phê.

Như vậy, tồn kho cà phê thế giới sẽ tăng lên mức cao nhất trong 6 năm gần đây, đạt 25 triệu tấn. Tồn kho lớn cùng với nhu cầu tiêu thụ chưa thể tăng cao sẽ đặt áp lực lớn lên giá cà phê.

Riêng ở Việt Nam, USDA dự báo dự trữ trong năm 2019 - 2020 tăng lên tới 4,6 triệu bao và trong năm 2020 - 2021 ở mức 5,5 triệu bao.

Theo USDA, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2020-2021, dự báo đạt 30,2 triệu bao, giảm 1,1 triệu bao so với vụ mùa năm ngoái. Diện tích canh tác không thay đổi với hơn 95% sản lượng là cà phê robusta. Lượng mưa từ tháng 2 đến tháng 5 dưới mức trung bình ở nhiều khu vực trồng trọt chính trong khi cây cà phê cần tưới tiêu trong giai đoạn này để đảm tỉ lệ ra hoa và đậu quả.

Giá cà phê thấp khiến nông dân không mấy mặn mà trong việc chi tiêu mạnh tay trong việc tưới tiêu, do đó làm giảm năng suất.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các chính sách duy trì diện tích cà phê ở mức xấp xỉ 600.000 ha và khuyến khích nông dân chuyển sang trồng các loại cây trồng khác, nơi điều kiện không thuận lợi cho canh tác cà phê.

Trong vài năm qua, một số nông dân đã bắt đầu trồng sầu riêng, xoài, bơ và cây ăn quả thay thế. Xuất khẩu cà phê dự báo không đổi ở mức 24 triệu bao trong khi dự trữ trong kho dự kiến vẫn tăng.

quí II/2020

Phần 3hoạt động của cácdoanh nghiệp trong ngành

hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành


Thực trạng, dự báo tình hìnhhoạt động SXKD

Năm 2020, Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) xác định vẫn là một năm khó khăn thách thức, giá cà phê được dự báo sẽ còn giảm do nguồn

Vinacafe lỗ 167 tỉ đồng năm 2019: Thực hiện công bố thông tin theo nghị định 81, Tổng công ty Cà phê

Việt Nam (Vinacafe) vừa có báo cáo cáo nội dung công bố thông tin của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, bao gồm báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Theo báo cáo, năm 2019, Vinacafe xuất khẩu 47 nghìn tấn, đạt 85,6% kế hoạch; chế biến 46 nghìn tấn, đạt 70,8% kế hoạch, sản lượng cà phệ rang xay đạt 40 tấn, đạt 80% kế hoạch; tổng doanh thu đạt 3.592 tỉ đồng, hoàn thành 84,4% kế hoạch và lỗ ròng 167 tỉ đồng (bao gồm 137 tỉ đồng từ Công ty mẹ)

Theo Vinacafe, bên cạnh các yếu tố bất lợi về thời tiết, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung thì giá cà phê giảm xuống mức 29,4 triệu đồng/tấn trong quí I/2019 và tiếp tục giảm xuống 27,33 triệu đồng tấn trong quí II/2019 - thấp nhất trong vòng 11 năm, thấp hơn giá thành sản xuất khiến công ty chịu lỗ.

Tình hình kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trồng, chế biến, xuất khẩu cà phê vẫn gặp nhiều khó khăn do giá cà phê ở vùng giá thấp từ năm 2019. Nhiều doanh nghiệp vẫn đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2020.

quí II/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex trả cổ tức tỉ lệ 12%, tương ứng cổ đông nắm 100

cổ phiếu sẽ nhận được 12 cổ phiếu mới. Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/6, công ty đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/6 vừa qua để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông công ty.

Ngày 29/6, Công ty cổ phần cà phê Phước An đã tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông

thường niên năm 2020 tại Đắk Lăk. Tại đại hội, cổ đông đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 với doanh thu 189 tỉ đồng và lỗ trước thuế 51,4 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi số lỗ trong năm ngoái.

Một doanh nghiệp khác trong ngành là Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi cũng đã tổ

chức ĐHĐCĐ thường niên trong tháng 6 vừa qua. Trước đó, tại ĐHĐCĐ diễn ra hồi cuối tháng 5, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai cũng cho biết, công ty đã lỗ 22 tỉ đồng trong năm 2019. Kế hoạch trong năm nay, công ty đặt mục tiêu đạt 48,4 tỉ đồng doanh thu và 354 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.



cung tiếp tục dư thừa do nguồn cung từ Brazil, Indonesia, Việt Nam dồi dào, tồn kho còn nhiều.

trong nhiệm kỳ 2015-2020, Công ty đạt được kết quả kinh doanh khả quan trong điều kiến nền kinh tế còn nhiều khó khăn so tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và những diễn biến vĩ mô không thuận lợi. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, doanh nghiệp phải vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa phải chống dịch hiệu quả.

Ban lãnh đạo của công ty nhận định năm 2020 là một năm cũng đầy khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 chỉ mới được kiểm soát một phần, trong khi vẫn tồn tại sự bất ổn về kinh tế chính trị cũng như sự gia tăng chiến tranh thương mại.

Kế hoạch trong năm nay, Vinacafe đặt mục tiêu xuất khẩu 30 nghìn tấn cà phê, doanh thu ước khoảng 2.984 tỉ đồng và thu về 15 tỉ đồng lợi nhuận.

Công ty đã đề ra 2 kịch bản kinh doanh khác nhau với doanh thu thuần và lãi ròng đều tăng trưởng.

Cụ thể, với kịch bản thấp, Vinacafe dự phóng doanh thu thuần đạt mức 3.150 tỷ đồng và lãi ròng 725 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 6% so với năm 2019. Đối với kịch bản cao, Công ty dự phóng doanh thu thuần đạt đến 3.300 tỷ đồng và lãi ròng 780 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 7% và 15% so với năm trước.

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh trên, công ty sẽ tiếp tục đưa ra thị

trường những sản phẩm mới, với định hướng làm cho cà phê trở thành một thức uống được ưa chuộng và sử dụng hàng ngày trên khắp Việt Nam; đẩy mạnh ngành hàng nước giải khát dựa trên sản phẩm chủ lực là cà phê.

Cà phê Phước An đặt mục tiêu giảm lỗ xuống còn 17,5 tỉ đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2020, HĐQT Cà phê Phước An đã trình cổ đông thông qua chỉ tiêu tổng doanh thu 190 tỉ đồng và giảm lỗ xuống còn 17,5 tỉ đồng. Công ty cũng dự kiến huy động vốn trong hạn mức 100 tỉ đồng để phục vụ hoạt động SXKD.

Thông tin liên quan đến Cà phê Phước An, mới đây, chuỗi cà phê Ông Bầu của bầu Đức (Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai), bầu Thắng (Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Công ty CP Đồng Tâm) và bầu Hải (Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch NutiFood cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT Cà phê Phước An), vừa chính thức khai trương cửa hàng thứ 100 tại TP HCM.

Ra mắt đầu năm nay, bất chấp đại dịch COVID-19, chuỗi này vẫn mở rộng ồ ạt, khẳng định quyết tâm làm cà phê của các ông bầu bóng đá. Theo ông Trần Thanh Hải, mốc 100 quán trong 4 tháng có thể xem là một thành công, mục tiêu của chuỗi cà phê Ông Bầu hướng đến là 10.000 điểm bán. Hiện chuỗi đã có hơn 500 yêu cầu được nhượng quyền phát triển mạng lưới thương hiệu cà phê Ông Bầu, và tiếp tục đàm phán với nhiều đối tác nữa.

quí II/2020

Masan muốn mua trọnVinacafé Biên Hòa

Công ty TNHH MTV Masan Beverage (MSB), một đơn vị thành viên của CTCP Tập đoàn Masan vừa công bố thông tin muốn mua 401.000 cổ phiếu VCF - CTCP Vinacafé Biên Hòa trong thời gian từ ngày 17/6 đến 16/7. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thúc thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Hiện, Masan Beverage đang sở hữu 26,18 triệu cổ phiếu VCF, tương đương 98,49% vốn điều lệ Vinacafé Biên Hòa. Nếu lần mua vào này thành công, đơn vị thành viên của Tập đoàn Masan sẽ nâng tỉ lệ nắm giữ tại công ty con lên 100%, chính thức thâu tóm trọn Vinacafé Biên Hòa.

Được biết, Masan trở thành công ty mẹ của Vinacafé Biên Hòa từ tháng 10/2011 thông qua CTCP Hàng tiêu dùng Masan với tỉ lệ sở hữu 50,11% vốn điều lệ. Tập đoàn sau đó liên tiếp gia tăng tỉ lệ nắm giữ tại Vinacafé Biên



Hòa, lần giao dịch gần nhất mua vào 7,98 triệu cp VCF trong tháng 2/2018.

Công ty TNHH MTV Masan Beverage (MSB), một đơn vị thành viên của CTCP Tập đoàn Masan vừa công bố thông tin muốn mua 401.000 cổ phiếu VCF - CTCP Vinacafé Biên Hòa trong thời gian từ ngày 17/6 đến 16/7. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thúc thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Hiện, Masan Beverage đang sở hữu 26,18 triệu cổ phiếu VCF, tương đương 98,49% vốn điều lệ Vinacafé Biên Hòa. Nếu lần mua vào này thành công, đơn vị thành viên của Tập đoàn Masan sẽ nâng tỉ lệ nắm giữ tại công ty con lên 100%, chính thức thâu tóm trọn Vinacafé Biên Hòa.

Được biết, Masan trở thành công ty mẹ của Vinacafé Biên Hòa từ tháng 10/2011 thông qua CTCP Hàng tiêu dùng Masan với tỉ lệ sở hữu 50,11% vốn điều lệ. Tập đoàn sau đó liên tiếp gia tăng tỉ lệ nắm giữ tại Vinacafé Biên Hòa, lần giao dịch gần nhất mua vào 7,98 triệu cp VCF trong tháng 2/2018.

quí II/2020

1.586

2.142

2.341

3.046

3.095

3.394

3.340

3.455

3.103

3.300

211

298

260

401

295

381

369

637

678

780

201120122013201420152016201720182019

2020 (kh)

Biểu đồ 10: Kết quả kinh doanh của kinh doanh của Vinacafe Biên Hòa(Đơn vị: tỉ đồng).

Doanh thuLNST

Trung Nguyên mở 'siêu thị cà phê'trên Amazon, Alibaba

Tập đoàn Trung Nguyên vừa chính thức đưa các sản phẩm cà phê lên hai sàn thương mại điện tử Amazon và Alibaba.

Sau gần 25 năm có mặt tại Việt Nam và sau đó tiếp cận nhiều thị trường lớn trên thế giới, đây là lần đầu tiên Trung Nguyên đưa các sản phẩm lên hai trang thương mại điện tử toàn cầu có lượng khách hàng và doanh thu cao nhất hiện nay.

Năm nay, VinaCafé Biên Hòa lên kế hoạch doanh thu từ 3.150 - 3.300 tỉ đồng; lãi ròng phân bổ cho cổ đông công ty từ 725 - 780 tỉ đồng. Mức tăng trưởng kế hoạch từ 1,7% - 6,5%; tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận tương tứng từ 6,5% - 14,5%.

Công ty đặt mục tiêu giữ vị trí dẫn đầu ngành cà phê hòa tan với hai nhãn hiệu chủ lực là Vinacafé và Wake-up, xây dựng thương hiệu và gia tăng độ phủ cho sản phẩm nước tăng lực vị café.



quí II/2020

Việc xúc tiến các sản phẩm lên hai sàn này được thực hiện ngay trong lúc dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, khiến tình hình xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Ngược lại, thương mại điện tử được xem là xu hướng nhiều triển vọng, mang lại hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh.

Theo Trung Nguyên, để chính thức hợp tác với Amazon và Alibaba, tập đoàn đã mất nửa năm tìm hiểu. Hiện các sản phẩm của "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ đã có mặt trên hai sàn thương mại điện tử này.

Với từ khóa tìm kiếm "Trung Nguyen" trên Amazon hay Alibaba, hiện đã cho kết quả là các sản phẩm của Trung Nguyên gồm các dòng cà phê truyền thống, cà phê hòa tan G7 lẫn thương hiệu mới nhất là Trung Nguyên Legend, với bộ nhận diện qua hai màu đen-trắng được Trung Nguyên xây dựng vài năm trở lại đây.

"Thế giới cà phê" là cách mà "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ gọi các sản phẩm của tập đoàn đang được bày bán trên Amazon và Alibaba

Phần 4chính sách

Trong quí II, một trong những chính sách mà các doanh nghiệp quan tâm, trong đó có doanh nghiệp cà phê đó là đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định qui định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Theo đó, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết qui định “Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng”.

Dự thảo Nghị định sẽ qui định chi tiết các nội dung sau:

1. Về thu nhập được giảm thuế: Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế theo qui định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong năm của doanh nghiệp.

Theo qui định nêu trên thì việc giảm 30% thuế TNDN áp dụng đối với toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện giảm thuế qui định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết, không loại trừ các khoản thu nhập không được hưởng ưu

chính sách


đãi theo qui định của Luật thuế TNDN như: thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt,... bởi vì việc giảm thuế TNDN chỉ áp dụng cho thu nhập phát sinh trong năm 2020 của các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng, là đối tượng dễ bị tổn thương trước tác động tiêu cực của nền kinh tế cần được hỗ trợ theo đúng quy định của Nghị quyết.

2. Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020 để được giảm thuế TNDN: Nghị quyết qui định doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng thuộc diện giảm thuế TNDN, được hiểu là tổng doanh thu của cả năm 2020 (đủ 12 tháng); do đó trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020 (kì tính thuế năm 2020 không đủ 12 tháng) thì cần qui định phân bổ doanh thu theo thời gian thực tế doanh nghiệp hoạt động trong năm 2020.

Vì vậy, tại điểm a khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị định qui định: Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020 không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2020 được xác định bằng doanh thu thực tế của năm 2020 chia (:) cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động trong năm 2020 sau đó nhân (x) với 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới trong tháng thì tháng thành lập được tính đủ tháng”.

quí II/2020

Bộ Tài chính lấy ý kiến về giảmthuế thu nhập doanh nghiệpnăm 2020

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi cho biết, chính quyền Quảng Tây đang tăng cường áp dụng biện pháp kiểm soát nguồn gốc và chất lượng của thực phẩm nhập khẩu; chính quyền Thành phố Đông Hưng, Trung Quốc gần đây cũng tăng cường tổng kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm đối với thủy sản, các loại thịt tại các chợ nông sản, siêu thị, khách sạn trên địa bàn.

Trước tình hình này, khuyến nghị các doanh nghiệp, hộ sản xuất hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu sang thị trường

chính sách


Trung Quốc tăng cường công tác giám sát chất lượng hàng hóa xuất khẩu. Đặc biệt, doanh nghiệp chủ động phối hợp chặt chẽ với đối tác nhập khẩu tuân thủ nghiêm các qui định của Trung Quốc...

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thông báo về việc Trung Quốc mong muốn các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tự giác tuân thủ các qui định trong cẩm nang “Dịch bệnh COVID và An toàn thực phẩm: Cẩm nang dành cho doanh nghiệp thực phẩm” do Tổ chức Nông Lương thế giới và Tổ chức Y tế thế giới phát hành để tổ chức sản xuất, phòng chống có hiệu quả việc nhiễm virus trong quá trình sản xuất

quí II/2020

Trung Quốc tăng cường áp dụngbiện pháp kiểm soát nguồn gốcnông sản

Tổ Chức Cà phê Thế giới (ICO)Diálogo ChinoCNBCDaily ExpressBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônCục Xuất nhập khẩuCục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản

Bộ Công ThươngHiệp hội Cà phê - Cacao Việt NamBáo Đắk Lắk, Báo Người Lao động, trang tintaynguyen.com Trung tâm Khí tượng Thủy vănBáo cáo tài chính của các công ty: Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe), Phước An, Minh Khang

danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường cà phê quí II/2020” được Biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.

bản quyền

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này.

tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót.

giới hạn trách nhiệm

phụ lục


quí II/2020

Biểu đồ 1: Nhập khẩu cà phê của một một số nước trong 6 tháng đầu năm (trang 6)Biểu đồ 2: Nhập khẩu cà phê của EU trong 6 tháng đầu năm (Trang 7)Biểu đồ 3: Nhập khẩu cà phê của Mỹ trong 6 tháng đầu năm (Trang 7)Biểu đồ 4: Diễn biến chỉ số giá cà phê ICO từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2020 (Trang 8)Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê Robusta giao kì hạn năm 2020 (Trang 9)Biểu đồ 6: Diễn biến giá cà phê arabica giao kì hạn từ cuối tháng 4 đến nay (Trang 9)Biểu đồ 7: Sản lượng cà phê của Brazil đạt mức kỉ lục (Trang 10)Biểu đồ 8: Cơ cấu nguồn cung vào Nga (Trang 18)Biểu đồ 9: Diễn biến giá cà phê trong nước quí II/2020 (Trang 20)Biểu đồ 10: Kết quả kinh doanh của kinh doanh của Vinacafe Biên Hòa (Trang 25)

Bảng 1: Chủng loại cà phê nhập khẩu Nga 4 tháng đầu năm 2020 (Trang 17)

phụ lục


ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI,XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ:

Báo cáo thị trường cà phê quí I/2019

Báo cáo thị trường cà phê tháng 4/2020

Báo cáo thị trường cà phê tháng 5/2020

Mục “Báo cáo ngành hàng” - VietnamBiz

Trịnh Huyền TrangThư kí Tòa soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBizĐT: : 0938189222Email: [email protected]

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG, XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ:

quí II/2020

Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà COMPA Building, 293 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh: Số 5, ngõ 38A, phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Hotline: 0938.189.222 Email: [email protected]

Vận hành bởi

báo cáo thị trường cà phê quí ii 2020 · ngành nông nghiệp đã được nới lỏng...

Documents