báo cáo thị trường gạo tháng 1... báo cáo thị trường gạo thÁng 1/2019 báo cáo...
TRANSCRIPT
https://vietnambiz.vn/
Báo cáothị trường gạoTHÁNG 1/2019
Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường gạo trong nước và thế giới.
phần 1:TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI..............................................03
a. Tình hình sản xuất.......................................................04b. Tiêu thụ.........................................................................09c. Diễn biến giá................................................................11
phần 2:THỊ TRƯỜNG GẠO VIỆT NAM..................................13
a. Tình hình sản xuất.......................................................14b. Xuất khẩu......................................................................14c. Tình hình thu mua của một số doanh nghiệp gạo........................................................................................16c. Diễn biến giá................................................................16 phần 3:DỰ BÁO............................................................................19
phần 4:CHÍNH SÁCH................................................................21
a. Chính sách các nước..................................................22b. Chính sách trong nước............................................23
MỤC LỤC
vietnambiz.vn TRANG 2
mục lục tháng 1 năm 2019
Phần 1tình hình sản xuấtvà tiêu thụ chungcủa thế giới
tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới
vietnambiz.vn TRANG 4
Trong tháng 1/2019, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) cho biết sản lượng sản xuất gạo thế giới niên độ 2018/2019 đạt 514,1 triệu tấn, tăng 1,5% so với năm trước.
a. Tình hình sản xuất
Thái Lan: FAO tiếp tục giữ dự báo xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2018 ở mức 9,9 triệu tấn trong tháng 11.
Nguyên nhân là sản lượng sản xuất ở Trung Quốc và Pakistan cao hơn dự kiến, bù đắp sự kém tăng trưởng của Philippines.
Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu niên độ 2018/2019 tăng từ 490,7 triệu tấn lên 491,1 triệu tấn, giảm 0,81% so với năm trước.
tháng 1 năm 2019
Trong khi đó, Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) lại cho rằng sản lượng sản xuất gạo 2018 giảm từ 490,6 triệu tấn xuống 488,3 triệu tấn, giảm 0,59% so với niên độ 2017/2018.
USDA cho biết, các nước Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan và Mỹ chiếm phần lớn nguồn cung gạo của toàn cầu. Tuy nhiên, năng suất trung bình chỉ ở 4,51 tấn/ ha, thấp hơn với năm 2017 do sự suy giảm diện tích của một số quốc gia có năng suất cao, đặc biệt là Trung Quốc và Ai Cập.
USDA nhận định, thị trường gạo châu Á đang trải qua một giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn về thị phần giữa các nước xuất khẩu.
Sản lượng sản xuất gạo 2018/2019 (FAO)
514,1triệutấn
1,5%
Sản lượng sản xuất gạo 2018/2019 (USDA)
490,7triệutấn 491,1triệu
tấn
0,81%
Sản lượng sản xuất gạo 2018 (IGC)
490,6triệutấn 488,3triệu
tấn
0,59%
tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới
vietnambiz.vn TRANG 5
khẩu gạo của Philippines còn ở mức cao.
Tương tự, Việt Nam sẽ hưởng lợi khi khi các nhà xuất khẩu gạo quy mô trung bình khác tại Đông Nam Á là Myanmar và Campuchia mất đi lợi thế ưu đãi thuế trên thị trường châu Âu từng được cấp theo thỏa thuận tất cả trừ vũ khí.
Tháng 1/2019, EU áp thuế nhập khẩu gạo cao lên 2 nước cung cấp này. Campuchia và Myanmar tổng cộng chiếm thị phần nhập khẩu gạo gần 1/3 tại EU. Thay đổi này khiến giá gạo Việt Nam trở nên cạnh tranh tương đối trên thị trường châu Âu, trong khi điều này thúc đẩy Myanmar và Campuchia nỗ lực đa dạng hóa thị trường.
Ban đầu, chính sách trợ cấp giá nội địa này gây áp lực đẩy giá gạo xuất khẩu tăng, nhưng sự yếu đi của đồng rupee và việc triển khai chương trình trợ cấp xuất khẩu gần đây đã giúp bù đắp lực đẩy trên. Tồn kho gạo mà chính phủ Ấn Độ đang nắm giữ cao hơn nhiều so với mức quy định, đảm bảo nguồn cung gạo Ấn Độ dồi dào trong năm 2019.
Ấn Độ: Xuất khẩu gạo Ấn Độ dự báo tăng trong năm 2019 và tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong xuất khẩu gạo
thế giới. Chính phủ Ấn Độ đã tăng mạnh giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) trong năm 2019, nhằm thúc đẩy tăng diện tích trồng lúa và dẫn đến nguồn cung sẽ dồi dào.
tháng 1 năm 2019
Pakistan: Đối thủ xuất khẩu cạnh tranh chính của Ấn Độ là Pakistan dự báo sẽ giảm nhẹ nguồn cung khả
dụng xuất khẩu gạo trong năm 2019.
Vài tháng qua, đồng baht mạnh lên đã duy trì giá gạo Thái chào bán trên thị trường quốc tế liên tục cao hơn các nước xuất khẩu gạo châu Á khác. Thái Lan cũng sẽ tham gia cuộc cạnh tranh khốc liệt với các nước cung cấp gạo Đông Nam Á khác nhưng giá gạo Thái ở mức tương đối không cạnh tranh đang là bất lợi lớn cho nước này.
Thái Lan: Xuất khẩu gạo của Thái Lan dự báo giảm mạnh. Tồn kho gạo đầu kỳ ở mức thấp nhát trong 10
năm, chủ yếu nằm trong tay khu vực tư nhân trong khi tồn kho gạo chính phủ đã cạn kiệt.
Việt Nam: Xuất khẩu gạo Việt Nam dự báo tăng trong năm 2019 và hiện đang gặp thuận lợi trong luồng cung
ứng gạo liên tục cho Philippines – nước gần đây đang giao dịch mạnh trên thị trường quốc tế và chính sách thuế nhập khẩu gạo còn đang xem xét tại nước này cũng hứa hẹn tình hình nhập
Trung Quốc: Sự chuyển dịch nổi bật nhất trong năm 2019 được cho là sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Trong khi
thống trị thị trường nhập khẩu gạo thế giới trong suốt 8 năm qua, nhu cầu nhập khẩu gạo của nước này đang yếu đi rõ rệt và các chính sách kiểm soát nghiêm ngặt hơn đang được triển khai tại biên giới.
Đồng thời, nước này đang nổi lên là một nước xuất khẩu gạo lớn, với những lô gạo xuất khẩu lớn chưa từng thấy trong 15 năm qua. Các nhà cung cấp chính cho thị trường Trung Quốc đang bắt đầu đa dạng hóa và giảm phụ thuộc vào thị trường này, thậm chí nhận thấy rằng gạo Trung Quốc được bán với giá thậm chí còn rẻ hơn trên một số thị trường quốc tế.
tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới
vietnambiz.vn TRANG 6
tháng 1 năm 2019
DỰ BÁO THAY ĐỔI TRONG THƯƠNG MẠI GẠO NĂM 2019 (1.000 TẤN)
Quốc gia
Bangladesh
Brazil
Nhập khẩu 600 400 -200 Nhu cầu nhập khẩu yếuvà sản xuất nội địa tăng
Nhập khẩu 650 750 100 Sản xuất nội địa giảm
Trung Quốc Nhập khẩu 5.000 4.500 -500 Sản xuất nội địa tăng vàgiảm tốc độ thương mại mậu biên
Bờ Biển Ngà Nhập khẩu 1.450 1.600 150 Tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng
Nepal Nhập khẩu 600 750 150Sự ưa chuộng ngày càng tăng
với các loại gạo Ấn
Nigeria Nhập khẩu 2.400 2.200 -200Các chính sách hạn chế thương mại
cản trở tăng trưởng tiêu dùng
Thổ Nhĩ Kỳ Nhập khẩu 350 250 -100Đồng lira yếu đi vàsản xuất nội địa đủ
Campuchia Xuất khẩu 1.300 1.000 -300 Thuế nhập khẩu gạo tại EU tăng
Trung Quốc Xuất khẩu 1.900 2.500 600 Tăng mạnh bán gạo tồn gạo,đặc biệt là sang các nước châu Phi
Thái Lan Xuất khẩu 10.300 10.000 -300 Giá không cạnh tranh
Venezuela Nhập khẩu 450 550 100Buộc phải nhập khẩuthực phẩm thiết yếu
do khủng hoảng kinh tế nội địa
Myanmar Xuất khẩu 3.000 2.800 -200Thuế nhập khẩu gạo tại EU tăng và
nhu cầu nhập khẩu gạocủa Trung Quốc giảm
Philippines Nhập khẩu 1.800 2.300 500Dự báo tiếp tục nhập khẩu gạomạnh từ các nước xuất khẩu
chào bán giá cạnh tranh
Luồngthương mại
Dự báotrước
Dự báohiện nay Thay đổi Lí do
Nguồn: USDABảng 1: Dự báo thay đổi trong thương mại gạo năm 2019 (1.000 tấn) Nguồn: USDA
tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới
vietnambiz.vn TRANG 7
tháng 1 năm 2019
Thái Lan: Theo tờ Bangkok Post, các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan dự báo nước này xuất khẩu 9,5 triệu tấn
trong năm 2019, thấp hơn 500.000 tấn so với dự báo của Bộ Thương mại và ít hơn 1,6 triệu tấn so với tổng số xuất khẩu gạo trong năm 2018.
Ông Charoen Laothammatas, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, cho biết khối lượng xuất khẩu thấp hơn là do baht mạnh hơn và cạnh tranh gia tăng từ Ấn Độ và Việt Nam. Ông cũng dự đoán giá trị xuất khẩu gạo sẽ thấp hơn với 4,8 tỉ USD trong năm 2019.
Tổng xuất khẩu gạo Thái Lan đạt 11,09 triệu tấn trong năm 2018, giảm 5% so với 11,67 triệu tấn trong năm 2017 nhưng cao hơn 9,91 triệu tấn trong năm 2016.
Năm 2018, giá trị xuất khẩu tăng 8,3% lên 5,61 tỉ USD từ 5,18 tỉ USD năm 2017 và 4,4 tỉ USD năm 2016. Giá xuất khẩu gạo bình quân đạt 507 USD/tấn, tăng 14,1% so với năm 2017.
Trong đó, gạo trắng chiếm 5,49 triệu tấn (tăng 17,4%, so với 2017), bao gồm gạo đồ ở mức 2,71 triệu tấn (giảm 19,9%), gạo Hom Mali ở mức 1,27 triệu tấn (giảm 22,1%), gạo tấm trắng
ở mức 390.000 tấn (giảm 0,7%), gạo tấm hom mali ở mức 380.000 tấn (giảm 43,2%), gạo thơm ở mức 260.000 tấn (tăng 18,6%), tấm nếp ở mức 200.000 tấn (giảm 32,3%), gạo nếp 180.000 tấn (giảm 15,7%).
Hiệp hội dự báo Thái Lan sẽ xuất khẩu 4,8 triệu tấn gạo trắng trong 2019, bao gồm 2,4 triệu tấn gạo đồ, 1,3 triệu tấn gạo thơm Hom Mali, 600.000 tấn gạo thơm và 400.000 tấn gạo nếp.
GẠO TRẮNG 5,49 triệutấn 17,4%
Gạo đồ19,9%
triệutấn2,71
Gạo tấmtrắng 0,7%
tấn390.000
Gạothơm 18,6%
tấn260.000
Gạo nếp15,7%
tấn180.000
Gạo tấmhom mali 43,2%
tấn380.000
Tấm nếp32,3%
tấn200.000
Gạo Hom Mali22,1%
triệutấn1,27
Triệ
u tấ
n
Biểu đồ 1: Xuất khẩu gạo của Thái Lan qua các năm (Nguồn: Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS, đơn vị: triệu tấn)
tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới
vietnambiz.vn TRANG 8
tháng 1 năm 2019
Ấn Độ: Theo tờ Business Standard, sự suy giảm của hoạt động xuất khẩu gạo Ấn Độ trong vài tháng qua là một
phần của chu kì hàng năm và khối lượng xuất khẩu dự kiến sẽ tăng vào năm 2019, sau khi có nhu cầu từ Trung Đông cũng như thị trường mới khác.
Campuchia: Trong báo cáo của Bộ Nông nghiệp Campuchia, tổng sản lượng sản xuất gạo năm 2018 chỉ
bằng 88,47% so với dự kiến của chính phủ. Cơ quan này nói thêm trong tổng số 2,7 triệu ha đất nông nghiệp hiện có, 2,4 triệu ha đã được khai thác.
"Theo dữ liệu của chúng tôi, xuất khẩu gạo Ấn Độ trị giá hơn 183 triệu USD trong quí này (tính đến tháng 11). Với nhu cầu theo mùa hàng năm từ Trung Đông tăng lên, và khối lượng gạo non-basmati xuất sang Trung Quốc nhiều hơn, các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ có thể hy vọng việc kinh doanh sẽ tăng trưởng trong những tháng tới", ông Pushkar Mukewar, đồng sáng lập của công ty tài chính Drip Capital có trụ sở tại Mỹ, nhận định.
Tuy nhiên, theo ông, các nhà xuất khẩu dường như không thấy được lợi ích từ cơ hội gia tăng này nếu họ không thể tiếp cận tín dụng cần thiết.
Tổng khối lượng xuất khẩu gạo đã cải thiện và đến cuối tháng 9/2018, giá trị xuất khẩu gạo đạt 6,87 tỉ USD so với mức 5,8 tỉ USD trong cùng kì năm 2017.
Vì vậy, Business Standard cho biết, không cần lo ngại khi nhu cầu và khối lượng xuất khẩu dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào năm 2019. Các thị trường mới cũng mở cửa cho gạo Ấn Độ, với Trung Quốc được xem như một cơ hội lớn.
Trung bình, mỗi ha sản xuất 3,07 tấn gạo, báo cáo cho biết, đồng thời lưu ý rằng năm 2006, năng suất trung bình chỉ đạt 2,6 tấn.
Báo cáo cho thấy 96% đất được canh tác bằng máy móc, trong khi chăn nuôi chỉ được sử dụng 3,5% diện tích đất.
Mặc dù vậy, các nhà xuất khẩu sẽ bắt đầu được hưởng lợi từ thương mại Trung Quốc chỉ trong dài hạn.
Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Bangladesh đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, dù đã có sự sụt giảm trong giai đoạn tháng 4 - 9. Nhìn chung xuất khẩu gạo sang Bangladesh trong ba quí đầu năm đã tăng 91,7 triệu USD mỗi năm.
tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới
vietnambiz.vn TRANG 9
b. Tình hình tiêu thụ
Hiệp hội lương thực Việt Nam cho rằng, đây thực sự là tin tức đầy hứa hẹn từ nhóm các nước nhập khẩu gạo, trong khi đó các nguồn tin cũng ghi nhận một số thoả thuận nhập khẩu gạo giữa Malaysia và Pakistan, cũng như 25 nghìn tấn gạo nhập khẩu từ Việt Nam.
tháng 1 năm 2019
Theo tính toán của FAO, sản lượng tiêu thụ toàn cầu 2018 ở mức 509,2 triệu tấn, tăng nhẹ so với dự báo trước đó.
Còn USDA cho rằng, nhu cầu gạo thế giới trong năm 2019 ở mức 490 triệu tấn, tăng 6,47 triệu tấn so với năm 2018, chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ cao hơn tại Trung Quốc, Ấn Độ và Nigeria.
tranh nhất, dù cũng mở ra cơ hội cho gạo Campuchia và Myanmar.
Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam (VietFood), tin tức này có lợi cho phía Việt Nam và Thái Lan, với giá gạo hiện nay của Việt Nam đang cạnh tranh nhất, dù cũng mở ra cơ hội cho gạo Campuchia và Myanmar.
Ấn Độ và Pakistan có thể sẽ khó khăn hơn do chi phí vận chuyển và mức thuế nhập khẩu 50% làm cho hai nguồn cung này trở nên kém cạnh tranh hơn.
Philippines: Cuối tháng 1, Hội đồng Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) thông qua 1.186
triệu tấn hạn ngạch nhập khẩu gạo dành cho khoảng 180 công ty khối tư nhân, nhập khẩu các loại gạo 5% và 25% tấm. Gạo nhập khẩu thông qua hạn ngạch này sẽ chịu thuế 35% đối với các nguồn cung khu vực Đông Nam Á và 50% cho các nước còn lại.
Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam (VietFood), tin tức này có lợi cho phía Việt Nam và Thái Lan, với giá gạo hiện nay của Việt Nam đang cạnh
Japan MAFF Tender - 25 Jan 2019S/N Origin Type of Rice Qty (MT) Shipment
U.S.1Thailand
Non-glutious milled rice (medium grain) 12,000.00 1 Jun - 10 Jul
1 Jun - 10 Jul
1 Jun - 10 Jul20 Apr - 31 May10 May - 20 Jun10 May - 20 Jun
1 Jun - 30 Jun6,000.0012,000.00
12,000.007,000.007,000.007,000.00
63,000.00
Non-glutious milled rice (medium grain)
Non-glutious milled rice (medium grain)
Non-glutious milled rice (long grain)
Non-glutious milled rice (long grain)Non-glutious milled rice (long grain)Non-glutious milled rice (long grain)
Global
GlobalGlobalGlobalGlobal
23
4567
Bảng 2: Đơn hàng nhập khẩu gạo trong tháng 1/2019 của Philippines (Nguồn: NAF)
tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới
vietnambiz.vn TRANG 10
tháng 1 năm 2019
Indonesia: 11 tháng đầu năm 2018, Indonesia đã nhập tổng cộng 2,18 triệu tấn gạo, trong đó có 1,7 triệu tấn
gạo trắng do Cơ quan Hậu cần Quốc gia (Bulog) thực hiện và lượng còn lại chủ yếu là gạo tấm và gạo nếp; Việt Nam cũng góp mặt với 38 nghìn tấn gạo thơm.
Dự kiến cả năm 2018, Indonesia nhập khẩu khoảng 2,37 triệu tấn, nhưng thực tế có thể thấp hơn do hoạt động mua vào trong tháng 12 vừa qua trầm lắng lại.
Theo dữ liệu báo cáo của USDA, sản lượng lúa gạo sản xuất trong nước của Indonesia không chênh lệch nhiều so với nhu cầu tiêu thụ của nước này. Dự báo nhập khẩu gạo trong năm 2019 sẽ giảm lại (800 nghìn tấn trong năm 2019 so với 2,15 triệu tấn của năm 2018).
0
500,000
2007
200
0
1,148,7
454,659
1,615,7
562
0
123,832
111,018
242,463
416
473
14,324
220,143
246,613
4,896
591
710,678
263,405
984,443
125,255
26,885
2,226,1
914,768
3,318,2
170,369
322,646
919,425
342,919
1,773,3
42,657
99,758
185,050
87,235
433,065
57,952
84,167
314,746
368,445
844,482
168,618
37,403
692,746
273,789
1,172,6
110,293
39,020
360,985
416,670
929,244
73,320
30,175
16,360
134,766
254,621
254,516
346,379
728,249
807,691
2,176,8
277,654
377,868
794,453
881,117
2,374,7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jan- Trend
Nov
2018 2018
1,000,000
1,500,000
2,000,0001,615,730
242,463 246,613
984,443
3,318,297
1,773,333
433,065
844,482
1,172,635929,244
254,621
2,176,832 2,374,726
3,000,000
2,500,000
3,500,000
Pakistan
India
Vietnam
Thailand
Total
Biểu đồ 2: Tình hình nhập khẩu gạo của Indonesia từ 2007 đến nay (Nguồn: VietFood)
Nhật Bản: Nhật Bản mở thầu nhập khẩu 63 ngàn tấn gạo vào hôm 25/1/2019, gồm 36 nghìn tấn gạo hạt
vừa và 27 nghìn tấn gạo xay xát hạt dài: 12 nghìn tấn từ nguồn cung Mỹ và 6 nghìn tấn từ Thái Lan và 45 nghìn tấn thông qua đấu thầu quốc tế.
Trung Quốc: Vào cuối tháng 1, Trung Quốc nâng hạn ngạch nhập khẩu dành cho gạo Campuchia từ
300 nghìn lên 400 nghìn tấn/năm. Đây là tin tức tốt đối với Campuchia sau những ảnh hưởng tiêu cực do quyết định áp thuế nhập khẩu gạo của châu Âu.
Gạo hạt vừa Gạo xay xát hạt dài
27 nghìntấn36 nghìn
tấn
Nguồn cung Mỹ Nguồn cung Thái Lan
6 nghìntấn
Đấu thầu quốc tế
45 nghìntấn
12 nghìntấn
63 nghìntấn(25/1/2019)
Nhập khẩu
Chỉ số giá gạo FAO (2002-04 = 100) trung bình 201,1 điểm vào tháng 1/2019, tăng 1,8% so với tháng 12/2018 nhưng vẫn thấp hơn 1,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tốc độ tăng này được dẫn dắt bởi giá gạo thơm Nhật tăng 4,1% nhờ hàng loạt các cuộc đấu thầu
tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới
vietnambiz.vn TRANG 11
tháng 1 năm 2019
Bảng 3: Chỉ số giá gạo tháng 1/2019 (Nguồn: FAO)
c. Diễn biến giá
gạo ở châu Á được mở ra trong bối cảnh xuất khẩu trở nên chặt chẽ hơn và triển vọng sản xuất kém cho Úc do bị hạn hán.
Chỉ số gạo thơm cũng tăng 1,2% trong tháng 1 trong khi chỉ số gạo Indica tiếp tục sụt giảm tháng thứ 2 liên tiếp.
Bảng 4: Gía một số loại gạo trên toàn cầu (Nguồn: FAO)
FAO Rice Price Indices
tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới
vietnambiz.vn TRANG 12
tháng 1 năm 2019
Bảng 5 Giá gạo xuất khẩu của một số (từ 25/1-30/1) (Nguồn: VietFood)
BẢNG GIÁ GẠO THẾ GIỚI (USD/MT, FOB)
Quốc gia Chất lượng
Thái Lan
Việt Nam
Ấn Độ
Pakistan
Mỹ
Gạo trắng 100% B5% tấm25% tấmHom Mali 92%Gạo đồ 100% StxdA1 Super
5% tấm25% tấmJasmine100% tấm
5% tấm25% tấmGạo đồ 5% Stxd100% tấm Stxd
4% tấm15% tấm (Sacked)Gạo đồ 4% tấmCalrose 4%
5% tấm25% tấm100% tấm Stxd
396 - 400386 - 390378 - 372
1.083 - 1.087395 - 399358 - 362
338 - 342328 - 332448 - 452323 - 327
368 - 372328 - 332383 - 387288 - 292
523 - 527493 - 497558 - 562898 - 902
523 - 527493 - 497558 - 562898 - 902
523 - 527493 - 497558 - 562898 - 902
523 - 527493 - 497558 - 562898 - 902
346 - 350318 - 322298 - 302
346 - 350318 - 322298 - 302
346 - 350318 - 322298 - 302
346 - 350318 - 322298 - 302
368 - 372328 - 332383 - 387288 - 292
368 - 372328 - 332383 - 387288 - 292
368 - 372328 - 332383 - 387288 - 292
338 - 342323 - 327458 - 462318 - 322
341 - 345326 - 330458 - 462318 - 322
341 - 345326 - 330458 - 462318 - 322
396 - 400386 - 390378 - 382
1.083 - 1.087395 - 399358 - 362
393 - 397383 - 387373 - 377
1.083 - 1.087395 - 399358 - 362
393 - 397383 - 387373 - 377
1.083 - 1.087395 - 399358 - 362
25-01 28-01 29-01 30-01
Phần 2thị trường lúa gạotrong nước
a. Tình hình sản xuất
b. Xuất khẩu
thị trường gạo việt nam
vietnambiz.vn TRANG 14
Theo số liệu của Tổng cục thống kê, sản xuất nông nghiệp cả nước tháng 1 tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân và gieo trồng cây hoa màu.
Miền Bắc
77,5 nghìnhecta
122,6%
Miền Nam
1.831,2nghìnhecta
100,5%
ĐB Sông Cửu Long
1.509,4 nghìnhecta
102,1%
Tính đến 15/1/2019, cả nước gieo cấy được 1.908,7 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 101,3% cùng kỳ năm trước, trong đó phía Bắc đạt 77,5 nghìn ha, bằng 122,6%; phía Nam đạt 1.831,2 nghìn ha, bằng 100,5%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.509,4 nghìn ha, bằng 102,1%.
Tiến độ gieo cấy lúa đông xuân tại các địa phương phía Bắc đạt cao hơn cùng kỳ năm trước do điều kiện thuận lợi về thời tiết. Hiện lúa đông xuân đang phát triển ổn định, trong đó gần 70 nghìn ha lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã cho thu hoạch, giảm gần 5% cùng kỳ năm 2018.Tính đến 31/1/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đã xuống vụ Đông Xuân 2018-19 khoảng 1,55 triệu ha/1,56 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch khoảng 110 nghìn ha, năng suất 6,2 – 6,3 tấn/ha.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định vụ lúa Đông Xuân 2018 - 2019 sắp tới, dự báo tình hình thời tiết diễn biến khó lường, vụ Xuân tới là vụ nghiêng ấm, mưa ít. Vì vậy, để lúa trỗ vào thời điểm an toàn và cho năng suất cao (tuần 2/5) thì các giống lúa ngắn ngày cần tập trung gieo mạ nền xung quanh tiết lập xuân (4/2), cấy khi mạ được 2,5-3 lá, thời tiết thuận lợi (nhiệt độ trên 15 độ C. Trong trường hợp gặp thời tiết bất thuận (rét chết mạ) có thể lùi thời vụ hoặc gieo cấy lại và cấy khi cây mạ có 1,5-2 lá thật.
Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải Quan Việt Nam, trong tháng 1/2019, cả nước đã xuất khẩu 437.552 tấn gạo, trị giá 195,3 triệu USD, giảm 8,5% về lượng và giảm 14,8% trị giá so với tháng trước.
Trong tuần từ 18/1 đến 24/1/2019 mặt hàng gạo được xuất khẩu sang các thị trường như Hong-kong, Singapore, Thái Lan, Malaysia… với giá xuất bình quân khoảng 440,36 USD/tấn, FOB.
tháng 1 năm 2019
1.908,7nghìn ha
101,3%
thị trường gạo việt nam
vietnambiz.vn TRANG 15
tháng 1 năm 2019
Chủng loại
Gạo nếp Việt Nam 10% tấm.Đóng bao đồng nhất 25 kg/bao,
cả bì 25.08 kg/bao
Gạo nếp Việt Nam 5% tấm,hàng đóng trong bao PP 25kgs
Cảng Cát Lái (TP HCM)Kg 445 FOB
Cảng Cát Lái (TP HCM)Tấn 479 FOB
Gạo nếp đóng đồng nhấttrong bao PP 50 kg Cảng Cát Lái (TP HCM)Tấn 478 FOB
Nếp 5% tấm .Đóng trong bao PP mới, 50kg/1 bao Cảng Cát Lái (TP HCM)Tấn 455 FOB
Nếp 5% tấm đóng bao 25 kg/bao Cảng Cát Lái (TP HCM)Tấn 525 FOB
Gạo 10% tấm(đóng đồng nhất 30kg/bag)
Đình Vũ Nam HảiTấn 450 FOB
Gạo trắng hạt dài Việt Nam5% tấm giống 5451
Cảng Mỹ Thới (AG)Tấn 398 FOB
Gạo thơm 5% tấm,xuất xứ: Việt Nam, 50 kg bao
Cảng Cát Lái (TP HCM)Tấn 670 FOB
Gạo Jasmine hạt dàiViệt Nam 5% tấm
Phao SR6ATấn 492 FOB
Tấm Jasmine Việt Nam.Hàng đóng đồng nhất trong
bao PP+PE 50 kg.Phao SR6ATấn 367 FOB
Tấm gạo,xuất xứ Việt Nam, 50 kg bao
Cảng Cát Lái (TP HCM)Tấn 387 FOB
Tấm thơm,hàng đóng trong bao PP 50kg
Cảng Cát Lái (TP HCM)Tấn 410 FOB
Gạo 25% tấm,bao gồm 94,000bao; hàng đóng đồng nhất
trong bao PP 50kg/baoPhao 41Tấn 342 FOB
Gạo nếp 10% tấm Cảng VICTTấn 455 FOB
ĐVT Đơn giá(USD) Cửa khẩu PTTT
GIÁ GẠO XUẤT KHẨU TRONG TUẦN 18/1 -24/1
(Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Bảng 6: Giá gạo xuất khẩu trong tuần 18/1 -24/1
thị trường gạo việt nam
vietnambiz.vn TRANG 16
d. Diễn biến giá
tháng 1 năm 2019
c. Tình hình thu mua của một số doanh nghiệp gạo
Hiện vụ Đông Xuân đã vào thời điểm thu hoạch song do thiếu vắng hợp đồng xuất khẩu từ các thị trường lớn nên tình hình thị trường lúa gạo trong nước rất trầm lắng.
Nhằm kích cầu thị trường, trong tháng 1, Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VinaFood 1) chỉ đạo 12 đơn vị thành viên và các chi nhánh trực thuộc thu mua lúa gạo tại 20 nhà máy ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu.
Tổng sản lượng gạo theo kế hoạch thu mua của VinaFood 1 quý I/2019 là 300 nghìn tấn, các nhà máy đã thu mua được một nửa. Như vậy từ nay đến hết tháng 3 VinaFood 1 dự kiến mua thêm 150 nghìn tấn nữa.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến ngày 24/1, giá gạo 5% tấm của Việt Nam chỉ còn từ 338 - 342 USD/tấn. Như vậy, giá gạo trắng xuất khẩu loại 5% tấm của Việt Nam đang thấp hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại của Thái Lan, Ấn Độ… Cụ thể, cũng vào ngày 24/1, giá gạo 5% tấm của Thái Lan từ 386 - 390 USD/tấn, của Ấn Độ từ 368 - 372 USD/tấn, của Pakistan từ 246 - 350 USD/tấn.
Lúa IR 50404 giá từ 4.400 - 4.500 đồng/kg; lúa thơm Jasmine chỉ còn 4.700 đồng/kg, tất cả đều giảm hơn 1.000 đồng/kg so với vụ Đông xuân năm ngoái.
Không chỉ lúa thường, mà cả lúa gạo chất lượng cao cũng giảm mạnh. Lúa chất lượng cao RVT năm ngoái có giá 8.000 đồng/kg nhưng năm nay chỉ còn 5.500 đồng/kg, các giống lúa chất lượng cao khác như: ST, Đài Thơm… cũng giảm khoảng 2.000 đồng/kg.
Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, tại An Giang, lúa IR50404 giảm 200 đồng/kg, từ 5.700 đồng/kg lên 5.500 đồng/kg; lúa chất lượng cao OM 5451 ổn định ở 5.700 đồng/kg, gạo tẻ IR50404 ở mức 10.000 đồng/kg; gạo chất lượng cao giảm 500 đồng/kg xuống13.000 đồng/kg; gạo thơm đặc sản jasmine ở 14.000 đồng/kg.
Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và một số doanh nghiệp Trung Quốc đã thống nhất việc nhập khẩu ngay 100.000 tấn gạo nếp của Việt Nam trong thời gian tới. Bộ chỉ đạo Tổng Công ty Lương thực Việt Nam (Vin-aFood 2) làm việc với doanh nghiệp Trung Quốc về việc thu mua này.
Doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn tiếp xúc với doanh nghiệp Việt Nam lớn, chính thống, có khả năng đáp ứng đơn hàng lớn qua đường chính ngạch. Năm 2018, tổng sản lượng gạo việt Nam xuất sang Trung Quốc gần 1,3 triệu tấn, trong đó 50% là gạo nếp.
Thị trường gạo trầm lắng vào cuối năm 2018 và đầu 2019 đã khiến cho giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm liên tục trong tháng đầu năm
m
Về giá lúa nội địa, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào thời điểm thu hoạch lúa Đông xuân nên gia tại nhiều địa phương có xu hướng giảm.
338 - 342USD/ tấn
386 - 390USD/ tấn
368 - 372USD/ tấn
246 - 350USD/ tấn
thị trường gạo việt nam tháng 1 năm 2019
Tại Vĩnh Long, lúa IR50404 giảm 100 đồng/kg xuống mức 5.400 đồng/kg; lúa khô IR50404 ở 5.900 đồng/kg; gạo IR50404 giảm 2.000 đồng/kg xuống 12.000 đồng/kg; gạo jasmine giảm 2.000 đồng/kg xuống 14.000 đồng/kgTại Bạc Liêu, giá lúa khô OM 5451 bán buôn Công ty Lương thực tỉnh giảm 50 đồng/kg xuống còn 6.150 đồng/kg.
Tại Kiên Giang, lúa IR50404 tăng 200 đồng/kg lên 6.000 – 6.200 đồng/kg; lúa OM 4218 giảm 400 đồng/kg xuống 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa OM 6976 giảm 200 đồng/kg xuống 6.500 - 6.600 đồng/kg; lúa Jasmine giảm 200 đồng/kg xuống 7.200 – 7.500 đồng/kg.
vietnambiz.vn TRANG 15
Gạo nhiên liệu
Lúa thường
Lúa khô/ ướt tại kho
Phụ phẩm
Gạ TPXK không bao tại mạn
vietnambiz.vn TRANG 17
Bảng 7: Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh ĐBSCL tại 31/1
thị trường gạo việt nam
vietnambiz.vn TRANG 18
Lúa khô ST 24 Kg 8.150 8.500 0
Lúa khô OM 4900 Kg 6.750 7.050 0
Lúa khô RT Kg 8.220 8.570 0
Lúa tươi ST 20 Kg 7.000 7.350 0
Gạ thom nhẹ Kg 11.500 12.500 0
Lúa tươi OM 6976 Kg 5.600 5.950 0
Lúa khô ST 20 Kg 8.150 8.500 0
Lúa khô OM 6976 Kg 6.150 6.500 0
Lúa tươi ST 24 Kg 7.000 7.350 0
Lúa tươi OM 4900 Kg 5.600 5.950 0
Lúa tươi RVT Kg 7.070 7.420 0
Gạo thường Kg 9.500 10.500 0
tháng 1 năm 2019
GIÁ LÚA GẠO TỈNH SÓC TRĂNG CẬP NHẬT NGÀY 29/1:
Bảng 5: Giá lúa gạo tỉnh Sóc Trăng cập nhật ngày 29/1 (Nguồn: Sở nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, đơn vị: đồng/kg)
Phần 3dự báo
Theo Bộ NN&PTNT, nhu cầu nhập khẩu gạo của Việt Nam tại các thị trường truyền thống tăng nhẹ trong quý 1 năm nay.
dự báo
vietnambiz.vn TRANG 20
Theo Bộ NN&PTNT, nhu cầu nhập khẩu gạo của Việt Nam tại các thị trường truyền thống tăng nhẹ trong quý 1 năm nay. >Làm nổi bật câu này
Dự báo các nước Philipines, Indonesia vừa bị ảnh hưởng mạnh bởi thiên tai nên tăng nhu cầu nhập khẩu gạo trong quý 1 năm nay. Sau khi Philippines gỡ bỏ chính sách hạn chế nhập khẩu, đã có 166 công ty của nước này nộp đơn
xin mua một triệu tấn gạo, trong đó có nhiều đơn hàng gạo Việt Nam.
Theo chính sách mới của nước này, gạo nhập khẩu sẽ được đánh thuế ở mức 35% nếu có nguồn gốc từ khu vực ASEAN và 50% với các nước ngoài ASEAN.
Bên cạnh đó, năm nay, xuất khẩu gạo sang thị trường lớn Trung Quốc sẽ gặp nhiều thách thức do các chính sách tăng thuế đối với mặt hàng gạo, thắt chặt nhập khẩu tiểu ngạch, yêu cầu mới về truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, đẩy mạnh chính ngạch.
tháng 1 năm 2019
Phần 4chính sách
chính sách
vietnambiz.vn TRANG 22
a. Chính sách các nước
tháng 1 năm 2019
Vào cuối tháng 1, Bộ Nông nghiệp Sri Lanka quyết định áp giá bán lẻ tối đa đối với gạo Nadu và Samba, có hiệu lực từ ngày 1/4. Theo tờ ColomboPage, trong cuộc họp với các hiệp hội nông dân tại Anuradha-pura, Bộ trưởng Harrison cho biết mức giá tối đa cho một kg gạo Nadu là 80 rupee Sri Lanka và gạo Samba là 85 rupee. Mức giá mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4.
Bộ trưởng đã thảo luận với các hiệp hội nông dân và chủ sở hữu nhà máy gạo quy mô nhỏ và lớn để mua thóc ở mức giá đảm bảo từ người nông dân. Các quan điểm đã được bày tỏ rằng người dân nên được phép mua thóc với giá đảm bảo.
Bộ trưởng Harrison cho biết tất cả các bên đồng ý nên áp dụng mức giá tối đa và vì vậy đã đạt được thỏa thuận về vấn đề này.
Sri Lanka
Trong khi đó, tại Thái Lan, dự thảo đạo luật gạo mới đây đã vấp phải nhiều sự phản đối của các tổ chức và nông dân.
Ông Suthep Kongmak, Chủ tịch Hiệp hội Nông dân, cho biết dự thảo không mang lại lợi ích cho người nông dân, đồng thời nói rằng những người tham gia xây dựng Đạo luật gạo thiếu kiến thức về ngành gạo và làm thế nào để tăng giá trị cho loại ngũ cốc này.
Một hội nông dân cũng đề nghị tất cả thành phần trong ngành gạo được phép tham gia vào dự thảo để đảm bảo Đạo luật mới thực sự có lợi cho người nông dân và sự phát triển của ngành.
Theo ông Charoen Laothammatas, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo, dự thảo nên tập trung vào mức phạt và những hạn chế đối với sự phát triển của giống gạo, khiến xuất khẩu nói chung của Thái lan bị hủy hoại, cuối cùng ảnh hưởng tới người nông dân.
Các nhà xuất khẩu gạo cũng yêu cầu quốc hội không nên tiếp tục xem xét dự thảo.Ông Kasem Polchan, Chủ tịch Hiệp hội thu thập và phân phối giống lúa, cho hay hiệp hội cũng phản đối dự bảo. Nếu dự thảo được thông qua và có hiệu lực, những người thu gom giống lúa có thể bị bắt giam nếu loại giống họ thu thập không được đăng kí với Cơ quan quản lý gạo.
Còn tại Campuchia, tờ Khmer Times đưa cho biết, Với việc áp dụng thuế quan gần đây của Liên minh châu Âu (EU), ngành lúa gạo Campuchia đang cần tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh, bằng cách tăng hiệu quả và giảm chi phí.
Tạo ra một giống lúa thơm chất lượng cao là một trong những ưu tiên của Bộ Nông nghiệp Campuchia. Bộ này kêu gọi các cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu tiếp tục làm việc với khu vực tư nhân để giúp tài trợ cho nghiên cứu này.
Thái Lan
chính sách
vietnambiz.vn TRANG 23
tháng 1 năm 2019
Ở Hội thảo "Gạo sạch Việt Nam - Khẳng định vị trí - Vươn tầm quốc tế” được tổ chức vào đầu tháng 1, TS. Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng, xây dựng thành công thương hiệu gạo Việt cho người Việt là nền tảng vững chắc để đưa hạt gạo Việt Nam vươn ra thị trường thế giới.
Theo TS. Nguyễn Đức Thành, thị trường nội địa vốn chiếm 80% sản lượng lúa gạo của Việt Nam, trong đó có 30 - 40% sản lượng lúa gạo của Đồng bằng Sông Cửu Long, do đó khu vực này cần đóng vai trò là nơi xây dựng và kiểm nghiệm chuẩn mực về chất lượng gạo, thương hiệu và nguồn gốc xuất xứ gạo của Việt Nam.
Dựa trên cấu trúc hiện thời của thị trường lúa gạo Việt Nam, TS. Thành đề xuất nên khuyến khích phát triển khu vực xay xát và chế biến. Từ đó, các doanh nghiệp khu vực này tích tụ được vốn để trang bị máy móc hiện đại, có thị trường ổn định, có điều kiện đầu tư, xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu. "Có thể coi biện pháp ấy là lựa chọn chiến lược quyết định tương lai vị thế ngành lúa gạo Việt Nam", TS Thành khẳng định.
Cùng quan điểm này, TS. Nguyễn Văn Sánh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL cho rằng, xây dựng thương hiệu gạo Việt không chỉ hướng ra thị trường nước ngoài mà còn phục vụ thị trường trong nước. Nếu thỏa mãn nhu cầu thị trường gạo trong nước thì xem như đã thỏa mãn được gần 100 quốc gia trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
b. Chính sách trong nước
Biểu đồ 1: Xuất khẩu gạo của Thái Lan qua các nămBiểu đồ 2: Tình hình nhập khẩu gạo của Indonesia từ 2007 đến nay
Bảng 1: Dự báo thay đổi trong thương mại gạo năm 2019 (1.000 tấn)Bảng 2: Đơn hàng nhập khẩu gạo trong tháng 1/2019 của PhilippinesBảng 3: Chỉ số giá gạo tháng 1/2019 Bảng 4: Gía một số loại gạo trên toàn cầuBảng 5: Bảng giá gạo thế giớiBảng 6: Giá gạo xuất khẩu trong tuần 18/1 -24/1 Bảng 7: Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh ĐBSCL tại 31/1Bảng 8: Giá lúa gạo tỉnh Sóc Trăng cập nhật ngày 29/1
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônHiệp hội lương thực Việt NamSở nông nghiệp tỉnh Sóc TrăngTổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO)Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS
Bộ Thương mại IraqReutersBusinessmirrorCơ quan Thống kê PhilippinesHội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC)
danh mục biểu đồ
nguồn tham khảo
Báo cáo “Thị trường gạo tháng 11/2018” được phóng viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử dụng thông tin và số liệu Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường gạo tháng 11/2018” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.
bản quyền
Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này.
tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót.
giới hạn trách nhiệm
phụ lục
vietnambiz.vn TRANG 24
tháng 1 năm 2019
Địa chỉ: Lầu 3 - Compa Building - 293 Điện Biên Phủ - Bình Thạnh - TP.HCM
Chi nhánh: Số 5 - Khu 38A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội
Hotline: 0938.189.222 Email: [email protected]
Vận hành bởi