báo cáo thị trường đường... báo cáo thị trường đường tháng 7/2019 báo cáo...

https://vietnambiz.vn/

Báo cáothị trường đườngtháng 7/2019

Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường đường trong nước và thế giới.

phần 1:TÌNH HÌNH MÍA ĐƯỜNG THẾ GIỚI....................03

1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ...................................04a. Diễn biến gieo trồng, thời tiết, dịch bệnh.............04b. Sản lượng, thu hoạch..............................................07c. Xuất khẩu.................................................................11d. Nhập khẩu................................................................15e. Thị trường ethanol..................................................17f. Đồng phát điện (Nhiệt điện từ bã mía)................18

2. Giá cả và tồn kho.........................................................193. Dự báo...........................................................................20

a. Nhận định, dự báo của các chuyên gia thế giới.... ........................................................................................20b. Những công nghệ mới trong ngành mía đường... ..............................................................................20c. Chuyển động doanh nghiệp mía đường lớn trên thế giới ..........................................................................21

phần 2:TÌNH HÌNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM....................23

1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ...................................24a. Diễn biến gieo trồng, thời tiết, dịch bệnh.............24b. Sản lượng, thu hoạch..............................................24

2. Giá cả và tồn kho.........................................................243. Dự báo...........................................................................244. Tình hình kinh doanh các doanh nghiệp mía đường Việt Nam...........................................................................24 phần 3:CHÍNH SÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.............27

PHỤ LỤC.............................................................................29

MỤC LỤC

THÁNG 7 NĂM 2019

VIETNAMBIZ.VN TRANG 2

MỤC LỤC

Phần 1tình hình mía đườngthế giới

Brazil, quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới ghi nhận sản lượng giảm nhanh kể từ niên vụ 2017/2018 do phần lớn mía được sử dụng để sản xuất ethanol. Sản lượng tại Thái Lan cũng giảm khi nông dân chuyển sang cây trồng thay thế.

Theo Hiệp hội Mía đường Trung Quốc (CSA), các nhà sản xuất trong nước đã giao 953.000 tấn đường vào tháng 7/2019, tăng nhẹ so với

Mía, cà phê, ngô vụ đông và lúa mì là những cây trồng dễ bị ảnh hưởng nhất ở miền Nam và Đông Nam Brazil, nơi hiện tượng sương giá được tạo ra bởi khối không khí mạnh nhất từ đầu năm đến nay, theo Reuters.

Nhà sản xuất đường và ethanol Sao Martinho SA cho biết 12.000 ha mía của họ bị ảnh hưởng bởi băng giá. Tuy nhiên, họ hi vọng tổn thất sản xuất cuối cùng sẽ không đáng kể.

1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ

Tại Philippines, sản lượng đường thô giảm nhẹ còn hơn 2 triệu tấn, nhưng vẫn đạt mục tiêu của Cơ quan quản lý đường (SRA). Niên vụ thu hoạch đường mới bắt đầu từ tháng 9 năm nay và kết thúc vào tháng 8/2020. Dự kiến, hàng tồn kho tính hết cuối tháng 8 đạt khoảng 437.000 tấn.

Rural Clima, công ty thời tiết phục vụ nông dân và hợp tác xã, cho biết sương giá mạnh hơn ở miền Nam và vùng trồng ngô, mía ở bang Parana nhưng các trang trại ở các bang Mato Grosso do Sul, Sao Paulo và Minas Gerais thuộc miền Trung Brazil cũng bị ảnh hưởng.

Tại Ấn Độ, 50% diện tích bang Maharashtra đã bị hạn hán trong hai tháng qua và 50% còn lại bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gần đây.


TÌNH HÌNH MÍA ĐƯỜNG THẾ GIỚI

Biểu đồ 1: Sản lượng đường và mía tại khu trung tâm phía Nam – Brazil (Đơn vị: triệu tấn đường, Ethanol: mm3 - Nguồn: S&D)

1412/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

18

22

26

30

34

38

46

42

14

500

520

540

560

580

600

640

620Sản lượng đường Sản lượng Ethanol Sản lượng mía nghiền

(mm)(Triệu tấn)

a. Diễn biến gieo trồng, thời tiết, dịch bệnh

THÁNG 7 NĂM 2019


Dịch Fall Armyworm phá hoại ngũ cốc

Fall Armyworm trên vụ mía huyện Menghai, tỉnh Vân Nam,Trung Quốc ngày12/7/2019 (Nguồn: Aly Song/Reuters)

Rural Clima, công ty thời tiết phục vụ nông dân và hợp tác xã, cho biết sương giá mạnh hơn ở miền Nam và vùng trồng ngô, mía ở bang Parana nhưng các trang trại ở các bang Mato Grosso do Sul, Sao Paulo và Minas Gerais thuộc miền Trung Brazil cũng bị ảnh hưởng.

Tại Ấn Độ, 50% diện tích bang Maharashtra đã bị hạn hán trong hai tháng qua và 50% còn lại bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gần đây.

Ông Celso Oliveira, chuyên gia thời tiết của Cơ quan Khí tượng Brazil (Somar Meteorologia) cho biết lượng mưa đã tăng đáng kể trong năm 2019, kể từ tháng 4 và tháng 5, vì hiện tượng El Nino. El Nino sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết ở Brazil cho đến cuối năm nay.

Ngày 26/5, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết, tỉnh Vân Nam (một trong những vùng trồng mía chính ở Trung Quốc) có khoảng 99.893 ha mía bị ảnh hưởng bởi hạn hán nghiêm trọng, chiếm 35% tổng diện tích trồng mía của tỉnh.

Báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) về tình hình và tác động của dịch bệnh đến nông nghiệp cho biết, Fall Armyworm (FAW), một loại sâu hại cây trồng - lần đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc vào tháng 1/2019 đã lan rộng trên 15 tỉnh bao gồm Hà Nam, An Huy và Giang Tô, cửa ngõ giao thương cho phía Bắc Trung Quốc.

THÁNG 7 NĂM 2019

Biểu đồ 2: Khu vực phá hoại theo năm phát hiện (Nguồn: Dữ liệu của FAO tháng 6/2019)


Đài LoanPhát hiện vào tháng 6 năm 2019

Trung QuốcPhát hiện đầu tiên ở tỉnh Vân Nam vào tháng 1 năm 2019

Ấn ĐộSâu bướm đã xuất hiện vào tháng 7 năm 2018 và đã lan rộng khắp châu ÁChâu Phi

Có nguồn gốc từ Mỹ, sâu bướm được phát hiện lần đầu tiên ở Tây Phi vào năm 2016


THÁNG 7 NĂM 2019

Fall Armyworm hiện đang tác động đến khoảng 90.000 ha sản xuất ngũ cốc, chủ yếu là ngô và mía. Các chuyên gia dự báo khả năng cao dịch hại sẽ tiếp tục lan rộng khắp Trung Quốc, đến vành đai Đông Bắc. Đáng chú ý, Trung Quốc là nhà sản xuất ngô lớn thứ hai thế giới.

Kể từ năm 2016, Fall Armyworm đã gây ra thiệt hại kinh tế lớn trên khắp Châu Phi (20 đến 50% năng suất ngô), Nam Á và Đông Nam Á. Ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), ngô và mía chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

20 loại thuốc trừ sâu và 3 chất trợ phun được chọn cho các thử nghiệm được tiến hành tại Vân Nam, Quý Châu, các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam.

Dự báo, số lượng cơn bão vào tháng 9, 10 sẽ ảnh hưởng đến thời gian và tác động của FAW ở Đông Bắc Trung Quốc. Các chuyên gia Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc (CAAS) báo cáo, dịch hại có khả năng lan rộng trên tất cả khu vực sản xuất ngũ cốc Trung Quốc trong những tháng tới

Biểu đồ 3: Khu vực thích hợp cho Fall Armyworm


Khu vực thích hợp của Fall ArmywormCác khu vực có độ che phủ rừng ít, nhiệt độ tối thiểu hàng năm là 18 - 26oC và nhận được 500 - 700mm lượng mưa trong ba tháng ẩm nhất có xu hướng bị Fall Armyworm phá hoại như dự đoán của các mô hình phân bố loài dựa trên sự xuất hiện ở châu Phi và châu Mỹ.

Chỉ số phù hợp môi trườngKhôngphù hợp

Gầnphù hợp Rất phù hợpPhù hợp

Thống kê từ các báo cáo khác nhau, có hơn 120 quốc gia trên toàn cầu trồng mía. Dưới đây là danh sách một số quốc gia sản xuất mía hàng đầu thế giới năm 2019 theo báo cáo mới nhất do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc công bố.

b. Sản lượng, thu hoạch Brazil: Quốc gia này đứng đầu danh sách các nhà sản xuất mía lớn nhất thế giới với khả năng sản xuất 739

triệu tấn mỗi năm.

Lũy kế đến ngày 1/8, lượng mía nghiền của Brazil giảm hơn 8,7 triệu tấn so với cùng kì năm trước (gần 3%), sản lượng đường giảm 9,8%. Các nhà máy Brazil chỉ sử dụng 35% lượng mía cho sản xuất đường trong năm nay, còn lại tập trung vào ethanol do giá đường thấp, theo Hiệp hội Công nghiệp Mía đường Brazil (UNICA).

Ấn Độ: Tính đến hết tháng 6, các nhà máy đã sản xuất 32,8 triệu tấn đường và dự kiến có thêm 100.000

– 150.000 tấn trong ba tháng tới.

Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), tổng diện tích trồng mía niên vụ 2019/2020 khoảng 49.300 ha, giảm 10% so với niên vụ trước.

ISMA cũng ước tính sản lượng đường đạt

Dự báo mục tiêu xuất khẩu niên vụ 2019/2020 giảm xuống 7 triệu tấn.


Bảng 1: Sản lượng thu hoạch mía, đường lũy kế đến 1/8 tại khu vực trung tâm Nam Brazil(Đơn vị: Triệu tấn. Nguồn: UNICA)

khoảng 28,2 triệu tấn đường trong mùa vụ 2019/2020, khả năng tồn kho khoảng 14,62 triệu tấn đường, cao nhất từ trước đến nay. Trong khi nhu cầu nội địa hàng năm của Ấn Độ, nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới, chỉ đạt 26 triệu tấn.

2019/20 Change

307,810 316,528 2,75%

13,334 14,739 9,87%

128,74 134,55 61,6%

36,46%35,31%

2018/19

Sản lượng thu hoạch mía, đường lũy kế đến 1/8 tại khu vực trung tâm Nam Brazil

Sản lượng mía(triệu tấn)

Sản lượng đường(triệu tấn)

TRS (kg/tc)

Hỗn hợp sảnxuất đường

THÁNG 7 NĂM 2019TÌNH HÌNH MÍA ĐƯỜNG THẾ GIỚI

Thái Lan: S&P Global Platts nhận định, giá đường thô và tinh chế của Thái Lan năm nay giảm xuống do

nguồn cung tăng lên trong khi nhu cầu nhập khẩu từ các nước khác suy yếu.

Xuất khẩu đường tinh luyện của Thái Lan sang châu Á cũng bị chậm lại, điều này được thể hiện qua mức giao hàng cao kỉ lục của hợp đồng London tháng 8 đạt 793.350 tấn tại Thái Lan.

Một số thương nhân đã chuyển đường tinh luyện sang Trung Đông và châu Phi do sự chậm

Trung Quốc: thường giao dịch với Brazil và Philippines để đáp ứng nhu cầu về đường. Tuy nhiên, thị phần

nhập khẩu chính từ Brazil đã giảm từ 68% năm 2011 xuống còn 26% năm 2018.

Theo một báo cáo từ Globe Newswire,Trung Quốc sản xuất khoảng 10 triệu tấn đường và tiêu thụ 15 triệu tấn mỗi năm, là một trong những nơi sản xuất và nhập khẩu đường nhiều nhất toàn cầu.

Niên vụ 2018/2019, Chính phủ Trung Quốc kì vọng tổng sản lượng đường dự kiến đạt gần 10,7 triệu tấn, tăng 3,7% so với năm trước; sản lượng đường mía tăng 0,9% lên 9,3 triệu tấn và đường củ cải xấp xỉ 1,4 triệu tấn với mức tăng hàng năm là 3,1%.

Khu tự trị dân tộc Choang/Tráng (Zhuàng),


2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

0 0

5

10

15

20

25

30

35

40

50

100

150

200

250

300

350

400

450 Triệu tấn Triệu tấn

Sản lượng mía Sản lượng đường

Biểu đồ 4: Sản lượng mía và đường trong qua các niên vụ (Đơn vị: triệu tấn - Nguồn: USDA)

Ngành công nghiệp mía đường đóng góp chính cho nền kinh tế của đất nước, cung cấp việc làm cho khoảng 6 triệu người dân. Ước tính Ấn Độ sản xuất 341 triệu tấn mía/năm.

Hầu hết sản phẩm mía đến từ các khu vực Punjab, Bihar, Uttar Pradesh và Maharashtra.

Các nhà máy đường ở Ấn Độ có thể được chia thành 3 nhóm: một số nhà máy muốn nâng khối lượng xuất khẩu vì họ đạt được hạn ngạch, một số chỉ đạt được một phần của hạn ngạch xuất khẩu, và còn lại là các nhà máy không thể xuất khẩu.

Quảng Tây là khu vực sản xuất đường lớn nhất ở Trung Quốc, chiếm 60% tổng sản lượng quốc gia. Ước tính, quốc gia này có hơn 125 triệu tấn mía được sản xuất mỗi năm và rất công nghiệp hóa việc sử dụng mía trong sản xuất nhiên liệu, do đó thúc đẩy nhu cầu tại địa phương.



Pakistan: Ngày 27/6, Chủ tịch Hiệp hội sản xuất đường Pakistan cho biết giá đường đang trên đà giảm do

tình trạng dư cung.

Pakistan trồng khoảng 1 triệu ha mía, nhiều hơn tất cả nước sản xuất mía khác, trừ Brazil, Trung Quốc, Cuba, Ấn Độ và Thái Lan. Trong đó, tỉnh Punjab chiếm 60 - 65% diện tích trồng mía.

Hàng năm, Pakistan sản xuất khoảng 63,8 triệu

Australia: Tính đến hết ngày 28/7, các nhà máy đã nghiền khoảng 6,8 triệu tấn mía. Chữ đường của mía

đạt khoảng 13,14 CCS.

Các nhà máy tại Úc sản xuất khoảng 4,5 triệu tấn đường thô mỗi năm.

Trong đó, 95% được sản xuất tại Queensland và 85% được xuất khẩu, chủ yếu sang Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản và tạo ra khoảng 2 tỉ USD thu nhập xuất khẩu cho Queensland.

trễ từ các điểm đến chính như Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam.

Ngày 28/6, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha của Thái Lan đã yêu cầu tất cả công dân, nhà hàng và nhà sản xuất đồ uống có đường sử dụng hoặc chiết xuất lá cỏ ngọt (Stevia) thay vì đường để ngăn chặn dịch bệnh tiểu đường của nước này, tờ Khaosod của Thái Lan đưa tin.

Năm ngoái, Bangkok đã phê duyệt khoản hỗ trợ 212,74 triệu USD cho nông dân trồng đường trong năm nay. Sản lượng mía hàng năm hiện nay ở Thái Lan đạt 100 triệu tấn.

Cỏ ngọt hay cúc ngọt (Stevia rebaudiana) là một

chất thay thế đường có nguồn gốc tự nhiên

được sử dụng rộng rãi trên thế giới để làm

chất tạo ngọt và làm thuốc.

Hoạt chất chính trong cỏ ngọt là một glycoside tên là steviol,

có độ ngọt gấp 300 lần so với đường mía. Vì vậy cỏ ngọt được sử dụng trong

các thực đơn ít năng lượng để điều trị các bệnh như

đái tháo đường, cao huyết áp...

tấn, chủ yếu phục vụ thị trường địa phương, xuất khẩu sang các nước láng giềng và châu Á.



Bảng 2: Tính đến ngày 7/7, Mexico đã ép hơn 57 triệu tấn mía với năng suất trung bình gần 71 tấn/ha và đạt hơn 6,4 triệu tấn đường. (Nguồn: Conadesuca)

Concepto Octubre 2018- Septiembre 2019Toneladas

Oferta Total 7,839,865Inventario Inicial 1,394,533

CEDES/1 297,157

Inventario Inicial Disponible 1,097,376/2 6,425,332

Importaciones Totales 20,000Demanda Total 6,898,253

Exportaciones Totales 2,358,513E.U.A. y Puerto Rico/3 851,161

Resto del Mundo 1,507,352

Consumo Total 4,539,740Ventas a IMMEX 330,000Consumo nacional aparente 4,209,740

Ventas domésticas de ingenios 4,189,740

Otras Importaciones 20,000Inventario Final/4 941,613

Producción

Mexico: Tổng nguồn cung cho năm 2018/2019 được dự kiến 7,8 triệu tấn với diện tích 804.060 ha mía.

Ngành công nghiệp đường ở Mexico được miễn thuế vào Mỹ, do đó người nông dân được hưởng lợi và tạo động lực phát triển ngành. Sản lượng mía hiện tại ở Mexico đạt khoảng 61 triệu tấn.



Biểu đồ 5: Các nhà nhập khẩu và xuất khẩu đường chính (Nguồn: FAO)

Biểu đồ 6: Xuất khẩu đường của Brazil tính đến hết tháng 7/2019 (Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: ISO Sugar)

THÁNG 7 NĂM 2019

Các nhà nhập khẩu và xuất khẩu đường chính

Nhà xuất khẩu chínhNhà nhập khẩu chính

c. Xuất khẩu

đường toàn cầu và chiếm hơn 40% lượng đường xuất khẩu cho thế giới.

Ngoài ra, ngành công nghiệp đường ở Brazil mang lại cho quốc gia này khoảng 44 tỉ USD doanh thu mỗi năm và cung cấp 1 triệu việc làm cho người dân, theo Earthnworld.

Brazil: Tháng 7, Brazil xuất khẩu 1,8 triệu tấn đường thô, tăng 16% so với tháng trước và cao nhất kể từ

tháng 11/2018, theo dữ liệu của Bộ Thương mại.

Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu đường hàng đầu thế giới, chiếm 20% sản lượng



Ấn Độ: Tính đến hết tháng 7, Ấn Độ đã xuất khẩu gần 3,5 triệu tấn đường và có khả năng bỏ lỡ mục

tiêu xuất khẩu 5 triệu tấn khi chỉ còn hai tháng nữa sẽ kết thúc niên vụ 2018/2019. Trước đó, Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) đề xuất mục tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn đường cho vụ 2019/2020.

Ông Rohit Pawar, Chủ tịch ISMA, cho biết hoàn thiện chính sách xuất khẩu sẽ giúp họ xâm nhập vào thị trường Trung Quốc và cũng làm giảm lượng tồn kho trong nước, Theo Indianexpress. Bởi các nhà phân tích cho rằng Ấn Độ có lợi thế giáp với Trung Quốc giúp việc vận chuyển dễ dàng hơn, đồng thời, quốc gia này cũng lên kế hoạch nhập khẩu vào tháng 7.

Là nước sản xuất đường lớn thứ hai trên thế giới, ngày nay, Ấn Độ đóng góp gần 14% sản lượng đường thế giới. Ở Ấn Độ, các bang sản xuất đường lớn là Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Haryana, Tamil Nadu, Punjab, Karna-taka, Bihar và Andhra Pradesh.

Trung Quốc: Tháng 5, Trung Quốc sản xuất 78.900 tấn đường trắng, giảm gần 17% so với mức 94.900

cùng kì năm ngoái, theo Hiệp hội Mía đường Trung Quốc (CSA).

Trung Quốc và các nước láng giềng đại diện cho khoảng 20% lượng đường trắng trên thế giới trong 4 năm qua. Tuy nhiên, kể từ tháng 10/2018, sản lượng sụt giảm, đồng thời, nhu cầu của Trung Quốc khó có thể dự đoán được trong những năm qua.

Trung Quốc có hơn 270 nhà máy đường hoạt động, trong đó 233 nhà máy mía đường và 37 nhà máy chế biến đường từ củ cải đường, theo Earthnworld.

Ngành công nghiệp đường của Trung Quốc đóng góp chính cho sự phát triển kinh tế xã hội của các khu vực sản xuất mía lớn đặc biệt là Quảng Tây, Vân Nam và Tây Quảng Đông, Quảng Tây...

Thái Lan: Với nhu cầu trong nước thấp và chi phí xuất khẩu khá rẻ, Thái Lan cũng trở thành một trong

những nhà xuất khẩu đường hàng đầu thế giới. Tính đến ngày 30/4, có 9 nhà máy đường hoạt động và nghiền được 130,9 triệu tấn mía, giảm từ mức 131,1 triệu tấn cùng thời điểm năm ngoái.

Pakistan: Tháng 4, Pakistan đã sản xuất 376.866 tấn đường, giảm 54% so với cùng kì năm ngoái.

Pakistan cũng là một trong những nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, ngành công nghiệp đường ở Pakistan hoàn toàn phụ thuộc vào sản xuất mía, mặc dù đường ở khu vực phía Bắc được làm từ củ cải đường.

Việc trồng mía ở Pakistan cung cấp việc làm cho 4 triệu người mỗi mùa, chiếm khoảng 12,14% tổng lực lượng lao động nông nghiệp ở quốc gia này.

EU: Sản lượng đường xuất khẩu tháng 6 đạt 89.000 tấn, giảm 22% so với tháng 5 và chưa bằng 1/3

cùng kì năm ngoái, theo dữ liệu sơ bộ của Eurostat.

Việc bãi bỏ hệ thống hạn ngạch sản xuất đường vào tháng 9/2017 đã dẫn đến sự hồi sinh của Liên minh châu Âu và trở thành một trong những nhà xuất khẩu đường trắng lớn, chấm dứt việc giới hạn mức giá tối thiểu và hạn ngạch sản xuất được bảo vệ.

Quí I/2019, xuất khẩu đường của khối EU giảm 50% so với cùng kì, còn 457.319 tấn. Nếu tính thêm 138.447 tấn xuất khẩu vào tháng 4, tổng lượng xuất khẩu đường của EU từ đầu niên vụ 2018/2019 đã giảm 44% (tương đương 1,3 triệu tấn).

Hơn 21% lượng đường trắng (từ củ cải) mà EU xuất khẩu có nguồn gốc từ Ba Lan (thành phố Gdansk), và tăng đáng kể so với một năm trước.



Biểu đồ 7: Giá đường tại thị trường EU và thế giới tính đến 1/7/2019 (Đơn vị: EUR/tấn - Nguồn: Ủy ban châu Âu)

Biểu đồ 8: Sản lượng đường xuất khẩu của EU theo dữ liệu từ Liên minh thuế và hải quan EC(Đơn vị: 1.000 tấn)

THÁNG 7 NĂM 2019

150

200

250

0

50

100

300

350

400

T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

2018/2019 (theo Liên minh thuế hải quan EC)2016/20172017/2018

267

158

207

139124

139

121 114

89

51 (22/7/2019)

Israel

Ai Cập

Na Uy

Ghana

Thụy Sĩ

Senegal

Lebanon

Khác

44%

20%

16%

5%4%4%4%3%


Hợp đồng đường thô tương lai kì hạn tháng 11

Hợp đồng dg trắng tương lai kì hạn tháng 5

Giá đường trắng trung bình ở EU

Giá tham chiếu


Biểu đồ 9: Xuất/nhập khẩu đường trắng và đường thô của EU qua các niên vụ (Đơn vị: 1.000 tấn - Nguồn: Eurostat )

Biểu đồ 10: Xuất khẩu đường trắng từ tháng 10/2018-4/2019 tại các quốc gia thuộc EU (Nguồn: Báo cáo từ EU )

THÁNG 7 NĂM 2019

1107

-262

4

-256

4

-270

3 -267

7 -245

9 -215

2

-220

6 -166

7

-962

-193

121

59

702

2050

1299

1358

1376

1351

1323

3347

-525

-538

-854-793

-714 -746

-850

-346

-1125 -1030

-2138

-352

-2984

-1503

-2404

-1891-1486 -1598

-1191

2045

Xuất khẩu đường trắng Nhập khẩu đường thô

Nhập khẩu đường trắng Giao dịch ròng

17/1816/1715/1614/1513/1412/1311/1210/1109/1008/09

0

1000

-1000

-2000

-3000

-4000

2000

3000

4000

29,2%

8,2%8,3%

15,7%

10,8%

27,8%

Bỉ Đức Pháp Hà Lan Ba Lan Các nướckhác

2017 - 2018 2018 - 2019

23,3%

8,5%

10,5%

21%

11,1%

25,6%

Lưu ý: Đường củ cải trắng chiếm hơn 99% tổng lượng đường xuất khẩu của EU.


d. Nhập khẩu


Biểu đồ 11: Thống kê đường nhập khẩu của Trung Quốc trong 10 năm. Ước tính niên vụ 2018/2019 khoảng 4 triệu tấn(Đơn vị: Triệu tấn - Nguồn: Statista)

Trung Quốc: Là một trong những nước nhập khẩu đường hàng đầu thế giới. Tháng 6, nhập khẩu đường

của Trung Quốc ghi nhận 140.000 tấn, giảm 63% so với tháng trước và chỉ bằng một nửa cùng kì năm ngoái, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Tổng lượng đường nhập khẩu trong 9 tháng của niên vụ hiện tại (tháng 10/2018 đến hết tháng 9/2019) đạt 1,9 triệu tấn.

Trung Quốc là nhà nhập khẩu đường lớn nhất của Myanmar từ năm 2015 đến giữa năm 2017, Bắc Kinh bắt đầu cấm nhập khẩu đường tinh luyện từ nước này và lượng tồn kho tăng cao, tình trạng này vẫn tiếp diễn ở hiện tại.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho rằng, tăng trưởng trong sản xuất đường của Trung Quốc dự kiến chậm lại trong vụ 2019/2020, với dự báo diện tích mía sẽ ổn định và củ cải đường sẽ tăng nhẹ. Do thắt chặt nguồn cung, giá cả cũng dự kiến tăng.

Trung Quốc bắt đầu tính thuế nhập khẩu bổ sung lên tới 45% đối với đường vào năm 2018. Trước đây, mức thuế 15% được áp dụng cho hạn ngạch nhập khẩu hàng năm là 1,95 triệu tấn, và sẽ cao hơn 50% nếu nhập khẩu vượt hạn ngạch đó.

1,5

2,1

4,4

3,8

4,28

5,06

6,12

5,2

4,2

4

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

0 1 2 3 4 5 6 7

Các nhà phân tích thị trường đường đánh giá các biện pháp bảo hộ của Trung Quốc, cũng như Ấn Độ và Thái Lan là một trong những yếu tố tác động đến sự sụt giảm giá đường toàn cầu.

Trung Quốc cho biết sẽ đánh thuế thêm đối với nhập khẩu đường ngoài hạn ngạch của tất cả các quốc gia từ ngày 1/8.



Biểu đồ 12: Sản lượng đường nhập khẩu của EU theo dữ liệu từ Liên minh thuế và hải quan EC. (Đơn vị: 1000 tấn)

THÁNG 7 NĂM 2019

Indonesia: ngày 27/6, Bộ Tài Chính công bố thay đổi mức thuế nhập khẩu đối với đường thô Ấn Độ lên

5% so với mức thuế danh nghĩa trước đây là 550 rupiah (0,0389 USD/kg). Quy định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/7/2019.

Trước đây, Chính phủ cho biết sẽ thực hiện thay đổi quy tắc thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm của Ấn Độ với hi vọng Ấn Độ sẽ đáp lại bằng cách mở cửa thị trường cho hàng xuất khẩu của Indonesia như dầu cọ.

Bộ thương mại Indonesia có khả năng cắt giảm lượng nhập khẩu đường thô vào năm 2019 xuống còn 2,8 triệu tấn, giảm 22% so với năm trước. Theo các nguồn thương mại, sản lượng đường trong năm 2018/2019 dự kiến xấp xỉ 13 triệu tấn.

Indonesia chiếm 65% tổng xuất khẩu đường thô của Thái Lan trong năm 2018

65%

Xuất khẩu đường thô

2018

Mỹ: Là nước nhập khẩu lớn thứ ba thế giới. Tổng nguồn cung đường của Mỹ cho năm 2018/2019 được

dự kiến là 13,9 triệu tấn ngắn, giảm 128.000 tấn STRV (quy thô).

Tháng 7, Mỹ nhập khẩu gần 243.000 tấn, nâng tổng lũy kế từ đầu niên vụ 2018/2019 lên hơn 2,3 triệu tấn.

Nhập khẩu dự kiến giảm 214.000 tấn STRV còn 2,86 triệu tấn STRV do Điều khoản đình chỉ Hiệp định Nhập khẩu đường của Mỹ. Sự thay đổi chủ yếu là do nhập khẩu thấp hơn dự kiến từ Mexico, đưa ra các tham số cập nhật xác định Giới hạn xuất khẩu được quy định bởi Bộ Thương mại Mỹ (USDOC).

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 90

50

100

150

200

250

300

350

142

107 108

163

103

179

121

307

175

81 (22/7/19)

2018/2019 (theo Liên minh thuế hải quan EC)2016/20172017/2018


Ấn Độ: Số liệu mới nhất trong 4 tháng đầu niên vụ 2018/2019 (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau) các

nhà sản xuất ethanol đã cung cấp cho bên công ty xăng dầu là 750 triệu lít, trong đó có 210 triệu lít sản xuất từ mật B. Tổng số ethanol từ mật B đã hợp đồng với công ty xăng dầu (OMC) là 450 triệu lít.

Với tiêu thụ tăng cao hơn kỳ vọng khoảng 82


Biểu đồ 13: Lũy kế sản lượng đường nhập khẩu của EU tính đến hết tháng 7 theo dữ liệu từ Liên minh thuế và hải quan EC(Đơn vị: 1.000 tấn.)

THÁNG 7 NĂM 2019

T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T7 T7 T8 T90

500

1000

1500

2000

2500

3000

1486 (22/7/2019)

11431308

EU28 2018/2019EU28 2016/2017EU28 2017/2018

EPA-EBA Brazil BALKANS

Trung Mỹ, COLOMBIA, PERU

Nam Phi Khác

53%

9%5%

14%

8%

11%

EU: giảm mạnh lượng đường tiêu thụ trong 5 năm qua, ngay cả khi giá đường đã giảm xuống mức thấp lịch

sử. EU đã nhập khẩu 31.684 tấn đường thô với mức giá trung bình 421 EUR /tấn từ các nước ACP vào tháng 6/2019, giảm 23% so với 41.199 tấn với mức giá nhập khẩu trung bình 357 EUR/tấn cùng kì năm ngoái, theo Eurostat.

e. Thị trường EthanolBrazil: Giá bán buôn ethanol tháng 6 của Brazil đạt mức cao nhất 4.226 BRL/l (1,11 USD/l), giảm nhẹ so với

mức 4.278 BRL/l (1,12 USD/l) vào tháng 5.

4.360

4.188

4.122

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

7/18 8/18 9/18 10/18 11/18

Wholesale Fuel Price: Ethanol: Maximum

12/18 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19

4.226

4.2784.241

4.1094.059

3.877

4.053

3.9443.922

Biểu đồ 14: Giá ethanol bán buôn của Brazil trong một năm qua. (Nguồn: CEIC)

Tháng 6, Brazil nhập khẩu khoảng 86 triệu lít ethanol, giảm hơn 52% so với tháng 5 nhưng tăng 25% so với một năm trước đó. Đáng chú ý, lượng nhập khẩu từ tháng 4/2018-3/2019 đạt gần 500 triệu lít, thấp nhất trong ba năm qua. Các nhà máy tại quốc gia này vẫn tập trung vào ethanol hơn đường.Vụ 2018/2019 gần đạt kỷ lục tỉ lệ mía cho sản xuất ethanol (64,65%). Tại vùng Trung - Nam đến giữa tháng 3/2019, đã sản xuất được 30,6 tỉ lít, tăng 19% so với vụ trước; ethanol ướt chiếm sản lượng lớn đạt 21,47 tỉ lít (tăng 41% trong khi ethanol khan đạt 9,1 tỉ lít (giảm 12,8%).

Tổng số ethanol nhập khẩu vụ 2018/2019 ước tính 1,51 tỉ lít, giảm 14% so với vụ trước và chuyển Brazil từ nước nhập khẩu ethanol vụ 2017/2018 sang nước xuất khẩu ethanol vụ 2018/2019.

triệu lít/tháng trong thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2019, nó hình như lái xe tại Ấn Độ đang chấp nhập tỉ lệ pha ethanol cao hơn mà không có bất kỳ tồn tại nào.


Ấn Độ: Số liệu mới nhất trong 4 tháng đầu niên vụ 2018/2019 (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau) các

nhà sản xuất ethanol đã cung cấp cho bên công ty xăng dầu là 750 triệu lít, trong đó có 210 triệu lít sản xuất từ mật B. Tổng số ethanol từ mật B đã hợp đồng với công ty xăng dầu (OMC) là 450 triệu lít.

Với tiêu thụ tăng cao hơn kỳ vọng khoảng 82

Theo TS. Mirko Barz, Đại học Khoa học ứng dụng Berlin (Đức), hiện nay, hầu hết nhà máy mía đường trên thế giới đều sử dụng công nghệ “đồng phát nhiệt – điện” sử dụng nhiên liệu sinh học để cung cấp nhiệt năng và điện năng cần thiết cho quá trình sản xuất đường.

Toàn cảnh nhà máy điện sinh khối của Florida Crystals. Ảnh: The New York Times


f. Đồng phát điện (Nhiệt điện từ bã mía)

Florida Crystals Corporation (nằm ở Palm Beach County, bang Florida) là một trong những công ty đường lớn nhất nước Mỹ, sở hữu và vận hành nhà máy điện sinh khối lớn nhất ở Bắc Mỹ sử dụng bã mía.

Một trong những sản phẩm đường của Florida Crystals mang nhãn hiệu Flo-Sun Sugar và Natural Sugars.

triệu lít/tháng trong thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2019, nó hình như lái xe tại Ấn Độ đang chấp nhập tỉ lệ pha ethanol cao hơn mà không có bất kỳ tồn tại nào.

Hãng ô tô Toyota và nhiên liệu sinh học Lallamand (nhà sản xuất men) đang thành lập đội để sản xuất và bản chủng mem mới mà có thể giúp sản xuất ethanol từ cellulosic.

Ethanol từ Cellulosic

Nguồn năng lượng sinh khối bã mía rất lớn, có thể khai thác để phát điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ưu điểm của đồng phát nhiệt điện từ bã mía là không gây hiệu ứng nhà kính do sử dụng lò hơi công nghệ hiện đại; không ảnh hưởng đến môi trường do không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời không cạn kiệt như dầu mỏ hay nguy hiểm như điện hạt nhân.

Đây cũng là một trong những lựa chọn sử dụng năng lượng sinh học thành công nhất đã được chứng minh ở nhiều nước sản xuất đường như Brazil, Ấn Độ và Thái Lan.

Tại Hội nghị Hiệp hội Mía đường Đông Nam Á lần 4 tổ chức ngày 17/6, sản xuất điện sinh khối Thái Lan cũng ghi nhận đang tăng lên. Các nhà máy đường ở Thái Lan đều có nhà máy đồng phát để sản xuất điện tiêu thụ trong nhà máy.

Hiện tại, Thái Lan có 83 dự án xây dựng nhà máy điện đồng phát độc lập thuộc sở hữu của các nhà máy đường. Trong đó, lợi nhuận từ đồng phát, ethanol chiếm khoảng 50% tổng lợi nhuận của ngành mía đường cho thấy vai trò quan trọng của các nhà máy điện đồng phát nhưng vẫn rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ. Đại diện Thái Lan cho biết, nhà nước mua lại điện từ công ty đường giá 2,5 bath và bán ra với giá 3 bath.


2. Giá cả và tồn kho


Theo báo cáo của ISO Sugar (ISA), thị trường đường nửa đầu tháng 7 khá ổn định, tuy nhiên, giá đã giảm mạnh từ tuần thứ ba do các quỹ phòng hộ gia tăng nắm giữ ngắn hạn các hợp đồng đường thô tương lai.

Giá đường thô giao ngay dao động trong khoảng 13,2 cent/lb vào đầu tháng sau đó giảm xuống 12,31 cent/lb vào ngày 18/7, trước khi phục hồi lên 12,91 cent/lb ngày 30/6, ghi nhận mức trung bình hàng tháng là 12,69 cent/lb, giảm nhẹ so với tháng trước.

1/7/20

193/7

/2019

5/7/20

199/7

/2019

11/7/

2019

15/7/

2019

17/7/

2019

19/7/

2019

23/7/

2019

25/7/

2019

29/7/

2019

31/7/

2019

12,2

12,4

12,6

12,8

13,0

13,2

Biểu đồ 15: Diễn biến giá đường thô giao ngay trong tháng 7 (Nguồn: Isosugar)

1/7/20

193/7

/2019

5/7/20

199/7

/2019

11/7/

2019

15/7/

2019

17/7/

2019

19/7/

2019

23/7/

2019

25/7/

2019

29/7/

2019

31/7/

2019

13,5

14,0

14,5

15,0

Biểu đồ 16: Diễn biến giá đường trắng giao ngay trong tháng 7 (Nguồn: Isosugar)


3. Dự báo

a. Nhận định, dự báo của các chuyên gia thế giớiTheo Tổ chức mía đường quốc tế (ISO Sugar), trong niên vụ 2019/2020, sản lượng đường tại Brazil sẽ sẽ giảm 8% từ mức 31,8 triệu tấn của niên vụ trước xuống còn 29,1 triệu tấn.

Trong khi đó, sản lượng đường tại Ấn Độ sẽ đạt 33 triệu tấn, tăng 1,9% so với niên vụ 2018/2019. Sản lượng đường tại Thái Lan sẽ chạm mốc 14,6 triệu tấn.

Rabobank dự báo hiện tại thâm hụt đường thế giới là 4,3 triệu tấn vụ 2019/2020 so với một dư thừa nhỏ 1,1 triệu tấn trong vụ 2018/2019. Trong một báo cáo quý của ngân hàng chỉ ra sự thiếu hụt do một phần giảm sản lượng dự kiến tại Ấn Độ, Thái Lan và EU. Tuy nhiên sản lượng đường trong Brazil kỳ vọng tăng từ 28 - 29 triệu tấn so với 26,5 triệu tấn trong vụ 2018/2019.

Platts hạ thấp thiếu hụt toàn cầu dự kiến của mình cho vụ 2019/2020 khoảng 400.000 tấn xuống còn 1,93 triệu tấn. Đối với vụ 2018/2019 dự báo dự thừa tăng 910.000 tấn lên 5,55 triệu tấn.

đường thô để tinh chế, nguồn cung đường dồi dào và giá thấp.

Tuy nhiên, giá nội địa tại châu Âu đã tăng mạnh kể từ tháng 11, do sản xuất bị sụt giảm vào mùa hè khô hạn năm 2018 gây ảnh hưởng đến sản lượng củ cải đường.

Tăng trưởngtiêu thụ1,4%

GIÁ ĐƯỜNGDỰ KIẾN

11,5 -14 cents/lb


Biểu đồ 17: Diễn biến giá đường trắng ISO trong tháng 7 (Nominal White Sugar Premium )

Tương tự, chỉ số giá đường trắng ISO (Nominal White Sugar Premium) dao động từ 329,3 USD/tấn (14,94 cents/lb) đến 328,75 USD/tấn (14,91 cents/lb).

Báo cáo năm 2018 cho biết, ngành sản xuất đường toàn cầu đã giảm 1,2% để đạt doanh thu 73 tỉ USD trong khi số lượng doanh nghiệp đã giảm 0,3%.

Các chuyên gia đã lưu ý thị trường không khả quan khi sản lượng thay đổi. Đặc biệt, Ấn Độ có kế hoạch tăng sản lượng đường lên khoảng 10% trong năm 2019. Trước đây, Brazil đã cắt giảm sản lượng đường và xuất khẩu khoảng 8 - 10 triệu tấn, đồng thời hướng đến việc sản xuất ethanol trong tương lai. Trong khi tiêu thụ etha-nol đã tăng vọt, các chuyên gia vẫn đang chờ xem liệu điều đó còn đúng hay không.

Ủy ban châu Âu công bố, nhập khẩu đường thô theo thỏa thuận ưu đãi đạt khoảng 330.000 tấn (từ tháng 10/2018 – 9/2019). Điều này thể hiện mức nhập khẩu tăng 54% trong năm, nêu bật sự thay đổi của thị trường đường châu Âu khi hàng hóa được chuyển đến Ý, Tây Ban Nha và Bulgaria.

Sau khi loại bỏ hạn ngạch sản xuất vào tháng 10/2017, giá giao trong nước giảm một nửa từ 600 EUR/tấn xuống 300 EUR/tấn. Điều này đã thay đổi dòng chảy thương mại của miền Nam châu Âu vì không còn khả năng nhập khẩu

Chênh lệch giữa Chỉ số giá đường trắng ISO (Nominal White Sugar Premium ) và giá đường thô hàng ngày giảm còn dưới 40 USD/tấn, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7/2005.

Tăng trưởng tiêu thụ toàn cầu dự kiến tăng 1,4% trong vụ 2019/2020, giá đường được dự báo từ 11,5 -14 cents/lb trong các tháng tới.

Th7

Th8

Th9

Th10

Th11

Th12 Th

1Th

2Th

3Th

4Th

5Th

6Th

7Th

8Th

9Th

10Th

11Th

12 Th1

Th2

Th3

Th4

Th5

Th6

Th7

2017 2018 2019

40

50

60

70

80 USD/tấn


• Sử dụng AI tăng năng suất mía đường

Tại Philippines: Tổng công ty Universal Robina khai trương nhà máy đường mới có công suất ép 6.000 tấn mía/ngày ở tỉnh Negros Occiden-tal, sẽ bắt đầu hoạt động cho vụ 2019/2020.

Ngày 5/3, IBM công bố hợp tác nghiên cứu hai năm với Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NSTDA) của chính phủ Thái Lan nhằm mục đích cải thiện năng suất mía đường ở quốc gia này.

IBM (Big Blue) là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia và đặt trụ sở chính tại Armonk, New York, USA.

Raizen điều hành 26 nhà máy mía ở Brazil, sản xuất khoảng 4,3 triệu tấn đường mỗi năm, chiếm khoảng 15% lượng xuất khẩu của quốc gia. Công ty có một chi nhánh liên doanh đường thô khác có tên Raw (Raizen góp vốn cùng Wilmar International Ltd). Raw đặt trụ sở tại Singapore để kinh doanh đường có nguồn gốc từ Brazil. (Box)

Cụ thể, công ty sẽ sử dụng mạng lưới vạn vật kết nối (Iot), trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp cải thiện năng suất mía đường ở Thái Lan (nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới). Hệ thống máy bay sẽ quan sát trên ba trang trại mía có diện tích 1 triệu m2 của công ty Mitr Phol - nhà sản xuất đường lớn nhất châu Á.

• Phát triển thuật toán dự báo biến động giá

Trong tháng 2, nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới Raizen Energia SA (Brazil) đã thuê Quan-tumBlack, một công ty dữ liệu và phân tích do McKinsey & Co. kiểm soát, để phát triển một thuật toán có khả năng dự đoán biến động giá đường.

Ngoài dữ liệu thị trường, các phân tích cũng sẽ bao gồm dữ liệu lịch sử từ 860.000 ha (2,1 triệu mẫu Anh) mía của Raizen, bao gồm cả mô hình sản lượng, để giúp dự đoán những thay đổi trong nguồn cung. Raizen là một liên doanh giữa Cosan SA và Royal Dutch Shell Plc.

Những năm gần đây, các chuyên gia tư vấn và nhà sản xuất đã tìm cách cải thiện năng suất bằng việc sử dụng thuật toán, nhưng đây là lần đầu tiên tại thị trường đường Brazil, một nhà sản xuất lớn đang dẫn đầu dự án của riêng mình.

c. Chuyển động doanh nghiệp mía đường lớn trên thế giới

Sao Martinho SA, một trong những nhà sản xuất đường và ethanol lớn nhất của Brazil, dự kiến chế biến thêm 8% mía trong niên vụ 2019/2020 so với niên vụ trước. Các nhà máy Brazil chỉ sử dụng 35% lượng mía cho sản xuất đường trong năm 2019 do giá đường thấp.

Sao Martinho SA dự báo sẽ sản xuất 1,055 - 1,4 triệu tấn đường và 0,915 - 1,1 tỉ lít ethanol trong niên vụ 2019/2020. Theo tin tức từ Reuters, nhu cầu ethanol ở Brazil có thể sẽ tăng cao hơn, khiến các nhà máy hàng đầu tập trung vào duy trì sản xuất ethanol.

Pedro Mizutani, Phó Chủ tịch của Raízen, công ty sản xuất đường và ethanol lớn nhất Brazil, cho rằng nếu chi phí sản xuất tăng quá cao, các nhà sản xuất ethanol của Mỹ có thể mất thị phần ở khu vực Đông Bắc Brazil - thị trường mục tiêu truyền thống cho xuất khẩu của Mỹ.

Một số nhà máy Brazil như Alcoeste ở Fernandópolis, Sao Paulo, đã hủy sạch các hợp đồng xuất khẩu đường trong năm 2019 do lợi nhuận thấp.

Nhà máy đường Dangote ở Nigeria, thuộc công ty sản xuất đường lớn nhất thế giới, cho biết hàng nhập khẩu bất hợp pháp với chất lượng thấp đang gây áp lực lên giá bán đường. Công ty thuộc sở hữu của tỉ phú người Châu Phi, Aliko Dangote cho biết, doanh thu của Dangote giảm 26% xuống còn 150,4 tỉ naira (tương đương 418 triệu USD) trong năm 2018 trong khi thu nhập ròng giảm 44% xuống còn 22,2 tỉ naira.

Các nhà máy đường tại Ấn Độ cũng phải đối mặt với khủng hoảng tài chính vì phải mua mía từ nông dân theo mức giá quy định vào thời điểm nguồn cung tăng cao và họ bị truy thu rất nhiều trong các khoản thanh toán đó.


b. Những công nghệ mới trong ngành míađường

TÌNH HÌNH MÍA ĐƯỜNG THẾ GIỚI THÁNG 7 NĂM 2019

Tại quốc gia Kenya, nhập khẩu chất làm ngọt của nước này trong quí I ở mức 113.516 tấn, cao hơn rất nhiều so với 49.445 trong cùng kì năm ngoái.

Thị trường đường EU đang cơ cấu lại với việc nhà máy sản xuất đường lớn nhất châu Âu Suedzucker dự định đóng cửa 5 chi nhánh vào niên vụ tới. Động thái này nhằm hạn chế tình trạng sản xuất dư thừa trong niên vụ 2017/2018 sau khi EU cắt bớt sản lượng và dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu.


THÁNG 7 NĂM 2019

7 công ty chiếm phần lớn sản lượng đường ở Liên minh châu Âu gồm Sued-zucker, Tereos, Nordzucker, British Sugar, Pfeifer và Langen, Cristal Union và Royal Cosun

Nhà máy Suedzucker có kế hoạch giảm 700.000 tấn đường mỗi năm bắt đầu từ mùa vụ tới, dự kiến sẽ phải chịu khoản lỗ từ sản xuất đường là 200 - 300 triệu euro trong niên vụ 2019/2020. Nhà máy Tereos của Pháp, nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới, dự kiến sẽ chịu lỗ trong cả niên vụ 2018/2019.


Phần 2thị trường mía đườngviệt nam


THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM THÁNG 7 NĂM 2019

1. Sản xuất và tiêu thụ

a. Diễn biến gieo trồng, thời tiết, dịch bệnh

Hiện cả nước còn tồn kho khoảng 650.000 tấn đường, mức cao kỷ lục từ trước đến nay của ngành. Trong khi đó 17/36 nhà máy sản xuất đường thua lỗ.

Cũng giống với các nước trồng mía khác, Việt Nam phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu. Trong đó, các vùng trồng mía ở Đồng bằng sông Cửu Long đều bị nhiễm phèn, mặn nghiêm trọng.

Hiệp hội Mía - Đường Việt Nam (VSSA) cho biết, trong bối cảnh niên vụ 2019 - 2020, ngành sản xuất mía đường được dự báo vẫn tiếp tục gặp khó khăn.

Theo VSSA, diện tích trồng mía giảm 15 - 20% xuống 200.000 ha. Năng suất mía ước đạt 10 - 11 triệu tấn, sản lượng đường đạt 1 triệu tấn, thấp hơn so với mức 1,2 triệu tấn của niên vụ 2018 - 2019.

2018 /2019 tiếp tục là một niên vụ thứ ba liên tiếp ngành đường gặp khó khăn khi giá đường xuống thấp, có thời điểm thậm chí ở dưới mức giá thành sản xuất.

Trao đổi với VietnamBiz, ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Nhà máy Chế biến đường của Mía đường Sơn La, tính đến thời điểm hiện tại (5/7) tồn kho đường của công ty đã lên tới 40.000 tấn đường, tương đương với 50% tổng lượng đường mà công ty sản xuất được trong niên vụ qua.

Hiện nay, tình hình tiêu thụ đường rất khó khăn, ngay cả khi Mía đường Sơn La tìm các đối tác để tiêu thụ đường. Nếu như trước đây sản xuất ra bao nhiêu thì tiêu thụ gần hết bấy nhiêu thì ba năm trở lại, nhà máy chỉ tiêu thụ được khoảng 50% lượng đường sản xuất ra.

Số đường tồn kho này tương đương với 500 tỉ đồng, bằng với lượng tiền trung bình mà công ty thanh toán cho người nông dân trong một vụ sản xuất

b. Sản lượng, thu hoạch

2. Giá cả và Tồn kho

3. Dự báo

Lượng đường tồn kho

500 tỉ đồng

Hiện tại, VSSA mới đưa ra kiến nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong trường hợp xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ ngày 1/1/2020, có giải pháp kiểm soát đường nhập khẩu bằng việc cấp phép theo chuyến và chỉ cho phép nhập khẩu đường thô.

Theo ước tính của VSSA, mỗi năm có khoảng 500.000 tấn đường được buôn lậu vào Việt Nam, gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá. Hiện giá ở phía Bắc, Nam Trung Bộ bị ảnh ảnh nhiều nhất do năng suất thấp hơn phía Nam.

Bước vào mùa nắng nóng cùng tâm lý giao vụ, giá bán buôn đường kính trắng trên thị trường có xu hướng tăng nhẹ so tháng 6/2019. Giá phổ biến ở miền Bắc: 11.500 – 12.200 đ/kg (tăng 400 – 500 đ/kg), miền Trung ổn định từ 11.900 – 12.000 đ/kg (tương đương tháng trước), TP HCM: 11.900 – 12.500 đ/kg (tăng 200 đ/kg). Giá bán buôn đường tinh luyện ở mức 12.700 – 13.000 đ/kg ở miền Bắc (tăng 200 đ/kg), 12.700 – 13.500 đ/kg ở TP HCM.

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, nguồn cung đường vẫn dồi dào trong niên vụ 2019/2020 và giá đường có thể tăng nhẹ.

4. Tình hình kinh doanh các doanh nghiệp mía đường Việt Nam

Tại Việt Nam, bức tranh kinh doanh ngành mía đường của các doanh nghiệp vẫn chưa ghi nhận nhiều khởi sắc.

Biểu đồ 18 : Kết quả kinh doanh niên độ 2018/2019 của một số doanh nghiệp mía đường lớn ( Đơn vị: tỉ đồng - Nguồn: Đan Thanh tổng hợp)

3.000

6.000

9.000

12.000

11.

020

324,

7

76

-3,1

7,9 1

.829

,7

63 878

SBT LSS SLS KTS

Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ



Quí IV niên độ 2018/2019, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (Mã: SBT) ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất thấp hơn cùng kì do đơn giá bán bình quân sụt giảm, trong khi đó lượng đường tồn kho vụ trước với giá vốn cao vẫn còn và tiếp tục chuyển qua vụ này. Bên cạnh đó, tác động đường thế giới giảm mạnh và lượng đường lậu qua biên giới tăng, làm giá đường trong nước liên tục đi xuống.

Ngoài ra, việc đầu tư vào hệ thống phân phối phát triển kênh tiêu dùng B2C, kênh khách hàng vừa và nhỏ SME, đồng thời, đẩy mạnh kênh xuất khẩu khiến chi phí bán hàng tăng gần 42 tỉ đồng so với cùng kì.

Trong khi đó, CTCP Mía đường Lam Sơn (Mã: LSS) ghi nhận doanh thu thuần gần 789,7 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hơn 8,2 tỉ đồng nhờ tiết giảm chi phí tài chính (giảm hơn 47%), chi phí bán hàng (gần 40%), chi phí quản lý (40%), chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (86%), trong khi cùng kì năm trước ghi nhận lỗ 7,5 tỉ đồng.

Quí II/2019, CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ về

2.084 tỉ đồng, giảm gần 13% so với cùng kì. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 366 tỉ đồng, giảm hơn 2 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đem về 4.073 tỉ đồng doanh thu, lãi ròng 521 tỉ đồng, giảm nhẹ 6% do chi phí thuế TNDN tăng.

Về cơ cấu, doanh thu từ mảng chủ lực sữa đậu nành tăng trưởng 13% đạt 1.984 tỉ đồng, lãi gộp 886 tỉ đồng; doanh thu từ đường giảm 11% còn 1.046 tỉ đồng, đáng chú ý lãi gộp giảm tới 71% so với cùng kỳ năm ngoái còn 43 tỉ đồng; doanh thu từ công ty Thành Phát tăng 74% đạt 1.043 tỉ đồng nhưng lãi gộp không không đổi chỉ ở mức 27 tỉ đồng.

Năm 2019, công ty đặt kế hoạch đạt hơn 8.400 tỉ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế hơn 199 tỉ đồng.

Tại thời điểm 30/6, giá trị hàng tồn kho của Thành Thành Công - Biên Hòa vẫn ghi nhận hơn 2.849 tỉ đồng và mía đường Lam Sơn hơn 523 tỉ đồng. Trong khi đó, đường Quảng Ngãi ghi nhận khoảng 960 tỉ đồng.


Biểu đồ 19 : Tồn kho đường mỗi doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2019 ( Đơn vị: tỉ đồng - Nguồn: Đan Thanh tổng hợp)

Biểu đồ 20: Diễn biến một số cổ phiếu ngành đường từ đầu năm đến ngày 31/7 (Nguồn: VNDirect)


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

SBT LSS SLS KTS

2.84

9

523,

7

434

12

,,

,, ,

,,

,

7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 3/2019 4/2019 5/2019 6/2019 7//2019

Phần 3chính sáchtrong và ngoài nước


CHÍNH SÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Theo cam kết ATIGA, Việt Nam phải xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ ASEAN từ ngày 1/1/2018. Tuy nhiên, theo nguyện vọng của ngành mía đường, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ cho hoãn thực thi cam kết ATIGA 2 năm để các doanh nghiệp và người nông dân có thêm thời gian thích ứng.

Về giải pháp tổng thể, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu ngành mía đường phải giải quyết được 4 vấn đề là giảm giá thành tối đa ở tất cả các khâu; nâng giá trị tối đa ở tất cả các nhóm sản phẩm; có chính sách phù hợp nhất với WTO.

Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý, ngành mía đường không chỉ đơn giản là hạt đường mà còn rất nhiều tiềm năng, lợi thế khác. Đơn cử như bã mía, không chỉ để làm nguyên liệu phát điện mà có thể làm giá thể trồng nấm, rồi làm phân bón hữu cơ, lợi nhuận và hiệu quả kinh tế có khi còn cao hơn rất nhiều giá trị từ hạt đường.

Trước nạn nhập lậu đường báo động hiện nay, Hiệp Hội Mía Đường Việt Nam cũng khuyến

THÁNG 7 NĂM 2019

cáo các đơn vị khẩn trương thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm trước khi vào vụ ép 2019/2020, gồm các thủ tục mã hóa, nhận diện nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trong và sau quá trình sản xuất, lập báo cáo kết quả truy xuất sau khi kết thúc quá trình truy xuất lô hàng sản xuất/lô hàng xuất...

Đặc biệt các đơn vị đang có sản phẩm bị nhái bao bì như: TTC Biên Hòa, Sóc Trăng, Quảng Ngãi, Daklak... sau khi thiết lập xong cần báo cáo cho VSSA để phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn hoạt động của các đối tượng buôn lậu.

Hiệp Hội Mía Đường Việt Nam dự kiến sẽ đề xuất với các cơ quan nhà nước đưa yêu cầu truy xuất nguồn gốc mặt hàng đường thành yêu cầu bắt buộc đối với mọi cơ sở sản xuất chế biến đường.

Đối với các đơn vị thành viên gặp khó khăn trong việc thiết lập hệ thống truy xuất chống hàng giả sử dụng mã QR code, cần liên lạc với VSSA để được hỗ trợ.


Biểu đồ 1: Sản lượng đường và mía tại khu trung tâm phía Nam – BrazilBiểu đồ 2: Dịch Fall Armyworm phá hoại ngũ cốc tại các khu vựcBiểu đồ 3: Khu vực thích hợp cho Fall ArmywormBiểu đồ 4: Sản lượng mía và đường trong qua các niên vụBiểu đồ 5: Các nhà nhập khẩu và xuất khẩu đường chínhBiểu đồ 6: Xuất khẩu đường của Brazil tính đến hết tháng 7/2019Biểu đồ 7: Giá đường tại thị trường EU và thế giới tính đến 1/7/2019Biểu đồ 8: Sản lượng đường xuất khẩu của EU theo dữ liệu từ Liên minh thuế và hải quan ECBiểu đồ 9: Xuất/nhập khẩu đường trắng và đường thô của EU qua các niên vụBiểu đồ 10: Xuất khẩu đường trắng từ tháng 10/2018-4/2019 tại các quốc gia thuộc EUBiểu đồ 11: Thống kê đường nhập khẩu của Trung Quốc trong 10 nămBiểu đồ 12: Sản lượng đường nhập khẩu của EU theo dữ liệu từ Liên minh thuế và hải quan ECBiểu đồ 13: Lũy kế sản lượng đường nhập khẩu của EU tính đến hết tháng 7 theo dữ liệu từ Liên minh thuế và hải quan ECBiểu đồ 14: Giá ethanol (bán buôn) của Brazil trong một năm quaBiểu đồ 15: Diễn biến giá đường giao ngay trong tháng 7Biểu đồ 16: Diễn biến giá đường trắng trong tháng 7Biểu đồ 17: Diễn biến giá đường trắng ISO trong tháng 7 Biểu đồ 18: Kết quả kinh doanh niên độ 2018/2019 của một số doanh nghiệp mía đường lớn Biểu đồ 19: Tồn kho đường mỗi doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2019 Biểu đồ 20: Diễn biến một số cổ phiếu ngành đường từ đầu năm đến ngày 31/7

VIETNAMBIZ.VN TRANG 28VIETNAMBIZ.VN TRANG 29

Bảng 1: Sản lượng thu hoạch mía, đường lũy kế đến 1/8 tại khu vực trung tâm Nam BrazilBảng 2: Ước tính sản lượng đường của Mexico niên vụ 2018/2019

danh mục biểu đồ

PHỤ LỤC THÁNG 7 NĂM 2019


Báo cáo “Thị trường đường tháng 7/2019 ” được phóng viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử dụng thông tin và số liệu Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường đường tháng 7/2019” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.

bản quyền

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này.

tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót.

giới hạn trách nhiệm

nguồn tham khảo

Hiệp hội Mía đường Việt Nam Tổ chức Đường Quốc tếBộ Nông nghiệp MỹBộ Thương mại MỹỦy ban nhà máy đường AustraliaỦy ban Quốc gia Mía đường MexicoTrung tâm Khí tượng Thủy văn Ấn ĐộHiệp hội các nhà máy đường Ấn ĐộHiệp hội Mía đường tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung QuốcHiệp hội Mía đường Trung QuốcCơ quan Khí tượng BrazilHiệp hội đường BrazilThe Indonesia Refined Sugar AssociationCơ quan Quản lý đường Philippines

Đơn vị giám sát cây trồng EUUNICAAsocañaBusiness StandardGlobe NewswireIndianexpressEarthnworld

ReutersSài Gòn Giải PhóngVNDirectchartsbin.comKhaosod

PHỤ LỤC THÁNG 7 NĂM 2019

Địa chỉ: Lầu 3 - Tòa nhà Compa Building - 293 Điện Biên Phủ -P. 15 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM

Chi nhánh: Số 5 - Khu 38A Trần Phú - P. Điện Biên - Q.Ba Đình - Hà Nội

Hotline: 0938.189.222 Email: [email protected]

Vận hành bởi

báo cáo thị trường đường... báo cáo thị trường đường tháng 7/2019 báo cáo...

Documents