bÁo cÁo thỊ trƯỜng bĐs nhÀ Ởdkra.vn/pdf/bc-tt-bds-nha-o-tp-hcm-quy-12020-full_vi...thỊ...

DKRA Vietnam www.dkra.vn

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở TP. HỒ CHÍ MINH

QUÝ 1/2020

THÔNG TIN CHUNG

(*) Số liệu được so sánh cùng kỳ theo Quý

Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,…

Cả nước TP. HCM ĐÃ GIẢI NGÂN

KINH TẾ XÃ HỘI

GDP

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

3.82%

FDI

LĨNH VỰC

BẤT ĐỘNG SẢN

264 triệu USD

0

5

10

15

20

25

30

35

40

3T

/20

18

6T

/20

18

9T

/20

18

Năm

2018

3T

/20

19

6T

/20

19

9T

/20

19

Năm

2019

3T

/20

20

Năm 2018 Năm 2019 Năm2020

8.55

1.0

CPI

0

1

2

3

4

5

6 5.05%

5.56%


GIÁ VÀNG

47.10 - 48.32 triệu Đồng/lượng

38.00

40.00

42.00

44.00

46.00

48.00

50.00

Bán ra Mua vào

TỶ GIÁ USD/VND

23,720

22,900

23,000

23,100

23,200

23,300

23,400

23,500

23,600

23,700

23,800

VN – INDEX

662.53 điểm

0

200

400

600

800

1000

1200

02/0

107/0

110/0

115/0

120/0

130/0

104/0

207/0

212/0

217/0

220/0

225/0

228/0

204/0

309/0

312/0

317/0

320/0

325/0

330/0

3

LÃI SUẤT KỲ HẠN

12 THÁNG

6.6% - 7.5% /năm

7.27

6.8

7.5

6.66.8 6.8

7.05

66.26.46.66.8

77.27.47.6

KINH TẾ XÃ HỘI


CHÍNH SÁCH PHÁP LÝ

Quy định việc thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn

nhà đầu tư. Nghị định hỗ trợ giải quyết một số vấn

đề như: nhà đầu tư trúng đấu thầu được phép

triển khai ngay sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ

trợ tái định cư; được tái khởi động các dự án

trúng thầu nhưng chưa triển khai trước đây; cụ

thể hóa quy trình đấu thầu - giao đất/cho thuê đất

- triển khai dự án.

NGHỊ ĐỊNH 25/2020/NĐ-CP

UBND ban hành bảng giá đất mới áp dụng trên

địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 – 2024, với các

mục đích như: Tính tiền sử dụng đất, tính thuế sử

dụng đất, tính phí, lệ phí, tính tiền phạt, tính tiền

bồi thường, xác định giá đất theo phương pháp

tính hệ số, tiền thuê đất trong khu công nghệ cao.

QUYẾT ĐỊNH 02/2020/QĐ-UBND

Quy định Quy chuẩn quốc gia về Nhà chung cư.

Theo đó, căn hộ chung cư phải có tối thiểu một

phòng ở và một khu vệ sinh, diện tích sử dụng tối

thiểu của căn hộ chung cư là 25 m2. Đối với nhà ở

thương mại phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư

có diện tích nhỏ hơn 45 m2 không được vượt quá

25% tổng số căn hộ chung cư của dự án.

THÔNG TƯ 21/2019/TT-BXD

Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân

hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn,

giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ

khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

THÔNG TƯ 21/2020/TT-NHNN

Hướng dẫn về quy định cấp chứng nhận quyền

sở hữu cho căn hộ du lịch (condotel). Tuy được

đánh giá mang tính chất văn bản hướng dẫn

nghiệp vụ nội bộ, nhưng đây được xem là một

bước tiến lớn trong việc công nhận sở hữu hợp

pháp đối với loại hình căn hộ du lịch vốn tồn đọng

nhiều vấn đề phức tạp như hiện nay.

CÔNG VĂN 703/BTNMT-TCQLĐĐ

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây

dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 với

03 trọng tâm: Cập nhật quy mô, hướng tuyến, tiêu

chuẩn đường vành đai 3 (TP. HCM); Quy hoạch

khu vực phường Long Phước, Quận 9; Quy

hoạch khu vực phường Long Bình và Long Thạnh

Mỹ, Quận 9.

QUYẾT ĐỊNH 430/QĐ-TTG


HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Tiếp tục nối dài tuyến

cao tốc Bắc Nam

Metro TP. HCM chuẩn

bị chạy thử

TP. HCM sẽ hoàn thành 53

dự án cầu đường giảm ùn

tắc trong năm nay

Đồng Nai lập hồ sơ báo cáo

nghiên cứu tiền khả thi dự án

cầu Cát Lái

Đề xuất mở rộng cao tốc

TP. HCM - Dầu Giây lên

10 - 12 làn xe

Khởi công cầu Mỹ Thuận 2

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN

NGUỒN CUNG - TIÊU THỤ THEO QUÝ

Tỷ lệ tiêu thụ 81%

03 dự án50nền

113nền

NGUỒN CUNG

175 nền

74% Q-o-Q

32% Q1/2019

TIÊU THỤ

142 nền

77% Q-o-Q

37% Q1/2019

PHÂN KHÚC ĐẤT NỀNNGUỒN CUNG

Nguồn: DKRA Vietnam

TỶ LỆ NGUỒN CUNG THEO KHU VỰC

64%

29%

7%

60%

4%

36%

Q1/2020 Q4/2019

Đông Tây

175

142

0

200

400

600

800

1000

1200

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2018 2019 2020

Nguồn cung Tiêu thụ

Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc

PHÂN KHÚC ĐẤT NỀNTIÊU THỤ


36nền

98nền

TỶ LỆ TIÊU THỤ THEO KHU VỰC

69%

25%

6%

Q1/2020

64%2%

34%

Q4/2019

Đông Tây

GIÁ BÁN THỨ CẤP THEO KHU VỰC

30 20 2815

180

70

120

75

0

50

100

150

200


ĐVT: triệu Đồng/m2

Giá bán được thu thập từ một số

dự án đất nền thứ cấp điển hình

trong Quý 1/2020, không đại diệncho toàn thị trường.

Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Thấp nhất Cao nhất

Mặc dù khan hiếm nguồn cung mới trongQ1/2020 nhưng toàn thị trường, bao gồmcác dự án đã mở bán trước đó, không cónhiều tích cực

1

Giao dịch thứ cấp giảm mạnh2

Giá bán thứ cấp có dấu hiệu giảm trongquý3

PHÂN KHÚC ĐẤT NỀNTỔNG KẾT

588

117

376 173

691

267

2,314

1,683


THỊ TRƯỜNG ĐẤT NỀN CÁC TỈNH GIÁP RANH TP. HCM

LONG AN ĐỒNG NAI BR - VT BÌNH DƯƠNG


NGUỒN CUNG - TIÊU THỤ QUÝ 1/2020

PHÂN KHÚC CĂN HỘ

26%

74%

TIÊU THỤ

1,146 căn

74% Q-o-Q

60% Q1/2019

Q1/2020 Q4/2019

TỶ LỆ NGUỒN CUNG THEO PHÂN KHÚC

NGUỒN CUNG - TIÊU THỤ THEO NĂM



07 dự án

B 7%

41%52%

B

A

Hạng sang Hạng A Hạng B Hạng C


PHÂN KHÚC CĂN HỘ

NGUỒN CUNG

1,547 căn

70% Q-o-Q

47% Q1/2019

1,547

1,146

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2018 2019 2020


PHÂN KHÚC CĂN HỘNGUỒN CUNG THEO PHÂN KHÚC

Hạng sang Hạng A Hạng B Hạng C

NGUỒN CUNG THEO PHÂN KHÚC

Q12

Q2

Bình Tân

Bình Chánh

Q8

400

1,147

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Hạng A Hạng B

26%

74%

Q1/2020 Q4/2019

TỶ LỆ NGUỒN CUNG THEO PHÂN KHÚC

7%

41%52%

BB

A


PHÂN KHÚC CĂN HỘNGUỒN CUNG THEO KHU VỰC

Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Trung Tâm

Pi City

Q4/2019


Q1/2020

NGUỒN CUNG THEO KHU VỰC

647

128

403 369

-

200

400

600

800


42%

8%

26%

24% Đông18%

12%

57%

12%

1%

Nam

West Gate

D’Lusso

Citi Grand

Akari City

High Intela

West Intela

LƯỢNG TIÊU THỤ THEO PHÂN KHÚC


PHÂN KHÚC CĂN HỘTIÊU THỤ THEO PHÂN KHÚC

Hạng sang Hạng A Hạng B

260

886

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Hạng A Hạng B

TỶ LỆ TIÊU THỤ THEO PHÂN KHÚC

Q1/2020 Q1/2019

23%

77%

8%

37%

55%

B

B


Q1/2020 Q1/2019

Nguồn: DKRA VietnamKhu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Trung Tâm

PHÂN KHÚC CĂN HỘTIÊU THỤ THEO KHU VỰC

480căn

350căn

69căn

247căn

LƯỢNG TIÊU THỤ THEO KHU VỰC

42%

6%

30%

22%

20%

13%

55%

10%

2%Đông

Nam

Nguồn: DKRA Vietnam Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc

PHÂN KHÚC CĂN HỘGIÁ BÁN

41

53

33 3330

34 34.5

45

58

37 37

32

37 36.5

Citi Grand D'lusso Akari City High Intela West Intela West Gate Pi City


Thấp nhất Cao nhất

ĐVT: triệu Đồng/m2 - VAT

PHÂN KHÚC CĂN HỘTỔNG KẾT

Nguồn cung và lượng tiêu thụ giảm mạnh trongQuý 1/20201

Khu Đông vẫn là khu vực dẫn đầu về nguồn cungvà tiêu thụ2

Phân khúc hạng B tiếp tục là phân khúc chủ đạovề nguồn cung và tiêu thụ3

Tình hình giao dịch thứ cấp sụt giảm mạnh ởnhiều dự án, thể hiện rõ nét sự trầm lắng của thịtrường

4

Do tác động của dịch bệnh lên nhiều hoạt độngkinh tế và đời sống, sức mua trên thị trường hiệnnay rất thận trọng, nhiều dự án gặp khó khăn khitriển khai kế hoạch bán hàng

5

PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ

TIÊU THỤ

359 căn

3% Q-o-Q

58% Q1/2019

NGUỒN CUNG

718 căn

9% Q-o-Q

132% Q1/2019


PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ BIỆT THỰ

NGUỒN CUNG MỚI NGUỒN CUNG SƠ CẤP



08 dự án



30 dự án


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020

NGUỒN CUNG

1,919 căn

13% Q-o-Q

2 lần Q1/2019

TIÊU THỤ

557 căn

18% Q-o-Q

4.2 lần Q1/20190

400

800

1,200

1,600

2,000

Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020


PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ BIỆT THỰ




Khu Đông

15 dự án 1,150 căn

Khu Nam

4 dự án 544 căn

Khu Bắc

5 dự án 145 căn

Khu Tây

4 dự án 58căn

Khu Trung tâm

2 dự án 22 căn

Nguồn

cung

theo

khu

vực

Nguồn

cung

theo

khu

vực



Khu Nam

2 dự án 512 căn

Khu Đông

3 dự án 126 căn

Khu Bắc

2 dự án 70 căn

Khu Tây

1 dự án 10 căn

18% 1%

71%

10%

Nam

11%1%

82%

6%

Nam

60%

3%

28%

8%

1%

Đông

36%

2%

53%

9%

Nam

PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ BIỆT THỰTỔNG KẾT

Nguồn cung mới trong quý giảm nhẹ so với

Quý 4/2019 và tập trung chủ yếu ở đầu quý.

Hầu hết nguồn cung sơ cấp hiện nay đến từ

các dự án mở bán ở những năm trước

1

Lượng tiêu thụ tăng so với quý trước, tuy nhiêntập trung chủ yếu vào những dự án mới mởbán trong tháng 1-2/2020 với giá bán khoảng15 tỷ Đồng/căn, vị trí đẹp, tiến độ xây dựng tíchcực

2

Khu Đông tiếp tục dẫn đầu nguồn cung sơ cấptoàn thị trường3

Giao dịch thứ cấp kém sôi động và có dấuhiệu giảm nhẹ so với quý trước5

Giá bán trong quý không có nhiều biến động,thanh khoản thị trường khá thấp4

Biệt thự biển

PHÂN KHÚC BĐS NGHỈ DƯỠNG

(*) Các dự án BĐS nghỉ dưỡng được thống kê từ Huế đến Phú Quốc


TIÊU THỤ

4 căn

1.6% Q-o-Q

5% Q1/2019

NGUỒN CUNG

16 căn

3% Q-o-Q

8.5% Q1/2019 NGUỒN CUNG - TIÊU THỤ THEO QUÝ

01 dự án



25 dự án


NGUỒN CUNG

988 căn

24.3% Q-o-Q

8.4% Q1/2019

TIÊU THỤ

40 căn

12% Q-o-Q

13% Q1/2019

PHÂN KHÚC BĐS NGHỈ DƯỠNGBIỆT THỰ BIỂN


0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020




TỶ LỆ NGUỒN CUNG

THEO KHU VỰC

TỶ LỆ TIÊU THỤ

THEO KHU VỰC322 căn

57 căn

387 căn147 căn

8 căn

31 căn

36 căn



Khánh Hòa Bình Thuận BR - VT Phú Quốc

Quảng Nam Bình Định Phú Yên

16 căn

Nguồn

cung

theo

khu

vực

Nguồn

cung

theo

khu

vực

1 dự án mở bán thời điểmtrước tết Âm lịch (T1/2020)

12.5%

5.0%

10.0%

40.0%

22.5%

10.0%

Bình Thuận

5.8% 3.6%0.8%

3.1%

32.6%39.2%

14.9%

Bình Thuận

BR - VT

1Nguồn cung sơ cấp trên thị trường hiện naykhá thấp, chủ yếu là những dự án mở bántừ những năm trước

3 Sức cầu chung của thị trường rất thấp


2Chủ đầu tư không tổ chức truyền thông bánhàng, hầu hết những dự án trên có tình hìnhbán hàng khá chậm

Condotel

PHÂN KHÚC BĐS NGHỈ DƯỠNG



TIÊU THỤ

25 căn

3.7% Q-o-Q

2% Q1/2019

NGUỒN CUNG

82 căn

3.9% Q-o-Q

4.7% Q1/2019 NGUỒN CUNG - TIÊU THỤ THEO QUÝ

01 dự án



30 dự án


NGUỒN CUNG

5,430 căn

81% Q-o-Q

63% Q1/2019

TIÊU THỤ

589 căn

42% Q-o-Q

38% Q1/2019

PHÂN KHÚC BĐS NGHỈ DƯỠNGCONDOTEL



0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/20200

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020

466 căn

273 căn

49 căn

372 căn

64 căn

837 căn

100 căn

1,952 căn

1,147 căn

170 căn



TỶ LỆ NGUỒN CUNG

THEO KHU VỰC

TỶ LỆ TIÊU THỤ

THEO KHU VỰC



82 căn

Nguồn

cung

theo

khu

vực

Nguồn

cung

theo

khu

vực

1 dự án mở bán thời điểmtrước tết Âm lịch (T1/2020)

Khánh Hòa Bình Thuận BR - VT Phú Quốc

Quảng Nam Bình Định Phú YênĐà Nẵng

Ninh Thuận Huế

21%

5%

3%

2%36%

1%

9%

7%15%

1%

Khánh Hòa

1%

7%2%

15%

35%7%

18%

15%


Nguồn cung mới rất hiếm, nguồn cung hiện cótrên thị trường tập trung vào các dự án đã mởbán trước đó

1

Sức cầu chung thị trường tiếp tục suy giảm từ2019 và hiện nay ở mức rất thấp2

Dự kiến trong thời gian tới thị trường sẽ khảquan hơn nhưng rất khó để có thể hồi phụcnhư giai đoạn trước năm 2019

3

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNGQUÝ 2/2020

01 02 03 04

Nguồn cung đất nền mới tiếp tục

duy trì sự khan hiếm khi không

nhiều dự án mới mở bán.

Trước sự phức tạp và tác động

của dịch bệnh lên các hoạt động

kinh tế và đời sống, sức cầu sẽ

tiếp tục suy giảm và có thể kéo

dài do tâm lý đầu tư thận trọng

cũng như áp lực về tài chính.

Nguồn cung căn hộ có thể sẽ

tăng nhẹ so với Quý 1, dao động

ở mức 2,000 - 2,500 căn.

Khu Đông và Khu Nam tiếp tục

duy trì tỷ trọng lớn trong nguồn

cung mới mở bán.

Sức cầu chung của thị trường có

thể tiếp tục duy trì xu hướng

giảm ở Quý 1.

Phân khúc hạng B và hạng A tiếp

tục chiếm tỷ trọng lớn nguồn

cung mới mở bán.

Nguồn cung nhà phố/biệt thự có

thể giảm so với Quý 1, dao động

ở mức 400 - 500 căn.

Khu Đông và Khu Nam chiếm tỷ

trọng lớn trong nguồn cung mới

toàn thị trường.

Sức cầu chung toàn thị trường

có thể sẽ duy trì xu hướng giảm

từ cuối quý.

Những dự án có giá trị dao động

trong vùng giá 10 tỷ Đồng/căn sẽ

được thị trường ưu tiên lựa

chọn.

Nguồn cung mới condotel có thể sẽ

tăng so với Quý 1, dao động ở vào

khoảng 600 - 800 căn. Các dự án tập

trung ở thị trường Bình Thuận, Khánh

Hòa và Phú Quốc.

Nguồn cung mới biệt thự biển có thể sẽ

tăng so với Quý 1/2020, dao động ở

mức 200 - 300 căn. Các dự án tập trung

chủ yếu ở thị trường Phú Quốc, BR –

VT và Đà Nẵng.

Sức cầu chung thị trường tiếp tục suy

giảm từ 2019 và duy trì ở mức rất thấp

ở Quý 2.

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/2020

bÁo cÁo thỊ trƯỜng bĐs nhÀ Ởdkra.vn/pdf/bc-tt-bds-nha-o-tp-hcm-quy-12020-full_vi...thỊ...

Documents