bÁo cÁo vỀ thỊ trƢỜng dẦu Ăn -...
TRANSCRIPT
NỘI DUNG BÁO CÁO
2
Tổng quan nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu
Thông tin đáp viên
Tóm tắt kết quả nghiên cứu
Báo cáo chi tiết
Nhận biết và sử dụng nhãn hiệu dầu ăn
Xu hướng sử dụng dầu ăn
Tiêu chí chọn dầu ăn để mua sử dụng
Nơi thường mua
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3
Phƣơng pháp nghiên cứu Khảo sát trực tuyến
Thời gian thu mẫu 25.10.2015 – 30.10.2015
Khu vực nghiên cứu Hà Nội & Hồ Chí Minh
Đối tƣợng Nữ giới nấu ăn ít nhất 1 lần / tuần.
Là người quyết định chính trong việc lựa chọn nhãn hiệu dầu ăn cho bản thân và gia đình sử
dụng
Cỡ mẫu 400 mẫu (200 : 200 ~ Hà Nội : Hồ Chí Minh)
THÔNG TIN ĐÁP VIÊN
4
50.0 50.0
Giới tính (n=400)
Hà Nội (n=200)
Hồ Chí Minh (n=200) 14.8
51.0
23.5
5.5 4.0
20 - 24 tuổi 25 - 29 tuổi 30 - 34 tuổi 35 - 40 tuổi Trên 40 tuổi
Tuổi (n=400)
54.0
26.8
13.0
6.0
.3
Nhiều hơn 1 lần / ngày
1 lần / ngày 4 - 6 lần / tuần 2 - 3 lần / tuần 1 lần / tuần
Tần suất nấu ăn (n=400)
Unit: %
54.8
19.3
8.0 6.0 5.5 1.8 1.8 1.5 .5 .5 .3 .3
Nhâ
n v
iên
cô
ng
ty
(cấ
p b
ậc n
hâ
n
viê
n)
Nhâ
n v
iên
cô
ng
ty
(cấ
p b
ậc q
uả
n
lý)
Cô
ng
ch
ức, g
iáo
viê
n, h
oặ
c n
hâ
n
viê
n tổ
ch
ức …
Tự
kin
h d
oa
nh
Sin
h v
iên
Chu
yê
n v
iên
p
há
p lý
(Lu
ật s
ư,
kế
toá
n th
uế
)
Chu
yê
n v
iên
ngà
nh
y k
ho
a(B
ác s
ĩ, Y tá
)
Nhâ
n v
iên
cô
ng
ty
(ch
ủ d
oa
nh
n
gh
iệp
, điề
u …
Cô
ng
nh
ân
/ La
o
độ
ng
thủ
cô
ng
Nội trợ
(na
m /
nữ
)
Nhâ
n v
iên
bá
n
thờ
i gia
n
Th
ất n
gh
iệp
/ K
hô
ng
có
việ
c
làm
Nghề nghiệp (n=400)
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU (1)
5
Thói quen chọn mua Dầu ăn của Ngƣời tiêu dùng
• “Giá cả hợp lý”, “Không chứa Cholesterol”, “Nguồn gốc từ thực vật”, “Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng” và “Nhãn hiệu uy tín” là 5 yếu tố quan
trọng nhất được cân nhắc khi mua dầu ăn ở cả 2 khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh.
• Dầu nành là loại dầu được sử dụng nhiều nhất, không phân biệt khu vực (chiếm 76.5%). Trong đó, người tiêu dùng Hà Nội có xu hướng
sử dụng loại dầu ăn này cao hơn Hồ Chí Minh với tỉ lệ so sánh 81.0% vs 72.0%.
• Lý do chính để sử dụng dầu nành, không phân biệt giữa 2 khu vực Hà Nội hay Hồ Chí Minh là “Tốt cho sức khỏe” (34.0%) và “Tốt cho
tim mạch” (16.0%).
• Theo quan điểm từ người tiêu dùng, “Dầu nành” vẫn là dầu ăn được đánh giá tốt cho sức khỏe gia đình (55.8%), tiếp theo là “Dầu Olive”
(26.8%). Người tiêu dùng Hà Nội có xu hướng đánh giá cao về Dầu Nành hơn người tiêu dùng Hồ Chí Minh và ngược lại cho dầu Olive.
• Kênh phân phối hiện đại được chọn mua Dầu ăn nhiều hơn ở cả Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó, siêu thị là nơi mua phổ biến nhất.
Tại Hà Nội, “Cửa hàng tạp hóa” là kênh phân phối được chọn mua Dầu ăn nhiều hơn Hồ Chí Minh. Trong khi đó, siêu thị được người Hồ
Chí Minh chọn mua dầu ăn hơn Hà Nội.
Tƣờng An, Neptune và Simply là 3 nhãn hiệu đang dẫn đầu thị trƣờng Dầu ăn tại Việt Nam
• Kể cả khi không gợi ý và có gợi ý, Tường An, Neptune và Simply là là 3 thương hiệu dầu ăn đứng đầu trong tâm trí người tiêu dùng ở cả
Hà Nội và Hồ Chí Minh. Trong đó, Tường An được nhớ đến đầu tiên nhiều hơn ở Hồ Chí Minh (57.0%); Neptune được nhận biết trước
tiên ở Hà Nội (46.0%).
• Tương tự như nhận biết nhãn hiệu, Neptune, Tường An và Simply vẫn là 3 nhãn hiệu được sử dụng nhiều nhất. Trong đó, Neptune &
Simply được sử dụng nhiều hơn ở Hà Nội (94.0% và 88.5%) vàTường An được sử dụng nhiều hơn ở Hồ Chí Minh (91.5%).
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU (1)
6
Hiện nay, Simply đƣợc sử dụng nhiều hơn và ít hơn đối với Neptune trong khi Tƣờng An thì ổn định so với trƣớc đây.
• Simply được sử dụng nhiều hơn, trong khi Neptune thì ngược lại ở cả 2 thành phố.
• Tường An được sử dụng ổn định ở cả 2 thành phố.
Thị trƣờng dầu ăn rất biến động trong thời gian trƣớc đây vì sự chuyển đổi nhãn hiệu giữa 3 nhãn hiệu đứng đầu Neptune, Tƣờng
An và Simply.
• Có sự chuyển đổi nhãn hiệu từ Neptune sang Simply và ngược lại, đặc biệt ở Hà Nội. 32.4% sử dụng Tường An trước đây vẫn trung
thành với Tường An, nhiều hơn xu hướng chuyển sang Neptune hoặc Simply, đặc biệt ở Hồ Chí Minh.
Lý do chuyển đổi nhãn hiệu Nhãn hiệu đang dùng thƣờng xuyên nhất hiện nay
Simply Neptune Tƣờng An
Nhãn hiệu dùng thường
xuyên nhất trước đây
Simply
Giá rẻ hơn (25.9%)
Chất lượng tốt hơn (22.2%)
Muốn thay đổi hương vị dầu ăn (14.8%)
Ngon hơn (14.8%)
Neptune
Tốt cho tim mạch hơn (26.3%)
Tốt cho sức khỏe (19.7%)
Dầu ăn làm từ đậu nành (14.5%)
Tƣờng An
Chất lượng tốt (30.0%)
Giá hợp lý (13.3%)
Dùng để nấu ăn ngon (13.3%)
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU (1)
7
Nhìn chung, trên 70% hài lòng với 3 nhãn hiệu Neptune, Tƣờng An, Simply với 2 lý do chính “Chất lƣợng tốt” và “Giá hợp lý”.
Đối với 3 nhãn hiệu chính, phần lớn đang sử dụng nhãn hiệu nào thì sẽ cân nhắc mua nhãn hiệu đó trong lần mua kế tiếp, đặc biệt
là Simply.
Tuy nhiên, do có sự thay đổi nhẹ về nhãn hiệu nên so với hiện tại, ở Hà Nội Neptune đƣợc cân nhắc mua trong lần mua kế tiếp ít
hơn. Tƣơng tự, ở Hồ Chí Minh đối với Tƣờng An. Trong khi đó, Simply đƣợc cân nhắc mua nhiều hơn trong lần mua kế tiếp ở cả 2
thành phố.
Lý do trung thành nhãn hiệu Nhãn hiệu cân nhắc mua trong lần mua kế tiếp
Simply Neptune Tƣờng An
Nhãn hiệu dùng thường
xuyên nhất hiện nay
Simply
Không có ý định đổi nhãn hiệu
(30.8%)
Tốt cho tim mạch (16.8%)
Chất lượng tốt (15.9%)
Neptune
Chất lượng tốt (31.5%)
Không có ý định đổi nhãn hiệu (22.2%)
Giá hợp lý (18.5%)
Tƣờng An
Không có ý định đổi nhãn hiệu
(34.8%)
Giá cả hợp lý (17.4%)
Chất lượng tốt (13.0%)
NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU
9
Khi không gợi ý, Tƣờng An, Neptune, Simply là 3 thƣơng hiệu dầu ăn đứng đầu trong tâm trí ngƣời tiêu dùng ở cả Hà Nội và Hồ Chí Minh.
Trong đó, Tường An được nhớ đến đầu tiên nhiều hơn ở Hồ Chí Minh (57%). Trong khi đó, Neptune được nhận biết trước tiên ở Hà Nội (46%).
Khi có trợ giúp, Tƣờng An, Neptune và Simply vẫn đƣợc nhận biết nhiều nhất .
35.3
34.5
19.5
7.3
1.3
1.0
74.0
74.8
58.3
34.0
26.8
13.8
2.5
1.0
2.8
2.8
8.3
98.3
98.3
94.3
88.0
80.5
57.3
48.0
18.5
27.0
17.3
9.0
8.8
6.3
4.3
2.3
8.3
TỔNG
13.5
46.0
28.0
10.0
1.5
.5
.5
62.0
84.0
73.0
43.0
24.0
8.0
2.5
.5
1.0
10.0
96.5
98.5
99.0
90.5
76.0
47.0
50.0
15.5
12.0
3.5
6.5
6.5
5.0
4.0
.5
10.0
Nhận biết đầu tiên
Tổng nhận biết không trợ giúp
Tổng nhận biết có trợ giúp
57.0
23.0
11.0
4.5
1.0
1.5
86.0
65.5
43.5
25.0
29.5
19.5
2.5
1.5
4.5
5.5
6.5
100.0
98.0
89.5
85.5
85.0
67.5
46.0
21.5
42.0
31.0
11.5
11.0
7.5
4.5
4.0
6.5
HANOI HCM
Q1. Khi nhắc đến nhãn hiệu dầu ăn tại Việt Nam, bạn nghĩ ngay đến những nhãn hiệu nào? [FA]
n=400 n=200 n=200
Tƣờng An
Neptune
Simply
Mezan
Cái Lân
Marvela
Kiddy
Bình An
Happy Koki
Nakydaco
Oilla
Season
OKI
Mr Bean
Ranee
Khác
NHÃN HIỆU TỪNG SỬ DỤNG
10
Neptune, Tƣờng An và Simply vẫn là 3 nhãn hiệu đƣợc sử dụng nhiều nhất.
Neptune & Simply được sử dụng nhiều hơn ở Hà Nội (94.0% và 88.5%). Trong khi đó, Tường An được sử dụng nhiều hơn ở Hồ Chí Minh (91.5%).
87.3
79.0
75.5
58.0
42.8
24.5
20.0
9.5
6.5
3.0
2.0
1.5
1.0
.3
0.0
.3
TỔNG
94.0
66.5
88.5
62.5
34.5
13.5
22.0
2.0
.5
0.0
2.5
1.5
.5
0.0
0.0
0.0
80.5
91.5
62.5
53.5
51.0
35.5
18.0
17.0
12.5
6.0
1.5
1.5
1.5
.5
0.0
.5
HANOI HCM
Q3. Đâu là loại dầu ăn bạn đã từng sử dụng qua? [MA]
Neptune
Tƣờng An
Simply
Mezan
Cái Lân
Marvela
Kiddy
Happy Koki
Nakydaco
Bình An
Oilla
Season
OKI
Ranee
Mr Bean
Khác
n=400 n=200 n=200
11
Hiện nay, Simply đƣợc sử dụng nhiều hơn và ít hơn đối với Neptune trong khi Tƣờng An thì ổn định so với trƣớc đây.
14.0
36.5
25.5
10.8
5.3 0.3
4.8 0.3 0.3
2.5
35.3
27.5 26.5
5.0 3.3 1.0 .8 .3 .3 .3
Sim
ply
Ne
ptu
ne
Tư
ờng
An
Me
za
n
Cá
i Lân
Ha
ppy
Koki
Ma
rve
la
Na
kyda
co
Bìn
h A
n
Oilla
Khác
Nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất trước đây
Nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất hiện nay
SIMPLY NEPTUNE TƢỜNG AN
Simply đƣợc sử dụng nhiều hơn, trong khi Neptune thì ngƣợc lại ở cả 2 thành phố.
Tƣờng An đƣợc sử dụng ổn định ở cả 2 thành phố.
14.0 19.0
9.0
35.3
50.0
20.5
Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200)
Nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất trước đây
Nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất hiện nay
36.5
49.5
23.5 27.5
35.5
19.5
Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200)
25.5
12.5
38.5
26.5
6.0
47.0
Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200)
THEO
THÀNH PHỐ
XU HƢỚNG SỬ DỤNG NHÃN HIỆU DẦU ĂN (TRƢỚC ĐÂY => HIỆN TẠI)
Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA]
Q8. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất trước đây, trước khi chuyển sang sử dụng nhãn hiệu chính hiện nay? [SA]
Q18. Tỉnh thành bạn sinh sống? [SA]
XU HƢỚNG SỬ DỤNG NHÃN HIỆU DẦU ĂN (TRƢỚC ĐÂY => HIỆN TẠI)
12
Thị trƣờng dầu ăn rất biến động trong thời gian trƣớc đây vì sự chuyển đổi nhãn hiệu giữa 3 nhãn hiệu đứng đầu Neptune, Tƣờng An và Simply.
Có sự chuyển đổi nhãn hiệu từ Neptune sang Simply và ngược lại, đặc biệt ở Hà Nội.
30% sử dụng Tường An trước đây vẫn trung thành với Tường An, nhiều hơn xu hướng chuyển sang Neptune hoặc Simply, đặc biệt ở Hồ Chí Minh.
TỔNG (n=400)
Hà Nội (n=200)
HCM (n=200)
10.3
32.4
53.6
21.9
26.5
19.6
61.6
25.5
17.9
6.2
15.7
8.9
Neptune (n=146)
Tường An (n=102)
Simply (n=56)
10.1
60.0
71.1
7.1
8.0
2.6
76.8
24.0
18.4
6.1
8.0
7.9
Neptune (n=99)
Tường An (n=25)
Simply (n=38)
Neptune
Tường An
Simply
Khác
10.6
23.4
16.7
53.2
32.5
55.6
29.8
26.0
16.7
6.4
18.2
11.1
Neptune (n=47)
Tường An (n=77)
Simply (n=18*)
Nhãn hiệu dùng thƣờng
xuyên nhất hiện nay
Nhãn hiệu dùng thƣờng
xuyên trƣớc đây
Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA]
Q8. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất trước đây, trước khi chuyển sang sử dụng nhãn hiệu chính hiện nay? [SA]
Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA]
Q8. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất trước đây, trước khi chuyển sang sử dụng nhãn hiệu chính hiện nay? [SA]
Q9. Lý do vì sao bạn lại chuyển từ nhãn hiệu dùng thường xuyên trước đây sang nhãn hiệu hiện tại? [FA]
LÝ DO CHUYỂN NHÃN HIỆU (TRƢỚC ĐÂY => HIỆN TẠI)
13
1. Khu vực Hà Nội (n=200 mẫu)
Neptune
(n=99)
Tƣờng An
(n=25)*
Simply
(n=38)
Nhãn hiệu dùng
trƣớc đây
Nhãn hiệu
dùng hiện tại
Lý do:
Tốt cho tim mạch hơn (26.3%)
Tốt cho sức khỏe (19.7%)
Dầu ăn làm từ đậu nành (14.5%)
Simply
(76.8%)
Lý do:
Dùng thử để so sánh chất lƣợng (26.7%)
Ngon hơn (13.3%)
Chất lượng tốt hơn (13.3%)
Neptune
(60.0%)*
Lý do:
Giá rẻ hơn (25.9%)
Chất lƣợng tốt hơn (22.2%)
Muốn thay đổi hương vị dầu ăn (14.8%)
Ngon hơn (14.8%)
Neptune
(71.1%)*
(*): Chỉ mang tính chất tham khảo
Do Simply là dầu đậu
nành tốt cho hệ tim
mạch, tôi đã nghiên
cứu qua mạng trước
khi chuyển sang dùng
nhãn hiệu này
Vì dầu ăn này tốt cho
sức khỏe cả gia đình
tôi. Gia đình tôi có
người bị bệnh tim
mạch, do đó dùng
Simply là rất tốt
Tôi muốn thử nhiều
loại dầu ăn mới có
thể sẽ phù hợp hơn
với khẩu vị của tôi và
gia đình
Giá cả cạnh tranh
hơn nhưng chất
lượng không khác
nhau là bao nhiêu
Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA]
Q8. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất trước đây, trước khi chuyển sang sử dụng nhãn hiệu chính hiện nay? [SA]
Q9. Lý do vì sao bạn lại chuyển từ nhãn hiệu dùng thường xuyên trước đây sang nhãn hiệu hiện tại? [FA]
LÝ DO CHUYỂN NHÃN HIỆU (TRƢỚC ĐÂY => HIỆN TẠI)
14
1. Khu vực Hồ Chí Minh (n=200 mẫu)
Neptune
(n=47)
Simply
(n=18)*
Lý do:
Giá rẻ hơn (40.0%)
Muốn thay đổi hƣơng vị dầu ăn (16.0%)
Dùng thử / Dùng thử để so sánh chất lượng
(16.0%)
Tƣờng An
(53.2%)*
Lý do:
Giá rẻ hơn (40.0%)
Dùng thử / Dùng thử để so sánh chất
lƣợng (30.0%)
Tƣờng An
(55.6%)*
(*): Chỉ mang tính chất tham khảo
Giá cả cạnh
tranh hơn nhưng
chất lượng
không khác nhau
là bao nhiêu
Sản phẩm giá hợp lý
hơn. Muốn thay đổi
hương vị dầu ăn cũng
như giá cả
Tƣờng An
(n=77)
Lý do:
Chất lƣợng tốt (30.0%)
Giá hợp lý (13.3%)
Dùng để nấu ăn ngon (13.3%)
Tƣờng An
(32.5%)*
Nhãn hiệu dùng
trƣớc đây
Nhãn hiệu
dùng hiện tại
MỨC ĐỘ HÀI LÕNG ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU DÙNG THƢỜNG XUYÊN NHẤT
15
Nhìn chung, trên 70% hài lòng với 3 nhãn hiệu Neptune, Tƣờng An, Simply với 2 lý do chính “Chất lƣợng tốt” và “Giá hợp lý”.
11.8
15.5
72.7
Neptune - Total(n=110)
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
23.7
21.1
9.2
Chất lượng tốt
Giá hợp lý
Tốt cho sức khỏe
Top 3
5.7
11.3
83.0
Tường An - Total (n=106)
25.3
20.5
9.6
Chất lượng tốt
Giá hợp lý
Dùng để nấu ăn ngon
29.1
12.7
11.8
Giá hợp lý
Chất lượng tốt
Tốt cho sức khỏe
12.1
7.1
80.9
Simply - Total (n=141)
Top 3 Top 3
Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA]
Q5. Mức độ hài lòng chung của bạn đối với nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính) [SA]
Q7. Có điểm nào của sản phẩm hiện đang dùng thường xuyên nhất (nhãn hiệu chính) khiến bạn hài lòng hay không? [FA]
16
So với hiện tại, ở Hà Nội Neptune đƣợc cân nhắc mua trong lần mua kế tiếp ít hơn. Tƣơng tự, ở Hồ Chí Minh đối với Tƣờng An.
Trong khi đó, Simply đƣợc cân nhắc mua nhiều hơn trong lần mua kế tiếp ở cả 2 thành phố.
35.3
27.5 26.5
5.0 3.3 1.0 .8 .3 .3 .3
40.8
23.5
15.5 9.5
2.5 .5 2.3 .5 .3 .8 4.0
Sim
ply
Ne
ptu
ne
Tư
ờng
An
Me
za
n
Cá
i Lân
Ha
ppy
Koki
Ma
rve
la
Na
kyda
co
Bìn
h A
n
Oilla
Khác
Nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất hiện nay
Nhãn hiệu mua trong lần kế tiếp
SIMPLY NEPTUNE TƢỜNG AN
35.3
50.0
20.5
40.8
55.0
26.5
Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200)
Nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất hiện nay
Nhãn hiệu mua trong lần kế tiếp
27.5
35.5
19.5
23.5 21.0
26.0
Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200)
26.5
6.0
47.0
15.5
5.5
25.5
Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200)
XU HƢỚNG SỬ DỤNG NHÃN HIỆU DẦU ĂN (HIỆN TẠI => TƢƠNG LAI)
Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA]
Q8. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất trước đây, trước khi chuyển sang sử dụng nhãn hiệu chính hiện nay? [SA]
Q18. Tỉnh thành bạn sinh sống? [SA]
XU HƢỚNG SỬ DỤNG NHÃN HIỆU DẦU ĂN (HIỆN TẠI => TƢƠNG LAI)
17
Đối với 3 nhãn hiệu chính, phần lớn đang sử dụng nhãn hiệu nào thì sẽ cân nhắc mua nhãn hiệu đó trong lần mua kế tiếp, đặc biệt là Simply.
TỔNG (n=400)
Hà Nội (n=200)
HCM (n=200)
49.1
18.9
8.5
6.4
43.4
5.0
24.5
19.8
75.9
20.0
17.9
10.6
Neptune (n=110)
Tường An (n=103)
Simply (n=118)
52.1
0.0
4.0
1.4
41.7
5.0
32.4
25.0
81.0
14.1
33.3
10.0
Neptune (n=71)
Tường An (n=12)*
Simply (n=100)
Neptune
Tường An
Simply
Khác
43.6
21.3
19.5
15.4
43.6
4.9
10.3
19.1
63.4
30.8
16.0
12.2
Neptune (n=39)
Tường An (n=91)
Simply (n=18*)
Nhãn hiệu cân nhắc mua
trong lần mua kế tiếp
Nhãn hiệu dùng thƣờng
xuyên hiện nay
Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA]
Q10. Vui lòng cho biết nhãn hiệu nào bạn sẽ cân nhắc nhiều nhất trong lần mua kế tiếp?) [SA]
LÝ DO CHUYỂN NHÃN HIỆU (HIỆN TẠI => TƢƠNG LAI)
18
Neptune
(n=110)
Tƣờng An
(n=103)
Simply
(n=118)
Lý do:
Chất lượng tốt (31.5%)
Không có ý định đổi nhãn hiệu (22.2%)
Giá hợp lý (18.5%)
Neptune
(49.1%)
Lý do:
Không có ý định đổi nhãn hiệu (34.8%)
Giá cả hợp lý (17.4%)
Chất lượng tốt (13.0%)
Tƣờng An
(43.4%)
Lý do:
Không có ý định đổi nhãn hiệu (30.8%)
Tốt cho tim mạch (16.8%)
Chất lượng tốt (15.9%)
Simply
(75.9%)
Sản phẩm tôi
dùng quen và
không có ý định
đổi sang nhãn
hiệu khác.
Chất lượng sản
phẩm tốt
Tôi vẫn tiếp tục sử
dụng sản phẩm của
Tường An. Sản
phẩm dành cho gia
đình.
Nhãn hiệu
Simply phù
hợp với gia
đình tôi và tôi
không muốn
chuyển sang
nhãn hiệu khác
Simply được
nghiên cứu là tốt
cho tim mạch.
Gia đình tôi có
người bị huyết áp
và tim mạch nên
tôi chọn dầu ăn
này.
Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA]
Q10. Vui lòng cho biết nhãn hiệu nào bạn sẽ cân nhắc nhiều nhất trong lần mua kế tiếp? [SA]
Q11. Lý do vì sao bạn lại cân nhắc nhãn hiệu kể trên? [FA]
Khu vực Hồ Chí Minh & Hà Nội (n=400 mẫu)
Nhãn hiệu dùng
hiện tại
Nhãn hiệu sẽ
mua trong lần
mua kế tiếp
YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐƢỢC CÂN NHẮC KHI MUA DẦU ĂN
20
“Giá cả hợp lý”, “Không chứa Cholesterol”, “Nguồn gốc từ thực vật”, “Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng” và “Nhãn hiệu uy tín” là 5 yếu tố quan trọng
nhất đƣợc cân nhắc khi mua dầu ăn ở cả 2 khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh.
75.5 73.0 79.5 76.0 71.5 60.0 56.5 52.0 51.5 45.0
79.0 75.0
68.0 70.5 69.0
55.5 56.0 50.0
45.5 47.5
77.3 74.0 73.8 73.3
70.3
57.8 56.3
51.0 48.5
46.3
Giá cả hợp lý Không chứa Cholesterol
Nguồn gốc từ thực vật
Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
Nhãn hiệu uy tín Chiết xuất từ nguyên liệu tự
nhiên
Tốt cho tiêu hóa Bổ sung vitamin và chất dinh
dưỡng
Thành phần được ghi đầy đủ
trên bao bì
Được phân phối rộng rãi
Hà Nội (n=200)
Hồ Chí Minh (n=200)
Tổng (n=400)
10 yếu tố quan trọng nhất đƣợc cân nhắc khi mua dầu ăn
Q13. Vui lòng cho biết một nhãn hiệu dầu ăn cần có những đặc trưng nào để bạn mua sử dụng? [MA]
Q18. Tỉnh thành bạn sinh sống? [SA]
LOẠI DẦU ĂN SỬ DỤNG THƢỜNG XUYÊN NHẤT
21
Dầu nành là loại dầu đƣợc sử dụng nhiều nhất, không phân biệt khu vực (chiếm 76.5%).
Trong đó, người tiêu dùng Hà Nội có xu hướng sử dụng loại dầu ăn này cao hơn Hồ Chí Minh với tỉ lệ so sánh 81.0% vs 72.0%.
76.5
6.3 6.0 5.0 2.5 2.3 1.0 .5
Dầu nành Dầu phộng Dầu Olive Dầu mè Dầu hướng dương
Dầu cải Dầu cọ Khác
Total (n=400) 81.0
4.5 5.5 2.0 4.0 2.0 .5 .5
Dầu nành
Dầu phộng
Dầu Olive
Dầu mè
Dầu hướng dương
Dầu cải Dầu cọ Khác
Hà Nội (n=200)
72.0
8.0 6.5 8.0 1.0 2.5 1.5 .5
Dầu nành
Dầu phộng
Dầu Olive
Dầu mè
Dầu hướng dương
Dầu cải Dầu cọ Khác
Hồ Chí Minh (n=200)
Q14. Hiện nay, bạn đang sử dụng loại dầu nào thường xuyên nhất? [SA]
Q18. Tỉnh thành bạn sinh sống? [SA]
LÝ DO SỬ DỤNG DẦU NÀNH PHỔ BIẾN NHẤT
22
Lý do chính để sử dụng dầu nành, không phân biệt giữa 2 khu vực Hà Nội hay HCM là “Tốt cho sức khỏe” (34.0%), tiếp theo là lý do “Tốt cho tim
mạch” (16.0%).
34.0
16.0
9.2 6.2 5.6
Tốt cho sức khỏe Tốt cho tim mạch Giá cả hợp lý Dễ chế biến / sử dụng khi nấu ăn
Loại dầu phổ biến
Tổng (n=400)
30.9
19.1
9.3 6.2 5.6
Tốt cho sức khỏe
Tốt cho tim mạch
Giá cả hợp lý Chất lượng tốt
Phù hợp khi sử dụng cho cả gia đình
Hà Nội (n=200)
37.5
12.5 9.0 7.6 6.9
Tốt cho sức khỏe
Tốt cho tim mạch
Giá cả hợp lý Dễ chế biến / sử dụng khi
nấu ăn
Loại dầu phổ biến
Hồ Chí Minh (n=200)
Q15. Lý do vì sao bạn lại chọn loại dầu kể trên để sử dụng? [FA]
Q18. Tỉnh thành bạn sinh sống? [SA]
DẦU ĂN TỐT CHO SỨC KHỎE GIA ĐÌNH
23
Theo quan điểm từ ngƣời tiêu dùng, “Dầu nành” vẫn là dầu ăn đƣợc đánh giá tốt cho sức khỏe gia đình (55.8%). Tiếp theo là “Dầu Olive”
(26.8%).
Người tiêu dùng Hà Nội có xu hướng đánh giá cao về Dầu Nành hơn người tiêu dùng HCM và ngược lại cho dầu Olive.
55.8 61.5
50.0
26.8 22.5
31.0
7.3 4.5 10.0
4.5 3.5 5.5
5.8 8.0 3.5
Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200)
Khác
Dầu phộng
Dầu mè
Dầu Olive
Dầu nành
Q16. Theo ý kiến bạn, loại dầu nào sẽ tốt cho sức khỏe gia đình bạn nhất? [SA]
Q18. Tỉnh thành bạn sinh sống? [SA]
NƠI THƢỜNG MUA
24
Kênh phân phối hiện đại đƣợc chọn mua Dầu ăn nhiều hơn ở cả Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó, siêu thị là nơi mua phổ biến nhất.
Tại Hà Nội, “Cửa hàng tạp hóa” là kênh phân phối được chọn mua Dầu ăn nhiều hơn Hồ Chí Minh. Trong khi đó, siêu thị được người Hồ Chí Minh chọn
mua dầu ăn hơn Hà Nội.
82.3
76.5
88.0
44.0
49.0
39.0
Tổng (n=400)
Hà Nội (n=200)
Hồ Chí Minh (n=200)
Kênh mua sắm hiện đại
Kênh mua sắm truyền thống
78.5
70.0
87.0
41.0
46.0
36.0
10.8
9.5
12.0
0.5
0.0
1.0
Tổng (n=400)
Hà Nội (n=200)
Hồ Chí Minh (n=200)
Siêu thị
Cửa hàng tạp hóa
Chợ / Gian hàng trong chợ
Mua hàng online
Cửa hàng tiện lợi
Q12. Trong lần gần đây nhất, bạn đã mua nhãn hiệu dầu ăn sử dụng thường xuyên nhất ở đâu?[SA]
Q18. Tỉnh thành bạn sinh sống? [SA]
W&S VIETNAM
FOR FURTHER INQUIRIES, PLEASE CONTACT:
W&S Joint Stock Company
» Address : Floor 10, 40 Pham Ngoc Thach St., District 3, HCMC, Vietnam
» Office phone : (848) 38 223 215 Fax: (848) 38 223 216
» Email : [email protected]
» Website : http://vinaresearch.jp/
© 2015 W&S Joint Stock Company – All rights reserved.
This proposal and all of the information contained in it, including without limitation, W&S’ trademarks, technologies, methodologies, cost and analyses is the
property of W&S. The receive party of this proposal shall use the proposal for internal need, and undertake to maintain strict confidentiality and refrain from
disclosure thereof, of all or any part of the information to any third party without the prior agreement of W&S.
25