BOG-OCF069-034-20081007-01-01

Microcrédito red MB

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL RED MB

Bogotá, Abril de 2011

Microcrédito Red MegabancoMicrocrédito Red MegabancoMicroempresario

ContenidoContenido

Definición Microcrédito – SuperfinancieraDefinición Microcrédito – Superfinanciera

Comportamiento Microcrédito - Sector Financiero 2010Comportamiento Microcrédito - Sector Financiero 2010

Definición segmento Microempresario red MBDefinición segmento Microempresario red MB

Cifras Microcrédito y presupuesto 2011 red MBCifras Microcrédito y presupuesto 2011 red MB

Modelo de Atención y Estrategia Microcrédito red MBModelo de Atención y Estrategia Microcrédito red MB

Propuesta creación de productos para MicroempresariosPropuesta creación de productos para Microempresarios

Próximos pasosPróximos pasos

DEFINICIÓN MICROCRÉDITODEFINICIÓN MICROCRÉDITOSuperfinancieraSuperfinanciera

Definición MicrocréditoDefinición MicrocréditoMicroempresario

El microcrédito en Colombia se define como el conjunto de operaciones de crédito con destino productivo que se otorgan a las microempresas y cuyo monto individual no supere los 120 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Por microempresa se entiende toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere los diez (10) trabajadores o sus activos totales, excluida la vivienda, sean inferiores a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Salario mínimo para 2011 se ubica en $ 535.600, lo que significa que las operaciones de microcrédito estarán clasificadas así hasta un valor de $ 64.272.000

Nivel de Activos para clasificarse como Microempresa en 2011 es de $ 267.800.000

En la red MB, además de considerar estas dos variables para clasificar a una microempresa, se tiene establecido un tope máximo de $ 500 Millones de ventas anuales.

COMPORTAMIENTO MICROCRÉDITOCOMPORTAMIENTO MICROCRÉDITOSector FinancieroSector Financiero

Cifras - Sector Financiero 2011Cifras - Sector Financiero 2011Microempresario

FUENTE: Asobancaria, Dirección de Estadística con base en la transmisión de balances de las entidades bancarias. Las cifras de Banco de Bogotá, incluyen Red MB + Red PMP

Cifras - Sector FinancieroCifras - Sector Financiero

Desembolsos 2010 – 2011 vs. Tasa ponderadaDesembolsos 2010 – 2011 vs. Tasa ponderadaMicroempresario

Fuente: Informes Gerenciales – www.superfinanciera.gov.co

Cifras - Sector FinancieroCifras - Sector Financiero

Indicador de Cartera VencidaIndicador de Cartera VencidaMicroempresario

Fuente: Informes Gerenciales – www.superfinanciera.gov.co

Cifras - Sector FinancieroCifras - Sector Financiero

Indicador de Cartera Vencida Indicador de Cartera Vencida PrincipalesPrincipales Entidades financieras - MicrocréditoEntidades financieras - Microcrédito

Microempresario

Fuente: Informes Gerenciales – www.superfinanciera.gov.co

Corte: Diciembre 2010

Las cifras de cartera vigente y vencida del Banco de Bogotá incluyen red MB, red PMP y Microfinanzas PMP

CIFRAS MICROCRÉDITOCIFRAS MICROCRÉDITORed MegabancoRed Megabanco

Cifras – Red MBCifras – Red MBMicroempresario

Saldos y desembolsos 2010Saldos y desembolsos 2010

* La cartera de microcrédito esta clasificada así hasta 120 SMMLV, lo que para 2010 arroja un monto de $ 61,8 Millones

-4.000

-2.000

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Desembolsos Pagos Neto

Cifras – Red MBCifras – Red MBMicroempresario

Desembolsos y pagos 2010Desembolsos y pagos 2010

Pagos: No involucra castigos

Cifras – Red MBCifras – Red MBMicroempresario

Saldos 2011Saldos 2011

En 2011, la cartera continua decreciendo $ 4.000 Millones

Cifras – Red MBCifras – Red MB

Cartera VencidaCartera VencidaMicroempresario

Corte: 31 de Diciembre – saldos de cartera

El indicador de la cartera corresponde a la red MB.

Presupuesto Microcrédito 2011 – Red MBPresupuesto Microcrédito 2011 – Red MBMicroempresario

* Las amortizaciones esperadas en 2011, se estimaron aplicando un aumento del 5% sobre las amortizaciones de 2010

Presupuesto Microcrédito 2011 – Red MBPresupuesto Microcrédito 2011 – Red MBMicroempresario

* Los desembolsos mensuales requeridos se calcularon tomando 9 meses (Abril – Diciembre 2011)

MODELO DE ATENCIÓN Y ESTRATEGIA MODELO DE ATENCIÓN Y ESTRATEGIA Microempresario red MBMicroempresario red MB

Modelo de AtenciónModelo de Atención

Microempresario red MBMicroempresario red MBMicroempresario

Red de Oficinas MB

Unidad Mi- PYME MB

Vinculación clientes

Retanqueo y profundización

Únicamente Vinculación de clientes

CargoTipo de Gestión

Microcrédito

Gerente de OficinaAsesor ComercialAsesor de Servicios

Ejecutivo

Modelo de Atención – Solicitudes MicrocréditoModelo de Atención – Solicitudes Microcrédito

Microempresario red MBMicroempresario red MBMicroempresario

Red de Oficinas MB

Unidad Mi- PYME MB

Gerente de OficinaAsesor ComercialAsesor de Servicios

Ejecutivo

Funcionario Comercial

Realiza Visita durante la cual:

-Diligencia encuesta Microempresario

-Recoge soportes (facturas, tiras de registradora, cuaderno de registro de

ventas etc.)

Funcionario Comercial:

Prepara la carpeta y envía a la fábrica de crédito de su región

Fábrica de crédito

Procesa la solicitud a través del aplicativo SCORING

Aprueba ó Niega y devuelve a la oficina la carpeta con los soportes

Funcionario Comercial

Aprobación: Toma Firmas y envia al CPM comercial, para desembolso.

Negación: revisa resultado, comunica al cliente, reconsidera ó devuelve documentación al cliente.

CREACIÓN DE PRODUCTOS CREACIÓN DE PRODUCTOS Microempresario red MBMicroempresario red MB

21

ObjetivoObjetivo

Establecer un portafolio de productos, especializado para el Segmento Microempresario, con el fin de atender integralmente las necesidades de este grupo de clientes.

Propuesta de valor MicroempresarioPropuesta de valor MicroempresarioMicroempresario

22

Fuentes de crecimiento Microcrédito 2011Fuentes de crecimiento Microcrédito 2011

Políticas diferenciales para clientes antiguos.Creación de diferentes líneas microcréditicias de acuerdo con el perfil de riesgo de los clientes nuevos.Creación de una línea de crédito para el Microempresario del sector Agropecuario con el fin de adaptar las condiciones de amortización al flujo de caja del cliente (trimestral, semestral etc.) como se ofrecía en Megabanco antes del proceso de integración. Fidelización de este segmento de clientes, a través de un portafolio completo que permita atender las necesidades tanto de crédito como de ahorro y manejo de fondos (desarrollar productos del pasivo).Estrategias de profundización alineadas con las necesidades de este segmento*

Microempresario

*¨El análisis de competencia se realizó identificando las condiciones de los productos de Bancolombia, Banco Agrario, Bancamía, Banco Caja Social, Finamerica y Procredit

Propuesta de ValorPropuesta de Valor

SolucionesSolucionesde Ahorrode Ahorro

Soluciones Soluciones Manejo de fondosManejo de fondos

Soluciones Soluciones de Financiaciónde Financiación

MicroempresarioMicroempresario

Microempresario

Soluciones de Ahorro

Cuenta de Ahorro Programado MicroempresarioCuenta de Ahorro Programado MicroempresarioPerfil: Cuenta diseñada especialmente para Microempresarios que cumplan con las condiciones de ley para ser clasificados en este Segmento y que realizan movimientos de su negocio a través de una cuenta de ahorros con disponibilidad inmediata de sus recursos.Objetivo: ofrecer una ó dos líneas de ahorro relacionadas con los objetivos que el microempresario quiere trazar para su negocio (ejemplo: Mejoras locativas de su establecimiento, compra de Activos fijos para el negocio, ahorro para pago de cesantías de sus empleados.. Etc.)

Características:- Requisitos de apertura: Se debe presentar cámara de comercio vigente ó copia del Rut donde se identifique la actividad comercial.- Monto Mínimo de apertura: $100.000- Plazos del ahorro programado (bajo las mismas condiciones del ahorro programado tradicional)- Cuota mensual de ahorro (como argumento de venta podemos llevarlo a semanal) mínimo $ 100.000

Microempresario

Soluciones Manejo de fondos

Cuenta Corriente MicroempresarioCuenta Corriente MicroempresarioPerfil: Cuenta diseñada especialmente para Microempresarios y con posibilidad de cupo de sobregiro (bajo análisis del área de crédito y solo para microempresarios formales) que permite atender las necesidades de liquidez de corto plazo de su negocio .

Características: Ésta cuenta permite realizar depósitos en efectivo o en cheques en cualquier oficina a nivel nacional y disponer de los recursos mediante el giro de cheques o a través de los canales electrónicos del Banco.

- Requisitos de apertura: Se debe presentar cámara de comercio vigente ó copia del Rut donde se identifique la actividad comercial.

- Monto Mínimo de apertura: $500.000

- Chequera: Primera Chequera gratis (10 Cheques), En adelante la chequera que solicite el cliente de acuerdo con sus necesidades.

Microempresario

Soluciones de FinanciaciónMicroempresario

1. Microempresario experimentado en el Banco (Mejor perfil)(Experimentado con el Banco de Bogotá)

2. Microempresario Experimentado con el Sector financiero(Experimentado Sector Financiero - No incluye BB)

3. Microempresario Sin Experiencia(Sin experiencia con el Sector Financiero ni con el BB)

4. Microempresario del Sector Agropecuario Aplican las mismas condiciones, sin embargo se abre una línea con tipos de amortización trimestral y semestral, dado el flujo de caja del cliente.

Nuevas Líneas de Crédito

Definición de perfiles

Microempresario FormalMicroempresario Formal

Perfil: (Definición actual) Para que el Microempresario se catalogue como formal, debe cumplir con mínimo dos de

las siguientes tres condiciones:

1. Inscrito en cámara de comercio o registro mercantil2. Pago de cualquier impuesto inherente a la actividad3. Tener empleados afiliados a Seguridad Social

Experimentado con el Banco de Bogotá: Obligaciones de crédito con el Banco de Bogotácon el Banco de Bogotá (a través de cualquier línea) con mínimo 12 meses de apertura ó obligaciones de crédito canceladas máximo hace 24 meses desde la fecha de radicación del crédito.

Experimentado con el sector financiero: Haya tenido ó tenga vigente operaciones de crédito en el sector financiero, con 12 meses de apertura ó obligaciones de crédito canceladas máximo hace 24 meses desde la fecha de radicación del crédito.

No Experimentado: Obligaciones de crédito inferiores a 12 meses de apertura ó tiene obligaciones de crédito canceladas superiores a 24 meses desde la fecha de radicación del crédito ó no tiene ninguna experiencia de crédito en el sector financiero.

Microempresario

Definición de perfiles

Microempresario InformalMicroempresario Informal Perfil: (Definición Actual)

Son los microempresarios que cumplen con una o ninguna de las condiciones de los microempresarios formales (relacionadas en la anterior diapositiva)

Experimentado con el Banco de Bogotá: Obligaciones de crédito con el Banco de Bogotácon el Banco de Bogotá (a través de cualquier línea) con mínimo 12 meses de apertura ó obligaciones de crédito canceladas máximo hace 24 meses desde la fecha de radicación del crédito.

Experimentado con el sector financiero: Haya tenido ó tenga vigente operaciones de crédito en el sector financiero, con 12 meses de apertura ó obligaciones de crédito canceladas máximo hace 24 meses desde la fecha de radicación del crédito.

No Experimentado: Obligaciones de crédito inferiores a 12 meses de apertura ó tiene obligaciones de crédito canceladas superiores a 24 meses desde la fecha de radicación del crédito ó no tiene ninguna experiencia de crédito en el sector financiero.

Microempresario

Definición de perfiles

Microempresario sector AgropecuarioMicroempresario sector Agropecuario Perfil:

Se entiende como microempresario del sector agropecuario, toda persona natural ó jurídica cuyo objeto empresarial esté relacionado con las distintas fases del proceso de producción, comercialización y transformación primariade bienes, originados directamente o en forma conexa o complementaria, en la explotación deactividades agropecuarias.

El sector agropecuario comprende las explotaciones agrícolas, pecuarias, avícolas, pesqueras y forestales. Las actividades pecuarias incluyen bovinos, equinos, especies menores, avicultura, apicultura y zoocría.

Para este perfil, de acuerdo con el análisis de las áreas de crédito, proponemos otorgar operaciones microcrediticias, con amortización trimestral ó semestral, hasta 120 S.M.M.L.V. adecuando la línea al flujo de caja del cliente.

- Puede ser formal ó informal, con ó sin experiencia, de acuerdo con los Puede ser formal ó informal, con ó sin experiencia, de acuerdo con los características definidas anteriormente.características definidas anteriormente.

Microempresario

Notas:

- Si el solicitante cuenta con finca raíz no se requiere que el codeudor tenga finca raíz- Para las operaciones por cuantías superiores a $30 millones , el departamento de crédito podrá solicitar garantías adicionales, análisis que

estará en función de los ingresos y capacidad de pago.- El cliente puede ofrecer garantía idónea para créditos inferiores a $15 Millones- No se consideran hipotecas en segundo grado como garantía.- Cuado se trate de sociedades el codeudor del crédito deberá ser el dueño del negocio, de acuerdo con el análisis , se exigirá una garantía adicional si se requiere.

(2) Para clientes que han tenido experiencia minima de 18 meses en crédito con el banco y no hayan presentado una mora superior a 30 días, podrá otorgarse la operación hasta este monto sin codeudor.

Notas:

MicrocréditoTabla deTabla de Garantías VigentesGarantías Vigentes

NUEVOS PRODUCTOS DE CRÉDITONUEVOS PRODUCTOS DE CRÉDITOMicroempresario red MBMicroempresario red MB

32

Nuevas Sub-líneas Microcrédito Microcrédito para Microempresarios

Microempresario

88 – Microfinanzas MB 88 – Microcrédito MB 88.1 Microcrédito - Experimentados con el BB

88.2 Microcrédito - Experimentados con el Sector Financiero (NO BB)

88.3 Microcrédito – ClientesSin Experiencia

88.4 Microcrédito - Sector Agropecuario

• Cambio de nombre de la Línea

• Creación de 4 Sub-líneas de Microcrédito de acuerdo al perfilde los clientes.

Se cambió el nombre de la línea 88 – Microfinanzas a 88 – Microcrédito, donde quedarán registrados los clientes que cumplen con las condiciones de ley para quedar desembolsados bajo esta línea.

Antes Ahora

33

Nuevas Sub - líneas Microcrédito Microcrédito para Microempresarios

MicroempresarioMicroempresario

Características de las nuevas Sub - líneas Microcrédito red MB

Bimestral significa cada dos meses.

Soluciones de FinanciaciónMicroempresarioTabla de Garantías establecidas vs. perfil del clienteTabla de Garantías establecidas vs. perfil del cliente

•Esta misma tabla aplica para el Microempresario del sector Agropecuario, a excepción del F.N.G. el cual deberá ser por un codeudor con finca raíz.

Soluciones de FinanciaciónMicroempresario

Tabla de Garantías establecidas vs. perfil del clienteTabla de Garantías establecidas vs. perfil del cliente

•Esta misma tabla aplica para el Microempresario del sector Agropecuario, a excepción del F.N.G. el cual deberá ser por un codeudor con finca raíz.

Propuesta política de tasas

Tabla de tasas propuestas vs. perfilTabla de tasas propuestas vs. perfil

Microempresario

Ejercicio realizado con tasa vigente - Abril de 2011

Próximos pasosMicroempresario

Modificación de la Encuesta en scoring bajo la nueva versión aprobada por la Vicepresidencia Comercial y la Vicepresidencia de Crédito.

Desarrollo de producto de Ahorro ó líneas de inversión para el cliente Microempresario

Manejo de política de precios para la profundización de un Microempresario, a través de diferentes productos

¡Gracias!