boletim informativo do setor setembro/2018 … · contabilização de 32,6 milhões de toneladas,...
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Ariovaldo Zani Vice-Presidente Executivo
Ainda no final do ano passado a expectativa era que em 2018 a indústria de alimentação animal avançaria no mínimo 3%, considerando as perspectivas formuladas na ocasião pelos pro-
dutores e exportadores de proteínas de origem animal.No entanto, o revés passou a se manifestar ainda
nos primeiros meses, por conta do incremento no custo da alimentação pressionada pelos preços em alta dos grãos e por outros insumos importados e indexados ao câmbio, influenciado externamente pelo crescente conflito comercial global e aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, e internamente por causa do grave buraco das contas públicas e da volatilidade, fruto das incertezas políticas provocadas pelas eleições.
Quase que concomitantemente, a cadeia produti-va foi surpreendida pela interrupção dos embarques de frango ao continente europeu que se somou ao embargo russo, deflagrado ainda no final do ano passado, contra a carne suína brasileira.
RETROSPECTIVADO PRIMEIRO SEMESTRE 2018SETOR FOI BASTANTE PREJUDICADO PELO ALTO CUSTO DOS GRÃOS, EMBARGOS ESTRANGEIROS, BLOQUEIO LOGÍSTICO E TABELAMENTO DO FRETE
BOLETIM INFORMATIVO DO SETORSETEMBRO/2018
Em seguida, no final de maio de 2018, o Brasil provavelmente presenciou o maior protesto da breve história do século XXI: a “Greve dos Cami-nhoneiros”. Dentre as estapafúrdias negociações do Governo Federal (subsídio ao preço do diesel, obrigatoriedade da CONAB na contratação de autônomos, liberação do eixo suspenso em ro-dovias estaduais e municipais concessionadas) para restabelecimento do consagrado direito de ir e vir (principalmente alimentos, medicamentos e combustíveis), a imposição do tabelamento do frete revelou a arbitrária intervenção estatal no capitalismo de mercado. Além da insegurança jurídica e violação do princípio da livre iniciativa (Artigo 170 da Constituição Federal), desde o final de maio, a interferência ditada pela Resolução da Agência Nacional de Transporte Rodoviário/ANTT impôs insuportável ônus à cadeia agropecuária. Essa compulsória parametrização continua majo-
rando o frete (de 50% até 400%, dependendo do insumo transportado) pois “ingenuamente” insiste combinar custos variáveis (jornada do motorista, manutenção do veículo, combustível, lubrificantes, aditivo redutor de poluição, graxas, lavagem) e cus-tos fixos (mão de obra do motorista, depreciação, reposição e tributos sobre o veículo), ao invés de reconhecer a influência natural da sazonalidade e da livre negociações entre os tomadores e forne-cedores dos serviços de frete.
A influência dos fatores supramencionados, du-rante o primeiro semestre, promoveu a modulação do desempenho da cadeia produtiva que resultou na contabilização de 32,6 milhões de toneladas, marca que significa um retrocesso de 1,4% em relação à quantidade produzida de janeiro a junho do ano pas-sado. Aplicando razoável dose de otimismo a previsão é garantir estabilidade e produzir algo em torno de 71,8 milhões de toneladas de rações até dezembro.
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AVICULTURA DE POSTURA
A produção de rações para poedeiras no primeiro se-mestre, por sua vez, somou 3,0 milhões de toneladas e incremento de 5%, em resposta ao robusto alojamento de pintainhas de postura e produção dos ovos que no segundo trimestre quebrou recorde histórico. Frente à continuidade desse ritmo a demanda por rações para postura pode somar 6,5 milhões de toneladas em 2018.
SUINOCULTURA
Já a demanda por rações para suínos manteve estabi-lidade no primeiro semestre e somou 7,7 milhões de toneladas, apesar do retrocesso nas exportações devido ao embargo russo e ao baixo preço pago ao suíno vivo que corroeu sobremaneira a rentabilidade dos produ-tores. A perspectiva é que durante o ano de 2018 sejam produzidas 16,7 milhões de toneladas de rações, ou seja, um avanço de 1% em relação ao contabilizado em 2017.
AVICULTURA DE CORTE
Nos primeiros seis meses do ano, o produtor de frangos de corte demandou 15,9 milhões de toneladas de rações, um retrocesso de 3,3%, em resposta ao alojamento de pintainhos que declinou aproximadamente 4,2%, prin-cipalmente por conta do alto custo do milho e do farelo de soja. Ato contínuo, os transtornos consequentes ao bloqueio logístico do final de maio, prejudicaram a entre-ga de rações e provocaram grande mortalidade de aves. O embargo europeu às exportações e a dificuldade do consumidor doméstico em adquirir o excedente conti-nuam comprometendo a cadeia produtiva. A previsão é que a produção de ração para frangos de corte em 2018 contabilize 31,7 milhões de toneladas, um retrocesso da ordem de 2% em relação à produzida no ano passado.
Fonte: SIGSIF/MAPA, adaptado Sindirações
PRODUÇÃO DE RAÇÕES (MILHÕES DE TONS)
SEGMENTO 2017*
AVESFRANGOS CORTEPOEDEIRAS
SUÍNOSGADOLEITECORTE
CÃES E GATOSEQUINOS
AQUACULTURAPEIXESCAMARÕES
OUTROSTOTAL RAÇÕESSAL MINERALTOTAL GERAL
-0,9-2,05,0
1,0-0,7-3,04,5
2,91,1
4,45,3
-7,7
-1,0-0,27,00,1
38,532,36,2
16,58,56,0
2,54
2,580,579
1,181,10
0,078
0,83268,72,9871,7
2018**
38,231,76,5
16,78,55,8
2,66
2,650,585
1,231,16
0,072
0,82468,63,1971,8
%
DESEMPENHO DO SETORDE ALIMENTAÇÃO ANIMAL
Fonte: Sindirações | *Estimativa e ajuste estatístico na linha Aquacultura | **Previsão
Fonte: Sindirações
VARIAÇÃO NO CUSTO
FARELO DE SOJA R$/TON MILHO R$/60KG
jul/1
7ag
o/17
set/1
7ou
t/17
nov/1
7de
z/17
jan/18
fev/1
8mar
/18ab
r/18
mai/18
jun/1
8
44,74
RELAÇÃO DE TROCA(kg de frango/kg de ração)
Fonte: Jox (frango Interior/SP); e Sindirações (ração hipotética crescimento)
ALOJAMENTO DE POEDEIRAS EM PRODUÇÃO(Milhões de cabeças)
Fonte: ABPA, Adaptado Sindirações
SUÍNOS ABATIDOS (milhões)1440,00
27,32
955,00
jul/1
7ag
o/17
set/1
7ou
t/17
nov/1
7de
z/17
jan/18
fev/1
8mar
/18ab
r/18
mai/18
jun/1
8
jun/1
7
0,35
0,51
0,39
jul/1
7ag
o/17
set/1
7ou
t/17
nov/1
7de
z/17
jan/18
fev/1
8mar
/18ab
r/18
mai/18
jun/1
8
105,6104,8103,3
101,6100,1
98,397,0
95,493,993,193,093,092,8 9,3
20182017
1O. Trim. 2O. Trim. 3O. Trim. 4O. Trim.
9,0
8,9
9,0
9,4
9,4
jun/1
7
jun/1
7
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BOVINOCULTURA DE CORTE Durante o primeiro semestre a produção de rações para bovinos de corte alcançou 1,1 milhão de toneladas, ou seja, avanço de 1% quando comparado ao mesmo perío-do do ano passado, sobretudo por conta da resiliência da cadeia produtiva também afligida pela paralisação dos caminhoneiros do final de maio, muito embora o preço do boi gordo e do bezerro continuam bastante aquém do alcançado em meados de 2016. Confiando na recu-peração do segundo ciclo de confinamento, a previsão alcança produção de 2,6 milhões de toneladas de rações para bovinos de corte em 2018.
Fonte: CEPEA/USP, Adaptado Sindirações
BOVINOCULTURA DE LEITE
A cadeia pecuária leiteira, por sua vez, padeceu sobre-maneira por conta do bloqueio logístico de maio que comprometeu a entrega dos insumos para alimentação dos rebanhos e paralisou a captação do leite produzido. A produção estimada de rações contabilizou apenas 2,39 milhões de toneladas de janeiro a junho, um recuo de
AQUACULTURA
A produção de rações para peixes e camarões durante o primeiro semestre somou pouco mais de 646 mil toneladas e retrocedeu 1,5%, por conta do desafio sa-nitário enfrentado pela carcinicultura, cuja atividade continua em declínio, do esvaziamento dos principais reservatórios nordestinos, e sobretudo pelo bloqueio rodoviário que prejudicou bastante a região Sul, prin-cipal polo produtor de peixes. Caso a produção nas regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste continue com razoável vigor é possível que a produção de rações para aquicultura alcance mais de 1,2 milhão de toneladas e avanço de mais de 4% em relação ao apurado em 2017.
Fonte: CEPEA/USP, Adaptado Sindirações
EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES
CÃES E GATOS
Por conta da conjuntura econômica e das incerte-zas políticas, o consumidor brasileiro continua com orçamento bastante comprometido e pressionado a adquirir mercadorias mais baratas. Apesar da gravidade das circunstâncias contemporâneas os tutores continuam oferecendo mais alimento in-dustrializado, completo e balanceado aos mascotes. A estimativa é que durante o primeiro semestre a quantidade produzida alcançou 1,25 milhão de to-neladas e a previsão é durante todo o ano de 2018 avançar 2,9%, contabilizando até 2,65 milhões de toneladas de alimentos para cães e gatos.
jul/1
7ag
o/17
set/1
7ou
t/17
nov/1
7de
z/17
jan/18
fev/1
8mar
/18ab
r/18
mai/18
jun/1
8
jun/1
7
jun/1
6
BOI GORDO (16,5 ARROBAS) BEZERRO (8 A 12 MESES)
ÍNDICE DE VARIAÇÃO DA ARROBAJunho 2016 (base 100)
88909192939493
909092
85
7982
100
82 8184
8788 89 88
8688 89 89
87 88
100
6,5% em relação ao mesmo semestre do ano passado. Em contrapartida, a escassa oferta de leite cru aos laticínios favoreceu o incremento do seu preço. Essa aparente me-lhora pode devolver vigor, principalmente aos produtores mais tecnificados, e minimizar o retrocesso na produção de rações para gado leiteiro durante o segundo semestre. A previsão em 2018 é produzir 5,8 milhões de toneladas ou 3% menos que em 2017.
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18
9992 90
7791
100 103108
116126
130
CAPTAÇÃO LEITEPREÇO LEITE
100
- 4 -
MILHO
FARELO DE SOJA(46% PB)
TRIGO ECO-PRODUTOS
FARINHAS/GORDURASORIGEM ANIMAL
SORGO
FARELOALGODÃO
CALCÁRIO
FARELO GLÚTENMILHO 21%
FARELO GLÚTENMILHO 60%
FOSFATO MONO/DICÁLCICO
SAL
SULFATO ECARBONATODE CÁLCIO
URÉIA PECUÁRIA
CO-PRODUTOS DE ARROZ, SOJA, CANA, POLPA LARANJA
LISINA HCL
METIONINA
CO-PRODUTOSLÁCTEOS
PLASMA
PREMIXTURAS
TOTAL
FRANGOS CORTE POSTURA SUÍNOS GADO LEITEIRO GADO CORTE
2017*
20.893.329
7.913.500
0
1.938.000
872.100
0
161.500
55.854
0
32.300
122.740
0
0
0
85.224
84.948
0
0
140.505
32.300.000
2018**
20.479.343
7.756.700
0
1.899.600
854.820
0
158.300
54.747
0
31.660
120.308
0
0
0
83.535
83.265
0
0
137.721
31.660.000
2017*
3.921.016
1.207.635
8.002
277.064
92.895
0
495.440
1.455
1.586
123.884
21.680
0
0
0
7.353
7.432
0
0
27.559
6.193.000
2018**
4.115.389
1.267.500
8.398
290.798
97.500
0
520.000
1.528
1.664
130.025
22.754
0
0
0
7.718
7.800
0
0
28.925
6.500.000
2017*
11.043.989
3.634.620
33.042
793.008
379.983
0
198.252
0
0
148.689
82.605
0
0
0
44.127
14.308
69.218
6.466
72.692
16.521.000
2018**
11.150.278
3.669.600
33.360
800.640
383.640
0
200.160
0
0
150.120
83.400
0
0
0
44.552
14.446
69.884
6.528
73.392
16.680.000
2017*
3.531.966
1.265.367
126.766
0
0
305.847
59.970
215.892
869
29.984
23.988
0
29.985
359.820
0
0
19.781
0
26.764
5.997.000
2018**
3.426.543
1.227.598
122.982
0
0
296.718
58.180
209.448
843
29.089
23.272
0
29.090
349.080
0
0
19.191
0
25.965
5.818.000
2017*
811.245
638.035
25.096
0
330.720
358.704
96.672
40.704
130
20.352
10.176
0
48.336
152.640
0
0
0
0
11.190
2.544.000
2018**
848.236
667.128
26.240
0
345.800
375.060
101.080
42.560
136
21.280
10.640
0
50.540
159.600
0
0
0
0
11.700
2.660.000
MACROINGREDIENTES (Em Toneladas)
TOTAL GERALOUTROS TOTAL RAÇÕES SUPLEMENTOS
2017*
425.520
156.366
162.120
19.334
0
0
6.709
0
0
12.075
8.140
0
0
35.495
1.465
1.533
0
0
3.244
832.000
2018**
421.429
154.862
160.561
19.148
0
0
6.645
0
0
11.958
8.062
0
0
35.153
1.451
1.518
0
0
3.213
824.000
2018**
41.451.182
14.919.118
1.536.006
4.040.100
1.774.397
671.778
1.115.843
537.137
37.764
376.966
303.132
0
79.630
1.114.920
137.351
107.475
89.075
6.528
308.563
68.606.964
2017*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
880.280
868.337
268.560
149.200
761.350
0
0
0
0
56.274
2.984.000
2018**
0
0
0
0
0
0
0
0
0
941.640
928.864
287.280
159.600
814.420
0
0
0
0
60.196
3.192.000
2017*
41.606.188
14.987.520
1.503.084
4.024.314
1.763.698
664.551
1.088.236
536.283
36.560
1.250.406
1.171.312
268.560
227.521
1.867.278
138.262
108.668
88.999
6.466
365.096
71.703.000
2017*
41.606.188
14.987.520
1.503.084
4.024.314
1.763.698
664.551
1.088.236
536.283
36.560
370.126
302.975
0
78.321
1.105.928
138.262
108.668
88.999
6.466
308.823
68.719.000
Fonte: Sindirações | *Estimativa | **Previsão
EQUINOS AQUACULTURA CÃES E GATOS
2017*
36.253
38.447
306.870
0
0
0
37.743
0
0
0
1.810
0
0
155.317
0
0
0
0
2.561
579.000
2018**
36.629
38.845
310.050
0
0
0
38.134
0
0
0
1.829
0
0
156.926
0
0
0
0
2.587
585.000
2017*
127.467
73.806
403.885
332.464
88.000
0
20.795
0
6.600
864
6.550
0
0
111.622
0
139
0
0
5.808
1.178.000
2018**
134.184
75.400
424.374
346.117
92.637
0
21.864
0
6.948
798
6.845
0
0
114.649
0
128
0
0
6.021
1.229.964
2017*
815.402
59.744
437.303
664.444
0
0
11.155
222.377
27.375
1.978
25.287
0
0
291.035
93
309
0
0
18.500
2.575.000
2018**
839.151
61.484
450.040
683.796
0
0
11.480
228.854
28.173
2.035
26.023
0
0
299.511
95
318
0
0
19.039
2.650.000
2018**
41.451.182
14.919.118
1.536.006
4.040.100
1.774.397
671.778
1.115.843
537.137
37.764
1.318.606
1.231.997
287.280
239.230
1.929.340
137.351
107.475
89.075
6.528
368.759
71.798.964
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FRANGOS CORTECÃES E GATOS
POSTURASUÍNOS
LEITE CORTEEQUINOS AQUACULTURA
2018**2017*
MICROINGREDIENTES (Em Toneladas)
2018**2017*2018**2017*2018**2017*2018**2017*2018**2017*2018**2017*2018**2017*
Fonte: Sindirações | *Estimativa | **Previsão
ADITIVOS NUTRICIONAIS
VITAMINASVitamina A(1000000 UI/kg)Vitamina D3(500000 UI/kg)Vitamina E (50%)Vitamina K3Vitamina B12 (0,1%)Riboflavina B2 (80%)Tiamina (B1)Piridoxina (B6)Biotina (2%)Vitamina C (35%)Ácido NicotínicoÁcido Pantotênico (98%)Ácido Fólico (98%)Cloreto Colina
MICROMINERAISFontes FerroFontes CobaltoFontes CobreFontes IodoFontes ManganêsFontes ZincoFontes SelênioFontes Magnésio
AMINOÁCIDOSTreoninaTriptofanoBetaína
ADITIVOS ZOOTÉCNICOSEnzimasMelhoradores DesempenhoPré e Probióticos
ADITIVOS TECNOLÓGICOSConservantesAntioxidantesAntifúngicos
ADITIVOS SENSORIAIS
ANTICOCCIDIANOS
TOTAL ADITIVOS
VEÍCULOS
PREMIXES
OUTROS
2018**2017*
RAÇÕES
2018**2017*
SUPLEMENTOS
2018**2017*
TOTAL GERAL
2018**2017*
35.555
512
280
3.097175186248132140280111
1.21964449
28.482
13.4252.314109
5.86726
1.5563.544
100
14.96112.212
02.749
13.4807.9551.1004.425
21.55113.0992.6005.852
0
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AVES GADO
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