boletin de cierre 20.09.12
TRANSCRIPT
Por Número Operaciones Por Monto NegociadoTV ENERSUC1
PML CVERDEC1
MPLE PML
SUE TV
FERREYC1 VOLCABC1
Más subieron % Más bajaron
$ $ 0.17
S/. $ 0.86
$ $ 1.34
$ S/. 1.50
$ $ 14.25
Entrega de Derechos / Dividendos
TV 170 Precio de Cierre $
Monto Negociado (M) $
Rango del día $
Rango 52 Semanas $
PML 105 Precio de Cierre $
Monto Negociado (M) $
Rango del día $
Rango 52 Semanas $
MPLE 51 Precio de Cierre $
Monto Negociado (M) $
Rango del día $
Rango 52 Semanas $
SUE 44 Precio de Cierre $
Monto Negociado (M) $
Rango del día $
Rango 52 Semanas $
FERREYC1 42 Precio de Cierre S/.
Monto Negociado (M) S/.
Rango del día S/.
Rango 52 Semanas S/.
AUSTRAC1
S/. 0.06089869 Efe.
49.506535% Accs.
(2) 2010 y 2011185.592668% Accs.
En partesVER HI(20) 2011
(2) 2011 19/10/201228/09/2012
10/10/2012S/. 0.01 Efe. (20) Res.Acum.2011 19/10/2012
26/09/2012(20) A Cta 2012S/. 0.031242 Efe.
GLORIAI1
NORVIBC1
DUNENC1
ELESUDC1
1.15 / 1.16
1.34
2.3 / 2.32
91
2.31
394
0.79 / 0.83
1.15
0.83
0.32 / 0.85
26/09/2012
15.841062% Accs.BIFC1
(2) 2011
S/. 0.188623 Efe.
02/10/2012
05/10/2012(20) A Cta. 2012
Monto Negociado - Renta Variable S/. 32,924,421
Precio
MIRL3.85
3.75
Precio
Fecha
Corte
3.17 1.60
EntregaConcepto
Ejercicio
Comentario - Cierre de Mercado
Fecha
Entrega
CORAREC1
TEF -2.46
El mercado local cerró a la baja: el IGBVL retrocedió 0.13%, mientras que el INCA lo
hizo en 0.57%. El sector más beneficiado fue Servicios (+0.18%) mientras que los
sectores más perjudicados fueron Alimentos y Bebidas (-1.46%), Diversas (-0.45%) y
Minería (-0.37%). El monto negociado fue S/.32.92 millones, donde destacaron los
montos en operaciones de Enersur (19.7%) y Cerro Verde (16.8%). El nuevo sol se
fortaleció en la jornada debido al debilitamiento del dólar. Los paquetes de estímulo
económico y las bajas tasas de interés incentivan la demanda por activos más
riesgosos y recurren a mercados emergentes con sólidas economías como el peruano.
El tipo de cambio cerró en S/. 2.6025 por dólar. El Banco Central compró US$ 20
millones en el mercado cambiario, pagando alrededor de 2.6030 por nuevo sol. El
Congreso decidirá para mediados de octubre los tres nuevos directores del Banco
Central (quienes debieron ser designados hace un año), para completar la junta de
siete funcionarios liderada por Julio Velarde. (Reuters).
Valor
26/09/2012
-5.56
-5.49
-4.29
LGC
0.27AUSTRAC1
224
Cierre de Principales Índices - BVL
Propuestas al cierre (# acciones)
109
01/10/2012
15/10/2012SHPC1
(20) A cta. 2012UNACEMC1
24/09/2012
(2) Res.Acum.2011
25/09/2012
25/09/2012
FINANCC1
19/11/2012S/. 0.013 Efe.
10.988346% Accs.
20/09/2012
5,515,135
2,492,362
2,172,415
1,495,158
PML
PERÚ
%
6,473,512
TV
BPZ
1.26 3.28 -3.23
SUE
170
105
51
44
42
VEM
0.83
3.14
jueves, 20 de septiembre de 2012
Comportamiento Intraday
3.97
PX Cierre
31,758
1.18 / 1.27
1,182
0.89 / 1.43
1.92 / 2.78
1.34 / 1.4
0.82 / 2.23
21,695
0.72 / 1.71
668
1.26
Más activas por Número de Operaciones
-0.01%
0.18%
0.07%
0.00%
-0.45%
0.09%
-0.37%
-0.41%
-0.57%
-0.13%
-0.7
%
-0.6
%
-0.5
%
-0.4
%
-0.3
%
-0.2
%
-0.1
%
0.0%
0.1
%
0.2
%
0.3
%
Juniors
Servicios
Industriales
Agropecuarias
Diversas
Financieras
Minería
ISBVL
INCA
IGBVL
-0.7%
-0.6%
-0.5%
-0.4%
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
08:
30
08
:44
08
:58
09
:12
09:
26
09
:40
09
:54
10
:08
10
:22
10
:36
10
:50
11
:04
11
:18
11
:32
11
:46
12
:00
12
:14
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:28
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:42
12
:56
13
:10
13
:24
13
:38
13
:52
14
:06
14
:20
14
:34
14
:48
INCA
IGBVL
0.75
0.80
0.85
08
:30
08
:50
09
:10
09
:30
09
:50
10
:10
10
:30
10
:50
11
:10
11
:30
11
:50
12
:10
12
:30
12
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13
:10
13
:30
13
:50
14
:10
14
:30
14
:50
1.14
1.15
1.16
1.17
08
:30
08
:50
09
:10
09
:30
09
:50
10
:10
10
:30
10
:50
11
:10
11
:30
11
:50
12
:10
12
:30
12
:50
13
:10
13
:30
13
:50
14
:10
14
:30
14
:50
1.30
1.35
1.40
1.45
08
:30
08
:50
09
:10
09
:30
09
:50
10
:10
10
:30
10
:50
11
:10
11
:30
11
:50
12
:10
12
:30
12
:50
13
:10
13
:30
13
:50
14
:10
14
:30
14
:50
2.28
2.30
2.32
2.34
08
:30
08
:50
09
:10
09
:30
09
:50
10
:10
10
:30
10
:50
11
:10
11
:30
11
:50
12
:10
12
:30
12
:50
13
:10
13
:30
13
:50
14
:10
14
:30
14
:50
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
08
:30
08
:50
09
:10
09
:30
09
:50
10
:10
10
:30
10
:50
11
:10
11
:30
11
:50
12
:10
12
:30
12
:50
13
:10
13
:30
13
:50
14
:10
14
:30
14
:50
www.kallpasab.com
Central: (51) 1 630-7500 Boletin de Cierre | Kallpa SAB 1 ----------
Principales ÍndicesS&P 500 (EEUU)
DOW JONES (EEUU)
NASDAQ (EEUU)
TSX (CANADA)
STOXX EUROPE 600 (EUROPA)
DAX (ALEMANIA)
NIKKEI 225 (JAPÓN)
SHANGHAI COMPOSITE (CHINA)
BOVESPA (BRASIL)
IPC (MÉXICO)
S&P MILA 40 (PERÚ, CHILE, COLOMBIA)
IPATH S&P 500 VIX
CommoditiesCOMMODITY RESEACH BUREAU
COBRE SPOT USD/Lb
PLOMO SPOT USD/TM
ESTAÑO SPOT USD/TM
ORO SPOT $/OZ
PLATA SPOT $/OZ
FUTURO DEL CRUDO WTI - NOV 12
MonedasEuro Spot
YEN JAPONÉS SPOT
NUEVO SOL SPOT
PESO MEXICANO SPOT
REAL BRASILEÑO SPOT
Renta Fija
Fondos y ETFs
MSCI All Perú Capped Mercado Peruano
SPDR Gold Shares Oro
iShares Silver Trust Plata
US Oil Fund Crudo WTI
iShares MSCI BRIC Index Mercados Emergentes - BRIC
iShares MSCI Brazil Index Fund Mercado Brasilero
Market Vectors Russia ETF Mercado Ruso
iShares FTSE China 25 Index Fund Mercado Chino
iShares MSCI South Korea Index Mercado Coreano
iShares MSCI Germany Index Mercado Alemán
iShares MSCI Australia Index Mercado Australiano
Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos
Financial Select Sector SPDR Sector Financiero - Estados Unidos
0.03
0.96
0.63
21.07%0.09%
28.83
12.13
22.54
27.59
12.73%
BOS 15.95
EWA
XLV
EWG
0.02%
-1.24%
-0.17%
4.09%
9.80%
-0.25%
25.46
24.86
32.97
26.83
-0.60%
-0.56%
1.63
0.03
23.51
5D1D
40,500.35 -1.08% -0.38% 9.23%
941.52 -0.52% -0.70% 13.11%
n.d.
-0.22
0.44
-0.03
7.80%33.58
44.52
-8.66%
5.80%
-14.64%
13.05%
3.61%
2,024.84 -2.08%
61,687.97 -0.44%
25.28%7,389.49
1.42%
1.08%
274.50 -0.15%
YTD5D
0.51%
-0.99%
-0.15%1,767.75
-1.57%9,086.98 7.47%
-0.05%
Cierre 1D
0.14% 11.29%
3,175.96
Ticker
0.09%
-0.10%
-7.65%
-1.26%
0.05%
-0.03%
-0.08%
-0.13%12.88
3.76 1.87% 3.21%
2.84%
92.89
34.58
21,407.00
24.41%
9.88%
1.05%
0.10%
-1.73%
-2.14%
0.09%
7.12%
-7.94%
5D
-0.11%
11.80%
-4.05%
8.75 -1.12%
1,460.26 -0.05%
MERCADOS INTERNACIONALES
16.12%0.03%
YTD
-0.02%
-0.21%
0.40% 3.80%
0.76%
13,596.93
12.25%
2.60%
Cierre YTD
8.69%
-75.37%
0.64%
12,409.25 -0.22%
0.42%
21.91%
2,260.75 -0.25%
0.06%
-1.34%
494.55
5D
0.56%
1D
12.42%
0.58%
24.17
40.24
-0.95%
-0.43%
0.42%
-0.66%
59.54
Descripción
-1.19%
0.17%
8.23%
-0.47%
0.03%
56.13
2.02 0.16% -0.04%
Referencia Cierre
Cierre
-0.15%
EPU
EWZ
38.07
171.47 12.82%
4.96%
1.14%
-1.20%
-0.16%
34.51
BKF
USO -5.48%
1.30
78.26
2.60
YTD
-0.28%
-0.60%
1D
SLV
GLD
0.19
16.00%1.03%
13.93%
22.69%
RSX
FXI -1.60%
0.24%29.78
34.52
-2.13%
-0.64%
-0.66%
0.47%
-5.79% 0.25
0.63EWY
23.27
Ratio de
0.11-7.38%
11.74%
-1.00%
n.d.
15.40
Volatilidad
3 Meses
1.67%
7.08%
6M
31.07
25.54
-9.45%
18.28%
24.65%
-15.68% -2.20%
Sharpe
Trading: [email protected] Research: [email protected]
Instrumento Moneda Cierre Yield (%) D. Mod Convex.
PERU 9 7/8 02/06/15 USD 120.750 0.784 2.1554 0.0596
PERU 8 3/8 05/03/16 USD 125.250 1.198 3.1367 0.1231
PERU 7 1/8 03/30/19 USD 133.125 1.726 5.3212 0.3478
PERU 7.35 07/21/25 USD 146.375 2.973 9.1135 1.0554
PERU 8 3/4 11/21/33 USD 171.750 3.789 12.0827 2.0482
PERU 6.55 03/14/37 USD 144.750 3.684 13.9063 2.7975
PERUGB 9.91 05/05/15 PEN 115.927 3.410 2.2617 0.0774
PERUGB 8.6 08/12/17 PEN 121.842 3.600 4.0543 0.2207PERUGB 7.84 08/12/20 PEN 124.595 4.080 6.0460 0.4806
PERUGB 8.2 08/12/26 PEN 135.700 4.610 9.0016 1.1108
PERUGB 6.95 08/12/31 PEN 120.483 5.170 11.0710 1.7399
PERUGB 6.9 08/12/37 PEN 121.674 5.260 12.8255 2.4571
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
en
e-1
1
feb
-11
mar
-11
abr-
11
may
-11
jun
-11
jul-
11
ago
-11
sep
-11
oct
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no
v-1
1
dic
-11
en
e-1
2
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-12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
Rendimiento SPX Index Cobre Spot
Zinc Spot Oro Spot
Los mercados europeos cerraron a la baja motivadas por cifras de manufactura de la Eurozona y China desalentadoras.
Tesoro español subastó 4.8 MMde euros, centrándose en papeles de menor plazo
que puedan ser sujetas a compras del BCE. Por primera vez subastó bonos a 3
años (3.845%) y a 10 años a 5.666%, menor a la registrada de 6.647% en agosto.
El déficit presupuestario de España alcanzó los 39,8 MM de euros al 1S2012,
equivalente a un 4% del PIB, según las cifras de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE).
El gobierno italiano estima que el PBI se contraerá un 2.4% este año, el doble de
lo proyectado anteriormente en 1.2% emitida en abril.
Wall Street cerró en jornada mixta a pesar de los datos flojos de manufactura en
todo el mundo y a las peticiones de desempleo en EEUU.
Peticiones inciales por desempleo disminuyeron en 3K la semana terminada el 15
de septiembre a 382K, según el Departamento de Trabajo. Las empresas están
demorando la contratación y la inversión ante una menor demanda externa y y
expectativas de impuestos y recortes de gastos en EEUU.
El presidente de la Reserva Federal (FED) de Minneapolis, Narayana Kocherlakota,
uno de los 19 funcionarios a cargo de la política monetaria de EEUU, señaló que
se necesitarían 4 años o más para lograr la meta de reducir el desempleo a 5.5%
desde el 8.1% que existe en EEUU.
FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Yield (%)
Años
Curvas de Rendimiento PEN USD
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www.kallpasab.com
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Fuente: Bloomberg
Tipo de Cambio USDPEN
*La variación YTD de Karmin Exploration se obtiene de su cotización en Canadá, a manera de referencia, dado que la acción empezó a listar en la BVL a mediados de año.
2.6025
Acciones Ticker Moneda P/VL
Cierre Min 52s Max 52s 1D 5D YTD
Agroindustriales
Casa Grande CASAGRC1 PEN 14.75 12.79 18.90 -0.34% 3.15% -2.64% 477.41 1.11 4.90 1.02 8.21%
Agro Ind Pomalca POMALCC1 PEN 0.48 0.44 0.69 0.00% -2.04% 0.00% 58.12 0.02 11.56 0.37 -
Alicorp C ALICORC1 PEN 6.92 5.25 7.35 -1.84% -1.14% 15.33% 2,264.53 0.12 21.95 21.16 3.03 2.75%
Austral AUSTRAC1 PEN 0.27 0.20 0.32 3.85% 3.85% -3.57% 268.72 0.01 11.36 1.15 14.81%
Financieras
Banco Continental CONTINC1 PEN 6.65 4.80 7.10 0.00% 0.00% 27.64% 4,967.97 0.23 10.75 3.60 5.68%
Credicorp (ADR) BAP USD 125.75 87.50 136.70 -0.98% -0.12% 17.16% 10,060.13 9.04 13.30 11.96 3.50 1.83%
Intergroup IFS USD 32.00 22.00 34.50 -0.93% 1.59% 29.71% 2,995.69 3.32 9.28 3.19 4.64%Scotiabank Perú SCOTIAC1 PEN 39.00 33.66 39.94 0.00% 2.63% 14.30% 3,640.61 1.18 12.02 2.34 2.50%
Construcción
Aceros Arequipa I CORAREI1 PEN 1.30 1.24 2.06 0.00% -0.76% -2.99% 612.61 0.05 10.08 1.02 3.11%
SiderPerú SIDERC1 PEN 0.65 0.57 1.17 0.00% 3.17% -26.97% 229.21 -0.01 20.96 0.59 -
Unacem UNACEMC1 PEN 2.82 1.95 2.92 0.00% 0.00% 40.30% 1,284.80 0.07 15.29 1.67 1.77%
Cementos Pacasmayo C CPACASC1 PEN 5.78 4.25 6.90 0.70% 2.12% -0.34% 1,277.37 0.05 39.99 2.60 1.29%
Cemento Andino B ANDINBC1 PEN 1,070.00 550.00 1,080.00 1.42% 1.90% 86.63% 493.37 26.37 14.74 1.21 1.87%
Ferreycorp FERREYC1 PEN 2.31 1.92 2.78 -0.43% 0.43% 19.69% 712.96 0.08 10.45 9.00 1.46 2.26%
Graña y Montero GRAMONC1 PEN 8.41 5.10 9.12 0.12% -0.94% 27.81% 1,804.10 0.17 18.36 3.82 1.85%
Energía
Edegel EDEGELC1 PEN 2.14 1.40 2.25 0.00% 2.88% 25.88% 1,886.05 0.06 13.30 1.95 3.84%
Enersur ENERSUC1 PEN 20.40 15.50 20.40 0.00% 7.37% 28.63% 1,758.18 0.47 16.63 3.43 1.69%
Edelnor EDELNOC1 PEN 4.37 3.30 4.37 1.16% 5.05% 19.07% 1,072.25 0.13 12.67 2.71 5.08%
Luz del Sur LUSURC1 PEN 7.78 5.85 7.90 0.13% -1.52% 24.28% 1,455.71 0.23 12.74 2.78 6.04%
Maple Energy MPLE USD 1.15 0.89 1.43 0.00% -0.86% 6.48% 171.60 -0.14
Refineria La Pampilla RELAPAC1 PEN 0.62 0.55 0.91 0.00% 0.00% -6.06% 214.79 0.02 13.11 3.19 0.45 10.39%
Minería Senior
Atacocha B ATACOBC1 PEN 0.43 0.32 1.05 0.00% 2.38% -46.91% 173.34 0.01 12.10 1.51 -
Buenaventura (ADR) BVN USD 39.28 32.60 49.00 -1.58% 3.23% 2.77% 10,901.35 3.13 12.57 10.46 3.83 1.60%
Cerro Verde CVERDEC1 USD 41.30 31.20 42.50 -0.48% 4.82% 14.72% 14,457.31 2.22 18.63 8.28 4.69 -
El Brocal C BROCALC1 PEN 40.00 37.75 54.00 0.00% 2.56% -16.67% 1,660.08 0.71 21.72 9.66 4.08 1.93%
Fortuna Silver Mines FVI USD 5.70 3.03 7.58 1.07% 5.18% 1.79% 729.98 0.22 26.49 2.98 -
La Cima C LACIMAC1 PEN 3.80 3.70 4.80 0.00% 0.00% -8.43% 2,068.22 0.15 9.46 2.53 0.78%
Milpo C MILPOC1 PEN 3.73 3.50 5.56 0.00% 0.27% -17.11% 1,597.17 0.05 27.55 3.38 1.31%
Minera IRL MIRL USD 0.86 0.65 1.28 -5.49% 3.61% -20.37% 125.96 0.06
Minsur I MINSURI1 PEN 2.46 2.17 3.30 -1.99% 0.00% -5.38% 2,725.14 0.05 18.98 1.66 5.65%
Rio Alto RIO USD 5.39 2.33 5.55 -2.00% -0.37% 71.66% 938.54
Southern Copper SCCO USD 35.15 23.04 36.80 -1.21% -0.99% 18.42% 29,650.13 2.82 12.46 12.08 6.55 4.72%
Trevali Mining Corp TV USD 1.26 0.72 1.71 3.28% 15.60% 36.96% 224.14
Volcan B VOLCABC1 PEN 2.95 2.11 3.45 0.68% -1.01% 7.56% 4,665.31 0.08 14.75 11.30 3.00 3.73%
Minería Junior
Alturas Minerals ALT USD 0.08 0.06 0.15 0.00% 0.00% -11.11% 10.05
Candente Copper DNT USD 0.59 0.46 1.47 -1.67% -3.28% -37.89% 71.06
Candente Gold CDG USD 0.17 0.14 0.41 0.00% -15.00% -26.09% 10.83
Karmin Exploration* KAR USD 0.56 0.52 0.78 0.00% 0.00% -26.09% 31.29
Luna Gold Corp LGC USD 3.14 1.68 3.40 3.97% 12.14% 6.44% 328.80
Panoro Minerals PML USD 0.83 0.32 0.85 3.75% 3.75% 130.56% 145.13
Rio Cristal RCZ USD 0.06 0.06 0.15 0.00% 0.00% -33.33% 10.70
Sienna Gold Inc. SGP USD 0.33 0.17 0.55 0.00% -8.33% 57.14% 34.05
Sulliden Gold Corp SUE USD 1.34 0.82 2.23 -4.29% -4.96% 11.67% 318.75
Sunset Cove Mining Inc SSM USD 0.10 0.07 0.16 0.00% 0.00% 11.11% 8.41
Vena Resources Inc VEM USD 0.17 0.14 0.38 -5.56% -5.56% -5.56% 22.33
Zincore Metals ZNC USD 0.17 0.12 0.36 0.00% 13.33% -5.56% 36.64
Cap.Bursátil
(USD MM)
Precio Variación % UPA 12M
Trail. (USD)
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Trailing
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Ricardo Carrión Gerente (511) 630 7526
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