boletin de cierre 24.09.12
TRANSCRIPT
Por Número Operaciones Por Monto NegociadoRELAPAC1 RIO
PML FERREYC1
TV VOLCABC1
RIO UNACEMC1
VEM PML
Más subieron % Más bajaron
$ $ 0.06
S/. $ 0.08
S/. $ 0.16
S/. $ 3.45
S/. $ 0.32
Entrega de Derechos / Dividendos
RELAPAC1 93 Precio de Cierre S/.
Monto Negociado (M) S/.
Rango del día S/.
Rango 52 Semanas S/.
PML 75 Precio de Cierre $
Monto Negociado (M) $
Rango del día $
Rango 52 Semanas $
TV 64 Precio de Cierre $
Monto Negociado (M) $
Rango del día $
Rango 52 Semanas $
RIO 58 Precio de Cierre $
Monto Negociado (M) $
Rango del día $
Rango 52 Semanas $
VEM 51 Precio de Cierre $
Monto Negociado (M) $
Rango del día $
Rango 52 Semanas $
ELESUDC1
S/. 0.01 Efe.
(20) A cta. 2012S/. 0.013 Efe.
(20) Res.Acum.2011 19/10/201210/10/2012
VER HIS/. 0.06089869 Efe. (20) 2011 En partes
26/09/2012(20) A Cta. 2012S/. 0.188623 Efe.
AUSTRAC1
GLORIAI1
NORVIBC1
1.24 / 1.25
5.20
0.16 / 0.17
174
0.16
960
0.83 / 0.84
1.24
0.83
0.32 / 0.89
28/09/2012
10.988346% Accs.FINANCC1
(2) 2010 y 2011
49.506535% Accs.
05/10/2012
19/10/2012(2) 2011
Monto Negociado - Renta Variable S/. 14,875,123
Precio
ALT5.00
4.62
Precio
Fecha
Corte
60.00 4.35
EntregaConcepto
Ejercicio
Comentario - Cierre de Mercado
Fecha
Entrega
BCM
SGP -3.03
El mercado local cerró a la baja de la mano con los mercados en el extranjero. El
IGBVL cayó 0.46 por ciento, mientras que el INCA cayó 1.01 por ciento. Cuatro de
cada diez acciones que cotizaron hoy, cayeron. Los inversionistas salieron de
posiciones tras los malos datos de confianza de negocios en China y Alemania.
Los sectores más afectados, fueron los sectores Mineras (-1.78%), Diversas (-
0.23%) y Servicios (-0.21%). El subsector Juniors cayó 4.11 por ciento. El monto
negociado fue S/.14.9 millones en 780 operaciones, donde destacaron los
montos en operaciones RIO (15.6%), FERREYC1 (15.0%) y VOLCABC1 (7.9%). El
tipo de cambio cerró en S/.2.5967, en una jornada en la que el Banco Central
compró USD 100 millones. Asimismo, los sectores comercio y construcción
fueron los de mayor contribución al PBI en el 1S2012, con aportes de 1.1 y 0.9
puntos porcentuales respectivamente. Asimismo, el PBI creció en 6.3% en el
1S2012 (BCR) .
Valor
01/10/2012
-14.29
-11.11
-11.11
DRV
10.50GLORIAI1
283
Cierre de Principales Índices - BVL
Propuestas al cierre (# acciones)
109
15/10/2012
19/11/2012UNACEMC1
(20) A Cta 2012DUNENC1
25/09/2012
(2) 2011
25/09/2012
26/09/2012
SHPC1
02/10/2012S/. 0.031242 Efe.
185.592668% Accs.
24/09/2012
2,234,793
1,173,962
980,860
937,920
RELAPAC1
PERÚ
%
2,318,551
POMALCC1
SPCCPI1
0.48 4.35 -4.17
VEM
93
75
64
58
51
RCZ
0.68
0.15
lunes, 24 de septiembre de 2012
Comportamiento Intraday
25.00
PX Cierre
31,961
0.65 / 0.69
432
0.72 / 1.71
0.14 / 0.38
5.1 / 5.2
2.33 / 5.55
21,785
0.55 / 0.91
1,229
0.68
Más activas por Número de Operaciones
-4.11%
-0.21%
0.78%
1.54%
-0.23%
-0.16%
-1.78%
-0.51%
-1.01%
-0.46%
-5.0
%
-4.0
%
-3.0
%
-2.0
%
-1.0
%
0.0
%
1.0%
2.0
%
Juniors
Servicios
Industriales
Agropecuarias
Diversas
Financieras
Minería
ISBVL
INCA
IGBVL
-1.4%
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
08:
30
08
:44
08
:58
09
:12
09:
26
09
:40
09
:54
10
:08
10
:22
10
:36
10
:50
11
:04
11
:18
11
:32
11
:46
12
:00
12
:14
12
:28
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:42
12
:56
13
:10
13
:24
13
:38
13
:52
14
:06
14
:20
14
:34
14
:48
INCA
IGBVL
0.82
0.84
0.86
08
:30
08
:50
09
:10
09
:30
09
:50
10
:10
10
:30
10
:50
11
:10
11
:30
11
:50
12
:10
12
:30
12
:50
13
:10
13
:30
13
:50
14
:10
14
:30
14
:50
1.22
1.24
1.26
1.28
08
:30
08
:50
09
:10
09
:30
09
:50
10
:10
10
:30
10
:50
11
:10
11
:30
11
:50
12
:10
12
:30
12
:50
13
:10
13
:30
13
:50
14
:10
14
:30
14
:50
5.00
5.20
5.40
08
:30
08
:50
09
:10
09
:30
09
:50
10
:10
10
:30
10
:50
11
:10
11
:30
11
:50
12
:10
12
:30
12
:50
13
:10
13
:30
13
:50
14
:10
14
:30
14
:50
0.14
0.16
0.18
0.20
08
:30
08
:50
09
:10
09
:30
09
:50
10
:10
10
:30
10
:50
11
:10
11
:30
11
:50
12
:10
12
:30
12
:50
13
:10
13
:30
13
:50
14
:10
14
:30
14
:50
0.60
0.65
0.70
08
:30
08
:50
09
:10
09
:30
09
:50
10
:10
10
:30
10
:50
11
:10
11
:30
11
:50
12
:10
12
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13
:10
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:30
13
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14
:10
14
:30
14
:50
www.kallpasab.com
Central: (51) 1 630-7500 Boletin de Cierre | Kallpa SAB 1 ----------
Principales ÍndicesS&P 500 (EEUU)
DOW JONES (EEUU)
NASDAQ (EEUU)
TSX (CANADA)
STOXX EUROPE 600 (EUROPA)
DAX (ALEMANIA)
NIKKEI 225 (JAPÓN)
SHANGHAI COMPOSITE (CHINA)
BOVESPA (BRASIL)
IPC (MÉXICO)
S&P MILA 40 (PERÚ, CHILE, COLOMBIA)
IPATH S&P 500 VIX
CommoditiesCOMMODITY RESEACH BUREAU
COBRE SPOT USD/Lb
PLOMO SPOT USD/TM
ESTAÑO SPOT USD/TM
ORO SPOT $/OZ
PLATA SPOT $/OZ
FUTURO DEL CRUDO WTI - NOV 12
MonedasEuro Spot
YEN JAPONÉS SPOT
NUEVO SOL SPOT
PESO MEXICANO SPOT
REAL BRASILEÑO SPOT
Renta Fija
Fondos y ETFs
MSCI All Perú Capped Mercado Peruano
SPDR Gold Shares Oro
iShares Silver Trust Plata
US Oil Fund Crudo WTI
iShares MSCI BRIC Index Mercados Emergentes - BRIC
iShares MSCI Brazil Index Fund Mercado Brasilero
Market Vectors Russia ETF Mercado Ruso
iShares FTSE China 25 Index Fund Mercado Chino
iShares MSCI South Korea Index Mercado Coreano
iShares MSCI Germany Index Mercado Alemán
iShares MSCI Australia Index Mercado Australiano
Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos
Financial Select Sector SPDR Sector Financiero - Estados Unidos
0.40
1.39
1.15
21.12%-0.81%
28.83
12.00
21.92
27.44
12.08%
BOS 15.84
EWA
XLV
EWG
-0.48%
-1.83%
-0.26%
3.58%
10.05%
0.04%
24.56
24.25
31.74
26.33
0.30%
0.03%
2.36
-0.31
22.97
5D1D
40,561.22 0.55% -0.15% 9.40%
933.85 -1.04% -0.63% 12.19%
n.d.
0.56
0.57
0.52
5.41%32.93
44.51
-7.25%
5.77%
-16.22%
12.91%
3.86%
2,033.19 0.32%
61,909.99 0.17%
25.68%7,413.16
-0.98%
0.13%
274.70 -0.39%
YTD5D
0.12%
1.17%
-0.36%1,765.65
-0.45%9,069.29 7.26%
0.07%
Cierre 1D
-0.15% 10.98%
3,160.78
Ticker
0.38%
-0.18%
-7.84%
-0.98%
0.01%
-0.01%
0.13%
-0.07%12.92
3.71 -1.41% -1.02%
-4.14%
92.04
34.06
20,825.00
22.31%
9.05%
1.05%
-0.22%
-1.22%
-2.14%
0.19%
0.84%
-7.56%
5D
-2.18%
8.76%
-2.18%
8.57 -1.44%
1,456.89 -0.22%
MERCADOS INTERNACIONALES
15.85%-0.29%
YTD
-0.52%
-0.60%
-1.07% 3.00%
-0.11%
13,558.92
12.33%
2.17%
Cierre YTD
9.08%
-75.88%
-0.56%
12,313.54 -0.57%
0.04%
21.33%
2,280.00 1.06%
0.96%
-5.51%
492.49
5D
-0.57%
1D
13.38%
-0.44%
24.03
40.30
0.05%
-0.62%
0.27%
-0.54%
59.55
Descripción
-0.89%
1.23%
7.84%
0.13%
-1.64%
55.96
2.03 -0.12% 0.32%
Referencia Cierre
Cierre
0.22%
EPU
EWZ
38.27
171.05 12.54%
5.51%
-1.16%
0.04%
-0.53%
34.09
BKF
USO -4.64%
1.29
77.86
2.60
YTD
-0.47%
-0.93%
1D
SLV
GLD
0.59
16.17%1.00%
13.95%
21.81%
RSX
FXI -0.27%
0.27%29.81
34.65
-1.71%
-0.04%
-0.74%
0.67%
-4.88% 0.68
1.23EWY
23.28
Ratio de
0.52-6.14%
11.86%
-0.63%
n.d.
15.02
Volatilidad
3 Meses
1.64%
5.89%
6M
31.11
24.97
-10.55%
18.25%
22.23%
-14.97% -2.50%
Sharpe
Trading: [email protected] Research: [email protected]
Instrumento Moneda Cierre Yield (%) D. Mod Convex.
PERU 9 7/8 02/06/15 USD 120.750 0.955 2.1476 0.0594
PERU 8 3/8 05/03/16 USD 125.500 1.127 3.1329 0.1229
PERU 7 1/8 03/30/19 USD 133.500 1.671 5.3192 0.3476
PERU 7.35 07/21/25 USD 146.375 2.972 9.1083 1.0544
PERU 8 3/4 11/21/33 USD 173.000 3.729 12.1123 2.0555
PERU 6.55 03/14/37 USD 145.500 3.647 13.9278 2.8041
PERUGB 9.91 05/05/15 PEN 116.360 3.289 2.2596 0.0774
PERUGB 8.6 08/12/17 PEN 121.912 3.631 4.0471 0.2204PERUGB 7.84 08/12/20 PEN 124.052 4.200 6.0268 0.4788
PERUGB 8.2 08/12/26 PEN 135.515 4.674 8.9769 1.1090
PERUGB 6.95 08/12/31 PEN 119.927 5.261 11.0183 1.7336
PERUGB 6.9 08/12/37 PEN 120.890 5.360 12.7380 2.4437
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
en
e-1
1
feb
-11
mar
-11
abr-
11
may
-11
jun
-11
jul-
11
ago
-11
sep
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oct
-11
no
v-1
1
dic
-11
en
e-1
2
feb
-12
mar
-12
abr-
12
may
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jun
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jul-
12
ago
-12
sep
-12
Rendimiento SPX Index Cobre Spot
Zinc Spot Oro Spot
Los mercados europeos cerraron a la baja por los temores a que no se esté solucionando la crisis de la zona euro por la publicación de datos alemanes y el desacuerdo entre Francia y Alemania de introducir una unión bancaria.
El índice de confianza empresarial de Alemania cayó a 101.4 puntos en septiembre versus los 102.3 puntos registrados en agosto, según el instituto de investigación económica Ifo, en Múnich.
La coalición del gobierno alemán mostró una creciente exasperación con España; un aliado principal de la canciller Angela Merkel dijo que el Primer Ministro español Mariano Rajoy debe tomar una decisión sobre si España necesita un rescate total.
Alemania rechazó la posibilidad de que el nuevo fondo de rescate de Europa (MEDE) pueda ser apalancado. Reconoció que se llevan a cabo discusiones en Bruselas para darle al MEDE ciertos instrumentos para atraer al sector privado.
La canciller alemana, Angela Merkel, se reunirá por separado con el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, el martes y con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, el miércoles para discutir los próximos pasos para afrontar la crisis de deuda soberana en la zona euro.
Wall Street cierra a la baja en línea con los mercados internacionales por los datos sobre la confianza empresarial de Alemania
Caterpillar Inc., la más grande productora de equipos de construcción y minería, recortó su pronóstico de ganancias para el 2015 por la reducción de gastos de capital de los productores de materias primas. Las ganancias se encontrarán entre US$ 12 – US$ 18 por acción versus el estimado de US$ 15 – US$ 20 por acción para ese año.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que recortarán su proyección de crecimiento mundial para el 2013 el próximo mes por la incertidumbre sobre si las autoridades europeas mantendrán sus promesas de abordar la crisis de la zona euro.
FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
0
1
2
3
4
5
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0 5 10 15 20 25 30 35 40
Yield (%)
Años
Curvas de Rendimiento PEN USD
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Fuente: Bloomberg
Tipo de Cambio USDPEN
*La variación YTD de Karmin Exploration y Duran Ventures se obtiene de sus cotizaciones en Canadá, a manera de referencia, dado que la acción empezó a listar en la BVL a mediados de año.
2.5963
Acciones Ticker Moneda P/VL
Cierre Min 52s Max 52s 1D 5D YTD
Agroindustriales
Casa Grande CASAGRC1 PEN 15.10 12.79 18.90 1.00% 2.03% -0.33% 489.87 1.11 5.02 1.05 8.02%
Agro Ind Pomalca POMALCC1 PEN 0.48 0.44 0.69 4.35% 0.00% 0.00% 58.25 0.02 11.56 0.37 -
Alicorp C ALICORC1 PEN 7.10 5.25 7.35 0.00% -0.70% 18.33% 2,328.50 0.12 22.52 21.70 3.11 2.68%
Austral AUSTRAC1 PEN 0.27 0.20 0.32 0.00% 3.85% -3.57% 269.34 0.01 11.36 1.15 14.81%
Financieras
Banco Continental CONTINC1 PEN 6.70 4.80 7.10 0.00% 0.00% 28.60% 5,016.89 0.23 10.83 3.63 5.64%
Credicorp (ADR) BAP USD 124.80 87.50 136.70 -1.73% -2.13% 16.28% 10,009.08 9.04 13.38 11.90 3.48 1.84%
Intergroup IFS USD 32.92 22.00 34.50 0.00% 1.92% 33.44% 3,081.82 3.32 9.53 3.28 4.52%Scotiabank Perú SCOTIAC1 PEN 38.70 33.66 39.94 -0.77% -0.77% 13.42% 3,620.95 1.18 11.92 2.33 2.52%
Construcción
Aceros Arequipa I CORAREI1 PEN 1.31 1.24 2.06 -0.76% -0.76% -2.24% 614.76 0.05 10.16 1.03 3.09%
SiderPerú SIDERC1 PEN 0.68 0.57 1.09 0.00% 1.49% -23.60% 240.34 -0.01 20.96 0.61 -
Unacem UNACEMC1 PEN 2.86 1.95 2.92 0.35% 1.78% 42.29% 1,306.03 0.07 15.50 1.69 1.75%
Cementos Pacasmayo C CPACASC1 PEN 5.90 4.25 6.90 1.55% 2.08% 1.72% 1,304.89 0.05 40.82 2.66 1.26%
Cemento Andino B ANDINBC1 PEN 1,090.00 550.00 1,090.00 1.40% 0.93% 90.12% 503.76 26.37 15.01 1.24 1.83%
Ferreycorp FERREYC1 PEN 2.35 1.92 2.78 0.43% 0.00% 21.76% 726.98 0.08 10.63 9.15 1.48 2.22%
Graña y Montero GRAMONC1 PEN 8.67 5.10 9.12 0.46% 1.52% 31.76% 1,864.17 0.17 18.93 3.94 1.79%
Energía
Edegel EDEGELC1 PEN 2.14 1.40 2.25 0.00% 0.47% 25.88% 1,890.41 0.06 13.30 1.95 3.84%
Enersur ENERSUC1 PEN 20.40 15.50 20.40 0.00% 2.51% 28.63% 1,762.24 0.47 16.67 3.43 1.69%
Edelnor EDELNOC1 PEN 4.42 3.30 4.42 0.00% 2.79% 20.44% 1,087.02 0.13 12.81 2.74 5.03%
Luz del Sur LUSURC1 PEN 7.80 5.85 7.90 -0.26% 0.39% 24.60% 1,462.82 0.23 12.77 2.78 6.03%
Maple Energy MPLE USD 1.16 0.89 1.43 0.00% -1.69% 7.41% 173.09 -0.14
Refineria La Pampilla RELAPAC1 PEN 0.68 0.55 0.91 4.62% 7.94% 3.03% 236.12 0.02 14.41 3.50 0.49 9.47%
Minería Senior
Atacocha B ATACOBC1 PEN 0.44 0.32 1.05 0.00% 2.33% -45.68% 175.39 0.01 12.41 1.55 -
Buenaventura (ADR) BVN USD 38.00 32.60 45.54 -2.56% -3.31% -0.58% 10,570.58 3.13 12.48 10.14 3.72 1.66%
Cerro Verde CVERDEC1 USD 42.00 31.20 43.00 -2.33% 2.44% 16.67% 14,702.35 2.22 18.95 8.42 4.77 -
El Brocal C BROCALC1 PEN 40.40 37.75 54.00 0.00% 1.00% -15.83% 1,679.92 0.71 21.98 9.77 4.13 1.93%
Fortuna Silver Mines FVI USD 5.70 3.03 7.58 -8.96% -6.67% -7.33% 663.23 0.22 24.07 2.71 -
La Cima C LACIMAC1 PEN 3.80 3.70 4.80 0.00% 0.00% -8.43% 2,073.00 0.15 9.46 2.53 0.78%
Milpo C MILPOC1 PEN 3.72 3.50 5.56 0.00% -0.80% -17.33% 1,596.63 0.05 27.54 3.38 1.31%
Minera IRL MIRL USD 0.88 0.65 1.27 0.00% -5.38% -18.52% 125.06 0.06
Minsur I MINSURI1 PEN 2.49 2.17 3.30 -0.40% -3.11% -4.23% 2,764.75 0.05 19.26 1.68 5.58%
Rio Alto RIO USD 5.20 2.33 5.55 -1.89% -3.70% 65.61% 904.75
Southern Copper SCCO USD 34.05 23.04 36.80 -2.16% -5.55% 14.71% 29,378.51 2.82 12.07 11.97 6.35 4.88%
Trevali Mining Corp TV USD 1.24 0.72 1.71 -1.59% 8.77% 34.78% 214.67
Volcan B VOLCABC1 PEN 2.95 2.11 3.45 -0.34% -0.67% 7.56% 4,676.09 0.08 14.79 11.32 3.00 3.73%
Minería Junior
Alturas Minerals ALT USD 0.08 0.06 0.15 -11.11% -11.11% -11.11% 10.05
Candente Copper DNT USD 0.58 0.46 1.47 -1.69% -1.69% -38.95% 69.68
Candente Gold CDG USD 0.18 0.14 0.39 0.00% 0.00% -21.74% 11.13
Duran Ventures* DRV PEN 0.15 0.15 0.15 0.00% 0.00% -19.44% 29.72
Karmin Exploration* KAR USD 0.56 0.52 0.78 0.00% 0.00% -20.29% 33.68
Luna Gold Corp LGC USD 2.95 1.68 3.40 -2.96% 1.03% 0.00% 312.12
Panoro Minerals PML USD 0.83 0.32 0.89 -2.35% 5.06% 130.56% 146.63
Rio Cristal RCZ USD 0.06 0.06 0.15 -14.29% 0.00% -33.33% 8.39
Sienna Gold Inc. SGP USD 0.32 0.17 0.55 -3.03% -5.88% 52.38% 35.08
Sulliden Gold Corp SUE USD 1.27 0.82 1.96 0.79% -11.19% 5.83% 300.72
Sunset Cove Mining Inc SSM USD 0.09 0.07 0.16 0.00% -10.00% 0.00% 8.86
Vena Resources Inc VEM USD 0.16 0.14 0.38 -11.11% -11.11% -11.11% 20.38
Zincore Metals ZNC USD 0.17 0.12 0.36 0.00% 6.25% -5.56% 38.72
Cap.Bursátil
(USD MM)
Precio Variación % UPA 12M
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