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Diciembre 2016

Ministerio de la Producción

Boletín de Comercio Interno

Ministeriode la Producción

Oficina de Estudios Económicos

2

Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016

Índice Diciembre 2016

Introducción Producción total versus sector comercio

Desempeño según actividades Otras variables del sector Número de tiendas

3

5

6

15

16

Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Proyectos de inversión 17

3


Introducción

Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

El comercio minorista1 presentó una evolución positiva en diciembre de 2016, lo que permitió dinamizar la actividad productiva. Ello debido a que en este mes la mayoría de consumidores cuenta con un mayor poder adquisitivo, ante el aumento de sus ingresos por gratificaciones otorgadas por empresas públicas y privadas, lo cual les permite acceder a un mayor consumo.

En el mes en referencia, las ventas internas registraron un crecimiento interanual de 0,9%, como resultado del buen desempeño de los rubros de tiendas por departamento y supermercados, y boticas y farmacias.

El grupo de mayor contribución dentro del comercio de grandes almacenes e hipermercados minoristas correspondió a las tiendas por departamento y supermercados (64,7%)2, cuyas ventas en diciembre se incrementaron en 1,5% interanual, debido a la mayor demanda de productos básicos, tales como alimentos, bebidas, vestimenta, entre otros productos, dando como resultado el impulso al crecimiento de las ventas y de todo el subsector. Por su parte, la actividad de boticas y farmacias, registró el mayor avance (5,4% de crecimiento, respecto a similar periodo del año anterior), el cual estuvo impulsado por la apertura de establecimientos de menor

Ventas InternasSegún Grupo y Clase CIIU , Diciembre 2015 - 2016

Total

471 Tiendas por departamento y Supermercados

475 Ferreterías y electrodomésticos

4772 Boticas y Farmacias

4761 Libros, periódicos y artículos de papelería

(Miles de soles)

Notas:(a) Grupo CIIU (tres dígitos), Clase CIIU ( cuatro dígitos)(b) Cifras sujetas a reajuste.1*/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones con variedad de productos.2**/ Las ventas internas corresponden al comercio minorista interno y representan aprox. el 98,5% del total. Fuente : Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración : PRODUCE-O�cina de Estudios Económicos (OEE)

1*/

3 963 117

2 550 509

772 941

562 523

77 144

CIIU(a) Actividad Dic-15 Dic-16 (b) Var. (%) 16/15

3 999 727

2 588 859

742 895

593 086

74 887

0.9

1.5

-3.9

5.4

-2.9

2**/

1 El comercio minorista corresponde a las ventas internas de grandes almacenes e hipermercados minoristas, conformado por las actividades del grupo CIIU 471 y 475, y de las clases CIIU 4772 y 4761. En su conjunto estas representan aproximadamente el 98.5% del comercio minorista.2 Participación porcentual dentro del subsector de comercio minorista en diciembre del 2016.

4


tamaño y una amplia gama de ofertas en diferentes lugares a nivel nacional, con el objetivo de tener mayor presencia entre los consumidores.

Con respecto a las actividades de ferreterías y electrodomésticos, éste registró un retroceso de 3,9% interanual, debido a la desaceleración que venía mostrando el sector construcción. Así, en diciembre de 2016, este sector registró una caída de 4,19%3 interanual, el cual se habría producido como resultado del lento avance de obras públicas, lo que conllevó a un menor consumo de productos de las actividades de ferreterías y electrodomésticos.

Con respecto a la evolución del índice de comercio minorista, se puede observar la estacionalidad en el mes de diciembre, que es el periodo de mayor consumo del año, debido a la preferencia de los clientes por demandar una mayor cantidad de productos ante fiestas navideñas. Esto gracias a la mayor disponibilidad de ingresos por gratificaciones y el uso de medios de crédito. Por su parte, en el caso de la variación en el índice de comercio minorista, muestra claramente una marcada desaceleración para el periodo enero de 2014 – diciembre 2016, como resultado del menor dinamismo en el consumo de productos que conforman el subsector.

Ene/

13 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

14 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

15 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

16 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Índice 2012 = 100 Var. %Indice ComercioInterno 25

20

15

10

5

0

-5

Var. %

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Índice y Variación porcentual de Comercio Interno (Enero 2013 - Diciembre 2016)

Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)

3 Informe técnico de Producción Nacional N° 02. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Febrero 2017.

5


Al cierre del 2016 se tenía la expectativa que el PBI del sector comercio registre un crecimiento similar o superior al 2015. Sin embargo, esto no fue así debido al menor dinamismo mostrado por dicho sector. En efecto, en diciembre del 2016 el sector comercio registró un menor crecimiento interanual (0.9%). A pesar del bajo dinamismo alcanzado en este periodo, el posicionamiento alcanzado por las tiendas del subsector comercio minorista (específicamente aquellas ligadas a la actividad de boticas y farmacias) le ha permitido continuar creciendo.

A nivel del subsector de comercio minorista, éste siguió mostrando una desaceleración, la cual estuvo afectada por el menor crecimiento de las actividades de ferreterías y electrodomésticos, cuyas ventas forman una parte

importante del subsector. Dicha desaceleración se habría explicado por la menor ejecución de obras (tanto públicas como privadas) del sector construcción que se registró durante diciembre.

Con respecto al PBI del Sector Comercio, se evidenció una ligera recuperación para diciembre del 2016, en comparación con el mes anterior. También, para el caso del PBI Nacional la situación fue similar y presentó un incremento durante este mes en comparación al mes anterior. En general, se espera que la tendencia a la baja en el crecimiento del subsector de comercio minorista se revierta ante un aumento en el gasto de los consumidores.

Producción total versus sector comercio

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

Ene/

14

Feb/

14

Mar

/14

Abr/1

4

May

/14

Jun/

14

Jul/1

4

Ago/

14

Sep/

14

Oct/1

4

Nov/

14

Dic/1

4

Ene/

15

Feb/

15

Mar

/15

Abr/1

5

May

/15

Jun/

15

Jul/1

5

Ago/

15

Set/1

5

Oct/1

5

Nov/

15

Dic/1

5

Ene/

16

Feb/

16

Mar

/16

Abr/1

6

May

/16

Jun/

16

Jul/1

6

Ago/

16

Set/1

6

Oct/1

6

Nov/

16

Dic/1

6

Fuente: INEI, BCRP y Estadística mensual de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE).

Variación PBI Nacional, PBI Sector Comercio y Comercio Interno (Enero 2014 - Diciembre 2016)

Comerciointerno

PBINacional

PBI SectorComercio

6


Desempeño según actividades

De acuerdo a la composición de las líneas de productos y los resultados alcanzados en diciembre del 2016, se observa que la línea de prendas de vestir y calzado representó el 28,6% de las ventas totales de la actividad. Por su parte, la línea de alimentos concentró el 27,2% de las ventas. En efecto, en dicho mes, los alimentos, la vestimenta y el calzado representaron más de la mitad de las ventas del segmento en tiendas por departamento y supermercados (55.8%). Esta distribución en las ventas no tiene variación significativa mes a mes debido a que son bienes de primera necesidad y de consumo permanente. Asimismo, este porcentaje se aproxima a la composición de una canasta básica promedio familiar.

La tendencia a consumir productos básicos antes que bienes durables continúa manteniéndose en el mes de diciembre del 2016, esto a pesar de las fiestas de fin de año donde la gente gasta en bienes de todas las líneas de productos dentro de la actividad. La mayor venta se registró en productos como las bebidas y tabaco (17,0%), seguido por el rubro de alimentos (10,5%), siendo este último el que más aportó al crecimiento de la actividad, debido a su mayor participación en las ventas de las tiendas por departamento y supermercados.

El incremento del rubro de alimentos se debió en parte a la calidad de las compras que se realizaron, la mejora en el servicio al cliente y las ofertas que se realizan en los establecimientos de esta actividad. Por su parte, la línea de otros productos presentó un crecimiento interanual de 3,5%, el cual se justificó por la adquisición de un mayor volumen de juguetes por las fiestas navideñas. Por otro lado, entre las líneas de productos que disminuyeron sus ventas para este mes figuran los productos de cuidado personal (-7,5%), y artículos de uso

Ventas en tiendas por departamento y supermercados

Participación % Líneas de productos en Tiendas por departamentos y Supermercados (Diciembre 2016)

Prendas de vestir y calzadoAlimentos

Artículos de uso domésticoOtros productos

Farmacéuticos y cosméticos

Bebidas y tabaco

1/

Nota: 1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente : Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración : PRODUCE-O�cina de Estudios Económicos (OEE)

28,6%

27,2%

14,3%

8,4%

5,5%

16,0%

domésticos (-16,5%). La contracción en las ventas para esta última línea de producto fue como resultado de la menor demanda de champús, jabones, detergentes, limpiadores, escobas, entre otros productos.

A nivel de principales empresas destaca el crecimiento en ventas de las tiendas Makro Supermayoristas (por el aumento de la demanda de productos básicos como alimentos, vestimenta, calzado, así como artículos domésticos, la cual estuvo mayormente concentrada en provincia), Hipermercados Tottus (por bebidas, pinturas, artículos de ferretería y de cuidado personal) y Supermercados Peruanos (por el mayor consumo de alimentos, bebidas, repuestos y accesorios de automóviles, aunque atenuado por la disminución en las ventas de aparatos y artículos de uso doméstico).

Por otro lado, en el periodo enero 2014–diciembre 2016 la evolución del crecimiento interanual de las ventas internas presentó una tendencia decreciente. Asimismo, se observa que durante el último año 2016 se registró una mayor volatilidad en el crecimiento de las ventas en comparación con lo ocurrido en el año 2015. Esto último se debe a una mayor aversión al riesgo que enfrentan los consumidores y las empresas ante la desaceleración económica.

7


Nota: 1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas. Elaboración: PRODUCE -O�cina General de evaluación de Impacto y Estudios Eonómicos-OEE

Ventas por líneas de productos Tiendas por departamento y Supermercados, Diciembre 2016 (Var.%)

1/

-10 -5 0 5

Artículos de uso doméstico

Otros productos

Alimentos

Prendas de vestir y calzado

Farmacéuticos y cosméticos

10,5

Bebidas y tabaco 17,0

10

-16,5

-15

3,5

1,4

15 20

-7,5

-20

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

14

12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

Var. %

Ene

14 Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene/

15 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

16 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Var. %

Supermercados y Tiendas por departamento

Miles de Soles

Nota: Referente a las principales variaciones del mes.1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)

Evolución y variación porcentual Ventas internas de las tiendas por departamento y supermercados (Enero 2014 -Diciembre 2016)1/

8


Ventas de productos en el rubro de Ferreterías y Electrodomésticos

Entre las actividades para el rubro de comercio minorista, la venta de productos de ferretería y electrodomésticos registró una caída de -3,9% en diciembre de 2016, en comparación con el mismo mes del año anterior. Dicha disminución fue debido a la menor demanda por los productos de las actividades y a una mayor cautela en el endeudamiento de los consumidores. Por su parte, observando la distribución por línea de productos, se tiene que, para el mes en referencia, la mayor participación se encuentra en las ventas de otros productos, seguido por los artículos de uso doméstico, artículos de ferretería y muebles dentro de la actividad.

Con respecto a la variación de las ventas por líneas de productos, se presentaron notables diferencias. Así, en el caso de la línea de “otros productos”, estos registraron un importante incremento en sus ventas (47,5% interanual) durante diciembre del 2016. En dicha actividad se encuentran productos como plásticos, cortinas, artículos de jardinería, alfombras, utensilios de limpieza, parrillas, entre otros. Por otro lado, los muebles y artículos de uso doméstico presentaron menores ventas interanuales (-1,4% y -7,9%, respectivamente), esto debido a la disminución en la demanda por electrodomésticos y accesorios para el hogar, así como productos marrones (televisores, equipos de sonido, reproductores blu-ray, laptops, entre otros).

Asimismo, la línea de productos de artículos de ferretería que tenía hasta el mes de agosto del 2016 la

mayor representatividad en la actividad, se vio afectada negativamente, teniendo una notable caída en las ventas interanuales (-31,3%) durante el periodo de análisis, lo que ha venido resultando en un cambio en el orden tradicional de la distribución de las líneas de productos en la actividad. Dicho cambio se justifica por la menor facturación en las ventas al por menor de herramientas, pintura, artículos de decoración, iluminación, pisos laminados, entre otros. Entre las principales empresas que concentran el 84,6% del volumen de ventas en la actividad y que registraron mayores niveles de venta en el período en referencia destacan Sodimac Perú S.A., Maestro Home Center S.A., Importaciones Hiraoka, Conecta Retail (Tiendas Efe y Total Cuaracao), Promart Homecenter S.A., Rash Perú S.A.C. y Elektra del Perú S.A.

En términos nominales, la evolución en las ventas para la actividad se mantiene dentro del rango de los 500 y 800 millones de soles (desde enero del 2014 a diciembre del 2016). Asimismo, se puede observar un notorio aumento en las ventas en los meses de julio y diciembre, como resultado de las mayores compras que realizaron los consumidores debido al aumento de sus ingresos por gratificaciones en dichos meses. Por su parte, las variaciones interanuales presentan contracciones entre los meses de agosto y setiembre de este año, lo cual se habría explicado por la poca demanda de productos de mayores precios pues los consumidores habrían optado por adquirir aquellos de menor precio (combos de electrodomésticos, entre otros).

Participación % Líneas de productos en Ferreterías y Electrodomésticos (Diciembre 2016)

Artículos ferretería y otrosArtículos de uso domésticosOtros productos

Muebles


40,0%

33,0%

24,5%

2,5%

9


-1,4

-7,9

Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE).

-30 -10-20 0 10 20

Artículos de Ferretería

y otros

Artículos de uso doméstico

Muebles

-40 50 60

Otros productos47,5

Venta por líneas de productos Ferreterías y Electrodomésticos, Diciembre 2016 (Var.%)

-31,3

30 40

800 000

600 000

400 000

200 000

0

15

10

5

0

-5

-10

Evolución y variación porcentual Ventas internas de ferreterías y electodomésticos (Enero 2014 - Diciembre 2016)

Ene

14 Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene/

15 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

16 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Var. %

Ferretería y Electrodomésticos

Var. %Miles de Soles


10


Ventas al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

Por otro lado, la evolución de las ventas en la actividad desde enero del 2014, así como su variación interanual, no muestra una tendencia clara. Así, en el gráfico se observa que las variaciones interanuales pueden ir desde un crecimiento superior al 40% y caídas de hasta -20%, debido a que la actividad presenta estacionalidad, pues se tienen campañas que no coinciden en meses similares de un año a otro. En efecto, se puede observar el notorio crecimiento en las ventas que sucede al inicio de cada año, febrero y marzo, debido al aumento en las compras que realizan las familias por el inicio del año escolar, principalmente de libros de texto, útiles de escritorio y libros de plan lector.

La actividad referida a la venta de “libros, periódicos y artículos de papelería” presentó una caída en sus ventas interanuales, con una variación de -2,9% en diciembre de 2016. A pesar de la apertura de nuevos locales a nivel nacional, la caída fue debido a la menor demanda por artículos de oficina y librería, así como libros de lecturas. Asimismo, otro hecho que llevó a la caída en las ventas fue el cierre temporal de la librería Íbero a causa del incendio que se registró en Larcomar. Entre las empresas de este rubro figuran las empresas Tai Loy, Librerías Crisol, Distribuidora Navarrete y la Fundación del Libro - Libun, las cuales concentran el 93,6% de las ventas en la actividad para el mes de diciembre.

Evolución y variación porcentual Ventas internas de libros, periódicos y artículos de papelería (Enero 2014 - Diciembre 2016)

140 000

120 000

100000

80000

60000

40000

20000

0


50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

Var. %

Librerías y periódicos


Ene

14 Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene/

15 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

16 Mar

May Ju

l

Set

Nov

11


Ventas al por menor de productos farmacéuticos y cosméticos

Las ventas en el rubro de Boticas y Farmacias registraron un notable incremento interanual de 5,4% en diciembre de 2016. Según la distribución de las ventas en esta actividad se puede observar que los productos farmacéuticos y medicinales (jarabes, medicinas, antibióticos, vitaminas,

entre otros) son los que tienen una mayor concentración, pues abarcaron el 75,7% de las ventas en el rubro. El elevado porcentaje para estos productos se debe a que la demanda por medicinas aún sigue manteniéndose en el mismo nivel por tratarse de productos muy solicitados por

Participación % Líneas de productos Farmacéuticos y de Cuidado Personal(Diciembre 2016)

Productos de cuidado personalFarmacéuticos y medicinales

Fuente: Estadísticade Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)

75,7%

24,3%

los consumidores para el cuidado de la salud. En cuanto a las variaciones de las ventas por líneas de productos, se encuentra que los artículos farmacéuticos y medicinales presentaron en promedio un crecimiento positivo durante el período de análisis (6,5%), impulsado por la apertura de establecimientos de menor tamaño en diferentes lugares a nivel nacional, esto con el objetivo de tener mayor presencia entre los consumidores. La trascendencia de estos artículos radica en su importancia dentro de la canasta básica por la necesidad de proteger la salud. Entre los principales productos destacan jarabes, antibióticos, pastillas, vitaminas, antihistamínicos, entre otros productos. Por su parte, los productos de cuidado personal presentaron también un incremento en sus ventas interanuales (6,4%), registrando una recuperación en dichos productos, tales como cosméticos, perfumes, maquillaje, cremas para el rostro y la piel, entre otros. Además,

ayudaron las ofertas promocionales para impulsar el consumo de estos productos durante las fiestas de fin de año. Asimismo, la apertura de locales en diferentes puntos del país influyó en el crecimiento de la actividad.

Entre las principales empresas de la actividad que registraron una buena performance en sus ventas interanuales destacan Inkafarma, Cetco S.A., Mifarma, Albis S.A., Productos Avon y Farmacias Peruanas, las cuales concentraron en su conjunto el 84,0% del total de ventas para diciembre de 2016.

Con respecto a la evolución en las ventas de la actividad, se observa que desde enero de 2014, la tendencia se mantiene creciente a pesar que las variaciones interanuales presentan notorias volatilidades.

12


650 000

600 000

550000

500000

450000

400000

350000

300000

12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

Ene

14 Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene/

15 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

16 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Var. %

Farmacias yCuidado personal


Evolución y variación porcentual Ventas internas de boticas, farmacias y cuidado personal (Enero 2014 - Noviembre 2016)


2,3


2 4 6

Productos de cuidado personal

6,5 Farmacéuticos y medicinales

Ventas por líneas de productosFarmacéuticos y de Cuidado personal, Diciembre 2016 (Var.%)

0 8

13


Dinamismo del mercado farmacéutico y su expansión en provincias

Entre 2013 y 2015 las ventas de productos farmacéuticos y de cuidado personal crecieron en 16,2%, al pasar de S/. 4,149millones en 2013 a S/. 4,823 millones en 2015. Asimismo, en dicho periodo el número de locales de farmacias y boticas seincrementó en 374, ante la mayor demanda de los consumidores. El crecimiento de las ventas de productos farmacéuticos y de cuidado personal fue debido a la mayor prevención en el cuidado de la salud que vienen adoptando los consumidores, así como la mejora en el poder adquisitivo de las familias.

Entre las regiones que concentraron un mayor número de locales destacan Lima, La libertad, Piura, Arequipa y Lambayeque.

4 Las ventas corresponden al CIIU 4772 (Ventas al por menor de Productos Farmacéuticos y Cuidado Personal)Fuente: PRODUCEElaboración: PRODUCE – OEE

Perú: Evolución de las ventas al por menor de productos Farmacéuticos (millones de S/.) y número de locales4

Tamaño de ventas

Grá�co 1

20142013

N° de locales

2015

3,7403,416 3,790

12

3038

4044

La Libertad

Piura

Arequipa

Lambayeque

Junín

Ica

Cajamarca

Ancash

Cusco

Huánuco

Tumbes

Puno

Tacna

Callao

San Martín

Ayacucho

Moquegua

Ucayali

Apurímac

Pasco

Amazonas

Madre de Dios

Huancavelica

5064

96

68

1616

1824

46

96132

144160

188188

246246

Lima( 1876 locales)

4,823

4,4524,149

Por su parte, el nivel de empleo que genera las cadenas de farmacias y boticas ha mostrado una tendencia creciente entre 2013 y 2015. Este segmento representó el 1,8% de la PEA ocupada en 2015.

En base a la distribución de la oferta de boticas y farmacias en Perú, está se encuentra concentrada en dos grandes grupos económicos que abarcan alrededor del 91% del mercado. Dichos grupos son Quicorp (dueño de las marcas Mifarma, BTL, FASA y ALBIS5 ) e Intercorp (con su marca Inkafarma).

La concentración en las ventas de ambos grupos es un reflejo de una premisa más tangible como es la alta concentración de las sucursales de estas cadenas en espacios geográficos (una región o una provincia).

5 El grupo Quicorp adquirió el 100% de las acciones de la empresa ALBIS en marzo de 2016.

14


Lima

Arequipa

Trujillo

Chiclayo

Piura

Huancayo

Ica

Callao

Cusco

Santa

Cajamarca

Jaén

Tacna

Chincha

Pisco

Sullana

Huánuco

Total

Ranking 2015: Cantidad de locales de empresas farmacéuticas por provincias según región

Tabla1

Fuente: Sunat 2015Elaboración: PRODUCE – OEE

Provincia

Lima

Arequipa

La libertad

Lambayeque

Piura

Junín

Ica

Callao

Cusco

Ancash

Cajamarca

Cajamarca

Tacna

Ica

Ica

Piura

Huánuco

Región

121

27

25

18

13

12

10

10

9

7

7

6

6

6

5

5

5

2 052,1

Número de Locales

En la Tabla 1, se muestra que las principales provincias de las regiones presentan una alta concentración de estos locales, debido al mayor nivel demográfico y nivel de ingresos que en otras provincias. Así, en dicha tabla se puede resaltar a las provincias de Lima, Arequipa y Trujillo, las cuales concentran el mayor número de locales con 221 y 27 y 25 respectivamente.

Expansión del mercado farmacéutico en provincias

15


La competencia directa—establecimientos de diferentes cadenas frente a otros—es algo bastante usual y no es propósito del presente reporte indagar sobre el impacto que tiene ello sobre el nivel de precios, niveles de venta o impactos en el bienestar de los consumidores; no obstante ello, se establece que la aglomeración de estos establecimientos responden a la mayor concentración de la población en las zonas urbanas y al mayor nivel de ingresos y/o gastos de los consumidores y hogares en medicinas.

En ese sentido se infiere que la oferta de estos bienes responde a una mayor demanda que va aumentando paulatinamente a lo largo del país. Por ello, es importante observar el nivel de gasto promedio anual de los hogares en este rubro y la existencia de oferta de farmacias de las firmas más grandes del mercado.

En la región Arequipa, algunas provincias como Condesuyos y Castilla presentan un alto consumo en medicinas y productos de cuidado personal adquirido en las farmacias, tal como se muestra en la Tabla 2; sin embargo, las principales cadenas (Inkafarma, Mifarma, BTL, FASA y ALBIS) no están ubicadas en dichas provincias sino en la capital misma de la región Arequipa. Esto último se puede visualizar en la Tabla 3, donde se muestra que la provincia Arequipa concentra casi la totalidad del número de locales farmacéuticos de dichas cadenas, alcanzando un total de 27 locales por cada cadena farmacéutica. Asimismo, dicha provincia es la más poblada, pues posee un total de 969,284 habitantes (según la proyección poblacional al 2015 realizada por el INEI). Estos resultados, son extensibles al resto de provincias del país.

Condesuyos

Castilla

San miguel

General Sánchez Cerro

Yauyos

Santa cruz

Jorge Basadre

Tarata

Caraveli

Bolognesi

Lauricocha

Total

Ranking 2015: Gasto promedio anual por hogar en farmacias (millones de S/.)

Tabla 2

Fuente: ENAHO - INEI 2015Elaboración: PRODUCE – OEE

Provincia

Arequipa

Arequipa

Cajamarca

Moquegua

Lima

Cajamarca

Tacna

Tacna

Arequipa

Ancash

Huánuco

Región

1,047.9

1,019.2

921.7

799.8

793.6

739.8

717.2

682.5

636.1

633.1

620.5

2 052,1

Gasto promedio anual por hogar en

farmacias (S/) Arequipa

Camaná

Caraveli

Castilla

Caylloma

Condesuyos

Islay

La Unión

Total

Gasto promedio en farmacias y número de localesde las principales provincias de Arequipa, 2015

Tabla 3

Fuente: ENAHO - INEI 2015Elaboración: PRODUCE – OEE

Provincias de la región Arequipa

27

2

-

-

1

-

2

-

Cantidad de locales

por empresa

702.1

693.4

839.0

1036.0

680.7

1763.5

1007.6

488.6

2 052,1

Gasto promedio anual por hogar en

farmacias (S/)

969,284

58,952

40,904

38,670

94,220

17,943

52,630

14,602

Población (Nro de habitantes)

16


Por el lado de la demanda, casi todas las provincias de Arequipa ostentan un elevado gasto en este rubro (el gasto promedio por hogar es de S/. 482,3 a nivel nacional 7). Es importante tener en cuenta que, al ser un gasto promedio, el dato puede estar sobreestimado en los casos en los que hay poca población, por lo cual debe asumirse como referencial, siendo ese el caso de la provincia Condesuyos, con aproximadamente 18 mil habitantes. Por su parte, la provincia de Castilla tiene un alto número de distritos rurales, pero su capital Aplao posee una baja población urbana—1,950 hogares— y es la que justifica ese gasto elevado. Asimismo, la provincia cuenta con más de 34 mil habitantes y 14 mil hogares.

7 Dato estimado en función a las ventas nacionales correspondientes al CIIU 4772 (Ventas al por menor de Productos Farmacéuticos y Cuidado Personal) sobre el total de hogares.

Otras variables del sectorPersonal Ocupado

La variable de personal ocupado en el subsector comercio minorista registró para diciembre del 2016 un leve incremento de 0,3% interanual, debido al aumento de personal en las actividades comerciales de libros, periódicos y artículos de papelería y tiendas por departamento y supermercados. En efecto, la actividad de libros, periódicos y artículos de papelería fue la que presentó un mayor crecimiento interanual para el período de análisis (17,8%), seguida por las tiendas por departamento y supermercados (2,9%), cuyo incremento se justifica por la expansión de tiendas a nivel nacional, lo que genera demanda por personal para atención y administración.

En el caso de las boticas y farmacias, la actividad registró una disminución en la contratación de personal (-0,8%), lo cual se explicaría por las fusiones empresariales que han estado generando un aumento en las funciones dentro de la actividad. Por su parte, en el caso de las ferreterías y electrodomésticos, el número de personas contratadas presentó una reducción para diciembre del 2016 (-7,8%),

en comparación al mismo mes del año anterior. Esto se debió a la disminución en la demanda que se generó en la actividad, procurando una menor cantidad de empleados.

Por otro lado, se registró un incremento en el total de personal permanente para todo el subsector (3,4%). Dicho avance se explicó en la demanda continua de personal permanente en las actividades de tiendas por departamento y supermercados.

En general, la mayoría de las actividades ampliaron la contratación de personal permanente. Así, la actividad de libros, periódicos y artículos de papelería tuvo la mayor variación en la cantidad de personal permanente (40,2%), seguida por la actividad de boticas y farmacias (9,2%) y las tiendas por departamento y supermercados (3,7%).

Con respecto a la tendencia de contratar personal femenino en las diferentes actividades del subsector de comercio minorista, se puede observar que existe

17


Notas :(a) Grupo CIIU ( tres dígitos), Clase CIIU ( cuatro dígitos).1/: Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior.2/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)

Personal OcupadoNúmero de personas según grupo y clase CIIU (Diciembre 2015 - 2016)

Actividad Total Permanentes Eventuales Varones Mujeres

Variación % 3,0 5,7 -4,5 -3,2 9,7

Total 2016

471 Tiendas por departamento y supermercados




a/

1/

2/

CIIU 106,807

62,995

18,530

2,388

22,894

Var.%1/

2.9

-7.8

17.8

-0.8

80,777

49,580

14,927

1,792

14,478

26,030

13,415

3,603

596

8,416

51,538

32,707

11,673

1,498

5,660

55,269

30,288

6,857

890

17,234

un incremento interanual de 7,5%. Este incremento se presenta con especial énfasis en la actividad de tiendas por departamento y supermercados (aumento de 16,1% en el personal femenino), seguido por la venta de libros, periódicos y artículos de papelería (aumento de 11,7% en el personal femenino) y las boticas y farmacias (incremento de 1,0% en el personal femenino). Sin embargo, para las actividades de ferreterías y electrodomésticos fue distinta la situación, donde la contratación de personal femenino disminuyó en 8,1%, para diciembre del 2016 en comparación con el mismo mes del año anterior.

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Notas:Cifras sujetas a reajuste.(a) Grupo CIIU (tres dígitos), Clase CIIU ( cuatro dígitos).1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)

Número de tiendasSegún Grupo y Clase CIIU (Diciembre 2015 - 2016)

CIIU Actividad Dic-15 Dic-16 Variación (%) Dic

471 Tiendas por departamento y supermercados




1/

a/

431

570

121

1,928

449

546

126

2,046

4.2

-4.2

4.1

6.1

Número de tiendas

En la actividad de boticas y farmacias, a pesar del proceso de fusiones, se observa una mayor expansión en el número de tiendas. Así, en diciembre de 2016 el número de tiendas creció en 6.1% (un incremento en 118 tiendas a nivel nacional) en comparación con el mismo mes del año anterior, generando mayores ventas. Asimismo, la actividad de tiendas por departamento y supermercados presentó un avance positivo dentro del subsector de comercio minorista (4,2%). En contraste, la actividad de ferreterías y electrodomésticos fue la única actividad que presentó una disminución en el número de tiendas para diciembre del 2016 (-4,2%), lo que acentuó la reducción en las ventas de la actividad. Respecto al número de tiendas totales en el subsector de comercio minorista, este se incrementó en 117 en diciembre de 2016 respecto a similar mes del año anterior. Dicho incremento fue resultado de una mayor apertura de número de tiendas del segmento de boticas y farmacias, así como por las tiendas por departamento y supermercados.

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Proyectos de inversión

Para el mes de diciembre del 2016, se cuenta con nuevos anuncios de inversión por un monto superior a 3 200 millones de dólares. Entre los anuncios se encuentran los relacionados al sector retail, el cual se ubica después de las inversiones relacionadas al sector Turismo, es decir, el segundo más importante en el año. Asimismo, se prevé que el sector continuará con mayores anuncios de inversión en el siguiente año impulsado por el incremento de la demanda de los consumidores en el sector.

En ese sentido, la empresa Aventura Plaza S.A. tiene planeado invertir 80 millones de dólares en la construcción de un nuevo centro comercial de la cadena Mall Plaza en el distrito de Comas, la cual se espera que la obra sea inaugurada a finales del año 2018 o inicios del 2019.

(Millones de dólares)

52,0

Construcción

Fuente: Apoyo ConsultoríaElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)

50 100 150 200 250 300 350 4000

Automotriz

102,0

Salud132,0

Educación

150,5

Logística

155,0

Consumo masivo

264,5

Turismo

343,3

Industria

394,0

Agroindustria

410,0

Servicios

Inmobiliario

Retail

621,0

Telecomunicaciones

Anuncios de InversionesDiciembre 2016

537,0

450

15,0

500 550 600 650

46,0

Turismo

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