boletín estadístico casas de bolsa...
TRANSCRIPT
1
El presente boletín se elaboró por el personal de la Comisión NacionalBancaria y de Valores (CNBV) a partir de la información disponible el 23de octubre de 2015 y contenida en los reportes regulatorios que lasentidades supervisadas envían a esta Comisión. El boletín considera los re-envíos de información de meses anteriores que las entidades hayanrealizada en la fecha de su elaboración, pero no contiene la informaciónde re-envíos posteriores.
Presentación
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por lafracción XXIII del Artículo 4° de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Mediante la difusión pública de la información financiera de las casas de bolsa se pretende dar mayortransparencia a los mercados en que estas instituciones operan, así como ofrecer los elementos necesarios parasu seguimiento, análisis y evaluación.
En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar la evaluación de las calidad y oportunidad con que cadauna de las instituciones del sector envían su información a este organismo. La evaluación del proceso de envíode información requiere de una ventana de tiempo amplia, que permita observar tanto los tiempos totales deatraso en los envíos, como los tiempos de respuesta a las correcciones señaladas por esta Comisión. Es por estoque la evaluación reportada en este Boletín se refiere al proceso de envío de la información correspondiente a loque va de 2015
En segundo lugar, el Boletín presenta la clasificación de las entidades de acuerdo con el Artículo 204 Bis 1, delas Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, donde se presenta la información másreciente disponible sobre el índice de consumo de capital y la categoría de alertas tempranas de cada una de lasinstituciones del sector.
Enseguida se incluye un apartado para el total del sector, el cual ofrece una visión particular y de conjunto através de sus principales rubros de los estados financieros, algunos indicadores financieros, el capital global ylos requerimientos de capital, el personal ocupado y el número de cuentas de inversión.
En otra sección, presenta para cada una de las casas de bolsa los estados financieors: Balance General, Estadosde Resultados y Cuentas de Orden. Asimismo, para las casas de bolsa que tienen subsidiarias, se presentanestos mismos estados financieros consolidados con sus subsidiarias
Cabe señalar que los datos expuestos en este Boletín se han obtenido de la información que las casas de bolsaenvían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias instituciones;sin embargo, dicha información está sujeta a un proceso selectivo de revisión por parte de la CNBV paradeterminar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos en la normatividad.
2
La asignación de colores se interpreta como sigue:
3
La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto puede ser utilizada.
No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves o discontinuidades en el tiempo.
La calificación es acumulativa al mes del año en curso al que corresponde la información, por lo que los reenvíos demeses anteriores al mes a evaluar pueden modificar la calificación de meses anteriores y disminuir la calificación globalque se presenta.
La información tiene algunas deficiencias de consistencia, por lo que debe usarse con reservas.
Para que la información sea considerada como recibida debe cumplir con los requisitos mínimos de calidad, y en caso deque el retraso en la recepción sea por causas imputables CNBV (Ej. Falla en el sistema de recepción) los días de atrasocorrespondientes no a la computarán en el cálculo.
En la tabla Evaluación de la Calidad de la Información se encuentra tanto el puntaje alcanzado por la información enviada por las instituciones como un indicador de color relativo a la disponibilidad de la información.
La calificación pretende evaluar la calidad de la información relativa a los estados financieros que las institucionesenvían a través de los siguientes reportes regulatorios:
La base de calificación para cada institución es de 100 puntos, a la cual se le resta el puntaje correspondiente tanto por los días de retraso como por el número de reenvíos, ponderados por el total de reportes considerados y tomando en cuenta el impacto de los reenvíos.
Esta evaluación considera la oportunidad de la información y el número de reenvíos de acuerdo al impacto que estostienen.
Evaluación de la Calidad de la Información
Con el propósito de que los usuarios de la información tengan conocimiento sobre la calidad de la información que lasinstituciones reportan a la CNBV se ha decidido publicar la calificación sobre estas.
Días de atraso al x mes
0x
1x
100
0
20
502x
No disponible
No. de reenvíos
0x
1x
2x
Más de 2x
Puntos a restar
0
20
50
100
Puntos a restar
InstituciónEvaluación de hábitos de envío durante 2015
Recomendación de uso de la información
Accival 97.0
Actinver 93.0
Barclays Capital 100.0
BBVA Bancomer 100.0
BTG Pactual CB 98.0
Casa de Bolsa Banorte-Ixe 100.0
Casa de Bolsa Base 100.0
CB Ve por Más 100.0
CI Casa de Bolsa 98.0
Credit Suisse 100.0
Deutsche Securities 100.0
Dumbarton Securities 100.0
Evercore Casa de Bolsa 100.0
Finamex 97.0
GBM 97.0
Goldman Sachs CB 100.0
HSBC 100.0
Interacciones 100.0
Intercam 94.0
Inversora Bursátil 100.0
Invex 96.0
JP Morgan 100.0
Kuspit 100.0
Masari 100.0
Merrill Lynch 96.0
Monex 100.0
Morgan Stanley 100.0
Multiva 100.0
Punto Casa de Bolsa 100.0
Santander 100.0
Scotia Casa de Bolsa 100.0
UBS 94.0
Valmex 98.0
Value 100.0
Vector 99.0
Evaluación de la Calidad de la Información
Reportes Contables Septiembre de 2015
4
De las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las casa de bolsa se extrae:
Índice de consumo de capital = [ ( Req. Crédito + Req. Mercado + Req. Operacional ) / CG ] X 100
En donde:
CG se refiere al capital global de la casa de bolsa respectiva.
Req. Crédito se refiere al requerimiento de capital por riesgo de crédito de conformidad con lo
establecido en el Apartado B de la Sección Segunda del Capítulo Cuarto del Título Quinto de las
presentes disposiciones.
Req. Mercado se refiere al requerimiento de capital por riesgo de mercado conforme con lo
establecido en el Apartado A de la Sección Segunda del Capítulo Cuarto del Título Quinto de las
presentes disposiciones.
Req. Operacional se refiere al requerimiento de capital por riesgo operacional de conformidad
con lo establecido en el Apartado C de la Sección Segunda del Capítulo Cuarto del Título Quinto
de las presentes disposiciones.
I. Serán clasificadas en la categoría I, las casas de bolsa que presenten un Índice de consumo de
capital menor o igual que el ochenta por ciento.
II. Serán clasificadas en la categoría II, las casas de bolsa que presenten un Índice de consumo de
capital mayor que el ochenta por ciento y menor o igual que cien por ciento.
III. Serán clasificadas en la categoría III, las casas de bolsa que presenten un Índice de consumo de
capital mayor que cien por ciento y menor o igual que ciento veinte por ciento.
IV. Serán clasificadas en la categoría IV, las casas de bolsa que presenten un Índice de consumo de
capital mayor que ciento veinte por ciento.
5
Como parte de las medidas Preventivas y Correctivas instrumentadas por la Comisión Nacional Bancaria y deValores (CNBV), las casas de bolsa están obligadas a presentar el Índice de consumo de capital, el cual se calculade acuerdo a la metodología descrita a continuación.
Artículo 204 Bis.- Para los efectos del presente capítulo se entenderá por índice de consumo de capital, alresultado que obtenga la Comisión de la siguiente fórmula.
Artículo 204 Bis 2.- La clasificación de las casas de bolsa en categorías se llevará a cabo de conformidad con losiguiente:
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 204 BIS 1 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
APLICABLES A LAS CASAS DE BOLSA
Casa de Bolsa Julio de 2015
% Agosto de 2015
%Diferencia
Mensual en pp 2/Categoría en
Agosto de 2015 3/
Dumbarton Securities 2.20 2.18 -0.02 I
Barclays Capital 1.66 2.32 0.66 I
Deutsche Securities 2.19 2.34 0.15 I
HSBC 2.08 2.42 0.34 I
Credit Suisse 5.54 3.33 -2.21 I
UBS 3.13 3.39 0.26 I
BBVA Bancomer 4.76 3.43 -1.33 I
Kuspit 3.88 4.00 0.12 I
Merrill Lynch 4.07 4.97 0.90 I
Evercore Casa de Bolsa 4.80 5.31 0.51 I
BTG Pactual CB 5.67 5.51 -0.16 I
Goldman Sachs CB 4.57 5.69 1.13 I
JP Morgan 6.66 6.03 -0.62 I
Punto Casa de Bolsa 7.58 7.18 -0.40 I
Santander 14.04 11.72 -2.33 I
Morgan Stanley 13.02 16.36 3.34 I
Accival 18.72 17.42 -1.30 I
Value 20.41 18.42 -1.99 I
Valmex 29.92 32.66 2.74 I
Inversora Bursátil 26.18 32.67 6.49 I
CI Casa de Bolsa 40.01 37.13 -2.88 I
Masari 36.15 39.06 2.91 I
CB Ve por Más 42.05 39.21 -2.85 I
Multiva 49.12 48.64 -0.48 I
Scotia Casa de Bolsa 48.49 49.66 1.17 I
Interacciones 53.82 52.08 -1.74 I
Finamex 72.75 54.34 -18.41 I
Casa de Bolsa Banorte-Ixe 63.51 60.66 -2.85 I
Invex 64.20 62.69 -1.51 I
Intercam 59.15 62.83 3.68 I
Casa de Bolsa Base 60.49 65.11 4.62 I
Monex 45.93 68.30 22.38 I
Vector 66.31 70.32 4.01 I
Actinver 73.05 71.00 -2.05 I
GBM 61.03 73.08 12.05 I
Total Casas de Bolsa 31.57 31.09 -0.48
2/ Puntos porcentuales.
Categorías: I : ICC <= 80%; II: 80% < ICC <= 100%; III: 100% < ICC <= 120% ; IV: ICC > 120%6
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 204 BIS 1 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS CASAS DE BOLSA
Cifras al 31 de Agosto de 2015ÍNDICE DE CONSUMO DE CAPITAL
ICC 1/
1/ Dado a conocer a esta Comisión por Banco de México el 12 de octubre de 2015, con base en la información entregada por las casas de bolsa y de acuerdo con la definición contenida en el artículo 204 Bis de las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa publicadas en el DOF el 22 de diciembre de 2006.
3/ De acuerdo con el artículo 204 Bis 1 y las definiciones contenidas en el artículo 204 Bis 2, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa publicadas en el DOF el 22 de diciembre de 2006.
Principales Rubros de Balance y Estado de ResultadosMillones de pesos
Sep 2014 Jun 2015 Sep 2015 Sep 2014 Jun 2015 Sep 2015
Casas de Bolsa 393,166 540,351 509,780 7,131,002 7,015,655 6,844,146
Casa de Bolsa Banorte-Ixe 65,245 130,789 120,145 625,248 594,403 589,191
Interacciones 28,890 53,283 48,515 88,329 87,860 84,267
Finamex 54,793 57,583 47,371 100,926 100,953 102,555
Intercam 39,651 49,288 46,620 15,928 17,222 17,372
Vector 24,243 39,672 44,321 84,289 80,678 81,838
Actinver 23,127 27,535 28,150 321,092 328,577 321,365
Valmex 18,723 39,431 22,847 109,816 107,963 102,980
Invex 25,825 16,720 21,366 93 142 98
GBM 14,391 20,523 20,806 233,259 292,738 298,567
Monex 23,910 19,311 18,748 49,117 50,981 48,202
Accival 11,411 12,099 14,622 1,234,953 1,268,365 1,241,303
Goldman Sachs CB 718 14,845 11,639 0 0 0
Morgan Stanley 7,452 7,323 10,926 0 0 0
Inversora Bursátil 7,719 7,866 8,680 2,676,697 2,478,274 2,352,766
Scotia Casa de Bolsa 12,172 9,149 7,033 291,287 291,857 296,851
CB Ve por Más 5,243 5,476 7,002 65,015 57,840 57,923
Multiva 5,851 5,374 4,537 30,744 34,009 32,241
Value 2,256 4,507 3,872 79,502 76,524 78,956
Santander 2,962 2,794 3,803 172,370 141,396 144,951
HSBC 3,134 1,821 2,413 2,216 1,082 1,794
CI Casa de Bolsa 1,668 2,155 2,272 15,385 21,217.98 24,161
Casa de Bolsa Base a/ 251 1,473 1,978 430 1,052 1,942
Deutsche Securities 1,861 1,698 1,956 0 1 2
Merrill Lynch 1,590 1,570 1,773 5,645 7,132 4,627
JP Morgan 1,571 2,281 1,661 33,541 44,649 37,557
Evercore Casa de Bolsa 2,904 1,296 1,656 31,322 28,901 29,481
BBVA Bancomer 1,203 1,136 1,323 827,984 856,885 844,209
Credit Suisse 2,074 917 1,101 1,200 934 1,043
Masari 863 931 880 1,557 1,305 1,314
Punto Casa de Bolsa 463 424 683 1,465 3,217 2,144
UBS 327 357 363 31,535 39,262 44,386
Barclays Capital 276 326 342 0 0 0
BTG Pactual CB 303 308 290 0 170 0
Kuspit 58 69 68 57 64 64
Dumbarton Securities 38 20 19 0 0 0
1/ Flujos acumulados al mes que se indica.
7
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.
Activos Totales Operaciones en Custodia
Principales Rubros de BalMillones de pesos
Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Interacciones
Finamex
Intercam
Vector
Actinver
Valmex
Invex
GBM
Monex
Accival
Goldman Sachs CB
Morgan Stanley
Inversora Bursátil
Scotia Casa de Bolsa
CB Ve por Más
Multiva
Value
Santander
HSBC
CI Casa de Bolsa
Casa de Bolsa Base a/
Deutsche Securities
Merrill Lynch
JP Morgan
Evercore Casa de Bolsa
BBVA Bancomer
Credit Suisse
Masari
Punto Casa de Bolsa
UBS
Barclays Capital
BTG Pactual CB
Kuspit
Dumbarton Securities
1/ Flujos acumulados al mes que se indica.
a/ En marzo de 2015 cambió de denominaciódenominación fue Estructuradores de Mercado
ance y Estado de Resultados
Sep 2014 Jun 2015 Sep 2015 Sep 2014 Jun 2015 Sep 2015
7,416 4,902 7,435 7,214 4,588 6,293
782 488 732 771 362 497
346 223 325 513 206 269
63 21 22 565 293 411
-33 -14 -26 1,260 832 994
264 174 249 989 305 485
803 720 951 349 107 160
127 87 131 228 70 146
3 0 11 181 64 53
442 255 376 139 95 113
139 73 115 170 96 160
614 310 580 487 279 317
37 25 4 1 19 52
48 34 52 138 401 650
378 321 469 90 -36 88
557 415 605 150 148 189
68 42 71 162 99 145
41 39 70 73 13 24
242 167 251 513 913 1,125
402 213 354 49 47 49
172 94 150 31 5 9
52 42 64 81 49 66
4 7 11 3 7 12
195 72 108 34 23 33
280 172 273 41 13 24
192 170 235 26 37 39
81 81 115 60 41 55
689 402 662 35 18 22
182 74 123 22 6 -3
-1 -1 -2 35 33 48
32 20 27 6 36 51
83 80 118 3 0 0
67 56 142 6 2 4
66 40 66 2 4 5
0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 1 1
8
on para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la o de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base..
Resultado por Servicios 1/ Margen Financiero por Intermediación 1/
Principales Rubros de BalMillones de pesos
Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Interacciones
Finamex
Intercam
Vector
Actinver
Valmex
Invex
GBM
Monex
Accival
Goldman Sachs CB
Morgan Stanley
Inversora Bursátil
Scotia Casa de Bolsa
CB Ve por Más
Multiva
Value
Santander
HSBC
CI Casa de Bolsa
Casa de Bolsa Base a/
Deutsche Securities
Merrill Lynch
JP Morgan
Evercore Casa de Bolsa
BBVA Bancomer
Credit Suisse
Masari
Punto Casa de Bolsa
UBS
Barclays Capital
BTG Pactual CB
Kuspit
Dumbarton Securities
1/ Flujos acumulados al mes que se indica.
a/ En marzo de 2015 cambió de denominaciódenominación fue Estructuradores de Mercado
ance y Estado de Resultados
Sep 2014 Jun 2015 Sep 2015 Sep 2014 Jun 2015 Sep 2015
10,335 7,017 10,407 5,400 3,039 4,326
621 474 627 676 254 434
653 334 506 164 71 90
349 234 356 207 70 65
1,135 733 1,034 72 59 -65
1,025 557 853 130 -45 -74
1,028 657 998 111 117 95
215 151 226 104 -2 32
44 26 39 125 21 19
567 411 630 40 -51 -96
267 156 221 93 25 58
866 509 796 1,778 1,087 1,660
30 65 98 7 -21 -42
187 180 283 110 252 405
213 144 213 199 147 293
561 435 648 132 136 150
217 141 213 32 4 7
146 95 141 -14 -27 -26
420 513 716 244 405 472
449 280 420 13 2 4
30 23 35 129 56 91
130 88 134 5 3 2
10 9 16 -3 5 7
68 34 58 302 38 75
225 176 264 77 14 35
104 88 141 110 83 102
127 90 141 12 24 21
81 43 68 479.88 292 451
247 133 154 75.41 -5 3
42 32 47 -7 3 1
38 51 71 3 4 5
77 66 94 12 11 21
49 26 55 18 23 65
83 43 83 -13 1 -8
25 16 23 -20 -15 -22
5 3 4 -4 -2 -3
9
on para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la o de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base..
Gastos de Administración y Promoción 1/ Resultado Neto 1/
Principales indicadores financierosNúmero de veces y porcentajes
Sep 2014 Jun 2015 Sep 2015 Sep 2014 Jun 2015 Sep 2015
Casas de Bolsa 1.09 1.07 1.08 0.26 0.20 0.20
Casa de Bolsa Banorte-Ixe 1.04 1.02 1.02 0.02 0.01 0.02
Interacciones 1.06 1.03 1.03 0.04 0.02 0.02
Finamex 1.03 1.03 1.04 0.12 0.15 0.27
Intercam 1.02 1.02 1.01 0.27 0.27 0.16
Vector 1.06 1.03 1.03 0.10 0.06 0.04
Actinver 1.05 1.05 1.05 0.15 0.09 0.07
Valmex 1.07 1.03 1.06 1.44 0.23 0.40
Invex 1.04 1.05 1.04 0.04 0.14 0.08
GBM 1.11 1.07 1.06 0.16 0.18 0.16
Monex 1.02 1.02 1.02 0.68 0.75 0.52
Accival 1.72 1.43 1.41 2.45 3.25 2.45
Goldman Sachs CB 2.38 1.12 1.15 34.46 1.05 1.17
Morgan Stanley 1.30 1.39 1.25 0.31 0.35 0.24
Inversora Bursátil 1.38 1.39 1.37 0.31 0.30 0.30
Scotia Casa de Bolsa 1.12 1.19 1.26 0.29 0.49 0.68
CB Ve por Más 1.05 1.04 1.04 0.12 0.13 0.39
Multiva 1.02 1.02 1.03 -0.02 -0.04 -0.07
Value 2.52 1.85 2.23 1.81 0.98 1.44
Santander 1.52 1.56 1.36 0.37 0.62 0.40
HSBC 1.27 1.54 1.28 1.19 1.38 1.19
CI Casa de Bolsa 1.03 1.02 1.02 3.44 1.51 1.50
Casa de Bolsa Base a/ 1.38 1.05 1.04 0.38 0.07 0.24
Deutsche Securities 6.28 14.19 5.74 5.55 12.74 5.00
Merrill Lynch 3.32 4.09 3.14 5.89 5.53 3.40
JP Morgan 15.06 3.05 15.34 24.36 3.03 19.62
Evercore Casa de Bolsa 1.07 1.20 1.15 0.09 0.22 0.17
BBVA Bancomer 7.69 4.07 2.59 7.01 3.50 2.37
Credit Suisse 1.44 3.41 2.47 1.25 1.12 -1.47
Masari 1.06 1.06 1.06 0.07 0.08 0.15
Punto Casa de Bolsa 1.91 2.15 1.50 1.68 2.40 7.78
UBS 10.16 9.20 10.29 8.89 8.20 9.38
Barclays Capital 21.23 15.43 6.77 19.29 13.98 5.61
BTG Pactual CB 6.63 16.66 27.59 6.12 14.33 21.65
Kuspit 25.47 36.11 25.65 13.31 17.07 10.73
Dumbarton Securities 91.89 16.45 15.50 86.36 14.53 13.50
1/ Solvencia = Activo total / Pasivo total2/ Liquidez = Activo circulante (AC) / Pasivo circulante (PC)
10
Solvencia 1/ Liquidez 2/
Número de veces
P.C. = Préstamos bancarios y de otros organismos a corto plazo + Acreedores por reporto + Otras cuentas por pagar3/ Apalancamiento = (Pasivo Total - Acreedores por liquidación de operaciones) / Capital contable4/ Resultado neto (flujo 12 meses) / Activos totales, promedio 12 meses.5/ Resultado neto (flujo 13 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.
A.C. = Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas a recibir + Títulos para negociar sin restricción + Títulos disponibles para la venta sin restricción + Deudores por reporto + Cuentas por cobrar
Principales indicadores finNúmero de veces y porcentajes
Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Interacciones
Finamex
Intercam
Vector
Actinver
Valmex
Invex
GBM
Monex
Accival
Goldman Sachs CB
Morgan Stanley
Inversora Bursátil
Scotia Casa de Bolsa
CB Ve por Más
Multiva
Value
Santander
HSBC
CI Casa de Bolsa
Casa de Bolsa Base a/
Deutsche Securities
Merrill Lynch
JP Morgan
Evercore Casa de Bolsa
BBVA Bancomer
Credit Suisse
Masari
Punto Casa de Bolsa
UBS
Barclays Capital
BTG Pactual CB
Kuspit
Dumbarton Securities
1/ Solvencia = Activo total / Pasivo total2/ Liquidez = Activo circulante (AC) / Pasivo circulante (P
P.C. = Préstamos bancarios y de otros organismos a corto3/ Apalancamiento = (Pasivo Total - Acreedores por liquid4/ Resultado neto (flujo 12 meses) / Activos totales, prom5/ Resultado neto (flujo 13 meses) / Capital contable, prom
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedade Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue
A.C. = Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas acobrar
ancieros
Sep 2014 Jun 2015 Sep 2015 Sep 2014 Jun 2015 Sep 2015
8.64 12.07 10.83 1.71 1.51 1.24
25.65 48.92 41.14 1.06 0.77 0.56
16.70 31.58 28.72 0.62 0.38 0.24
17.33 20.42 15.12 0.62 0.41 0.28
45.23 50.46 65.25 0.31 0.44 0.04
16.92 30.36 34.56 0.37 -0.27 -0.38
17.41 17.78 18.63 0.70 0.89 0.58
8.28 20.58 11.40 0.47 0.22 0.20
27.52 17.78 12.23 0.88 0.42 0.17
9.49 15.34 16.16 0.81 -0.29 -0.77
42.67 40.21 29.67 0.88 0.32 0.27
1.24 1.87 1.80 8.47 19.13 17.47
0.72 2.54 2.29 1.42 -0.34 -0.57
0.37 0.39 0.70 2.70 2.54 5.84
2.61 1.90 2.70 3.36 4.53 3.83
6.28 3.72 2.74 0.89 2.05 2.08
19.12 19.78 18.18 0.51 0.44 0.14
40.50 43.93 37.02 -0.16 -0.46 -0.41
0.66 1.17 0.81 27.27 22.32 19.58
0.43 0.55 0.36 -1.22 0.45 0.07
0.10 0.04 0.02 6.88 6.56 4.63
33.87 40.91 43.59 0.51 0.01 0.04
2.61 18.62 19.56 -3.64 0.61 0.55
0.03 0.07 0.02 2.29 12.91 2.83
0.42 0.32 0.42 4.74 6.66 5.76
0.07 0.48 0.07 9.39 8.30 5.07
6.74 3.80 4.62 1.53 1.19 1.21
0.15 0.27 0.63 64.96 45.57 46.96
0.47 0.32 0.37 7.72 5.69 2.05
16.20 15.74 15.04 -1.47 0.04 0.21
0.83 0.67 1.87 1.05 1.20 1.21
0.11 0.12 0.11 3.04 8.31 9.59
0.05 0.04 0.17 15.42 13.63 25.49
0.18 0.06 0.04 -12.20 2.83 6.88
0.04 0.03 0.04 -53.80 -48.07 -45.85
0.01 0.06 0.07 -14.97 41.58 48.34
C)
plazo + Acreedores por reporto + Otras cuentas por pagar
ación de operaciones) / Capital contable
edio 12 meses.
medio 12 meses.
11
a recibir + Títulos para negociar sin restricción + Títulos disponibles para la venta sin restricción + Deudores por reporto +
Apalancamiento 3/ ROA 4/
Número de veces %
ar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores Mercadoe Casa de Bolsa Base.
Principales indicadores finNúmero de veces y porcentajes
Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Interacciones
Finamex
Intercam
Vector
Actinver
Valmex
Invex
GBM
Monex
Accival
Goldman Sachs CB
Morgan Stanley
Inversora Bursátil
Scotia Casa de Bolsa
CB Ve por Más
Multiva
Value
Santander
HSBC
CI Casa de Bolsa
Casa de Bolsa Base a/
Deutsche Securities
Merrill Lynch
JP Morgan
Evercore Casa de Bolsa
BBVA Bancomer
Credit Suisse
Masari
Punto Casa de Bolsa
UBS
Barclays Capital
BTG Pactual CB
Kuspit
Dumbarton Securities
1/ Solvencia = Activo total / Pasivo total2/ Liquidez = Activo circulante (AC) / Pasivo circulante (P
P.C. = Préstamos bancarios y de otros organismos a corto3/ Apalancamiento = (Pasivo Total - Acreedores por liquid4/ Resultado neto (flujo 12 meses) / Activos totales, prom5/ Resultado neto (flujo 13 meses) / Capital contable, prom
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedade Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue
A.C. = Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas acobrar
ancieros
Sep 2014 Jun 2015 Sep 2015
22.58 19.39 16.80
33.36 27.43 22.89
13.66 9.42 6.83
18.06 12.23 8.30
17.23 25.96 2.41
9.64 -6.48 -10.50
12.61 15.98 10.70
12.26 4.80 4.61
27.86 10.82 4.05
8.59 -4.34 -12.76
37.20 17.83 14.34
49.55 59.95 47.47
1.73 -2.76 -4.65
11.35 10.45 24.49
17.59 15.20 13.99
7.55 18.58 16.99
17.80 11.70 3.68
-5.40 -17.49 -15.35
34.56 46.91 43.00
-2.23 1.04 0.16
25.90 24.10 17.13
12.54 0.27 2.26
-8.24 8.19 9.76
23.74 14.50 3.20
6.69 9.63 8.26
12.22 9.42 5.74
17.88 14.38 13.02
93.93 58.89 64.35
14.29 9.89 3.10
-20.42 0.68 3.67
1.89 2.99 3.16
3.50 9.24 10.70
16.62 15.10 28.75
-14.62 3.41 7.96
-56.29 -49.67 -47.32
-15.14 42.20 49.43
C)
plazo + Acreedores por reporto + Otras cuentas por pagar
ación de operaciones) / Capital contable
edio 12 meses.
medio 12 meses.
12
a recibir + Títulos para negociar sin restricción + Títulos disponibles para la venta sin restricción + Deudores por reporto +
ar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores Mercadoe Casa de Bolsa Base.
ROE 5/
%
Capital Global y Requerimientos de Capital
Miles de pesos
Capital GlobalRequerimientos
de CapitalCapital Global
Requerimientos de Capital
Capital GlobalRequerimientos
de Capital
Casas de Bolsa 28,517,337 9,261,407 31,868,800 9,958,775 32,062,905 9,968,241
Casa de Bolsa Banorte-Ixe 2,047,658 1,000,135 2,362,182 1,417,196 2,429,403 1,473,607
Interacciones 1,436,997 691,939 1,481,971 791,104 1,494,867 778,570
Finamex 1,548,848 1,153,019 1,605,466 1,028,765 1,595,341 866,899
Intercam 530,407 326,377 620,648 402,617 518,490 325,785
Vector 1,124,173 670,373 1,008,499 699,694 984,198 692,113
Actinver 1,131,216 765,614 1,395,062 912,017 1,359,261 965,109
Valmex 1,175,346 523,660 1,194,553 305,458 1,204,009 393,196
Invex 899,766 495,616 813,829 553,021 802,858 503,330
GBM 1,250,260 668,136 1,101,185 659,178 1,011,060 738,932
Monex 329,392 198,233 197,232 102,295 200,352 136,847
Accival 2,018,950 572,349 2,347,215 330,765 2,395,278 417,250
Goldman Sachs CB 414,442 27,728 1,582,570 117,521 1,585,992 90,320
Morgan Stanley 1,784,169 178,513 2,053,364 293,574 2,169,636 354,973
Inversora Bursátil 1,413,074 529,993 1,639,231 440,103 1,735,344 567,013
Scotia Casa de Bolsa 1,151,785 592,033 1,288,788 653,466 1,276,758 634,083
CB Ve por Más 183,951 100,963 181,975 67,952 186,595 73,158
Multiva 137,151 95,276 105,992 47,518 107,574 52,319
Value 1,470,808 158,869 2,050,282 584,262 2,143,064 394,661
Santander 951,502 140,071 949,114 130,494 927,271 108,655
HSBC 523,208 9,989 546,538 12,827 432,997 10,479
CI Casa de Bolsa 43,508 17,657 45,697 18,332 43,990 16,333
Casa de Bolsa Base a/ 69,937 11,055 75,065 47,600 75,669 49,271
Deutsche Securities 1,561,177 39,682 1,578,745 36,140 1,608,521 37,669
Merrill Lynch 1,091,511 61,465 1,184,131 49,341 1,209,813 60,150
JP Morgan 1,448,310 113,748 1,533,737 101,074 1,537,210 92,759
Evercore Casa de Bolsa 202,921 8,405 214,253 9,416 211,557 11,233
BBVA Bancomer 1,019,839 36,495 855,694 36,402 973,841 33,380
Credit Suisse 623,714 28,934 629,352 46,513 599,087 19,964
Masari 46,779 16,762 49,678 18,238 48,656 19,005
Punto Casa de Bolsa 213,346 12,155 220,449 12,628 220,804 15,844
UBS 290,841 6,196 315,624 11,631 326,585 11,071
Barclays Capital 260,277 4,138 303,980 4,633 321,330 7,450
BTG Pactual CB 47,441 4,314 280,740 15,622 272,658 15,031
Kuspit 35,848 771 36,930 963 34,602 1,383
Dumbarton Securities 38,786 747 19,028 414 18,234 398
Fuente: Banco de México. Cifras consultadas el 12 de octubre de 2015.
13
Agosto 2014 Junio 2015 Agosto 2015
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.
Número de Cuentas de Inversión
Sep 2014 Dic 2014 Mar 2015 Jun 2015 Sep 2015
Casas de Bolsa 212,490 215,645 219,361 221,825 220,583
Casa de Bolsa Banorte-Ixe 28,475 28,757 29,707 29,894 27,888
Interacciones 6,276 6,220 6,228 6,257 6,260
Finamex 3,858 4,010 4,263 4,357 4,452
Intercam 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235
Vector 19,261 19,284 19,354 19,470 19,760
Actinver 37,090 38,252 38,922 39,998 40,388
Valmex 2,865 2,843 2,827 2,823 2,814
Invex 184 185 182 175 176
GBM 13,623 13,514 13,514 13,514 13,514
Monex 13,047 12,929 13,145 12,455 12,364
Accival 23,564 23,668 23,868 24,131 23,007
Goldman Sachs CB 0 0 0 0 0
Morgan Stanley 408 383 423 434 505
Inversora Bursátil 9,718 9,687 9,734 9,839 9,841
Scotia Casa de Bolsa 16,683 16,867 16,892 16,847 16,887
CB Ve por Más 3,379 3,475 3,476 3,509 3,501
Multiva 4,051 4,000 3,983 4,065 4,154
Value 5,828 5,764 5,762 5,623 5,605
Santander 7,412 7,429 7,428 7,286 7,223
HSBC 0 0 0 0 0
CI Casa de Bolsa 3,103 3,316 3,588 3,579 3,447
Casa de Bolsa Base a/ 2 172 205 244 302
Deutsche Securities 241 240 280 280 293
Merrill Lynch 410 277 0 491 512
JP Morgan 64 45 65 69 73
Evercore Casa de Bolsa 1,618 1,644 1,664 1,685 1,700
BBVA Bancomer 737 737 732 733 740
Credit Suisse 239 242 242 245 265
Masari 890 908 922 943 962
Punto Casa de Bolsa 188 282 281 364 474
UBS 665 704 731 749 760
Barclays Capital 0 0 0 0 0
BTG Pactual CB 188 201 243 262 268
Kuspit 4,188 5,375 6,465 7,269 8,213
Dumbarton Securities 0 0 0 0 0
14
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.
Personal Ocupado
Sep 2014 Dic 2014 Mar 2015 Jun 2015 Sep 2015
Casas de Bolsa 5,500 5,320 5,266 5,260 4,069
Casa de Bolsa Banorte-Ixe 0 0 0 0 0
Interacciones 314 312 329 336 337
Finamex 242 244 258 264 262
Intercam 1,625 1,419 1,364 1,363 191
Vector 784 811 779 763 749
Actinver 0 0 0 0 0
Valmex 171 166 172 170 167
Invex 0 0 0 0 0
GBM 378 392 423 427 423
Monex 193 193 180 168 174
Accival 0 0 0 0 0
Goldman Sachs CB 17 19 20 20 21
Morgan Stanley 40 40 41 43 42
Inversora Bursátil 253 254 249 249 248
Scotia Casa de Bolsa 385 385 390 394 391
CB Ve por Más 221 218 219 226 239
Multiva 127 124 121 122 123
Value 146 145 144 144 143
Santander 211 208 205 208 200
HSBC 1 1 1 0 0
CI Casa de Bolsa 163 152 134 122 118
Casa de Bolsa Base a/ 6 7 8 8 0
Deutsche Securities 1 1 1 1 1
Merrill Lynch 40 40 39 35 41
JP Morgan 0 0 0 0 0
Evercore Casa de Bolsa 60 62 66 66 63
BBVA Bancomer 1 1 1 1 1
Credit Suisse 21 21 16 14 17
Masari 49 50 50 49 49
Punto Casa de Bolsa 11 11 12 13 13
UBS 1 1 1 1 1
Barclays Capital 0 0 0 0 0
BTG Pactual CB 21 25 26 34 36
Kuspit 18 18 17 19 19
Dumbarton Securities 0 0 0 0 0
15
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Casas de BolsaCasa de Bolsa Banorte-Ixe
Interacciones Finamex Intercam
Cuentas de Orden 8,788,453,077 1,031,303,870 92,700,414 144,411,257 32,539,754
Operaciones por cuenta de terceros 8,262,360,500 897,369,888 86,361,243 130,434,490 29,162,521
Clientes cuentas corrientes 7,368,641 18,452 947,209 331,819 625,923
Bancos de clientes 3,681,674 34,030 944,717 331,402 139,146
Dividendos cobrados de clientes 0 0 0 0 0
Intereses por cobrar de clientes 21 0 0 0 0
Liquidación de operaciones de clientes 3,416,626 -15,578 2,448 137 486,776
Premios cobrados de clientes 4,939 0 44 279 0
Liquidaciones con divisas de clientes 0 0 0 0 0
Cuentas de margen 0 0 0 0 0
Otras cuentas corrientes 265,381 0 0 0 0
Operaciones en custodia 6,844,146,155 589,191,265 84,266,906 102,554,720 17,371,842
Valores de clientes recibidos en custodia 6,842,632,116 589,191,265 84,266,906 102,554,720 17,371,842
Valores de clientes en el extranjero 1,514,039 0 0 0 0
Operaciones de administración 1,410,845,704 308,160,171 1,147,129 27,547,951 11,164,757
Operaciones de reporto por cuenta de clientes 435,335,489 114,729,023 0 316,718 3,904,327
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes 8,870,867 0 65,336 100,969 0
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 571,274,485 114,287,972 0 5,249,337 4,419,319
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes 66,964,026 0 1,081,793 68,240 0
Operaciones de compra de derivados 26,899,670 0 0 9,908,357 940,046
Operaciones de venta de derivados 33,503,592 0 0 11,904,330 1,613,226
Fideicomisos administrados 267,997,576 79,143,176 0 0 287,838
Operaciones por cuenta propia 526,092,577 133,933,982 6,339,171 13,976,767 3,377,233
Activos y pasivos contingentes 2,585,855 0 0 0 0
Colaterales recibidos por la entidad 194,635,263 9,299,726 3,169,586 2,457,290 1,847,223
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 307,646,489 123,587,698 3,169,586 2,046,675 1,511,725
Otras cuentas de registro 21,224,970 1,046,557 0 9,472,802 18,285
16
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Cuentas de Orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos cobrados de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientesOperaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjeroOperaciones de administración
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administradosOperaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Vector Actinver Valmex Invex GBM
175,860,656 430,662,976 160,745,304 552,031 393,631,183
172,383,003 410,951,490 150,380,215 99,635 369,947,380
149,289 2,460,504 26,335 1,558 -2,039,351
142,239 1,461,892 26,595 5,100 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 21
6,930 998,612 -259 -3,542 -2,040,799
121 0 0 0 1,427
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
81,838,005 321,364,884 102,980,155 98,077 298,566,872
81,838,005 321,364,884 102,980,155 98,077 298,566,872
0 0 0 0 0
90,395,709 87,126,102 47,373,725 0 73,419,859
43,382,165 34,648,249 23,681,960 0 15,977,667
43,305 181,485 0 0 4,762,839
41,971,770 9,667,338 18,509,090 0 17,279,137
1,585,367 25,259,808 5,182,675 0 1,216,230
0 0 0 0 389,197
0 0 0 0 1,017,492
3,413,101 17,369,222 0 0 32,777,298
3,477,653 19,711,486 10,365,089 452,397 23,683,802
0 0 0 0 0
1,919,541 9,667,338 5,182,675 1,060 4,634,168
1,558,112 9,667,338 5,182,414 451,337 14,807,750
0 376,810 0 0 4,241,885
17
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Cuentas de Orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos cobrados de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientesOperaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjeroOperaciones de administración
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administradosOperaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Monex AccivalGoldman Sachs CB
Morgan Stanley
Inversora Bursátil
134,579,223 1,344,079,926 23,692,182 (413,468) 2,493,641,455
91,629,438 1,286,097,899 23,692,182 (413,468) 2,402,649,894
43,151 -294,333 0 -413,468 -440,413
43,151 122,813 0 0 1,174
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 -549,228 0 -413,468 -441,588
0 1,045 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 131,038 0 0 0
48,201,594 1,241,302,946 0 0 2,352,765,817
48,201,594 1,241,302,946 0 0 2,352,765,817
0 0 0 0 0
43,384,693 45,089,285 23,692,182 0 50,324,491
25,122,154 24,733,808 0 0 50,211,157
263,865 2,512,948 0 0 0
9,876,548 7,106,550 1,181,364 0 113,334
0 1,446,098 62,719 0 0
377,718 4,059,944 11,224,132 0 0
7,744,410 0 11,223,967 0 0
0 5,229,938 0 0 0
42,949,785 57,982,028 0 0 90,991,561
0 0 0 0 2,155,896
21,474,893 32,571,347 0 0 44,417,832
21,474,893 25,234,088 0 0 44,417,832
0 176,592 0 0 0
18
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Cuentas de Orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos cobrados de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientesOperaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjeroOperaciones de administración
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administradosOperaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Scotia Casa de Bolsa
CB Ve por Más Multiva Value Santander
461,902,224 71,245,054 60,267,630 105,298,184 503,634,768
406,342,198 68,735,521 55,446,117 96,599,393 463,091,550
656,470 13,615 47,166 -19,533 -548,590
76,014 237 177 22,248 121,422
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
447,067 13,376 46,988 -41,781 -670,555
89 1 0 0 543
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
133,300 0 0 0 0
296,850,631 57,923,030 32,241,076 78,955,647 144,951,026
296,850,631 57,923,030 32,241,076 77,258,444 144,951,026
0 0 0 1,697,203 0
108,835,098 10,798,876 23,157,875 17,663,278 318,689,115
52,794,437 5,415,752 9,131,117 5,031,215 19,813,585
120,546 41 0 0 664,599
27,419,997 3,073,179 6,748,367 4,857,750 296,957,700
28,313,906 60 2,410,740 0 0
0 168 0 0 108
0 168 0 0 0
186,212 2,309,507 4,867,652 7,774,314 1,253,121
55,560,026 2,509,533 4,821,513 8,698,791 40,543,218
0 0 0 0 439,317
26,344,911 1,254,766 2,410,740 3,718,000 20,290,315
25,494,473 1,254,766 2,410,740 3,717,998 19,813,585
3,720,642 0 34 1,262,793 0
19
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Cuentas de Orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos cobrados de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientesOperaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjeroOperaciones de administración
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administradosOperaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
HSBCCI Casa de
BolsaCasa de Bolsa
Base a/Deutsche Securities
Merrill Lynch
1,807,812 28,713,019 3,722,717 184,998 6,130,193
1,794,824 26,073,020 3,519,339 10,038 6,094,925
451 -281,091 43 4,435 1,467,944
6 208 43 68 970
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
445 -282,342 0 4,367 1,466,974
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1,043 0 0 0
1,794,372 24,160,736 1,941,683 1,575 4,626,981
1,794,372 24,160,736 1,941,683 1,575 4,626,981
0 0 0 0 0
0 2,193,375 1,577,613 4,027 0
0 2,193,375 1,496,572 0 0
0 0 0 4,027 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 81,041 0 0
12,989 2,639,999 203,378 174,959 35,268
0 0 72,698 -82,056 0
570 1,320,000 65,346 257,016 35,268
570 1,319,999 65,334 0 0
11,848 0 0 0 0
20
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Cuentas de Orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos cobrados de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientesOperaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjeroOperaciones de administración
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administradosOperaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
JP MorganEvercore Casa
de BolsaBBVA Bancomer Credit Suisse Masari
40,725,884 144,477,113 848,046,661 1,677,407 3,402,807
39,626,645 144,465,094 847,555,248 1,288,451 3,203,607
2,069,595 -98,295 2,605,657 0 644
0 63 147,517 0 18
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2,069,595 -98,358 2,458,140 0 625
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
37,557,050 29,480,717 844,208,832 1,043,143 1,313,592
37,557,050 29,480,717 844,208,832 1,043,143 1,313,592
0 0 0 0 0
0 115,082,672 740,758 245,308 1,889,371
0 894,430 360,680 0 944,886
0 0 1,814 122,654 0
0 877,077 360,680 122,654 832,399
0 6,009 17,585 0 112,086
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 113,305,156 0 0 0
1,099,239 12,018 491,414 388,956 199,201
0 0 0 0 0
1,099,239 6,009 491,414 0 112,086
0 6,009 0 0 87,115
0 0 0 388,956 0
21
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Cuentas de Orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos cobrados de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientesOperaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjeroOperaciones de administración
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administradosOperaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Punto Casa de Bolsa
UBSBarclays Capital
BTG Pactual CB
Kuspit
3,732,061 45,315,801 118,293 0 63,687
2,955,818 44,749,418 (202) 0 63,687
67,159 -33,526 -202 0 25
1,170 25,252 0 33,976 25
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
65,989 -58,778 -1,590 -33,976 0
0 0 1,388 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2,143,523 44,385,795 0 0 63,663
2,143,523 44,568,959 0 0 63,663
0 -183,164 0 0 0
745,136 397,149 0 0 0
382,214 170,000 0 0 0
0 26,440 0 0 0
362,922 0 0 0 0
0 200,709 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
776,242 566,383 118,496 0 0
0 0 0 0 0
413,320 170,057 3,528 0 0
362,922 0 3,528 0 0
0 396,326 111,440 0 0
22
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Cuentas de Orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos cobrados de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientesOperaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjeroOperaciones de administración
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administradosOperaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Dumbarton Securities
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Casas de BolsaCasa de Bolsa Banorte-Ixe
Interacciones Finamex Intercam
Balance GeneralActivo 509,779,651 120,145,038 48,514,848 47,370,512 46,620,297
Disponibilidades 12,993,741 1,235,561 347,710 284,612 301,031Cuentas de margen (derivados) 1,182,164 0 0 255,630 128,603Inversiones en valores 370,843,460 117,061,008 47,040,068 24,507,588 25,121,063
Títulos para negociar 333,526,081 84,698,293 46,568,398 24,507,588 24,785,093Títulos disponibles para la venta 35,935,087 31,316,393 471,670 0 0Títulos conservados a vencimiento 1,382,292 1,046,322 0 0 335,969
Deudores por reporto 14,084,818 15 21 0 0Préstamo de valores 220,891 0 0 96 0Derivados 22,313,751 0 0 1,703,493 15,833,259Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros 0 0 0 0 0Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 0 0 0 0 0Cuentas por cobrar 80,115,512 1,335,676 716,931 20,436,004 4,863,755Inmuebles, mobiliario y equipo 1,379,324 24,076 241,646 46,488 83,172Inversiones permanentes 2,790,803 253,793 59,797 47,840 111,900Activos de larga duración disponibles para la venta 0 0 0 0 0Impuestos y PTU diferidos (a favor) 396,693 0 0 9,477 31,366Otros activos 3,458,494 234,910 108,675 79,284 146,148
Pasivo 473,469,656 117,350,056 46,900,558 45,652,176 45,989,753Pasivos bursátiles 0 0 0 0 0Préstamos bancarios y de otros organismos 551,864 0 0 0 0
De corto plazo 541,327 0 0 0 0De largo plazo 10,537 0 0 0 0
Valores asignados por liquidar 0 0 0 0 0Acreedores por reporto 338,059,830 114,646,167 46,214,831 21,857,191 24,978,713Préstamo de valores 3,189 0 0 2,558 0Colaterales vendidos o dados en garantía 10,617,277 427 0 2,046,675 0Derivados 28,898,441 0 0 1,872,003 15,678,978
Con fines de negociación 28,897,303 0 0 1,872,003 15,678,978Con fines de cobertura 1,138 0 0 0 0
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros 0 0 0 0 0Obligaciones en operaciones de bursatilización 0 0 0 0 0Otras cuentas por pagar 94,284,047 2,700,348 679,720 19,873,749 5,328,567Impuestos a la Utilidad por pagar 525,555 93,700 0 14,689 3,383Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 215,417 0 21,396 8,089 385
24
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Casas de BolsaCasa de Bolsa Banorte-Ixe
Interacciones Finamex Intercam
Balance GeneralPasivo (cont.) 473,469,656 117,350,056 46,900,558 45,652,176 45,989,753
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
0 0 0 0 0
Acreedores por liquidación de operaciones 80,084,715 2,358,218 534,328 19,664,704 4,844,774Acreedores por cuentas de margen 64 0 9 0 0Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo 1,191,582 0 0 0 0Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 12,266,714 248,430 123,986 186,267 480,024Obligaciones Subordinadas en Circulación 0 0 0 0 0Impuestos y PTU diferidos (a Cargo) 1,018,008 2,890 6,005 0 2,542Créditos diferidos y Cobros Anticipados 37,000 223 2 0 953
Capital contable 36,309,995 2,794,983 1,614,290 1,718,336 630,544Capital contribuido 19,043,251 1,428,909 1,082,182 650,000 355,729
Capital social 16,977,291 668,001 1,082,182 650,000 296,231Prima en venta de acciones 5,009 5,009 0 0 0Otros 2,060,951 755,900 0 0 59,498
Capital ganado 17,266,744 1,366,073 532,108 1,068,336 274,814Reservas de capital 2,290,959 123,966 147,646 53,879 76,942Resultados de ejercicios anteriores 9,912,560 659,395 229,160 946,248 262,557Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 642,266 67,007 61,933 0 0Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 0 0 0 0 0Efecto Acumulado por Conversión 95,445 81,969 3,210 2,994 0Resultado por tenencia de activos no monetarios -104 0 0 0 0Resultado neto 4,325,618 433,736 90,159 65,215 -64,685
25
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Casas de BolsaCasa de Bolsa Banorte-Ixe
Interacciones Finamex Intercam
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas 7,786,622 816,975 357,415 48,326 87,344
Comisiones y tarifas pagadas 1,713,450 87,266 32,956 103,552 116,384
Ingresos por asesoría financiera 1,362,298 2,532 226 77,029 3,534
Resultado por servicios 7,435,470 732,241 324,685 21,803 -25,506
Utilidad por compraventa 53,091,758 262,090 403,559 6,921,514 1,524,823
Pérdida por compraventa 48,587,490 103,813 275,991 6,793,895 1,033,289
Ingresos por intereses 31,225,396 3,398,100 1,271,254 915,802 15,558,906
Gastos por intereses 29,696,240 3,110,884 1,164,405 677,349 15,051,929
Resultado por valuación a valor razonable 259,566 51,223 34,707 44,632 -4,213
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) 0 0 0 0 0
Margen financiero por intermediación 6,292,990 496,715 269,125 410,703 994,298
Otros ingresos (egresos) de la operación 629,711 -4,856 45,397 2,051 -1,916
Gastos de administración y promoción 10,406,565 626,927 506,036 356,358 1,033,625
Resultado de la operación 3,951,605 597,173 133,169 78,198 -66,750
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 1,528,381 3,772 -9,479 -3,934 2,065
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad 5,479,986 600,945 123,691 74,264 -64,685
Impuestos a la utilidad Causados 1,194,402 187,616 22,261 14,689 0
Impuestos a la Utilidad Diferidos 40,033 20,408 -11,271 5,641 0
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas 4,325,618 433,736 90,159 65,215 -64,685
Operaciones discontinuas 0 0 0 0 0
Resultado Neto 4,325,618 433,736 90,159 65,215 -64,685
26
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
DisponibilidadesCuentas de margen (derivados)Inversiones en valores
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados a vencimiento
Deudores por reportoPréstamo de valoresDerivadosAjustes de valuación por cobertura de activos financierosBeneficios por recibir en operaciones de bursatilizaciónCuentas por cobrarInmuebles, mobiliario y equipoInversiones permanentesActivos de larga duración disponibles para la ventaImpuestos y PTU diferidos (a favor)Otros activos
PasivoPasivos bursátilesPréstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazoDe largo plazo
Valores asignados por liquidarAcreedores por reportoPréstamo de valoresColaterales vendidos o dados en garantíaDerivados
Con fines de negociaciónCon fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financierosObligaciones en operaciones de bursatilizaciónOtras cuentas por pagarImpuestos a la Utilidad por pagarParticipación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Vector Actinver Valmex Invex GBM
44,321,132 28,149,946 22,846,926 21,365,750 20,805,697733,591 137,671 436,112 28,142 89,070
41,870 65,542 294,468 0 31,02942,277,641 25,838,747 13,135,512 17,964,828 18,818,12642,277,641 25,823,466 13,092,072 17,307,564 18,818,126
0 15,281 43,441 657,264 00 0 0 0 0
13 0 534,816 50,999 1,215,6030 0 0 0 927
39,465 568,049 47,268 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
684,880 1,271,790 8,288,209 3,248,600 418,456139,008 129,520 6,741 72,653 70,888250,206 50 63 73 365
0 0 0 0 00 0 0 0 0
154,458 138,578 103,737 455 161,23543,074,835 26,744,009 21,613,414 20,549,284 19,594,999
0 0 0 0 0147,946 52,000 0 0 0147,946 52,000 0 0 0
0 0 0 0 00 0 0 0 0
41,825,217 24,992,052 13,318,661 9,874,890 14,762,0640 0 0 0 591
1,178 47 533,522 1,060 4,634,16897,056 828,588 52,027 0 095,918 828,588 52,027 0 0
1,138 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
983,482 871,322 7,701,621 10,665,121 153,06224,453 0 0 10,280 0
1,438 0 4,998 0 027
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operacionesAcreedores por cuentas de margenAcreedores por Colaterales Recibidos en EfectivoAcreedores diversos y otras cuentas por pagarObligaciones Subordinadas en CirculaciónImpuestos y PTU diferidos (a Cargo)Créditos diferidos y Cobros Anticipados
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesOtros
Capital ganadoReservas de capitalResultados de ejercicios anterioresResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivoEfecto Acumulado por ConversiónResultado por tenencia de activos no monetariosResultado neto
Vector Actinver Valmex Invex GBM
43,074,835 26,744,009 21,613,414 20,549,284 19,594,999
0 0 0 0 0
456 545,965 7,548,927 10,565,011 24,6430 54 0 0 00 0 0 0 10,085
957,136 325,302 147,696 89,830 118,3340 0 0 0 0
19,956 0 7,584 8,213 45,1130 0 0 0 0
1,246,297 1,405,937 1,233,512 816,466 1,210,6991,048,029 496,864 450,000 300,000 1,000,000
540,000 385,000 450,000 300,000 1,000,0000 0 0 0 0
508,029 111,864 0 0 0198,268 909,073 783,512 516,466 210,699
80,499 54,812 91,675 47,022 22,126183,649 749,785 635,333 380,879 284,092
0 9,748 24,359 69,436 00 0 0 0 0
7,860 0 0 0 00 0 0 0 0
-73,739 94,728 32,144 19,129 -95,520
28
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado Neto
Vector Actinver Valmex Invex GBM
334,401 611,833 119,205 9,868 570,835
115,598 111,044 40,265 18,668 195,029
30,351 449,883 51,618 19,604 0
249,154 950,673 130,557 10,804 375,806
7,483,447 548,303 3,668,879 685,062 136,107
7,061,376 126,987 2,958,388 698,047 107,272
943,724 569,002 2,540,682 597,625 490,185
821,743 745,970 3,077,164 532,483 376,631
-58,691 -84,549 -27,994 1,143 -29,480
0 0 0 0 0
485,361 159,799 146,016 53,300 112,909
19,527 25,589 1,056 2,918 54,701
853,265 998,161 226,289 39,241 630,281
-99,223 137,900 51,340 27,781 -86,865
-8,835 -3 -1 0 -20
-108,058 137,896 51,340 27,781 -86,885
2,381 63,068 13,588 11,645 9,385
36,699 19,900 -5,608 2,993 751
-73,739 94,728 32,144 19,129 -95,520
0 0 0 0 0
-73,739 94,728 32,144 19,129 -95,520
29
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
DisponibilidadesCuentas de margen (derivados)Inversiones en valores
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados a vencimiento
Deudores por reportoPréstamo de valoresDerivadosAjustes de valuación por cobertura de activos financierosBeneficios por recibir en operaciones de bursatilizaciónCuentas por cobrarInmuebles, mobiliario y equipoInversiones permanentesActivos de larga duración disponibles para la ventaImpuestos y PTU diferidos (a favor)Otros activos
PasivoPasivos bursátilesPréstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazoDe largo plazo
Valores asignados por liquidarAcreedores por reportoPréstamo de valoresColaterales vendidos o dados en garantíaDerivados
Con fines de negociaciónCon fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financierosObligaciones en operaciones de bursatilizaciónOtras cuentas por pagarImpuestos a la Utilidad por pagarParticipación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Monex AccivalGoldman Sachs CB
Morgan Stanley
Inversora Bursátil
18,748,345 14,622,160 11,639,173 10,926,169 8,679,835152,843 783,606 1,901,198 1,685,277 410
414 361,799 0 0 04,400,639 734,047 515,279 0 7,977,7684,400,639 734,047 515,279 0 7,977,768
0 0 0 0 00 0 0 0 0
77,323 7,561,709 0 0 1,113219,067 140 0 0 0
5,350 660,475 1,337,056 1,886,759 00 0 0 0 00 0 0 0 0
13,667,424 2,260,074 7,882,563 7,268,635 90,81870 162,693 0 42,398 15,488
66,125 1,813,910 0 0 6540 0 0 0 0
88,395 0 0 0 070,695 283,708 3,077 43,099 593,583
18,385,881 10,406,932 10,078,134 8,718,354 6,335,6340 0 0 0 00 0 1,117 0 00 0 1,117 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
3,686,561 0 0 0 5,777,4750 31 0 0 0
1,194,445 312,988 0 0 0816 6,712,222 1,337,222 895,601 0816 6,712,222 1,337,222 895,601 0
0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
13,491,165 3,371,958 8,739,796 7,472,233 261,5610 35,666 0 47,796 162,531
33,427 1,494 0 15,558 11030
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operacionesAcreedores por cuentas de margenAcreedores por Colaterales Recibidos en EfectivoAcreedores diversos y otras cuentas por pagarObligaciones Subordinadas en CirculaciónImpuestos y PTU diferidos (a Cargo)Créditos diferidos y Cobros Anticipados
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesOtros
Capital ganadoReservas de capitalResultados de ejercicios anterioresResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivoEfecto Acumulado por ConversiónResultado por tenencia de activos no monetariosResultado neto
Monex AccivalGoldman Sachs CB
Morgan Stanley
Inversora Bursátil
18,385,881 10,406,932 10,078,134 8,718,354 6,335,634
0 0 0 0 0
7,630,225 2,837,907 6,500,870 7,172,581 00 0 0 0 00 0 1,181,496 0 0
5,827,513 496,891 1,057,429 236,298 98,9200 0 0 0 00 9,733 0 350,520 296,597
12,894 0 0 0 0362,464 4,215,229 1,561,038 2,207,815 2,344,201102,100 1,392,706 1,600,000 1,396,150 1,608,101101,000 1,600,000 1,600,000 1,396,150 1,197,136
0 0 0 0 01,100 -207,294 0 0 410,965
260,364 2,822,523 -38,962 811,665 736,10020,200 494,407 228 20,917 321,620
183,152 667,707 3,152 385,989 121,7470 0 0 0 00 0 0 0 0
-588 0 0 0 00 0 0 0 0
57,600 1,660,409 -42,342 404,758 292,733
31
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado Neto
Monex AccivalGoldman Sachs CB
Morgan Stanley
Inversora Bursátil
134,369 507,537 27,008 72,275 606,023
19,508 157,968 23,035 27,033 136,959
0 230,756 0 6,945 0
114,862 580,324 3,973 52,187 469,064
3,433,984 4,282,501 1,963,191 17,311,213 186,179
3,335,654 4,132,226 1,961,344 17,208,751 0
592,665 800,046 85,722 18,379 854,538
510,550 613,427 48,749 669 865,539
-20,467 -20,070 12,780 530,296 -86,884
0 0 0 0 0
159,977 316,824 51,600 650,467 88,295
29,135 82,484 0 188,667 14,660
220,977 795,646 97,915 283,383 212,739
82,996 183,987 -42,342 607,937 359,280
4,196 1,525,304 0 0 62
87,193 1,709,291 -42,342 607,937 359,342
35,020 111,878 0 47,796 123,244
5,427 62,996 0 -155,383 56,635
57,600 1,660,409 -42,342 404,758 292,733
0 0 0 0 0
57,600 1,660,409 -42,342 404,758 292,733
32
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
DisponibilidadesCuentas de margen (derivados)Inversiones en valores
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados a vencimiento
Deudores por reportoPréstamo de valoresDerivadosAjustes de valuación por cobertura de activos financierosBeneficios por recibir en operaciones de bursatilizaciónCuentas por cobrarInmuebles, mobiliario y equipoInversiones permanentesActivos de larga duración disponibles para la ventaImpuestos y PTU diferidos (a favor)Otros activos
PasivoPasivos bursátilesPréstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazoDe largo plazo
Valores asignados por liquidarAcreedores por reportoPréstamo de valoresColaterales vendidos o dados en garantíaDerivados
Con fines de negociaciónCon fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financierosObligaciones en operaciones de bursatilizaciónOtras cuentas por pagarImpuestos a la Utilidad por pagarParticipación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Scotia Casa de Bolsa
CB Ve por Más Multiva Value Santander
7,032,544 7,001,668 4,536,954 3,871,632 3,802,982106,597 2,469,804 16,581 11,900 18,885
0 76 547 0 05,375,723 4,174,752 4,446,012 3,721,832 569,7964,999,898 1,523,524 4,446,012 3,346,006 541,636
375,826 2,651,227 0 375,826 28,1600 0 0 0 0
542 31 0 0 476,66764 0 0 0 0
39,943 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
1,118,545 191,333 12,781 33,802 2,489,018182,833 54,173 9,707 19,767 8,481
2,746 723 68 26,684 60,7780 0 0 0 00 1,381 20,205 0 0
205,550 109,395 31,054 57,648 179,3575,561,977 6,764,076 4,418,257 1,735,748 2,792,754
0 0 0 0 0254,823 76,218 0 0 0254,823 65,681 0 0 0
0 10,537 0 0 00 0 0 0 0
1,984,152 4,161,167 4,337,080 1,330,723 08 0 0 0 0
86,542 0 0 0 01,236,435 0 1 0 01,236,435 0 1 0 0
0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
1,929,175 2,526,691 79,502 287,764 2,734,18638,543 2,960 0 0 3,36449,647 513 0 65,991 2,159
33
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operacionesAcreedores por cuentas de margenAcreedores por Colaterales Recibidos en EfectivoAcreedores diversos y otras cuentas por pagarObligaciones Subordinadas en CirculaciónImpuestos y PTU diferidos (a Cargo)Créditos diferidos y Cobros Anticipados
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesOtros
Capital ganadoReservas de capitalResultados de ejercicios anterioresResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivoEfecto Acumulado por ConversiónResultado por tenencia de activos no monetariosResultado neto
Scotia Casa de Bolsa
CB Ve por Más Multiva Value Santander
5,561,977 6,764,076 4,418,257 1,735,748 2,792,754
0 0 0 0 0
1,534,186 2,444,054 24,078 0 2,433,3570 0 0 0 00 0 0 0 0
306,799 79,164 55,423 221,773 295,3060 0 0 0 0
62,529 0 0 117,262 58,5678,313 0 1,675 0 0
1,470,566 237,592 118,697 2,135,884 1,010,228554,310 145,000 113,557 794,160 499,454389,031 145,000 113,557 904,208 499,454
0 0 0 0 0165,279 0 0 -110,048 0916,256 92,592 5,141 1,341,724 510,774106,482 13,286 17,226 125,513 94,407467,166 62,347 14,135 541,378 407,642192,680 9,471 0 203,276 4,357
0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
149,929 7,488 -26,221 471,557 4,369
34
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado Neto
Scotia Casa de Bolsa
CB Ve por Más Multiva Value Santander
541,658 91,041 54,895 255,265 475,236
81,800 19,714 9,176 4,460 120,783
144,872 0 24,458 0 0
604,731 71,327 70,177 250,805 354,453
1,293,114 279,696 70,270 1,078,008 42,540
1,237,560 155,964 46,224 56 13,669
994,524 238,708 147,640 234,099 512,104
844,866 222,548 137,443 136,503 487,448
-16,359 5,438 -9,921 -50,973 -4,085
0 0 0 0 0
188,852 145,330 24,322 1,124,575 49,443
48,293 4,539 9,358 764 4,041
648,171 212,917 140,772 715,813 420,137
193,705 8,279 -36,915 660,331 -12,201
0 -4 0 1,859 12,911
193,705 8,275 -36,915 662,190 710
61,807 0 0 174,450 6,702
18,031 -786 10,694 -16,183 10,361
149,929 7,488 -26,221 471,557 4,369
0 0 0 0 0
149,929 7,488 -26,221 471,557 4,369
35
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
DisponibilidadesCuentas de margen (derivados)Inversiones en valores
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados a vencimiento
Deudores por reportoPréstamo de valoresDerivadosAjustes de valuación por cobertura de activos financierosBeneficios por recibir en operaciones de bursatilizaciónCuentas por cobrarInmuebles, mobiliario y equipoInversiones permanentesActivos de larga duración disponibles para la ventaImpuestos y PTU diferidos (a favor)Otros activos
PasivoPasivos bursátilesPréstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazoDe largo plazo
Valores asignados por liquidarAcreedores por reportoPréstamo de valoresColaterales vendidos o dados en garantíaDerivados
Con fines de negociaciónCon fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financierosObligaciones en operaciones de bursatilizaciónOtras cuentas por pagarImpuestos a la Utilidad por pagarParticipación de los trabajadores en las utilidades por pagar
HSBCCI Casa de
BolsaCasa de Bolsa
Base a/Deutsche Securities
Merrill Lynch
2,413,233 2,271,893 1,977,849 1,956,125 1,772,735359,443 18,211 245 126,409 294,055
0 2,185 0 0 0570 838,511 1,557,844 1,054,406 590,272570 838,511 1,557,844 1,054,406 590,272
0 0 0 0 00 0 0 0 00 1,320,756 65,340 257,015 0
597 0 0 0 00 0 0 0 192,6330 0 0 0 00 0 0 0 0
1,875,013 60,844 348,697 346,218 369,5690 12,776 1,415 0 14,880
86,480 18 0 134 00 0 0 0 0
4,779 4,913 0 115,291 11,44386,352 13,680 4,308 56,652 299,883
1,883,400 2,220,946 1,901,038 340,853 564,4070 0 0 0 00 12,004 0 0 00 12,004 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 873,445 1,431,232 0 00 0 0 0 0
570 1,320,754 65,345 0 35,2680 1 0 0 187,4910 1 0 0 187,4910 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
1,882,829 14,742 404,460 335,931 341,6482,833 0 203 0 15,484
0 432 0 0 036
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operacionesAcreedores por cuentas de margenAcreedores por Colaterales Recibidos en EfectivoAcreedores diversos y otras cuentas por pagarObligaciones Subordinadas en CirculaciónImpuestos y PTU diferidos (a Cargo)Créditos diferidos y Cobros Anticipados
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesOtros
Capital ganadoReservas de capitalResultados de ejercicios anterioresResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivoEfecto Acumulado por ConversiónResultado por tenencia de activos no monetariosResultado neto
HSBCCI Casa de
BolsaCasa de Bolsa
Base a/Deutsche Securities
Merrill Lynch
1,883,400 2,220,946 1,901,038 340,853 564,407
0 0 0 0 0
1,873,985 0 398,503 316,243 53,8450 0 0 0 00 0 0 0 0
6,012 14,310 5,754 19,687 272,3180 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 4,922 0
529,834 50,947 76,811 1,615,271 1,208,328365,735 63,490 72,000 499,826 591,852365,735 63,490 72,000 376,753 532,600
0 0 0 0 00 0 0 123,073 59,252
164,099 -12,543 4,811 1,115,445 616,47673,147 2,505 0 75,073 111,397
244 -17,442 -2,131 965,720 469,6940 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
90,708 2,393 6,942 74,652 35,386
37
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado Neto
HSBCCI Casa de
BolsaCasa de Bolsa
Base a/Deutsche Securities
Merrill Lynch
167,167 85,669 13,042 125,740 208,492
17,133 29,261 2,197 17,968 21,601
0 7,890 0 0 86,284
150,033 64,298 10,844 107,772 273,175
3,816 109,690 9,567 635 1,223,134
5,602 52,985 0 17 1,223,245
10,500 109,175 29,059 33,583 26,694
97 99,865 26,859 186 3,159
0 149 77 -1,321 961
0 0 0 0 0
8,616 66,164 11,844 32,695 24,386
103 6,525 202 18,339 17,591
35,272 134,120 15,948 57,546 264,187
123,479 2,867 6,942 101,260 50,965
493 1 0 -7 0
123,972 2,868 6,942 101,252 50,965
37,721 0 0 0 15,484
4,457 -474 0 -26,601 -95
90,708 2,393 6,942 74,652 35,386
0 0 0 0 0
90,708 2,393 6,942 74,652 35,386
38
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
DisponibilidadesCuentas de margen (derivados)Inversiones en valores
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados a vencimiento
Deudores por reportoPréstamo de valoresDerivadosAjustes de valuación por cobertura de activos financierosBeneficios por recibir en operaciones de bursatilizaciónCuentas por cobrarInmuebles, mobiliario y equipoInversiones permanentesActivos de larga duración disponibles para la ventaImpuestos y PTU diferidos (a favor)Otros activos
PasivoPasivos bursátilesPréstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazoDe largo plazo
Valores asignados por liquidarAcreedores por reportoPréstamo de valoresColaterales vendidos o dados en garantíaDerivados
Con fines de negociaciónCon fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financierosObligaciones en operaciones de bursatilizaciónOtras cuentas por pagarImpuestos a la Utilidad por pagarParticipación de los trabajadores en las utilidades por pagar
JP MorganEvercore Casa
de BolsaBBVA Bancomer Credit Suisse Masari
1,660,594 1,656,255 1,322,656 1,100,879 879,88773,324 52,885 83,641 501,060 93,874
0 0 0 0 0375,826 1,070,491 263,845 388,956 749,685375,826 1,070,491 263,845 388,956 749,685
0 0 0 0 00 0 0 0 0
1,099,330 0 836,543 0 24,9510 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
35,381 499,848 87,767 107,181 1800 6,206 6,704 5,505 5773 0 1,841 0 00 0 0 0 00 16,657 0 46,254 4,864
76,730 10,168 42,315 51,924 5,756108,238 1,443,061 510,584 445,172 830,048
0 0 0 0 00 0 7,756 0 00 0 7,756 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 882,430 360,680 0 745,8370 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
79,876 552,614 142,149 445,172 84,2118,673 0 34,227 0 0
0 4,801 4,978 0 039
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operacionesAcreedores por cuentas de margenAcreedores por Colaterales Recibidos en EfectivoAcreedores diversos y otras cuentas por pagarObligaciones Subordinadas en CirculaciónImpuestos y PTU diferidos (a Cargo)Créditos diferidos y Cobros Anticipados
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesOtros
Capital ganadoReservas de capitalResultados de ejercicios anterioresResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivoEfecto Acumulado por ConversiónResultado por tenencia de activos no monetariosResultado neto
JP MorganEvercore Casa
de BolsaBBVA Bancomer Credit Suisse Masari
108,238 1,443,061 510,584 445,172 830,048
0 0 0 0 0
6,152 459,099 702 202,174 80,6490 0 0 0 00 0 0 0 0
65,051 88,714 102,242 242,998 3,5620 0 0 0 0
28,361 0 0 0 00 8,018 0 0 0
1,552,357 213,193 812,072 655,707 49,839626,212 98,251 359,716 302,198 60,000496,004 90,091 359,716 274,079 60,000
0 0 0 0 0130,208 8,160 0 28,119 0926,145 114,942 452,356 353,508 -10,161
73,095 0 0 17,968 2,259751,268 93,796 1,580 332,808 -13,649
0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 -104 0 0 0
101,781 21,250 450,776 2,733 1,229
40
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado Neto
JP MorganEvercore Casa
de BolsaBBVA Bancomer Credit Suisse Masari
194,554 125,068 692,101 96,357 1,797
36,044 10,164 35,957 70,940 3,590
76,940 0 5,780 98,003 0
235,450 114,904 661,924 123,420 -1,793
1,810 57,879 11,704 3 39,770
904 10,046 8,494 16,591 1
41,862 106,898 36,085 13,807 24,508
1,243 101,482 9,153 575 20,973
-2,977 1,718 -7,921 127 4,317
0 0 0 0 0
38,548 54,968 22,220 -3,228 47,621
1,722 3,200 2,478 37,404 2,193
141,184 140,898 68,047 153,682 46,791
134,535 32,173 618,576 3,913 1,229
1 0 0 0 0
134,536 32,173 618,576 3,913 1,229
34,412 12,403 167,800 2,852 0
1,658 1,479 0 1,672 0
101,781 21,250 450,776 2,733 1,229
0 0 0 0 0
101,781 21,250 450,776 2,733 1,229
41
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
DisponibilidadesCuentas de margen (derivados)Inversiones en valores
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados a vencimiento
Deudores por reportoPréstamo de valoresDerivadosAjustes de valuación por cobertura de activos financierosBeneficios por recibir en operaciones de bursatilizaciónCuentas por cobrarInmuebles, mobiliario y equipoInversiones permanentesActivos de larga duración disponibles para la ventaImpuestos y PTU diferidos (a favor)Otros activos
PasivoPasivos bursátilesPréstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazoDe largo plazo
Valores asignados por liquidarAcreedores por reportoPréstamo de valoresColaterales vendidos o dados en garantíaDerivados
Con fines de negociaciónCon fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financierosObligaciones en operaciones de bursatilizaciónOtras cuentas por pagarImpuestos a la Utilidad por pagarParticipación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Punto Casa de Bolsa
UBSBarclays Capital
BTG Pactual CB
Kuspit
682,649 363,373 342,118 290,403 68,23952,222 135,051 229,471 213,042 4,186
0 0 0 0 0171,446 0 83,311 0 17,871171,446 0 83,311 0 17,871
0 0 0 0 00 0 0 0 0
392,030 170,000 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
37,892 37,979 7,586 14,909 6,4957,776 2,313 0 10,053 1,3156,527 12 3 12 0
0 0 0 0 09,837 12,350 0 15,963 3,5204,918 5,670 21,747 36,425 34,853
454,825 35,303 50,528 10,527 2,6610 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
19,263 0 0 0 00 0 0 0 0
384,288 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
50,201 35,303 49,465 10,527 2,6610 355 26,414 0 00 0 0 0 0
42
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operacionesAcreedores por cuentas de margenAcreedores por Colaterales Recibidos en EfectivoAcreedores diversos y otras cuentas por pagarObligaciones Subordinadas en CirculaciónImpuestos y PTU diferidos (a Cargo)Créditos diferidos y Cobros Anticipados
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesOtros
Capital ganadoReservas de capitalResultados de ejercicios anterioresResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivoEfecto Acumulado por ConversiónResultado por tenencia de activos no monetariosResultado neto
Punto Casa de Bolsa
UBSBarclays Capital
BTG Pactual CB
Kuspit
454,825 35,303 50,528 10,527 2,661
0 0 0 0 0
28,662 108 245 65 00 0 0 0 00 0 0 0 0
21,539 34,839 22,806 10,463 2,6610 0 0 0 0
1,073 0 1,063 0 00 0 0 0 0
227,824 328,070 291,590 279,875 65,579227,000 129,436 113,720 280,000 206,217227,000 114,872 111,440 280,000 206,217
0 0 0 0 00 14,564 2,280 0 0
824 198,634 177,870 -125 -140,638427 9,811 9,726 400 0
-4,146 167,782 103,425 7,939 -118,5490 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
4,543 21,041 64,719 -8,464 -22,089
43
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado Neto
Punto Casa de Bolsa
UBSBarclays Capital
BTG Pactual CB
Kuspit
30,574 142,217 150,810 30,414 1,114
3,492 24,437 8,823 9,834 665
0 0 0 45,593 0
27,081 117,780 141,987 66,172 450
53,667 769 0 4,821 11
5,822 6,360 178 6,739 0
10,524 6,169 4,448 7,377 481
4,907 408 274 714 45
-2,160 0 -7 0 71
0 0 0 0 0
51,302 170 3,989 4,745 518
32 11,613 1,414 532 -43
71,072 93,784 55,276 83,281 23,013
7,343 35,779 92,115 -11,832 -22,089
0 0 0 0 0
7,343 35,779 92,114 -11,832 -22,089
0 11,783 26,414 0 0
-2,800 -2,955 -981 3,368 0
4,543 21,041 64,719 -8,464 -22,089
0 0 0 0 0
4,543 21,041 64,719 -8,464 -22,089
44
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
DisponibilidadesCuentas de margen (derivados)Inversiones en valores
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados a vencimiento
Deudores por reportoPréstamo de valoresDerivadosAjustes de valuación por cobertura de activos financierosBeneficios por recibir en operaciones de bursatilizaciónCuentas por cobrarInmuebles, mobiliario y equipoInversiones permanentesActivos de larga duración disponibles para la ventaImpuestos y PTU diferidos (a favor)Otros activos
PasivoPasivos bursátilesPréstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazoDe largo plazo
Valores asignados por liquidarAcreedores por reportoPréstamo de valoresColaterales vendidos o dados en garantíaDerivados
Con fines de negociaciónCon fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financierosObligaciones en operaciones de bursatilizaciónOtras cuentas por pagarImpuestos a la Utilidad por pagarParticipación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Dumbarton Securities
19,15316,024
0000000000
6600000
2,4691,236
0000000000000
1,23600
45
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operacionesAcreedores por cuentas de margenAcreedores por Colaterales Recibidos en EfectivoAcreedores diversos y otras cuentas por pagarObligaciones Subordinadas en CirculaciónImpuestos y PTU diferidos (a Cargo)Créditos diferidos y Cobros Anticipados
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesOtros
Capital ganadoReservas de capitalResultados de ejercicios anterioresResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivoEfecto Acumulado por ConversiónResultado por tenencia de activos no monetariosResultado neto
Dumbarton Securities
1,236
0
000
1,236000
17,91730,34630,346
00
-12,4292,298
-11,2960000
-3,430
46
Balance General y Estado de ResultadosSeptiembre de 2015
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado Neto
Dumbarton Securities
0
145
0
-145
0
0
523
0
0
0
523
0
3,808
-3,430
0
-3,430
0
0
-3,430
0
-3,430
47
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Total Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Interacciones Finamex Intercam
Cuentas de orden 8,794,018,349 1,031,303,870 92,700,414 144,411,257 32,539,754
Operaciones por cuenta de terceros 8,269,259,512 897,369,888 86,361,243 130,434,490 29,162,521
Clientes cuentas corrientes 7,368,641 18,452 947,209 331,819 625,923
Bancos de clientes 3,681,674 34,030 944,717 331,402 139,146
Dividendos por cobrar de clientes 0 0 0 0 0
Intereses por cobrar de clientes 21 0 0 0 0
Liquidación de operaciones de clientes 3,416,626 -15,578 2,448 137 486,776
Premios cobrados de clientes 4,939 0 44 279 0
Liquidaciones con divisas de clientes 0 0 0 0 0
Cuentas de margen 0 0 0 0 0
Otras cuentas corrientes 265,381 0 0 0 0
Operaciones en custodia 6,851,045,166 589,191,265 84,266,906 102,554,720 17,371,842
Valores de clientes recibidos en custodia 6,842,632,116 589,191,265 84,266,906 102,554,720 17,371,842
Valores de clientes en el extranjero 8,413,050 0 0 0 0
Operaciones de administración 1,410,845,704 308,160,171 1,147,129 27,547,951 11,164,757
Operaciones de reporto de clientes 435,335,489 114,729,023 0 316,718 3,904,327
Operaciones de préstamo de valores de clientes 8,870,867 0 65,336 100,969 0
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 571,274,485 114,287,972 0 5,249,337 4,419,319
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes 66,964,026 0 1,081,793 68,240 0
Operaciones de compra de derivados 26,899,670 0 0 9,908,357 940,046
Operaciones de venta de derivados 33,503,592 0 0 11,904,330 1,613,226
Fideicomisos administrados 267,997,576 79,143,176 0 0 287,838
Operaciones por cuenta propia 524,758,838 133,933,982 6,339,171 13,976,767 3,377,233
Activos y pasivos contingentes 2,585,855 0 0 0 0
Colaterales recibidos por la entidad 194,635,263 9,299,726 3,169,586 2,457,290 1,847,223
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 306,312,749 123,587,698 3,169,586 2,046,675 1,511,725
Otras cuentas de registro 21,224,970 1,046,557 0 9,472,802 18,285
48
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Cuentas de orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos por cobrar de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientes
Operaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjero
Operaciones de administración
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados
Operaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Vector Actinver Valmex Invex GBM
175,860,656 430,662,976 160,745,304 552,031 393,631,183
172,383,003 410,951,490 150,380,215 99,635 369,947,380
149,289 2,460,504 26,335 1,558 -2,039,351
142,239 1,461,892 26,595 5,100 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 21
6,930 998,612 -259 -3,542 -2,040,799
121 0 0 0 1,427
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
81,838,005 321,364,884 102,980,155 98,077 298,566,872
81,838,005 321,364,884 102,980,155 98,077 298,566,872
0 0 0 0 0
90,395,709 87,126,102 47,373,725 0 73,419,859
43,382,165 34,648,249 23,681,960 0 15,977,667
43,305 181,485 0 0 4,762,839
41,971,770 9,667,338 18,509,090 0 17,279,137
1,585,367 25,259,808 5,182,675 0 1,216,230
0 0 0 0 389,197
0 0 0 0 1,017,492
3,413,101 17,369,222 0 0 32,777,298
3,477,653 19,711,486 10,365,089 452,397 23,683,802
0 0 0 0 0
1,919,541 9,667,338 5,182,675 1,060 4,634,168
1,558,112 9,667,338 5,182,414 451,337 14,807,750
0 376,810 0 0 4,241,885
49
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Cuentas de orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos por cobrar de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientes
Operaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjero
Operaciones de administración
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados
Operaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Monex AccivalGoldman Sachs
CBMorgan Stanley
Inversora Bursátil
141,478,235 1,342,746,187 23,692,182 (413,468) 2,493,641,455
98,528,449 1,286,097,899 23,692,182 (413,468) 2,402,649,894
43,151 -294,333 0 -413,468 -440,413
43,151 122,813 0 0 1,174
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 -549,228 0 -413,468 -441,588
0 1,045 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 131,038 0 0 0
55,100,605 1,241,302,946 0 0 2,352,765,817
48,201,594 1,241,302,946 0 0 2,352,765,817
6,899,011 0 0 0 0
43,384,693 45,089,285 23,692,182 0 50,324,491
25,122,154 24,733,808 0 0 50,211,157
263,865 2,512,948 0 0 0
9,876,548 7,106,550 1,181,364 0 113,334
0 1,446,098 62,719 0 0
377,718 4,059,944 11,224,132 0 0
7,744,410 0 11,223,967 0 0
0 5,229,938 0 0 0
42,949,785 56,648,288 0 0 90,991,561
0 0 0 0 2,155,896
21,474,893 32,571,347 0 0 44,417,832
21,474,893 23,900,349 0 0 44,417,832
0 176,592 0 0 0
50
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Cuentas de orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos por cobrar de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientes
Operaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjero
Operaciones de administración
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados
Operaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Scotia Casa de Bolsa
CB Ve por Más Multiva Value Santander
461,902,224 71,245,054 60,267,630 105,298,184 503,634,768
406,342,198 68,735,521 55,446,117 96,599,393 463,091,550
656,470 13,615 47,166 -19,533 -548,590
76,014 237 177 22,248 121,422
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
447,067 13,376 46,988 -41,781 -670,555
89 1 0 0 543
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
133,300 0 0 0 0
296,850,631 57,923,030 32,241,076 78,955,647 144,951,026
296,850,631 57,923,030 32,241,076 77,258,444 144,951,026
0 0 0 1,697,203 0
108,835,098 10,798,876 23,157,875 17,663,278 318,689,115
52,794,437 5,415,752 9,131,117 5,031,215 19,813,585
120,546 41 0 0 664,599
27,419,997 3,073,179 6,748,367 4,857,750 296,957,700
28,313,906 60 2,410,740 0 0
0 168 0 0 108
0 168 0 0 0
186,212 2,309,507 4,867,652 7,774,314 1,253,121
55,560,026 2,509,533 4,821,513 8,698,791 40,543,218
0 0 0 0 439,317
26,344,911 1,254,766 2,410,740 3,718,000 20,290,315
25,494,473 1,254,766 2,410,740 3,717,998 19,813,585
3,720,642 0 34 1,262,793 0
51
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Cuentas de orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos por cobrar de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientes
Operaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjero
Operaciones de administración
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados
Operaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
HSBCCI Casa de
BolsaCasa de Bolsa
Base a/Deutsche Securities
Merrill Lynch
1,807,812 28,713,019 3,722,717 184,998 6,130,193
1,794,824 26,073,020 3,519,339 10,038 6,094,925
451 -281,091 43 4,435 1,467,944
6 208 43 68 970
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
445 -282,342 0 4,367 1,466,974
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1,043 0 0 0
1,794,372 24,160,736 1,941,683 1,575 4,626,981
1,794,372 24,160,736 1,941,683 1,575 4,626,981
0 0 0 0 0
0 2,193,375 1,577,613 4,027 0
0 2,193,375 1,496,572 0 0
0 0 0 4,027 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 81,041 0 0
12,989 2,639,999 203,378 174,959 35,268
0 0 72,698 -82,056 0
570 1,320,000 65,346 257,016 35,268
570 1,319,999 65,334 0 0
11,848 0 0 0 0
52
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Cuentas de orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos por cobrar de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientes
Operaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjero
Operaciones de administración
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados
Operaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
JP MorganEvercore Casa
de BolsaBBVA Bancomer Credit Suisse Masari
40,725,884 144,477,113 848,046,661 1,677,407 3,402,807
39,626,645 144,465,094 847,555,248 1,288,451 3,203,607
2,069,595 -98,295 2,605,657 0 644
0 63 147,517 0 18
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2,069,595 -98,358 2,458,140 0 625
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
37,557,050 29,480,717 844,208,832 1,043,143 1,313,592
37,557,050 29,480,717 844,208,832 1,043,143 1,313,592
0 0 0 0 0
0 115,082,672 740,758 245,308 1,889,371
0 894,430 360,680 0 944,886
0 0 1,814 122,654 0
0 877,077 360,680 122,654 832,399
0 6,009 17,585 0 112,086
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 113,305,156 0 0 0
1,099,239 12,018 491,414 388,956 199,201
0 0 0 0 0
1,099,239 6,009 491,414 0 112,086
0 6,009 0 0 87,115
0 0 0 388,956 0
53
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Cuentas de orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos por cobrar de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientes
Operaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjero
Operaciones de administración
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados
Operaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Punto Casa de Bolsa
UBSBarclays Capital
BTG Pactual CB Kuspit
3,732,061 45,315,801 118,293 0 63,687
2,955,818 44,749,418 (202) 0 63,687
67,159 -33,526 -202 0 25
1,170 25,252 0 33,976 25
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
65,989 -58,778 -1,590 -33,976 0
0 0 1,388 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2,143,523 44,385,795 0 0 63,663
2,143,523 44,568,959 0 0 63,663
0 -183,164 0 0 0
745,136 397,149 0 0 0
382,214 170,000 0 0 0
0 26,440 0 0 0
362,922 0 0 0 0
0 200,709 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
776,242 566,383 118,496 0 0
0 0 0 0 0
413,320 170,057 3,528 0 0
362,922 0 3,528 0 0
0 396,326 111,440 0 0
54
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Cuentas de orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos por cobrar de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientes
Operaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjero
Operaciones de administración
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados
Operaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Dumbarton Securities
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Total Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Interacciones Finamex Intercam
Balance GeneralActivo 510,067,353 120,163,514 48,517,891 47,372,790 46,671,184
Disponibilidades 13,128,361 1,248,325 361,638 291,122 301,280Cuentas de margen (Derivados) 1,182,164 0 0 255,630 128,603Inversiones en valores 371,186,080 117,216,493 47,041,043 24,544,328 25,125,935
Títulos para negociar 333,868,701 84,853,778 46,569,373 24,544,328 24,789,966Títulos disponibles para la venta 35,935,087 31,316,393 471,670 0 0Títulos conservados a vencimiento 1,382,292 1,046,322 0 0 335,969
Deudores por reporto 15,418,659 15 21 0 0Préstamo de valores 220,891 0 0 96 0Derivados 22,313,751 0 0 1,703,493 15,833,259Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros 0 0 0 0 0Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 0 0 0 0 0Cuentas por cobrar 80,435,764 1,364,051 716,931 20,435,500 4,871,693Inmuebles, mobiliario y equipo 1,574,437 58,284 242,365 46,488 226,238Inversiones permanentes 701,677 10,951 46,793 3,184 1,143Activos de larga duración disponibles para la venta 0 0 0 0 0Impuestos y PTU diferidos (a favor) 398,270 0 0 11,578 31,366Otros activos 3,507,298 265,396 109,101 81,372 151,667
Pasivo 473,754,629 117,368,532 46,903,602 45,654,453 46,040,629Pasivos bursátiles 0 0 0 0 0Préstamos bancarios y de otros organismos 600,586 0 0 0 48,722
De corto plazo 541,327 0 0 0 0De largo plazo 59,259 0 0 0 48,722
Valores asignados por liquidar 0 0 0 0 0Acreedores por reporto 338,059,830 114,646,167 46,214,831 21,857,191 24,978,713Préstamo de valores 3,189 0 0 2,558 0Colaterales vendidos o dados en garantía 10,617,277 427 0 2,046,675 0Derivados 28,898,441 0 0 1,872,003 15,678,978
Con fines de negociación 28,897,303 0 0 1,872,003 15,678,978Con fines de cobertura 1,138 0 0 0 0
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros 0 0 0 0 0Obligaciones en operaciones de bursatilización 0 0 0 0 0Otras cuentas por pagar 94,526,245 2,718,824 682,583 19,876,026 5,329,331Impuestos a la utilidad por pagar 592,166 93,700 0 14,689 3,564Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 216,539 0 21,396 8,946 385
56
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Total Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Interacciones Finamex Intercam
Balance GeneralPasivo (cont.) 473,754,629 117,368,532 46,903,602 45,654,453 46,040,629
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
0 0 0 0 0
Acreedores por liquidación de operaciones 80,084,715 2,358,218 534,328 19,664,704 4,844,774Acreedores por cuentas de margen 64 0 9 0 0Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 1,191,582 0 0 0 0Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 12,441,179 266,906 126,849 187,687 480,608Obligaciones Subordinadas en Circulación 0 0 0 0 0Impuestos y PTU diferidos (a cargo) 1,010,670 2,890 6,185 0 2,542Créditos diferidos y cobros anticipados 38,391 223 2 0 2,344
Capital contable 36,312,724 2,794,983 1,614,290 1,718,337 630,555Capital contribuido 19,043,251 1,428,909 1,082,182 650,000 355,729
Capital social 18,785,300 1,354,383 1,082,182 650,000 355,729Prima en venta de acciones 75,626 74,526 0 0 0Otros 182,325 0 0 0 0
Capital ganado 17,266,744 1,366,073 532,108 1,068,336 274,814Reservas de capital 2,290,959 123,966 147,646 53,879 76,942Resultados de ejercicios anteriores 9,912,560 659,395 229,160 946,248 262,557Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 642,266 67,007 61,933 0 0Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 0 0 0 0 0Efecto acumulado por conversión 95,445 81,969 3,210 2,994 0Resultado por tenencia de activos no monetarios -104 0 0 0 0Resultado neto 4,325,618 433,736 90,159 65,215 -64,685
Participación no controladora 2,729 0 0 0 11
57
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Total Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Interacciones Finamex Intercam
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas 10,091,024 816,529 358,819 48,326 87,344
Comisiones y tarifas pagadas 1,823,936 84,641 34,634 103,573 116,388
Ingresos por asesoría financiera 1,380,983 2,532 226 80,623 3,534
Resultado por Servicios 9,648,071 734,421 324,410 25,376 -25,511
Utilidad por compraventa 53,256,351 349,369 403,559 6,921,615 1,524,823
Pérdida por compraventa 48,587,537 103,843 276,002 6,793,901 1,033,289
Ingresos por intereses 31,250,095 3,399,975 1,271,423 915,802 15,559,120
Gastos por intereses 29,651,728 3,110,884 1,164,486 677,349 15,054,361
Resultado por valuación a valor razonable 261,755 51,223 34,830 45,592 -4,213
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) 0 0 0 0 0
Margen financiero por intermediación 6,528,935 585,839 269,323 411,759 992,080
Otros ingresos (egresos) de la operación 708,660 -4,856 45,104 2,051 2,896
Gastos de administración y promoción 10,815,570 713,793 516,475 366,223 1,033,482
Resultado de la operación 6,070,096 601,611 122,362 72,963 -64,017
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas 40,411 176 1,329 -137 0
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad 6,110,507 601,788 123,691 72,825 -64,017
Impuestos a la Utilidad Causados 1,823,126 188,459 22,261 14,689 668
Impuestos a la Utilidad Diferidos 40,507 20,408 -11,271 7,079 0
Resultado antes de operaciones discontinuas 4,327,888 433,736 90,159 65,215 -64,685
Operaciones discontinuas 0 0 0 0 0
Resultado neto 4,327,888 433,736 90,159 65,215 -64,685
Participación no controladora -2,270 0 0 0 0
58
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
DisponibilidadesCuentas de margen (Derivados)Inversiones en valores
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto Préstamo de valoresDerivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financierosBeneficios por recibir en operaciones de bursatilizaciónCuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipoInversiones permanentesActivos de larga duración disponibles para la ventaImpuestos y PTU diferidos (a favor)Otros activos
PasivoPasivos bursátilesPréstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazoDe largo plazo
Valores asignados por liquidarAcreedores por reportoPréstamo de valoresColaterales vendidos o dados en garantíaDerivados
Con fines de negociaciónCon fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financierosObligaciones en operaciones de bursatilizaciónOtras cuentas por pagarImpuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
ubsidiarias
Vector Actinver Valmex Invex GBM
44,337,553 28,149,946 22,846,926 21,365,750 20,805,697767,051 137,671 436,112 28,142 89,070
41,870 65,542 294,468 0 31,02942,413,873 25,838,747 13,135,512 17,964,828 18,818,12642,413,873 25,823,466 13,092,072 17,307,564 18,818,126
0 15,281 43,441 657,264 00 0 0 0 0
13 0 534,816 50,999 1,215,6030 0 0 0 927
39,465 568,049 47,268 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
688,319 1,271,790 8,288,209 3,248,600 418,456154,465 129,520 6,741 72,653 70,888
71,248 50 63 73 3650 0 0 0 00 0 0 0 0
161,249 138,578 103,737 455 161,23543,091,255 26,744,009 21,613,414 20,549,284 19,594,999
0 0 0 0 0147,946 52,000 0 0 0147,946 52,000 0 0 0
0 0 0 0 00 0 0 0 0
41,825,217 24,992,052 13,318,661 9,874,890 14,762,0640 0 0 0 591
1,178 47 533,522 1,060 4,634,16897,056 828,588 52,027 0 095,918 828,588 52,027 0 0
1,138 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
1,006,957 871,322 7,701,621 10,665,121 153,06225,118 0 0 10,280 0
1,672 0 4,998 0 059
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operacionesAcreedores por cuentas de margenAcreedores por colaterales recibidos en efectivoAcreedores diversos y otras cuentas por pagarObligaciones Subordinadas en CirculaciónImpuestos y PTU diferidos (a cargo)Créditos diferidos y cobros anticipados
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesOtros
Capital ganadoReservas de capitalResultados de ejercicios anterioresResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivoEfecto acumulado por conversiónResultado por tenencia de activos no monetariosResultado neto
Participación no controladora
ubsidiarias
Vector Actinver Valmex Invex GBM
43,091,255 26,744,009 21,613,414 20,549,284 19,594,999
0 0 0 0 0
456 545,965 7,548,927 10,565,011 24,6430 54 0 0 00 0 0 0 10,085
979,712 325,302 147,696 89,830 118,3340 0 0 0 0
12,900 0 7,584 8,213 45,1130 0 0 0 0
1,246,297 1,405,937 1,233,512 816,466 1,210,6991,048,029 496,864 450,000 300,000 1,000,0001,048,029 496,864 450,000 300,000 1,000,000
0 0 0 0 00 0 0 0 0
198,268 909,073 783,512 516,466 210,69980,499 54,812 91,675 47,022 22,126
183,649 749,785 635,333 380,879 284,0920 9,748 24,359 69,436 00 0 0 0 0
7,860 0 0 0 00 0 0 0 0
-73,739 94,728 32,144 19,129 -95,5200 0 0 0 0
60
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por Servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la Utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado antes de operaciones discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado neto
Participación no controladora
ubsidiarias
Vector Actinver Valmex Invex GBM
398,902 611,833 119,205 9,868 570,835
126,953 111,044 40,265 18,668 195,029
45,443 449,883 51,618 19,604 0
317,392 950,673 130,557 10,804 375,806
7,560,638 548,303 3,668,879 685,062 136,107
7,061,376 126,987 2,958,388 698,047 107,272
963,701 569,002 2,540,682 597,625 490,185
822,735 745,970 3,077,164 532,483 376,631
-57,586 -84,549 -27,994 1,143 -29,480
0 0 0 0 0
582,643 159,799 146,016 53,300 112,909
26,277 25,589 1,056 2,918 54,701
1,032,972 998,161 226,289 39,241 630,281
-106,661 137,900 51,340 27,781 -86,865
-938 -3 -1 0 -20
-107,599 137,896 51,340 27,781 -86,885
3,422 63,068 13,588 11,645 9,385
37,282 19,900 -5,608 2,993 751
-73,739 94,728 32,144 19,129 -95,520
0 0 0 0 0
-73,739 94,728 32,144 19,129 -95,520
0 0 0 0 0
61
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
DisponibilidadesCuentas de margen (Derivados)Inversiones en valores
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto Préstamo de valoresDerivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financierosBeneficios por recibir en operaciones de bursatilizaciónCuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipoInversiones permanentesActivos de larga duración disponibles para la ventaImpuestos y PTU diferidos (a favor)Otros activos
PasivoPasivos bursátilesPréstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazoDe largo plazo
Valores asignados por liquidarAcreedores por reportoPréstamo de valoresColaterales vendidos o dados en garantíaDerivados
Con fines de negociaciónCon fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financierosObligaciones en operaciones de bursatilizaciónOtras cuentas por pagarImpuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
ubsidiarias
Monex AccivalGoldman Sachs CB
Morgan Stanley
Inversora Bursátil
18,759,900 14,803,619 11,639,173 10,926,169 8,679,835208,215 795,908 1,901,198 1,685,277 410
414 361,799 0 0 04,403,035 734,047 515,279 0 7,977,7684,403,035 734,047 515,279 0 7,977,768
0 0 0 0 00 0 0 0 0
77,323 8,895,550 0 0 1,113219,067 140 0 0 0
5,350 660,475 1,337,056 1,886,759 00 0 0 0 00 0 0 0 0
13,681,084 2,526,427 7,882,563 7,268,635 90,8181,735 162,693 0 42,398 15,4881,773 382,830 0 0 654
0 0 0 0 087,871 0 0 0 074,033 283,750 3,077 43,099 593,583
18,397,436 10,585,673 10,078,134 8,718,354 6,335,6340 0 0 0 00 0 1,117 0 00 0 1,117 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
3,686,561 0 0 0 5,777,4750 31 0 0 0
1,194,445 312,988 0 0 0816 6,712,222 1,337,222 895,601 0816 6,712,222 1,337,222 895,601 0
0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
13,502,720 3,550,880 8,739,796 7,472,233 261,5610 101,337 0 47,796 162,531
33,427 1,494 0 15,558 11062
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operacionesAcreedores por cuentas de margenAcreedores por colaterales recibidos en efectivoAcreedores diversos y otras cuentas por pagarObligaciones Subordinadas en CirculaciónImpuestos y PTU diferidos (a cargo)Créditos diferidos y cobros anticipados
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesOtros
Capital ganadoReservas de capitalResultados de ejercicios anterioresResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivoEfecto acumulado por conversiónResultado por tenencia de activos no monetariosResultado neto
Participación no controladora
ubsidiarias
Monex AccivalGoldman Sachs CB
Morgan Stanley
Inversora Bursátil
18,397,436 10,585,673 10,078,134 8,718,354 6,335,634
0 0 0 0 0
7,630,225 2,837,907 6,500,870 7,172,581 00 0 0 0 00 0 1,181,496 0 0
5,839,067 610,142 1,057,429 236,298 98,9200 0 0 0 00 9,553 0 350,520 296,597
12,894 0 0 0 0362,464 4,217,946 1,561,038 2,207,815 2,344,201102,100 1,392,706 1,600,000 1,396,150 1,608,101101,000 1,392,706 1,600,000 1,396,150 1,608,101
1,100 0 0 0 00 0 0 0 0
260,364 2,822,523 -38,962 811,665 736,10020,200 494,407 228 20,917 321,620
183,152 667,707 3,152 385,989 121,7470 0 0 0 00 0 0 0 0
-588 0 0 0 00 0 0 0 0
57,600 1,660,409 -42,342 404,758 292,7330 2,717 0 0 0
63
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por Servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la Utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado antes de operaciones discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado neto
Participación no controladora
ubsidiarias
Monex AccivalGoldman Sachs CB
Morgan Stanley
Inversora Bursátil
196,198 2,678,681 27,008 72,275 606,023
20,515 257,013 23,035 27,033 136,959
0 230,756 0 6,945 0
175,683 2,652,423 3,973 52,187 469,064
3,433,984 4,282,501 1,963,191 17,311,213 186,179
3,335,654 4,132,226 1,961,344 17,208,751 0
595,110 800,062 85,722 18,379 854,538
510,565 565,393 48,749 669 865,539
-20,467 -20,069 12,780 530,296 -86,884
0 0 0 0 0
162,408 364,875 51,600 650,467 88,295
28,927 150,372 0 188,667 14,660
277,227 855,866 97,915 283,383 212,739
89,792 2,311,804 -42,342 607,937 359,280
0 24,781 0 0 62
89,792 2,336,586 -42,342 607,937 359,342
37,443 735,531 0 47,796 123,244
5,252 61,624 0 -155,383 56,635
57,600 1,662,679 -42,342 404,758 292,733
0 0 0 0 0
57,600 1,662,679 -42,342 404,758 292,733
0 -2,270 0 0 0
64
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
DisponibilidadesCuentas de margen (Derivados)Inversiones en valores
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto Préstamo de valoresDerivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financierosBeneficios por recibir en operaciones de bursatilizaciónCuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipoInversiones permanentesActivos de larga duración disponibles para la ventaImpuestos y PTU diferidos (a favor)Otros activos
PasivoPasivos bursátilesPréstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazoDe largo plazo
Valores asignados por liquidarAcreedores por reportoPréstamo de valoresColaterales vendidos o dados en garantíaDerivados
Con fines de negociaciónCon fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financierosObligaciones en operaciones de bursatilizaciónOtras cuentas por pagarImpuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
ubsidiarias
Scotia Casa de Bolsa
CB Ve por Más Multiva Value Santander
7,032,544 7,001,668 4,536,954 3,875,217 3,802,982106,597 2,469,804 16,581 11,936 18,885
0 76 547 0 05,375,723 4,174,752 4,446,012 3,727,752 569,7964,999,898 1,523,524 4,446,012 3,351,927 541,636
375,826 2,651,227 0 375,826 28,1600 0 0 0 0
542 31 0 0 476,66764 0 0 0 0
39,943 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
1,118,545 191,333 12,781 34,794 2,489,018182,833 54,173 9,707 19,767 8,481
2,746 723 68 23,205 60,7780 0 0 0 00 1,381 20,205 0 0
205,550 109,395 31,054 57,762 179,3575,561,977 6,764,076 4,418,257 1,739,332 2,792,754
0 0 0 0 0254,823 76,218 0 0 0254,823 65,681 0 0 0
0 10,537 0 0 00 0 0 0 0
1,984,152 4,161,167 4,337,080 1,330,723 08 0 0 0 0
86,542 0 0 0 01,236,435 0 1 0 01,236,435 0 1 0 0
0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
1,929,175 2,526,691 79,502 291,630 2,734,18638,543 2,960 0 96 3,36449,647 513 0 66,022 2,159
65
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operacionesAcreedores por cuentas de margenAcreedores por colaterales recibidos en efectivoAcreedores diversos y otras cuentas por pagarObligaciones Subordinadas en CirculaciónImpuestos y PTU diferidos (a cargo)Créditos diferidos y cobros anticipados
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesOtros
Capital ganadoReservas de capitalResultados de ejercicios anterioresResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivoEfecto acumulado por conversiónResultado por tenencia de activos no monetariosResultado neto
Participación no controladora
ubsidiarias
Scotia Casa de Bolsa
CB Ve por Más Multiva Value Santander
5,561,977 6,764,076 4,418,257 1,739,332 2,792,754
0 0 0 0 0
1,534,186 2,444,054 24,078 0 2,433,3570 0 0 0 00 0 0 0 0
306,799 79,164 55,423 225,513 295,3060 0 0 0 0
62,529 0 0 116,979 58,5678,313 0 1,675 0 0
1,470,566 237,592 118,697 2,135,884 1,010,228554,310 145,000 113,557 794,160 499,454554,310 145,000 113,557 794,160 499,454
0 0 0 0 00 0 0 0 0
916,256 92,592 5,141 1,341,724 510,774106,482 13,286 17,226 125,513 94,407467,166 62,347 14,135 541,378 407,642192,680 9,471 0 203,276 4,357
0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
149,929 7,488 -26,221 471,557 4,3690 0 0 0 0
66
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por Servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la Utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado antes de operaciones discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado neto
Participación no controladora
ubsidiarias
Scotia Casa de Bolsa
CB Ve por Más Multiva Value Santander
541,658 91,041 54,895 261,234 475,236
81,800 19,714 9,176 4,460 120,783
144,872 0 24,458 0 0
604,731 71,327 70,177 256,774 354,453
1,293,114 279,696 70,270 1,078,029 42,540
1,237,560 155,964 46,224 56 13,669
994,524 238,708 147,640 234,100 512,104
844,866 222,548 137,443 136,503 487,448
-16,359 5,438 -9,921 -50,973 -4,085
0 0 0 0 0
188,852 145,330 24,322 1,124,597 49,443
48,293 4,539 9,358 764 4,041
648,171 212,917 140,772 721,617 420,137
193,705 8,279 -36,915 660,518 -12,201
0 -4 0 1,769 12,911
193,705 8,275 -36,915 662,288 710
61,807 0 0 174,548 6,702
18,031 -786 10,694 -16,183 10,361
149,929 7,488 -26,221 471,557 4,369
0 0 0 0 0
149,929 7,488 -26,221 471,557 4,369
0 0 0 0 0
67
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
DisponibilidadesCuentas de margen (Derivados)Inversiones en valores
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto Préstamo de valoresDerivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financierosBeneficios por recibir en operaciones de bursatilizaciónCuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipoInversiones permanentesActivos de larga duración disponibles para la ventaImpuestos y PTU diferidos (a favor)Otros activos
PasivoPasivos bursátilesPréstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazoDe largo plazo
Valores asignados por liquidarAcreedores por reportoPréstamo de valoresColaterales vendidos o dados en garantíaDerivados
Con fines de negociaciónCon fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financierosObligaciones en operaciones de bursatilizaciónOtras cuentas por pagarImpuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
ubsidiarias
HSBCCI Casa de
BolsaCasa de Bolsa
Base a/Deutsche Securities
Merrill Lynch
2,413,233 2,271,893 1,977,849 1,956,125 1,772,735359,443 18,211 245 126,409 294,055
0 2,185 0 0 0570 838,511 1,557,844 1,054,406 590,272570 838,511 1,557,844 1,054,406 590,272
0 0 0 0 00 0 0 0 00 1,320,756 65,340 257,015 0
597 0 0 0 00 0 0 0 192,6330 0 0 0 00 0 0 0 0
1,875,013 60,844 348,697 346,218 369,5690 12,776 1,415 0 14,880
86,480 18 0 134 00 0 0 0 0
4,779 4,913 0 115,291 11,44386,352 13,680 4,308 56,652 299,883
1,883,400 2,220,946 1,901,038 340,853 564,4070 0 0 0 00 12,004 0 0 00 12,004 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 873,445 1,431,232 0 00 0 0 0 0
570 1,320,754 65,345 0 35,2680 1 0 0 187,4910 1 0 0 187,4910 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
1,882,829 14,742 404,460 335,931 341,6482,833 0 203 0 15,484
0 432 0 0 068
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operacionesAcreedores por cuentas de margenAcreedores por colaterales recibidos en efectivoAcreedores diversos y otras cuentas por pagarObligaciones Subordinadas en CirculaciónImpuestos y PTU diferidos (a cargo)Créditos diferidos y cobros anticipados
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesOtros
Capital ganadoReservas de capitalResultados de ejercicios anterioresResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivoEfecto acumulado por conversiónResultado por tenencia de activos no monetariosResultado neto
Participación no controladora
ubsidiarias
HSBCCI Casa de
BolsaCasa de Bolsa
Base a/Deutsche Securities
Merrill Lynch
1,883,400 2,220,946 1,901,038 340,853 564,407
0 0 0 0 0
1,873,985 0 398,503 316,243 53,8450 0 0 0 00 0 0 0 0
6,012 14,310 5,754 19,687 272,3180 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 4,922 0
529,834 50,947 76,811 1,615,271 1,208,328365,735 63,490 72,000 499,826 591,852365,735 63,490 72,000 376,753 532,600
0 0 0 0 00 0 0 123,073 59,252
164,099 -12,543 4,811 1,115,445 616,47673,147 2,505 0 75,073 111,397
244 -17,442 -2,131 965,720 469,6940 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
90,708 2,393 6,942 74,652 35,3860 0 0 0 0
69
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por Servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la Utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado antes de operaciones discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado neto
Participación no controladora
ubsidiarias
HSBCCI Casa de
BolsaCasa de Bolsa
Base a/Deutsche Securities
Merrill Lynch
167,167 85,669 13,042 125,740 208,492
17,133 29,261 2,197 17,968 21,601
0 7,890 0 0 86,284
150,033 64,298 10,844 107,772 273,175
3,816 109,690 9,567 635 1,223,134
5,602 52,985 0 17 1,223,245
10,500 109,175 29,059 33,583 26,694
97 99,865 26,859 186 3,159
0 149 77 -1,321 961
0 0 0 0 0
8,616 66,164 11,844 32,695 24,386
103 6,525 202 18,339 17,591
35,272 134,120 15,948 57,546 264,187
123,479 2,867 6,942 101,260 50,965
493 1 0 -7 0
123,972 2,868 6,942 101,252 50,965
37,721 0 0 0 15,484
4,457 -474 0 -26,601 -95
90,708 2,393 6,942 74,652 35,386
0 0 0 0 0
90,708 2,393 6,942 74,652 35,386
0 0 0 0 0
70
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
DisponibilidadesCuentas de margen (Derivados)Inversiones en valores
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto Préstamo de valoresDerivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financierosBeneficios por recibir en operaciones de bursatilizaciónCuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipoInversiones permanentesActivos de larga duración disponibles para la ventaImpuestos y PTU diferidos (a favor)Otros activos
PasivoPasivos bursátilesPréstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazoDe largo plazo
Valores asignados por liquidarAcreedores por reportoPréstamo de valoresColaterales vendidos o dados en garantíaDerivados
Con fines de negociaciónCon fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financierosObligaciones en operaciones de bursatilizaciónOtras cuentas por pagarImpuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
ubsidiarias
JP MorganEvercore Casa
de BolsaBBVA Bancomer Credit Suisse Masari
1,660,594 1,656,255 1,322,656 1,100,879 879,88773,324 52,885 83,641 501,060 93,874
0 0 0 0 0375,826 1,070,491 263,845 388,956 749,685375,826 1,070,491 263,845 388,956 749,685
0 0 0 0 00 0 0 0 0
1,099,330 0 836,543 0 24,9510 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
35,381 499,848 87,767 107,181 1800 6,206 6,704 5,505 5773 0 1,841 0 00 0 0 0 00 16,657 0 46,254 4,864
76,730 10,168 42,315 51,924 5,756108,238 1,443,061 510,584 445,172 830,048
0 0 0 0 00 0 7,756 0 00 0 7,756 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 882,430 360,680 0 745,8370 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
79,876 552,614 142,149 445,172 84,2118,673 0 34,227 0 0
0 4,801 4,978 0 071
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operacionesAcreedores por cuentas de margenAcreedores por colaterales recibidos en efectivoAcreedores diversos y otras cuentas por pagarObligaciones Subordinadas en CirculaciónImpuestos y PTU diferidos (a cargo)Créditos diferidos y cobros anticipados
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesOtros
Capital ganadoReservas de capitalResultados de ejercicios anterioresResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivoEfecto acumulado por conversiónResultado por tenencia de activos no monetariosResultado neto
Participación no controladora
ubsidiarias
JP MorganEvercore Casa
de BolsaBBVA Bancomer Credit Suisse Masari
108,238 1,443,061 510,584 445,172 830,048
0 0 0 0 0
6,152 459,099 702 202,174 80,6490 0 0 0 00 0 0 0 0
65,051 88,714 102,242 242,998 3,5620 0 0 0 0
28,361 0 0 0 00 8,018 0 0 0
1,552,357 213,193 812,072 655,707 49,839626,212 98,251 359,716 302,198 60,000626,212 98,251 359,716 302,198 60,000
0 0 0 0 00 0 0 0 0
926,145 114,942 452,356 353,508 -10,16173,095 0 0 17,968 2,259
751,268 93,796 1,580 332,808 -13,6490 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 -104 0 0 0
101,781 21,250 450,776 2,733 1,2290 0 0 0 0
72
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por Servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la Utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado antes de operaciones discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado neto
Participación no controladora
ubsidiarias
JP MorganEvercore Casa
de BolsaBBVA Bancomer Credit Suisse Masari
194,554 125,068 692,101 96,357 1,797
36,044 10,164 35,957 70,940 3,590
76,940 0 5,780 98,003 0
235,450 114,904 661,924 123,420 -1,793
1,810 57,879 11,704 3 39,770
904 10,046 8,494 16,591 1
41,862 106,898 36,085 13,807 24,508
1,243 101,482 9,153 575 20,973
-2,977 1,718 -7,921 127 4,317
0 0 0 0 0
38,548 54,968 22,220 -3,228 47,621
1,722 3,200 2,478 37,404 2,193
141,184 140,898 68,047 153,682 46,791
134,535 32,173 618,576 3,913 1,229
1 0 0 0 0
134,536 32,173 618,576 3,913 1,229
34,412 12,403 167,800 2,852 0
1,658 1,479 0 1,672 0
101,781 21,250 450,776 2,733 1,229
0 0 0 0 0
101,781 21,250 450,776 2,733 1,229
0 0 0 0 0
73
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
DisponibilidadesCuentas de margen (Derivados)Inversiones en valores
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto Préstamo de valoresDerivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financierosBeneficios por recibir en operaciones de bursatilizaciónCuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipoInversiones permanentesActivos de larga duración disponibles para la ventaImpuestos y PTU diferidos (a favor)Otros activos
PasivoPasivos bursátilesPréstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazoDe largo plazo
Valores asignados por liquidarAcreedores por reportoPréstamo de valoresColaterales vendidos o dados en garantíaDerivados
Con fines de negociaciónCon fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financierosObligaciones en operaciones de bursatilizaciónOtras cuentas por pagarImpuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
ubsidiarias
Punto Casa de Bolsa
UBSBarclays Capital
BTG Pactual CB
Kuspit
682,649 363,373 342,118 290,403 68,23952,222 135,051 229,471 213,042 4,186
0 0 0 0 0171,446 0 83,311 0 17,871171,446 0 83,311 0 17,871
0 0 0 0 00 0 0 0 0
392,030 170,000 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
37,892 37,979 7,586 14,909 6,4957,776 2,313 0 10,053 1,3156,527 12 3 12 0
0 0 0 0 09,837 12,350 0 15,963 3,5204,918 5,670 21,747 36,425 34,853
454,825 35,303 50,528 10,527 2,6610 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
19,263 0 0 0 00 0 0 0 0
384,288 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
50,201 35,303 49,465 10,527 2,6610 355 26,414 0 00 0 0 0 0
74
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operacionesAcreedores por cuentas de margenAcreedores por colaterales recibidos en efectivoAcreedores diversos y otras cuentas por pagarObligaciones Subordinadas en CirculaciónImpuestos y PTU diferidos (a cargo)Créditos diferidos y cobros anticipados
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesOtros
Capital ganadoReservas de capitalResultados de ejercicios anterioresResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivoEfecto acumulado por conversiónResultado por tenencia de activos no monetariosResultado neto
Participación no controladora
ubsidiarias
Punto Casa de Bolsa
UBSBarclays Capital
BTG Pactual CB
Kuspit
454,825 35,303 50,528 10,527 2,661
0 0 0 0 0
28,662 108 245 65 00 0 0 0 00 0 0 0 0
21,539 34,839 22,806 10,463 2,6610 0 0 0 0
1,073 0 1,063 0 00 0 0 0 0
227,824 328,070 291,590 279,875 65,579227,000 129,436 113,720 280,000 206,217227,000 129,436 113,720 280,000 206,217
0 0 0 0 00 0 0 0 0
824 198,634 177,870 -125 -140,638427 9,811 9,726 400 0
-4,146 167,782 103,425 7,939 -118,5490 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
4,543 21,041 64,719 -8,464 -22,0890 0 0 0 0
75
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por Servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la Utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado antes de operaciones discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado neto
Participación no controladora
ubsidiarias
Punto Casa de Bolsa
UBSBarclays Capital
BTG Pactual CB
Kuspit
30,574 142,217 150,810 30,414 1,114
3,492 24,437 8,823 9,834 665
0 0 0 45,593 0
27,081 117,780 141,987 66,172 450
53,667 769 0 4,821 11
5,822 6,360 178 6,739 0
10,524 6,169 4,448 7,377 481
4,907 408 274 714 45
-2,160 0 -7 0 71
0 0 0 0 0
51,302 170 3,989 4,745 518
32 11,613 1,414 532 -43
71,072 93,784 55,276 83,281 23,013
7,343 35,779 92,115 -11,832 -22,089
0 0 0 0 0
7,343 35,779 92,114 -11,832 -22,089
0 11,783 26,414 0 0
-2,800 -2,955 -981 3,368 0
4,543 21,041 64,719 -8,464 -22,089
0 0 0 0 0
4,543 21,041 64,719 -8,464 -22,089
0 0 0 0 0
76
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
DisponibilidadesCuentas de margen (Derivados)Inversiones en valores
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto Préstamo de valoresDerivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financierosBeneficios por recibir en operaciones de bursatilizaciónCuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipoInversiones permanentesActivos de larga duración disponibles para la ventaImpuestos y PTU diferidos (a favor)Otros activos
PasivoPasivos bursátilesPréstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazoDe largo plazo
Valores asignados por liquidarAcreedores por reportoPréstamo de valoresColaterales vendidos o dados en garantíaDerivados
Con fines de negociaciónCon fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financierosObligaciones en operaciones de bursatilizaciónOtras cuentas por pagarImpuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
ubsidiarias
Dumbarton Securities
19,15316,024
0000000000
6600000
2,4691,236
0000000000000
1,23600
77
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operacionesAcreedores por cuentas de margenAcreedores por colaterales recibidos en efectivoAcreedores diversos y otras cuentas por pagarObligaciones Subordinadas en CirculaciónImpuestos y PTU diferidos (a cargo)Créditos diferidos y cobros anticipados
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesOtros
Capital ganadoReservas de capitalResultados de ejercicios anterioresResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivoEfecto acumulado por conversiónResultado por tenencia de activos no monetariosResultado neto
Participación no controladora
ubsidiarias
Dumbarton Securities
1,236
0
000
1,236000
17,91730,34630,346
00
-12,4292,298
-11,2960000
-3,4300
78
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Su
Septiembre de 2015
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por Servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la Utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado antes de operaciones discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado neto
Participación no controladora
ubsidiarias
Dumbarton Securities
0
145
0
-145
0
0
523
0
0
0
523
0
3,808
-3,430
0
-3,430
0
0
-3,430
0
-3,430
0
79