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Boletín EstadísticoGrupos Financieros
Junio 2011
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El siguiente contenido fue elaborado por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de la información disponible al 12 de Agosto de 2011, recibida en los Reportes Regulatorios
que las entidades supervisadas envían a esta Comisión.
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Presentación 6
Estadísticas de los Grupos Financieros 7
Participación en el Mercado 8
Indicadores Financieros 11
Estados Financieros 15 Total de Grupos Financieros 16
Grupo Financiero Afirme 20 Grupo Financiero Asecam 24 Grupo Financiero Banamex 26
Grupo Financiero BBVA Bancomer 32
Grupo Financiero Banorte 38
Grupo Financiero HSBC 46
J.P. Morgan Grupo Financiero 52
Value Grupo Financiero 56
Grupo Financiero Inbursa 60
Grupo Financiero Interacciones 66
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 70
Grupo Financiero Mifel 74
ING Grupo Financiero 78
Índice
5
Grupo Financiero Invex 82
Multivalores Grupo Financiero 86
Grupo Financiero Santander 90
Grupo Financiero Credit Suisse 94
Grupo Financiero Monex 98
Banregio Grupo Financiero 102
Grupo Financiero Ve por Más 106
Grupo Financiero Barclays México 110
UBS Grupo Financiero 114
Grupo Financiero Actinver 118
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la CNBV.
Mediante la difusión de información financiera se persigue promover la transparencia y autorregulación de los Grupos Financieros, así como proveer a los mercados y al público en general, información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento de esas entidades y de los mercados en que participan.
En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar, la información sobre la participación en el mercado y de los principales indicadores financieros, del total y de cada uno de los Grupos Financieros.
En seguida, se presentan los estados financieros del total de estas agrupaciones y de cada una de ellas.
Cabe señalar que los datos consignados, se han obtenido de la información que los Grupos Financieros envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias agrupaciones financieras; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos.
Presentación
Estadísticas de losGrupos Financieros
Participación en el Mercado Junio 2011Consolidación de Grupos Financieros* (Millones de pesos y porcentajes)
8
ACTIVO TOTAL
Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011
TOTAL 5,022,961 100.0 5,428,176 100.0 5,589,870 100.0
Grupo Financiero Banamex 1,136,044 22.6 1,228,820 22.6 1,227,268 22.0
Grupo Financiero BBVA Bancomer 1,142,600 22.7 1,205,971 22.2 1,210,207 21.6
Grupo Financiero Banorte 601,140 12.0 642,164 11.8 778,717 13.9
Grupo Financiero Santander 635,255 12.6 686,558 12.6 764,802 13.7
Grupo Financiero HSBC 432,364 8.6 470,826 8.7 496,053 8.9
Grupo Financiero Inbursa 265,485 5.3 311,339 5.7 305,168 5.5
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 185,658 3.7 203,335 3.7 194,919 3.5
ING Grupo Financiero 97,837 1.9 121,033 2.2 135,317 2.4
Grupo Financiero Interacciones 91,948 1.8 93,553 1.7 102,737 1.8
Grupo Financiero Afirme 45,544 0.9 74,522 1.4 80,054 1.4
Banregio Grupo Financiero 46,690 0.9 53,475 1.0 55,844 1.0
Grupo Financiero Mifel 35,312 0.7 38,301 0.7 41,944 0.8
Grupo Financiero Monex 24,432 0.5 25,253 0.5 36,004 0.6
Grupo Financiero Invex 25,276 0.5 30,918 0.6 29,887 0.5
J.P. Morgan Grupo Financiero 23,067 0.5 33,805 0.6 29,262 0.5
Grupo Financiero Barclays México 16,166 0.3 27,275 0.5 24,441 0.4
Grupo Financiero Actinver 16,011 0.3 18,937 0.3 19,542 0.3
Multivalores Grupo Financiero 25,990 0.5 18,949 0.3 19,413 0.3
Grupo Financiero Ve por Más 13,404 0.3 13,265 0.2 14,315 0.3
Grupo Financiero Credit Suisse 11,898 0.2 11,078 0.2 13,457 0.2
UBS Grupo Financiero 3,002 0.1 2,652 0.0 6,147 0.1
Value Grupo Financiero 3,536 0.1 4,066 0.1 4,225 0.1
Grupo Financiero Asecam 147 0.0 134 0.0 144 0.0
Grupo Financiero Ixe** 97,995 2.0 111,946 2.1 n.a n.a
Grupo Financiero Bank of America*** 46,159 0.9 n.a n.a n.a n.a
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas del grupo que pudieran ocasionar una doble contabilidad ** Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. *** Grupo Financiero Bank of America fue fusionado por Bank of America en diciembre 2010. n.a. No aplica.
Participación en el Mercado Junio 2011Consolidación de Grupos Financieros* (Millones de pesos y porcentajes)
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Captación Tradicional
Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011
TOTAL 2,117,141 100.0 2,351,369 100.0 2,387,021 100.0
Grupo Financiero Banamex 416,180 19.7 495,389 21.1 484,980 20.3
Grupo Financiero BBVA Bancomer 558,982 26.4 605,102 25.7 608,633 25.5
Grupo Financiero Banorte 278,502 13.2 299,245 12.7 335,369 14.0
Grupo Financiero Santander 250,489 11.8 285,459 12.1 315,748 13.2
Grupo Financiero HSBC 231,397 10.9 259,637 11.0 273,255 11.4
Grupo Financiero Inbursa 138,907 6.6 130,203 5.5 126,198 5.3
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 112,699 5.3 127,159 5.4 122,241 5.1
ING Grupo Financiero 5,593 0.3 5,022 0.2 5,187 0.2
Grupo Financiero Interacciones 21,082 1.0 25,566 1.1 24,260 1.0
Grupo Financiero Afirme 12,533 0.6 14,370 0.6 14,684 0.6
Banregio Grupo Financiero 19,142 0.9 21,127 0.9 22,210 0.9
Grupo Financiero Mifel 16,483 0.8 21,238 0.9 22,518 0.9
Grupo Financiero Monex 2,228 0.1 3,050 0.1 3,120 0.1
Grupo Financiero Invex 6,979 0.3 8,508 0.4 8,871 0.4
J.P. Morgan Grupo Financiero 699 0.0 530 0.0 380 0.0
Grupo Financiero Barclays México 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Grupo Financiero Actinver 82 0.0 225 0.0 963 0.0
Multivalores Grupo Financiero 6,479 0.3 8,519 0.4 9,344 0.4
Grupo Financiero Ve por Más 7,163 0.3 6,852 0.3 7,578 0.3
Grupo Financiero Credit Suisse 941 0.0 897 0.0 780 0.0
UBS Grupo Financiero 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Value Grupo Financiero 802 0.0 701 0.0 702 0.0
Grupo Financiero Asecam 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Grupo Financiero Ixe** 27,460 1.3 32,572 1.4 n.a n.a
Grupo Financiero Bank of America*** 2,318 0.1 n.a n.a n.a n.a
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas del grupo que pudieran ocasionar una doble contabilidad ** Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. *** Grupo Financiero Bank of America fue fusionado por Bank of America en diciembre 2010. n.a. No aplica.
Participación en el Mercado Junio 2011Consolidación de Grupos Financieros* (Millones de pesos y porcentajes)
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Capital Contable
Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011
TOTAL 625,502 100.0 627,803 100.0 647,544 100.0
Grupo Financiero Banamex 170,575 27.3 158,215 25.2 158,475 24.5
Grupo Financiero BBVA Bancomer 130,508 20.9 127,628 20.3 131,115 20.2
Grupo Financiero Banorte 46,479 7.4 53,670 8.5 72,859 11.3
Grupo Financiero Santander 82,434 13.2 84,598 13.5 85,745 13.2
Grupo Financiero HSBC 48,806 7.8 45,447 7.2 47,311 7.3
Grupo Financiero Inbursa 62,573 10.0 71,238 11.3 70,397 10.9
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 28,469 4.6 30,828 4.9 30,118 4.7
ING Grupo Financiero 7,971 1.3 8,130 1.3 8,348 1.3
Grupo Financiero Interacciones 5,039 0.8 6,010 1.0 6,313 1.0
Grupo Financiero Afirme 3,760 0.6 3,927 0.6 3,994 0.6
Banregio Grupo Financiero 3,784 0.6 4,462 0.7 4,566 0.7
Grupo Financiero Mifel 1,561 0.2 1,741 0.3 1,755 0.3
Grupo Financiero Monex 2,034 0.3 2,552 0.4 2,736 0.4
Grupo Financiero Invex 3,053 0.5 3,504 0.6 3,520 0.5
J.P. Morgan Grupo Financiero 5,127 0.8 5,187 0.8 5,191 0.8
Grupo Financiero Barclays México 2,162 0.3 2,552 0.4 2,797 0.4
Grupo Financiero Actinver 2,398 0.4 2,649 0.4 2,657 0.4
Multivalores Grupo Financiero 1,904 0.3 2,049 0.3 2,129 0.3
Grupo Financiero Ve por Más 1,218 0.2 1,363 0.2 1,375 0.2
Grupo Financiero Credit Suisse 1,639 0.3 1,630 0.3 2,412 0.4
UBS Grupo Financiero 589 0.1 724 0.1 717 0.1
Value Grupo Financiero 2,158 0.3 2,708 0.4 2,875 0.4
Grupo Financiero Asecam 137 0.0 133 0.0 143 0.0
Grupo Financiero Ixe** 7,418 1.2 6,860 1.1 n.a n.a
Grupo Financiero Bank of America*** 3,705 0.6 n.a n.a n.a n.a
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas del grupo que pudieran ocasionar una doble contabilidad ** Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. *** Grupo Financiero Bank of America fue fusionado por Bank of America en diciembre 2010. n.a. No aplica.
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Indicadores Financieros Junio 2011
Cifras en millones de pesos y porcentajes
CARTERA DE CRÉDITO TOTAL */ IMOR (1)
Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011 Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011
TOTAL 1,917,874 2,081,903 2,121,409 2.64 2.19 2.60
Grupo Financiero Banamex 345,637 335,757 352,367 1.68 1.20 1.69
Grupo Financiero BBVA Bancomer 535,724 591,635 581,897 3.41 2.53 3.13
Grupo Financiero Banorte 247,578 277,063 319,478 2.27 2.35 2.36
Grupo Financiero Santander 206,056 255,122 290,466 1.72 1.35 2.33
Grupo Financiero HSBC 154,158 176,734 182,474 4.16 2.74 2.47
Grupo Financiero Inbursa 171,748 171,055 151,918 1.53 2.59 4.09
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 101,931 110,465 111,334 3.97 3.28 2.92
ING Grupo Financiero 4,778 4,368 4,112 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Interacciones 43,542 44,518 44,920 1.22 1.04 0.81
Grupo Financiero Afirme 11,950 12,955 12,037 6.88 4.86 5.52
Banregio Grupo Financiero 21,258 24,274 25,566 2.76 2.15 1.94
Grupo Financiero Mifel 16,594 16,737 15,978 2.77 3.23 3.74
Grupo Financiero Monex 2,067 2,652 2,866 1.99 2.98 1.60
Grupo Financiero Invex 6,537 7,537 7,090 3.42 2.10 2.13
J.P. Morgan Grupo Financiero 108 128 127 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Barclays México 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Actinver 169 383 828 0.00 0.00 0.00
Multivalores Grupo Financiero 6,492 8,249 8,434 6.17 3.24 3.20
Grupo Financiero Ve por Más 8,852 8,698 8,815 2.23 1.89 1.76
Grupo Financiero Credit Suisse 0 0 0 0.00 0.00 0.00
UBS Grupo Financiero 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Value Grupo Financiero 908 732 702 1.03 1.36 1.00
Grupo Financiero Asecam 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Ixe** 30,834 32,841 n.a. 3.19 2.82 n.a.
Grupo Financiero Bank of America*** 955 n.a n.a. 0.00 n.a. n.a.
(1) Cartera de crédito vencida / Cartera de crédito total */ Incluye Cartera Vigente y Cartera Vencida. ** Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. *** Grupo Financiero Bank of America fue fusionado por Bank of America en diciembre 2010. n.a. No aplica.
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Indicadores Financieros Junio 2011
Cifras en porcentajes
ICOR (1) EPRC/CT (2)
Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011 Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011
TOTAL 185.08 210.87 185.2 4.88 4.62 4.82
Grupo Financiero Banamex 233.23 355.06 266.49 3.92 4.25 4.50
Grupo Financiero BBVA Bancomer 133.68 154.68 135.96 4.56 3.91 4.25
Grupo Financiero Banorte 124.56 138.97 135.10 2.83 3.26 3.19
Grupo Financiero Santander 311.81 302.61 190.43 5.36 4.10 4.44
Grupo Financiero HSBC 158.16 197.72 215.81 6.57 5.41 5.33
Grupo Financiero Inbursa 670.80 459.00 332.34 10.23 11.87 13.60
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 99.71 105.58 113.14 3.95 3.46 3.31
ING Grupo Financiero 0.00 0.00 0.00 1.43 0.92 0.97
Grupo Financiero Interacciones 228.70 289.80 335.25 2.78 3.00 2.73
Grupo Financiero Afirme 80.36 97.94 98.80 5.53 4.76 5.46
Banregio Grupo Financiero 184.05 190.02 205.24 5.08 4.08 3.98
Grupo Financiero Mifel 97.55 100.92 86.45 2.70 3.26 3.24
Grupo Financiero Monex 157.71 84.81 115.22 3.14 2.53 1.85
Grupo Financiero Invex 259.64 275.95 289.40 8.89 5.78 6.16
J.P. Morgan Grupo Financiero 0.00 0.00 0.00 5.49 9.38 9.45
Grupo Financiero Barclays México 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Actinver 0.00 0.00 0.00 0.50 1.04 0.60
Multivalores Grupo Financiero 90.60 98.13 103.70 5.59 3.18 3.32
Grupo Financiero Ve por Más 121.19 128.66 141.94 2.71 2.43 2.50
Grupo Financiero Credit Suisse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UBS Grupo Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Value Grupo Financiero 232.35 240.00 314.29 2.39 3.28 3.13
Grupo Financiero Asecam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Ixe** 97.83 104.97 n.a. 3.12 2.96 n.a.
Grupo Financiero Bank of America*** 0.00 n.a. n.a. 12.66 n.a. n.a.
(1) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera de crédito vencida (2) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera de crédito total */ Incluye Cartera Vigente y Cartera Vencida. ** Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. *** Grupo Financiero Bank of America fue fusionado por Bank of America en diciembre 2010. n.a. No aplica.
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Indicadores Financieros Junio 2011
Cifras en millones de pesos y porcentajes
Resultado Neto ROA (1)
Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011 Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011
TOTAL 43,465 19,175 40,900 1.79 1.48 1.54
Grupo Financiero Banamex 12,366 2,543 7,028 2.17 0.89 1.20
Grupo Financiero BBVA Bancomer 13,636 6,856 14,056 2.38 2.40 2.42
Grupo Financiero Banorte 3,236 1,815 3,862 1.23 1.20 1.19
Grupo Financiero Santander 6,897 3,453 6,818 2.28 2.02 1.90
Grupo Financiero HSBC 1,047 855 1,582 0.51 0.75 0.67
Grupo Financiero Inbursa 2,301 2,019 3,217 1.77 2.92 2.25
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 1,513 917 1,553 1.68 1.88 1.57
ING Grupo Financiero 144 -273 -40 0.36 -0.97 -0.06
Grupo Financiero Interacciones 514 233 560 1.23 1.02 1.19
Grupo Financiero Afirme 193 89 156 0.74 0.62 0.47
Banregio Grupo Financiero 340 334 543 1.52 2.65 2.06
Grupo Financiero Mifel 71 60 78 0.45 0.63 0.40
Grupo Financiero Monex 335 157 343 3.03 2.38 2.35
Grupo Financiero Invex 87 35 116 0.66 0.54 0.86
J.P. Morgan Grupo Financiero 218 -41 -36 1.76 -0.52 -0.22
Grupo Financiero Barclays México 9 322 552 0.10 3.69 2.98
Grupo Financiero Actinver 146 59 95 7.30 1.38 1.06
Multivalores Grupo Financiero 27 -75 -14 0.20 -1.50 -0.15
Grupo Financiero Ve por Más 39 31 59 0.59 0.94 0.87
Grupo Financiero Credit Suisse 40 7 89 0.42 0.18 1.19
UBS Grupo Financiero -42 7 0 -3.44 0.80 0.02
Value Grupo Financiero 73 98 278 4.15 10.01 13.58
Grupo Financiero Asecam -3 -8 2 -4.28 -21.13 3.36
Grupo Financiero Ixe* 27 -318 n.a. 0.06 -1.18 n.a.
Grupo Financiero Bank of America** 248 n.a. n.a. 1.63 n.a. n.a.
(1) Resultado neto acumulado anualizado / Activo total promedio en observaciones trimestrales * Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. ** Grupo Financiero Bank of America fue fusionado por Bank of America en diciembre 2010. n.a. No aplica.
14
Indicadores Financieros Junio 2011
Cifras en porcentajes
ROE (1)
Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011
TOTAL 14.88 12.22 12.92
Grupo Financiero Banamex 15.20 6.12 8.61
Grupo Financiero BBVA Bancomer 23.01 21.63 22.14
Grupo Financiero Banorte 15.84 14.65 13.76
Grupo Financiero Santander 17.76 16.44 16.07
Grupo Financiero HSBC 4.57 7.06 6.59
Grupo Financiero Inbursa 7.50 12.08 9.36
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 11.06 12.42 10.37
ING Grupo Financiero 3.65 -13.17 -0.95
Grupo Financiero Interacciones 22.26 17.03 19.32
Grupo Financiero Afirme 10.60 9.30 8.02
Banregio Grupo Financiero 19.06 32.86 25.45
Grupo Financiero Mifel 9.33 14.44 9.13
Grupo Financiero Monex 34.09 27.31 27.75
Grupo Financiero Invex 6.02 4.27 6.83
J.P. Morgan Grupo Financiero 8.74 -3.18 -1.40
Grupo Financiero Barclays México 1.08 57.33 45.87
Grupo Financiero Actinver 48.74 9.22 7.28
Multivalores Grupo Financiero 3.07 -15.29 -1.37
Grupo Financiero Ve por Más 6.86 9.70 8.92
Grupo Financiero Credit Suisse 5.05 1.59 9.67
UBS Grupo Financiero -13.92 3.99 0.13
Value Grupo Financiero 7.10 16.03 21.15
Grupo Financiero Asecam -4.69 -22.11 3.46
Grupo Financiero Ixe* 0.89 -17.61 n.a.
Grupo Financiero Bank of America** 14.22 n.a. n.a.
(1) Resultado neto acumulado anualizado / Capital contable promedio en observaciones trimestrales * Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. ** Grupo Financiero Bank of America fue fusionado por Bank of America en diciembre 2010. n.a. No aplica.
Estados Financieros
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
16
Total de Grupos Financieros
Controladoras Bancos Casas Otros
de Bolsa
642,704.88 5,105,110.56 152,085.88 371,419.63 261.57 532,819.34 1,712.81 1,373.18 0.00 20,493.81 121.62 0.00 1,459.86 1,664,991.18 106,979.14 265,634.90 1,115.07 1,020,513.99 93,520.91 127,766.28 300.01 445,838.35 3,497.74 157.16 44.78 198,638.83 9,960.49 137,711.46 723.75 149,155.58 26,458.06 2,701.86 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 249,851.96 236.75 120.54 0.00 240,000.60 236.75 0.78 0.00 9,851.36 0.00 119.76 0.00 4,434.11 0.00 0.00 0.00 2,042,773.53 0.00 36,358.35 0.00 1,304,653.99 0.00 30,763.77 0.00 359,095.91 0.00 5,153.33 0.00 379,023.63 0.00 441.25 0.00 53,302.21 0.00 1,883.05 0.00 22,047.29 0.00 1,370.41 0.00 15,039.14 0.00 286.02 0.00 16,215.78 0.00 226.63 0.00 -100,190.76 0.00 -2,050.75 0.00 7,974.51 0.00 1,050.62 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 4,088.61 0.00 0.00 0.00 14,686.67 0.00 0.00 0.00 15,798.87 0.00 2,340.17 0.00 12.98 3,440.27 311,429.59 12,189.97 7,575.83 0.00 0.00 0.00 876.58 0.00 5,459.89 0.00 556.08 0.00 57,432.25 985.29 9,321.86 608,380.34 11,781.73 416.30 3,299.26 2,334.61 1.23 36.16 812.34 27.28 37,031.50 111.93 2,370.44 26,077.21 54,028.74 2,837.15 4,948.34 4,089.11 4,576,545.48 125,930.23 307,394.79 0.00 2,393,248.33 1.59 8,528.52 0.00 1,357,649.56 1.59 0.00 0.00 893,839.88 0.00 0.00 0.00 141,758.89 0.00 8,528.52 0.00 189,609.94 731.55 30,310.19 0.00 7,315.03 0.00 0.00 0.00 1,084,427.96 78,200.16 21,508.15 0.00 1.88 0.28 10.66 0.00 101,957.04 24,234.30 0.00 0.00 247,051.64 3,832.67 237.31 0.00 239,628.26 3,832.67 0.00 0.00 7,423.38 0.00 237.31 0.00 824.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222,105.49 0.00 0.00 0.00 3,962.04 4,087.28 443,460.32 17,708.69 17,880.43 0.00 91,183.23 0.00 0.00 1.83 1,931.16 1,220.47 2,158.19 0.00 15,534.03 0.52 693.79 638,615.78 528,565.08 26,155.65 64,024.84 309,361.18 209,490.61 12,796.46 16,523.47 155,439.59 138,441.78 12,795.36 15,080.74
730.47 139.55 0.00 299.86 153,191.12 70,909.28 1.10 1,142.87 0.00 0.00 0.00 0.00 329,254.59 316,400.29 13,353.22 47,304.55 118,404.77 130,597.66 1,485.70 12,152.57 170,596.88 148,183.08 8,881.99 27,856.45 3,179.63 5,017.17 943.23 106.76
-2.09 780.74 0.00 0.00 -3,232.52 -1,153.94 -41.41 -115.23 -613.79 265.33 0.00 472.35 40,921.71 32,710.25 2,083.70 6,831.64 0.00 2,674.18 5.97 196.82 0.00 1,501.58 0.00 0.00 0.00 86,737.12 7,915.44 585.66 0.00 3,410,473.23 6,098.57 1,163.82 40,961.10 8,931,489.72 112,202.74 341,918.93 0.00 1,156,964.99 0.00 14,930.87
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
17
Controladoras Bancos Casas Otros
de Bolsa
70.94 170,844.58 7,289.44 8,848.79 2.78 7,605.99 88.21 8.78 0.00 399.89 3.91 117.40 57.46 26,408.99 1,603.87 4,228.61 10.13 19,952.50 5,462.85 424.74 0.00 1,182.24 0.00 0.00 0.00 109,976.94 0.00 3,569.71 0.00 867.02 0.00 47.32 0.00 2,146.63 0.00 87.28 0.00 1,189.90 22.88 22.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.53 82.86 76.58 0.57 973.95 24.86 265.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,432.18 1.97 64,558.00 6,057.29 2,069.75 0.00 6,183.65 0.00 4.27 0.00 16,948.50 0.00 0.00 0.00 3,386.15 0.00 10.07 0.00 3,778.24 27.30 1,524.17 0.00 2,283.18 0.00 0.01 0.00 27,509.76 5,976.92 338.00 0.00 1,603.94 0.00 0.00 0.00 2,257.23 30.41 0.19 0.00 5.02 0.00 0.00 0.00 29.11 0.00 3.98 0.00 345.97 0.00 134.47 0.00 0.00 0.00 10.82 1.97 227.24 22.66 43.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,981.99 0.00 0.00 0.00 15,608.43 0.00 0.00 0.00 0.00 68.97 106,286.59 1,232.16 12,620.80 0.00 31,311.98 0.00 694.88 68.97 74,974.61 1,232.16 11,925.92 0.00 41,341.33 4,455.94 7,052.42 0.09 8,781.39 744.83 6,044.84 4.75 7,403.58 807.69 2,196.32 1.98 -867.42 51.43 1,131.05 0.00 15.26 -1.47 5.42 0.00 1,240.64 4.89 -0.01 0.00 0.90 0.12 0.00 2.77 2,815.53 705.29 1,057.32 0.00 4,285.98 80.71 2.54 0.00 23.48 0.05 0.00 0.00 -110.60 -6.13 0.00 0.00 -0.18 -27.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.56 9,696.86 379.47 10,962.50 108.40 81,185.48 3,122.51 16,707.75 70.79 43,449.52 3,007.91 9,384.56 40,723.87 487.65 3.72 51.08 40,794.66 43,937.17 3,011.63 9,435.64 5.39 12,525.02 930.15 2,936.21 7.90 1,595.20 3.02 202.79 40,797.17 33,007.35 2,084.51 6,702.22 124.53 0.00 0.00 124.54 40,921.71 33,007.35 2,084.51 6,826.76 0.00 -297.10 -0.81 4.89
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
18
*
6,271,320.95 5,589,870.22 536,166.91 531,378.17 20,615.43 20,602.20 2,039,065.08 2,025,816.79 1,242,916.25 1,240,187.19 449,793.27 448,818.88 346,355.57 336,810.72 179,039.25 150,519.25 0.68 0.68 250,209.25 249,941.38 240,238.13 239,970.26 9,971.12 9,971.12 4,434.11 4,434.11 2,079,131.88 2,066,223.79 1,335,417.76 1,322,509.68 364,249.24 364,249.24 379,464.88 379,464.88 55,185.26 55,185.79 23,417.70 23,417.70 15,325.15 15,325.15 16,442.41 16,442.93 -102,241.52 -102,221.01 9,025.13 9,603.11 0.00 0.00 4,088.61 3,988.41 14,686.67 14,673.08 15,798.87 15,798.87 2,353.15 2,353.15 334,635.65 322,972.50 876.58 876.58 6,015.97 6,015.97 67,739.40 67,718.64 623,877.64 15,885.11 3,184.34 2,405.54 39,541.15 38,688.86 87,891.44 87,009.22 5,013,959.60 4,942,325.86 2,401,778.44 2,387,020.80 1,357,651.15 1,355,407.46 893,839.88 882,257.20 150,287.41 149,356.15 220,651.69 207,498.09 7,315.03 7,315.03 1,184,136.27 1,150,519.85 12.82 12.82 126,191.34 131,714.93 251,121.62 250,853.75 243,460.93 243,193.06 7,660.69 7,660.69 824.92 824.92 0.00 0.00 222,105.49 222,042.68 3,962.04 3,962.04 483,136.73 468,398.66 91,183.23 91,183.23 5,311.64 4,459.35 16,228.34 16,519.71 1,257,361.34 647,544.36 548,171.72 308,828.03 321,757.46 155,408.61 1,169.89 730.47 225,244.38 152,688.95 0.00 0.00 706,312.65 329,142.67 262,640.71 118,676.31 355,518.41 169,061.58 9,246.80 3,656.48 778.65 1,067.72 -4,543.10 -3,276.03 123.89 -943.50 82,547.29 40,900.11 2,876.97 9,573.65 1,501.58 64.58 95,238.22 142,914.03 3,417,735.61 3,417,735.61 9,426,572.49 9,205,012.46 1,171,895.86 1,171,328.40
Total de Grupos Financieros
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
Saldo Consolidadode los Grupos Financieros*
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
19
187,053.77 182,731.17 7,705.76 7,682.16 521.20 521.20 32,298.94 32,235.19 25,850.21 22,030.06 1,182.24 1,182.24 113,546.65 113,123.68 914.34 914.18 2,233.91 2,255.91 1,235.23 1,235.23 0.00 0.00 299.97 299.97 1,265.30 1,251.36 0.00 0.00 35,432.18 34,447.01 72,687.01 68,376.70 6,187.92 6,166.99 16,948.50 16,692.55 3,396.22 3,401.59 5,329.71 4,907.70 2,283.19 2,283.19 33,824.68 30,226.47 1,603.94 1,603.94 2,287.83 2,283.19 5.02 5.02 33.10 33.10 480.44 480.44 10.82 10.82 295.65 281.71 0.00 0.00 13,981.99 13,981.99 15,608.43 15,607.01 0.00 0.00 120,208.51 119,212.47 32,006.85 32,010.18 88,201.66 87,202.30 52,849.69 47,507.35 15,571.15 12,149.90 10,412.34 10,450.61 317.04 317.48 19.21 19.21 1,245.52 1,245.52 1.02 1.02 4,580.91 4,570.95 4,369.22 4,369.22 23.53 23.53 -116.73 -68.94 -27.38 -27.38 0.00 0.00 21,144.38 10,217.78 101,124.13 87,353.76 55,912.79 55,874.38 41,266.32 526.59 97,179.11 56,400.97 16,396.77 16,399.04 1,808.92 1,807.42 82,591.25 41,809.35 249.07 168.23 82,840.32 41,977.59 -293.02 -1,075.50
Suma deControladora y
Subsidiarias
Saldo Consolidadode los Grupos Financieros*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
20
Grupo Financiero Afirme
Almacenadora Arrendadora Banca
Controladora Afirme Afirme Afirme
055002 007075 010038 040062
3,995.02 1,734.03 832.38 74,287.03 0.01 9.60 14.52 3,489.84 0.00 0.00 0.00 0.00 430.21 0.00 0.00 52,849.62 430.21 0.00 0.00 52,278.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 571.31 0.00 0.00 0.00 4,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13 0.00 0.00 0.00 84.50 0.00 32.54 576.99 9,566.06 0.00 32.54 510.01 7,146.80 0.00 0.00 66.98 1,267.67 0.00 0.00 0.00 1,151.59 0.00 0.00 173.78 476.94 0.00 0.00 165.13 180.80 0.00 0.00 8.64 129.61 0.00 0.00 0.00 166.53 0.00 -0.98 -139.41 -493.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98 982.77 9.24 2,366.22 0.00 675.15 0.00 0.00 0.00 0.00 6.73 32.76 0.00 18.15 111.13 629.49 3,560.51 0.00 0.00 105.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 72.15 79.63 1.25 16.79 7.25 160.15 1.74 1,529.56 657.39 71,678.64 0.00 892.49 0.00 13,615.97 0.00 0.00 0.00 7,648.87 0.00 0.00 0.00 5,967.10 0.00 892.49 0.00 0.00 0.00 369.50 601.71 88.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,762.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,929.72 0.00 0.00 0.00 84.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.74 249.61 49.90 561.83 0.00 0.00 0.00 563.69 0.00 17.45 0.00 0.00 0.00 0.50 5.79 71.89 3,993.28 204.48 174.99 2,608.38 2,351.53 58.70 123.87 2,028.38 969.13 58.70 123.87 2,028.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1,382.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,641.76 145.78 51.12 580.00 87.64 14.96 17.28 487.92 1,397.64 105.14 29.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.47 25.68 4.05 92.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,437.00 0.00 0.00 0.00 45,310.00 0.00 0.00 0.00 14,391.25 573.79 0.00 0.00 20,432.72 0.00 567.46 0.00 2,503.62
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
21
Almacenadora Arrendadora Banca
Controladora Afirme Afirme Afirme
055002 007075 010038 040062
10.16 45.45 83.47 2,072.54 0.00 0.18 0.16 43.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.16 0.16 0.00 31.38 0.00 0.00 0.00 1,112.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.11 73.86 731.57 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 2.84 38.43 0.00 0.00 0.00 79.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.58 42.62 1,276.61 0.00 0.00 0.00 63.58 0.00 0.00 0.00 182.89 0.00 8.09 0.00 0.00 0.00 19.26 42.61 5.02 0.00 0.00 0.00 21.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,003.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.16 17.87 40.85 795.92 0.00 0.00 14.00 114.26 10.16 17.87 26.85 681.66 0.00 0.00 0.00 234.14 0.00 2.11 4.03 55.26 0.61 0.00 0.00 -18.56 0.61 0.00 0.00 -93.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.45 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 40.71 10.81 35.71 0.62 19.12 25.82 769.49 10.79 37.35 7.81 108.21 148.02 0.00 0.00 14.57 158.81 37.35 7.81 122.78 2.07 1.69 0.00 72.97 -0.27 -9.98 -3.76 42.27 156.47 25.68 4.05 92.08 0.00 0.00 0.00 0.00 156.47 25.68 4.05 92.08 0.00 0.00 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
22
Grupo Financiero Afirme
Factoraje Seguros
Afirme Afirme
019061 022094
1,208.77 1,744.81 83,802.04 80,054.12 2.89 16.26 3,533.12 3,516.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 611.52 53,891.35 53,880.45 0.00 611.06 53,319.58 53,308.68 0.00 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 571.31 571.31 0.00 0.00 4,930.00 4,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13 10.13 0.00 0.00 84.50 84.50 1,196.66 0.00 11,372.25 11,372.25 1,196.66 0.00 8,886.01 8,886.01 0.00 0.00 1,334.65 1,334.65 0.00 0.00 1,151.59 1,151.59 13.94 0.00 664.66 664.66 13.94 0.00 359.87 359.87 0.00 0.00 138.26 138.26 0.00 0.00 166.53 166.53 -22.47 0.00 -656.60 -656.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.20 100.20 0.00 0.00 430.61 430.61 430.61 0.00 406.16 406.16 406.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2.97 30.08 3,394.25 3,362.64 0.00 0.00 675.15 675.15 3.23 0.00 42.73 42.73 0.14 48.18 807.10 807.10 0.00 0.00 3,665.93 105.42 0.00 0.00 0.00 0.00 9.85 9.04 170.75 153.30 1.56 92.76 279.75 268.72 1,059.62 1,320.95 76,247.89 76,060.49 209.39 0.00 14,717.85 14,683.52 0.00 0.00 7,648.87 7,632.67 0.00 0.00 5,967.10 5,948.97 209.39 0.00 1,101.88 1,101.88 846.37 0.00 1,906.30 1,806.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,762.12 51,762.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,929.72 4,929.72 0.00 0.00 84.70 84.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.70 84.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 973.24 973.24 973.24 0.00 141.70 141.70 141.70 3.87 196.32 1,063.27 1,030.03 0.00 0.00 563.69 563.69 0.00 0.00 17.45 0.00 0.00 9.68 87.86 85.67 149.15 423.86 7,554.14 3,993.64 157.68 222.39 4,942.54 2,351.53 157.68 222.39 3,560.14 969.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,382.40 1,382.40 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.53 201.47 2,611.60 1,641.76 19.54 17.22 644.56 87.64 -31.80 160.29 1,661.08 1,397.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72 22.35 304.35 156.47 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 1,437.00 0.00 0.00 0.00 45,310.00 45,310.00 0.00 0.00 14,391.25 14,391.25 1,237.87 0.00 22,244.38 21,670.59 1,274.72 0.00 4,345.80 3,778.34
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
23
Factoraje Seguros
Afirme Afirme
019061 022094
46.46 12.31 2,270.38 2,255.37 0.10 0.00 43.96 43.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.31 54.00 42.84 0.00 0.00 1,112.68 1,112.68 0.00 0.00 0.00 0.00 45.99 0.00 896.53 893.14 0.00 0.00 6.60 6.60 0.37 0.00 41.64 41.64 0.00 0.00 79.96 79.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 437.95 437.95 426.67 27.41 0.00 1,374.21 1,357.53 0.00 0.00 63.58 63.13 0.00 0.00 182.89 172.30 1.31 0.00 9.39 9.39 26.10 0.00 92.99 87.35 0.00 0.00 21.46 21.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,003.19 1,003.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.18 106.18 106.18 0.00 198.31 198.31 198.31 0.00 0.00 0.00 0.00 19.06 145.77 1,029.63 1,020.02 13.36 0.00 141.63 141.63 5.69 145.77 888.00 878.39 0.00 43.02 277.16 262.95 1.61 129.07 192.08 177.86 0.00 -0.30 -18.25 -18.25 0.00 2.16 -90.41 -90.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.46 64.99 64.99 0.00 0.00 7.14 7.14 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.94 28.91 132.72 129.65 15.14 55.74 885.93 873.10 4.88 32.59 201.63 201.78 0.00 0.00 162.59 14.56 4.88 32.59 364.22 216.34 0.55 14.58 91.85 91.85 -0.61 4.34 31.98 31.98 3.72 22.35 304.35 156.47 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72 22.35 304.35 156.47 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
24
Grupo Financiero Asecam
Controladora
055007 016240
143.15 38.86 182.01 143.66 0.47 1.14 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.29 37.29 37.29 0.00 37.29 37.29 37.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 142.62 0.00 142.62 104.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.06 0.45 0.50 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.50 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.70 38.36 181.05 142.70 85.16 99.41 184.58 85.16 80.18 99.41 179.59 80.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00 4.99 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 57.53 -61.05 -3.52 57.53 1.94 5.36 7.31 1.94 53.17 -66.82 -13.65 53.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 0.40 2.82 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.16 0.00 52.16 52.16 0.00 0.00 0.00 0.00
AsesoríaCambiaria
Casa de Cambio
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
25
Controladora
055007 016240
0.00 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.00 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77 1.18 2.95 2.95 1.93 1.64 3.56 3.56 -0.15 0.40 0.25 0.25 2.57 0.00 2.57 2.17 2.42 0.40 2.82 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 0.40 2.82 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 0.40 2.82 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00
AsesoríaCambiaria
Casa de Cambio
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
26
Grupo Financiero Banamex
Banco Nacional Acciones y Afore
Controladora de México Valores Banamex Banamex
055010 040002 013001 004552
158,344.46 1,139,838.66 37,018.65 7,351.87 0.15 139,227.28 2.47 0.36 0.00 6,078.51 31.41 0.00 148.09 413,201.40 8,799.55 4,838.34 148.09 245,714.46 8,799.55 4,838.34 0.00 152,316.17 0.00 0.00 0.00 15,170.76 0.00 0.00 0.00 88,421.63 24,693.51 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 23,882.19 0.00 0.00 0.00 23,771.23 0.00 0.00 0.00 110.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,280.32 0.00 0.00 0.00 191,809.76 0.00 0.00 0.00 100,302.69 0.00 0.00 0.00 54,167.87 0.00 0.00 0.00 5,871.16 0.00 0.00 0.00 513.10 0.00 0.00 0.00 4,622.50 0.00 0.00 0.00 735.57 0.00 0.00 0.00 -15,411.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.94 85,305.75 2,554.47 254.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00 0.00 0.00 13,510.42 255.93 16.10 151,397.51 496.33 209.61 2,038.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 12,352.94 9.45 15.05 6,779.12 20,618.61 461.59 189.17 1.12 1,012,009.33 28,017.00 671.33 0.00 485,793.30 0.00 0.00 0.00 344,159.00 0.00 0.00 0.00 115,528.65 0.00 0.00 0.00 26,105.65 0.00 0.00 0.00 59,142.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283,907.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 11,125.93 23,867.59 0.00 0.00 24,147.32 1,309.30 0.00 0.00 24,003.72 1,309.30 0.00 0.00 143.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 144,156.57 2,839.97 671.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,736.39 0.00 0.00 158,343.34 127,829.34 9,001.65 6,680.54 46,604.56 37,853.77 4,147.66 1,574.34 46,604.56 35,318.75 4,147.66 505.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,535.02 0.00 1,068.35 0.00 0.00 0.00 0.00 111,738.79 89,871.14 4,848.02 5,106.07 105,391.25 84,070.01 494.41 82.96 -1,408.84 -35.64 3,652.05 4,278.43 724.93 736.85 0.00 0.00 0.00 -11.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,031.44 5,111.84 701.56 744.68 0.00 104.43 5.97 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.47 0.00 0.00 0.00 990,397.51 0.00 0.00 0.00 3,540,583.48 0.00 0.00 0.00 253,747.25 0.00 0.00
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
27
Banco Nacional Acciones y Afore
Controladora de México Valores Banamex Banamex
055010 040002 013001 004552
4.67 38,152.35 763.77 14.51 0.00 1,928.88 55.19 0.00 0.00 19.18 0.00 0.00 4.67 3,686.20 129.13 14.51 0.00 9,106.10 557.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,366.15 0.00 0.00 0.00 178.20 0.00 0.00 0.00 487.67 0.00 0.00 0.00 359.69 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.24 0.00 0.00 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,507.53 499.43 0.00 0.00 1,316.69 0.00 0.00 0.00 1,728.64 0.00 0.00 0.00 747.39 0.00 0.00 0.00 1,028.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,956.45 491.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521.85 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.67 25,644.82 264.34 14.51 0.00 8,490.55 0.00 0.00 4.67 17,154.28 264.34 14.51 0.00 8,776.94 1,405.68 1,688.33 0.06 1,435.29 216.32 1.50 0.00 -1,380.73 -60.70 0.00 0.00 -934.55 -54.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -911.06 21.44 0.00 0.00 464.88 -0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.78 2,233.33 24.65 84.00 9.68 18,802.02 407.59 795.85 -21.86 6,546.51 1,010.07 989.49 7,050.65 13.79 -1.37 31.77 7,028.80 6,560.30 1,008.69 1,021.26 0.00 1,683.66 322.40 276.57 2.64 211.15 16.08 0.00 7,031.44 5,087.80 702.37 744.68 0.00 0.00 0.00 0.00 7,031.44 5,087.80 702.37 744.68 0.00 24.04 -0.81 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
28
Grupo Financiero Banamex
Fondo Acción Crédito Seguros
Banamex Familiar Banamex
068010 010093 067028 022050
119.43 1,955.17 3,873.98 36,070.60 18.36 266.07 26.98 34.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,179.72 0.00 0.00 0.00 33,202.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 977.60 0.00 0.00 0.00 1,042.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 88.35 1,353.71 2,811.32 0.00 88.35 1,353.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2,811.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 68.14 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.48 -11.80 -432.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.74 0.00 0.00 0.00 181.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 152.71 28.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.27 87.80 9.68 0.00 0.00 0.00 149.64 0.00 0.00 8.52 0.00 10.22 0.00 741.94 74.65 0.25 3.92 408.60 223.49 65.12 1,171.38 3,539.79 30,554.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.44 884.73 3,366.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,260.09 0.00 0.00 0.00 61.43 1.76 179.62 169.96 226.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.19 2.94 0.00 0.92 49.83 0.00 6.66 54.31 783.79 334.19 5,516.30 81.03 401.54 581.58 179.51 81.03 401.54 581.58 179.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.72 382.26 -247.39 5,336.78 1.18 333.58 231.59 220.52 -26.62 0.00 -299.94 4,607.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.27 48.67 -179.04 508.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.39 0.00 0.00 0.00 70.34 0.00 0.00 0.00
ArrendadoraFinanciera
Banamex (Associates)
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
29
Fondo Acción Crédito Seguros
Banamex Familiar Banamex
068010 010093 067028 022050
9.47 52.03 852.59 365.15 0.46 1.28 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 315.46 0.00 0.00 0.00 40.21 0.00 0.00 0.00 0.00 8.14 49.38 780.64 0.00 0.00 0.06 19.10 0.00 0.87 0.21 51.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.45 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,802.21 1.28 28.05 154.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 28.05 118.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,197.58 0.00 0.00 0.00 2,287.13 0.00 0.00 0.00 0.00 8.19 23.98 697.71 682.66 5.56 0.00 334.53 0.00 2.63 23.98 363.18 682.66 0.00 0.97 0.00 64.34 0.06 0.06 2.49 288.34 0.00 0.00 0.00 396.42 0.00 0.00 0.00 309.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 78.76 75.84 101.49 5.78 49.18 653.29 243.99 -0.70 54.47 -216.75 712.57 0.00 0.00 0.00 9.83 -0.70 54.47 -216.75 722.41 1.07 0.00 20.86 213.77 0.50 -5.80 58.57 0.00 -1.27 48.67 -179.04 508.64 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.27 48.67 -179.04 508.64 0.00 0.00 0.00 0.00
ArrendadoraFinanciera
Banamex (Associates)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
30
Pensiones
Banamex
022908
11,242.05 1,395,814.86 1,227,268.42 0.18 139,575.97 139,284.02 0.00 6,109.91 6,109.91 11,111.46 472,278.56 471,609.47 3,096.13 295,798.69 295,129.60 0.00 152,316.17 152,316.17 8,015.33 24,163.70 24,163.70 96.01 114,253.79 103,271.78 0.00 0.66 0.66 0.00 23,886.40 23,886.40 0.00 23,771.23 23,771.23 0.00 115.17 115.17 0.00 0.00 0.00 0.00 350,533.70 346,423.08 0.00 193,251.82 189,141.21 0.00 103,114.01 103,114.01 0.00 54,167.87 54,167.87 0.00 5,944.30 5,944.30 0.00 518.10 518.10 0.00 4,690.64 4,690.64 0.00 735.57 735.57 0.00 -15,860.51 -15,839.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 144.47 143.68 0.00 181.72 181.72 0.00 0.00 0.00 0.00 88,316.24 87,881.40 0.00 0.00 0.00 0.00 3.32 3.32 0.00 14,223.20 14,223.20 0.00 154,291.31 2,893.80 0.00 8.52 8.52 16.47 13,223.35 13,163.22 15.19 28,699.94 28,079.92 9,933.95 1,085,963.31 1,068,793.87 0.00 485,793.30 484,980.33 0.00 344,159.00 343,874.90 0.00 115,528.65 114,999.78 0.00 26,105.65 26,105.65 0.00 63,456.65 59,347.43 0.00 0.00 0.00 0.00 283,907.23 272,777.16 0.00 0.14 0.14 0.00 34,993.52 34,993.52 0.00 25,456.62 25,456.62 0.00 25,313.02 25,313.02 0.00 143.60 143.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,929.21 40,189.30 40,189.30 0.00 61.43 61.43 4.74 148,251.20 147,194.14 0.00 0.00 0.00 0.00 60.13 0.00 0.00 3,793.80 3,793.80 1,308.10 309,851.56 158,474.55 244.81 91,668.81 46,604.56 244.81 88,065.44 46,604.56 0.00 0.00 0.00 0.00 3,603.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1,063.28 218,072.22 111,759.30 145.75 190,971.24 105,662.79 801.95 11,569.02 -1,656.54 0.00 1,461.79 736.85 0.00 -11.92 -11.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.59 14,082.10 7,028.11 0.00 110.52 110.70 0.00 0.00 0.00 0.00 141.47 141.47 0.00 990,397.51 990,397.51 0.00 3,540,605.87 3,540,605.87 0.00 253,817.59 253,817.59
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero Banamex
Suma deControladora y
Subsidiarias
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
31
Pensiones
Banamex
022908
277.29 40,491.83 40,061.15 0.00 1,987.21 1,984.77 0.00 20.90 20.90 274.47 4,424.43 4,419.79 2.46 9,706.70 9,428.22 0.00 0.00 0.00 0.00 23,204.31 23,059.19 0.00 197.36 197.36 0.00 540.21 540.21 0.35 362.64 362.64 0.00 0.00 0.00 0.00 26.69 26.69 0.00 21.37 21.37 0.00 0.00 0.00 15.50 4,817.71 4,512.96 0.02 13,191.20 12,760.51 0.00 1,316.69 1,314.26 0.00 1,728.64 1,728.64 0.02 747.41 747.41 0.00 1,176.39 1,031.27 0.00 0.00 0.00 0.00 7,447.62 7,169.14 0.00 0.00 0.00 0.00 530.11 525.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.33 244.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -96.96 2,100.62 2,100.62 309.07 2,596.20 2,596.20 0.00 0.00 0.00 80.66 27,421.53 27,116.78 0.00 8,830.64 8,833.97 80.66 18,590.89 18,282.81 0.00 11,936.26 11,865.70 0.00 1,944.10 1,809.62 54.80 -990.21 -990.21 -2.88 -682.18 -682.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 57.68 -744.96 -744.96 0.00 464.43 464.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.64 -29.64 0.00 0.00 0.00 35.75 2,619.55 2,041.73 6.08 20,973.46 20,154.81 165.12 9,238.93 9,235.61 0.00 7,104.68 54.01 165.12 16,343.61 9,289.62 49.54 2,567.86 2,567.86 0.00 283.14 283.14 115.59 14,058.88 7,004.89 0.00 0.00 0.00 115.59 14,058.88 7,004.89 0.00 23.22 23.22
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
32
Grupo Financiero BBVA Bancomer
BBVA Bancomer GFB
Controladora Gestión BBVA Bancomer Servicios
055011 070082 040012 028046
129,014.19 759.15 1,116,413.54 3,013.33 2.48 0.00 99,389.32 6.94 0.00 0.00 2,961.48 0.00 0.00 218.10 317,939.60 613.22 0.00 218.10 210,467.36 613.22 0.00 0.00 93,094.64 0.00 0.00 0.00 14,377.59 0.00 634.89 0.00 13.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,402.07 0.00 0.00 0.00 53,978.53 0.00 0.00 0.00 4,423.54 0.00 0.00 0.00 1,563.48 0.00 0.00 0.00 563,705.07 0.00 0.00 0.00 292,075.17 0.00 0.00 0.00 129,545.77 0.00 0.00 0.00 142,084.13 0.00 0.00 0.00 18,191.31 0.00 0.00 0.00 6,684.79 0.00 0.00 0.00 5,351.84 0.00 0.00 0.00 6,154.68 0.00 0.00 0.00 -24,732.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,192.45 0.00 0.00 326.09 40,258.74 2,294.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,953.49 0.00 0.00 0.00 15,627.36 0.15 122,170.09 147.04 2,379.88 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,702.17 26.76 6,206.73 67.92 8,866.02 70.86 15.89 373.92 1,004,248.25 2,136.32 0.00 0.00 608,957.92 0.00 0.00 0.00 390,098.66 0.00 0.00 0.00 165,294.79 0.00 0.00 0.00 53,564.47 0.00 0.00 0.00 18,373.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,318.36 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 13,140.09 0.00 0.00 0.00 62,947.88 0.00 0.00 0.00 61,151.77 0.00 0.00 0.00 1,796.11 0.00 0.00 0.00 1,177.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.89 373.92 50,467.42 2,136.32 0.00 0.00 55,282.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,583.46 0.00 128,998.30 385.23 112,165.28 877.00 89,132.20 21.60 39,863.84 1,230.16 9,799.27 21.60 24,138.19 1,230.16 0.00 0.00 0.00 0.00 79,332.93 0.00 15,725.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,866.10 363.63 71,551.43 -353.16 204.09 0.29 6,881.36 106.78 25,605.92 212.68 49,207.06 -651.75 0.00 0.00 1,729.11 0.00 0.00 0.00 1,924.48 0.00 0.00 0.00 68.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,056.09 150.66 11,740.79 191.82 0.00 0.00 750.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.98 0.00 0.00 0.00 840,033.34 0.00 0.00 0.00 245,212.75 0.00 0.00 0.00 232,029.53 0.00
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
33
BBVA Bancomer GFB
Controladora Gestión BBVA Bancomer Servicios
055011 070082 040012 028046
7.31 0.00 45,887.07 25.76 0.00 0.00 1,722.08 0.00 0.00 0.00 48.74 0.00 0.00 0.00 8,420.38 25.76 7.27 0.00 740.66 0.00 0.00 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 33,285.89 0.00 0.00 0.00 184.38 0.00 0.00 0.00 516.29 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.53 0.00 0.04 0.00 865.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 15,079.16 0.00 0.00 0.00 1,430.97 0.00 0.00 0.00 3,821.15 0.00 0.00 0.00 1,257.26 0.00 0.00 0.00 491.62 0.00 0.00 0.00 1,245.02 0.00 0.00 0.00 6,660.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.46 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00 0.00 0.00 20.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 115.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.15 0.00 30,807.91 25.76 0.00 0.00 9,789.31 0.00 7.15 0.00 21,018.60 25.76 0.00 1,642.92 13,527.77 0.20 0.00 0.00 3,505.00 0.50 0.00 6.44 3,436.67 0.00 0.00 6.44 1,365.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,126.42 0.00 0.00 0.00 771.98 0.00 0.00 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 -110.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402.24 6,384.64 7.33 1,435.41 19,330.95 6,033.24 -0.18 213.95 15,549.33 376.86 14,056.28 -1.99 95.44 0.02 14,056.09 211.96 15,644.77 376.88 0.00 61.30 2,376.89 166.63 0.00 0.00 -1,372.40 -18.43 14,056.09 150.66 11,895.47 191.82 0.00 0.00 0.00 0.00 14,056.09 150.66 11,895.47 191.82 0.00 0.00 -154.68 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
34
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Casa de Bolsa Hipotecaria Seguros
BBVA Bancomer Nacional BBVA Bancomer
013010 067021 028080 022079
1,346.03 1,473.57 561.42 41,432.75 32.59 104.57 0.95 174.93 0.00 0.00 0.00 0.00 666.51 8.06 65.98 38,330.77 38.44 0.17 65.98 28,934.99 628.07 0.00 0.00 0.00 0.00 7.89 0.00 9,395.77 515.45 1,188.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.58 0.00 0.00 0.00 2,442.05 0.00 0.00 0.00 117.63 0.00 0.00 0.00 0.00 119.96 45.37 486.35 172.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 0.00 6.70 27.95 0.00 72.53 4.81 0.00 0.00 -19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 8.14 94.69 0.00 94.17 0.00 0.00 338.66 147.71 534.02 36,036.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,432.97 0.00 0.00 0.00 23.54 171.29 130.12 534.02 1,579.85 0.00 0.00 0.00 0.00 167.19 0.00 0.00 0.00 0.00 17.59 0.00 0.00 1,007.37 1,325.86 27.40 5,396.40 476.42 908.81 1.02 219.34 476.42 908.81 1.02 219.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.95 417.05 26.38 5,169.93 20.38 370.71 0.01 164.51 93.14 33.57 7.80 3,584.06 198.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.01 13.21 18.57 1,421.36 0.00 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 791.13 0.00 0.00 0.00 832.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BBVA Bancomer Servicios
Administrativos
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
35
Casa de Bolsa Hipotecaria Seguros
BBVA Bancomer Nacional BBVA Bancomer
013010 067021 028080 022079
39.58 28.02 2.45 463.89 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2.45 463.89 13.61 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,137.46 0.17 0.02 0.00 13.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,043.90 0.00 0.00 0.00 3,040.57 0.00 0.00 0.00 0.00 39.41 28.00 2.45 3,503.14 0.00 0.00 0.00 0.00 39.41 28.00 2.45 3,503.14 344.76 75.38 0.00 4.34 7.56 39.33 0.43 38.00 -11.59 0.00 0.00 360.70 -3.96 0.00 0.00 362.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.91 0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.20 1,221.73 -440.10 60.21 49.99 1,185.72 1,355.98 305.08 14.27 38.03 2,034.10 0.19 0.00 0.00 -1.43 305.27 14.27 38.03 2,032.67 80.63 1.12 18.06 607.70 -5.63 0.06 -1.40 -2.53 219.01 13.21 18.57 1,422.44 0.00 0.00 0.00 0.00 219.01 13.21 18.57 1,422.44 0.00 0.00 0.00 -1.08
BBVA Bancomer Servicios
Administrativos
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
36
Pensiones
BBVA Bancomer PREVENTIS
022905 700886
43,762.22 398.29 1,338,174.51 1,210,206.88 5.17 1.54 99,718.49 99,423.30 0.00 0.00 2,961.48 2,961.48 42,947.44 265.18 401,054.86 401,659.73 3,611.71 265.18 244,215.17 244,820.04 0.00 0.00 93,722.71 93,722.71 39,335.73 0.00 63,116.98 63,116.98 0.00 0.00 2,352.12 13.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,402.07 58,402.07 0.00 0.00 53,978.53 53,978.53 0.00 0.00 4,423.54 4,423.54 0.00 0.00 1,563.48 1,563.48 0.00 0.00 563,705.07 563,705.07 0.00 0.00 292,075.17 292,075.17 0.00 0.00 129,545.77 129,545.77 0.00 0.00 142,084.13 142,084.13 0.00 0.00 18,191.31 18,191.84 0.00 0.00 6,684.79 6,684.79 0.00 0.00 5,351.84 5,351.84 0.00 0.00 6,154.68 6,155.21 0.00 0.00 -24,732.59 -24,732.59 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 692.49 0.00 739.07 739.07 64.27 68.30 2,574.62 2,561.82 0.00 3.84 121.47 121.47 0.00 0.00 1,192.45 1,192.45 8.41 2.93 43,715.48 40,346.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,956.65 2,956.65 2.32 0.03 15,737.06 15,737.06 7.24 56.21 124,746.60 2,569.41 0.00 0.00 0.00 0.00 34.89 0.26 7,868.60 7,701.42 0.00 0.00 15,305.70 15,092.54 40,559.72 172.14 1,084,563.00 1,079,092.12 0.00 0.00 608,957.92 608,632.71 0.00 0.00 390,098.66 389,803.46 0.00 0.00 165,294.79 165,264.77 0.00 0.00 53,564.47 53,564.47 0.00 0.00 18,373.35 18,373.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,318.55 186,615.01 0.00 0.00 0.37 0.37 0.00 0.00 13,140.09 13,140.09 0.00 0.00 62,947.88 62,947.88 0.00 0.00 61,151.77 61,151.77 0.00 0.00 1,796.11 1,796.11 0.00 0.00 1,177.35 1,177.35 0.00 0.00 0.00 0.00 40,460.75 142.04 75,035.75 74,972.94 0.00 1.40 24.94 24.94 98.98 28.70 55,536.50 52,004.82 0.00 0.00 55,282.05 55,282.05 0.00 0.00 167.19 0.00 0.00 0.00 5,601.05 5,920.61 3,202.50 226.15 253,611.50 131,114.76 217.36 61.46 132,132.21 89,132.20 217.36 61.46 37,073.62 9,799.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,058.59 79,332.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2,985.13 164.70 120,722.16 39,866.10 163.02 7.13 7,918.28 204.09 2,210.91 132.51 80,435.92 25,605.92 0.00 0.00 1,927.52 0.00 0.00 0.00 1,924.48 0.00 0.00 0.00 68.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 611.20 25.06 28,447.77 14,056.09 0.00 0.00 757.13 2,116.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.11 81.11 0.00 0.00 840,824.48 840,824.48 0.00 0.00 246,045.56 246,045.56 0.00 0.00 232,029.53 232,029.53
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero BBVA Bancomer
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
37
Pensiones
BBVA Bancomer PREVENTIS
022905 700886
1,074.07 5.54 47,533.68 47,461.34 0.00 0.00 1,723.74 1,723.28 0.00 0.00 48.74 48.74 832.93 5.54 9,750.96 9,712.41 0.00 0.00 789.16 747.93 0.00 0.00 6.92 6.92 0.00 0.00 33,285.89 33,285.89 0.00 0.00 184.38 184.21 0.00 0.00 516.67 538.66 0.00 0.00 1.11 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.84 119.84 241.14 0.00 1,106.27 1,092.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2,112.81 55.24 10,305.51 9,882.85 0.00 0.03 15,093.28 14,998.95 0.00 0.00 1,430.97 1,430.50 0.00 0.00 3,821.15 3,817.27 0.00 0.00 1,257.26 1,257.26 0.00 0.00 491.80 491.64 0.00 0.00 1,245.02 1,245.02 0.00 0.00 6,660.85 6,584.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.46 33.46 0.00 0.00 2.81 2.81 0.00 0.00 20.67 20.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 129.29 115.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1,823.73 -55.12 3,812.51 3,812.51 1,159.40 68.67 4,268.64 4,267.76 0.00 0.00 0.00 0.00 203.75 47.20 34,664.76 34,264.97 0.00 0.00 9,789.31 9,789.31 203.75 47.20 24,875.46 24,475.67 0.00 0.00 15,595.38 13,379.14 1.90 2.37 3,595.10 3,494.01 786.89 -0.01 4,579.10 4,626.89 -15.09 0.03 1,715.33 1,715.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.40 275.40 0.00 0.00 0.00 0.00 801.98 -0.04 1,924.84 1,924.84 0.00 0.00 771.98 771.98 0.00 0.00 7.28 7.28 0.00 0.00 -115.73 -67.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -47.45 1.30 7,522.83 -146.58 82.86 16.79 29,558.48 19,399.93 858.43 29.32 19,419.18 19,441.18 1.08 3.92 14,153.51 96.15 859.51 33.24 33,572.69 19,537.33 265.35 8.18 3,585.87 3,585.87 17.04 0.00 -1,383.28 -1,383.28 611.20 25.06 28,603.54 14,568.17 0.00 0.00 0.00 0.00 611.20 25.06 28,603.54 14,568.17 0.00 0.00 -155.76 -512.08
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
38
Grupo Financiero Banorte
Banco Mercantil Almacenadora Arrendadora
Controladora del Norte Banorte Banorte
055013 040072 007082 010054
67,342.64 583,325.47 345.66 16,519.84 41.73 62,230.52 8.57 10.33 0.00 180.48 0.00 0.00 44.78 203,413.81 56.24 0.00 0.00 56,409.39 2.81 0.00 0.00 22,459.80 53.43 0.00 44.78 124,544.62 0.00 0.00 0.00 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,252.36 0.00 0.00 0.00 7,887.69 0.00 0.00 0.00 364.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,871.08 0.00 15,213.25 0.00 176,701.08 0.00 15,210.41 0.00 30,086.21 0.00 2.84 0.00 59,083.79 0.00 0.00 0.00 6,603.11 0.00 107.96 0.00 4,355.38 0.00 107.96 0.00 1,411.49 0.00 0.00 0.00 836.25 0.00 0.00 0.00 -8,965.12 0.00 -285.73 0.00 2,476.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 932.86 0.00 0.00 6.02 20,624.05 5.32 53.67 0.00 0.00 201.43 0.00 0.00 872.99 0.00 0.00 0.00 7,804.83 43.37 1,416.86 56,145.25 1,303.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.45 1,643.55 0.00 0.00 11,100.40 10,049.90 30.74 3.49 0.00 535,927.15 119.75 14,292.62 0.00 301,780.38 0.00 0.00 0.00 147,505.42 0.00 0.00 0.00 150,688.78 0.00 0.00 0.00 3,586.18 0.00 0.00 0.00 11,672.80 101.40 13,787.30 0.00 1,693.21 0.00 0.00 0.00 168,425.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.20 0.00 0.00 0.00 10,627.08 0.00 0.00 0.00 7,660.30 0.00 0.00 0.00 2,966.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,904.51 10.04 422.72 0.00 17,399.91 0.00 0.00 0.00 0.00 8.31 0.00 0.00 1,402.10 0.00 82.61 67,342.63 47,398.31 225.92 2,227.21 32,008.39 13,979.48 87.25 306.01 13,097.76 11,487.59 87.25 306.01 0.00 0.00 0.00 0.00 18,910.63 2,491.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,334.24 32,441.29 138.67 1,921.20 3,223.51 5,775.58 26.45 279.40 30,939.37 26,369.39 91.83 1,344.31 511.45 336.27 0.89 0.00 0.00 -2,136.68 0.00 0.00 -3,220.42 -1,231.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,880.34 3,328.64 19.51 297.49 0.00 977.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.41 0.00 0.00 0.00 126,721.43 0.00 0.00 3,716.33 261,981.34 0.00 0.00 0.00 3,937.83 0.00 0.00
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
39
Banco Mercantil Almacenadora Arrendadora
Controladora del Norte Banorte Banorte
055013 040072 007082 010054
2.70 21,171.90 2.49 877.26 2.70 718.00 0.74 0.00 0.00 10.82 0.00 0.00 0.00 4,877.17 1.40 0.00 0.00 515.10 0.00 0.00 0.00 1,175.31 0.00 0.00 0.00 13,351.74 0.00 873.75 0.00 184.02 0.00 1.14 0.00 332.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.33 0.35 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,780.81 6.16 380.72 0.00 361.28 0.00 0.00 0.00 2,489.65 0.00 0.00 0.00 76.81 0.00 0.00 0.00 305.79 4.84 379.03 0.00 513.09 0.00 0.00 0.00 4,349.67 0.00 0.00 0.00 1,603.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 4.53 0.00 0.00 0.00 74.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 1.32 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 11,391.09 -3.67 496.54 0.00 2,580.19 0.00 13.21 2.70 8,810.90 -3.67 483.34 0.00 4,382.87 41.29 6.11 0.00 780.60 0.01 11.29 0.00 388.44 0.04 0.00 0.00 -145.33 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30.15 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 178.43 0.00 0.00 0.00 382.93 0.00 0.00 0.00 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 995.67 1.42 33.55 13.18 8,917.25 14.02 214.20 -10.48 4,880.04 25.05 297.49 3,887.96 15.26 0.00 0.00 3,877.47 4,895.30 25.05 297.49 0.00 1,388.10 8.76 0.00 2.86 -83.00 3.22 0.00 3,880.34 3,424.20 19.51 297.49 0.00 0.00 0.00 0.00 3,880.34 3,424.20 19.51 297.49 0.00 -95.55 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
40
Grupo Financiero Banorte
Casa de Bolsa Seguros Pensiones IXE
Banorte Banorte Banorte Servicios
013027 022042 022902 028055
14,285.43 15,320.01 29,356.45 32.76 4.29 55.51 6.26 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 13,822.91 8,843.15 28,779.37 0.00 12,992.78 3,699.79 367.93 0.00 333.30 0.00 0.00 0.00 496.83 5,143.35 28,411.44 0.00 0.57 0.00 118.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.14 335.26 0.00 0.00 3,007.42 96.95 0.00 0.00 2,485.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.67 0.00 0.00 15.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 6.56 181.79 2.32 1.73 20.24 17.30 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.36 0.00 0.00 303.20 122.72 1.76 9.73 12,276.85 12,558.84 28,340.76 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,936.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,919.19 28,039.62 0.00 0.00 1,178.34 0.00 0.00 225.67 2,461.30 218.56 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 114.57 0.00 82.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,008.57 2,761.17 1,015.69 21.84 539.91 709.25 325.17 24.33 539.91 709.25 325.17 24.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,468.66 2,051.92 690.52 -2.48 111.37 264.52 115.23 0.47 1,012.60 1,422.50 588.89 -4.93 181.94 40.05 -0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.59 324.86 -12.66 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 573.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
41
Casa de Bolsa Seguros Pensiones IXE
Banorte Banorte Banorte Servicios
013027 022042 022902 028055
v
921.53 196.94 618.52 0.04 0.00 0.11 0.00 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 317.98 179.13 614.32 0.04 587.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 17.63 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,564.17 4,106.61 0.00 849.19 8.28 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.28 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378.33 3,856.94 0.00 0.00 2,157.57 818.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.33 1,216.94 49.79 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 72.33 1,216.94 49.79 -0.16 392.81 0.00 0.00 10.87 43.33 651.97 57.68 0.00 61.46 27.12 59.16 0.00 6.52 1.11 106.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.95 26.01 -47.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 197.07 -31.98 3.49 267.17 306.46 37.42 10.94 223.70 482.70 -18.14 3.26 -0.51 1.29 1.31 0.00 223.19 483.99 -16.83 3.26 69.47 203.98 0.00 1.29 0.87 44.86 4.17 0.00 154.59 324.87 -12.66 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 154.59 324.87 -12.66 1.98 0.00 -0.01 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
42
Grupo Financiero Banorte
IXE Fincasa IXE IXE
Banco Hipotecaria Soluciones Automotriz
040032 068001 068002 068005
84,766.43 4,709.12 1,503.80 1,558.66 3,849.59 43.06 0.04 5.10 287.09 0.00 0.00 0.00 40,843.32 0.00 353.86 0.00 29,946.78 0.00 112.89 0.00 210.27 0.00 29.75 0.00 10,686.27 0.00 211.22 0.00 1,500.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,123.04 0.00 0.00 0.00 3,953.04 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 90.93 0.00 0.00 0.00 30,065.64 3,837.70 104.83 451.44 28,612.23 3,396.21 104.83 242.85 341.28 0.24 0.00 208.58 1,112.13 441.25 0.00 0.00 225.94 229.51 310.74 69.88 191.55 2.88 310.74 6.54 10.93 0.00 0.00 63.34 23.45 226.63 0.00 0.00 -453.84 -238.48 -191.39 -61.47 0.00 201.48 848.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98 0.00 0.00 2,644.40 82.05 5.62 70.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.95 6.94 0.16 544.85 9.63 7.54 932.70 451.39 0.00 12.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.71 88.43 35.84 27.10 562.86 49.81 8.20 62.99 80,291.99 4,015.80 1,095.97 1,238.65 31,861.84 2,502.59 0.00 800.56 13,693.06 0.00 0.00 0.00 18,168.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2,502.59 0.00 800.56 5,407.41 1,380.71 1,091.02 285.78 0.00 0.00 0.00 0.00 31,554.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,673.60 0.00 0.00 0.00 4,573.53 0.00 0.00 0.00 100.07 0.00 0.00 0.00 -352.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,001.92 87.41 3.59 87.00 3,037.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.41 45.09 1.36 65.31 4,474.43 693.31 407.83 320.01 4,041.85 665.44 539.67 219.90 3,239.45 665.44 539.67 219.90 0.00 0.00 0.00 0.00 802.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.59 27.88 -131.85 97.49 214.07 42.74 0.02 21.82 65.38 -32.86 -108.23 63.15 51.44 0.00 -5.29 0.00 -17.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.15 17.99 -18.35 12.52 0.00 0.00 0.00 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,146.64 372.68 0.00 0.00 20,088.77 21.88 0.00 1,172.20 7,305.53 0.00 0.00 0.00
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
43
IXE Fincasa IXE IXE
Banco Hipotecaria Soluciones Automotriz
040032 068001 068002 068005
v
1,261.64 115.52 2.69 118.27 43.77 0.00 0.03 0.03 0.14 0.00 0.00 0.00 110.18 0.00 0.11 0.00 420.77 0.19 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 651.26 104.08 3.02 117.02 0.00 1.04 0.00 1.07 29.96 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.55 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.67 60.82 19.18 95.01 54.88 0.00 0.00 0.00 187.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.08 56.32 19.18 92.24 56.85 0.00 0.00 0.00 406.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.97 54.70 -16.49 23.26 47.32 5.12 0.21 9.34 432.65 49.58 -16.70 13.92 225.31 8.68 0.00 3.60 63.48 0.00 4.25 17.17 162.89 0.00 7.23 2.41 64.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.24 0.00 3.69 0.00 -0.01 0.00 -0.16 0.00 0.00 0.00 -3.19 0.00 0.00 0.00 97.57 0.00 0.00 2.41 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.63 -2.74 2.88 29.13 693.03 39.35 7.50 19.71 86.98 16.17 -18.34 12.19 9.48 0.00 -0.01 0.00 96.46 16.17 -18.35 12.19 0.00 0.00 0.00 0.00 22.69 1.82 0.00 0.00 119.15 17.99 -18.35 12.19 0.00 0.00 0.00 0.00 119.15 17.99 -18.35 12.19 0.00 0.00 0.00 0.33
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
44
Grupo Financiero Banorte
Casa de Bolsa
IXE OIXE
013013 070077
22,635.96 170.79 841,873.00 778,717.45 184.79 0.74 66,446.16 65,359.85 0.00 0.00 467.57 467.57 22,033.19 52.56 318,243.19 315,707.13 5,529.33 52.56 109,114.26 107,520.77 0.00 0.00 23,086.55 22,143.97 16,503.86 0.00 186,042.38 186,042.38 0.00 0.00 1,649.62 1,646.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,375.40 12,375.40 0.00 0.00 11,840.74 11,840.74 0.00 0.00 534.67 534.67 0.00 0.00 90.93 90.93 0.00 0.00 315,543.93 311,931.16 0.00 0.00 224,267.60 220,654.83 0.00 0.00 30,639.16 30,639.16 0.00 0.00 60,637.17 60,637.17 0.00 0.00 7,547.14 7,547.14 0.00 0.00 4,975.05 4,975.05 0.00 0.00 1,485.76 1,485.76 0.00 0.00 1,086.33 1,086.33 0.00 0.00 -10,196.04 -10,196.04 0.00 0.00 3,526.99 4,105.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 829.40 829.40 0.00 0.00 3,104.36 3,104.36 0.00 0.00 2,485.63 2,485.63 0.00 0.00 945.84 945.84 125.63 55.21 23,816.08 23,692.58 0.00 0.00 201.43 201.43 0.00 0.00 1,281.04 1,281.04 60.26 0.62 11,013.04 11,013.04 2.41 43.59 58,013.30 1,868.05 0.00 0.00 0.00 0.00 27.77 2.23 1,964.45 1,757.25 201.91 15.83 22,523.55 22,504.10 21,930.03 74.58 712,173.92 705,858.64 0.00 0.00 336,945.37 335,369.47 0.00 0.00 161,198.48 160,981.06 0.00 0.00 168,857.55 167,499.07 0.00 0.00 6,889.34 6,889.34 0.00 0.00 33,726.41 29,406.93 0.00 0.00 1,693.21 1,693.21 21,508.15 0.00 233,425.20 233,421.68 10.66 0.00 10.66 10.66 0.00 0.00 21.20 21.20 0.00 0.00 15,300.68 15,300.68 0.00 0.00 12,233.83 12,233.83 0.00 0.00 3,066.84 3,066.84 0.00 0.00 -352.43 -352.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,958.81 36,958.81 0.00 0.00 1,178.34 1,178.34 411.22 72.84 30,917.71 30,725.20 0.00 0.00 20,437.68 20,437.68 0.00 1.74 207.20 0.00 0.00 0.00 1,703.88 1,687.22 705.93 96.21 129,699.08 72,858.81 658.00 77.47 54,182.10 31,475.24 583.47 77.47 31,902.66 13,052.57 0.00 0.00 0.00 0.00 74.53 0.00 22,279.44 18,422.67 0.00 0.00 0.00 0.00 47.93 18.74 74,536.81 35,172.37 59.86 3.81 10,138.84 3,223.51 -42.49 4.32 61,713.22 30,968.27 0.00 0.00 1,115.80 338.96 0.00 0.00 -2,154.13 0.00 3.58 0.00 -4,440.58 -3,220.42 0.00 0.00 0.00 0.00 26.98 10.62 8,163.66 3,862.06 0.00 0.00 980.17 6,211.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.41 255.41 0.00 0.00 202,240.76 202,240.76 0.00 37,485.92 325,040.23 325,040.23 0.00 0.00 11,243.35 11,243.35
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
45
Casa de Bolsa
IXE OIXE
013013 070077
v
347.80 0.00 25,637.31 24,681.07 2.04 0.00 767.42 763.75 0.00 0.00 13.85 13.85 2.60 0.00 6,102.95 6,111.29 343.16 0.00 1,867.11 1,015.38 0.00 0.00 1,175.31 1,175.31 0.00 0.00 15,100.87 14,991.70 0.00 0.00 187.28 187.28 0.00 0.00 372.52 372.52 0.00 0.00 21.79 21.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.57 18.57 0.00 0.00 9.65 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,670.79 7,546.82 338.20 0.00 12,320.26 11,370.38 0.00 0.00 416.16 415.97 0.00 0.00 2,676.70 2,670.38 0.00 0.00 76.81 87.58 0.02 0.00 933.50 831.09 0.00 0.00 569.94 569.94 338.00 0.00 5,943.58 5,091.84 0.00 0.00 1,603.92 1,603.92 0.19 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 1.07 1.07 0.00 0.00 8.51 8.51 0.00 0.00 76.83 76.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.06 13.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,235.27 4,235.27 0.00 0.00 2,975.97 2,975.97 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 13,776.59 13,646.27 0.00 0.00 2,655.38 2,655.38 9.60 0.00 11,121.21 10,990.89 211.12 113.37 5,396.04 5,075.07 23.91 94.83 1,748.52 1,361.64 24.72 0.29 733.76 736.02 8.01 -0.11 41.17 43.42 0.00 0.00 7.24 7.24 0.00 0.00 -26.46 -26.46 0.00 0.00 0.70 0.70 16.70 0.40 225.83 225.83 0.00 0.00 482.91 482.91 0.00 0.00 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.18 -0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.94 0.01 1,255.78 1,187.32 209.91 6.22 10,756.36 10,644.02 8.68 12.62 6,001.91 5,983.64 0.05 -0.61 3,914.23 26.27 8.73 12.01 9,916.14 6,009.91 0.00 2.71 1,674.31 1,674.31 18.25 1.32 17.06 17.06 26.98 10.62 8,258.90 4,352.66 0.00 0.00 0.00 0.00 26.98 10.62 8,258.90 4,352.66 0.00 0.00 -95.23 -490.60
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
46
Grupo Financiero HSBC
Operadora de Casa de Bolsa Afore
Controladora Fondos HSBC HSBC HSBC
055015 070072 013006 004532
47,322.58 236.06 1,005.36 803.82 199.40 0.02 625.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.40 55.46 0.00 0.00 120.40 55.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,019.72 150.87 229.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,423.75 0.00 78.51 0.00 2,334.61 0.00 0.00 803.82 5.70 13.26 0.16 0.00 1,219.00 16.45 71.18 0.00 23.14 126.51 344.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.14 126.51 344.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,299.44 109.55 660.44 803.82 32,673.03 1.32 365.73 25.00 5,110.70 1.32 365.73 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,562.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.40 108.24 294.71 778.82 1,831.70 0.38 43.67 41.61 11,262.29 80.40 37.01 612.68 -50.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,582.48 27.45 214.03 124.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,110.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
47
Operadora de Casa de Bolsa Afore
Controladora Fondos HSBC HSBC HSBC
055015 070072 013006 004532
19.98 0.00 120.15 0.00 0.00 0.00 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 105.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.84 0.00 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.84 0.00 14.88 0.00 0.00 301.42 99.88 0.00 0.00 211.37 3.85 0.00 0.00 2.51 290.90 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 290.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.73 1.99 -0.12 0.00 28.73 52.72 73.72 0.00 -11.62 41.83 327.97 0.00 1,463.95 0.00 -1.41 0.00 1,452.33 41.83 326.56 0.00 0.00 18.18 117.26 0.00 5.62 3.80 4.73 0.00 1,457.95 27.45 214.03 0.00 124.53 0.00 0.00 124.54 1,582.48 27.45 214.03 124.54 0.00 0.00 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
48
Grupo Financiero HSBC
HSBC HSBC HSBC HSBC
Servicios México Fianzas Seguros
028094 040021 043002 022077
152.04 476,832.37 515.14 14,824.01 2.12 53,634.18 1.11 25.02 0.00 8.40 0.00 0.00 109.80 157,930.71 459.33 13,772.16 109.80 30,807.60 459.33 6,111.80 0.00 119,913.17 0.00 0.00 0.00 7,209.94 0.00 7,660.37 0.00 7,773.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,632.69 0.00 0.00 0.00 28,509.37 0.00 0.00 0.00 123.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,970.14 0.00 0.00 0.00 131,523.55 0.00 0.00 0.00 28,612.82 0.00 0.00 0.00 17,833.77 0.00 0.00 0.00 4,503.94 0.00 0.00 0.00 1,329.84 0.00 0.00 0.00 1,323.95 0.00 0.00 0.00 1,850.15 0.00 0.00 0.00 -9,719.79 0.00 0.00 0.00 5,487.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.68 0.00 0.00 24.32 319.04 0.00 0.00 0.00 0.00 37.74 32,885.12 0.71 62.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.43 3.21 0.00 0.00 8,204.76 0.00 0.63 0.00 113.22 0.66 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.09 5,328.19 2.10 106.28 2.29 3,916.95 23.70 228.48 46.47 439,992.53 276.49 11,342.98 0.00 274,105.92 0.00 0.00 0.00 159,041.45 0.00 0.00 0.00 110,828.78 0.00 0.00 0.00 4,235.69 0.00 0.00 0.00 30,161.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,509.06 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 4,768.76 0.00 0.00 0.00 27,273.83 0.00 0.00 0.00 26,258.46 0.00 0.00 0.00 1,015.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214.09 10,460.59 0.00 0.00 4.78 78.09 46.47 38,742.82 56.16 764.41 0.00 9,823.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00 605.52 0.00 39.90 105.57 36,839.84 238.66 3,481.03 240.05 25,605.35 250.04 169.35 240.05 5,087.23 250.04 169.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,518.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134.48 11,231.60 -11.38 3,311.69 0.42 11,069.03 93.15 195.70 -140.32 -301.31 -111.14 2,416.68 0.00 219.54 2.66 0.00 0.00 -269.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.42 513.95 3.95 699.31 0.00 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.63 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 311,752.94 0.00 0.00 0.00 260,885.03 0.00 0.00 0.00 16,909.09 0.00 0.00
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
49
HSBC HSBC HSBC HSBC
Servicios México Fianzas Seguros
028094 040021 043002 022077
3.37 14,446.80 10.29 328.51 0.00 813.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 3,664.23 10.29 328.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,435.79 0.00 0.00 0.00 73.21 0.00 0.00 0.00 158.08 0.00 0.00 0.00 266.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 2.41 35.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.70 1,602.78 2.22 4,809.72 0.00 0.00 0.00 782.06 0.00 0.00 0.00 1,959.91 0.00 0.00 0.00 123.93 0.00 0.00 0.00 411.38 0.00 0.00 0.00 250.18 0.00 0.00 0.00 1,282.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.55 133.41 0.00 0.00 14.17 675.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 9,637.08 10.38 1,122.59 0.00 3,202.23 0.00 0.00 1.16 6,434.84 10.38 1,122.59 0.00 3,723.47 4.57 2.51 0.00 677.17 0.42 295.95 0.00 1,520.80 2.27 82.01 0.00 894.42 -4.52 -50.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 842.23 6.79 132.71 0.00 -218.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.58 2,730.91 30.45 324.19 119.72 13,095.94 38.57 253.75 9.02 636.90 8.68 981.60 0.00 18.34 0.00 0.00 9.02 655.25 8.68 981.60 2.52 318.34 4.72 314.84 -1.08 183.00 0.00 32.55 5.42 519.90 3.95 699.31 0.00 0.00 0.00 0.00 5.42 519.90 3.95 699.31 0.00 -5.95 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
50
Grupo Financiero HSBC
541,691.38 496,053.48 54,487.45 53,636.94 8.40 8.40 172,447.86 172,447.86 37,664.38 37,664.38 119,913.17 119,913.17 14,870.31 14,870.31 7,773.51 7,773.51 0.00 0.00 28,632.69 28,632.69 28,509.37 28,509.37 123.32 123.32 0.00 0.00 177,970.14 177,970.14 131,523.55 131,523.55 28,612.82 28,612.82 17,833.77 17,833.77 4,503.94 4,503.94 1,329.84 1,329.84 1,323.95 1,323.95 1,850.15 1,850.15 -9,719.79 -9,719.79 5,487.80 5,487.80 0.00 0.00 0.00 0.00 309.68 309.68 343.36 343.36 0.00 0.00 35,386.67 32,803.29 0.00 0.00 164.64 164.64 8,205.39 8,205.39 41,616.15 192.40 3,139.66 2,360.87 5,455.77 5,454.31 5,478.06 5,478.06 452,153.03 448,742.70 274,105.92 273,254.94 159,041.45 158,190.47 110,828.78 110,828.78 4,235.69 4,235.69 30,161.20 30,161.20 0.00 0.00 54,509.06 48,985.48 1.48 1.48 4,768.76 10,292.34 27,273.83 27,273.83 26,258.46 26,258.46 1,015.37 1,015.37 0.00 0.00 0.00 0.00 10,674.67 10,674.67 82.86 82.86 40,104.42 37,546.53 9,823.94 9,823.94 1.46 0.00 645.43 645.43 89,538.35 47,310.79 59,329.87 32,673.03 11,249.41 5,110.70 0.00 0.00 48,080.45 27,562.33 0.00 0.00 30,205.59 14,626.40 13,275.66 1,831.70 13,856.28 11,262.29 172.13 219.53 -269.61 -269.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3,171.13 1,582.48 2.89 11.35 0.00 0.00 15.63 15.63 95.00 95.00 311,752.94 311,752.94 265,995.73 265,995.73 16,909.09 16,909.09
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
51
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
14,929.11 14,810.41 825.40 814.83 0.00 0.00 4,023.70 4,023.70 108.13 0.00 0.00 0.00 9,435.79 9,435.79 73.21 73.21 158.08 158.08 266.31 266.31 0.00 0.00 0.02 0.02 38.47 38.47 0.00 0.00 1,616.48 1,518.78 4,918.35 4,799.65 782.06 771.49 1,959.91 1,959.91 123.93 123.93 411.38 411.38 250.18 250.18 1,387.29 1,279.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 3.59 0.00 0.00 132.86 132.86 689.45 689.45 0.00 0.00 10,804.93 10,707.23 3,202.23 3,202.23 7,602.69 7,504.99 4,131.85 3,876.50 1,188.76 965.93 1,898.49 1,898.49 839.66 839.66 0.00 0.00 2.76 2.76 0.01 0.01 1,274.68 1,274.68 -218.62 -218.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,213.26 2,596.66 13,663.15 12,960.02 1,994.38 1,950.69 1,480.88 16.93 3,475.26 1,967.61 775.86 775.86 228.61 228.61 2,928.01 1,420.36 249.07 168.23 3,177.08 1,588.60 -5.95 -6.11
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
52
J. P. Morgan Grupo Financiero
J. P. Morgan J. P. Morgan Banco
Controladora Casa de Bolsa Servicios J. P. Morgan
055020 013109 028054 040110
5,191.01 827.85 121.85 28,684.38 0.09 22.10 87.62 4,707.39 0.00 0.00 0.00 292.41 0.00 333.30 0.00 10,355.68 0.00 333.30 0.00 10,355.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.85 273.89 0.00 2,671.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,692.05 0.00 0.00 0.00 4,692.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.87 0.00 0.00 0.00 126.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 13.94 6.98 5,519.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.79 5,127.19 0.00 0.00 220.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.96 0.00 0.00 184.62 7.29 46.27 0.00 31.36 83.95 24,391.12 0.00 0.00 0.00 458.91 0.00 0.00 0.00 458.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 893.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,562.28 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 3,672.03 0.00 0.00 0.00 3,959.98 0.00 0.00 0.00 3,959.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47 83.95 11,780.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.89 0.00 63.94 0.00 0.00 0.00 0.20 5,191.01 796.49 37.90 4,293.26 3,553.17 456.21 0.11 3,758.08 3,447.91 456.21 0.11 3,758.08 0.00 0.00 0.00 0.00 105.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,637.84 340.28 37.79 535.18 459.87 38.93 1.06 1,161.95 1,214.45 272.06 31.22 -556.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -36.47 29.29 5.50 -69.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,788.49 0.00 0.00 0.00 15,015.53 0.00 0.00 0.00 457.91
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
53
J. P. Morgan J. P. Morgan Banco
Controladora Casa de Bolsa Servicios J. P. Morgan
055020 013109 028054 040110
1.37 22.53 1.34 295.63 0.00 4.16 1.34 11.78 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 146.60 1.37 5.47 0.00 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.70 177.01 0.00 0.00 0.00 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.01 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 22.16 0.63 118.63 0.00 0.00 0.00 9.59 1.37 22.16 0.63 109.03 0.00 98.26 0.00 5.77 0.00 5.45 0.00 28.89 0.00 -34.88 0.00 127.80 0.00 -34.73 0.00 1,025.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.15 0.00 -725.24 0.00 0.00 0.00 -150.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 280.67 90.17 2.65 45.89 271.99 193.13 -1.28 35.46 9.31 110.74 -35.19 0.00 0.00 5.45 -36.47 35.46 9.31 116.20 0.00 16.46 5.06 0.00 0.00 10.29 1.25 -186.12 -36.47 29.29 5.50 -69.93 0.00 0.00 0.00 0.00 -36.47 29.29 5.50 -69.93 0.00 0.00 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
54
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
J. P. Morgan Grupo Financiero
34,825.09 29,262.25 4,817.20 4,738.25 292.41 292.41 10,688.98 10,688.98 10,688.98 10,688.98 0.00 0.00 0.00 0.00 3,008.14 2,671.39 0.00 0.00 4,692.05 4,692.05 4,692.05 4,692.05 0.00 0.00 0.00 0.00 126.87 126.87 126.87 126.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.49 -12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,541.72 5,541.72 0.00 0.00 0.00 0.00 64.79 64.79 5,347.29 220.10 0.00 0.00 19.96 0.00 238.19 238.19 24,506.43 24,070.78 458.91 379.96 458.91 379.96 0.00 0.00 0.00 0.00 893.24 893.24 0.00 0.00 3,562.28 3,225.54 0.03 0.03 3,672.03 3,672.03 3,959.98 3,959.98 3,959.98 3,959.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,866.93 11,866.93 0.00 0.00 92.82 72.86 0.20 0.20 10,318.66 5,191.47 7,767.58 3,553.17 7,662.31 3,447.91 0.00 0.00 105.27 105.27 0.00 0.00 2,551.09 1,637.84 1,661.80 459.87 960.90 1,214.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -71.61 -36.47 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2,788.49 2,788.49 15,015.53 15,015.53 457.91 457.91
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
55
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
320.87 312.13 17.27 15.63 2.88 2.88 146.60 146.60 135.41 128.57 0.00 0.00 5.80 5.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.08 169.34 4.86 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 2.02 0.00 0.00 115.25 108.40 0.00 0.00 55.01 55.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.80 142.80 9.59 9.59 133.20 133.20 104.03 104.03 34.35 34.35 92.92 92.92 990.49 990.49 0.00 0.00 -21.28 -21.28 0.00 0.00 -725.40 -725.40 -150.90 -150.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372.10 135.15 513.67 276.72 154.24 154.24 -29.74 5.45 124.49 159.69 21.52 21.52 -174.59 -174.59 -71.61 -36.42 0.00 0.00 -71.61 -36.42 0.00 -0.06
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
56
Value Grupo Financiero
Value Value Value
Controladora Casa de Bolsa Arrendadora Consultores
055022 013019 010051 028030
2,874.61 2,342.34 1,868.64 8.86 0.41 11.79 51.95 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 5.51 2,230.13 770.61 2.54 5.51 1,896.84 770.61 2.54 0.00 333.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 695.21 0.00 0.00 0.00 621.99 0.00 0.00 0.00 73.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 2.85 0.00 0.00 0.00 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 23.22 31.79 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.44 181.51 0.68 2,868.06 19.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.74 0.00 0.60 24.97 24.90 0.98 0.01 425.96 922.31 3.51 0.00 0.00 702.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702.24 0.00 0.00 0.00 150.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 164.54 55.75 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.86 0.00 0.00 0.00 0.00 14.22 0.00 2,874.60 1,916.38 946.33 5.36 308.22 606.27 430.71 0.21 308.22 606.27 304.61 0.21 0.00 0.00 126.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,566.38 1,310.11 515.62 5.15 116.29 97.03 44.93 0.51 1,991.41 816.30 409.58 3.85 180.34 180.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.33 216.44 61.11 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.50 63,550.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
57
Value Value Value
Controladora Casa de Bolsa Arrendadora Consultores
055022 013019 010051 028030
0.15 571.14 117.08 0.11 0.00 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 3.57 0.00 0.11 0.00 554.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.93 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.78 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 504.36 45.69 0.11 0.00 0.00 1.70 0.00 0.15 504.36 43.99 0.11 0.00 122.06 6.20 0.00 0.00 3.65 1.76 0.01 0.00 4.90 29.57 0.00 0.00 4.90 29.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 14.34 22.79 13.51 0.79 342.14 24.69 12.34 0.00 299.87 76.11 1.28 278.33 -0.10 0.00 0.00 278.33 299.77 76.11 1.28 0.00 91.49 15.00 0.49 0.00 8.16 0.00 0.00 278.33 216.44 61.11 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 278.33 216.44 61.11 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
58
7,094.45 4,225.45 64.53 64.53 0.00 0.00 3,008.79 3,008.79 2,675.50 2,675.50 333.30 333.30 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 115.55 115.55 0.00 0.00 115.55 115.55 0.00 0.00 695.21 694.33 621.99 621.11 73.22 73.22 0.00 0.00 7.28 7.28 2.85 2.85 4.43 4.43 0.00 0.00 -21.92 -21.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.34 59.28 0.00 0.00 0.00 0.00 214.64 214.64 2,887.82 19.76 0.00 0.00 11.74 11.74 51.45 51.45 1,351.78 1,350.85 702.24 702.24 0.00 0.00 0.00 0.00 702.24 702.24 150.09 150.09 0.00 0.00 161.56 161.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.80 222.87 0.00 0.00 99.86 99.86 14.22 14.22 5,742.66 2,874.61 1,345.41 308.22 1,219.31 308.22 126.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,397.25 2,566.38 258.77 116.29 3,221.13 1,991.41 360.68 180.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 556.67 278.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,797.38 64,043.88 0.00 0.00
Value Grupo Financiero
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
59
688.48 685.50 0.09 0.09 0.00 0.00 3.82 2.57 554.59 554.59 0.00 0.00 116.93 115.21 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.16 136.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.38 69.66 0.00 0.00 66.78 66.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.31 549.06 1.70 1.70 548.61 547.35 128.26 128.26 5.41 5.41 34.47 35.73 34.47 35.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.29 51.29 379.96 379.96 377.26 377.26 278.23 -0.10 655.49 377.15 106.98 106.98 8.16 8.16 556.67 278.33 0.00 0.00 556.67 278.33 0.00 0.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
60
Grupo Financiero Inbursa Banco Out Sourcing
Controladora Inbursa Inburnet
055026 070027 040036 028031
69,411.04 1,151.89 222,981.90 57.94 0.18 0.00 18,109.30 0.25 0.00 0.00 21.83 0.00 30.83 729.31 11,113.90 41.09 30.83 729.31 9,450.07 41.09 0.00 0.00 974.96 0.00 0.00 0.00 688.86 0.00 0.00 0.00 16,391.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,801.93 0.00 0.00 0.00 8,751.17 0.00 0.00 0.00 3,050.76 0.00 0.00 0.00 2,268.37 0.00 0.00 0.00 146,175.95 0.00 0.00 0.00 137,218.82 0.00 0.00 0.00 7,736.47 0.00 0.00 0.00 1,220.66 0.00 0.00 0.00 5,473.64 0.00 0.00 0.00 5,230.41 0.00 0.00 0.00 148.05 0.00 0.00 0.00 95.18 0.00 0.00 0.00 -20,385.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 47.05 23,926.53 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591.44 0.00 0.00 0.00 704.15 0.00 69,379.63 344.46 6,219.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 31.06 570.59 16.41 0.00 217.20 173,551.17 26.39 0.00 0.00 126,450.50 0.00 0.00 0.00 49,223.19 0.00 0.00 0.00 50,577.05 0.00 0.00 0.00 26,650.27 0.00 0.00 0.00 6,345.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,656.96 0.00 0.00 0.00 8,037.74 0.00 0.00 0.00 619.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.77 29,954.57 25.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.43 1,241.67 0.53 0.00 0.00 902.15 0.00 69,411.04 934.69 49,430.74 31.55 27,408.52 23.94 25,264.29 0.24 14,206.53 23.94 17,579.49 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 13,201.99 0.00 7,684.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,002.52 910.75 23,367.88 31.31 3,098.39 4.45 6,393.24 0.06 36,659.46 751.67 14,566.23 31.49 0.00 0.00 74.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -972.48 0.00 265.33 0.00 3,217.15 154.63 2,068.74 -0.23 0.00 0.00 798.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439,984.86 0.00 2,992.20 1,073.78 986,392.38 0.00 0.00 0.00 4,564.06 0.00
Operadora Inbursa de Sociedades de
Inversión
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
61
Banco Out Sourcing
Controladora Inbursa Inburnet
055026 070027 040036 028031
0.80 3.51 8,297.40 0.72 0.00 0.00 325.83 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 3.50 898.21 0.71 0.27 0.00 693.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,247.66 0.00 0.00 0.00 126.28 0.00 0.00 0.00 5.57 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 3,802.42 0.00 0.00 0.00 995.52 0.00 0.00 0.00 1,447.64 0.00 0.00 0.00 550.02 0.00 0.00 0.00 198.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 27.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 3.51 4,494.98 0.72 0.00 0.00 2,248.85 0.00 0.63 3.51 2,246.13 0.72 0.00 0.00 1,362.36 0.00 0.00 0.00 97.47 0.01 0.00 19.81 510.25 0.00 0.00 19.81 503.31 0.00 0.00 0.00 9.97 0.00 0.00 0.00 15.73 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 -278.64 0.00 0.00 0.00 259.79 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 234.87 138.56 97.56 4.94 110.87 1,620.01 94.55 -4.30 147.32 2,539.82 3.72 3,221.45 15.52 264.44 0.00 3,217.15 162.84 2,804.26 3.72 0.00 38.25 698.31 3.95 0.00 30.04 21.33 0.00 3,217.15 154.63 2,127.29 -0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 3,217.15 154.63 2,127.29 -0.23 0.00 0.00 -58.55 0.00
Operadora Inbursa de Sociedades de
Inversión
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
62
Grupo Financiero Inbursa Inversora Bursatil, Seguros
Casa de Bolsa Inbursa
013040 028074 068009 022022
11,288.36 25.73 4,596.93 43,035.52 0.69 0.57 5.62 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 10,303.55 6.70 90.00 24,072.64 10,303.55 6.70 90.00 17,502.88 0.00 0.00 0.00 71.94 0.00 0.00 0.00 6,497.83 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,187.08 0.00 0.00 0.00 1,284.15 0.00 0.00 0.00 1,902.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745.49 0.00 0.00 0.00 623.68 0.00 0.00 0.00 121.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -282.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,711.66 0.00 0.00 0.00 4,036.82 0.00 0.00 0.00 9,018.55 0.00 0.00 0.00 0.00 40.76 13.48 175.92 444.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 18.44 0.00 469.29 1,328.28 2.49 0.00 0.00 177.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.14 36.45 919.78 4.99 15.11 2,192.56 7,946.49 5.95 3,751.12 36,070.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,283.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,930.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,193.45 0.00 0.00 0.00 1,692.46 2,565.56 5.95 306.35 2,687.47 0.00 0.00 0.00 0.00 450.58 0.00 155.08 1,373.96 0.00 0.00 5.80 123.63 3,341.87 19.78 845.81 6,964.56 1,608.10 0.20 455.05 1,066.87 1,608.10 0.20 455.05 1,066.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,733.77 19.58 390.77 5,894.60 274.76 0.21 36.44 4,329.14 1,217.07 12.51 270.46 685.98 0.00 0.00 0.00 60.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -107.02 0.00 0.00 0.00 369.84 241.94 6.86 83.86 556.08 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,937.19 0.00 582.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AsesoriaEspecializada
Inburnet
SociedadFinanciera
Inbursa
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
63
Inversora Bursatil, Seguros
Casa de Bolsa Inbursa
013040 028074 068009 022022
1,291.48 0.82 348.10 449.23 2.32 0.82 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 4.92 199.98 0.00 2.53 377.86 1,089.17 0.00 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.40 0.00 0.00 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 5.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.75 0.00 0.00 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,917.71 1,229.05 0.00 94.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 91.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1,229.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,123.98 0.00 0.00 0.00 3,300.12 0.00 0.00 0.00 0.00 62.43 0.82 254.02 1,941.77 0.00 0.00 145.74 0.00 62.43 0.82 108.28 1,941.77 350.90 0.00 129.96 267.74 34.33 0.00 52.69 1,333.59 106.77 0.00 0.00 431.81 106.77 0.00 0.00 455.92 0.00 0.00 0.00 -1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 125.73 118.71 729.69 132.19 116.76 178.94 1,203.47 354.34 9.79 125.33 833.95 -0.68 0.00 0.00 -3.29 353.66 9.79 125.33 830.66 77.52 2.92 74.95 142.02 -34.21 0.00 33.48 -131.96 241.94 6.86 83.86 556.67 0.00 0.00 0.00 0.00 241.94 6.86 83.86 556.67 0.00 0.00 0.00 -0.59
AsesoriaEspecializada
Inburnet
SociedadFinanciera
Inbursa
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
64
Grupo Financiero Inbursa
Pensiones Fianzas Guardiana
Inbursa Inbursa
022910 043007
22,333.51 3,621.68 378,504.52 305,168.03 64.46 0.68 18,198.30 17,965.94 0.00 0.00 21.83 21.83 20,736.44 2,132.37 69,256.83 69,236.84 5,447.18 2,082.02 45,683.63 45,663.64 0.00 0.55 1,047.45 1,047.45 15,289.26 49.79 22,525.75 22,525.75 0.00 0.00 16,393.69 16,316.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,801.93 11,801.93 0.00 0.00 8,751.17 8,751.17 0.00 0.00 3,050.76 3,050.76 0.00 0.00 2,268.37 2,268.37 0.00 0.00 149,363.03 145,699.06 0.00 0.00 138,502.97 134,839.00 0.00 0.00 9,639.40 9,639.40 0.00 0.00 1,220.66 1,220.66 0.00 0.00 6,219.13 6,219.13 0.00 0.00 5,854.09 5,854.09 0.00 0.00 269.85 269.85 0.00 0.00 95.18 95.18 0.00 0.00 -20,668.48 -20,668.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.13 691.02 2,416.82 2,416.82 0.00 272.18 4,309.00 4,309.00 0.00 37.92 9,056.46 9,056.46 0.00 0.00 0.00 0.00 167.39 6.77 24,822.55 24,796.47 0.00 0.00 0.00 0.00 127.30 1.48 720.61 720.61 1,053.33 220.18 3,793.67 3,793.67 35.91 93.61 76,252.66 7,165.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 230.41 0.00 131.73 165.48 4,047.72 4,047.72 16,227.28 1,224.40 239,020.97 234,771.17 0.00 0.00 126,450.50 126,198.15 0.00 0.00 49,223.19 48,990.83 0.00 0.00 50,577.05 50,557.06 0.00 0.00 26,650.27 26,650.27 0.00 0.00 9,629.20 6,345.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,930.35 4,853.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.31 0.00 8,894.27 8,894.27 0.00 0.00 8,037.74 8,037.74 237.31 0.00 856.53 856.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,052.64 1,034.60 46,280.69 46,280.69 0.00 22.89 1,715.35 1,715.35 690.40 126.52 36,428.46 36,022.30 0.00 0.00 0.00 0.00 246.92 40.39 3,660.56 3,430.15 0.00 0.00 1,031.57 1,031.57 6,106.23 2,397.28 139,483.55 70,396.87 1,108.38 158.22 57,093.81 27,408.52 1,108.38 158.22 36,207.02 14,206.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,886.79 13,201.99 0.00 0.00 0.00 0.00 4,813.99 2,239.06 81,404.23 42,002.52 3,106.04 158.22 17,400.96 3,098.39 1,683.50 1,952.07 57,830.44 36,659.46 0.00 9.66 144.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.36 -129.39 0.00 0.00 56.37 -280.94 -972.48 24.44 85.11 6,438.57 3,217.15 183.86 0.00 985.52 985.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,519.91 51,195.72 0.00 0.00 439,984.86 439,984.86 0.00 0.00 990,458.36 987,466.16 0.00 0.00 4,564.06 4,564.06
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
65
Pensiones Fianzas Guardiana
Inbursa Inbursa
022910 043007
580.80 44.05 11,016.92 10,263.00 0.00 0.00 329.00 325.42 110.11 0.00 115.02 115.02 470.67 37.79 1,991.75 1,991.37 0.03 0.00 1,786.98 1,145.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,575.06 6,467.04 0.00 0.00 133.00 133.00 0.00 0.00 10.99 10.99 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.27 69.02 69.02 0.00 0.00 6.09 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 9.71 563.82 6,491.24 6,476.22 0.00 0.00 5,126.80 4,387.13 0.00 0.00 995.52 991.94 0.00 0.00 1,447.64 1,447.26 0.00 0.00 550.62 550.62 0.00 0.00 290.80 197.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 1,811.51 1,169.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.00 30.23 30.23 0.00 0.00 0.00 0.00 -41.75 128.19 1,210.42 1,210.42 442.99 369.56 4,112.66 4,112.22 0.00 0.00 0.00 0.00 189.28 110.12 7,058.28 7,029.45 0.00 0.00 2,394.59 2,394.59 189.28 110.12 4,663.69 4,634.86 0.00 22.51 2,133.47 2,024.82 0.81 44.51 1,563.43 1,551.55 -187.34 -32.97 848.34 848.34 -188.67 -32.97 864.18 864.18 0.00 0.00 8.15 8.15 0.00 0.00 15.73 15.73 0.00 0.00 -0.05 -0.05 1.32 0.00 -299.60 -299.60 0.00 0.00 259.79 259.79 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.15 114.30 1,805.35 1,076.17 235.57 47.81 3,745.11 2,890.33 10.70 121.65 4,142.31 4,142.31 -0.09 -3.40 3,493.96 272.56 10.61 118.25 7,636.27 4,414.87 70.69 41.76 1,150.37 1,150.37 78.28 8.62 5.57 5.57 18.19 85.11 6,491.47 3,270.07 0.00 0.00 0.00 0.00 18.19 85.11 6,491.47 3,270.07 6.25 0.00 -52.90 -52.92
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
66
Grupo Financiero Interacciones
Interacciones Banco Aseguradora
Controladora Casa de Bolsa Interacciones Interacciones
055027 013015 040037 022036
6,283.11 27,673.65 79,459.41 5,165.52 0.00 259.07 5,081.02 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 26,327.77 24,445.16 844.19 0.00 16,393.26 20,966.54 844.19 0.69 470.85 1,127.66 0.00 0.00 9,463.66 2,350.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 10.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,553.60 0.00 0.00 0.00 44,373.88 0.00 0.00 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00 173.23 0.00 0.00 0.00 365.90 0.00 0.00 0.00 352.98 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 0.00 0.00 11.21 0.00 0.00 0.00 -1,227.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 2,100.42 0.00 0.00 0.00 1,968.55 0.00 0.00 0.00 0.00 7.16 632.98 5,415.33 74.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.32 0.00 0.00 285.20 136.58 39.61 6,167.50 35.15 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.32 107.75 133.48 386.54 54.34 0.00 26,542.38 74,803.27 4,790.36 0.00 0.00 33,964.43 0.00 0.00 0.00 7,723.71 0.00 0.00 0.00 22,734.26 0.00 0.00 0.00 3,506.47 0.00 0.00 0.00 11,603.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,646.78 24,780.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,323.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,767.33 2,263.73 442.39 0.00 0.00 1,762.72 0.00 0.00 128.27 427.78 4.69 0.00 0.00 0.74 20.15 6,283.11 1,131.27 4,656.14 375.16 2,333.30 1,452.83 1,951.15 177.71 2,251.39 1,452.83 1,912.70 108.96 0.00 0.00 38.46 68.75 81.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,949.81 -321.56 2,704.98 197.45 189.65 101.13 336.79 29.10 2,889.17 -568.55 1,649.67 132.31 313.45 65.62 247.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.48 -2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.44 560.01 82.72 470.69 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 527.48 4.47 0.00 0.00 0.00 28,693.13 0.00 0.00 0.00 6,734.94 0.00 0.00 0.00 624.12 0.00
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
67
Interacciones Banco Aseguradora
Controladora Casa de Bolsa Interacciones Interacciones
055027 013015 040037 022036
0.01 662.78 2,313.61 21.33 0.00 3.40 90.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2.78 35.65 21.33 0.00 656.03 517.43 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1,636.71 0.00 0.00 0.00 12.73 0.00 0.00 0.00 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501.46 0.00 632.99 1,693.61 10.34 0.00 0.00 121.60 0.00 0.00 0.00 578.48 0.00 0.00 0.00 85.99 0.00 0.00 0.33 341.38 0.00 0.00 0.00 57.62 0.00 0.00 632.65 508.52 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 29.79 620.00 122.31 0.00 0.00 22.27 0.00 0.01 29.79 597.73 122.31 0.00 198.72 1,600.38 129.60 0.00 78.64 787.33 160.04 0.00 134.70 82.32 0.25 0.00 31.65 44.02 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.48 -4.63 0.00 0.00 0.00 45.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.42 -0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.32 136.90 21.01 0.00 211.19 953.01 118.45 0.01 113.69 676.99 -5.32 560.00 1.04 -2.18 0.26 560.01 114.73 674.81 -5.06 0.00 32.01 204.12 0.00 0.00 0.00 0.00 11.66 560.01 82.72 470.69 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 560.01 82.72 470.69 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
68
118,581.69 102,736.75 5,345.45 5,186.08 0.00 0.00 51,617.82 42,072.96 38,203.99 38,203.99 1,599.20 1,599.20 11,814.62 2,269.77 0.00 0.00 0.00 0.00 10.35 10.35 0.03 0.03 10.33 10.33 0.00 0.00 44,553.60 44,553.60 44,373.88 44,373.88 6.48 6.48 173.23 173.23 365.90 365.90 352.98 352.98 1.71 1.71 11.21 11.21 -1,227.20 -1,227.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 2,100.42 2,100.42 1,968.55 1,968.55 0.00 0.00 6,130.40 6,122.81 0.00 0.00 288.32 288.32 461.39 461.39 6,206.45 73.33 0.00 0.00 76.32 76.32 682.12 682.12 106,136.01 96,424.19 33,964.43 24,260.20 7,723.71 7,564.33 22,734.26 13,189.40 3,506.47 3,506.47 11,603.44 11,603.44 0.00 0.00 48,427.12 48,427.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.02 0.02 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 4,323.12 4,323.12 0.00 0.00 5,473.46 5,465.88 1,762.72 1,762.72 560.74 560.74 20.89 20.89 12,445.68 6,312.56 5,915.00 2,333.30 5,725.88 2,251.39 107.21 0.00 81.91 81.91 0.00 0.00 6,530.68 3,979.25 656.68 189.65 4,102.60 2,889.17 626.89 313.45 0.00 0.00 -4.95 -2.48 29.44 29.44 1,120.02 560.01 0.00 0.01 0.00 0.00 531.95 531.95 28,693.13 28,693.13 6,734.94 6,734.94 624.12 624.12
Grupo Financiero Interacciones
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
69
2,997.73 2,778.76 94.24 93.58 0.00 0.00 59.76 56.72 1,173.45 958.52 0.01 0.01 1,636.71 1,636.37 12.73 12.73 7.02 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 13.81 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00 501.46 491.68 2,336.95 2,117.16 121.60 120.12 578.48 363.30 85.99 85.99 341.72 341.38 57.62 57.62 1,141.17 1,138.36 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34 10.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.14 390.14 0.00 0.00 772.11 763.14 22.27 22.27 749.84 740.87 1,928.69 1,920.70 1,026.01 1,018.84 217.27 217.27 75.91 75.91 0.00 0.00 -2.32 -2.32 0.00 0.00 98.85 98.85 45.84 45.84 0.00 0.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.23 202.82 1,282.65 1,277.46 785.37 785.37 559.12 -0.88 1,344.49 784.49 236.13 236.13 11.66 11.66 1,120.02 560.02 0.00 0.00 1,120.02 560.02 0.00 0.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
70
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat
Ally Scotia ScotiaBank
Controladora Credit Fondos Inverlat
055028 700879 070071 040044
31,129.66 243.27 354.30 178,477.81 0.11 2.35 0.01 21,374.99 0.00 0.00 0.00 105.56 16.33 0.00 275.90 21,608.13 16.33 0.00 275.90 16,332.88 0.00 0.00 0.00 3,339.45 0.00 0.00 0.00 1,935.81 0.00 156.31 0.00 6,615.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,320.21 0.00 0.00 0.00 2,274.74 0.00 0.00 0.00 45.47 0.00 0.00 0.00 203.45 0.00 0.00 0.00 108,159.86 0.00 0.00 0.00 51,680.62 0.00 0.00 0.00 15,361.78 0.00 0.00 0.00 41,117.46 0.00 0.00 0.00 3,255.66 0.00 0.00 0.00 251.68 0.00 0.00 0.00 625.18 0.00 0.00 0.00 2,378.80 0.00 0.00 0.00 -3,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214.86 1,012.02 36.07 74.51 12,192.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.68 0.00 34.11 0.00 3,568.09 30,097.78 0.00 3.22 78.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2.69 0.00 0.43 660.60 0.74 14.44 0.22 1,795.74 1,012.55 73.69 69.55 150,797.01 0.00 0.00 0.00 122,279.56 0.00 0.00 0.00 59,233.37 0.00 0.00 0.00 56,830.56 0.00 0.00 0.00 6,215.62 0.00 0.00 0.00 4,669.43 0.00 0.00 0.00 2,211.72 0.00 0.00 0.00 7,635.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,790.65 0.00 0.00 0.00 2,420.40 0.00 0.00 0.00 370.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,012.55 63.80 69.55 10,238.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 971.58 30,117.12 169.59 284.74 27,680.81 4,506.59 267.08 2.59 7,923.26 4,506.59 267.08 2.59 7,450.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472.60 0.00 0.00 0.00 0.00 25,610.53 -97.49 282.16 19,757.34 901.32 0.00 0.52 2,686.77 22,797.54 -103.54 231.57 15,459.12 0.00 0.00 0.00 176.48 0.00 0.00 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 359.15 0.00 0.00 0.00 1,552.52 6.04 50.07 1,428.30 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81 71.13 0.00 0.00 0.00 152,807.46 9,695.75 0.00 116,440.61 630,401.40 0.00 0.00 0.00 342,545.53
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
71
Ally Scotia ScotiaBank
Controladora Credit Fondos Inverlat
055028 700879 070071 040044
0.34 2.41 0.00 7,223.84 0.00 0.00 0.00 411.56 0.00 0.00 0.00 3.04 0.34 0.00 0.00 287.35 0.00 2.41 0.00 778.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,565.35 0.00 0.00 0.00 16.30 0.00 0.00 0.00 154.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,238.35 0.00 0.00 0.00 232.23 0.00 0.00 0.00 847.47 0.00 0.00 0.00 174.90 0.00 0.00 0.00 129.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 803.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 2.41 0.00 4,985.49 0.00 0.00 0.00 1,013.63 0.34 2.41 0.00 3,971.86 0.00 0.00 382.27 1,053.31 0.00 0.00 310.58 180.70 0.00 0.00 5.11 208.10 0.00 0.00 0.74 32.68 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 919.21 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 4.37 -1,011.81 0.00 0.00 0.00 251.20 0.00 0.00 0.00 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 144.81 -1.04 1,650.17 2.66 136.98 4.45 4,641.29 -2.29 10.23 71.31 2,061.45 1,554.13 0.00 0.00 0.54 1,551.84 10.23 71.31 2,061.99 0.00 10.49 21.32 454.99 0.68 6.30 0.08 -178.70 1,552.52 6.04 50.07 1,428.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1,552.52 6.04 50.07 1,428.31 0.00 0.00 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
72
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat Scotia Inverlat
Casa de Bolsa
013005
20,115.78 230,320.82 194,918.99 145.52 21,522.98 21,502.18 24.84 130.40 117.17 17,738.26 39,638.62 39,622.29 17,257.15 33,882.26 33,865.93 481.11 3,820.56 3,820.56 0.00 1,935.81 1,935.81 0.85 6,772.28 3,266.30 0.02 0.02 0.02 185.00 2,505.21 2,269.42 185.00 2,459.74 2,223.95 0.00 45.47 45.47 0.00 203.45 203.45 0.00 108,159.86 108,078.63 0.00 51,680.62 51,599.38 0.00 15,361.78 15,361.78 0.00 41,117.46 41,117.46 0.00 3,255.66 3,255.66 0.00 251.68 251.68 0.00 625.18 625.18 0.00 2,378.80 2,378.80 0.00 -3,684.00 -3,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214.86 214.86 1,720.90 15,035.75 13,673.33 0.00 0.00 0.00 0.00 8.68 8.68 151.00 3,753.20 3,753.20 3.10 30,182.69 84.91 0.00 0.00 0.00 0.00 663.72 595.45 146.30 1,957.43 1,957.43 18,152.67 170,105.46 164,801.41 0.00 122,279.56 122,240.85 0.00 59,233.37 59,225.29 0.00 56,830.56 56,799.94 0.00 6,215.62 6,215.62 81.24 4,750.67 4,669.43 0.00 2,211.72 2,211.72 13,981.39 21,616.57 18,110.58 0.14 0.14 0.14 108.62 108.62 108.62 2,171.66 4,962.30 4,726.52 2,171.66 4,592.06 4,356.27 0.00 370.25 370.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,751.24 13,136.03 11,761.97 0.00 0.00 0.00 58.39 68.27 0.00 0.00 971.58 971.58 1,963.11 60,215.36 30,117.58 551.31 13,250.83 4,506.59 551.31 12,778.23 4,506.59 0.00 0.00 0.00 0.00 472.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,411.80 46,964.33 25,610.53 58.32 3,646.92 901.32 1,107.73 39,492.43 22,797.54 176.03 352.51 352.49 0.00 6.67 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 359.15 0.00 69.72 3,106.66 1,552.52 0.00 0.20 0.47 0.00 0.00 0.00 3,783.11 3,857.05 3,857.05 0.00 152,807.46 152,807.46 0.00 756,537.75 756,537.75 0.00 342,545.53 342,545.53
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
73
Scotia Inverlat
Casa de Bolsa
013005
1,077.26 8,303.85 7,969.83 0.02 411.58 411.56 0.67 3.71 3.71 422.06 709.76 709.41 650.83 1,431.58 1,099.19 0.00 0.00 0.00 0.00 5,565.35 5,564.08 0.00 16.30 16.30 0.00 154.65 154.65 3.68 3.68 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 892.89 3,131.24 2,797.21 0.00 232.23 232.23 0.00 847.47 847.11 0.00 174.90 174.90 1.28 130.30 129.02 0.00 0.00 0.00 890.28 1,693.41 1,361.03 0.00 0.00 0.00 1.33 1.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.40 45.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6.18 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.37 5,172.61 5,172.61 0.00 1,013.63 1,013.63 184.37 4,158.98 4,158.98 306.72 1,742.30 1,572.96 21.12 512.41 207.59 -70.20 143.01 143.01 26.06 59.48 59.48 -1.47 3.82 3.82 0.00 919.21 919.21 0.00 0.09 0.09 -100.08 -1,107.52 -1,107.52 2.83 254.03 254.03 0.00 11.44 11.44 0.00 0.00 0.00 2.46 2.46 2.46 0.00 0.00 0.00 50.87 1,844.84 1,570.67 336.19 5,121.57 4,982.88 114.46 2,255.17 2,255.17 0.00 1,554.67 0.54 114.46 3,809.83 2,255.71 60.63 547.43 547.43 15.90 -155.74 -155.74 69.72 3,106.66 1,552.54 0.00 0.00 0.00 69.72 3,106.66 1,552.54 0.00 0.00 0.01
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
74
Grupo Financiero Mifel Operadora Banca
Controladora Mifel Mifel Mifel 3
055031 070039 040042 068023
1,756.86 38.74 39,518.76 2,611.11 0.25 0.14 2,071.91 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20 21,343.62 0.00 0.00 16.20 11,168.78 0.00 0.00 0.00 36.19 0.00 0.00 0.00 10,138.65 0.00 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 137.54 0.00 0.00 0.00 13,423.26 2,173.14 0.00 0.00 12,664.56 2,134.44 0.00 0.00 31.59 38.70 0.00 0.00 727.11 0.00 0.00 0.00 570.19 28.11 0.00 0.00 452.41 25.00 0.00 0.00 10.42 3.11 0.00 0.00 107.36 0.00 0.00 0.00 -467.07 -49.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 2.62 1,579.51 68.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.37 0.00 0.00 0.00 174.43 297.60 1,744.31 5.53 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 5.24 162.39 81.64 7.20 9.01 511.38 7.94 1.94 2.66 38,168.00 2,253.62 0.00 0.00 22,522.60 0.00 0.00 0.00 5,193.52 0.00 0.00 0.00 17,270.43 0.00 0.00 0.00 58.65 0.00 0.00 0.00 4,186.58 2,175.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,338.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.78 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 152.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 2.14 670.83 60.15 0.00 0.00 1,196.78 0.00 0.25 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 99.73 17.57 1,754.93 36.08 1,350.76 357.50 952.26 54.66 1,171.11 246.91 874.87 54.66 1,171.11 246.91 0.00 0.00 0.00 0.00 77.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802.66 -18.58 179.65 110.59 67.23 0.08 99.04 48.55 667.56 -16.00 41.08 30.61 0.00 0.00 3.98 0.00 0.00 0.00 -13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.84 0.00 0.00 0.00 77.70 -2.66 49.37 31.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,864.37 0.00 0.00 21.77 20,784.73 1,237.95 0.00 0.00 88.23 11,749.80
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
75
Operadora Banca
Controladora Mifel Mifel Mifel 3
055031 070039 040042 068023
0.10 0.30 1,227.46 168.21 0.00 0.00 25.41 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.10 0.30 251.70 0.00 0.00 0.00 260.76 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 651.48 164.83 0.00 0.00 12.22 0.64 0.00 0.00 25.88 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 851.91 60.55 0.00 0.00 52.83 0.00 0.00 0.00 319.71 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.02 110.38 60.51 0.00 0.00 68.81 0.00 0.00 0.00 243.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.27 375.56 107.66 0.00 0.00 18.09 89.94 0.10 0.27 357.46 17.72 0.00 7.12 56.75 1.80 0.00 2.90 24.42 0.50 0.00 0.00 105.22 0.00 0.00 0.00 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.47 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 7.64 0.00 0.00 0.00 38.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77 0.06 -59.01 43.73 1.99 6.40 450.02 21.16 -0.11 -1.86 -14.02 41.59 78.15 -0.57 0.00 0.00 78.04 -2.43 -14.02 41.59 0.13 0.04 0.00 14.21 -0.21 -0.19 63.39 4.06 77.70 -2.66 49.37 31.44 0.00 0.00 0.00 0.00 77.70 -2.66 49.37 31.44 0.00 0.00 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
76
43,925.47 41,944.49 2,076.51 2,072.01 0.00 0.00 21,359.82 21,359.82 11,184.98 11,184.98 36.19 36.19 10,138.65 10,138.65 4.62 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.06 137.54 137.54 15,596.40 15,379.49 14,799.00 14,582.10 70.29 70.29 727.11 727.11 598.30 598.30 477.41 477.41 13.53 13.53 107.36 107.36 -516.77 -516.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.74 1,649.75 0.00 0.00 8.37 8.37 472.03 472.03 1,753.01 8.70 0.00 0.00 249.33 248.56 535.53 526.62 40,426.21 40,189.54 22,522.60 22,518.10 5,193.52 5,189.03 17,270.43 17,270.43 58.65 58.65 6,362.48 6,214.07 0.00 0.00 9,338.70 9,334.08 0.00 0.00 0.00 0.00 152.78 152.78 0.35 0.35 152.43 152.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 734.80 656.42 1,196.78 1,196.78 0.76 0.00 117.30 117.30 3,499.26 1,754.95 2,424.94 952.26 2,347.54 874.87 0.00 0.00 77.39 77.39 0.00 0.00 1,074.33 802.66 214.90 67.23 723.24 667.56 3.98 0.00 -13.82 0.00 0.00 0.00 -9.84 -9.84 155.85 77.70 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 36,864.37 36,864.37 22,044.45 22,044.45 11,838.03 11,838.03
Grupo Financiero Mifel
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
77
1,396.07 1,375.45 25.41 25.41 0.01 0.01 252.10 249.91 262.84 262.84 0.00 0.00 816.32 797.89 12.86 12.86 26.37 26.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 912.48 897.31 52.83 52.83 319.71 319.71 0.38 0.38 170.92 155.75 68.81 68.81 243.61 243.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.07 55.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 483.59 478.14 108.03 108.03 375.56 370.12 65.67 63.02 27.83 25.18 105.22 105.22 6.43 6.43 0.00 0.00 52.47 52.47 0.01 0.01 7.64 7.64 38.67 38.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.45 -25.13 479.57 463.02 25.60 25.03 77.58 0.00 103.18 25.03 14.37 14.37 67.05 67.05 155.85 77.70 0.00 0.00 155.85 77.70 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
78
ING Grupo Financiero
ING ING,
Controladora Bank Casa de Bolsa
055037 040116 013104
8,347.03 135,121.47 184.53 143,653.03 0.05 1,201.76 0.50 1,202.32 0.00 1,615.48 0.00 1,615.48 207.62 85,980.45 13.55 86,201.62 207.62 85,660.70 0.00 85,868.32 0.00 319.74 13.55 333.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.70 134.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,759.24 0.00 16,759.24 0.00 16,759.24 0.00 16,759.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,111.97 0.00 4,111.97 0.00 4,111.97 0.00 4,111.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40.05 0.00 -40.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,701.82 31.26 24,733.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.81 0.00 29.81 8,139.36 0.00 0.08 8,139.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 2.66 0.00 761.01 1.77 762.78 0.11 127,103.32 30.29 127,133.72 0.00 5,187.04 0.00 5,187.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,990.90 0.00 4,990.90 0.00 196.13 0.00 196.13 0.00 616.89 0.00 616.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,318.57 0.00 39,318.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,665.38 0.00 47,665.38 0.00 14,312.83 0.00 14,312.83 0.00 14,312.83 0.00 14,312.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 18,824.06 30.29 18,854.47 0.00 1,014.02 0.00 1,014.02 0.00 164.54 0.00 164.54 0.00 0.00 0.00 0.00 8,346.92 8,018.16 154.24 16,519.31 2,186.44 1,950.32 184.70 4,321.46 2,186.44 1,950.32 184.70 4,321.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,160.48 6,067.84 -30.46 12,197.85 326.67 643.93 5.13 975.73 5,695.20 5,298.89 -45.89 10,948.20 178.26 169.96 8.74 356.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -39.64 -44.94 1.56 -83.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.55 0.00 27.55 8,139.83 805.29 8,985.48 17,930.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
79
ING ING,
Controladora Bank Casa de Bolsa
055037 040116 013104
4.63 2,268.47 11.16 2,284.26 0.00 36.18 0.02 36.20 0.00 51.49 0.00 51.49 4.63 2,022.39 0.00 2,027.02 0.00 0.00 11.14 11.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.65 0.00 146.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.76 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 752.83 8.77 761.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.18 0.00 127.18 0.00 7.91 0.00 7.91 0.00 44.54 0.00 44.54 0.00 31.98 0.00 31.98 0.00 405.54 8.77 414.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.77 0.00 131.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.91 0.00 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.63 1,515.64 2.40 1,522.67 0.00 0.00 0.00 0.00 4.63 1,515.64 2.40 1,522.67 0.00 0.00 5.87 5.87 0.00 47.92 1.23 49.15 0.00 -957.51 0.67 -956.83 0.00 1,980.28 0.67 1,980.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.86 0.00 115.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,841.33 0.00 -2,841.33 0.00 -212.31 0.00 -212.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.47 1.50 20.97 0.90 211.09 8.05 220.04 3.73 318.60 1.16 323.48 -43.37 0.00 0.00 -43.37 -39.64 318.60 1.16 280.12 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 -362.04 0.39 -361.64 -39.64 -44.94 1.56 -83.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -39.64 -44.94 1.56 -83.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
80
135,317.17 1,202.32 1,615.48 86,169.81 85,868.32 301.49 0.00 0.00 0.00 16,759.24 16,759.24 0.00 0.00 4,111.97 4,111.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,703.08 0.00 0.00 29.81 0.08 0.00 2.66 762.78 126,969.02 5,187.04 0.00 4,990.90 196.13 616.89 0.00 39,183.86 0.00 47,665.38 14,312.83 14,312.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,824.47 1,014.02 164.54 0.00 8,348.15 2,186.44 2,186.44 0.00 0.00 0.00 6,160.48 326.67 5,695.20 178.26 0.00 0.00 0.00 -39.64 1.23 0.00 0.00 27.55 9,790.77 0.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
ING Grupo Financiero
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
81
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
2,268.49 36.20 51.49 2,022.39 0.00 0.00 146.65 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745.82 0.00 127.18 7.91 44.54 31.98 398.54 0.00 131.77 0.00 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,522.67 0.00 1,522.67 5.87 49.15 -956.83 1,980.95 0.00 115.86 0.00 -2,841.33 -212.31 0.00 0.00 0.00 0.00 20.97 220.04 323.48 0.00 323.48 1.50 -361.64 -39.66 0.00 -39.66 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
82
Grupo Financiero Invex
Invex, Invex Banco
Controladora Operadora Casa de Bolsa Invex
055038 070081 013041 040059
3,519.63 48.40 4,677.66 25,813.51 0.00 0.00 45.15 1,395.94 0.00 0.00 45.70 120.00 0.00 17.10 3,915.61 14,753.50 0.00 17.10 2,716.55 13,781.76 0.00 0.00 1,199.05 971.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 4.79 0.00 302.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.31 0.00 0.00 0.00 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,589.22 0.00 0.00 0.00 7,121.09 0.00 0.00 0.00 468.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.42 0.00 0.00 0.00 95.48 0.00 0.00 0.00 55.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -436.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.82 522.12 1,735.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.75 0.00 0.00 113.48 33.93 3,518.44 22.27 0.90 55.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 3.20 1.95 2.79 0.37 0.21 8.45 23.94 0.11 0.76 3,648.92 23,371.51 0.00 0.00 0.00 8,891.06 0.00 0.00 0.00 405.68 0.00 0.00 0.00 8,213.60 0.00 0.00 0.00 271.79 0.00 0.00 650.32 1,910.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,241.95 10,252.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.45 0.00 0.00 0.00 0.12 1.33 0.00 0.00 0.12 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.76 692.06 2,301.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.03 0.00 0.00 0.00 0.00 13.63 3,519.52 47.64 1,028.74 2,442.00 2,401.31 15.45 581.69 1,097.71 2,401.31 15.45 581.69 1,097.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,118.20 32.19 447.04 1,344.29 34.18 1.73 24.28 141.96 559.72 29.15 297.24 793.43 437.04 0.00 121.35 323.65 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.21 0.00 -29.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.47 1.31 33.37 85.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228,544.10 3,518.44 17.10 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 7,523.32
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
83
Invex, Invex Banco
Controladora Operadora Casa de Bolsa Invex
055038 070081 013041 040059
0.01 0.10 79.02 905.48 0.00 0.00 0.44 21.57 0.00 0.00 0.34 1.68 0.01 0.00 52.67 333.28 0.00 0.10 0.70 98.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428.93 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 16.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 0.00 24.86 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.42 584.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.71 0.00 0.00 0.00 5.01 0.00 0.00 23.32 55.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.44 339.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10 1.60 320.77 0.00 0.00 0.00 107.85 0.01 0.10 1.60 212.92 0.00 24.32 29.34 219.14 0.00 17.02 17.60 11.49 0.00 -0.63 86.33 24.06 0.00 -0.64 33.46 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.87 41.89 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.03 7.21 36.46 0.44 5.12 58.63 363.46 -0.45 1.67 48.24 117.65 116.73 -0.40 0.00 4.14 116.29 1.27 48.24 121.79 0.00 0.12 0.12 0.00 0.18 0.16 -14.75 -36.53 116.47 1.31 33.37 85.26 0.00 0.00 0.00 0.00 116.47 1.31 33.37 85.26 0.00 0.00 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
84
Invex Servicios
Corporativos
028036
28.33 34,087.52 29,887.32 13.66 1,454.74 1,434.68 0.00 165.70 165.70 0.00 18,686.20 18,686.20 0.00 16,515.41 16,515.41 0.00 2,170.79 2,170.79 0.00 0.00 0.00 0.00 307.92 302.98 0.00 0.00 0.00 0.00 24.31 24.31 0.00 24.31 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,589.22 6,938.90 0.00 7,121.09 6,470.78 0.00 468.13 468.13 0.00 0.00 0.00 0.00 151.42 151.42 0.00 95.48 95.48 0.00 55.95 55.95 0.00 0.00 0.00 0.00 -436.59 -436.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.51 2,264.63 2,258.19 0.00 0.00 0.00 0.00 85.75 85.75 0.00 147.41 147.41 0.00 3,597.12 78.68 0.00 0.00 0.00 2.73 11.29 11.29 5.44 38.41 38.41 28.26 27,049.55 26,367.79 0.00 8,891.06 8,871.00 0.00 405.68 399.27 0.00 8,213.60 8,199.94 0.00 271.79 271.79 0.00 2,561.27 1,910.96 0.00 0.00 0.00 0.00 12,494.70 12,489.76 0.00 0.00 0.00 0.00 9.45 9.45 0.00 1.45 1.45 0.00 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.26 3,022.97 3,016.53 0.00 0.00 0.00 0.00 55.03 55.03 0.00 13.63 13.63 0.08 7,037.97 3,519.53 0.76 4,096.93 2,401.31 0.76 4,096.93 2,401.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.69 2,941.04 1,118.20 0.16 202.32 34.18 2.35 1,681.89 559.72 0.00 882.04 437.04 0.00 0.00 0.00 0.00 -58.41 -29.21 0.00 0.00 0.00 -3.20 233.20 116.47 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228,544.10 228,544.10 0.00 3,536.02 17.59 0.00 7,523.32 7,523.32
Grupo Financiero Invex
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
85
Invex Servicios
Corporativos
028036
0.30 984.91 933.62 0.00 22.01 22.01 0.00 2.02 2.02 0.30 386.26 386.01 0.00 99.48 68.16 0.00 0.00 0.00 0.00 428.93 409.22 0.00 0.25 0.25 0.00 16.04 16.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 1.88 0.00 28.02 28.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662.12 610.84 0.00 0.00 0.00 0.00 184.71 184.71 0.00 5.01 5.01 0.00 78.91 28.69 0.00 0.00 0.00 0.00 370.83 369.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.65 22.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 322.78 322.78 0.00 107.85 107.85 0.30 214.94 214.94 0.00 272.81 250.00 0.00 46.12 24.09 0.00 109.76 109.76 0.00 36.29 36.29 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.00 -26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.77 94.77 0.00 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.43 117.12 47.51 75.26 502.91 432.53 -1.53 165.59 165.59 0.00 120.48 3.74 -1.53 286.07 169.33 1.11 1.36 1.36 -0.57 -51.51 -51.51 -3.20 233.20 116.47 0.00 0.00 0.00 -3.20 233.20 116.47 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
86
Multivalores Grupo Financiero
Multivalores Banco
Controladora Casa de Bolsa Multiva
055041 013011 040132 028027
2,203.29 3,805.23 14,886.86 24.66 0.02 87.75 899.62 0.02 0.00 0.00 0.13 0.00 3.54 3,605.99 4,321.05 7.02 3.54 3,605.99 4,321.05 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,163.68 0.00 0.00 0.00 7,809.69 0.00 0.00 0.00 343.94 0.00 0.00 0.00 10.05 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 260.46 0.00 0.00 0.00 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.95 55.14 824.48 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.16 0.00 0.00 5.99 319.64 0.03 2,195.46 0.07 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.52 185.45 1.28 0.32 33.77 98.40 12.42 74.48 3,677.77 13,031.47 20.38 0.00 0.00 9,349.14 0.00 0.00 0.00 1,307.50 0.00 0.00 0.00 8,041.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,229.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,499.95 1,006.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.48 177.31 400.14 19.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 46.15 0.73 2,128.81 127.46 1,855.39 4.28 3,920.86 377.84 2,144.83 0.05 3,298.46 377.84 2,144.83 0.05 15.00 0.00 0.00 0.00 607.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,792.04 -250.38 -289.44 4.23 16.10 68.60 3.10 0.02 -1,803.67 -321.52 -308.24 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.38 0.00 0.00 0.00 -13.85 2.54 15.70 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,603.00 0.00 4,324.27 0.00 27,868.26 0.00 0.00 0.00 2,759.32 0.00
MultivaloresServicios
Corporativos
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
87
Multivalores Banco
Controladora Casa de Bolsa Multiva
055041 013011 040132 028027
0.07 133.51 489.61 0.13 0.00 0.01 11.67 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.07 101.03 69.07 0.13 0.00 32.45 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.92 294.90 0.00 0.00 0.00 5.81 0.00 0.00 0.00 202.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.91 29.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 11.59 194.71 0.13 0.00 0.00 56.02 0.00 0.07 11.59 138.70 0.13 0.00 31.48 71.75 0.00 0.00 6.74 37.25 0.01 0.00 49.50 70.33 0.00 0.00 2.63 -3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 -0.18 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 25.12 71.55 0.00 0.00 21.53 2.45 0.00 0.00 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.13 13.79 63.90 55.10 6.55 97.66 288.87 53.31 13.65 1.96 18.56 1.91 -27.50 0.00 -0.04 0.00 -13.85 1.96 18.52 1.91 0.00 0.00 1.57 1.18 0.00 0.58 -1.25 -0.06 -13.85 2.54 15.70 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.85 2.54 15.70 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
MultivaloresServicios
Corporativos
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
88
Seguros
Multiva
022016
799.65 21,719.69 19,412.97 11.54 998.95 994.05 0.00 0.13 0.13 384.50 8,322.10 8,322.10 290.62 8,228.22 8,228.22 0.10 0.10 0.10 93.78 93.78 93.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,163.68 8,163.68 0.00 7,809.69 7,809.69 0.00 343.94 343.94 0.00 10.05 10.05 0.00 270.00 270.00 0.00 260.46 260.46 0.00 9.53 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 -280.00 -280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.32 1.32 181.40 181.40 181.40 59.90 59.90 59.90 0.00 0.00 0.00 29.64 917.09 814.68 0.00 0.00 0.00 0.00 71.16 71.16 46.64 372.31 372.31 0.00 2,208.79 13.33 0.00 0.00 0.00 41.25 244.50 244.50 43.45 188.37 184.41 591.32 17,395.42 17,284.16 0.00 9,349.14 9,344.25 0.00 1,307.50 1,302.60 0.00 8,041.65 8,041.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2,229.37 2,229.37 0.00 0.00 0.00 0.00 4,506.62 4,506.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.53 464.53 464.53 19.69 19.69 19.69 100.30 771.87 665.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 54.20 54.20 208.33 4,324.27 2,128.81 549.64 6,993.21 3,920.86 444.64 6,265.82 3,298.46 105.00 120.00 15.00 0.00 607.39 607.39 0.00 0.00 0.00 -341.31 -2,668.94 -1,792.04 13.28 101.10 16.10 -339.44 -2,769.33 -1,803.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.41 9.41 0.00 10.77 20.15 9.38 -35.32 -30.26 -13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,603.00 7,603.00 0.00 32,192.54 32,192.54 0.00 2,759.32 2,759.32
Multivalores Grupo Financiero
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
89
Seguros
Multiva
022016
5.15 628.47 628.48 0.00 11.68 11.68 0.00 0.03 0.03 5.15 175.46 175.46 0.00 34.39 34.39 0.00 0.00 0.00 0.00 375.85 375.85 0.00 0.00 0.00 0.00 18.17 18.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.11 202.11 202.11 0.06 416.87 416.88 0.00 5.81 5.81 0.00 202.62 202.62 0.06 0.06 0.06 0.00 52.07 52.07 0.00 0.00 0.00 0.00 151.80 151.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.21 10.21 10.21 140.67 140.67 140.57 0.00 0.00 0.00 56.32 262.83 262.93 0.00 56.02 56.02 56.32 206.81 206.91 5.27 108.49 99.22 66.97 110.98 101.63 3.31 123.14 123.14 1.80 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.11 -0.11 0.00 0.12 0.12 1.51 98.18 98.18 0.00 23.99 23.99 0.00 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 29.53 182.46 112.18 66.29 512.68 442.58 -38.82 -2.75 -2.75 0.00 -27.54 -11.12 -38.82 -30.29 -13.87 0.00 2.74 2.74 3.50 2.77 2.77 -35.32 -30.26 -13.85 0.00 0.00 0.00 -35.32 -30.26 -13.85 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
90
Grupo Financiero Santander
Seguros Casa de Bolsa
Controladora Santander Santander
055042 070016 022018 013004
88,504.34 565.94 10,660.18 2,153.86 4.91 0.03 42.90 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 444.87 159.94 7,487.56 610.96 145.56 159.94 7,380.29 585.98 299.32 0.00 0.92 24.97 0.00 0.00 106.35 0.00 0.00 0.00 0.00 705.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,532.10 0.00 0.00 0.00 1,175.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.86 267.03 170.76 551.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.47 9.09 87,839.86 91.76 0.77 38.80 0.00 0.00 0.00 0.00 9.42 15.47 238.76 0.00 44.41 30.93 7.24 235.85 2,771.29 393.44 8,871.95 982.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 0.00 0.00 0.00 33.82 0.00 0.00 0.00 33.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,205.38 0.00 0.00 0.00 737.73 0.00 2,771.29 393.44 826.74 483.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.43 0.00 0.00 102.10 0.00 85,733.04 172.50 1,788.23 1,171.21 48,194.23 29.84 553.65 499.45 36,356.38 29.84 553.65 499.45 0.00 0.00 0.00 0.00 11,837.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,538.82 142.65 1,234.58 671.76 108.14 9.23 284.15 94.41 30,097.28 85.18 660.95 527.00 515.22 0.00 -0.83 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.93 0.00 0.00 6,818.18 42.32 290.31 48.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 667.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,780.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GestiónSantander
México
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
91
Seguros Casa de Bolsa
Controladora Santander Santander
055042 070016 022018 013004
12.29 0.00 221.25 1,146.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.63 0.00 221.25 16.92 0.42 0.00 0.00 1,129.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,388.93 0.00 0.50 0.00 4.27 1,127.78 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,127.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,373.92 0.00 0.00 0.00 236.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.79 0.00 995.59 18.63 0.00 0.00 0.00 0.00 11.79 0.00 995.59 18.63 0.00 937.97 420.50 551.36 0.00 790.07 1,011.91 218.39 4.13 4.56 114.20 -10.04 1.37 4.56 121.51 -34.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 -7.31 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.46 0.00 58.15 14.94 20.20 91.70 167.31 295.88 -9.74 60.76 409.23 60.62 6,829.94 -0.19 0.00 6.46 6,820.20 60.57 409.23 67.08 0.00 27.56 134.95 8.62 -2.02 9.31 16.02 -10.39 6,818.18 42.32 290.31 48.07 0.00 0.00 0.00 0.00 6,818.18 42.32 290.31 48.07 0.00 0.00 0.00 0.00
GestiónSantander
México
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
92
Grupo Financiero Santander
Banco
Santander
040014
763,948.08 865,832.40 764,802.38 104,679.23 104,729.62 104,705.49 8,260.90 8,260.90 8,260.90 236,362.12 245,065.45 244,100.98 185,105.45 193,377.22 192,412.75 46,506.58 46,831.79 46,831.79 4,750.09 4,856.44 4,856.44 17,497.60 18,202.83 7,261.55 0.00 0.00 0.00 79,999.13 79,999.91 79,998.62 78,500.51 78,501.29 78,500.00 1,498.62 1,498.62 1,498.62 85.85 85.85 85.85 283,696.24 283,696.24 283,696.24 183,058.80 183,058.80 183,058.80 43,683.04 43,683.04 43,683.04 56,954.40 56,954.40 56,954.40 6,769.54 6,769.54 6,769.54 1,758.21 1,758.21 1,758.21 1,321.09 1,321.09 1,321.09 3,690.23 3,690.23 3,690.23 -12,892.11 -12,892.11 -12,892.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,532.10 1,532.10 0.00 1,175.62 1,175.62 0.00 0.00 0.00 20,420.67 21,570.70 20,444.68 0.00 0.00 0.00 304.87 304.87 304.87 5,249.57 5,263.13 5,242.37 112.33 88,083.51 206.89 0.00 0.00 0.00 8,772.76 9,036.40 8,960.97 4,629.40 4,947.84 4,947.84 679,191.50 692,210.84 679,057.45 316,736.24 316,736.24 315,747.64 155,934.76 155,934.76 155,915.46 143,717.87 143,717.87 143,679.82 17,083.62 17,083.62 16,152.36 23,627.29 23,627.29 23,627.29 0.00 0.00 0.00 173,162.69 173,550.12 162,608.83 0.00 0.00 0.00 15,817.88 15,820.34 15,820.34 78,329.87 78,363.69 78,362.40 78,165.49 78,199.31 78,198.02 164.38 164.38 164.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,205.38 7,205.38 0.00 737.73 737.73 69,707.52 74,182.51 73,035.73 0.00 0.00 0.00 0.00 75.43 0.00 1,810.02 1,912.12 1,912.12 84,756.58 173,621.56 85,744.94 31,727.43 81,004.61 48,194.23 11,091.23 48,530.56 36,356.38 0.00 0.00 0.00 20,636.20 32,474.05 11,837.85 0.00 0.00 0.00 52,988.62 92,576.42 37,538.82 9,400.74 9,896.66 108.14 35,280.65 66,651.05 28,780.78 534.02 1,050.68 515.22 1,316.50 1,316.50 1,316.50 9.35 9.35 0.00 0.00 5.93 0.00 6,447.36 13,646.24 6,818.18 40.54 40.54 11.90 0.00 0.00 0.00 40,778.66 41,446.32 41,446.32 138,335.53 138,335.53 138,335.53 2,792,509.47 2,974,290.35 2,837,533.74 251,566.80 251,566.80 251,566.80
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
93
Banco
Santander
040014
21,658.09 23,038.05 21,769.24 1,333.21 1,333.22 1,333.21 259.80 259.80 259.80 704.91 954.71 949.35 5,030.86 6,160.78 4,897.33 0.00 0.00 0.00 13,508.07 13,508.07 13,508.07 65.75 65.75 65.75 272.67 272.67 272.67 482.83 482.83 482.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 3,388.93 3,388.93 8,164.10 9,296.65 8,027.78 659.39 663.66 663.66 2,455.51 2,455.51 2,455.50 356.57 356.57 351.16 401.19 401.19 401.19 0.00 0.00 0.00 3,752.80 4,880.58 3,617.13 0.00 0.00 0.00 507.82 507.82 507.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.23 12.23 12.23 0.00 0.00 0.00 18.60 19.10 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2,373.92 2,373.92 0.00 236.39 236.39 0.00 0.00 0.00 13,493.99 14,520.01 14,520.06 3,435.44 3,435.44 3,435.44 10,058.55 11,084.57 11,084.63 5,467.02 7,376.85 5,545.81 892.05 2,912.41 1,081.37 911.65 1,024.50 1,024.50 -5,190.93 -5,098.24 -5,098.24 0.00 0.00 0.00 -10.57 -10.57 -10.57 0.00 0.00 0.00 5,370.48 5,390.64 5,390.64 742.67 742.67 742.67 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 558.81 626.44 526.34 7,921.78 8,496.87 8,394.31 8,182.21 8,703.07 8,705.59 40.47 6,876.69 40.28 8,222.68 15,579.76 8,745.88 5,026.06 5,197.19 5,197.19 3,257.14 3,270.07 3,270.07 6,453.76 13,652.65 6,818.76 0.00 0.00 0.00 6,453.76 13,652.65 6,818.76 -6.40 -6.40 -0.58
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
94
Grupo Financiero Credit Suisse
Banco Casa de Bolsa
Controladora Fonlyser Credit Suisse Credit Suisse
055043 028071 040126 013118
2,413.87 10.46 12,885.70 559.08 5.95 6.37 726.90 123.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,436.09 320.90 0.00 0.00 2,436.09 320.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,314.68 0.00 0.00 0.00 4,314.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 4,573.15 66.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 11.29 2,407.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.40 17.78 0.00 1.27 2.09 19.87 2.04 4.00 10,925.58 117.73 0.00 0.00 780.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.04 0.00 0.00 0.00 2,726.32 0.00 0.00 0.00 2,726.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 3.77 5,381.14 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,411.83 6.47 1,960.12 441.34 2,176.95 1.16 1,872.16 302.20 2,176.95 1.16 1,872.16 302.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.88 5.31 87.96 139.14 19.08 0.30 12.18 6.54 126.97 4.84 7.69 115.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.83 0.17 68.08 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,305.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
95
Banco Casa de Bolsa
Controladora Fonlyser Credit Suisse Credit Suisse
055043 028071 040126 013118
5.37 0.00 142.59 10.50 0.00 0.00 0.71 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 82.13 7.86 0.00 0.00 59.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.40 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 46.19 9.63 0.00 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 46.19 9.63 0.00 0.00 37.86 58.78 0.00 0.00 13.73 29.98 0.00 0.00 161.55 4.17 0.00 0.00 77.15 -0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.57 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.40 1.53 0.00 0.00 -12.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.03 80.79 101.19 0.11 12.78 215.41 118.88 5.26 0.24 97.26 24.90 85.15 0.00 0.00 0.00 90.41 0.24 97.26 24.90 0.00 0.00 0.00 12.30 -1.58 -0.07 -29.18 4.29 88.83 0.17 68.08 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 88.83 0.17 68.08 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
96
15,869.11 13,456.59 862.39 862.39 0.00 0.00 2,756.99 2,756.99 2,756.99 2,756.99 0.00 0.00 0.00 0.00 790.10 790.10 0.00 0.00 4,314.68 4,314.68 4,314.68 4,314.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,642.05 4,639.26 0.00 0.00 0.00 0.00 12.57 12.57 2,407.92 0.00 0.00 0.00 59.18 57.38 23.23 23.23 11,049.35 11,044.76 780.03 780.03 0.00 0.00 780.03 780.03 0.00 0.00 1,406.81 1,406.81 0.00 0.00 459.24 459.24 0.00 0.00 172.04 172.04 2,726.32 2,726.32 2,726.32 2,726.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,503.11 5,500.32 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 4,819.76 2,411.83 4,352.47 2,176.95 4,352.47 2,176.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467.29 234.88 38.11 19.08 255.20 126.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.98 88.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,305.76 17,305.76 0.00 0.00
Grupo Financiero Credit Suisse
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
97
158.46 158.46 3.32 3.32 0.00 0.00 95.37 95.37 59.75 59.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.28 97.28 0.00 0.00 18.60 18.60 0.00 0.00 17.14 17.14 0.00 0.00 59.25 59.25 0.00 0.00 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.18 61.18 0.00 0.00 61.18 61.18 96.65 104.55 43.71 26.19 165.72 162.65 76.93 73.86 0.00 0.00 -9.71 -9.71 0.00 0.00 110.94 110.94 -12.44 -12.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.01 159.63 347.19 334.16 127.66 127.66 85.15 0.00 212.81 127.66 12.30 12.30 -26.53 -26.53 173.98 88.83 0.00 0.00 173.98 88.83 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
98
Grupo Financiero Monex
Monex Banco
Controladora Casa de Bolsa Monex
055045 070070 013021 040112
2,736.77 27.00 11,403.09 28,550.03 0.11 0.18 82.32 4,327.48 0.00 0.00 3.28 435.63 0.88 14.67 5,635.79 4,695.60 0.88 14.67 5,635.79 4,362.31 0.00 0.00 0.00 333.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.08 111.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.28 266.17 0.00 0.00 27.28 222.67 0.00 0.00 0.00 43.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,820.68 0.00 0.00 0.00 2,722.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.55 0.00 0.00 0.00 45.57 0.00 0.00 0.00 45.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -53.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.39 5,337.64 15,023.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01 0.00 0.00 14.48 79.72 2,733.61 0.00 2.72 14.92 0.00 0.00 36.16 0.00 1.62 0.69 51.13 0.81 0.55 4.07 190.22 777.98 0.57 11.57 11,003.46 26,231.48 0.00 0.00 1.59 3,165.72 0.00 0.00 1.59 2,482.73 0.00 0.00 0.00 398.64 0.00 0.00 0.00 284.34 0.00 0.00 0.00 2,211.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,717.11 3,635.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.18 0.00 0.00 0.00 36.92 214.75 0.00 0.00 36.92 214.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 11.57 5,001.66 16,982.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.74 2,736.20 15.43 399.63 2,318.55 517.96 3.19 101.10 934.58 517.88 3.19 100.00 833.51 0.00 0.00 0.00 101.06 0.08 0.00 1.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2,218.24 12.24 298.53 1,383.98 106.39 0.60 19.66 158.39 1,546.55 7.41 291.90 650.54 202.37 0.00 0.00 240.15 0.00 0.00 0.00 0.00 19.58 0.00 -17.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.34 4.24 4.86 334.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,145.24 2,591.10 0.00 39,666.38 0.00 0.00 0.00 0.00 4,187.84
MonexOperadora de
Fondos
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
99
Monex Banco
Controladora Casa de Bolsa Monex
055045 070070 013021 040112
0.03 0.37 98.30 236.92 0.00 0.00 2.57 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 36.87 2.58 0.03 0.28 41.96 144.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.43 132.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.05 90.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.37 12.87 104.15 0.00 0.00 0.00 20.91 0.03 0.37 12.87 83.24 0.00 21.85 129.31 69.90 0.00 17.90 12.90 45.08 0.00 0.01 99.15 1,355.30 0.00 0.01 -28.69 -89.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.18 -0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.39 218.77 0.00 0.00 4.64 1,226.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 18.13 15.78 36.79 0.68 16.47 236.39 1,011.31 -0.66 5.98 7.81 488.84 344.00 0.00 0.12 0.00 343.34 5.98 7.94 488.84 0.00 0.51 6.10 167.29 0.00 -1.23 3.02 13.35 343.34 4.24 4.86 334.90 0.00 0.00 0.00 0.00 343.34 4.24 4.86 334.90 0.00 0.00 0.00 0.00
MonexOperadora de
Fondos
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
100
42,716.90 36,003.81 4,410.08 2,721.24 438.91 438.91 10,346.94 10,346.94 10,013.64 10,013.64 333.30 333.30 0.00 0.00 133.46 0.00 0.00 0.00 293.45 262.66 249.95 219.16 43.50 43.50 0.00 0.00 2,820.68 2,820.68 2,722.13 2,722.13 0.00 0.00 98.55 98.55 45.57 45.57 45.57 45.57 0.00 0.00 0.00 0.00 -53.21 -53.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,368.33 18,241.94 0.00 0.00 4.01 4.01 94.20 94.20 2,751.24 17.64 36.16 36.16 54.25 54.25 972.83 972.83 37,247.08 33,267.60 3,167.31 3,119.67 2,484.33 2,436.69 398.64 398.64 284.34 284.34 2,211.19 2,211.19 0.00 0.00 9,352.16 9,218.70 0.00 0.00 246.18 246.18 251.67 220.88 251.67 220.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,995.82 18,228.22 0.00 0.00 0.00 0.00 22.74 22.74 5,469.81 2,736.21 1,556.83 517.96 1,454.58 532.09 101.06 0.00 1.19 -14.13 0.00 0.00 3,912.98 2,218.24 285.03 106.39 2,496.40 1,546.55 442.52 202.37 0.00 43.50 1.69 -23.92 0.00 0.00 687.35 343.34 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,145.24 10,145.24 42,257.49 39,666.38 4,187.84 4,187.84
Grupo Financiero Monex
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
101
335.62 300.19 15.78 15.78 0.00 0.00 39.54 39.54 187.06 151.63 0.00 0.00 76.34 76.34 0.00 0.00 0.00 0.00 16.90 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.20 201.62 0.00 0.00 36.03 36.03 0.00 0.00 7.25 7.25 0.00 0.00 156.07 139.49 0.00 0.00 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.42 98.57 20.91 20.91 96.50 77.65 221.06 237.73 75.89 58.41 1,454.46 1,454.46 -118.64 -118.64 0.00 0.00 -0.64 -0.64 0.00 0.00 342.16 342.16 1,231.57 1,231.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.69 12.60 1,264.85 1,222.05 501.97 501.97 344.13 0.12 846.10 502.10 173.90 173.90 15.15 15.15 687.35 343.34 0.00 0.00 687.35 343.34 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
102
Banregio Grupo Financiero
Arrendadora Operadora
Controladora Banregio Banregio Banregio
055046 040058 068004 070083
4,568.70 49,984.16 6,121.34 2.61 0.17 2,508.78 6.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,311.50 0.00 0.00 0.00 19,081.82 0.00 0.00 0.00 15.71 0.00 0.00 0.00 6,213.97 0.00 0.00 21.23 0.00 50.01 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,967.92 4,284.70 0.00 0.00 16,754.97 4,239.42 0.00 0.00 931.92 45.28 0.00 0.00 3,281.03 0.00 0.00 0.00 387.74 107.43 0.00 0.00 204.48 90.95 0.00 0.00 16.89 16.48 0.00 0.00 166.37 0.00 0.00 0.00 -754.19 -262.35 0.00 0.00 9.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 653.57 45.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.83 0.80 0.00 0.00 567.68 1,625.01 0.00 4,541.46 207.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.24 0.00 4.52 60.19 149.27 0.16 2.56 46,723.05 4,889.20 0.08 0.00 18,797.28 3,421.24 0.00 0.00 8,699.12 0.00 0.00 0.00 10,098.16 0.00 0.00 0.00 0.00 3,421.24 0.00 0.00 955.30 1,267.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,060.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.47 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 1,016.63 155.45 0.08 0.00 751.79 0.00 0.00 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 129.17 44.74 0.00 4,566.14 3,261.11 1,232.14 2.53 1,832.55 1,971.83 85.29 0.64 1,117.08 1,966.68 85.29 0.64 715.47 0.00 0.00 0.00 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,733.59 1,289.28 1,146.84 1.88 2,192.94 985.37 1,006.22 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.34 0.00 0.00 -2.09 -17.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542.74 305.99 140.63 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,507.96 0.00 0.00 0.00 16,259.74 0.00 0.00 0.00 26,151.08 1,268.55 0.00
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
103
Arrendadora Operadora
Controladora Banregio Banregio Banregio
055046 040058 068004 070083
0.77 1,827.87 686.70 0.83 0.00 36.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 584.65 0.13 0.78 0.77 62.45 0.45 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,087.89 663.54 0.00 0.00 13.67 9.63 0.00 0.00 42.60 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 940.87 441.37 0.00 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 300.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.22 441.23 0.00 0.00 23.22 0.00 0.00 0.00 589.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 887.00 245.34 0.83 0.00 110.22 58.00 0.00 0.77 776.77 187.34 0.83 0.00 142.55 11.78 0.00 0.00 45.42 10.31 0.00 0.00 65.14 0.00 0.00 0.00 36.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 -12.75 0.00 0.00 0.00 37.13 0.00 0.00 0.00 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.78 208.17 59.10 0.01 1.96 742.30 57.82 0.68 98.59 404.92 190.09 0.16 446.69 8.21 0.00 0.00 545.28 413.13 190.09 0.16 2.54 119.14 37.20 0.04 0.00 12.00 -12.26 0.00 542.74 305.99 140.63 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 542.74 305.99 140.63 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
104
Servicios Vivir soluciones
Banregio Financieras
028092 068006
33.40 37.38 60,747.58 55,844.33 0.29 0.25 2,515.69 2,510.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,311.50 25,311.50 0.00 0.00 19,081.82 19,081.82 0.00 0.00 15.71 15.71 0.00 0.00 6,213.97 6,213.97 3.66 26.59 103.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.13 25,259.75 25,069.81 0.00 7.03 21,001.42 20,811.49 0.00 0.09 977.29 977.29 0.00 0.00 3,281.03 3,281.03 0.00 1.30 496.47 496.47 0.00 1.23 296.66 296.66 0.00 0.07 33.44 33.44 0.00 0.00 166.37 166.37 0.00 -1.09 -1,017.63 -1,017.63 0.00 0.00 9.82 9.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.11 0.41 729.63 672.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.64 64.64 0.00 2.49 2,195.18 2,195.18 0.00 0.00 4,748.77 207.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 115.58 113.35 0.00 0.31 214.46 210.36 29.77 0.65 51,645.31 51,278.19 0.00 0.00 22,218.52 22,209.73 0.00 0.00 8,699.12 8,690.32 0.00 0.00 10,098.16 10,098.16 0.00 0.00 3,421.24 3,421.24 0.00 0.00 2,223.07 2,143.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,060.18 24,956.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.47 10.47 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 10.41 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.77 0.65 1,205.14 1,041.49 0.00 0.00 751.79 751.79 0.00 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 173.90 164.58 3.63 36.73 9,102.27 4,566.15 0.05 74.70 3,965.07 1,832.55 0.05 74.70 3,244.44 1,117.08 0.00 0.00 715.47 715.47 0.00 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.58 -37.97 5,137.20 2,733.59 2.99 0.00 4,189.28 2,192.94 0.00 -38.29 -38.29 0.00 0.00 0.00 15.34 15.34 0.00 0.00 -19.53 -17.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.32 990.39 542.74 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 16.74 16.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,507.96 3,507.96 0.00 0.00 16,259.74 16,259.74 0.00 0.00 27,419.63 27,419.63
Suma deControladora y
Subsidiarias
Banregio Grupo Financiero
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
105
Suma deControladora y
Subsidiarias
Servicios Vivir soluciones
Banregio Financieras
028092 068006
0.00 3.07 2,519.23 2,509.60 0.00 0.00 36.61 36.61 0.00 0.00 0.65 0.65 0.00 0.00 585.55 585.55 0.00 0.46 64.17 64.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 1,753.60 1,743.97 0.00 0.33 23.63 23.63 0.00 0.11 54.81 54.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,382.24 1,363.28 0.00 0.00 9.90 9.90 0.00 0.00 300.19 281.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459.45 459.45 0.00 0.00 23.22 23.22 0.00 0.00 589.34 589.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 1,136.99 1,146.32 0.00 1.77 169.99 169.99 0.00 1.29 967.00 976.33 0.00 0.05 154.38 154.42 0.00 0.00 55.73 55.77 0.08 0.00 65.23 55.27 0.08 0.00 36.74 36.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 1.97 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 -12.75 -22.71 0.00 0.00 37.13 37.13 0.00 0.00 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.16 0.85 423.08 324.46 54.38 1.87 859.01 756.96 0.87 0.32 694.94 697.74 0.00 0.00 454.90 8.21 0.87 0.32 1,149.85 705.95 0.27 0.00 159.19 161.46 0.00 0.00 -0.26 -1.76 0.59 0.32 990.39 542.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.32 990.39 542.74 0.00 0.00 0.00 0.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
106
Grupo Financiero Ve por Más
Arrendadora Banco
Controladora Ve por Más Ve por Más
055047 070065 010014 040113
1,375.00 4.55 944.41 13,751.05 3.74 4.02 4.34 594.22 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 11.88 2,198.77 0.00 0.00 0.00 1,899.60 0.00 0.00 0.00 299.17 0.00 0.00 11.88 0.00 0.00 0.00 13.26 2,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344.31 8,697.51 0.00 0.00 341.17 8,648.29 0.00 0.00 3.14 41.37 0.00 0.00 0.00 7.86 0.00 0.00 14.50 140.14 0.00 0.00 14.50 140.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43.74 -176.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.43 9.38 70.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 9.46 0.00 0.00 573.03 94.23 1,355.65 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.47 0.10 15.73 76.79 0.46 0.65 750.05 12,593.67 0.00 0.00 0.00 7,587.52 0.00 0.00 0.00 4,734.39 0.00 0.00 0.00 2,853.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 654.71 4,108.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.65 62.53 110.87 0.00 0.00 0.00 350.57 0.00 0.00 0.00 29.13 0.00 0.00 32.80 18.75 1,374.54 3.90 194.37 1,157.38 772.51 23.22 60.03 649.32 686.54 23.22 60.03 611.85 0.00 0.00 0.00 0.04 85.97 0.00 0.00 37.43 0.00 0.00 0.00 0.00 602.03 -19.32 134.34 508.06 19.63 0.07 17.53 49.01 375.62 -19.03 107.31 262.24 147.45 0.00 0.00 147.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.33 -0.36 9.50 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 548.57 0.00 0.00 0.00 0.00
Operadora deFondos
Ve por Más
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
107
Arrendadora Banco
Controladora Ve por Más Ve por Más
055047 070065 010014 040113
0.07 0.02 210.49 526.14 0.07 0.01 0.03 13.68 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.29 38.54 0.00 0.00 0.00 29.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.84 405.97 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 2.87 26.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.41 0.00 0.00 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 179.37 261.73 0.00 0.00 0.00 91.61 0.00 0.00 0.00 55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 71.06 83.23 0.00 0.00 0.00 14.93 0.00 0.00 0.00 12.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.72 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 -0.09 31.12 264.41 0.00 0.00 2.39 43.33 0.07 -0.09 28.73 221.09 0.00 0.00 0.00 31.73 0.00 0.00 0.60 29.06 0.00 0.00 0.00 6.59 0.00 0.00 0.00 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.59 0.00 0.00 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.67 0.04 2.33 34.30 1.71 0.45 15.09 200.53 1.02 -0.50 15.37 64.11 58.50 0.14 0.00 -0.28 59.53 -0.36 15.37 63.83 0.19 0.00 5.87 5.73 0.00 0.00 0.00 -8.73 59.33 -0.36 9.50 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00 59.33 -0.36 9.50 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00
Operadora deFondos
Ve por Más
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
108
16,075.00 14,315.15 606.32 596.82 1.78 1.78 2,210.65 2,210.65 1,899.60 1,899.60 299.17 299.17 11.88 11.88 2,056.26 2,043.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,041.83 8,660.37 8,989.46 8,608.00 44.51 44.51 7.86 7.86 154.63 154.63 154.63 154.63 0.00 0.00 0.00 0.00 -220.29 -220.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.57 80.57 0.00 0.00 11.19 11.19 667.26 667.26 1,356.72 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 108.09 108.09 13,344.82 12,940.61 7,587.52 7,578.02 4,734.39 4,724.89 2,853.13 2,853.13 0.00 0.00 4,762.77 4,381.32 0.00 0.00 388.78 375.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.51 174.51 350.57 350.57 29.13 29.13 51.55 51.55 2,730.18 1,374.54 1,505.08 772.51 1,381.64 686.54 0.04 0.00 123.40 85.97 0.00 0.00 1,225.10 602.03 86.23 19.63 726.14 375.62 294.90 147.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.83 59.33 0.00 0.00 32.21 32.21 0.00 0.00 0.00 0.00 548.57 548.57 0.00 0.00
Grupo Financiero Ve por Más
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
109
736.71 730.91 13.79 13.68 0.09 0.09 38.84 38.55 29.91 29.91 0.00 0.00 599.81 594.41 0.86 0.86 29.40 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 11.41 11.41 12.59 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00 441.20 435.41 91.61 91.50 55.60 55.31 0.00 0.00 154.40 149.00 14.93 14.93 12.56 12.56 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 96.67 96.67 0.00 0.00 15.41 15.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.51 295.51 45.72 45.72 249.79 249.79 31.73 30.35 29.66 28.28 6.59 6.59 3.25 3.25 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 -8.59 -8.59 11.91 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.34 35.43 217.78 213.88 80.01 80.01 58.36 -0.14 138.37 79.86 11.80 11.80 -8.73 -8.73 117.83 59.33 0.00 0.00 117.83 59.33 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
110
Grupo Financiero Barclays México
Servicios Barclays Bank Barclays Capital
Controladora Barclays México Casa de Bolsa
055048 028085 040129 013123
2,680.70 37.41 24,278.98 140.26 1.12 8.20 2,791.53 64.90 0.00 0.00 124.15 0.00 3.83 0.00 9,770.54 63.39 3.83 0.00 9,770.54 63.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,196.73 0.00 0.00 0.00 4,196.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 20.82 7,293.05 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.23 0.65 2,675.34 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.54 0.34 0.36 8.39 4.21 8.69 0.01 35.13 21,620.20 9.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,410.10 0.00 0.00 0.00 4,000.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 644.01 0.00 0.00 0.00 3,931.41 0.00 0.00 0.00 3,931.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 33.16 9,634.18 9.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,680.69 2.28 2,658.78 130.33 2,212.47 0.36 2,163.56 113.72 2,212.47 0.36 2,163.56 113.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468.21 1.91 495.21 16.61 5.11 0.02 22.35 0.58 -88.83 2.84 -106.10 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.93 -0.94 578.97 11.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
111
Servicios Barclays Bank Barclays Capital
Controladora Barclays México Casa de Bolsa
055048 028085 040129 013123
0.08 0.00 293.93 2.56 0.00 0.00 2.32 1.14 0.00 0.00 2.00 0.00 0.08 0.00 52.95 1.43 0.00 0.00 236.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.21 0.04 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.72 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 56.72 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 56.72 2.53 0.00 0.00 0.00 34.12 0.02 0.03 14.33 6.15 0.00 0.00 592.68 -2.03 0.00 0.00 -426.28 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -42.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 536.24 -2.04 0.00 0.00 525.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.76 64.81 0.30 0.44 62.04 144.93 11.60 -0.37 2.69 554.95 17.17 552.31 0.00 0.00 0.00 551.93 2.69 554.95 17.17 0.00 2.83 0.00 4.99 0.00 -0.80 24.02 -0.53 551.93 -0.94 578.97 11.65 0.00 0.00 0.00 0.00 551.93 -0.94 578.97 11.65 0.00 0.00 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
112
27,137.34 24,441.19 2,865.75 2,865.75 124.15 124.15 9,837.76 9,837.76 9,837.76 9,837.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,196.73 4,196.73 4,196.73 4,196.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,316.20 7,295.39 0.00 0.00 0.00 0.00 31.87 31.87 2,675.35 0.01 0.00 0.00 67.88 67.88 21.65 21.65 21,665.27 21,644.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,410.10 3,410.10 4,000.50 4,000.50 0.00 0.00 644.01 644.01 3,931.41 3,931.41 3,931.41 3,931.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,677.28 9,656.46 0.00 0.00 1.97 1.97 0.00 0.00 5,472.07 2,796.73 4,490.12 2,212.47 4,490.12 2,212.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 981.95 468.21 28.06 5.11 -187.72 -88.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,141.61 551.93 0.00 116.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Barclays México
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
113
*
296.57 296.57 3.46 3.46 2.00 2.00 54.46 54.46 236.66 236.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.25 237.25 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.08 234.08 0.00 0.00 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.33 59.33 0.00 0.00 59.33 59.33 34.12 34.12 20.53 20.53 590.65 590.65 -426.27 -426.27 0.00 0.00 -42.95 -42.95 0.00 0.00 534.20 534.20 525.67 525.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.87 64.26 219.01 153.40 574.43 574.43 552.31 0.00 1,126.74 574.43 7.82 7.82 22.69 22.69 1,141.61 589.30 0.00 0.00 1,141.61 589.30 0.00 -37.37
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
114
UBS Grupo Financiero
Casa de Bolsa UBS UBS
Controladora UBS Servicios Bank México
055050 013120 028093 040139
719.71 204.53 11.43 5,870.86 0.00 76.01 0.19 330.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 65.12 0.00 0.00 0.80 65.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.00 0.00 63.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,188.92 0.00 0.00 0.00 2,188.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 7.40 3,210.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 5.81 719.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.95 1.20 0.00 0.00 4.76 1.84 6.17 2.24 66.06 7.33 5,357.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209.79 0.00 0.00 0.00 2,209.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 66.06 7.33 3,147.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 717.47 138.47 4.10 513.37 928.96 129.44 0.05 713.92 928.96 129.44 0.05 713.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -211.49 9.03 4.05 -200.55 0.00 1.86 0.00 0.00 -211.96 17.14 2.48 -209.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 -9.97 1.57 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444.52 0.00 0.00 0.00 0.00
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
115
Casa de Bolsa UBS UBS
Controladora UBS Servicios Bank México
055050 013120 028093 040139
0.00 4.40 0.01 18.54 0.00 2.57 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 5.52 0.00 1.84 0.00 12.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.00 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.01 11.01 0.00 49.18 0.00 83.63 0.00 7.42 0.00 4.93 0.00 -1.64 0.00 14.37 0.00 0.00 0.00 -20.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.64 0.00 34.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 27.87 -5.05 0.84 50.31 26.31 90.52 -0.84 -7.10 1.57 8.50 1.32 0.00 0.00 0.00 0.47 -7.10 1.57 8.50 0.00 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 -9.97 1.57 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 -9.97 1.57 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
116
UBS Grupo Financiero
800010 63.94 6,870.47 6,146.90 0.02 406.92 406.92 0.00 0.00 0.00 63.26 129.18 69.51 63.26 129.18 69.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.48 232.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2,188.92 2,188.92 0.00 2,188.92 2,188.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 3,220.33 3,216.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.02 7.02 0.00 719.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.15 13.15 0.00 12.77 12.77 0.18 5,433.30 5,429.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209.79 2,209.79 0.00 2,209.79 2,209.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 3,223.51 3,219.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.76 1,437.17 717.47 73.00 1,845.36 928.96 73.00 1,845.36 928.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.24 -408.19 -211.49 0.00 1.86 0.00 -10.45 -411.84 -211.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 1.79 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444.52 444.52 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
Contrapartes PersonasMorales No
Financieras - Nacionales
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
117
800010
1.38 24.34 20.69 0.00 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 5.54 1.38 15.66 12.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.04 5.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 7.54 4.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 15.30 15.30 0.00 0.00 0.00 1.38 15.30 15.30 0.00 132.80 132.80 0.00 12.35 12.35 0.00 12.73 12.73 0.00 -20.59 -20.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.32 33.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.02 4.37 0.17 168.16 149.51 1.21 3.34 3.34 0.00 1.32 0.00 1.21 4.66 3.34 0.00 2.87 2.87 0.00 0.00 0.00 1.21 1.79 0.47 0.00 0.00 0.00 1.21 1.79 0.47 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Contrapartes PersonasMorales No
Financieras - Nacionales
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
118
Grupo Financiero Actinver
Casa de Bolsa Banco Actinver-
Controladora Actinver Actinver Lloyd
055051 013020 040133 070024
2,827.53 13,054.21 5,434.10 396.51 0.21 126.35 197.86 1.72 0.00 16.40 0.00 0.00 2.29 12,590.98 4,051.49 25.54 2.29 12,577.42 131.69 25.54 0.00 13.55 3,919.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 828.46 0.00 0.00 0.00 493.72 0.00 0.00 0.00 334.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.33 158.75 205.33 282.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.84 49.59 44.13 2,029.34 0.06 2.51 31.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.57 0.62 588.34 88.66 103.54 10.85 178.40 12,317.12 4,537.75 89.01 0.00 0.00 962.96 0.00 0.00 0.00 106.22 0.00 0.00 0.00 856.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,696.83 3,349.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.86 0.00 0.00 0.00 280.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.40 297.15 210.69 89.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.28 1.87 0.00 0.00 0.00 12.42 0.00 2,649.12 737.08 896.35 307.50 2,300.00 301.86 824.39 228.24 2,300.00 301.86 824.39 228.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.12 435.22 71.96 79.26 3.64 24.65 4.87 6.40 230.87 356.62 48.90 31.95 19.20 8.54 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.40 45.41 7.43 40.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,098.57 2,728.42 0.00 0.00 0.00 67,234.56 0.00 0.00 0.00 63.94 0.00
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
119
Casa de Bolsa Banco Actinver-
Controladora Actinver Actinver Lloyd
055051 013020 040133 070024
0.03 333.35 126.71 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 311.59 103.91 0.00 0.00 21.77 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357.41 86.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356.59 80.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 -24.06 40.56 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 0.03 -24.06 38.64 0.00 0.00 246.71 268.68 432.08 0.00 30.18 4.52 321.46 0.01 160.20 16.21 -5.09 0.00 -4.67 0.14 -5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 112.71 7.30 0.00 0.00 52.16 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 84.64 221.14 2.38 0.05 368.81 529.15 47.51 2.08 68.50 11.00 60.40 93.79 -0.01 0.00 -0.66 95.87 68.49 11.00 59.74 0.47 27.29 6.36 19.43 0.00 4.21 2.80 0.60 95.40 45.41 7.43 40.91 0.00 0.00 0.00 0.00 95.40 45.41 7.43 40.91 0.00 0.00 0.00 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
120
Grupo Financiero Actinver
Actinver
Financial
070033 109.70 21,822.04 19,542.41 0.21 326.35 326.35 0.00 16.40 16.40 2.44 16,672.74 16,672.74 2.44 12,739.39 12,739.39 0.00 3,933.35 3,933.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 828.46 828.46 0.00 493.72 493.72 0.00 334.74 334.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.25 -5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.94 923.40 674.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.58 173.14 173.14 19.71 2,083.23 53.88 0.00 0.00 0.00 0.67 1.87 1.87 10.15 801.53 799.93 13.68 17,135.97 16,885.68 0.00 962.96 962.96 0.00 106.22 106.22 0.00 856.74 856.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,046.65 15,046.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.86 280.86 0.00 280.86 280.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.75 788.01 537.73 0.00 0.00 0.00 0.93 45.08 45.08 0.00 12.42 12.42 96.02 4,686.07 2,656.73 148.41 3,802.90 2,300.00 148.41 3,802.90 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -52.39 883.17 349.12 0.84 40.40 3.64 -54.25 614.10 230.87 0.00 38.50 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 190.18 95.40 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,826.99 8,826.99 0.00 67,234.56 0.00 0.00 63.94 63.94
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Junio 2011
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
121
Actinver
Financial
070033
0.00 460.10 460.10 0.00 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 415.53 415.53 0.00 22.57 22.57 0.00 0.00 0.00 0.00 17.33 17.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 443.56 443.56 0.00 0.00 0.00 0.00 5.48 5.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 437.26 437.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.54 16.54 0.00 1.93 1.93 0.00 14.61 14.61 28.34 975.82 639.34 20.40 376.56 40.08 0.82 172.15 172.15 0.82 -8.81 -8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.02 120.02 0.00 60.94 60.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 310.96 87.32 6.66 952.19 728.54 2.83 144.80 144.80 -1.49 91.63 -2.16 1.33 236.43 142.64 0.00 53.55 53.55 -0.31 7.30 7.30 1.02 190.18 96.39 0.00 0.00 0.00 1.02 190.18 96.39 0.00 0.00 0.99
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*