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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DE BOLIVIA
SISTEMA FINANCIEROSÓLIDO, SOLVENTE E INCLUSIVOAUTORIDAD DE SUPERVISION
DEL FINANCIEROSISTEMA ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
2019 www.asfi.gob.bo
Bolivia goza de un Sistema Financiero
Sólido e Impulsor del desarrollo económico
Bolivia goza de un Sistema Financiero
Sólido e Impulsor del desarrollo económico
#BoliviaDigna
SISTEMA FINANCIERO SÓLIDO, SOLVENTE E INCLUSIVO
PRESENTACIÓNLas variables del sistema financiero mostraron un comportamiento positivo al 30 de junio de 2019. Los depósitos ascendieron a Bs180.291 millones, cifra que representó un crecimiento de 3,1% (Bs5.362 millones) con respecto a similar periodo de 2018, destacándose el aumento de los depósitos a plazo fijo en Bs4.682 millones y en caja de ahorros en Bs3.006 millones.
El saldo de la cartera de créditos del sistema financiero ascendió a Bs177.742 millones, 10,6% (Bs16.998 millones) más que el saldo registrado en junio del pasado año. El crecimiento de la cartera durante el periodo señalado fue impulsado principalmente por los créditos de vivienda que aumentó en Bs5.663 millones, el crédito empresarial Bs3.939 millones y el microcrédito Bs3.522 millones.
El índice de mora se mantuvo en niveles bajos, al 30 de junio de 2019, este indicador fue de 1,88%, cifra inferior a la registrada en junio de 2018 (1,93%).
La expansión de la cartera de créditos estuvo acompañada por un aumento en el patrimonio de las entidades de intermediación financiera que, entre junio 2018 y junio 2019, creció en 7,9% (Bs1.433 millones); las previsiones se elevaron en 6,3% (equivalente a Bs298 millones) en el mismo periodo y, en junio de 2019, representaron 151% de la cartera en mora, evidenciando la solvencia del sistema financiero nacional.
El aumento de los puntos de atención financiera posibilitó mayor acceso de la población a los servicios financieros: entre junio de 2018 y junio de 2019, se incorporaron 460 puntos de atención financiera en todo el país, de ellos 315 fueron sucursales, agencias y otras oficinas, y 145 cajeros automáticos.
La presente separata muestra el desempeño de las principales variables financieras del país con datos a junio de 2019.
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS BOLIVIA
DEPÓSITOS
Al 30 de junio de 2019, los depósitos captados por las entidades de intermediación financiera en el país sumaron Bs180.291 millones, 5,1 veces mayor al nivel observado en la gestión 2005 (Bs29.424 millones), mostrando la expansión del ahorro nacional y la confianza del público en el sistema financiero. En cuanto a la composición de los depósitos, se destacan los depósitos a plazo fijo que a junio de 2019 alcanzaron a Bs84.353 millones, 4,9 veces más que el valor registrado en 2005.
Depósitos según modalidadJunio de 2018 y junio de 2019
(En millones de bolivianos)
Composición de los depósitos según modalidadAl 30 de junio de 2019
(En porcentajes)
Depósitos según modalidadDe 2005 a junio de 2019
(En millones de bolivianos)
Con respecto a junio del pasado año, los depósitos del país se incrementaron en Bs5.362 millones (3,1%), lo cual se explica por el crecimiento de los depósitos a plazo fijo y caja de ahorros que subieron en Bs4.682 millones (5,9%) y Bs3.006 millones (5,5%), respectivamente.
El 46,8% de los depósitos del país está concentrado en depósitos a plazo fijo, seguido de los depósitos en caja de ahorros con 31,9%, depósitos a la vista con 18,6% y 2,7% en otro tipo de depósitos.
Vista
Caja de ahorros
A plazo fijo
Otros
2.289 2.712 3.736 4.896 4.707 4.842 5.600 4.524 4.926 14.382 14.910 16.219 17.712 21.952 23.494 27.431 34.814 39.961
46.952 55.191 63.829 75.165 81.745 84.353
8.093 10.346 14.276 18.701
22.036 22.548 27.647
31.648 37.855
44.294
56.148 51.545
56.017 59.662 57.424
5.917 6.927 8.212
9.850 13.271 14.809
17.077
21.758
25.329
29.102
33.328 33.192
33.342 33.485 33.589
29.424 33.520
39.966 47.927
59.040 62.806
74.444
90.931
106.881
125.245
149.374 153.408
170.124 179.416
180.291
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-191.955 1.780 1.033 1.338 1.259 1.665
5,1 veces más que el 2005
Incremento Bs5.362 millones
Otros A plazo fijo Caja de ahorros Vista
0 20.000 40.000 60.000 80.000
100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000
jun-185.706
79.670
54.418
35.135
174.929
4.926
84.353
57.424
33.589
180.291
jun-19
Vista 18,6%
Caja de ahorros 31,9%
A plazo fijo 46,8%
Otros 2,7%
SISTEMA FINANCIERO SÓLIDO, SOLVENTE E INCLUSIVO
El número de cuentas de depósitos alcanzó a 11.841.695, al 30 de junio de 2019, 5,2 veces más que el número registrado en diciembre de 2005, denotando un creciente uso de los productos y servicios financieros por parte de la población boliviana. El número de cuentas de depósitos por departamentos muestra que Santa Cruz concentra el 28,7%, La Paz el 28,3% y Cochabamba el 18,6%, entre los principales departamentos.
Número de Cuentas de DepósitosDe 2005 a junio de 2019
(En número)
Número de Cuentas de Depósitos por departamento
(En Porcentajes)
Depósitos por DepartamentoAl 30 de junio de 2019
(En millones de bolivianos y porcentajes)
NÚMERO DE CUENTAS DE DEPÓSITOS
382
1.128
2.919
3.241
3.327
3.677
19.461
57.430
88.726
Pando
Beni
Oruro
Potosí
Chuquisaca
Tarija
Cochabamba
Santa Cruz
La Paz 49,2 %
31,9 %
10,8 %
2,0 %
1,8 %
1,8 %
1,6 %
0,6 %
0,2 %
Participación (%) a nivel nacional
1.911.022 2.239.570 2.719.454
3.479.2914.259.456
4.952.1765.622.853
6.330.2467.139.597
7.848.0058.668.983
9.452.09610.295.336
11.053.99411.841.695
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-19
5,2 veces más que el 2005
Santa Cruz28,7%
La Paz28,3%
18,6%
Tarija6,1%
Chuquisaca5,2% Potosí
4,9%Oruro4,1%
Beni3,3%
Pando0,8%
Cochabamba
A nivel nacional, La Paz es el departamento que mayor nivel de ahorro mantiene en las entidades de intermediación financiera, llegando a representar el 49,2% del total de los depósitos, seguido por el departamento de Santa Cruz con 31,9% y Cochabamba con 10,8%, el resto de los departamentos suman una participación de 8,1%, lo que nos lleva a concluir que alrededor del 92% de los ahorros se encuentran en los tres mencionados departamentos.
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS BOLIVIA
Cartera por tipo de créditoDe 2005 a junio de 2019
(En millones de bolivianos)
(*) Hasta agosto de 2010
Al 30 de junio de 2019, la cartera de créditos colocada por el sistema de intermediación financiera ascendió a Bs177.742 millones, 5,6 veces más que el nivel observado en diciembre de 2005 (Bs26.879 millones).
CARTERA DE CRÉDITOS
Consumo
Vivienda
Microcrédito
PYME
Empresarial
Comercial (*)
14.475 14.326 14.998 15.063 16.737 9.546 12.091 12.163 13.614 17.548 22.748 26.185 30.615 36.798 38.068 10.108
12.811 16.334 18.953 19.037
19.016 19.635 20.189
21.774 23.202
4.376 5.323 6.913 9.013 10.603 11.924
14.728 19.785
24.186 28.647
34.422 42.853
47.581 52.276 53.176
5.987 6.508 6.956 7.160 7.526 9.148
11.249 13.455
16.316
20.584
25.627
32.224
38.317
43.635 46.276
2.042 2.529 3.011 3.480 4.166 6.241
7.426
8.456
10.607
11.504
12.491
14.106
15.359
16.132 17.019
26.879 28.686 31.877 34.716 39.031
46.966
58.305
70.193
83.676
97.320
114.304
135.003
152.061
170.615 177.742
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-19
5,6 veces más que el 2005
Con relación a junio del pasado año, la cartera de créditos creció en 10,6%, equivalente a Bs16.998 millones. Este comportamiento fue impulsado, principalmente, por los créditos de vivienda y crédito empresarial, que aumentaron en Bs5.663millones y Bs3.939 millones, respectivamente.
Una mayor colocación de créditos contribuye a dinamizar las actividades económicas del país.
Cartera por tipo de créditoJunio de 2018 y junio de 2019
(En millones de bolivianos)
34.129 38.068
20.735 23.202
49.654 53.176
40.614 46.276
17.019 160.744
177.742
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
jun-18 jun-19
Empresarial PYME Microcrédito Vivienda Consumo
15.613
Crecimiento 10,6%
El 29,9% de la cartera de créditos corresponde a microcrédito, donde la manufactura, la agricultura y la ganadería se encuentran entre las principales actividades de destino; seguido por el crédito de vivienda con 26%; el crédito empresarial con 21,4%; el crédito PYME con 13,1% y el crédito de consumo con 9,6%.
Composición de la cartera por tipo de créditoAl 30 de junio de 2019
(En Porcentajes)
Empresarial21,4%
PYME13,1%
Microcrédito29,9%
Vivienda26,0%
Consumo9,6%
SISTEMA FINANCIERO SÓLIDO, SOLVENTE E INCLUSIVO
A partir del Decreto Supremo N°1842, se establecen los niveles mínimos de cartera para los préstamos destinados al sector productivo y de vivienda de interés social y el plazo para que las entidades financieras alcancen los mismos. A junio de 2019, todas las entidades cumplieron con lo requerido, observándose que las EFV lograron 53%, los Bancos Pyme 56% y los Bancos Múltiples 63%. Es importante destacar que la cartera continúa incrementándose; es así que, entre diciembre de 2018 y junio de 2019, la cartera de vivienda de interés social creció en más de Bs2.300 millones y la destinada al sector productivo en más de Bs3.700 millones.
A partir de diciembre de 2014, las entidades están obligadas a implementar políticas de incentivo a los Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago (CPOP). Resultado de ello se tiene que al 30 de junio de 2019 alrededor de 587.583 clientes fueron favorecidos con algún incentivo, entre los que se destacan, disminución de tasas de interés (55,2%) y ampliación de plazo (13,4%), siendo el departamento de La Paz el más beneficiado con 37%, seguido por el departamento de Santa Cruz con 23%.
NIVELES MÍNIMOS DE CARTERA
CLIENTES CPOP CON BENEFICIOS
Niveles de cartera por subsistemaAl 30 de junio de 2019
(En porcentajes)
53% 56%63%
50% 50%60%
Bancos Pyme Bancos Múltiples
Nivel mínimo exigido
Entidades Financieras de
Vivienda
A nivel nacional, Santa Cruz es el departamento que registra mayor nivel de cartera de créditos en las entidades financieras llegando a representar el 40,7% del total, le siguen La Paz con 24,7% y Cochabamba con 18%, el resto de los departamentos suman una participación de 16,4%.
Cartera por DepartamentoAl 30 de junio de 2019
(En millones de bolivianos y porcentajes)
1.121
4.001
4.663
4.884
7.180
7.529
32.051
43.928
72.387
Pando
Beni
Potosí
Oruro
Tarija
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Santa Cruz 40,7%
18,0%
24,7%
4,2%
4,0%
2,7%
0,6%
2,6%
2,3%
Participación (%) a nivel nacional
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS BOLIVIA
Al 30 de junio de 2019, el número de prestatarios en el sistema de intermediación financiera alcanzó a 1.631.027, dos veces mayor a lo registrado en diciembre de 2005. Este comportamiento evidencia un importante avance en materia de inclusión financiera.
NÚMERO DE PRESTATARIOS
4.021
15.237
20.305
24.549
27.983
32.915
109.863
137.667
215.043
Pando
Beni
Oruro
Potosí
Chuquisaca
Tarija
Cochabamba
La Paz
Santa Cruz
530.840620.635
728.068 760.048830.756 860.443
964.261
1.117.387
1.268.200 1.293.8911.303.876
1.482.6181.519.829
1.570.980 1.631.027
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-19
2,1 veces más que el 2005
Número de clientes CPOP por departamentoAl 30 de junio de 2019
(En número)
Beneficios otorgados a clientes CPOPAl 30 de junio de 2019
(En porcentajes)
Número de PrestatariosDe 2005 a junio de 2019
(En número)
Ampliación de plazo13,4%
notariales5,3%
Pago de gastos
Refinanciamiento7,8%
Otros10,8%
Mejores condiciones en
garantías3,9%
Aumento de monto3,7%
Disminución de la tasa de interés
55,2%
SISTEMA FINANCIERO SÓLIDO, SOLVENTE E INCLUSIVO
El cumplimiento de los prestatarios con el pago de las deudas contraídas en el sistema financiero se refleja en bajos niveles de cartera en mora. El índice de mora, medido como la relación entre la cartera en mora y la cartera total, se situó en 1,9% a junio de 2019, notablemente inferior respecto a la cifra registrada en el año 2005, que fue de 10,1%.
El crédito destinado al sector productivo alcanzó a Bs78.736 millones al 30 de junio de 2019; 7,4 veces más que el nivel observado en diciembre de 2005 (Bs9.326 millones).
(*) A partir de julio de 2015, se incluyen los créditos al sector turismo y a la producción intelectual.
CARTERA EN MORA
CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
10,1%
7,7%
5,1%
3,7%3,1%
2,1%1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-19
2.762 3.638 4.630 6.432 9.314 13.026 15.287 17.874 19.143
4.750 5.042 5.682 5.851 6.009 6.460 8.397 9.873 11.260
14.290
18.328 20.401
23.719
28.399 28.290
1.773 1.767 1.841 2.285 3.235 3.934 4.467
5.257 5.726
6.315
9.199
12.557
15.438
19.357 20.343
- - --
--
-
2.568
3.299
4.683
6.226 6.748
752 612 772 776 743 883 1.034
1.012 1.073
1.214
1.777
2.407
3.165
3.905 4.212
9.326 9.233 10.048 10.537
11.681 13.118 16.659
19.779 22.690
28.252
41.186
51.688
62.292
75.761 78.736
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-19
7,4 veces más que el 2005
Otros
Turismo
Construcción
Industria manufacturera
Agricultura y ganadería
1.841 2.051 1.813 1.753 1.626 1.694
Índice de moraDe 2005 a junio de 2019
(En porcentajes)
Créditos destinados al sector productivo por destino (*)De 2005 a junio de 2019
(En millones de bolivianos)
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS BOLIVIA
Con relación a junio del pasado año, la cartera de créditos destinada al sector productivo creció en 14,1%, equivalente a Bs9.750 millones. Este crecimiento fue impulsado por el incremento en la cartera de créditos otorgados a las actividades de agricultura-ganadería por Bs2.956 millones, construcción por Bs2.855 millones, industria manufacturera por Bs1.969 millones y turismo por Bs1.325 millones, entre las principales actividades económicas.
Del total de la cartera colocada en el sector productivo del país, el sector manufacturero representa el 35,9% (Bs28.290 millones), seguido por el sector de la construcción con 25,8% (Bs20.343 millones) y el sector de agricultura y ganadería con 24,3% (Bs19.143 millones), entre las principales actividades económicas.
Créditos destinados al sector productivo por destinoJunio de 2018 y junio de 2019
(En millones de bolivianos)
Composición de créditos destinados al sector productivoAl 30 de junio de 2019
(En porcentajes)
Cartera destinada al sector productivo por departamentoAl 30 de junio de 2019
(En millones de bolivianos y porcentajes)
A nivel nacional, Santa Cruz es el departamento que mantiene el mayor nivel (46,4%) de la cartera de créditos del sector productivo, destinada a la industria manufacturera, la agricultura y ganadería, seguido por los departamentos de La Paz (23,4%) y Cochabamba (18,4%), que utilizan los créditos principalmente al sector manufacturero y a la construcción, el resto de los departamentos suman una participación de 11,8%.
212
1.213
1.415
1.446
2.498
2.511
14.470
18.420
36.551
Pando
Beni
Oruro
Potosí
Tarija
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Santa Cruz 46,4%
18,4%
23,4%
3,2%
3,2%
1,8%
0,3%
1,8%
1,5%
Participación (%) a nivel nacional
16.187 19.143
26.321 28.290
17.488 20.343 5.423 6.748 3.567 4.212 68.986
78.736
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000 80.000
90.000
jun-18 jun-19
Agricultura y ganadería Industria manufacturera
Construcción Turismo Otros
Crecimiento 14,1%
Industria manufacturera
35,9%
Construcción25,8%
Agricultura y ganadería
24,3%
Turismo8,6%
Producción y distribución de
energía eléctrica y gas3,7%
Otros1,7%
SISTEMA FINANCIERO SÓLIDO, SOLVENTE E INCLUSIVO
Composición del crédito de vivienda de interés social por objetoAl 30 de junio de 2019
(En porcentajes)
Crédito de vivienda de interés social por departamentoAl 30 de junio de 2019
(En porcentajes)
El crédito de vivienda de interés social fue destinado principalmente para la compra de vivienda con el 71,2% (Bs17.190 millones) del total, seguido por los créditos otorgados para la construcción de vivienda con 17,5% (Bs4.218 millones).
Pando1,1%
Beni3,3%
La Paz20,9%
Santa Cruz39,3%
Cochabamba17,8%
Oruro2,9%
Potosí2,8% Tarija
5,2%
Chuquisaca 6,6%
Anticrético de vivienda0,05%
Adquisición de terrenopara la construcción
3,9%
Construcción de vivienda17,5%
Compra de vivienda individual o en propiedad
horizontal71,2%
Refacción, remodelación,ampliación, mejoramiento
de vivienda7,3%
La cartera de créditos de vivienda de interés social alcanzó a Bs24.129 millones, teniendo un crecimiento del 28,7% respecto a junio del año pasado. Desde la vigencia del Decreto Supremo Nº 1842 se realizaron 74.953 operaciones de crédito de vivienda de interés social con las tasas de interés establecidas en el citado decreto para aquellas familias que no contaban con una vivienda propia. Santa Cruz es el departamento más beneficiado con el 39,3% seguido de La Paz con el 20,9%.
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Crédito de vivienda de interés socialDe 2014 a junio de 2019
(En millones de bolivianos)
7,7 veces más que el 2014
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2014 2015 2016 2017 2018 jun-19
2.782 6.84
1
11.4
21 16.3
92 21.8
15
24.1
29
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS BOLIVIA
El número de Puntos de Atención Financiera (PAF) compuesto por sucursales, agencias, cajeros automáticos y otros tipos de puntos de atención, ascendió a 6.769 al 30 de junio de 2019, tres veces más que lo registrado en 2007. Este importante incremento permitió un mayor acceso a los servicios financieros por parte de la población con importantes avances en materia de inclusión financiera.
Asimismo, en las últimas gestiones se observó un crecimiento continuo de los PAF en el área rural; este aspecto se relaciona directamente con las políticas adoptadas para alcanzar mayores niveles de inclusión financiera a través de la ampliación de la cobertura de los servicios financieros. 217 municipios cuentan con algún tipo de PAF, logrando alcanzar una cobertura del 64% del total de municipios, al 30 de junio de 2019.
Puntos de atención financieraDe 2007 a junio de 2019
(En número)
PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
La preferencia por la moneda nacional en el sistema de intermediación financiera se fortaleció notablemente en los últimos años. Al 30 de junio de 2019, las operaciones en moneda nacional en la cartera de créditos y depósitos representaron el 98,5% y el 87,3%, respectivamente, cifras que se mantuvieron en ascenso continuo y muy superiores a las registradas en diciembre de 2005.
Cartera de créditos y depósitos en moneda nacionalDe 2005 a junio de 2019
(En porcentajes)
DEPÓSITOS Y CRÉDITOS EN MONEDA NACIONAL
7,5%14,4%
19,1%
33,9%38,7%
56,4%
69,5%
80,0%
87,6%92,3%
95,3% 96,8% 97,8% 98,4% 98,5%
15,7%
23,4%
35,9%
46,7% 47,8% 56,6%
64,5%
72,6%77,6%
81,2% 83,2% 84,4% 86,3% 87,6% 87,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-19
Cartera en moneda nacional Depósitos en moneda nacional
806 897 1.074 1.303 1.629 1.896 2.188 2.466 2.775 2.979 3.039 3.160 3.247867 1.037
1.211 1.365
1.591 1.729
1.921 2.102
2.179 2.716 2.985
3.399 3.522
1.673 1.934
2.285 2.668
3.220 3.625
4.109 4.568
4.954
5.695 6.024
6.559 6.769
-0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-19
Cajeros automáticos Agencias, sucursales y otros
3 veces más que el 2007