bolivia: politicas, proyectos y oportunidades de...

BOLIVIA: POLITICAS, PROYECTOS Y OPORTUNIDADESDE INVERSION

Agosto 2010Agosto 2010

NUEVA POLITICA ECONOMICA PRODUCTIVA“VIVIR BIEN”VIVIR BIEN

CPE

PND

BOLIVIA DIGNA

BOLIVIA DEMOCRATICA

BOLIVIA PRODUCTIVA

BOLIVIA SOBERANA

Ministerio de Hidrocarburosy Energíay Energía

2

EL NUEVO PARADIGMA DEL“VIVIR BIEN”

Acceso y disfrute de losAcceso y disfrute de losbienes materiales

Realización afectiva subjetivaRealización afectiva, subjetivay espiritual

en armonía con la naturaleza yen comunidad con los sereshumanos.

3

BOLIVIA PRODUCTIVA : GENERADORA DE EXCEDENTES

SECTORES PILARES

Nacionalización

HIDROCARBUROSPlan de Exploración acelerado

Cambio de la Matriz energeticag

Industrialización del Gas

Refundación de ENDE

ENERGÍA ELÉCTRICAFortalecer la infraestructura del SIN

A h i t d l t i l hid i

Refundación de ENDE

Aprovechamiento del potencial hidrico

Exportación de Energia Eléctrica

4

TUICION SOBRE SECTORES ALTAMENTE ESTRATEGICOS

Sector•HIDROCARBUROS

SectorELECTRICIDAD

BOLIVIA BOLIVIA atractiva atractiva para las para las

INVERSIONES INVERSIONES

5

SectorSectorSector

HIDROCARBUROSSector

HIDROCARBUROS

POLITICAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS

11 Recuperación y consolidación de la propiedadde los hidrocarburos

22 Exploración, explotación e incremento delpotencial hidrocarburífero nacional

33 Garantizar la seguridad energética nacional yconsolidar el país como centro energéticoregional

44 Industrialización de hidrocarburos para44 Industrialización de hidrocarburos parageneración de valor agregado

55 Búsqueda de nuevos mercados de exportación

7

55 Búsqueda de nuevos mercados de exportación

BOLIVIA RECUPERA SOBERANÍA SOBRE LOS HIDROCARBUROS EL ESTADO ES PROTAGONISTA DEL DESARROLLOEL ESTADO ES PROTAGONISTA DEL DESARROLLO

NACIONALIZACIÓN Recaudaciones del EstadoEn Millones de Dólares

Gracias a la nacionalización, el Estadorecupera propiedad, posesión y controlde los hidrocarburos para todos losb li i b li i 1 846

1,976

2,679

2,0192,500

3,000

bolivianos y bolivianas.

El 2008 los Ingresos porregalías, participaciones, IDH y otros

565

1,016

1,846 1,8352,019

1 000

1,500

2,000

s/d

impuestos superaron los 2.600 millonesde dólares, después de una disminuciónel 2009, la tendencia actual es creciente.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

211 268 254456 450 414

461 565

0

500

1,000

s/dRegalías y Participaciones 75 115 100 180 188 173 220 287 317 385 439 659 433 546

IDH 0 0 0 0 0 0 0 0 289 690 764 933 928 823

Participación de YPFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 222 297 268 389

Patentes 4 7 8 9 8 8 7 6 5 6 4 6 6 9

Otros Impuestos 132 146 146 267 254 233 234 272 404 482 547 784 200 253

Fuente: Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos

p

Total Estado 211 268 254 456 450 414 461 565 1,016 1,846 1,976 2,679 1,835 2,019

8

Suscripción del Gobierno Nacional de una adenda pal Contrato con GSA (Brasil) y ENARSA (Argentina)

La adenda con el Brasil reconoce el pago de licuablespago de licuables.

La adenda con Argentina establece difi i l lúmodificaciones a los volúmenes

fechas y mecanismos de pago.

9

MASIFICACION DEL USO DE GAS NATURAL

Se ha desarrollado la normativa para realizar la Conversión a GNV de todo el parque automotor y la Reposición y

Recalificación de cilindrosRecalificación de cilindros.

Se encuentra en proceso la creación de una unidad ejecutora d d l bi d l i é i ( )encargada del cambio de la matriz energética (GNV).

10

COSTOS COMPARATIVOS USO COMBUSTIBLES LIQUIDOS / GNV( )(PERIODO 2010 ‐2020)

CONSUMO EXPORTACION

GASOLINA ESPECIAL

AÑOSCOSTO SUVENCIONADO

($US.)

GASOLINA ESPECIAL

AÑOSVENTA POR EXPORTACION

($US.)

2010 ‐ 2020 4.458 MM.

DIESEL OIL

2010 ‐ 2020 4.419 MM.

DIESEL OILDIESEL OIL


($US.)

2010 ‐ 2020 1.815 MM.

DIESEL OIL


($US.)

2010 ‐ 2020 2.203 MM.

LIQUIDOS TOTAL


($US.)

LIQUIDOS TOTAL


($US.)AÑOS ($US.)

2010 ‐ 2020 6.273 MM.AÑOS ($US.)

2010 ‐ 2020 6.622 MM.

TOTAL GANACIA PARA EL PAIS: 12.895 MM $us. VolverVolver

11

SectorSectorSector

ELÉCTRICOSector

ELÉCTRICO12

POLITICASPOLITICAS DEL SECTOR ELECTRICO

Las políticas del sector se refieren a:

Universalización del servicio eléctrico

Aplicación de tarifas sociales

Soberanía y eficiencia energética

Consolidar la participación del Estado en el desarrolloConsolidar la participación del Estado en el desarrollode la industria Eléctrica

13

1.UNIVERSALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO

ANALISIS COMPARATIVO

DETALLE ANTES SITUACION

DE COBERTURA

(2002-2005) ACTUAL (2006-2010)

C b t d l i iCobertura del servicio eléctrico en el área rural 33 % 45%

Cobertura del servicioCobertura del servicio eléctrico en el área urbana 87% 90%

14

El BID financió 101 millones de dólares para elEl BID financió 101 millones de dólares para el Complemento Hidroeléctrico del Proyecto Múltiple Misicuni en el Departamento deMúltiple Misicuni en el Departamento de

Cochabamba.

Este proyecto generará en una primera fase 80 MW y en p yla segunda 120 MW, haciendo un total de 200 MW.

15

Se ha constituido ENDE‐ANDINA a cargo de Se a co st tu do a ca go dela generación termoeléctrica, con el Proyecto de Entre Ríos (Cochabamba)y ( )

En el marco de la nuevaConstitución Política delEstado, ENDE se fortalece como laempresa estratégica del Estado enla industria eléctrica,Se incorpora mas de 100 MW alSIN, desde su inauguración el 22 de, gjulio pasado.

16

APLICACIÓN DE TARIFAS SOCIALESTARIFAS DE ELECTRICIDAD

ANTES(2002-2005)

SITUACION ACTUAL (2006-2010)

No existía ningún subsidio a los clientes de menores recursos.

Se consolidó la tarifa dignidad en su 2da. fase, que beneficia a los clientes de bajos recursos.

Manejo discrecional de los precios en generación.

Aprobación de normativa que evita costos elevados en los precios de generacióngeneración.

Fórmulas de indexación que incrementaban las tarifas.

Se aprobó una nueva fórmula de indexación que estabiliza las tarifas.

17

:: Programa Electricidad para Vivir con Dignidad:: Programa Electricidad para Vivir con Dignidad

Programa Electricidad para Vivir con Dignidad IDTRPrograma Electricidad para Vivir con Dignidad IDTRPrograma Electricidad para Vivir con Dignidad IDTRPrograma Electricidad para Vivir con Dignidad IDTR

Extensiónde REDESExtensiónde REDES

INTERNOSINTERNOS

Densificaciónde REDES

Densificaciónde REDES

ConexionesELÉCTRICAS

RecursosRecursosINTERNOSINTERNOS

EXTERNOSEXTERNOS

EnergíasRenovables

Fotovoltaicos

EnergíasRenovables

Fotovoltaicos, eólicos, eólicos

18


Recursos del ProgramaRecursos del ProgramaRecursos del ProgramaRecursos del Programa

Unión Europea (Eurosolar)$us 4.429.969; 9%Benef: 7 962; 7%

GTZ (DIGIS)$us 500.000; 1%

Benef: 7.962; 7%Benef: 50.000; 45%

KfW (PER)$ 8 010 704 16%

FNDR(Fondo Rotatorio)$us 8.010.704; 16%

Benef: 3.786; 3%(Fondo Rotatorio)$us 3.500.000; 7%Benef: 3.500; 3%

FONDESIF(Fondo Rotatorio)$ 800 000 2%

Banco Mundial(IDTR+GPOBA)

$us 29 465 000; 59%

PNUD$us 3.405.827; 7%

$us 800.000; 2%Benef: 800; 1%

$us 29.465.000; 59%Benef: 35.400; 36%

107,124 FAMILIAS A BENEFICIARSE107,124 FAMILIAS A BENEFICIARSE50.1 MM $us50.1 MM $usBenef: 5.676; 5% (ejecutado)

19


Electrificación Rural con Energías RenovablesElectrificación Rural con Energías RenovablesElectrificación Rural con Energías RenovablesElectrificación Rural con Energías Renovables

MicrocentralesMicrocentrales Sistemas HíbridosSistemas HíbridosSistemasSistemasHidroeléctricas

500Familias

Hidroeléctricas500

Familias

Eólico/Solar5.566

Familias

Eólico/Solar5.566

Familias

Fotovoltaicos9.255

Familias

Fotovoltaicos9.255

FamiliasBeneficiadas

en 2municipios

Beneficiadasen 2

municipios

Beneficiadasen 36

municipios

Beneficiadasen 36

municipios

Beneficiadasen 55

municipios

Beneficiadasen 55

municipios

20VolverVolver

pp municipiosmunicipiospp

OPORTUNIDADES DE INVERSIONOPORTUNIDADES DE INVERSIONOPORTUNIDADES DE INVERSIONOPORTUNIDADES DE INVERSIONEN ENERGIAEN ENERGIA

UPSTREAMUPSTREAM

DOWNSTREAMDOWNSTREAM

INDUSTRIALIZACIONINDUSTRIALIZACION

ENERGIA ELECTRICAENERGIA ELECTRICA

21

NORMATIVA ACTUALIZADA A LA REALIDAD DEL SECTORNORMATIVA ACTUALIZADA A LA REALIDAD DEL SECTOR

NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS

NUEVA LEY DE ELECTRICIDAD

Estos Marcos Normativos son y serán consensuado y de beneficio para todos los actores.p

22

En el corazón de Sudamérica, Bolivia

guarda en su t it iterritorio un

inmenso potencial hidrocarburífero aphidrocarburífero, apenas explorado y

explotado. p

23

44 Contratos de Operación suscritos con Empresas Petrolerascon Empresas Petroleras

• Únicamente 5,4% del total del área de interéshidrocarburífero se encuentra en actividad bajo 44hidrocarburífero se encuentra en actividad bajo 44Contratos de Operación suscritos entre YPFB y lasempresas petroleras y refrendados por elCongreso Nacional dando la garantía jurídicaCongreso Nacional dando la garantía jurídicanecesaria para las inversiones extranjeras.

• Los Contratos de Operación suscritos con laspempresas petroleras, por 30 años, establecen lossiguientes pagos:

18 % por concepto de regalías y participación18 % por concepto de regalías y participación32% por Impuesto Directo a los Hidrocarburos(IDH)

• Estos contratos contemplan una retribución paralas empresas operadoras que cubre sus costos yobtienen importantes utilidades.p

24

50 Áreas Reservadas a favor de YPFB

• Del restante potencial hidrocarburiferoi 50 á d dse asigna 50 áreas reservadas de

interés hidrocarburífero en zonastradicionales y no tradicionales a YPFB.y

• Se faculta a YPFB para ejecutari id d d l ióactividades de exploración y

explotación de manera directa omediante Sociedades de EconomíaMixta con empresas dentro del marcode Acuerdos o Convenios deC ió E éti hCooperación Energética o que hayanganado una Licitación PúblicaInternacional.

25

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL SUSTENTABLE DE BOLIVIAFASE INICIAL INDUSTRIALIZACION DEL GASFASE INICIAL: INDUSTRIALIZACION DEL GAS

El desarrollo industrial sustentable (en armonía con el medio ambiente y la naturaleza) de nuestro país se iniciará en el periodo 2010 – 2015 partiendo de la industrializaciónde nuestro país se iniciará en el periodo 2010 2015 partiendo de la industrialización del gas, en base a polos industriales que traerán consigo:

EN LO POLÍTICO:

Expansión y ejecución económica y política del proceso de cambio.

Generación de nuevos centros de desarrollo económico regionales.

Formación técnica acelerada del recurso humano necesario para la ejecución yFormación técnica acelerada del recurso humano necesario para la ejecución y operación de los proyectos de industrialización.

EN LO ECONÓMICO:

Desarrollo equilibrado de las diferentes regiones del país.

Optimización de costos de inversión y operativos en función del mercado;

Mayores atractivos para captar capital externo y tecnología por las sinergias económicas inherentes a los polos.

Reducción de costos de transporte en función de los mercados.

26

ESTRATEGIA DE LA INDUSTRIALIZACION DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2010‐2015, una de las prioridades para el 2010 es sentar las bases 6prioridades para el 2010 es sentar las bases del proceso de industrialización de recursos naturales estratégicos y de generación de valor agregado, y dicho el desarrollo se gestará desde las regiones.

6

La industrialización del país se realizará partiendo de la industrialización de los hidrocarburos, de manera gradual, en los siguientes polos industriales:

1. Polo Industrial del Centro: Carrasco, Cbba.

2. Polo Industrial del Oeste: Entre SicaSica y Patacamaya La Paz

21

Sica y Patacamaya, La Paz.

3. Polo Industrial del Sur: Villamontes, Tarija.

4. Polo Industrial de Sur

5

Oeste, Uyuni, Potosi

5. Polo Industrial del Este: Mutun, Santa Cruz.

6 P l I d i l d l N

43

6. Polo Industrial del Norte: Riberalta, Beni.

27

PROYECTOS DE INDUSTRIALIZACION EN CADA POLO

6

1.Polo Industrial del Centro: Carrasco, Cbba.:a)Amoniaco‐Ureab)GTL (15000 BPD)6 b)GTL (15000 BPD)c) EE

2. Polo Industrial del Oeste: Sica Sica, La Paz.a)Refineriab)Petroquimica (base craking de nafta)b)Petroquimica (base craking de nafta)

3.Polo Industrial del Sur: Villamontes, Tarija.a)Petroquimica (base etano y propano)b)Amoniaco‐Urea

4 Polo Industrial de Sur Oeste Uyuni Potosi:

21

4.Polo Industrial de Sur Oeste, Uyuni, Potosi:a)Petroquimica (base etano propano)b)GTLc) PVCd)Metanol

5

d)Metanol5.Polo Industrial del Este: Mutun, Santa Cruz:

a)Hierro (DRI)b)Petroquimica (base etano)

43

b)Petroquimica (base etano)c) GTLd)Amoniaco Urea Nitrato de Amonioe)EE

6 Polo Industrial del Norte: Riberalta Beni6.Polo Industrial del Norte: Riberalta, Beni.a)Refineriab)Aceites

28

META: Superar modelo primario exportador, industrializando el PAIS a partir del Gas Natural; p p p , p ;mediante la industria petroquímica, para generar valor agregado y empleo en Bolivia.

Negociación de apertura de mercados • UREA• POLIETILENOS

ESTRATEGIAOperativización de la Empresa Boliviana de Industrialización – EBIH

Desarrollo de complejos petroquímicos en zonas con acceso a:

•materia prima

Asociación Mixta: EBIH / Privados / Empresas estatales p

•mercados potenciales.Empresas estatales

Incentivos tributarios y Arancelarios

Construcción de Plantas de Fertilizantes (Amoniaco/Urea) y GTL (Diesel /Gasolinas):Explotar el Poder Calórico del

GN extrayendo:• etanos

Construcción de un Complejo Petroquímico Para la producción de Etilenos/Polietilenos.

etanos• propanos • butanos

antes de la exportación

29

INDUSTRIALIZACION DE LOS HIDROCARBUROSEn la GESTION 2010 se ha iniciado la operación de la EBIH y en adelanteesta empresa desarrollará sus actividades en función a cinco pilares, quepermitirán dar operatividad a la Industrialización de los hidrocarburos.

• El Plan Estratégico Institucional de la EBIH: que contiene el proceso de planificación estratégica de mediano y largo plazoplazo.

• Ejecución de proyectos en desarrollo: consistente en completar los perfiles, proyectos de industrialización estudios de mercado factibilidadindustrialización, estudios de mercado, factibilidad económica, social y ambiental.

• Gestión Administrativa: que comprende la gestión administrativa financiera de la EBIH y la conformación deadministrativa‐financiera de la EBIH y la conformación de su estructura corporativa.

• Gestión Empresarial Estratégica: Desarrollo y puesta en f i i t d l Pl t i d t i li d dfuncionamiento de las Plantas industrializadoras de hidrocarburos.

• Imagen Institucional: que comprende el posicionamiento de la EBIH en el escenario nacional e internacional.

30

APLICACIONES DE PRODUCTOSINDUSTRIALIZADOS DEL GAS

AMONIACO

El MHE impulsará y garantizará las mejores condiciones para laindustrialización del gas natural boliviano.O CO

• Nitrato de amonio (Fertilizantes y otros usos como explosivos para la explotación minera y construcción vial).

UREA

• Mejorar la productividad de las tierras agrícolas en procura de la soberanía alimentaria.

• Alimento para ganado.POLIETILENO• El polietileno de baja densidad es utilizado principalmente para elaboración de film, envases flexibles y otros.

• El polietileno de alta densidad es utilizado principalmenteEl polietileno de alta densidad es utilizado principalmente para elaboración de cestos, cajas, recipientes y otros.

POLIPROPILENO• Tappers para alimentos, tuberías para transporte de líquidos

l lcalientes, juguetes y utensilios varios.PVC• Tuberías para saneamiento básico (construcción) y perfiles.

GTLGTL• Producción de combustibles líquidos a partir del Gas

Natural. 31

VALOR AGREGADO DEL GAS NATURAL

Al Industrializar el Gas Natural en la cadena petroquímica existe un factor multiplicativo al precio por tonelada, como sigue:

•Gas ……………………….11•Etileno ……………………44•Polietileno 7 (factor multiplicativo al precio del Gas Natural)•Polietileno………………...7 (factor multiplicativo al precio del Gas Natural)•Productos finales……… 1515

Cadena de Valor de Procesos Petroquimicos

16

18

10

12

14

2

4

6

8

32

0

2

Gas Etileno Propileno Producto f inalFUENTE: BRASKEM 32

ESQUEMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA EBIH

Trabajo de Coordinación - MHE

Empresas que realizan la Ingeniería Conceptual (Documento Base para solicitar Financiamiento)

Financiamiento Empresas Proveedoras de Licencia Tecnológica

Empresas Constructoras de Plantas y Equipos

Críticos.

EBIHProyectos de Industrialización del Gas Natural

Olefinas a partir Propileno a partir Planta deOtros Proyectos (Planta deComplejo de

Fertilizantes.

Olefinas a partir de MetanoTecnología MTO

Propileno a partir de MetanoTecnología MTP

Planta de Olefinas a partir

de etano (Craker)Planta de GTL

(Planta de Metanol, MTBE, Acido Acetico, y Otros)

FUENTE: DGIRFUENTE: DGIR

33

PROYECTO: PLANTA DE FERTILIZANTESPROYECTO: PLANTA DE FERTILIZANTES

Gas Natural

•Campos del Norte

Amoniaco Tecnología•Haldor Topsoe

Urea• Stamicarbon•UHDE

Granulación de la Urea

•Haldor Topsoe•UHDE•Amonia Casale• LurgiLi d

•UHDE• Sanamprogetti•Toyo Enginering•Urea Casale

•UHDE•Toyo Enginering

• Linde•KBR

34

CONCLUSIONES SOBRE LAREVOLUCION DE LA INDUSTRIALIZACION EN HIDROCARBUROSREVOLUCION DE LA INDUSTRIALIZACION EN HIDROCARBUROS

UREA

• El consumo de Urea en Bolivia esta en constante crecimiento.

• Las importaciones tanto de: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú podrían constituir mercados potenciales para la Urea producida en Bolivia, así como mercados

l jmas lejanos.

• La posibilidad de ofrecer Urea a un precio y cantidad altamente competitivo con relación a la producida en la región.

AMONIACO

• La posibilidad de impulsar la industria local de explosivos para usos productivos , que d d i i lú di i l d Ni d A idemanda para su crecimiento volúmenes adicionales de Nitrato de Amonio.

35 35

CONCLUSIONES SOBRE LA

• Existe un mercado creciente en la importación y utilización de productos plásticos en Bolivia

POLIETILENOS

REVOLUCION DE LA INDUSTRIALIZACION EN HIDROCARBUROS

• Existe un mercado creciente en la importación y utilización de productos plásticos en Bolivia (polietilenos, polipropilenos y PVC), llegando a 60.000 toneladas de productos importados el año 2009.

• La diversidad de productos que pueden industrializarse a partir de polietilenos y polipropilenos tiene enorme impacto en el desarrollo de la industria nacional basada en pequeños y medianos microempresarios.

• Existe demanda insatisfecha de polietilenos en la región.

36 36

CONCLUSIONES SOBRE LA

COMPLEJOS PETROQUIMICOS

REVOLUCION DE LA INDUSTRIALIZACION EN HIDROCARBUROS

• La tendencia mundial es desarrollar Complejos Petroquímicos Integrados en lugar de plantas aisladas para optimizar costos de operación e

COMPLEJOS PETROQUIMICOS

g p p p pinfraestructura instalada.

• Permite determinar prioridades en la provisión y utilización de materia prima.prima.

• La industrialización del gas en Bolivia deber priorizar el metano, dada su abundancia con relación a otros componentes del gas natural.

37

CONCLUSIONES FINALES

El potencial de la EBIH (Empresa Boliviana deI d t i li ió d l Hid b ) j tIndustrialización de los Hidrocarburos) junto concualquier otro socio, ofrece oportunidades inmejorablesde constituirse en un referente importante de lade constituirse en un referente importante de laregión, en términos de industrialización del Gas.

38

Gracias.

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