bologna, 11 febbraio 2010 guidaaimercati vietnam a cura di

Bologna, 11 febbraio 2010

GUIDAaiMERCATI

VIETNAM a cura di

GUIDA AI MERCATI VIETNAM Bologna, 11 febbraio 2010

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CONTENUTI

Metodologia e Obiettivi

Quadro economico (a cura del Centro Studi & Cultura di Impresa UCIMU)

Macchine Utensili: Settori di Sbocco

Il Mercato delle Macchine Utensili

Il canale Distributivo, le fiere

LAMIERA 2010


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METODOLOGIA e OBIETTIVI

Le informazioni sono state raccolte:– attraverso i consueti canali del Centro Studi & Cultura di Impresa UCIMU– attraverso missioni esplorative ad hoc di UCIMU;– a seguito delle previste attività dell’Associazione nei mercati oggetto di

studio;– durante la visita delle principali fiere locali del settore macchine utensili;– in occasione degli incontri mirati con selezionati operatori locali.

Obiettivo della Guida è di fornire al lettore in maniera semplice, immediata ed efficace, attraverso l’ampio ricorso di immagini e collegamenti ipertestuali:– una panoramica del paese (quadro economico, analisi concorrenza,

analisi domanda, canale distributivo, sistema bancario, schede finanziarie, fiere, comunicazione, costituzione società, ecc.)

– la possibilità di approfondire gli argomenti trattati collegandosi a siti web (verificati), in cui troveranno disponibilità di informazioni aggiuntive gratis e a pagamento.


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VIETNAM


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QUADRO GENERALE

Crescita del PIL

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 2011*

• Grazie alle politiche di riforma avviate nel 1986, il paese e i suoi 86 milioni di abitanti hanno beneficiato di elevati e costanti tassi di sviluppo.

• Il grado di apertura verso l’estero è elevatissimo: le importazioni sono pari al 71% del PIL, le esportazioni addirittura il 90%.

• Il Vietnam mantiene una politica di apertura e incentivo agli investimenti diretti dall’estero, che sono affluiti a ritmi crescenti.

• Dai tre miliardi di dollari del 2003 si è infatti passati a 12 miliardi nel 2006, al record di 64 miliardi nel 2008.

Fonte: elaborazione su dati Asian Development Bank, Oxford Economics

stime


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Fonte: elaborazione su dati UN Contrade Database. DESA/UNSD

LE IMPORTAZIONI DI MACCHINE UTENSILI

107 114

196184

255

0

100

200

300

2004 2005 2006 2007 2008

mil

ion

i U

SD


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I PRINCIPALI FORNITORI

Giappone52,4%

Cina24,5%

Italia3,6%

USA3,5%

Altri9,6%

Germania6,3%

Fonte: elaborazione su dati UN Contrade Database. DESA/UNSD


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Fonte: elaborazione su dati ISTAT

LE ESPORTAZIONI ITALIANE

0

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

mili

on

i Eu

ro

+118%

Gennaio-ottobre 2009: + 3,3%(contro il –29% dell'ASEAN)


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Asportazione: 28% Deformazione: 72%

DETTAGLIO EXPORT 2008

Centri di lavoro e transfer6,7%

Altre MU a asportazione13,4%

Trafilatrici36,6%

Altre MU a deformazione6,0%

Cesoie9,1%

Presse10,2%

Piegatrici e curvatrici10,2%

Fresatrici7,8%



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Asportazione: +42,6% (32% del totale)

Deformazione: -8,5% (68% del totale)

DETTAGLIO EXPORT 2009: GENNAIO-OTTOBRE

Torni16,1%

Altre MU a asportazione7,1%

Magli8,7%

Altre MU a deformazione11,4%

Piegatrici e curvatrici40,1%

Presse7,9%

Fresatrici8,7%



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NACCHINE UTENSILI: SETTORI DI SBOCCO

•CANTIERISTICA NAVALE

•AUTOMOBILISTICO

•DIE & MOULD

•ENERGIA

•INFRASTRUTTURE


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AUTOMOTIVE

• L’industria automobilistica vietnamita è ancora relativamente giovane

• La maggior parte delle imprese locali sono assemblatori di veicoli

• I costruttori internazionali presenti si appoggiano a fornitori locali per

componenti a basso contenuto tecnologico

• Per lo sviluppo del settore si studiano programmi governativi per produzione in

loco motori diesel

– Necessario costituire fonderie per produzione di monoblocchi

• Le prime compagnie internazionali ad aprire impianti di assemblaggio in loco

sono state quelle giapponesi


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CANTIERISTICA NAVALE

• L’industria navale è ritenuto uno dei settori prioritari per l’economia da parte del

governo vietnamita

– Programma Shipbuilding Industry Development Program 2002-2010

• Il Ministero dei Trasporti controlla il 70% di questa industria attraverso la

società Vinashin

• I cantieri locali realizzano principalmente imbarcazioni in acciaio (trasporti cargo

e pesca in mare aperto)

• Il settore attrae investitori stranieri (Corea, Canada, Nord Europa)

• Oltre i centri di produzione sono molto attivi i cantieri per la riparazione delle

imbarcazioni


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ENERGIA

• La crescita dell’economia del paese ha

notevolmente incrementato la domanda di

energia

CENTRALI A CARBONE

CENTRALI A GAS

• Sono presenti anche centrali a carbone e a

gas (con una connessa industria

petrolchimica)

• Attualmente il 35% della produzione

(monopolio della società statale EVN)

deriva da centrali idroelettriche

• Potenziamento e sviluppo nuovi

impianti per soddisfare il

fabbisogno energetico (anche

fonti alternative)


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ENERGIA EOLICA

• Piani di investimento per l’utilizzo di

fonti alternative, in particolare eolico

• Con una fascia costiera di 3.200 Km

e una velocità media annuale del

vento di 7-9 m/s, la Banca Mondiale

stima una possibile capacità

produttiva di oltre 510 MW

• Nel distretto di Tuy Phong sta

nascendo il primo parco eolico da 20

turbine di 1,5 MW ciascuna

• Attrazione investimenti

internazionali per

produzione turbine

eoliche


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ALTRI SETTORI DI SBOCCO

• INFRASTRUTTURE: quasi il 10% del PIL è stato dirottato nella costruzione di strade, porti, aeroporti

• DIE & MOULD: legato all’industria della plastica, ci sono buone possibilità nel breve-medio periodo legate al rinnovamento dei macchinari (centri di lavoro, fresatrici a alta velocità, EDM) per le crescenti esigenze di aumento di produttività e qualità

• SIDERURGIA E METALLURGIA: la presenza di giacimenti di carbone e minerali metalliferi ha affiancato la presenza dell'industria più tradizionale,come quella tessile o alimentare; le fornaci e fonderie per prodotti in acciaio si trovano nella parte nord del paese e nel sud dislocate vicino ai porti per una migliore logistica


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IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI

• Il Vietnam non dispone di un’industria locale di macchine utensili, competitiva nei confronti dei big competitor mondiali e anche degli altri produttori del sud est asiatico

• I (pochi) costruttori locali sono soprattuttoproduttori di macchine ad asportazione (torni universali, piccoli centri di lavoro)

• Da tenere presente la necessaria tropicalizzazione dei macchinari, la cui mancanza, a causa delle condizioni climatiche (umidità, temperatura), può causare il non corretto funzionamento e in alcuni casi il fermo macchina

• Domanda sostanzialmente soddisfatta dai fornitori stranieri


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IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI Costruttori Internazionali

• Il nuovo, o almeno l’usato recente, sono di provenienza taiwanese (piccoli centri di lavoro), coreana e cinese di fascia bassa e dai prezzi concorrenziali (a discapito della qualità)

• Il Made in Italy del settore è poco conosciuto, a eccezione dei produttori di calandre e macchine per deformazione della lamiera, considerate tecnologicamente all’avanguardia

• In ascesa l’appeal dei costruttori turchi, per il rapporto qualità/prezzo piuttosto competitivo

• I giapponesi sono molto forti nell’usato, i tedeschi sono considerati di alta qualità ma piuttosto costosi

• Tedeschi e giapponesi hanno inoltre avviato collaborazioni con università e istituti tecnici locali per la formazione di personale qualificato


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IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILIIl canale distributivo

• Il sistema di approvvigionamento di macchinari legato alla tipologia di cliente: I privati preferiscono rivolgersi direttamente al costruttore Le società a partecipazione statale (SOE) preferiscono invece affidarsi a

intermediari commerciali

• Importanza crescente data al ruolo dell’agente/distributore, ora fornitore di un servizio completo (ritiro dell’usato, retrofitting, training del personale, assistenza). Spesso il cliente finale richiede la presenza in queste società di ingegneri, con un

curriculum di studi e tirocinio all’estero

• Generalmente gli intermediari commerciali

non hanno l’esclusiva di un solo brand

• Per le macchine vendute in Vietnam

non sono richieste particolari certificazioni


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MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

In evidenza:

• Luogo: Ho Chi Minh City• Ultima edizione: 8 - 11 luglio 2009• Superficie: circa 5.550 mq lordi• Espositori: 234 (81% stranieri)• Visitatori: 7.270 • Web site: www.mtavietnam.com• Frequenza: annuale, prima edizione nel 2005• Prossima edizione: 6-9 luglio 2010• Organizzatori: Singapore Exhibition Services Pte


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• Il Vietnam si pone come paese in crescita costante con ruolo cruciale nei prossimi anni anche per gli scambi con la Cina e il resto del Sud Est asiatico

• La politica economica del paese punta allo sviluppo dell’industria locale e alla modernizzazione della rete delle infrastrutture, con ampie opportunità per le aziende italiane

• Lo sviluppo e l’incremento dei rapporti tra Italia e Vietnam facilita la realizzazione di investimenti sul territorio vietnamita favoriti anche dagli incentivi statali e dalla semplicità delle procedure burocratiche

• Futuro sviluppo dei settori industriali fortemente attrattivi, collegati all’industria italiana della meccanica e delle macchine utensili

CONCLUSIONI

http://www.regione.emilia-romagna.it/

http://www.lamiera.net/ita/index.cfm?id=654


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IL TREND DI LAMIERA


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LAMIERA 2008: I NUMERI

IMPRESE PRESENTI:IMPRESE PRESENTI: 565565 AREAAREA: 28.000 metri quadrati28.000 metri quadrati VISITATORI:VISITATORI: 24.370 (24.370 (7% dall’estero da 67 paesi)7% dall’estero da 67 paesi) Tra i settori di provenienza degli operatori giunti in visita Tra i settori di provenienza degli operatori giunti in visita

spiccano:spiccano:• produzione di macchinari produzione di macchinari 28,4%28,4%• costruzioni metalliche / carpenteria costruzioni metalliche / carpenteria 24,9%24,9%• automotive automotive 12,2%12,2%• elettrodomestici elettrodomestici 6,4% 6,4%• meccanica varia meccanica varia 3,7% 3,7%• aeronautica aeronautica 2,6% 2,6%


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L’OFFERTA DI LAMIERA 2010


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LAMIERA 2010: IL QUARTIERE ESPOSITIVO


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Saranno organizzati incontri mirati tra espositori italiani e

utilizzatori stranieri. Saranno invitati a LAMIERA 2010

operatori provenienti da paesi dell’Est Europa, dai

Balcani, dal Nord Africa.

LAMIERA: GLI INCONTRI MIRATI


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Sarà organizzata una Sarà organizzata una MISSIONEMISSIONE dedicata agli dedicata agli

operatori provenienti dal operatori provenienti dal

VIETNAM VIETNAM

PAESE D’ONORE DI LAMIERA 2010PAESE D’ONORE DI LAMIERA 2010

LAMIERA: GLI INCONTRI MIRATI


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PROGETTO LAMBDA RTDI-IN-FORMING

Al progetto Al progetto possono partecipare:possono partecipare:

• Università e Istituti di Ricerca che operano nei seguenti ambiti:

• Deformazione

• Management, logistica, nuovi modelli di business

• Materiali per prodotti e macchinari innovativi

• ICT per design, simulazione, management e training

• Tutte le attività connesse all’innovazione delle macchine uitensili, dei beni strumentali e della robotica

• Progetti europei e regionali, in particolare quelli che coinvolgono le PMI


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PROGETTO LAMBDA RTDI-IN-FORMING

Area espositiva allestita a stand per Istituti, Centri di Ricerca per la presentazione dei progetti e dei risultati

Incontri mirati con le aziende espositrici per implementare la collaborazione e le attività congiunte

Tavola Rotonda all’interno del programma convegni di LAMIERA 2010 con dibattiti sull’interazione tra l’industria e l’organizzazione di RTDI nel settore deformazione

Tour guidati per il contatto con espositori e utilizzatori finali Convegni tecnici su argomenti associati alla fiera LAMIERA Supporto alle attività di disseminazione dei progetti con possibilità di utilizzare sale

per convegni ed eventi di disseminazione dei progetti di ricerca


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www.lamiera.net

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