bolsa mexicana de valores, s.a. de c.v. · bolsa mexicana de valores, s.a. de c.v. grupo simec,...
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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 200802
CONSOLIDADO
Impresión Final
AL 30 DE JUNIO DE 2008 Y 2007
SIMEC
IMPORTE % %IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIORCONCEPTOS
REF
S
s01
s02
s03s04
s06
s07
s05
s08
s09
s10
s11
s12
s13
s16
s15
s14
s18
s17
s20
s21
s22
s23
s26
s25
s24
s29
s28
s27
s32
s31
s30
s33
s34
s35
s36
s79
s41
s40
s39
s44
s42
s80
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES(NETO)
ACTIVO CIRCULANTE
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
INVENTARIOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)
ACTIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)
INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADASY ASOC.
OTRAS INVERSIONES
INMUEBLES
INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
OTROS EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
PASIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CRÉDITOS BANCARIOS
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
CRÉDITOS BURSÁTILES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
CRÉDITOS BANCARIOS
PASIVO A LARGO PLAZO
CRÉDITOS BURSÁTILES
CRÉDITOS DIFERIDOS
OTROS CRÉDITOS CON COSTO
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO
CAPITAL CONTABLE MINORITARIO
ACTIVO TOTAL
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
CAPITAL GANADO (PERDIDO)
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL
RECOMPRA DE ACCIONES
s103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO
s19
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
29,319,233
12,731,537
682,959
4,581,721
485,979
6,740,789
240,089
0
0
0
0
9,413,206
3,391,380
11,877,755
230,955
6,390,553
303,669
7,071,947
102,543
9,647,944
0
0
0
0
0
870,537
657,482
3,567,890
0
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2,653,495
17,017,794
8,350,900
4,030,427
3,151,317
1,169,156
8,666,894
9,807,191
-1,140,297
0
6,080,054
3,623,360
925,569
3,106
22,367,424
13,988,121
5,422,816
2,955,282
304,149
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76,987
84,164
0
84,164
0
7,770,232
2,608,274
8,412,652
109,119
3,558,774
198,961
430,417
94,490
5,611,544
0
0
0
0
197,731
707,656
186,287
2,437,487
0
16,755,880
2,458,999
14,296,881
7,181,744
4,030,427
3,151,317
0
7,115,137
8,096,362
-981,225
0
3,174,057
2,078,998
0
3,385
100
43
2
16
2
23
1
0
0
0
0
32
12
41
1
22
1
24
0
100
63
38
10
0
0
7
9
0
0
0
0
37
0
100
13
87
42
20
16
6
44
50
-6
0
100
63
24
13
1
23
0
0
0
0
0
35
12
38
0
16
1
2
0
100
57
37
0
0
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3
13
0
0
0
0
43
0
100
15
85
43
24
19
0
42
48
-6
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 200802
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF
SCONCEPTOS
IMPORTE %IMPORTE %
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
s03s46s47
s81s82s83
s85s50s104
s87s86
s21s52s53
s26
s89s88
s07
s48s49s51
s18
s19
s32s66s91s92s69
s79
s38s37
s90s68
s58
s27
s60s59
s31
s67s65
INVERSIONES TEMPORALESEFECTIVO
OPERACIONES DISCONTINUADASINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOSIMPUESTOS DIFERIDOS
OTROSOPERACIONES DISCONTINUADAS
PASIVO CIRCULANTEPASIVOS EN MONEDA EXTRANJERAPASIVOS EN MONEDA NACIONAL
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
INTERESES POR PAGARINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
CRÉDITO MERCANTILGASTOS AMORTIZABLES (NETO)
OTROS
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTOIMPUESTOS DIFERIDOSBENEFICIOS A LOS EMPLEADOSOPERACIONES DISCONTINUADASOTROS PASIVOS
CAPITAL SOCIAL PAGADO
ACTUALIZACIÓN
NOMINAL
OPERACIONES DISCONTINUADASPROVISIONES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
PASIVO A LARGO PLAZO
PASIVO EN MONEDA NACIONALPASIVO EN MONEDA EXTRANJERA
CRÉDITOS DIFERIDOS
OTROSCRÉDITO MERCANTIL
682,959
477,752205,207
240,08900
240,089
7,071,947
281,7306,688,578
101,639
102,5430
000
102,543
6,080,0541,876,1804,203,874
870,5370
3,88000
866,657
00
0
000
3,567,8903,395,141
113,2680
59,481
4,030,4272,308,1061,722,321
5,422,816
246,0885,176,728
76,98700
76,987
430,417
385,8460
44,571
94,4900000
94,490
3,174,0572,375,702
798,355
707,6560
3,931292,514
0411,211
00
0
000
2,437,4872,354,595
17,3510
65,541
4,030,4272,308,1061,722,321
100
7030
10000
100
100
495
1
1000000
100
1003169
1000000
100
10000
10000
10095
30
2
1005743
100
595
10000
100
100
900
10
1000000
100
1007525
10001
410
58
10000
10000
10097
10
3
1005743
s105 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0 0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 200802
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
REF
SCONCEPTOS
IMPORTE % IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
%
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
s42s93
s95s94s43
s45
s100
s44s70
s97
s96
s71
s98
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITALRESERVA LEGAL
OTRAS RESERVASRESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO
OTROS
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADORESULTADO ACUMULADO POR POSICION MONETARIA
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN.DERIVADOSRESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
9,807,1910
200,6120
8,481,7221,124,857
-1,140,29700
-169,784
0
-970,5130
8,096,3620
200,6120
6,820,1861,075,564
-981,2250
69,689
-75,866
-4,535
-970,513
0
100020
8611
10000
15
0
85
0
100020
8413
1001000
-7
8
0
99
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DATOS INFORMATIVOS
AÑO:TRIMESTRE: 200802
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
REF
SCONCEPTOS
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
s72s73s74
s76s77
s101
s75
s102
s78
NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE OBREROS (*)
EFECTIVO RESTRINGIDO
CAPITAL DE TRABAJO
NUMERO DE EMPLEADOS (*)
DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS
NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)
(*) DATOS EN UNIDADES
6,651,48398,990
602,0773,855
474,621,611000
10,814,0640
511,1743,159
474,621,61100
197,769
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008 Y 2007CONSOLIDADO
Impresión Final
200802SIMEC
REF
RCONCEPTOS
IMPORTE IMPORTE %%
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUAL
null
r01
r02
r03
r04
r06
r05
r08
r09
r10
r11
r12
r14
r19
r18
r20
r48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUES DE GTOS. GRALES.
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.
OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LAUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 17,034,660
3,290,995
793,922
2,497,073
3,970
-258,458
0
0
2,242,585
725,611
1,516,974
0
1,516,974
392,117
1,124,857
12,556,882
10,135,937
2,420,945
717,738
1,703,207
18,216
116,567
0
0
1,837,990
542,220
1,295,770
0
1,295,770
1,075,564
100
81
19
5
15
0
-2
0
0
13
4
9
0
9
7
100
81
19
6
14
0
1
0
0
15
4
10
0
10
2
9
13,743,665
220,2062
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
200802SIMEC
TRIMESTRE AÑO ACTUALREF
R IMPORTE %CONCEPTOS
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE %
r01
r21
r22
r24
r26
r42
r45
r46
r28
r34
r35
r25
r06
r10
r32
r33
r23
EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACION DE UDIS
INTERESES GANADOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
P.T.U. CAUSADA
P.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO CAUSADO
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DOLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
r08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO
r49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO
17,034,660
4,862,35412,172,306
1,152,841
3,970
14,685
10,715
0
-258,458
14,280
0
0
106,609
0
-350,787
0
725,611
383,276342,335
12,556,882
3,819,7198,737,163
770,997
18,216
18,216
0
0
116,567
13,606
0
0
137,980
0
-31,369
23,562
542,220
316,096226,124
100
2971
7
100
370
270
0
100
-6
0
0
-41
0
136
0
100
5347
100
3070
6
100
100
0
0
100
12
0
0
118
0
-27
20
100
5842
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
200802SIMEC
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF
R IMPORTE IMPORTECONCEPTOS
r40
r36r37r38r39
r41
r47
VENTAS NETAS (**)RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**)
RESULTADO DE OPERACIÓN (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA(**)
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA
VENTAS TOTALES
(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES
17,271,6020
28,583,8723,077,882
1,678,350
1,946,380
266,162
12,621,8110
23,308,2923,056,513
1,812,216
2,045,261
254,515
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008CONSOLIDADO
Impresión Final
200802SIMEC
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
%IMPORTE%IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOS
REF
RT
rt01
rt02
rt03
rt04
rt06
rt05
rt08
rt09
rt10
rt11
rt12
rt14
rt19
rt18
rt20
rt48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUES DE GTOS. GRALES.
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.
OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LAUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 9,746,693
7,693,302
2,053,391
434,548
1,618,843
-1,729
-196,599
0
0
1,420,515
495,431
925,084
0
925,084
273,100
651,984
6,286,826
5,114,212
1,172,614
351,825
820,789
-9,469
38,974
0
0
850,294
303,584
546,710
0
546,710
91,306
455,404
100
79
21
4
17
0
-2
0
0
15
5
9
0
9
3
7
100
81
19
6
13
0
1
0
0
14
5
9
0
9
1
7
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
200802SIMEC
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF
RT IMPORTE %IMPORTE %CONCEPTOS
rt01
rt21
rt22
rt24
rt26
rt42
rt45
rt46
rt28
rt34
rt35
rt25
rt06
rt10
rt32
rt33
rt23
EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS
INTERESES GANADOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
P.T.U. CAUSADA
P.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO CAUSADO
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DOLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
rt08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO
rt49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO
9,746,693
2,997,3976,749,296
646,224
-1,729
8,986
10,715
0
-196,599
9,232
0
0
46,187
0
-233,554
0
495,431
263,441231,990
6,286,826
1,933,6234,353,203
382,654
-9,469
-9,469
0
0
38,974
7,494
0
0
89,248
0
-94,957
52,177
303,584
200,952102,632
100
3169
7
100
-520
-620
0
100
-5
0
0
-23
0
119
0
100
5347
100
3169
6
100
100
0
0
100
19
0
0
229
0
-244
134
100
6634
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE: 200802
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF
RTCONCEPTOS
IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 136,102 128,171
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008 Y 2007
SIMEC
c01
c02
c03
c04
c06
c07
c05
c08
c09
c10
c11
c12
FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN
+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTAD0 QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO
RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN)ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTEFINANCIAMIENTO
RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO EINVERSIONES TEMPORALES
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DELPERIODO
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DELPERIODO
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
REF
CCONCEPTOS
IMPORTE IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
1,516,974
760,758
2,277,732
-1,213,098
1,064,634
947,556
1,169,156
2,116,712
-8,894,542
-5,713,196
6,396,155
682,959
1,295,770
480,640
1,776,410
-617,141
1,159,269
-10,356
2,420,172
2,409,816
-350,182
3,218,903
2,203,913
5,422,816
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
REF
C
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
c39c38
c37
c36c35
c09
c34
c43
c32
c07
c31
c30
c42c29c28c27c26c25c24c23
c06
c04
c19
c18
c02
c33
c20
c22
c21
c41c13
+ (-) OTRAS PARTIDAS+ VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
+ VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARACTERPERMANENTE
(-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO(-) ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO
RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DEACCS. CON CARACTER PERMANENTE
+ (-) OTRAS PARTIDAS
+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO
(-) DIVIDENDOS PAGADOS
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL
+ (-) OTRAS PARTIDAS(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS+ OTROS FINANCIAMIENTOS+ DIVIDENDOS COBRADOS+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS PORCOBRAR
+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS PORCOBRAR Y OTROS ACTIVOS
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS
+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTAD0 QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS
+ (-) OTRAS PARTIDAS+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO
760,758
266,162494,596
-1,213,098
-1,707,977
-1,163,022
181,340
1,273,403
203,158
947,556
1,234,092-176
00
-308,52300
22,163
1,169,156
0
00
1,169,156
0
-8,894,542
-8,437,170
-192,0590
0
0-265,313
480,640
254,515226,125
-617,141
-711,995
-176,692
-9,954
230,228
51,272
-10,356
0-21
00000
-10,335
2,420,172
267,164
02,153,008
0
0
-350,182
0
-266,4440
0
0-83,738
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
REFE
TRIMESTRE AÑOACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑOANTERIOR
IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe01 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 2,242,585 1,837,990
+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVOe02 152,261 0+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe03 159,553 116,535+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOe04 14,280 13,606FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDADe05
e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓNFLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe07
2,568,679-1,596,374
972,305 1,034,894-933,237
1,968,131
ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -8,522,620 -212,201
e09 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO -7,550,315 822,693
e10
e11
e12e13e14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODODIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DEEFECTIVO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
2,102,432
-5,447,883
-265,3136,396,155
682,959 5,422,8162,203,913
0
3,218,903
2,396,210
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
REFE
TRIMESTRE AÑOACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑOANTERIOR
IMPORTE
* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.
e02 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 152,261 000+ESTIMACIÓN DEL EJERCICIOe15
e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIOe17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS
152,2610 0
0
e03 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO *e19 (-)+ UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
159,553266,162
0 0254,515116,535
e20 + PÉRDIDA POR DETERIORO 0 000
-137,980-106,60900(-)+ PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
(-) DIVIDENDOS COBRADOS(-) INTERESES A FAVORe23
e22e21
e24 (-)+ OTRAS PARTIDAS 0 0
e04 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 14,280 13,606e25e26
+ INTERESES DEVENGADOS+(-) OTRAS PARTIDAS
14,2800
13,6060
e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -1,596,374 -933,237
e32e31e30
e29
e28e27
+(-) IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS+(-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS+(-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES
+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROSACTIVOS
+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR
-200,25920,141
1,273,403
181,340
-1,163,022-1,707,977
-316,09651,272
230,228
-9,954
-176,692-711,995
e08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -8,522,620 -212,201
e38e37e36e35e34e33
+ DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES- INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES+ VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO- INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO+ DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE- INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE
000
-192,0590
-8,437,170
000
-266,44400
e44e43e42e41e40e39
+(-) OTRAS PARTIDAS+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS+ INTERESES COBRADOS+ DIVIDENDOS COBRADOS+DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE- OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE
00
106,609000
-83,7370
137,980000
e10 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 2,102,432 2,396,210
e50e49e48e47e46e45
(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS+ OTROS FINANCIAMIENTOS+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
00
-308,5230
-1761,234,092
0000
-210
e56e55e54e53e52e51
- RECOMPRA DE ACCIONES- INTERESES PAGADOS+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES(-) DIVIDENDOS PAGADOS+(-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL
0-14,280
1,169,156000
0-13,606
02,153,008
0267,164
-10,33522,163+(-) OTRAS PARTIDASe57
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
DATOS POR ACCIÓN
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 200802
Impresión Final
CONSOLIDADO
SIMEC
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
REF
D
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
d01
d02
d03
d04
d05
d08
d09
d10
d11
d13
d12
UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONESDISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)
EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LAUTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**)
VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN
DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN
DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR ENLIBROS .
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES
acciones
veces
veces
veces
acciones
veces
veces
veces
35.86
0
0
0
3.54
3.54
0
0
1.63
16.48
0
4.11
0
0
4.11
0
30.12
0
0
1.55
11.35
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
RAZONES Y PROPORCIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 200802
Impresión Final
CONSOLIDADO
SIMEC
4.96
p01
p02
p03
p05
p06
p04
p07
p08
p09
p10
p12
p11
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITALCONTABLE (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS
VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**)
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DELEJERCICIO ANTERIOR
VTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**)
ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**)
DIAS DE VENTAS POR COBRAR
INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**)
PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE
RENDIMIENTO
PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL
(**) INFORMACION ULTIMOS DOCE MESES
ACTIVIDAD
APALACAMIENTO
p13
p14p16
p17
p15
p18
p19
p20
PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTALPASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO(NETO)
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE
VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA)DESPUES DE GTOS. GRALES. AINTERESES PAGADOS
ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVOCIRCULANTE
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVOCIRCULANTE
LIQUIDEZ
%
%
%
%
veces
%
veces
veces
dias
%
veces
%
%
%
veces
veces
veces
veces
veces
%
%
%
%
%
veces
%
veces
veces
dias
%
veces%
%
%
veces
veces
veces
veces
veces
%
8.91
9.89
6.64
0
0.00
0.97
3.04
42
2.72
32.91
0.49
19.45
0.00
174.87
2.96
2.09
0.99
1.32
11.23
10.32
12.21
9.14
0
1.82
1.04
3.00
3.62
37
11.61
25.090.33
42.34
0.00
125.18
4.15
4.41
2.76
2.49
170.85
TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF
P
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
p14
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACION Y
SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
1
AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.PAGINA 8/
Adquisición de Corporación Aceros DM, S.A. de C.V.El 21 de febrero de 2008 la Compañía celebró un contrato de compra-venta deacciones para adquirir la totalidad de las acciones representativas del capitalsocial de Corporación Aceros DM, S.A. de C.V. y ciertas afiliadas (Grupo San) yel 30 de mayo de 2008 se consumó dicha adquisición. Grupo San es un productorde aceros largos y uno de los productores de varilla corrugada más importantesde la republica mexicana. Las operaciones de Grupo San están basadas en SanLuis Potosí, México. Las plantas tienen capacidad para producir un promedioanual de 600 mil toneladas de producto terminado y cuenta con un aproximado de1,450 empleados.
Con esta adquisición Simec e Industrias CH, S.A.B. de C.V. (ICH) se posicionancomo el segundo productor de varilla dentro del país, y como el principalproductor mexicano de acero, al lograr a una capacidad de producción de aceroliquido de 4.5 de millones de toneladas y un total de 3.8 millones de toneladasde producto terminado, aproximadamente.
Estratégicamente Simec logrará un mejor equilibrio en su mezcla de productos aligual que un equilibrio de 40% en sus ventas dentro de la republica mexicana y60% en el extranjero. El equilibrio ayudara a contrarrestar los ciclosnaturales que tiene la industria del acero a nivel nacional y mundial. Simectambién ha identificado una serie de sinergias y economías de escala las cualesbeneficiaran directamente a los márgenes operativos de la compañía. Laubicación central de Grupo San dentro de la republica mexicana, tambiénrepresenta una fuerte ventaja competitiva, ya que Simec no cuenta conoperaciones en esta zona y la ubicación de esta brindara múltiples beneficiosestratégicos, principalmente en cuanto a la distribución gracias a su cercaníacon las principales ciudades del país, puertos y cruces fronterizos.
Sumado a esto la compañía recién adquirida, Grupo San, cuenta con agresivosplanes de expansión, en su división de varilla corrugada, los cuales ICH ySimec apoyarán e impulsaran para poder satisfacer la creciente demanda,detonada principalmente por el gobierno de México al anunciar un agresivo plande infraestructura.
Los estados financieros de Grupo Simec incluyen las operaciones de Grupo San apartir del 1 de junio de 2008.
Para la determinación del valor del negocio adquirido, Simec está en proceso dela aplicación de las Normas de Información Financiera de acuerdo al ?Boletín B-7 Adquisiciones de Negocios?, para la determinación del crédito mercantil yactivos intangibles derivados de la adquisición de Grupo San.
Comparativo por los seis meses terminados al 30 de junio 2008 vs. seis mesesterminados al 30 junio 2007
Ventas NetasLas ventas netas de la Compañía aumentaron en un 36% derivadas de un aumento enel volumen de venta y un incremento en los precios, las ventas pasaron de Ps.12,557 millones durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2007 a Ps.17,035 millones en el mismo período del 2008 (incluyen las ventas de las nuevasplantas adquiridas de Grupo San por Ps. 513 millones). Las ventas en toneladasde productos de acero aumentaron un 13% a 1 millón 562 mil toneladas en losseis meses terminados el 30 de junio de 2008 (incluyen las ventas de
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACION Y
SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
2
AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.PAGINA 8/
las nuevas plantas adquiridas de Grupo San por 44 mil toneladas) comparadas con1 millón 383 mil toneladas en el mismo período de 2007. Las ventas en elextranjero en los seis meses terminados el 30 de junio de 2008 aumentaron el39% a Ps. 12,172 millones (incluyen las ventas de las nuevas plantas adquiridasde Grupo San por Ps. 37 millones) comparadas con Ps. 8,737 millones del mismoperíodo del año anterior. Las ventas nacionales aumentaron el 27% de 3,820millones en los seis meses terminados el 30 de junio de 2007 a Ps. 4,863millones en el mismo período de 2008 (incluyen las ventas de las nuevas plantasadquiridas de Grupo San por Ps. 476 millones) . El incremento en las ventas seexplica principalmente por mayores volúmenes embarcados en los seis mesesterminados el 30 de junio de 2008, comparativamente con el primer trimestre de2007 (179 mil toneladas de más) y el incremento del 20% en el precio promediode venta en los seis meses terminados el 30 de junio del 2008 comparado con elmismo período del 2007.
Costo de VentasEl costo directo de ventas se incrementó el 36% al pasar de Ps. 10,136 millonesen los seis meses terminados el 30 de junio de 2007 a Ps. 13,744 millones en elmismo período de 2008 (incluyen el costo de las nuevas plantas adquiridas deGrupo San por Ps. 308 millones). Con respecto a ventas, en los seis mesesterminados el 30 de junio de 2008 el costo de ventas representa el 81%comparado contra el 81% del mismo período del año anterior. El costo de ventaspor tonelada de acero de producto terminado, aumentó aproximadamente el 20% enlos seis meses terminados el 30 de junio de 2008 comparado contra el mismoperíodo de 2007, debido principalmente al aumento en los precios de lachatarra, electricidad, oxigeno, gas y otros insumos y el 13% de incremento enel volumen de ventas.
Utilidad BrutaLa utilidad bruta de la Compañía para los seis meses terminados el 30 de juniode 2008 es de Ps. 3,291 millones (incluyen la utilidad bruta de las nuevasplantas adquiridas de Grupo San por Ps. 205 millones) comparados con los Ps.2,421 millones del mismo período de 2007. La utilidad bruta como porcentajerespecto a las ventas netas para los seis meses terminados el 30 de junio de2008 fue del 19% y para el mismo período de 2007 fue del 19%. El aumento de lautilidad bruta se origina principalmente por los mayores volúmenes de toneladasembarcadas en los seis meses terminados el 30 de junio de 2008 comparadoscontra el mismo período de 2007.
Gastos de OperaciónLos gastos de venta y de administración se incrementaron el 11% a Ps. 794millones en los seis meses terminados el 30 de junio de 2008 (incluyen losgastos de venta y administración de las nuevas plantas adquiridas de Grupo Sanpor Ps. 53 millones) respecto a los Ps. 718 millones del mismo período de 2007,representando el 5% y 6% respecto a las ventas en los seis meses terminados el30 de junio de 2008 y 2007 respectivamente.
Utilidad de OperaciónLa utilidad de operación se incrementó el 47% a Ps. 2,497 millones para losseis meses terminados el 30 de junio de 2008 (incluyen la utilidad de operaciónde las nuevas plantas adquiridas de Grupo San por Ps. 152 millones) comparadacontra Ps. 1,703 millones del mismo período del año anterior. Con respecto aventas, el margen de operación representa el 15% en los seis meses terminadosel 30 de junio de 2008 comparado contra el 14% del mismo período del añoanterior. El aumento en el margen de operación se origina principalmente por elincremento en el mayor volumen de toneladas vendidas
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACION Y
SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
3
AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
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mencionado con anterioridad.
Costo Integral de FinanciamientoEl costo integral de financiamiento de la Compañía en los seis meses terminadosel 30 de junio de 2008, fue un gasto de Ps. 258 millones de pesos comparadoscon los Ps. 117 millones de pesos de utilidad para el mismo período del 2007.Los ingresos netos por intereses fueron de Ps. 93 millones de pesos en los seismeses terminados el 30 de junio de 2008 comparados contra Ps. 124 millones deingresos netos por intereses en el mismo período de 2007, la disminución seorigina debido al menor saldo en caja y al financiamiento obtenido debido a lacompra de Grupo San. Así mismo se registro una pérdida cambiaria de Ps. 351millones en los seis meses terminados el 30 de junio de 2008 contra una pérdidacambiaria de Ps. 31 millones en el mismo período de 2007, debido a larevaluación del 5.7% del peso frente al dólar al 30 de junio de 2008 comparadocontra diciembre 2007.
Otros Gastos (Ingresos), netoLa Compañía registró otros ingresos netos por Ps. 4 millones durante los seismeses terminados el 30 de junio de 2008 comparados contra otros ingresos netospor Ps. 18 millones en el mismo período de 2007.
Impuesto Sobre la RentaLa Compañía ha registrado un gasto de Ps. 726 millones para Impuesto Sobre laRenta durante los primeros seis meses del 2008, comparados con los Ps. 542millones de provisión para el mismo período del año anterior.
Utilidad NetaComo resultado de lo expuesto con anterioridad, la Compañía registró un aumentoen la utilidad neta de 17% a Ps. 1,517 millones en los seis meses terminados el30 de junio de 2008 contra una utilidad neta de Ps. 1,296 millones para elmismo período del año anterior.
Situación Financiera, Liquidez y Recursos de CapitalAl 30 de junio del 2008 la deuda financiera de Simec asciende a Ps. 929millones ($90.3 millones de dólares), que incluye préstamo bancario por Ps. 926millones ($90 millones de dólares y el capital pendiente de pago de las MTN?spor Ps. 3.2 millones ($302 mil dólares; los intereses por pagar ascienden a$377,257 dólares). Al 31 de diciembre del 2007 la deuda financiera de Simecascendía a Ps. 3.3 millones de pesos ($ 302 mil dólares), los intereses porpagar ascendían a $363,703 dólares).
De acuerdo al Estado de Cambios en la Situación Financiera, los recursos netosde Simec generados por actividades de operación en los seis meses terminados el30 de junio de 2008 fueron Ps. 1,065 millones en comparación a los Ps. 1,159millones de recursos generados en el mismo período del año anterior. Losrecursos generados por actividades de financiamiento en los seis mesesterminados el 30 de junio de 2008 ascendieron a Ps. 2,117 millones encomparación con los Ps. 2,410 millones de recursos generados en el mismoperíodo de 2007 (incluyen el aumento de capital por Ps. 2,420 millonesefectuado en el mes de febrero de 2007). Los recursos netos utilizados enactividades de inversión (inmuebles planta y equipo y otros activos y pasivos alargo plazo) ascendieron a Ps. 8,895 millones en los seis meses terminados el30 de junio de 2008 (incluyen la adquisición de Grupo San por Ps. 8,437millones) en comparación a los recursos netos utilizados por Ps. 350 millonesen el mismo período del año anterior.
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Comparativo segundo trimestre 2008 vs. primer trimestre 2008
Ventas NetasLas ventas netas de la Compañía se incrementaron en un 34% de Ps. 7,288millones durante el primer trimestre de 2008 a Ps. 9,746 millones en el segundotrimestre del 2008 (incluyen las ventas de las nuevas plantas adquiridas deGrupo San por Ps. 513 millones). Las ventas en toneladas de productos de aceroaumentaron el 10% a 817 mil toneladas en el segundo trimestre de 2008comparadas con las 745 mil toneladas en el primer trimestre de 2008. Lasventas en el extranjero en el primer trimestre de 2008 se incrementaron el 24%a Ps. 6,749 millones comparadas con Ps. 5,423 millones del primer trimestredel 2008. Las ventas nacionales se incrementaron un 61% de Ps. 1,865 millonesen el primer trimestre de 2008 a Ps. 2,997 millones en el segundo trimestre de2008. El precio de venta por tonelada se incrementó el 22% en el segundotrimestre de 2008 comparado contra el primer trimestre de 2008.
Costo de VentasEl costo directo de ventas aumentó un 27% al pasar de Ps. 6,050 millones en elprimer trimestre de 2008 comparados con Ps. 7,693 millones en el segundotrimestre de 2008 (incluyen el costo de las nuevas plantas adquiridas de GrupoSan por Ps. 308 millones). Con respecto a ventas, en el primer trimestre de2008, el costo representa el 83% comparado contra el 79% del segundo trimestredel 2008. El costo de ventas por tonelada de acero de producto terminado,aumentó aproximadamente el 16% en el segundo trimestre de 2008 comparado contrael primer trimestre de 2008, debido principalmente al aumento en los precios dela chatarra y otros insumos.
Utilidad BrutaLa utilidad bruta de la Compañía para el segundo trimestre de 2008 aumentó el66% a Ps. 2,053 millones (incluyen la utilidad bruta de las nuevas plantasadquiridas de Grupo San por Ps. 205 millones) comparados con los Ps. 1,238millones del primer trimestre de 2008. La utilidad bruta como porcentajerespecto a las ventas netas para el segundo trimestre de 2008 fue del 21%comparada contra el 17% en el primer trimestre de 2008. El incremento en lautilidad de bruta se origina principalmente por el aumento en las toneladasvendidas en el segundo trimestre de 2008 mencionado con anterioridad.
Gastos de OperaciónLos gastos de venta y de administración, aumentaron el 21% a Ps. 434 millonesen el segundo trimestre de 2008 (incluyen los gastos de venta y administraciónde las nuevas plantas adquiridas de Grupo San por Ps. 53 millones) respecto alos Ps. 360 millones del primer trimestre de 2008. Los gastos de operación comoporcentaje de las ventas fueron de 4% durante el segundo trimestre de 2008 y5% en el primer trimestre de 2008.
Utilidad de OperaciónLa utilidad de operación aumentó el 84% de Ps. 878 millones en el primertrimestre de 2008 a Ps. 1,619 millones en el segundo trimestre de 2008(incluyen la utilidad de operación de las nuevas plantas adquiridas de GrupoSan por Ps. 152 millones). Con respecto a ventas, el margen de operaciónrepresenta el 17% en el segundo trimestre de 2008 comparado con el 12% en elprimer trimestre de 2008. La incremento de la utilidad de operación se originaprincipalmente por el aumento en aumento en las toneladas vendidas en el
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segundo trimestre de 2008 comparado contra el primer trimestre de 2008.
Costo Integral de FinanciamientoEl costo integral de financiamiento de la Compañía en el segundo trimestre de2008, fue un gasto de Ps. 197 millones comparados con los Ps. 62 millones degasto para el primer trimestre del 2008. Los ingresos netos por interesesfueron de Ps. 37 millones en el segundo trimestre de 2008 comparados contra losPs. 55 millones de ingresos por intereses en el primer trimestre de 2008. Asímismo se registro una pérdida cambiaria de Ps. 234 millones en el segundotrimestre de 2008 contra una pérdida cambiaria de Ps. 117 millones en elprimer trimestre de 2008.
Otros Gastos (Ingresos), netoLa Compañía registró otros gastos netos por Ps. 2 millones durante el segundotrimestre de 2008 comparados contra otros ingresos netos por Ps. 5 millones enel primer trimestre de 2008.
Impuesto Sobre la RentaLa Compañía registró un gasto por Ps. 495 millones en el segundo trimestre de2008 comparados contra un gasto por Ps. 230 millones para Impuesto Sobre laRenta durante el primer trimestre de 2008.
Utilidad NetaComo resultado de lo expuesto con anterioridad, la Compañía registró unautilidad neta de Ps. 925 millones en el segundo trimestre de 2008 contra unautilidad neta de Ps. 592 millones para el primer trimestre de 2008.
Comparativo segundo trimestre 2008 vs. segundo trimestre 2007
Ventas NetasLas ventas netas de la Compañía aumentaron en un 55% de Ps. 6,287 millonesdurante el segundo trimestre de 2007 comparados con Ps. 9,746 millones en elmismo período del 2008 (incluyen las ventas de las nuevas plantas adquiridas deGrupo San por Ps. 513 millones). Las ventas en toneladas de productos de aceroaumentaron un 20% a 817 mil toneladas en el segundo trimestre de 2008comparadas con las 679 mil toneladas en el mismo período de 2007. Las ventas enel extranjero en el segundo trimestre de 2008 aumentaron el 55% a Ps. 6,749millones comparadas con Ps. 4,353 millones del mismo período del año anterior.Las ventas nacionales aumentaron un 55% de 1,934 millones en el segundotrimestre de 2007 a Ps. 2,997 millones en el segundo trimestre de 2008. Elprecio promedio por tonelada de producto terminado aumentó aproximadamente un29% en el segundo trimestre de 2008 comparado contra el segundo trimestre de2007.
Costo de VentasEl costo directo de ventas aumentó un 50% al pasar de Ps. 5,114 millones en elsegundo trimestre de 2007 comparados con Ps. 7,693 millones en el mismo períodode 2008 (incluyen el costo de las nuevas plantas adquiridas de Grupo San porPs. 308 millones). Con respecto a ventas, en el segundo trimestre de 2008, elcosto representa el 79% comparado contra el 81% del mismo período de 2007. Elcosto de ventas por tonelada de acero de las materias primas utilizadas aumentóel 25% en el segundo trimestre de 2008 comparados contra el segundo trimestrede 2007, debido principalmente al incremento en el precio de la chatarra yotras materias primas.
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Utilidad BrutaLa utilidad bruta de la Compañía para el segundo trimestre de 2008 aumentó el75% a Ps. 2,053 millones (incluyen la utilidad bruta de las nuevas plantasadquiridas de Grupo San por Ps. 205 millones) comparados con los Ps. 1,173millones del mismo período de 2007. La utilidad bruta como porcentaje respectoa las ventas netas para el segundo trimestre de 2008 fue del 22% comparadacontra el 19% en el mismo período de 2007. El incremento en la utilidad debruta se origina por el aumento en las toneladas vendidas.
Gastos de OperaciónLos gastos de venta y de administración aumentaron el 23% a Ps. 434 millones enel segundo trimestre de 2008 (incluyen los gastos de venta y administración delas nuevas plantas adquiridas de Grupo San por Ps. 53 millones) respecto a losPs. 352 millones del mismo período de 2007. Los gastos de operación comoporcentaje de las ventas fueron de 4% durante el segundo trimestre de 2008comparados con 6% del segundo trimestre de 2007.
Utilidad de OperaciónLa utilidad de operación aumentó el 97% de Ps. 821 millones en el segundotrimestre de 2007 a Ps. 1,619 millones en el mismo período de 2008 (incluyen lautilidad de operación de las nuevas plantas adquiridas de Grupo San por Ps. 152millones). Con respecto a ventas, el margen de operación representa el 18% enel segundo trimestre de 2008 comparado con el 13% en el mismo período de 2007.Lo cual es reflejo del aumento en las toneladas vendidas.
Costo Integral de FinanciamientoEl costo integral de financiamiento de la Compañía en el segundo trimestre de2008, fue un gasto de Ps. 197 millones comparados con los Ps. 39 millones deganancia para el mismo período del 2007. Los ingresos netos por interesesfueron de Ps. 37 millones en el segundo trimestre de 2008 comparados contra losPs. 82 millones de ingresos por intereses en el segundo trimestre de 2007. Asímismo se registró una pérdida cambiaria de Ps. 234 millones en el segundotrimestre de 2008 contra una pérdida cambiaria de Ps. 95 millones en elsegundo trimestre de 2007.
Otros Gastos (Ingresos), netoLa Compañía registró otros gastos netos por Ps. 2 millones durante el segundotrimestre de 2008 comparados contra otros gastos netos por Ps. 9 millones enel mismo período de 2007.
Impuesto Sobre la Renta y Participación de Utilidades a los TrabajadoresLa Compañía ha registrado un gasto de Ps. 495 millones para Impuesto Sobre laRenta y Participación de Utilidades de los Trabajadores durante el segundotrimestre de 2008, comparados con los Ps. 304 millones de provisión para elmismo período del año anterior.
Utilidad NetaComo resultado de lo expuesto con anterioridad, la Compañía registró un aumentoen la utilidad neta de 69% a Ps. 925 millones en el segundo trimestre de 2008contra una utilidad neta de Ps. 547 millones para el mismo período del añoanterior.
Primer semestre 2008 Primer semestre 2007 2008 vs 2007 ----------(millones de pesos)------------Ventas 17,035 12,557 36%Costo de Ventas 13,744 10,136 36%
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Utilidad Bruta 3,291 2,421 36%Gastos Operación 794 718 11%Utilidad Operación 2,497 1,703 47%EBITDA 2,763 1,958 41%Utilidad Neta 1,517 1,296 17%Ventas en el Exterior 12,172 8,737 39%Ventas Nacionales 4,863 3,820 27%Ventas en Toneladas 1,562 1,383 13%
Abr-Jun Ene-Mar Abr-Jun Abr-Jun´08 Abr-Jun'08 ---(millones de pesos)--- vs vs Ene-Mar´08 Abr-Jun'07Ventas 9,746 7,288 6,287 34% 55%Costo de Ventas 7,693 6,050 5,114 27% 50%Utilidad Bruta 2,053 1,238 1,173 66% 75%Gastos Operación 434 360 352 21% 23%Utilidad Operación 1,619 878 821 84% 97%EBITDA 1,755 1,008 949 74% 85%Utilidad (Pérdida) Neta 925 592 547 56% 69%Ventas en el Exterior 6,749 5,423 4,353 24% 55%Ventas Nacionales 2,997 1,865 1,934 61% 55%Ventas en Toneladas 817 745 679 10% 20%
-------Ene-Jun 2008------ -------Ene-Jun 2007------- Volumen Millones Precio Volumen Millones PrecioProducto miles tons. de pesos promedio miles tons. de pesos promedioAceros Especiales 1,144 12,873 11,253 982 9,466 9,640P. Comerciales 101 966 9,564 157 1,217 7,752P. Estructurales 110 1,120 10,182 121 996 8,231Corrugado 194 1,875 9,665 122 860 7,049Otros 13 201 - 1 18 -Total Toneladas 1,562 17,035 10,906 1,383 12,557 9,080
-------Abr-Jun 2008------ ------Ene-Mar 2008------ Volumen Millones Precio Volumen Millones PrecioProducto miles tons. de pesos promedio miles tons. de pesos promedioAceros Especiales 579 7,124 12,304 565 5,749 10,175P. Comerciales 47 512 10,894 54 453 8,389P. Estructurales 55 616 11,200 55 504 9,164Corrugado 124 1,325 10,685 70 550 7,857Otros 12 169 - 1 32 -Total 817 9,746 11,929 745 7,288 9,783
-------Abr-Jun 2007------- Volumen Millones PrecioProducto Miles tons. de pesos promedioAceros Especiales 466 4,607 9,886P. Comerciales 95 761 8,011P. Estructurales 60 499 8,317Corrugado 57 407 7,140Otros 1 13 -Total 679 6,287 9,259
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Cualquier información proyectada en este documento esta sujeta a variosriesgos, incertidumbres y suposiciones, las cuales en caso de ser incorrectaspueden causar una variación en los resultados anticipados, estimados yesperados. La compañía no asume ninguna obligación para actualizar lasproyecciones de información contenidas en este documento
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA
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(1) Operaciones, bases de preparación y resumen de las principales políticascontables.Grupo Simec, S.A. de C.V. y Compañías Subsidiarias (La compañía) forman partede Industrias CH, S.A. de C.V. (ICH) y se dedican a la manufactura y venta deproductos siderúrgicos destinados a los mercados de la construcción y metal-mecánico tanto en México como en el extranjero.
A continuación se describen las políticas y prácticas contables seguidas por lacompañía que afectan los principales renglones de los estados financieros.
a.- Presentación de estados financieros - Los estados financieros consolidados,fueron preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera (?NIF?)emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normasde Información Financiera (CINIF).
b.- Principios de consolidación - Como resultado de la reestructura financieracelebrada en 1997, Compañía Siderúrgica de Guadalajara, S.A. de C.V. (CSG)asumió la totalidad de la deuda Grupo Simec, S.A. de C.V. (Simec) a cambio dela participación en el capital social de sus subsidiarias. Derivado de loanterior Simec es el principal accionista de CSG y esta última es el principalaccionista del resto de las compañías subsidiarias que antes de la reestructuracontrolaba Simec.
Las principales subsidiarias de CSG son:
° Compañía Siderúrgica de California, S.A. de C.V.° Industrias del Acero y del Alambre, S.A. de C.V.° Pacific Steel Inc.° SimRep Corporation and PAV Republic and Subsidiaries° Corporación Aceros DM, S.A. de C.V.
Todas las operaciones de importancia realizadas entre las compañías se haneliminado en la consolidación.
c.- Efectivo y equivalentes de efectivo - La compañía considera las inversionesa corto plazo no mayores a tres meses como equivalentes de efectivo. Losequivalentes de efectivo consisten básicamente en inversiones temporales yCETES los cuales se valúan al valor de mercado, que es semejante al costo másintereses devengados. Los incrementos relativos se acreditan a los resultadosdel ejercicio.
d.- Inventarios - Se valúan originalmente al costo directo promedio yposteriormente se ajustan para dejarlos expresados a su valor de reposición.Los valores así determinados no exceden a los de mercado y se determinan sobrelas siguientes bases.
Billet, productos terminados y en proceso.- Al costo directo de la últimaproducción del mes.
Materias primas.- De acuerdo a los precios de compra que regían en el mercado ala fecha del balance general consolidado.
Materiales, refacciones y rodillos.- Al costo histórico actualizado por losíndices de inflación de la industria del acero.
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La Compañía clasifica como inventarios a largo plazo, los rodillos yrefacciones que de acuerdo a datos históricos y tendencias de producción, no seutilizarán en el corto plazo.
e.- Instrumentos financieros derivados ? La Compañía utiliza instrumentosfinancieros derivados con el fin de dar certidumbre a los precios de gasnatural, realizando estudios de volúmenes históricos, necesidades futuras ocompromisos adquiridos, evitando así la exposición a riesgos ajenos a laoperación de los negocios. La Compañía mantiene vigilancia sobre sus riesgosfinancieros a través de la Dirección General, que continuamente analiza elriesgo de la Compañía en cuanto a precios, crédito y liquidez.
Los riesgos derivados de las fluctuaciones en el gas natural, cuya cotizaciónestá basada en la oferta y demanda de los principales mercados internacionales,son cubiertos mediante contratos de futuros. Las fluctuaciones provenientes devolúmenes consumidos, se reconocen como parte de los costos de operación de laCompañía.
f.- Propiedades, planta y equipo - Las propiedades, planta y equipo y lamaquinaria de origen nacional y extranjera, se registran a su valor histórico.La depreciación se registra en resultados en base a la vida útil económicaestimada de cada activo. Asimismo, se capitaliza el costo integral definanciamiento (?CIF?) a las construcciones en proceso y se amortiza en elplazo promedio de depreciación de los activos correspondientes. Los inmuebles,maquinaria y equipo tienen los siguientes años de vida útil: Años- Construcciones.................................. 15 - 50- Maquinaria y equipo............................. 10 - 40- Construcciones y mejoras en locales arrendados (Republic).......................... 10 - 25- Mejoras en Terrenos (Repúblic).................. 5 - 25- Maquinaria y Equipo (Republic).................. 5 - 20
g.- Otros activos - Los gastos de organización, el crédito mercantil positivo,así como otros gastos preoperativos, se amortizan por el método de línea rectaen un período de 20 años.
h.- Primas de antigüedad y pagos por retiro de personal - Las primas deantigüedad a que tiene derecho el personal a su retiro por haber cumplidoquince años o más de servicio, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, sereconocen como costo en los años en que presta sus servicios, de acuerdo concálculos actuariales basados en el método de crédito unitario proyectado,utilizando desde 1996 tasas de interés real.
Las demás compensaciones a que puede tener derecho el personal, en caso deseparación, incapacidad o muerte, se cargan a los resultados del año en que sepagan.
i.- Plan de pensiones ? Hasta 1995, la Compañía tenía establecido un plan depensiones para el cual era elegible el personal que hubiese cumplido 10 años deservicio y 35 años de edad. Al efecto se constituyó un fideicomiso irrevocablebasado en cálculos actuariales. En diciembre de 1995, el Consejo deAdministración de la Compañía, de acuerdo con el sindicato, tomó la decisión decancelar dicho plan de pensiones y, por lo tanto, ya no incrementar elpatrimonio fideicomitido. Esta decisión se tomó principalmente,
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por que las disposiciones legales establecen un beneficio similar a lostrabajadores, por medio de las aportaciones que la Compañía efectúa a lasadministradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro. El saldo existente en elfondo, será aplicado al pago de pensiones por jubilación del personal quecalifique para ello hasta que el fondo sea agotado en virtud de lairrevocabilidad del fideicomiso.
La Compañía no tiene ninguna obligación contractual en relación al pago depensiones y jubilaciones.
j.- Impuesto a la utilidad. El impuesto a la utilidad se registra de acuerdo alas disposiciones del Boletín NIF D-4, Impuestos a la Utilidad que reconoce losimpuestos diferidos utilizando la metodología de activos y pasivos.
La compañía y sus subsidiarias son incluidas en las declaraciones consolidadasdel ISR de la compañía tenedora.
k.- Operaciones en moneda extranjera - Las operaciones en moneda extranjera seregistran a los tipos de cambio vigentes en las fechas de su celebración yliquidación. Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a lostipos de cambio vigentes a la fecha del balance general consolidado. Lasdiferencias en cambios incurridas en relación con activos o pasivos contratadosen moneda extranjera se llevan a los resultados del año, formando parte delcosto integral de financiamiento.
Los estados financieros de las subsidiarias en el extranjero fueron convertidosa moneda nacional de conformidad con la Norma de Información Financiera NIF B-15 ?Conversión de monedas extranjeras?. Bajo la Norma de InformaciónFinanciera NIF B-15, el primer paso en el proceso de conversión de informaciónfinanciera de las operaciones que se mantienen en el extranjero es ladeterminación de la moneda funcional, la cual es en primera instancia la monedadel entorno económico primario de la operación extranjera; sin embargo, noobstante lo anterior, la moneda funcional puede diferir de la local o deregistro, en la medida que ésta no represente la moneda que afectaprimordialmente los flujos de efectivo de las operaciones en el extranjero. Losestados financieros de las empresas en el extranjero fueron convertidos amoneda nacional, mediante el siguiente procedimiento:- Aplicando el tipo de cambio a la fecha del balance general consolidado paralos activos y pasivos monetarios.- Aplicando el tipo de cambio histórico a los activos y pasivos no monetarios,así como las partidas de capital contable..- Aplicando el tipo de cambio histórico a las partidas de ingresos y gastos delperíodo que se informa, excepto por los efectos de los activos y pasivos nomonetarios en los resultados del periodo, tales como depreciación y costo deventas, los cuales se convierten al tipo de cambio histórico utilizado en laconversión de la partida correspondiente del balance general.- La diferencia resultante de este proceso, del proceso de consolidación y deaplicar el método de participación, se reconoció como efecto acumulado porconversión formando parte de la utilidad (pérdida) integral en el capitalcontable.
l.- Riesgo de concentración geográfica - La compañía vende sus productos adistribuidores de la industria de la construcción sin una área geográficaespecífica. Al 30 de junio de 2008 en la subsidiaria Simrep se tienen cincoclientes que representan el 29.8% de las ventas de Republic. La compañíaevalúa la solvencia de sus clientes en función a su historia crediticia y, en
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su caso, determina la reserva para cuentas que presenten problemas decobrabilidad.
m.- Otros ingresos (gastos) - Los otros ingresos (gastos) incluyenprincipalmente otras operaciones financieras.
(2) Deuda Bancaria y Notas de Mediano Plazo:Al 30 de junio del 2008 la deuda financiera de Simec asciende a Ps. 929millones ($90.3 millones de dólares), que incluye préstamo bancario por Ps. 926millones ($90 millones de dólares y el capital pendiente de pago de las MTN?spor Ps. 3.2 millones ($302 mil dólares; los intereses por pagar ascienden a$377,257 dólares). Al 31 de diciembre del 2007 la deuda financiera de Simecascendía a Ps. 3.3 millones de pesos ($ 302 mil dólares), los intereses porpagar ascendían a $363,703 dólares).
(3) Compromisos y contingencias:a.- La compañía subsidiaria, Pacific Steel, Inc. (radicada en los EstadosUnidos de Norteamérica) ha recibido algunas demandas por parte del Gobierno delEstado de California, E.U.A., relativas a la generación, almacenamiento,transporte y eliminación de materiales clasificados como basura peligrosa. Al30 de junio de 2008 la compañía ha registrado una provisión por (dentro de lacuenta de pasivos acumulados) Ps. 12,089 ($1,175,468 dólares americanos) paracubrir esta situación. La dirección de la compañía estima que, en caso detener un fallo adverso por la resolución final de este asunto, laresponsabilidad no será superior al importe registrado.
b.- La Compañía es sujeta de varios asuntos legales y demandas que han surgidodurante el curso ordinario de sus operaciones. La dirección de la compañíaestima que la resolución final de estos asuntos no tendrá efecto en la posiciónfinanciera consolidada ni en los resultados consolidados de operación.
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RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
SUBSIDIARIAS
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TEN.
Producción de aceroCia. Siderúrgica de Guadalajara 99.990
Fabricación y venta de prod. de acerSimec International 99.990
Fabricación y venta de prod. de acerArrendadora Simec 100.000
Fabricación y venta de prod. de acerControladora SImec 100.000
Compra Venta de ChatarraPacific Steel 100.000
Arrendadora de InmueblesCia. Siderúrgica del Pacífico 99.990
Prestación de ServiciosCoordinadora de Servicios Siderúrgicosde Calidad 100.000
Compra Venta de prod. de aceroComercializadora Simec 99.990
Compra Venta de prod. de aceroIndustrias del Acero y del Alambre 99.990
Compra Venta de ChatarraProcesadora Mexicali 99.990
Prestación de ServiciosServicios Simec 100.000
TransportistaSistemas de Transporte de BajaCalifornia 100.000
Prestación de ServiciosOperadora de Metales 100.000
Prestación de ServiciosOperadora de Servicios Siderúrgicos deTlaxcala 100.000
Prestación de ServiciosAdministradora de ServiciosSiderúrgicos de Tlaxca 100.000
Sub-HoldingSimRep 50.220
Fabricación y venta de prod. de acerPAV Republic 50.220
Prestación de ServiciosOperadora de Servicios de la IndustriaSiderúrgica 100.000
Compra Venta de prod. de aceroCSG Comercial 99.950
Compra Venta de prod. de aceroComercializadora de Aceros de Tlaxcala 99.950
Compra Venta de prod. de aceroSiderúrgica de Baja California 99.950
Fabricación y venta de prod. de acerCorporación Aceros DM 100.000
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
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DESGLOSE DE CRÉDITOS
CLAVE DE COTIZACIÓN
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
(MILES DE PESOS)
AÑOTRIMESTRE 02 2008
HASTA 5 AÑOS OMASHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
AÑO ACTUALHASTA 5 AÑOS OMASHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
INTERVALO DE TIEMPOTASA DE
INTERÉS y/oSobretasa
FECHA DEFIRMA/CONTRATOTIPO DE CRÉDITO/INSTITUCIÓN FECHA DE
VENCIMIENTO
CONINSTITUCIÓNEXTRANJERA
COMERCIO EXTERIOR
BANCARIOS
CON GARANTÍA
BANCA COMERCIAL
Banco Inbursa, S.A. Libor + 1.4529/05/2009 0 925,569 0 0 0 029/05/2008NO
OTROS
TOTAL BANCARIOS 0 0 0 0 0 0 0 925,569 0 0 0 0
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
(MILES DE PESOS)
TIPO DE CRÉDITO/INSTITUCIÓN FECHA DEVENCIMIENTO
TASA DEINTERÉS y/o
Sobretasa
AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS OMAS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O
MAS
INTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
CONINSTITUCIÓNEXTRANJERA
FECHA DEFIRMA/CONTRATO
QUIROGRAFARIOS
LISTADAS EN BOLSA (MEXICO Y/OEXTRANJERO)
BURSATILES
Medium Term Notes 9.3315/12/1998 3,106 0 0 0 0 020/08/1993NO
0 0 0 0 0 0SI
CON GARANTÍA
QUIROGRAFARIOS
COLOCACIONES PRIVADAS
CON GARANTÍA
TOTAL BURSÁTILES Y COLOCACIONESPRIVADAS 0 0 0 0 0 0 3,106 0 0 0 0 0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
(MILES DE PESOS)
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
HASTA 5 AÑOS OMASHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
AÑO ACTUALHASTA 5 AÑOS OMASHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL
INTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
FECHA DEVENCIMIENTOTIPO DE CRÉDITO/INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN
EXTRANJERAFECHA
CONCERTACIÓN
PROVEEDORES
Diversos 823,632 0 0 0 0 0NA
Diversos 2,799,728 0 0 0 0 0NO
TOTAL PROVEEDORES 823,632 0 0 0 0 0 2,799,728 0 0 0 0 0
OTROS CRÉDITOS CON COSTO ACORTO Y LARGO PLAZO (S103 Y S30)
Diversos 0 0 0 0 0 0NA
DIVERSOS 0 0 0 0 0 0NO
TOTAL GENERAL 1,214,818 0 0 0 0 0 3,282,185 925,569 0 0 0 0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SINCOSTO (S26)
391,186 0NA
479,351 0
TOTAL OTROS CRÉDITOS CONCOSTO A CORTO Y LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTROS PASIVOSCIRCULANTES SIN COSTO 391,186 0 0 0 0 0 479,351 0 0 0 0 0
El tipo de cambio utilizado al 30 de junio de 2008 fue de Ps. 10.2841 pordólar.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN:
POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMECGRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
OTRAS MONEDAS (1)
ACTIVO MONETARIO
PASIVO
CORTO PLAZO
SALDO NETO
LARGO PLAZO
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERAMILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES
360,647
408,223
0 0
408,223 4,198,207 414 5,667
3,708,934
4,203,874
4,203,874
0
-489,288-47,576 -413 -5,652 -494,940
DÓLARES (1)
3,708,919 1 15
0 0
4,198,207 414 5,667
MILES DE PESOS
TOTAL MILES DEPESOS
El tipo de cmbio utilizado al 30 de junio de 2008 fue de Ps. 10.2841 pordólar.
OBSERVACIONES
(1) EN LA SECCIÓN DE OBSERVACIONES SE DEBE ESPECIFICAR LA MONEDA Y EL TIPO DE CAMBIO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN:
CEDULA DE INTEGRACIÓN Y CÁLCULODE RESULTADO POR POSICIÓN
MONETARIA(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
MES ACTIVOSMONETARIOS
PASIVOSMONETARIOS
POSICIÓNMONETARIA
(ACTIVA) PASIVA
INFLACIÓNMENSUAL
EFECTO MENSUAL(ACTIVO) PASIVO
REPOMO CAPITALIZADO
DATOS INFORMATIVOS:
OBSERVACIONES
TOTAL 0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.PAGINA 1 / 2
PAPEL A MEDIANO PLAZO (MEDIUM TERM NOTES)A) La relación de activo circulante a pasivo a corto plazo no deberá ser menora 1.0 veces.B) Los pasivos consolidados no deben ser mayores al 0.60 del total del pasivomás el capital contable.C) La utilidad de operación más depreciación, más (menos) partidas virtualesentre los gastos financieros debe ser igual o mayor a 2.
Este papel se colocó en los mercados internacionales.
LIMITACIONES FINANCIERAS SEGUN ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.PAGINA 2 / 2
PAPEL A MEDIANO PLAZO (MEDIUM TERM NOTES)SITUACION ACTUALA) Se cumplió la relación es 2.09B) Se cumplió el pasivo representa el 0.33C) Se cumplió el resultado es 193.50
El saldo del capital al 30 de junio de 2008 asciende a Ps. 3,106 ($302,000dólares).
C.P. José Flores FloresDirector de Finanzas
SITUACION ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓNY/O SERVICIO
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
PLANTA O CENTRO ACTIVIDAD ECONOMICA % DE UTIL.CAPACIDAD INSTALADA
Producción y venta de productos de aceroPlanta Guadalajara 89.06480
Producción y venta de productos de aceroPlanta Mexicali 96.94250
Compraventa de productos de aceroComercializadora Simec 0.000
Producción y venta de productos de aceroPlantas Apizaco-Cholula 96.12460
Producción de BilletPlanta de Acería en Canton 67.701,380
Producción de BilletPlanta de Acería en Lorain 90.401,150
Producción y venta de productos de aceroPlanta en Lorain 82.70840
Producción y venta de productos de aceroPlanta en Lackawanna 91.40600
Producción y venta de productos de aceroPlanta en Massillon 84.60125
Producción y venta de productos de aceroPlanta en Gary 53.6070
Producción y venta de productos de aceroPlanta en Ontario 53.8060
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN
MATERIAS PRIMAS DIRECTAS
AÑOTRIMESTRE 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
MATERIAS PRIMAS PRINCIPALESPROVEEDORES ORIGEN
SUST. NAL.
% COSTOPRODUCCIÓN
TOTAL
Chatarra, plantas en USA Diversos Importación NO 24.70
Chatarra, plantas em México Diversos Nacional 55.14
Coke, Plantas en USA Duferco, Masters Group Importación NO 4.50
Pellets, Plantas en USA US Steel Importación NO 3.00
Ferroaleaciones, Plantas en US Diversos Importación NO 14.00
Ferroaleaciones, Plantas em Mé Diversos Nacional 7.15
Electrodos, Plantas en USA SGL, Carbon, ShowaDenko Importación NO 0.80
Electrodos, Plantas en México Diversos Nacional 1.69
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
VENTAS TOTALES
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
PRINCIPALESVOLUMEN IMPORTE
VENTAS% DE PART.
MDO.MARCAS CLIENTES
PRINCIPALES
NACIONALES
Perfil Estructural 886,814 085
Perfil Comercial 300,048 029
Varilla 1,355,133 0129
Soleras 482,878 053
Barras 1,636,614 0162
Otros 75,994 01
Billet 40,277 06
Malla 26,861 02
Castillos 29,933 02
Alambrón 27,802 02
EXTRANJERAS
12,172,306 00
TOTAL 17,034,660
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
VENTAS EXTRANJERAS
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
EXPORTACIÓN
PRINCIPALESVOLUMEN IMPORTE
VENTASDESTINO
MARCAS CLIENTES
PRINCIPALES
Perfil Estructural 233,15925
Perfil Comercial 110,61212
Barras 258,46026
Varilla 519,80465
Soleras 72,3177
SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
Barras en Caliente 6,294,268536
Barras en Frío 1,192,49274
Semiterminados Redon 2,017,556206
Semiterminados Otros 1,473,638140
TOTAL 12,172,306
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
INFORMACION DE PROYECTOS (Proyecto, MontoEjercido y Porcentaje de Avance)
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.PAGINA 1 / 1
Los proyectos en proceso al 30 de junio de 2008 son los siguientes: Monto Invertido
Diversos proyectos en Republic 148,965
Proyectos Planta Mexicali 98,046
Proyectos Planta Guadalajara 35,153
Proyectos Planta Tlaxcala 17,555
Proyectos Plantas San Luis (Grupo San) 3,950
Total al 30 de junio de 2008 303,669
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA YCONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE
OPERACIONES EXTRANJERAS (Información relacionada al Boletín B-15)
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
PAGINA 1 2/
NIF B-15, Conversión de monedas extranjeras
En noviembre de 2007 el CINIF emitió la NIF B-15, Conversión de monedasextranjeras, la cual entra en vigor para los ejercicios que comienzan el 1 deenero de 2008. Esta NIF sustituye al Boletín B-15, Transacciones en monedaextranjera y conversión de estados financieros de operaciones extranjeras, apartir de su vigencia.
Esta norma incorpora los conceptos de moneda de registro, moneda funcional ymoneda de informe, razón por la cual desaparecen los conceptos de operaciónextranjera integrada y entidad extranjera manejados en el Boletín B-15. Lamoneda de registro se define como aquella en la cual se mantienen los registroscontables, la moneda funcional es aquella en la que se generan los flujos deefectivo, y la moneda de informe es la utilizada para presentar estadosfinancieros.
Derivado de la adopción de los conceptos anteriores, esta norma establece losprocedimientos para la conversión de la información financiera de lasoperaciones que las compañías mantengan en el extranjero, de su moneda deregistro a su moneda funcional, y de ésta a su moneda de informe.
Bajo la NIF B-15, el primer paso en el proceso de conversión de informaciónfinanciera de las operaciones que se mantienen en el extranjero es ladeterminación de la moneda funcional, la cual es en primera instancia la monedadel entorno económico primario de la operación extranjera; sin embargo, noobstante lo anterior, la moneda funcional puede diferir de la local o deregistro, en la medida que ésta no represente la moneda que afectaprimordialmente los flujos de efectivo de las operaciones en el extranjero.
En el caso de la compañía la moneda funcional no difiere de la moneda deregistro, por lo que los estados financieros se convirtieron como sigue: a) losactivos y pasivos monetarios mediante la aplicación de los tipos de cambio decierre; b) los activos y pasivos no monetarios, así como las partidas decapital contable al tipo de cambio histórico; y c) los ingresos, costos ygastos a tipo de cambio histórico, excepto por los efectos de los activos ypasivos no monetarios en los resultados del periodo, tales como depreciación ycosto de ventas, las cuales deberán convertirse al tipo de cambio históricoutilizado en la conversión de la partida correspondiente del balance general.La diferencia resultante de este proceso, del proceso de consolidación y deaplicar el método de participación, se reconoció como efecto acumulado porconversión formando parte de la utilidad (pérdida) integral en el capitalcontable.
El procedimiento anterior es aplicable a operaciones que cuyas actividades serealicen en un entorno no inflacionario. En el caso de que las operacionesextranjeras se lleven a cabo en un entorno inflacionario, la NIF B-15 requiereque antes de efectuar la conversión se reconozcan los efectos de la inflaciónfinanciera de conformidad con la NIF B-10, utilizando los índices de preciosdel país donde se lleven a cabo las operaciones en el extranjero. Una vez quelos efectos inflacionarios hayan sido reconocidos en la moneda de registro, losactivos, pasivos y capital se convertirán utilizando el tipo de cambio decierre, las partidas de resultados deberán convertirse al tipo de cambio decierre, y cualquier diferencia resultante de este proceso, del proceso de
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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA YCONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE
OPERACIONES EXTRANJERAS (Información relacionada al Boletín B-15)
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
PAGINA 2 2/
consolidación o de aplicar el método de participación, debe de reconocerse comoel efecto acumulado por conversión que formará parte de la utilidad (pérdida)integral en el capital contable.
La NIF B-15 establece que en la presentación de estados financieroscomparativos se deberá considerar el entorno económico de la entidadinformante, ya que si ésta se encuentra en un entorno económico noinflacionario, los estados financieros de periodos anteriores que se incluyanen forma comparativa, se presentarán sin modificar la conversión efectuada almomento de su emisión; sin embargo, si la entidad informante opera en unentorno económico inflacionario, los estados financieros que se presenten enforma comparativa deben de presentarse en pesos de poder adquisitivo de lafecha de cierre del estado financiero más reciente.
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN
INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIALPAGADO
AÑOTRIMESTRE 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓNSERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN
VIGENTE PORCIÓN FIJA PORCIÓN VARIABLE
NUMERO DE ACCIONES
FIJO VARIABLE
CAPITAL SOCIAL
0 474,621,611B 0 0 90,850,050 383,771,561 441,786 1,866,175
TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 474,621,611
90,850,050 383,771,561 0 474,621,611 441,786 1,866,175TOTAL
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
SIMEC
GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
R20: DATOS FINANCIEROS PRO FORMA
Los siguientes datos financieros pro forma combinados (no auditados), se basan en estadosfinancieros históricos de la compañía ajustados para dar efecto a la adquisición de GrupoSan.
Los ajustes pro forma suponen que la adquisición fue realizada al inicio de 2007 y 2008 yestán basados en la información disponible y ciertos supuestos que la administraciónconsidera razonables.
Los datos financieros pro forma no pretenden presentar como hubieran resultado lasoperaciones consolidadas si la adquisición en efecto hubiese ocurrido en esa fecha, nipredecir los resultados de operaciones de la Compañía.
(miles de pesos) Enero-Junio 2008 2007Ventas Netas 19,779 14,472Utilidad marginal 4,404 2,941Utilidad neta 1,784 1,431Utilidad por acción 4.72 4.91
(1) EN ESTE ANEXO SE INCLUYE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUSDESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS