book acimga 2013 14 bilancio b

Associazione costruttori italianiMacchine per l’industria Grafica, cartotecnica, cartaria, di trasforMazione e affini

ItalIan ManufacturersassocIatIon of MachInery for the GraphIc, convertInG and paper Industry

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IndexSommario

Assemblea Ordinaria dei Soci Maggio 2014

May 2014Yearly Members’ Meeting

L’attività di ACIMGAObiettivi e strumenti a supporto del

Made in Italy

Il gruppo ACIMGA

L’industria italiana delle macchine grafiche,

cartarie, cartotecniche, per il converting

L’andamento del settore 2013Consumo nazionale

Occupazione e InvestimentiCommercio estero:

EsportazioniImportazioni

Bilancia Commerciale

ACIMGA’s activityTo promote Made in Italy

ACIMGA'S group

Italian industry of machinery for graphics, paper and cardboard processing and converting

Trend of the sector 2013Domestic consumptionEmployment and InvestmentsForeign trade:ExportsImportsTrade balance

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ACIMGA, l’Associazione confindustriale che rappre-senta i costruttori italiani di macchine per l’industria grafica, cartotecnica e per il converting, è dal 1947 il punto di riferimento del settore in Italia e all’estero.

ACIMGA e il suo network ACIMGA è inserita in un network nazionale ed inter-nazionale volto a garantire una molteplicità di servizi agli associati ed una adeguata promotion worldwide dell’industria di settore.• Confindustria (Confederazione Generale dell’Indu-

stria Italiana) contribuisce, con le istituzioni politiche e le organizzazioni economiche, sociali e culturali, nazionali ed internazionali, alla crescita economica e al progresso sociale del paese; rappresenta le esi-genze e le proposte del sistema economico italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche ed amministrative, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali. (www.confindustria.it)

• Federmacchine (Acimac, Acimall, Acimga, Acimit, Amafond, Assiot, Assocomaplast, Assofluid, Assomac, Confindustria Marmomacchine, Gimav, Ucima, Ucimu-Sistemi per produrre), una delle maggiori Federazioni del settore della meccanica strumentale in Europa orientata alle problematiche del “far macchine”. Obiettivo: azioni di lobbying verso il governo e ini-ziative per le aziende a supporto della produzione,

degli adempimenti tecnico-normativi e della gestio-ne aziendale. (www.federmacchine.it)

• Federazione della Filiera della Carta e della Grafica (Acimga, Assografici, Assocarta, Comieco), prima federazione di filiera orientata al mercato con l’o-biettivo di migliorare la tutela degli interessi spe-cifici dei settori rappresentati e realizzare attività integrate a favore delle aziende associate. (www.federazionecartagrafica.it)

• Tavolo Filiera della Carta (Acimga, Aie, Anes, Argi, Asig, Assocarta, Assografici, Fieg) raggruppa otto associazioni della filiera della carta. Obiettivo: pro-porre interventi specifici a supporto dei settori che compongono la filiera.

• Istituto Italiano Imballaggio: raggruppa produttori e utilizzatori di imballaggio, associazioni di categoria, produttori di tecnologie. Obiettivo: promuovere il mondo del packaging e l’innovazione mediante incontri di formazione e informazione. (www.istitu-toimballaggio.it)

• Eumaprint (Acimga - Italia, AG Graphispack - Spagna, Picon - UK, Symop - Francia, Swissmem - Svizzera, Vdma - Germania), organismo europeo che rappresenta le associazioni di categoria del settore. (www.eumaprint.com)

• GlobalPrint (Acimga - Italia, AG Graphispack - Spagna, Picon - UK, Symop - Francia, Swissmem-

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TY L’ATTIVITÀ DI ACIMGA

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ACIMGA’S ACTIVITY

ACIMGA, an Association member of Confindustria (Confederation of Italian Industry), represents the Italian manufacturers of the graphic, paper-processing and converting industry, and has been since 1947 the point of reference for the sector both in Italy and abroad.

ACIMGA and its NetworkACIMGA is part of a national and international network aimed at providing its members with a multiplicity of services and the reference sector with the appropriate worldwide promotion.• Confindustria (www.confindustria.it): it is the main

organization representing Italian manufacturing and services

• Federmacchine (www.federmacchine.it): one of the main Federations of the capital goods sector in Europe concerned with issues related to the production of machines

• Federazione della Filiera della Carta e della Grafica - Federation of the Paper and Graphics Industr y(www.federazionecartagrafica.it): the first market-oriented sector federation

• Tavolo Filiera della Carta - Paper Industry Board: a group of eight associations of the paper sector

• Istituto Italiano Imballaggio - IItalian Institute of

Packaging (www.istitutoimballaggio.it): a group of manufacturers and users of the packaging sector, as well as trade associations and providers of technologies

• Eumaprint (www.eumaprint.com): European body representing trade associations of the sector

• GlobalPrint (www.global-print.org): world body representing trade associations of the sector

Exhibitions & EventsThe first half of 2014 saw the organisation of an ACIMGA@ participation in Upakovka-Upak Italia (Moscow, January 29 – February 1), where Italian exhibiting companies were once again a conspicuous presence.A convivial meeting, intended as an occasion to become acquainted with the major world players, was organised for the first time by ACIMGA during the FTA ANNUAL FORUM, the once-a-year key rendez-vous for the US flexographic industry, coordinated by FTA (Flexographic Technical Association) in Baltimore from 27 to 30 April.ACIMGA was present at Interpack 2014 (Dϋsseldorf, May 8-14) with a catalogue-theque in the stand of the Ipack-Ima/Centrexpo trade fair group; a reserved lounge area was also available.The agenda for the second half of the year includes

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Svizzera, Vdma Germania, Npes - USA, Ipama - India, Jpma - Giappone, Peiac - Cina), organi-smo mondiale che rappresenta le associazioni di categoria del settore. Obiettivo: scambio di dati, informazioni statistico-economico e tecnico. (www.global-print.org)

Parallelamente al network istituzionale in ACIMGA sono attive due Commissioni, aperte alla partecipa-zione di tutti i soci: Marketing&Comunicazione e Tecnico-Normativa. Hanno lo scopo di coinvolgere gli associati per trovare soluzioni e proposte concrete sulle aree di interesse comuni per il settore.

Internazionalizzazione & PromotionACIMGA opera a sostegno delle aziende associate in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero Affari Esteri ed ICE-Agenzia (Agenzia per la promozione all’estero e l’internaziona-lizzazione delle imprese italiane). Diversi gli strumenti messi in campo per l’internazionalizzazione delle imprese e la promozione del Made in Italy: - partecipazione a Fiere estere per promuovere

l’industria di settore e raccogliere le segnalazioni di richieste di macchinari, le richieste di potenziali agenti, informazioni utili alle aziende interessate legate al mercato di riferimento, ecc.;

- seminari tecnici ed incontri dedicati alla presenta-zione dell’offerta tecnologica delle macchine delle aziende socie;

- corsi di formazione;- ricerche di mercato tese a supportare l’attività di

internazionalizzazione delle aziende, quali studi di settore, studi relativi ai mercati di sbocco, ricerche agenti, analisi della concorrenza.

Fiere & EventiIl primo semestre del 2014 ha visto in apertura l’or-ganizzazione di un ACIMGA@ alla fiera Upakovka-Upak Italia 2014 (Mosca 29 gennaio – 1 febbraio) riconfermando una numerosa presenza di aziende italiane espositrici.Nel proseguo del 2014, ACIMGA ha per la prima volta organizzato durante l’FTA ANNUAL FORUM, l’importante appuntamento annuale del mondo della flessografia USA, organizzato da FTA (Flexographic Technical Association) a Baltimora dal 27 al 30 aprile, un seminario conviviale, occasione di incontro con i principali player internazionali.ACIMGA ha poi organizzato una presenza ad Interpack 2014 (Düsseldorf, 8-14 maggio) allestendo una catalogoteca presso lo stand del gruppo fieri-stico Ipack-Ima/Centrexpo e dando la possibilità di utilizzare uno spazio lounge attrezzato.

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two workshops, coordinated by ICE-Agenzia (Italian Foreign Trade Agency), scheduled to be held in September in Johannesburg and Durban, South Africa, to give companies a chance to show new items and technologies.In the second part of 2014 ACIMGA will also play an important role in Kenya, with the established ACIMGA@ formula, at the EastAfripack exhibition (Nairobi, September 9-12), where member companies will have the opportunity to make their newest technologies known to the visiting public from the EAC (East African Community), on the occasion of a seminar on the subject of package printing.Again under the umbrella of ACIMGA@, member companies will participate in the trade fair Eurasia Packaging in Istanbul, Turkey (September 18-21), and will be given the chance to display their latest advances in technology during a workshop.There will also be the possibility of exhibiting at Pack Expo Chicago (Chicago, November 2-5), thanks to funds allocated by ICE-Agenzia.Far-Eastern countries will play host to two important events: the trade fair All in Print 2014 to be held in Shanghai, China, from 14 to 17 November, where the Italian participation will be funded and coordinated

by ICE-Agenzia, and Plaspak Indonesia, to be held in Jakarta from 19 to 22 November. Also in this case, member companies will be eligible for contributions from ICE-Agenzia.

Education & TrainingA number of training courses on marketing and trade will be offered again in 2014, to round off the cycle launched in 2013 with a series of training sessions on after-sales service.

Web & CommunicationThe website www.acimga.it, with new layout and features, provides a direct link between the association and member companies, journalists, international professionals.

Technical and Standardization ActivityThe Technical-Standardization Commission has pursued its monitoring and cooperation activity aimed at the drawing up of international (ISO) and European (CEN) safety standards for the sector.A meeting with an ATEX expert has been organized by ACIMGA this year.Updated lists of safety regulations and draft regulations of interest for the sector based on the Machines and ATEX Directives will soon be available.

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Nel secondo semestre, a settembre, sono previsti due seminari in Sudafrica, a Johannesburg e a Durban, coordinati da ICE-Agenzia, nei quali le aziende avranno l’opportunità di illustrare le proprie novità e tecnologie. Sempre nel secondo semestre 2014 Acimga, con la formula ACIMGA@, sarà protagonista all’estero dapprima in Kenya, alla fiera EastAfripack (Nairobi, 9-12 settembre), dove le aziende associate espositrici avranno anche l’opportunità di presentare in un seminario sul package-printing le proprie tec-nologie ad un pubblico proveniente dall’EAC (East African Community).Sempre a settembre in Turchia ci sarà, con la stessa formula ACIMGA@, la partecipazione alla fiera Eurasia Packaging (Istanbul, 18-21 settembre). Anche in questa occasione le aziende partecipanti potranno intervenire ad un seminario di presentazio-ne delle proprie tecnologie. Il calendario delle attività prevede anche la possibilità di esporre alla fiera Pack Expo Chicago (Chicago, 2-5 novembre) beneficiando di un contributo da parte di ICE-Agenzia.A novembre ci saranno poi due appuntamenti nel Far East: il primo sarà la fiera cinese All in Print 2014 che si svolgerà a Shanghai dal 14 al 17 novembre, con il contributo e coordinamento a cura di ICE-Agenzia. Il secondo sarà la fiera Plaspak Indonesia che si terrà a Giacarta dal 19 al 22 novembre.Le aziende associate potranno anche in questo caso beneficiare di un contributo di ICE-Agenzia.

Education & FormazioneVerranno riproposti nel 2014 alcuni corsi di formazio-ne sulle aree del Marketing e commerciale andando a completare un percorso iniziato con la formazione sul Service post-vendita del 2013.

Web & ComunicazioneIl sito www.acimga.it consente di mantenere un filo diretto con associati, giornalisti e operatori inter-

nazionali. Per i soci, nella sezione a loro riservata, è disponibile una ricca selezione di strumenti infor-mativi a supporto della propria attività: database, aggiornamenti tecnico-legislativi, links utili, copia pdf dell’Acimga book con dati congiunturali e com-merciali.

Azioni di lobbying, eventi ed iniziative a sostegno del settoreACIMGA, insieme alla Federazione della Filiera della Carta e della Grafica e al Tavolo della Filiera della Carta, porta avanti una serie di iniziative finalizzate all’adozione di proposte per il rilancio dell’economia italiana e quindi anche del nostro settore. Queste le richieste avanzate dalle associazioni industriali della Filiera: incentivi all’innovazione, promozione della lettura e misure anticongiunturali.

Attività Tecnico-normativaProsegue l’attività di monitoraggio e collaborazione della Commissione tecnico normativa alla revisione delle norme di sicurezza per il settore in atto a livello internazionale (ISO) e europeo (CEN). In collaborazione con Federmacchine nel corso del 2013 si è tenuto il seminario di aggiornamento norma-tivo sugli equipaggiamenti elettrici delle macchine, un incontro per illustrare i nuovi regolamenti tecnici per esportare in Russia, la presentazione di una nuova linea guida per la gestione dei servizi di assistenza tecnica e un corso in materia doganale. Nell’anno in corso ACIMGA ha organizzato un incon-tro con un esperto in materia ATEX ed è previsto pure il consueto seminario di aggiornamento sulle norme elettriche relative ai macchinari.

A breve saranno inoltre disponibili le schede con gli elenchi aggiornati delle norme e dei progetti di norma di sicurezza relativi alle direttive “macchine” e ATEX di interesse per il settore.L

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ACIMGA controlla Centrexpo Spa, la società fie-ristica rivolta all’organizzazione di manifestazioni fieristiche nel settore del printing&converting, ed Ipack-Ima Spa, organizzatore fieristico nel settore del processing&packaging. Grazie a questa struttura il Gruppo è il principale operatore fieristico italiano nei settori di riferimento (printing, converting, pro-cessing, packaging) e tra i più noti operatori a livello internazionale. La filosofia di marketing fieristico per-seguita dal Gruppo è quella di puntare a formule fie-ristiche differenziate: mostre specializzate internazio-nali di tipo orizzontale, mostre specializzate nazionali, mostre di nicchia tecnologica, mostre specializzate su mercati internazionali strategici per il Made in Italy.

ACIMGA controls Centrexpo Spa, the company organizing exhibitions for the printing&converting industry, which in turn is the main shareholder of Ipack-Ima Spa, a company organizing exhibitions for the processing&packaging industry. This structure allowed the Group to become the most important exhibition organizer in Italy and one of the most important internationally for printing, converting, processing and packaging. The Group’s marketing policy consists in differentiating the offer: specialized international exhibitions, national specialized exhibitions, exhibitions for a specific technology niche, exhibitions specialized on strategic markets for “made in Italy” products.

ACIMGA’S GROUPIL GRUPPO ACIMGA

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exhibitions calendar

Fieramilano, Milan - Italy19-23 May 2015

Bolognafiere - Bologna, Italy2016

Worldwide exhibitions

Exhibitions represented in Italyby Ipack-Ima:

www.pharmintech.it

(organized by Pharmintech srl)

www.converflex.biz www.grafitalia.biz

27 - 30 January 2015Krasnaya PresnyaMoscow, Russiawww.upakitalia.com

(organized by Messe Düsseldorfin collaboration with Centrexpo)

September 9 - 12, 2014Kenyatta International Conference Centre (KICC)Nairobi, Keniawww.eastafripack.com

Powered by Ipack-Ima spain joint venture with PMMIIn partnership with UNIDO, EAC, Ministry of Industrialization and Enterprise Development - Government of Kenya

7th International Exhibition and Conference for Processes, Packaging and Printing

Mumbai, India25 - 27 September 2014www.packtech-india.com

(organized by Messe Düsseldorfin collaboration with Ipack-Ima)

www.meat-tech.itwww.ipack-ima.com

www.dairytech.itwww.fruitech.it

An Ipack-Ima event

www.intralogistica-italia.com

(organized by Deutsche Messe and Ipack-Ima)

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I costruttori italiani di dimensioni industriali sono circa 150, con un numero di addetti attorno alle 7.000 unità. Il settore presenta le caratteristiche tipiche della mec-canica avanzata italiana: poche grandi aziende e nume-rose imprese medio piccole, fortemente specializzate che hanno fatto della flessibilità il loro punto di forza, e che sono interconnesse a una fitta rete di subfornitori, anch’essi in grado di garantire lavorazioni di elevata qualità. Grandi aziende nel settore possono essere con-siderate quelle con oltre 150 dipendenti: rappresentano quasi il 10% del totale, ma impiegano circa la metà degli addetti. Il 50% impiega meno di 50 addetti. Altra caratteristica del settore è la forte concentrazione a livello territoriale degli impianti produttivi: circa il 65% è localizzato in Lombardia e Piemonte, un altro 30% circa in Emilia-Romagna, Veneto e Toscana.

ProduzioniL’Italia è come uno dei maggiori produttori mondiali di queste macchine. Le aziende italiane offrono una gamma completa dei prodotti del settore. Un aspetto molto importante è l’elevata specializzazione produttiva a livello internazionale. L’Italia è leader mondiale nelle macchine per la stampa rotocalco e flessografiche, e in quelle per la cartotecnica e il converting, mentre è dipendente dall’estero soprattutto per le macchine per la fotocomposizione, scanner e processi prestampa in genere. Con riferimento ai settori di sbocco, negli ultimi anni si nota un progressivo spostamento della produzio-ne verso il mercato dell’imballaggio (ora assorbe oltre l’80% dell’intero fatturato del settore) e, per contro, un calo della quota destinata al comparto grafico (meno del 20%) determinato dall’affermarsi sempre più delle tecnologie multimediali nel mondo grafico-editoriale.

Punti di forzaL’industria italiana ha da sempre una forte vocazione all’esportazione e negli ultimi anni, nonostante la crisi globale, è riuscita anche a migliorare leggermente il pro-prio posizionamento internazionale. Da sempre punto di forza delle aziende italiane sono le tecnologie mecca-niche, anche se poi le macchine sono dotate delle più moderne tecnologie elettroniche, acquistate all’esterno. La semplificazione dei processi produttivi ha guidato il rinnovamento del settore, con l’obiettivo di raggiungere un solido equilibrio prezzo/qualità. Questo orientamento, determinante per il successo del made in Italy, lo è ancor più in un contesto economico mondiale particolarmente incerto come quello attuale. Le potenzialità e le capacità tecnologiche delle mac-chine sono notevolmente migliorate e i risultati tangi-bili si identificano nell’ottimizzazione produttiva e nella diminuzione dei tempi di cambio lavoro. L’approccio dei costruttori italiani è quello della messa a punto di una sinergia vincente tra evoluzione organizzativa, innova-zione e sviluppo tecnico.

There are approximately 150 Italian industrial-sized companies with a workforce of about 7,000 employees.The sector displays the characteristics typical of advanced Italian mechanics: a few large companies and many medium-size and small firms that have made technological and productive specialisation and flexibility their strongest feature. These firms are interconnected in a dense network of sub-contractors also able to guarantee high quality work. Large companies in this sector are those with more than 150 employees. They represent almost 10% of the total, but employ about half of the workforce. 50% of the firms employ less than 50 persons.Another characteristic of the sector is the marked territorial concentration of the production plants. About 65% of these facilities are located in Lombardy and Piedmont, while about 30% are found in Emilia-Romagna, Veneto and Tuscany.

ProductionItaly is recognised as one of the world’s major producers of these machines. Italian firms offer a complete range of sector products.An extremely important sector feature is its highly specialised production on an international level. Italy is the world leader in the sector for machinery for rotogravure and flexographic printing as well as machinery for paper and cardboard processing and converting. It relies on foreign suppliers, in contrast, for machinery for phototype setting, scanning and pre-press processing in general. During the last few years production is ever more targeted at the packaging industry (at present more than 80% of the total sector turnover), the share of sector turnover for the graphic arts industry is less than 20%.

Points of strengthThe Italian industry has always been strongly inclined toward exports. Mechanical technology has traditionally been a strong feature of Italian firms, even if the machines are equipped with the most modern electronic technology acquired outside of Italy. The simplification of production processes has guided the sector’s renovation, with the goal of achieving a solid equilibrium between quality and price. This orientation remains essential for the success of products ‘Made in Italy’, especially during this period of uncertainty over the world economic outlook. The technological potential and capabilities of the machinery have improved considerably, and the concrete results can be seen in the optimisation of production and in the reduction of time required to change tasks.The approach of the Italian manufacturers consists of creating a winning synergy based on organisational evolution, innovation and technological development.

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R L’INDUSTRIA ITALIANA DELLE MACCHINE GRAFICHE, CARTARIE, CARTOTECNICHE, PER IL CONVERTING

ITALIAN INDUSTRY OF MACHINERY FOR GRAPHICS, PAPER AND CARDBOARD PROCESSING AND CONVERTING

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Dopo tre anni di progressiva crescita, l’industria italiana delle macchine grafiche, cartotecniche e di trasformazione ha chiuso il 2013 con un fatturato in linea a quello rilevato l’anno precedente; tale trend si discosta poco dall’andamento registrato dall’intero comparto dei produttori italiani di beni strumentali.Non si segnalano variazioni del fatturato neppure in termini reali poiché, a causa della debolezza della domanda e delle crescenti pressioni competitive, la variazione dei prezzi nel settore è stata pressoché nulla, in linea con la media dei prezzi rilevata per tutti i beni strumentali.Pure la capacità produttiva utilizzata non mostra significativi cambiamenti nel corso del 2013.L’analisi dell’andamento del fatturato per le tre prin-cipali categorie merceologiche mostra un trend com-pletamente differente: continua la crescita per le macchine da stampa e per il converting (+2,2%), diventa negativa (-3%) la dinamica del fatturato delle macchine per legatoria e per cartotecnica dopo il consistente incremento messo a segno nel 2012 e infine non si rilevano oscillazioni per le attrezzature per la prestampa, che costituiscono comunque una quota marginale di quanto venduto da questa indu-stria.Sull’andamento 2013 del settore hanno inciso da un lato la battuta d’arresto delle esportazioni che, dopo essere cresciute per tre anni consecutivi con tassi a due cifre, hanno fatto registrare solo un +0,2%, e dall’altro lato l’ulteriore lieve flessione delle vendite sul mercato interno (-0,8%).Nonostante la frenata delle esportazioni, nel 2013 elevata e pressoché invariata risulta la propensione ad esportare del settore: 83% del fatturato viene realizzato sui mercati esteri.Per quanto riguarda il mercato interno, la dinamica ancora negativa della domanda domestica (-5,6%) ha inciso anche nel 2013 marginalmente sulle vendite dei produttori nazionali (-0,8%) e in misura significa-tiva sulle importazioni che segnano, per il terzo anno consecutivo, un’ulteriore flessione (-9,6%). Il calo delle importazioni si è tradotto in un’ulteriore ridi-

After a triennium of continuous growth, the 2013 turnover of the Italian industry of graphic, paper-processing and converting machines was in line with the previous year’s levels; a comparable trend was observed as a whole in the Italian capital goods sector.No changes in turnover were recorded in real terms, because prices in the sector remained almost unaltered in 2013 – due to demand weakness and growing competition – and so did on average prices of all capital goods.The degree of capacity utilization did not show any significant modifications in 2013.An analysis of turnover trend in the three main sub-sectors reveals a very variegated scenario: printing and converting machines once again on the rise (+2.2%), book-binding and paper-processing machines down 3% after the considerable growth recorded in 2012, and pre-press equipment on a stable course – though this sub-sector accounts for a minor part of this industry’s sales.The 2013 trend was the result of a standstill in exports, which increased by only 0.2% after the double-figure rises of the past three years, and of a further slight fall in sales on the domestic market (-0.8%).Despite some slowdown, the export propensity of the sector remained high, and almost unchanged in 2013, with foreign sales accounting for 83% of total turnover.The persistently poor demand on the home market (-5.6%) had a marginal effect on sales of domestic manufacturers (-0.8%), but profound repercussions on imports, which went further down (-9.6%) for the third year in a row. The decrease in imports translated into a further fall (-2%) in the rate of penetration of foreign-made machines into the Italian market, from 54% in 2012 to 52% in 2013.The modest rise in exports, combined with the strong decrease in imports, led to a further growth in the balance-of-trade surplus of the sector, up 3.3% in 2013 in comparison with the previous year.Employment levels remained unvaried as a whole in 2013, while investment levels went further down due – among other things - to the poor cash flow situation

L’ANDAMENTO DEL SETTORE TREND OF THE SECTOR

N.B.La punteggiatura dei numeri nelle tabelle è quella metrica, cioè il punto divide il numero in migliaia, milioni, ecc., mentre la virgola divide la parte decimale. I dati pubblicati nel presente rapporto sono stati aggiornati in base alle modifiche apportate dall’ISTAT* ai valori di interscambio relativi al 2012. Anche i valori del 2013 del presente rapporto potrebbero subire alcune modifiche in seguito ad eventuali successivi aggiornamenti da parte dell’ISTAT*.

N.B.Figures in tables are based on the metric system, i.e. a full stop is used to separate thousands, millions etc., while a comma is used to separate decimals. Data published in the present report have been updated in the light of the amendments introduced by ISTAT* to 2012 trading figures. 2013 data might also undergo changes as a result of possible future updates announced by ISTAT*.

*ISTAT = Istituto Nazionale di Statistica / Italian National Institute of Statistics

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mensionamento di due punti percentuali del grado di penetrazione delle macchine di produzione estera sul mercato nazionale (da 54% del 2012 a 52% del 2013).La dinamica positiva delle esportazioni combinata con il deciso calo delle importazioni ha portato a un ulteriore miglioramento del saldo positivo della bilan-cia commerciale del settore cresciuto nel 2013 del 3,3% rispetto l’anno precedente.Nel 2013 rimane invariato il livello occupazionale del settore considerato nella sua globalità; gli investi-menti invece si riducono ulteriormente a causa anche dei problemi di liquidità e di accesso al credito.Per quanto riguarda il 2014, la crescita dell’economia mondiale e soprattutto degli scambi internazionali, avviatasi a ritmi moderati in questa prima parte dell’anno, dovrebbe favorire una ripresa delle espor-tazioni anche per questo settore. Tuttavia su questo andamento potrebbero incidere negativamente il permanere di un cambio euro-dollaro su valori medi elevati, con conseguente rallentamento del flusso esportato nei mercati esterni all’Europa, e una ridotta crescita delle economie emergenti provocata da con-dizioni finanziarie globali meno espansive. Con riferimento al mercato interno le prospettive restano problematiche anche se sussistono alcuni primi segnali che indicano un arresto del progressivo declino della domanda interna che ha caratterizzato gli ultimi anni.

and credit refusals experienced by companies of this sector.The growth of world economy and particularly of international trade, which began to take shape in the first part of 2014, is likely to spark a recovery in exports for this sector. These prospects might however be jeopardised by a persistently high euro-dollar exchange rate, which could result in a decrease in exports to extra-European markets, and in a reduced growth of emerging economies due to less favourable financial conditions.The outlook for the home market is still fragile, although lately there have been some signs indicating that the progressive decline in domestic demand of the past few years is finally coming to an end.

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412.964

466.304

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1.696.141

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IndIcatorI fondamentalI dI settore, 2011-2013/ValorI In mIglIaIa dI euroTrend of our indusTry, 2011-2013/Values in Thousand euro

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IndIcatorI fondamentalI dI settore, 2011-2013/ValorI In mIglIaIa dI euro Trend of our indusTry, 2011-2013/Values in Thousand euro

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358.111 346.791 343.859 -3,2 -0,8

466.304 412.964 373.483 -11,4 -9,6

824.415 759.755 717.342 -7,8 -5,6

1.045.585 1.280.245 1.322.658 +22,4 +3,3

80,8 83,0 83,1

56,6 54,4 52,1

6.950 6.900 6.900

Consegne sul mercato interno Deliveries on the domestic market

Esportazioni Exports

Fatturato Turnover

Importazioni Imports

Consumo Consumption

Saldo Commerciale Trade balance

Export/Fatturato (%) Export/Turnover (%)

Import/Consumo (%) Import/Consumption (%)

Occupazione (N. Addetti) Employment (N. Employees)

Fonte: Ufficio Studi ACIMGA - Source: ACIMGA Economic Dept.

Δ%

Δ% Δ%

fatturato per tIpologIa dI macchIne, 2011-2013/ValorI In mIglIaIa dI euroTurnoVer by Type of machines, 2011-2013/Values in Thousand euro

2011 2012 2013 12/11 13/12

1.083.000 57,91% 1.130.000 55,39% 1.155.000 56,62% +4,3 +2,2

710.000 37,97% 825.000 40,44% 800.000 39,21% +16,2 –3,0

77.000 4,12% 85.000 4,17% 85.000 4,17% +10,4 +0,0

1.870.000 100,00% 2.040.000 100,00% 2.040.000 100,00% +9,1 +0,0

Macchine per legatoriae cartotecnicaBinding and paper and cardboard processing machinery

Macchine da stampa e convertingPrinting and converting machinery

Macchine e materiali per la preparazione delle formePrepress machinery


TOTALETOTAL

10

Consumo nazionalePer il terzo anno consecutivo la domanda interna fa registrare un segno negativo (-5,6%), in linea con il trend dell’intero comparto della meccanica strumentale, per-dendo così, nell’arco di un triennio, quasi un quarto del proprio valore. Tutte le categorie merceologiche hanno risentito dell’ulteriore caduta del mercato domestico. Poiché attorno al 5% è stata la flessione per ciascuna tipologia produttiva, non si sono avute particolari varia-zioni nella composizione della domanda interna: il 71% è rappresentato dal consumo di macchine da stampa e per il converting, il 20% dalla domanda di macchine per legatoria e per cartotecnica e una quota lievemente superiore all’8% dalla richiesta di attrezzature prestam-pa. Anche nel 2013 la dinamica negativa della domanda domestica ha penalizzato soprattutto le importazioni (-9,6% rispetto al 2012); decisamente più contenuta è stata la diminuzione delle consegne di macchine di pro-duzione italiana (-0,8%). Si riduce così progressivamente l’incidenza delle importazioni sulla domanda interna e aumenta, conseguentemente, la quota di mercato sod-disfatta dall’industria nazionale che, nell’arco di tre anni, è cresciuta di otto punti percentuali passando dal 40% del 2010 al 48% del 2013. Tale incremento ha interessato la quota di mercato detenuta dai costruttori italiani di macchine da stampa e per il converting, e quella coperta dalle macchine per legatoria e per cartotecnica di pro-duzione nazionale, mentre, pressoché invariata è rimasta quella delle attrezzature per la prestampa. Pertanto, con riferimento alle importazioni, stabile risulta il grado di penetrazione delle importazioni di attrezzature pre-press, per le quali l’Italia dipende quasi totalmente dall’estero; diminuisce significativamente la presenza di macchine per legatoria e per cartotecnica provenienti da altri Paesi e, in misura più contenuta, rispetto al 2012, l’inci-denza delle importazioni di macchine da stampa e per il converting sul consumo nazionale di queste macchine.

Domestic consumptionDomestic demand plunged (-5.6%) for the third year in a row, following the trend of the whole capital goods industry; almost one fourth of its total value was therefore lost in the space of three years.All sub-sectors have suffered the consequences of this deterioration in the home market. Domestic consumption of all types of machines went equally down, by roughly 5%, and as a result there are no remarkable changes in the composition of domestic demand, with printing and converting machines accounting for 71%, book-binding and paper-processing machines for 20% and pre-press equipment for slightly more than 8%.The downward trend of domestic demand worked to the disadvantage of imports (-9.6% in comparison with 2012), while a much more limited decrease was registered in sales of Italian machines (-0.8%).The proportion of domestic demand met by imports is therefore steadily shrinking. As a consequence, Italian companies expanded their share of the home market by as much as 8% in the past three years, jumping from 40% in 2010 to 48% in 2013.Italian manufacturers of printing and converting machines, as well as of book-binding and paper-processing machines, have thus enjoyed a gain in market share; sales of Italian pre-press equipment were stable.There have been no changes in the rate of penetration of imports of pre-press equipment, for which Italy depends almost entirely on foreign manufacturers. Sales of foreign-made book-binding and paper-processing machines decreased remarkably, and so did – though to a lesser extent – imports of printing and converting machines in comparison with 2012.

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consumo nazIonale, 2011-2013/ValorI In mIglIaIa dI euro consumpTion, 2011-2013/Values in Thousand euro

2011 2012 2013 12/11 13/12

595.832 72,27% 541.561 71,28% 511.292 71,27% –9,1 –5,6

166.568 20,21% 155.320 20,44% 146.166 20,38% –6,8 –5,9

62.015 7,52% 62.874 8,28% 59.884 8,35% +1,4 –4,8

824.415 100,00% 759.755 100,00% 717.342 100,00% –7,8 –5,6


Macchine per legatoriae cartotecnicaBinding and paper and cardboard processing machinery

Macchine da stampa e convertingPrinting and converting machinery


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Occupazione e InvestimentiDopo due anni di lieve flessione, l’occupazione nel 2013 si è stabilizzata.A livello delle singole categorie occupazionali non ci sono state particolari variazioni, rimane pertanto inalterato il peso di ciascuna classe: attorno al 48% gli operai e al 52% gli impiegati e i dirigenti.Gli investimenti mostrano invece anche nel 2013 un trend negativo: -6,7% rispetto all’anno precedente. Tuttavia il peso rispetto al fatturato, che è rimasto invariato nel corso del 2013, rimane attorno allo 0,7%.Con riferimento alle varie categorie di spesa per il 2013, si rileva una flessione, seppure di entità diverse, di tutte le voci.Degno di nota è comunque il peso rilevante man-tenuto per le spese di ricerca e sviluppo rispetto all’ammontare complessivo, investimenti indispensa-bili nello scenario mondiale per poter cogliere tutte le opportunità offerte dai mercati.

Employment and InvestmentEmployment levels stabilised in 2013, after the small shrinkage of the two previous years.No significant changes can be observed in the proportion of the two main professional categories, with factory workers representing 48%, and office workers and managers 52% of the total workforce.Investment levels went further down in 2013, -6.7% in comparison with the previous year, accounting for 0.7% of total turnover (this was unchanged from 2012).Some reductions – though not uniform in size – were observed in 2013 in expenditure on all major items.Worth noting is the high value of expenditure on research and development activities over the total, these being crucial to seize all opportunities offered by global markets.

2011 2012 2013

6.950 6.900 6.900

–0,7 –0,7 +0,0Δ% rispetto l’anno precedenteΔ% compared with the previous year

Numero addetti Number of employees


occupazIone, 2011-2013employmenT, 2011-2013

Δ% Δ% 2011 2012 2013 12/11 13/12

16.000 15.000 14.000 –6,3 –6,7

0,9 0,7 0,7 Investimenti/Fatturato (%) Investments/Turnover (%)

Investimenti Investments


InVestImentI, 2011-2013/ValorI In mIglIaIa dI euroinVesTmenTs, 2011-2013/Values in Thousand euro

12

ExportsAfter three years marked by double-figure rises, the growth rate of exports slowed down in the course of 2013, and eventually recorded a 0.2% increase in comparison with the previous year.The various sub-sectors have performed differently. Sales abroad of printing machines continued to go up, accounting for slightly less than 46% of total exports, by far the top export items in 2013. Exports of converting machines resumed increasing, whereas all other sub-sectors suffered losses.In terms of the contribution of exports to total turnover, no significant changes were observed in 2013 in the pre-press equipment sub-sector, where the export propensity remained high. There has been an increase in exports of printing machines and converting machines in the narrowest sense, counterbalanced by a contraction in exports of book-binding and paper-processing machines.An analysis of the geographical distribution of exports shows opposite trends: sales have continued their upward march in the European Union and Latin America, while there has been a fall in exports to Asia, North America and non-EU European countries.

EuropEan union

Sales of Italian machines in this area, now including 28 countries after Croatia joined the Union on 1st July 2013, are steadily on the increase, +4.3% in comparison with 2012. This resulted in a 2% rise in exports to the European Union, the top buyer of Italian machines.The step up in exports to this area was fostered in particular by the growth in sales of paper-processing machines, while sales of book-binding and converting machines went down, and sales figures for pre-press equipment were almost unchanged.There has been a rise in exports to all main markets of the European Union: France, the United Kingdom and Spain (where Italian manufacturers are the second-leading foreign suppliers after the Germans), the only exception being Germany. There, exports recorded a 2.9% fall, mostly due to decreased sales of converting and book-binding machines. Nevertheless, Germany is still the second-best buyer of Italian machines. Finally, there has been a noteworthy increase in exports to Poland, where Italian manufacturers jumped from third to second place on the list of foreign suppliers, having outclassed the Swiss.

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COMMERCIO ESTERO FOREIGN TRADE

EsportazioniDopo tre anni consecutivi di crescita a due cifre, il tasso di incremento delle esportazioni del settore è andato assottigliandosi nel corso del 2013 e l’anno si è chiuso con un +0,2% rispetto all’anno precedente.L’analisi per categorie merceologiche evidenzia un andamento differenziato. Continuano a crescere le vendite estere di macchine da stampa, che rappresen-tano poco meno del 46% dell’intero export e che sono diventate nel 2013 la principale tipologia merceologica esportata. Riprendono a salire le esportazioni di macchine per il converting. Tutte le altre categorie produttive mostrano invece un segno meno.In termini di incidenza delle esportazioni sul fattura-to per tipologia produttiva, nel 2013 non si rilevano particolari variazioni per le attrezzature pre-press: rimane pressoché invariata l’elevata propensione all’esportazione; in aumento risulta la percentuale esportata di macchine da stampa e per il converting in senso stretto, mentre si riduce quella delle macchi-ne per legatoria e per cartotecnica.Per quanto riguarda le diverse aree geografiche di sbocco, la dinamica complessiva delle esportazioni nel 2013 è stata determinata da un opposto anda-mento: è proseguita la crescita delle vendite nell’U-nione Europea e nel Centro-Sud America, mentre sono diminuite in Asia, Nord America e nell’Europa extra-UE.

UNIONE EUROpEA

Quest’area, che dopo l’entrata nell’Unione Europa della Croazia il 1° luglio 2013 è ora costituita da 28 Paesi, continua a presentare un trend positivo delle consegne di macchine made in Italy: +4,3% rispetto al 2012. Per quanto riguarda le diverse tipologie produttive l’aumento delle esportazioni in quest’area è stato determinato in particolare dall’incremento delle ven-dite delle macchine per cartotecnica, negativo risulta invece il contributo delle macchine per legatoria e per il converting; mentre pressoché invariato è stato quello delle macchine da stampa.Con riferimento ai diversi Paesi membri, crescono le esportazioni in tutti i principali mercati dell’Unione Europea: Francia, Regno Unito e Spagna (su quest’ul-timo mercato i produttori italiani sono secondi solo ai tedeschi). Unica eccezione è la Germania che mostra un calo del 2,9% imputabile soprattutto a minori vendite di macchine per converting e per legatoria; tuttavia tale paese si conferma il secondo mercato di sbocco della produzione italiana. Infine, degno di nota è l’incremento significativo delle esportazioni in Polonia, dove gli italiani nel 2013 sono diventati i secondi fornitori esteri superando gli svizzeri.

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pAESI ExTRA UEDopo la crescita rilevata nell’ultimo biennio, nel 2013 diminuiscono del 9,5% le esportazioni in quest’area.Questo andamento negativo ha interessato tutte le categorie merceologiche e tutti i principali Paesi.Più in dettaglio prosegue il calo delle vendite in Turchia determinato da una flessione delle esporta-zioni delle sole macchine cartotecniche e di quelle per il converting. Tornano a diminuire le consegne di macchine italiane in Russia e in Svizzera (su quest’ul-timo mercato unica eccezione sono le vendite di macchine da stampa). Nonostante il trend non sia positivo, i produttori italiani occupano in tutti e tre i Paesi considerati il secondo posto nella graduatoria dei maggiori fornitori esteri.

NORD AMERICA

Nel 2013 si riducono le esportazioni verso quest’area che comunque continua ad assorbire circa il 12% dell’intero flusso esportato.La diminuzione ha toccato quasi tutte le tipologie produttive, fanno eccezione le macchine da stampa e le attrezzature per la prestampa.La contrazione è imputabile esclusivamente alle minori consegne sul mercato statunitense, riduzione che però non ha riguardato le vendite di macchine da stampa e delle attrezzature pre-press. Nonostante la dinamica negativa, gli Stati Uniti si confermano anche

non-Eu EuropEan countriEs

Exports to this area, which had steadily grown in the two previous years, fell by 9.5% in comparison with 2012.Exports of all sub-sectors and to all major countries have been adversely impacted by this downturn.Sales in Turkey went further down, due to a reduction in exports of paper-processing and converting machines. Sales of Italian machines resumed declining in Russia and in Switzerland (on the latter market, the only exception being sales of printing machines).Despite the unfavourable trend, Italian manufacturers held second position on the list of foreign suppliers of the three countries taken into consideration.

north amErica

There has been some shrinkage in exports to this area, which absorbs nonetheless roughly 12% of total exports.Almost all sub-sectors suffered losses, except for printing machines and pre-press equipment.Printing machines and pre-press equipment were left unaffected by this contraction, which is to be ascribed to decreased sales on the US market. Regardless of this adverse trend, the United States have confirmed their position as top buyers of Italian machines of this sector. There has been a recovery in exports

rIpartIzIone geografIca delle esportazIonI nel 2013iTalian exporTs by major counTries in 2013

Altri PaesiOther Countries

47,97%

U.S.A.U.S.A.

10,97%

SpagnaSpain

4,28%

FranciaFrance

5,87%

CinaChina

4,23%

GermaniaGermany

8,15%

TurchiaTurkey

4,18%

Regno UnitoUnited Kingdom

4,39%

PoloniaPoland

3,72%

RussiaRussia

3,37%

BrasileBrazil

2,87%

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nel 2013 i primi acquirenti delle macchine italiane di questo settore. Diversamente risultano in ripresa le esportazioni verso il Canada che sono più che rad-doppiate rispetto al 2012.

AMERICA LATINA

Nel 2013 le esportazioni italiane in quest’area sono cresciute di oltre un quinto.Positiva è stata la dinamica delle esportazioni di tutte le tipologie produttive.L’aumento delle vendite ha riguardato tutti i principali mercati di quest’area e ha permesso ai produttori ita-liani di migliorare il proprio posizionamento in diversi Paesi. Nel 2013 la crescita delle vendite di macchine italiane in Brasile (ad eccezione delle macchine per legatoria e delle attrezzature per la prestampa) ha portato i produttori italiani dal quarto al secondo posto nella graduatoria dei maggiori fornitori este-ri di tale mercato. L’industria italiana conquista la seconda posizione anche in Argentina, dove cresco-no soprattutto le consegne di macchine da stampa. L’incremento delle esportazioni di tutte le tipologie produttive in Messico permette ai produttori italiani di consolidare il terzo posto come fornitori esteri. Infine, la rilevante crescita delle consegne delle sole macchine cartotecniche sul mercato colom-biano porta l’industria italiana dal quarto al primo posto nella graduatoria dei fornitori esteri, superando Germania, Stati Uniti e Svizzera.

ASIA

Dopo la rilevante crescita registrata l’anno preceden-te, nel 2013 tornano a contrarsi le esportazioni.Pressoché tutte le categorie merceologiche, ad ecce-zione delle sole macchine da stampa e per legatoria, sono state interessate da questa dinamica.Il trend negativo ha comportato un ridimensiona-mento di circa due punti percentuali della quota esportata assorbita da quest’area che si conferma comunque, con il suo 18%, al secondo posto dopo l’Unione Europea.Dopo la consistente crescita dell’anno precedente, calano in misura significativa le vendite in Cina di tutte le tipologie produttive ad esclusione delle mac-chine per legatoria. Si segnalano in diminuzione pure le esportazioni in India (dove solo le consegne di macchine da stampa e quelle cartotecniche presen-tano un trend positivo), in Arabia Saudita, Giappone e Tailandia. Al contrario aumentano le vendite di mac-chine italiane in Indonesia, Emirati Arabi, Hong Kong, Israele, Taiwan e Malesia.

Un cenno meritano pure le ALTRE AREE: in crescita risultano le esportazioni in Oceania, mentre sono in calo quelle in Africa.Con riferimento alle varie tipologie produttive in Africa si rileva una flessione di tutte le categorie ad eccezione delle macchine cartotecniche e di quelle per il converting; in Oceania invece l’incremento delle esportazioni è stato determinato solo dall’aumento

to Canada, where sales have more than doubled in comparison with 2012.

Latin amErica

Italian exports to this area grew by over one fifth in 2013 in comparison with the previous year.All sub-sectors have shown positive export figures.There has been a rise in sales on all major markets of this area; this enabled Italian manufacturers to improve their ranking in several countries. In Brazil, an escalation in sales of Italian machines (apart from book-binding machines and pre-press equipment) led Italian manufacturers to climb from fourth to second place on the list of all major foreign suppliers. In Argentina, too, Italian manufacturers gained second place, chiefly by virtue of rising sales of printing machines. In Mexico, an increase in sales of all types of machines gave Italian manufacturers the chance to consolidate their position as the third foreign suppliers. Finally, a boom in sales of paper-processing machines in Colombia led the Italian industry to move upwards from fourth to first place among foreign suppliers; Germany, the United States and Switzerland were left behind.

asia

There has been a contraction in exports to this area after the remarkable growth of the previous year.This downturn had an impact on sales of almost all types of machines, the only exceptions being printing and book-binding machines.As a result, total exports to this area went down by roughly 2%; nevertheless, Asia retained second place (with a share of 18%) after the European Union among importers of Italian machines.In China, after the impressive rise of the previous year, sales of all types of machines have slumped, apart from book-binding machines. There has also been a decrease in exports to India (despite the positive trend of sales of printing and paper-processing machines), Saudi Arabia, Japan and Thailand. This was counterbalanced by a rise in sales of Italian machines in Indonesia, the United Arab Emirates, Hong Kong, Israel, Taiwan and Malaysia.

The othEr arEas are also worth attention: the focus is on the growth in exports to Oceania and the decrease in exports to Africa.All sub-sectors have registered a decline in exports to Africa, with the exception of paper-processing and converting machines. The increase in total exports to Oceania was made possible thanks to rising sales of converting machines and pre-press equipment.

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esportazIonI suddIVIse per paesI dI destInazIone, 2011-2013/ValorI In mIglIaIa dI euroiTalian exporTs by major desTinaTion counTries, 2011-2013/Values in Thousand euro

U.S.A. U.S.A.

Fonte: Ufficio Studi ACIMGA su dati ISTAT - Source: ACIMGA Economic Dept. on ISTAT data

Paesi/Countries

TOTALETOTAL

Germania Germany Francia FranceRegno Unito United KingdomSpagna SpainCina ChinaTurchia TurkeyPolonia PolandRussia RussiaBrasile BrazilMessico MexicoSvizzeraSwitzerland BelgioBelgiumHong Kong Hong Kong India IndiaColombia ColombiaEgitto EgyptArgentina ArgentinaArabia Saudita Saudi ArabiaAlgeriaAlgeriaAltri Paesi Other Countries

2011 2012 2013 12/11 13/12

194.745 12,88% 203.837 12,04% 186.107 10,97% +4,7 –8,7

139.377 9,22% 142.272 8,40% 138.175 8,15% +2,1 –2,9

98.937 6,54% 90.810 5,36% 99.491 5,87% –8,2 +9,6

55.964 3,70% 64.259 3,80% 74.537 4,39% +14,8 +16,0

78.643 5,20% 65.738 3,88% 72.652 4,28% –16,4 +10,5

70.261 4,65% 109.688 6,48% 71.733 4,23% +56,1 –34,6

86.115 5,70% 83.177 4,91% 70.825 4,18% –3,4 –14,9

43.146 2,85% 42.383 2,50% 63.064 3,72% –1,8 +48,8

43.451 2,87% 62.772 3,71% 57.121 3,37% +44,5 -9,0

53.687 3,55% 34.222 2,02% 48.722 2,87% –36,3 +42,4

26.611 1,76% 30.018 1,77% 43.848 2,59% +12,8 +46,1

33.649 2,23% 48.041 2,84% 43.828 2,58% +42,8 –8,8

28.968 1,92% 42.762 2,53% 30.643 1,81% +47,6 –28,3

29.446 1,95% 26.333 1,56% 29.538 1,74% –10,6 +12,2

36.140 2,39% 30.091 1,78% 28.564 1,68% –16,7 –5,1

11.674 0,77% 24.752 1,46% 27.479 1,62% +112,0 +11,0

28.424 1,88% 29.675 1,75% 25.462 1,50% +4,4 –14,2

9.322 0,62% 16.943 1,00% 23.862 1,41% +81,8 +40,8

12.523 0,83% 24.490 1,45% 23.861 1,41% +95,6 –2,6

15.329 1,01% 19.724 1,16% 22.806 1,34% +28,7 +15,6

415.477 27,48% 501.222 29,60% 513.823 30,29% +20,6 +2,5

1.511.889 100,00% 1.693.209 100,00% 1.696.141 100,00% +12,0 +0,2

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2013

rIpartIzIone per aree delle esportazIonI, 2011-2013/% del Valore totaleiTalian exporTs by geographic areas, 2011-2013/% on ToTal Value

Altre

Other

Asia

Asia

Centro-Sud America

Middle-South America

Nord America

North America

Europa Extra UE

Non EU

Unione Europea

European Union 36,63

39,25

38,13

11,74

13,05

11,80

13,91

12,59

12,24

8,93

8,97

10,79

18,25

20,04

18,14

7,92

8,72

8,90

Δ% Δ%

rIpartIzIone per aree delle esportazIonI, 2011-2013/ValorI In mIglIaIa dI euroiTalian exporTs by geographic areas, 2011-2013/Values in Thousand euro

Unione Europea (28) European Union (28)

aree/AreAs

Europa Extra UE Non EUNord America North AmericaCentro-Sud America Middle-South AmericaAsia AsiaAltre Other


TOTALETOTAL

2011 2012 2013 12/11 13/12

593.374 39,25% 620.274 36,63% 646.714 38,13% +4,5 +4,3

177.478 11,74% 220.969 13,05% 200.073 11,80% +24,5 –9,5

210.289 13,91% 213.114 12,59% 207.707 12,24% +1,3 –2,5

135.047 8,93% 151.946 8,97% 182.995 10,79% +12,5 +20,4

275.981 18,25% 339.228 20,04% 307.644 18,14% +22,9 –9,3

119.720 7,92% 147.678 8,72% 151.008 8,90% +23,4 +2,3

1.511.889 100,00% 1.693.209 100,00% 1.696.141 100,00% +12,0 +0,2

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delle consegne di macchine per il converting e delle attrezzature per la prestampa.L’analisi per Paesi di destinazione evidenzia un calo delle vendite italiane in Egitto, Sudafrica e Marocco, mentre aumentano le esportazioni in Algeria e Tunisia. In Oceania il trend positivo ha riguardato il flusso esportato sia in Australia sia in Nuova Zelanda.

ImportazioniNel 2013 il permanere della crisi attraversata dal mer-cato interno ha provocato un’ulteriore diminuzione del flusso importato che nell’arco di un triennio si è ridotto di poco meno di un terzo. Tutte le tipologie di macchine sono state interessate da questa flessione.L’analisi per aree di provenienza mostra che la caduta dell’import nel 2013 ha riguardato quasi tutte le aree, con l’eccezione dei Paesi europei non aderenti alla UE e della voce Altre, quest’ultima del tutto trascurabile avendo un peso inferiore all’1%.La contrazione degli acquisti di macchine made in EU (-11,3% rispetto al 2012) ha comportato un ulteriore ridimensionamento, di quasi due punti percentua-li, dell’incidenza delle importazioni provenienti da quest’area che comunque rimane di gran lunga il maggiore fornitore del mercato italiano.Tutti i principali Paesi membri dell’Unione Europea hanno subito una caduta, seppure di diversa entità, delle proprie vendite sul mercato italiano; nonostante ciò la Germania si conferma ampiamente il maggiore fornitore estero con una quota pari a quasi il 35%

An analysis based on export destinations reveals a contraction in sales in Egypt, South Africa and Morocco, but a growth in exports to Algeria and Tunisia. As for Oceania, increasing export figures were recorded both in Australia and New Zealand.

ImportsThe persistent crisis of the domestic market caused in 2013 a further fall in imports, which over a span of three years lost slightly less than one third of their value.All sub-sectors – though to a different degree – have registered a contraction in imports, ranging from -4.3% for printing machines to -40.1% for converting machines.An analysis based on import origin shows that there has been a decrease in imports from almost all areas, with the exception of non-EU European countries and Other Areas, the latter being however negligible, as they account for less than 1%.Plummeting sales of machines made in the European Union (-11.3% in comparison with 2012) contributed to a further reduction, of almost 2%, in the relative weight of imports from this area, which is notwithstanding still the leading foreign supplier of the Italian market.All main member countries of the European Union have experienced – to varying degrees – a fall in their sales on the Italian market. Nevertheless, Germany confirmed its position as the top foreign supplier;

Δ% Δ%

composIzIone merceologIca delle esportazIonI, 2011-2013/ValorI In mIglIaIa dI euroiTalian exporTs by Type of machines, 2011-2013/Values in Thousand euro

2011 2012 2013 12/11 13/12

670.824 44,37% 739.901 43,70% 775.202 45,70% +10,3 +4,8

659.070 43,59% 769.004 45,42% 735.251 43,35% +16,7 –4,4

74.938 4,96% 84.458 4,99% 84.268 4,97% +12,7 –0,2

48.798 3,23% 54.098 3,19% 47.370 2,79% +10,9 –12,4

58.259 3,85% 45.748 2,70% 54.050 3,19% –21,5 +18,1

1.511.889 100,00% 1.693.209 100,00% 1.696.141 100,00% +12,0 +0,2

Macchine cartotecnichePaper and cardboard processing machinery

Macchine da stampa Printing machinery



Macchine per legatoriaBinding machinery

Macchine per convertingConverting machinery

TOTALETOTAL

18

dell’intero flusso importato e di oltre il 18% della domanda domestica complessiva. Si discostano da questo trend, aumentando le proprie vendite in Italia, solo Regno Unito e Danimarca, grazie all’incremento delle consegne di macchine cartotecniche e per legatoria, e Svezia che aumenta le vendite di mac-chine da stampa. Le forniture provenienti dai Paesi europei extra UE risultano in aumento per la dinamica positiva delle importazioni provenienti da Svizzera (ad esclusione delle macchine cartotecniche e delle attrezzature per la prestampa), Turchia e Serbia. Nel 2013 tornano a diminuire le importazioni dagli Stati Uniti, flessione che ha riguardato tutte le categorie merceologiche con l’eccezione delle macchine per il converting in ripresa rispetto all’anno precedente.Con riferimento all’Asia, continuano a calare le impor-tazioni, in particolare quelle relative alle macchine da stampa e a quelle cartotecniche. Per quanto riguarda i Paesi fornitori si riduce il flusso proveniente da Giappone e Israele, mentre riprendono ad aumentare le macchine provenienti dalla Cina (ad eccezione delle macchine cartotecniche).

purchases from Germany account for nearly 35% of total imports, with a market share of over 18%. Against this downward trend, there has been an increase in imports from the United Kingdom and Denmark by virtue of rising sales of paper-processing and book-binding machines, and from Sweden, thanks to growing sales of printing machines.Imports from non-EU European countries went up due to an increase in purchases from Switzerland (except for paper-processing machines and pre-press equipment), Turkey and Serbia. Imports of all types of machines from the United States resumed declining in 2013, apart from sales of converting machines, which staged a recovery over the previous year.Imports from Asia, particularly of printing and paper-processing machines, are declining steadily. Fewer machines have been imported from Japan and Israel, while there has been a recovery in imports of Chinese machines, with the exception of paper-processing machines.

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ImportazIonI suddIVIse per paesI dI proVenIenza, 2011-2013/ValorI In mIglIaIa dI euroiTalian imporTs by major counTries, 2011-2013/Values in Thousand euro

Germania Germany


Paesi/Countries

Francia FrancePaesi Bassi NetherlandsBelgio BelgiumRegno Unito United KingdomCina ChinaSvizzera SwitzerlandSpagna SpainU.S.A. U.S.A.Danimarca DenmarkAltri Paesi Other Countries

2011 2012 2013 12/11 13/12

166.833 35,78% 157.832 38,22% 129.551 34,69% –5,4 –17,9

69.403 14,88% 42.003 10,17% 40.799 10,92% –39,5 –2,9

45.248 9,70% 38.858 9,41% 29.031 7,77% –14,1 –25,3

32.124 6,89% 35.381 8,57% 26.498 7,09% +10,1 –25,1

20.950 4,49% 20.287 4,91% 26.396 7,07% –3,2 +30,1

17.132 3,67% 15.498 3,75% 17.298 4,63% –9,5 +11,6

16.629 3,57% 14.950 3,62% 16.357 4,38% –10,1 +9,4

11.231 2,41% 14.091 3,41% 12.067 3,23% +25,5 –14,4

11.654 2,50% 12.955 3,14% 11.164 2,99% +11,2 –13,8

7.021 1,51% 5.111 1,24% 9.312 2,49% –27,2 +82,2

68.079 14,60% 55.998 13,56% 55.010 14,74% –17,7 –1,8

466.304 100,00% 412.964 100,00% 373.483 100,00% –11,4 –9,6TOTALETOTAL

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rIpartIzIone geografIca delle ImportazIonI nel 2013iTalian imporTs by major counTries in 2013

BelgioBelgium

7,09%Danimarca

Denmark

2,49%

CinaChina

4,63%

GermaniaGermany

34,69%

Altri PaesiOther Countries

14,74%

FranciaFrance

10,92%


7,07%

Paesi BassiNetherlands

7,77%

SvizzeraSwitzerland

4,38% U.S.A.U.S.A.

2,99%

SpagnaSpain

3,23%

Δ% Δ%

composIzIone merceologIca delle ImportazIonI, 2011-2013/ValorI In mIglIaIa dI euroiTalian imporTs by Type of machines, 2011-2013/Values in Thousand euro

2011 2012 2013 12/11 13/12

231.149 49,57% 188.347 45,61% 180.233 48,26% –18,5 –4,3

134.058 28,75% 128.922 31,22% 109.872 29,42% –3,8 –14,8

59.953 12,86% 62.332 15,09% 59.152 15,84% +4,0 –5,1

30.378 6,51% 24.500 5,93% 18.915 5,06% –19,3 –22,8

10.766 2,31% 8.863 2,15% 5.311 1,42% –17,7 –40,1

466.304 100,00% 412.964 100,00% 373.483 100,00% –11,4 –9,6







TOTALETOTAL

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rIpartIzIone per aree delle ImportazIonI, 2011-2013/ValorI In mIglIaIa dI euroiTalian imporTs by geographic areas, 2011-2013/Values in Thousand euro

Unione Europea (28) European Union (28)

aree/AreAs

Europa Extra UE Non EUNord America North AmericaCentro-Sud America Middle-South AmericaAsia AsiaAltre Other


TOTALETOTAL

2011 2012 2013 12/11 13/12

386.067 82,79% 340.536 82,46% 302.096 80,89% – 11,8 –11,3

20.214 4,33% 18.605 4,51% 21.497 5,75% –8,0 +15,5

14.443 3,10% 14.954 3,62% 13.282 3,56% +3,5 –11,2

1.577 0,34% 1.405 0,34% 659 0,18% –10,9 –53,1

43.266 9,28% 36.761 8,90% 34.157 9,14% –15,0 –7,1

737 0,16% 703 0,17% 1.792 0,48% –4,6 +154,9

466.304 100,00% 412.964 100,00% 373.483 100,00% –11,4 –9,6

0 5 10 80

2011

2012

2013

rIpartIzIone per aree delle ImportazIonI, 2011-2013/% del Valore totaleiTalian imporTs by geographic areas, 2011-2013/% on ToTal Value

Altre

Other

Asia

Asia

Centro-Sud America

Middle-South America

Nord America

North America

Europa Extra UE

Non EU

Unione Europea

European Union

82,79

82,46

80,89

4,33

4,51

5,75

3,10

3,62

3,56

9,28

8,90

9,14

0,48

0,18

0,17

0,34

0,16

0,34

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Trade balanceThe balance-of-trade surplus of the sector recorded in 2013 a further growth, +3.3% in comparison with the previous year. This resulted in a larger contribution of this sector to the balance-of-trade surplus both of the Italian engineering industry (+2.7% in 2013) and of the capital goods industry (+7.3% in 2013).All sub-sectors have recorded a surplus. In comparison with 2012, the surplus on trade in printing machines, converting machines and pre-press equipment has widened, whereas the surplus on trade in paper-processing and book-binding machines has narrowed.A geographical analysis shows a growth in the trade surplus with Spain, France and the United Kingdom. The balance of trade with Germany has turned positive, and the deficit on trade with the Netherlands has narrowed. The balance of trade with Denmark has turned negative. There has been some shrinkage in Italy’s surplus with all other main trading partners (the United States, China, Switzerland and Belgium).

Bilancia commercialeLa bilancia commerciale del settore ha chiu-so anche il 2013 con un ulteriore incremento del saldo positivo (+3,3% rispetto l’anno precedente). Conseguentemente aumenta l’apporto di quest’in-dustria alla formazione dell’avanzo della bilancia commerciale sia dell’intera meccanica italiana (pari al 2,7% nel 2013), sia dello specifico comparto dei beni strumentali (7,3% nel 2013).Con riferimento alle diverse categorie merceologiche, tutte le voci presentano un saldo positivo. In partico-lare migliorano, rispetto al 2012, quelli delle macchine da stampa, per il converting e delle attrezzature per la prestampa; si rileva invece un ridimensionamento dei surplus delle macchine cartotecniche e di quelle per legatoria.Per quanto riguarda l’analisi per Paesi, nel 2013 si osserva un miglioramento dell’avanzo con Spagna, Francia e Regno Unito. Il saldo da negativo diventa positivo con la Germania e si riduce il deficit con i Paesi Bassi. Al contrario il saldo da positivo diventa negativo nei confronti della Danimarca. Mentre verso tutti gli altri principali partner commerciali (Stati Uniti, Cina, Svizzera e Belgio) si registra un ridimen-sionamento dei relativi surplus.

-400.000 -75.000 -50.000 -25.000 0 25.000 50.000 75.000 100.000

BIlancIa commercIale con I prIncIpalI partner nel 2013/ValorI In mIglIaIa dI euroTrade balance wiTh major parTners in 2013/Values in Thousand euro

U.S.A.U.S.A.

Francia France

Svizzera Switzerland

SpagnaSpain

Cina China

Belgio Belgium

DanimarcaDenmark

Regno Unito United

Kingdom

Paesi BassiNetherlands

174.943

60.585

58.692

54.435

–2.284

–6.700

Germania Germany

48.141

27.471

8.624

4.145

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saldI della BIlancIa commercIale per comparto merceologIco, 2011-2013/ValorI In mIglIaIa dI euroTrade balance by Type of machines, 2011-2013/Values in Thousand euro



Macchine per la preparazione delle formePrepress machinery



TOTALETOTAL


BIlancIa commercIale con I prIncIpalI partner, 2011-2013/ValorI In mIglIaIa dI euroTrade balance wiTh major parTners, 2011-2013/Values in Thousand euro

U.S.A. U.S.A.


Paesi/Countries

TOTALETOTAL

SpagnaSpainFrancia France

SvizzeraSwitzerland

CinaChina

GermaniaGermany

DanimarcaDenmark


BelgioBelgium

Paesi Bassi NetherlandsAltri Paesi Other Countries

2011 2012 2013

183.091 190.882 174.943

67.412 51.647 60.585

29.534 48.807 58.692

53.129 94.190 54.435

35.014 43.972 48.141

17.020 33.091 27.471

–27.456 –15.560 8.624

–3.156 7.381 4.145

–2.912 625 –2.284

–24.957 –11.574 –6.700

718.866 836.784 894.606

1.045.585 1.280.245 1.322.658

2011 2012 2013

439.675 551.554 594.969

525.012 640.082 625.379

14.985 22.126 25.116

18.420 29.598 28.455

47.493 36.885 48.739

1.045.585 1.280.245 1.322.658

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N.B.Sono a disposizione degli interessati ulteriori statistiche sul commercio estero. Per informazioni: [email protected]

N.B.More detailed foreign trade statistics are available. For further information: [email protected]

LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO, PAESE PER PAESE

macchIne grafIche, cartotecnIche, cartarIe, dI trasformazIone e affInI: rIpartIzIone delle ImportazIonI, 2013/mIglIaIa dI euro

Macchine Macchine Macchine Macchine Macchine TOTALE stampa cartotecniche prepar. forme legatoria converting

Fonte: ISTAT

TOTALE

Unione Europea (28) 302.096 80,89% 154.381 85,66% 81.142 73,85% 48.020 81,18% 14.188 75,01% 4.365 82,19%

Germania 129.551 34,69% 69.722 38,68% 31.266 28,46% 16.103 27,22% 9.591 50,71% 2.869 54,02%

Francia 40.799 10,92% 9.590 5,32% 25.973 23,64% 4.709 7,96% 455 2,41% 72 1,36%

Paesi Bassi 29.031 7,77% 25.550 14,18% 1.562 1,42% 759 1,28% 1.160 6,13% 0 0,00%

Belgio 26.498 7,09% 2.113 1,17% 1.219 1,11% 22.329 37,75% 837 4,43% 0 0,00%

Regno Unito 26.396 7,07% 16.917 9,39% 6.538 5,95% 905 1,53% 1.138 6,02% 898 16,91%

Spagna 12.067 3,23% 5.785 3,21% 5.642 5,14% 493 0,83% 106 0,56% 41 0,77%

Danimarca 9.312 2,49% 9.068 5,03% 86 0,08% 70 0,12% 88 0,47% 0 0,00%

Austria 8.855 2,37% 7.006 3,89% 1.184 1,08% 632 1,07% 27 0,14% 6 0,11%

Svezia 7.717 2,07% 4.230 2,35% 3.002 2,73% 9 0,02% 111 0,59% 365 6,87%

Altri Paesi Europei 21.497 5,75% 9.984 5,54% 4.713 4,29% 5.378 9,09% 1.334 7,05% 88 1,66%

Svizzera 16.357 4,38% 7.539 4,18% 2.172 1,98% 5.224 8,83% 1.334 7,05% 88 1,66%

Nord America 13.282 3,56% 4.941 2,74% 6.944 6,32% 609 1,03% 149 0,79% 639 12,03%

U.S.A. 11.164 2,99% 4.665 2,59% 5.111 4,65% 600 1,01% 149 0,79% 639 12,03%

Asia 34.157 9,14% 9.666 5,36% 16.118 14,67% 5.018 8,48% 3.136 16,58% 219 4,12%

Cina 17.298 4,63% 3.137 1,74% 7.137 6,50% 4.845 8,19% 1.994 10,54% 185 3,48%

Giappone 6.952 1,86% 2.351 1,30% 3.601 3,28% 31 0,05% 936 4,95% 33 0,62%

India 4.716 1,26% 2.608 1,45% 2.022 1,84% 21 0,04% 65 0,34% 0 0,00%

Altri Paesi 2.451 0,66% 1.261 0,70% 955 0,87% 127 0,22% 108 0,57% 0 0,00%

373.483 100,00% 180.233 100,00% 109.872 100,00% 59.152 100,00% 18.915 100,00% 5.311 100,00%

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macchIne grafIche, cartotecnIche, cartarIe, dI trasformazIone e affInI: rIpartIzIone delle esportazIonI, 2013/mIglIaIa dI euro

Fonte: ISTAT

Macchine Macchine Macchine Macchine Macchine TOTALE stampa cartotecniche prepar. forme legatoria converting

TOTALE

Unione Europea (28) 646.714 38,13% 302.086 38,97% 264.095 35,92% 54.332 64,48% 17.989 37,97% 8.212 15,19%

Germania 138.175 8,15% 61.270 7,90% 53.347 7,26% 15.924 18,90% 6.711 14,17% 923 1,71%

Francia 99.491 5,87% 43.877 5,66% 43.878 5,97% 8.395 9,96% 2.218 4,68% 1.123 2,08%

Regno Unito 74.537 4,39% 36.170 4,67% 32.583 4,43% 3.401 4,04% 569 1,20% 1.814 3,36%

Spagna 72.652 4,28% 44.769 5,78% 24.718 3,36% 2.176 2,58% 751 1,59% 238 0,44%

Polonia 63.064 3,72% 25.673 3,31% 33.680 4,58% 1.700 2,02% 1.407 2,97% 604 1,12%

Belgio 30.643 1,81% 8.736 1,13% 6.889 0,94% 14.125 16,76% 800 1,69% 93 0,17%

Paesi Bassi 22.331 1,32% 14.834 1,91% 5.120 0,70% 1.472 1,75% 725 1,53% 180 0,33%

Austria 22.294 1,31% 14.431 1,86% 6.080 0,83% 1.210 1,44% 459 0,97% 114 0,21%

Portogallo 21.240 1,25% 7.491 0,97% 12.890 1,75% 349 0,41% 424 0,90% 86 0,16%

Rep. Ceca 17.832 1,05% 4.801 0,62% 11.638 1,58% 572 0,68% 780 1,65% 41 0,08%

Romania 16.823 0,99% 13.670 1,76% 1.917 0,26% 733 0,87% 502 1,06% 1 0,00%

Altri Paesi Europei 200.073 11,80% 96.732 12,48% 87.642 11,92% 7.511 8,91% 6.045 12,76% 2.143 3,96%

Turchia 70.825 4,18% 40.574 5,23% 26.836 3,65% 2.023 2,40% 1.330 2,81% 62 0,11%

Russia 57.121 3,37% 22.181 2,86% 31.308 4,26% 1.653 1,96% 1.707 3,60% 272 0,50%

Svizzera 43.828 2,58% 20.657 2,66% 17.970 2,44% 2.700 3,20% 2.429 5,13% 72 0,13%

Nord America 207.707 12,24% 76.020 9,81% 117.164 15,94% 4.306 5,11% 2.643 5,58% 7.574 14,01%

U.S.A. 186.107 10,97% 71.374 9,21% 102.654 13,96% 3.647 4,33% 2.405 5,08% 6.027 11,15%

Canada 21.600 1,27% 4.646 0,60% 14.510 1,98% 659 0,78% 238 0,50% 1.547 2,86%

Centro Sud 182.995 10,79% 72.658 9,37% 85.510 11,63% 6.176 7,33% 3.006 6,35% 15.645 28,95% AmericaBrasile 48.722 2,87% 23.249 3,00% 17.150 2,33% 717 0,85% 797 1,68% 6.809 12,60%

Messico 43.848 2,59% 18.716 2,41% 18.174 2,47% 1.419 1,68% 1.328 2,80% 4.211 7,79%

Colombia 27.479 1,62% 2.150 0,28% 24.901 3,39% 236 0,28% 89 0,19% 103 0,19%

Argentina 23.862 1,41% 13.503 1,74% 5.125 0,70% 738 0,88% 165 0,35% 4.331 8,01%

Africa 120.408 7,10% 32.070 4,14% 80.314 10,92% 2.876 3,41% 3.662 7,73% 1.486 2,75%

Egitto 25.462 1,50% 9.206 1,19% 15.483 2,11% 536 0,64% 220 0,46% 17 0,03%

Algeria 22.806 1,34% 2.724 0,35% 18.885 2,57% 241 0,29% 871 1,84% 85 0,16%

Tunisia 17.123 1,01% 1.677 0,22% 14.047 1,91% 695 0,82% 579 1,22% 125 0,23%

Asia 307.644 18,14% 187.551 24,19% 96.179 13,08% 8.416 9,99% 13.731 28,99% 1.767 3,27%

Cina 71.733 4,23% 39.254 5,06% 26.218 3,57% 1.255 1,49% 4.905 10,35% 101 0,19%

Hong Kong 29.538 1,74% 25.711 3,32% 1.562 0,21% 875 1,04% 1.288 2,72% 102 0,19%

India 28.564 1,68% 18.123 2,34% 8.453 1,15% 608 0,72% 437 0,92% 943 1,74%

Arabia Saudita 23.861 1,41% 11.389 1,47% 11.412 1,55% 179 0,21% 873 1,84% 8 0,01%

Indonesia 20.053 1,18% 16.261 2,10% 2.655 0,36% 1.017 1,21% 112 0,24% 8 0,01%

Emirati Arabi Uniti 17.504 1,03% 10.052 1,30% 6.032 0,82% 407 0,48% 690 1,46% 323 0,60%

Australia 30.600 1,80% 8.085 1,04% 4.347 0,59% 651 0,77% 294 0,62% 17.223 31,87%e OceaniaAustralia 19.614 1,16% 6.347 0,82% 3.437 0,47% 538 0,64% 274 0,58% 9.018 16,68%

1.696.141 100,00% 775.202 100,00% 735.251 100,00% 84.268 100,00% 47.370 100,00% 54.050 100,00%

Progetto grafico e impaginazione Gandini&Rendina

www.acimga.it [email protected]

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