bpsc wiodący polski dostawca zaawansowanych systemów erp
DESCRIPTION
BPSC wiodący polski dostawca zaawansowanych systemów ERP. Skok z gwarancją sukcesu. BPSC SA – Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Spółka Akcyjna Czołowy polski dostawca systemów ERP. Rok założenia 1988, aktualne zatrudnienie - 193 osoby - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
BPSCwiodący polski dostawca zaawansowanych systemów ERP
Skok z gwarancją sukcesu
2
■ Rok założenia 1988, aktualne zatrudnienie - 193 osoby
■ Około 1,5 tys. zrealizowanych wdrożeń w historii Spółki, około 16,5 tys. użytkowników
■ Impuls 5 – flagowy produkt BPSC, oparty na technologii Oracle system klasy MRPII/ERP - ceniona
i rozpoznawalna marka
■ 330 firm użytkujących system Impuls
■ Rozwiązanie dla produkcji ciągłej, dyskretnej, dystrybucji i usług
■ Baza danych Oracle, narzędzia programistyczne: Delphi, . Net
BPSC SA – Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Spółka Akcyjna
Czołowy polski dostawca systemów ERP
32005 200620041997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2007P
powstanie BPSC
pozyskanie inwestora finansowego Caresbac SEAF
wprowadzenie na rynek systemu Impuls BPSC
wprowadzenie systemu Impuls 5
podpisanie umowy partnerskiej z ORACLE
pozyskanie inwestora finansowego SEAF CEE Growth Fund
debiut na GPW
rozpoczęcie prac nad systemem Impuls 5
20 lat doświadczenia w tworzeniu systemów ERP
1988 1992 1994 1995
rozpoczęcie prac nad systemem Impuls BPSC
Prz
ycho
dy w
mln
PLN
4
Biznes: własne kompleksowe produkty
■ Produkty dostosowane do specyfiki działalności klienta
■ Możliwość indywidualizacji rozwiązania w zależności od potrzeb klienta
■ Każde rozwiązanie jest kompleksowym pakietem składającym się z oprogramowania, bazy danych, usług konfiguracyjnych, szkoleniowych i wdrożeniowych; możliwość dostarczenia sprzętu IT
■ Prowadzenie powdrożeniowych zryczałtowanych usług serwisowych i konsultacyjnych
5
Impuls 5: system oparty na najnowszych technologiach
■ Impuls 5 – kompleksowy system wspomagający zarządzanie klasy MRP II/ERP
■ Pierwsza wersja systemu Impuls powstała pod koniec lat 90-tych
■ Impuls 5 to najnowsza odsłona systemu – koszty prac rozwojowych to ponad 5 mln zł
■ Premiera wersji Impuls 5 odbyła się w III kwartale 2006 (do dzisiaj 59 klientów)
● Finanse Księgowość Koszty● Budżetowanie● Kadry Płace● mHR *● Środki Trwałe● Zarządzanie Produkcją Dyskretną● Gospodarka Materiałowa● Gospodarka Remontowa *● Dystrybucja● B2B● Transport
● CRM● Zarządzanie Obiegiem Dokumentów● Laboratorium● Intrastat● Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika● Zarządzanie Produkcją Ciągłą● System Wagowy● Magazyn Wysokiego Składowania● Kody Kreskowe, RFID● Business Intelligence
* Produkty firm partnerskich
6
Impuls 5 najlepszy system klasy ERP krajowej produkcji
■ Zintegrowane rozwiązanie klasy MRP II/ERP
■ Zaawansowana i rozwojowa technologia
■ Dostęp do poszczególnych funkcji systemu z poziomu jednej aplikacji
■ Szerokie możliwości łatwego dostosowania menu i wyglądu ekranów do indywidualnych potrzeb użytkowników
■ Rozbudowany mechanizm ochrony i poufności danych
■ Współpraca z rozwiązaniami korporacyjnymi
■ Otwarty na specjalistyczne systemy branżowe
■ Zgodny z przepisami polskiego prawa
■ Wspiera funkcjonowanie systemów jakości (ISO serii 9001:2000)
■ Dostosowany do potrzeb klienta
■ Rozwija się razem z firmą
■ Przyczynia się do wzrostu konkurencyjności firmy
■ Optymalny dla struktur wielofirmowych i wielooddziałowych
■ Technologia gwarantująca najwyższą wydajność i ergonomię pracy z systemem
■ Zintegrowany z rozwiązaniami internetowymi
7
Ludzie: największa wartość firmy
KO NSULTANCI
SPRZEDAŻI M ARKETING
PROG RAM IŚCI I PROJEKTANCI ZARZĄD
DZIAŁORGANIZACYJNO--PRAW NY
SERW IS
8
Ludzie: największa wartość firmy
■ Średni staż pracy projektantów systemu 9 lat
■ Systemy motywacyjne gwarantujące wyróżniające się na rynku warunki pracy
■ Dbałość o dobrą atmosferę i integrację zespołu
■ Obecnie 193 pracowników tworzących sukces firmy
9
Wybrani klienciPRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
Morliny, WSP Społem (Majonez Kielecki), Koral, Pepees, Family Frost, OSM Piątnica, Polski Cukier, ZM Mysław, ZM Duda, ZM Tarczyński, ZM Viola, ZM Kania, Osmofrost, Sokpol, Rolnik, SoNa
PRZEMYSŁ MEBLARSKIKler, Rejs, Paged Sklejka, VOX, Glück, Meble Bodzio, Kaszub, Litex, Mebelux, Meblomak, Beskidzkie Fabryki Mebli, Wojtpol, Dziedzic
BRANŻA BUDOWLANA Mostostal Warszawa, Mostostal Płock, Dryvit Systems, Eteron, Okfens, Prefabet Kluczbork
ENERGETYKA I MEDIAENION, LPEC, PEC Jastrzębie, PEC Tychy, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Elektrociepłownia Zduńska Wola, Elektrownie Szczytowo-Pompowe
PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY Big Star, Atlantic, Americanos, Kama
NAUKA I EDUKACJAInstytut Biologii Doświadczalnej PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej, Instytut Fizyki Jądrowej
HANDEL Nova Trading, Del Monte Fresh, BOS, Bowim, Salzgitter Stahlhandel
MASZYNY I URZĄDZENIAGlinik, Komas, Wojskowe Zakłady Mechaniczne (Rosomak), Dynapac, Remag, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne nr 5
TRANSPORT PKL, PTKiGK, PCC Rail, DLS, Śląskie Centrum Logistyki
POZOSTAŁA PRODUKCJABoryszew, OP Invest, Węgliki Spiekane BAILDONIT, Warta Glass, Stomil Wolbrom, Metso Minerals, Orion, FPT Prima, Rurgaz, Gonar, KWH PIPE
10
Polska: coraz więcej wydatków na IT inwestowanychw oprogramowanie■ Wartość rynku IT w Polsce na koniec 2006 wyniosła 19,8 mld PLN*
■ Przewidywany CAGR wydatków na IT w najbliższych 5 latach – 12,8% (liczone w USD)**
■ Nakłady na IT ściśle skorelowane z dynamiką PKB
■ Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw pociąga za sobą konieczność inwestowaniaw systemy wspomagające zarządzanie
■ Firmy, które zakończyły inwestycje w sprzęt koncentrują się na wdrażaniu oprogramowania
Wydatki na IT w Polsce (mld PLN)*
8,3 9,1 9,8 10,5
5,96,8
7,88,9
3,74,1
4,65,2
0
5
10
15
20
25
2005 2006P 2007P 2008P
sprzęt usługi oprogramowanie* źródło: PMR** źródło: IDC
11
UE: usługi i oprogramowanie to ponad 60% rynku IT
■ Wydatki na IT w Polsce są znacznie niższe niż w krajach „nowej dziesiątki” i w krajach starej Unii (1,7% PKB w 2006 roku)
■ W krajach wysoko rozwiniętych usługi i oprogramowanie stanowią ponad 60% rynku IT(w Polsce poniżej 50%)
Wydatki na IT jako % PKB* (2004)
1,5%
1,6%
1,8%
2,0%
2,2%
2,3%
3,0%
3,2%
3,1%
4,2%
4,5%
0% 1% 2% 3% 4% 5%
Rumunia
Litwa
Bułgaria
Polska
Słowacja
Średnia CEE
Czechy
Węgry
Europa Zachodnia
Wielka Brytania
Szwecja
* źródło: EITO
Wydatki na IT na jednego mieszkańca w EUR* (2004)
35
41
100
137
108
238
189
732
1 006
1 161
0 200 400 600 800 1 000 1 200
12
Polski rynek ERP
■ BPSC - lider na krajowym rynku aplikacji ERP dla segmentu średnich przedsiębiorstw
■ Segment średnich przedsiębiorstw w Polsce liczy około 20 tys. firm
■ Wg danych agencji IDC system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem posiada obecnie
mniej niż 6 tys. średnich firm
13
Polski rynek ERP: wzrost znaczenia krajowych producentów■ W latach 2001-2006 CAGR rynku ERP wyniósł 15%*
■ W latach 2001-2006 CAGR BPSC wyniósł 24% (liczone w USD)
■ Do 2011 przewidywany wzrost rynku ERP o 15,8% rocznie*
■ Wzrasta udział polskich producentów w sprzedaży systemów ERP ogółem (z 24,3% w 2005do 26,3% w 2006)*
* źródło IDC (liczone w USD)** źródło: DiS
Wzrost polskiego rynku ERP (mln PLN) ** Tempo wzrostu polskiego rynku ERP (mln PLN) **
8,6%10,2%12,8%
0,7%
19,0% 20,0%
2002 2003 2004 2005 2006
10%
20%
30%
ry nek E R P (2006 P ) B P S C
0%
29,0%
18,0%
4,0%
15,0%
B P S C
ry nek E R P (2006 P )
313,4
30,4
0
50
100
150
200
250
300
350
400
219,6
10,2
2000
200,7
13,5
2001
202,0
14,0
2002
227,8
16,6
2003
251,0
21,4
2004
272,5
25,3
2005 2006
14
BPSC: silny gracz na polskim rynku ERP
■ Największy i najbardziej renomowany polski producent kompleksowych rozwiązań informatycznych dla średnich i dużych przedsiębiorstw
*źródło: Computerworld TOP200 2006,2007
Podział rynku ERP w Polsce (2005)* Podział rynku ERP w Polsce (2006)*
S AP 42,6%
O racle 17,6%
C om arch 8,7%
IFS P o land 6 ,4%
Teta 3 ,6%
M acro log ic 3,0%
Q A D Polska 2,8%
E xact S oftw are P olska 2 ,5%
D igitland 1 ,8%
pozosta łe 5 ,8%
BPSC 5,2%
O racle 18,8%
C om arch 7,6%
Teta 2 ,1%
E xact S oftw are 2,0%
S olem is G roup 1,9%
pozosta łe 10,6%
BPSC 4,6%
Q A D Polska 2,8%
IFS P o land 5 ,3%
M acrosoft 3 ,5%
S AP 40,8%
15
BPSC: koncentracja na najciekawszym sektorze rynku
■ Stale rosnąca liczba nowych wdrożeń w sektorze średnich firm przy równocześnie rosnącej liczbie modernizacji
■ Rosnąca liczba modernizacji i malejąca liczba wdrożeń na rynku dużych firm
■ Perspektywiczny rynek 20 tys. średnich firm w Polsce
* źródło: IDC** źródło: DiS
Struktura rynku EAS względem nabywców (2006)* Podział wdrożeń systemów ERP w Polsce**
25,3% 17,4%
86,0%
14,0%
82,6%74,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2005 2010P
duże firm y średnie firm y
średnie firm y37,3%
m ikro firm y0,9%
m ałe firm y14,9%
duże firm y23,0%
bardzo duże firm y23,9%
16
Impuls: system dla średnich i dużych firm■ System dedykowany średnim i dużym
przedsiębiorstwom
■ Specjalizacja w sektorze produkcyjnym, handlowym i usługowym
■ Średnia wartość kontraktu: 600 tys. PLN
Sprzedaż ERP wg sektorów (2006)*
produkcja dyskretna 22,0%
produkcja c iągła 24,0%
handel hurtow y 9,2%
sektor kom unalny 13%* źródło: IDC
produkcja ciągła: produkcja chemiczna, farmaceutyczna, metalowa, petrochemiczna, węglowaprodukcja dyskretna: przemysł samochodowy, sprzęt przemysłowy, technologia elektroniczna, inne
17
BPSC: najsilniejsza pozycja w sektorze produkcji
■ Według raportu DiS "Kompletność wdrożeń systemów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce do 2004 r." projekty realizowane przez BPSC to najbardziej kompleksowe wdrożenia w kraju. Do BPSC należy prawie 40% rynku takich wdrożeń.
S AP 35,4%
B PS C 38,9%
pozostali 12 ,4%
Teta 6 ,2%
S SA B aan 7 ,1%
18
Impuls: kompleksowość i elastyczność
■ Najbardziej kompleksowe rozwiązanie klasy ERP na polskim rynku oparte na bazie Oracle
■ Modułowa budowa pakietu pozwala na skonfigurowanie i dopasowanie do dowolnych potrzeb klienta
Wzrost przychodów z opłat serwisowych w latach 2003 - 2006 (w mln PLN)
Liczba klientów użytkujących system Impuls
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2004
1,78
2,56 3,17
4,36
2005 20062003 liczba kon traktó w w b ieżącym roku liczba kon traktó w naras ta ją co
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0
260,0
280,0
300,0
19 97 19 98 19 99 20 00 20 0220 01 20 03 20 04 20 0620 05
67
65
43
39
29
24
19
13
82 309
242
177
134
95
66
42
23
10
19
Nagrody: rynek docenia firmę i produkty
Najwięcej wdrożeń systemów klasy ERP/MRP II na platformie Oracle w Europie Centralnej - Oracle 2007
Gazela Polskiego Biznesu 2006 i 2005 – nagroda przyznawana przez dziennik Puls Biznesu
Najlepszy polski dostawca w zakresie usług związanych z wdrożeniem i usługą powdrożeniową wg raportu DiS za 2006 rok
Najlepszy produkt roku podczas konferencji „Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon 2006”
Lider Informatyki dla Energetyki Roku 2006
Lider Polskiego Biznesu 2005, 2006, 2007 – Business Center Club
Technology Fast 50 2003, 2004, 2005 – najszybciej rozwijające się firmy IT w Europie Środkowej, Technology Fast 500 2005 – najdynamiczniejsze spółki IT z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
Lider Rynku EURO LEADER 2005 – najlepszy polski system klasy ERP
20
BPSC na tle porównywalnych spółek giełdowych:Teta, Macrologic, Simple
Różnica do konkurenta w 1999 Różnica do konkurenta w 2006
Simple -17,2 +18
Macrologic -25,5 -8,1
Teta -27,3 -9,5
Przychody ze sprzedaży (mln PLN) Przychody na pracownika 2006 r. (mln PLN)
0,14
0,15
017
0,13
0,12
0,11
0,16
S im p le
0,133
0,149
Te ta
0,164
B P S C
0,120
M acro log ic
21
BPSC w rankingach na tle porównywalnych konkurentów notowanych na giełdzie
* Ranking systemów dla średnich przedsiębiorstw
w klasyfikacji producentów polskich w klasyfikacji ogółem
Nazwa zestawienia BPSC Simple Macrologic Teta BPSC Simple Macrologic Teta
Krajowe i zagraniczne systemy ERP - DiS 2006Najwięksi dostawcy oprogramowania ERP w Polsce w 2005 r. 2 5 3 4 5 11 8 9Ranking według liczby użytkowników końcowych narastająco (2000-2005)* 3 nie kl. 2 6 3 nie kl. 2 9Ranking według średniej liczby stanowisk przypadających na nowe wdrożenie w 2005 r.* 1 nie kl. 7 5 1 nie kl. 10 8
Poland EAS 2007 – 2011Zestawienie systemów ERP
2 8 4 3 7 19 9 8
Computerworld TOP200 - 2007Firmy osiągające przychody ze sprzedaży licencji systemów ERP w 2006 roku 2 6 4 3 5 12 7 6
22
Sprzedaż partnerska
Wielkość sprzedaży partnerskiej w latach 2004 – 2007 - licencje (w mln. PLN)
Udział poszczególnych Partnerów w sprzedaży partnerskiej w 2006r.
1,5
2,0
3,0
1,0
0,5
0
2004
1,57
2005
0,92
2007P
2,0
2006
2,24
Term inus 18%
R atio S ystem s 15%
Infovide-M atrix 9%
P ro-Log 8%
ZE TO P oznań 27%
pozosta li 5%
A lm a 5%
ITG roup 6%
K om -P akt 7%
23
Przyszłość: dwie równoległe ścieżki wzrostu
■ Wzrost organiczny:
● umocnienie na rynku średnich przedsiębiorstw
● rozwój w sektorach związanych z procesem produkcyjnym, dystrybucyjnym
● budowanie silnej pozycji w sektorze komunalnym (zakłady energetyczne, ciepłownie)
● rozbudowa funkcjonalności systemu Impuls 5
■ Wzrost nieorganiczny poprzez przejęcia:
● w celu rozszerzenia funkcjonalności systemu Impuls 5, w sytuacji kiedy opracowanie nowej aplikacji przewyższa koszt nabycia spółki lub gdy czas potrzebny na jej stworzenie jest zbyt długi
● w celu nabycia potrzebnych kompetencji (np. w nowych branżach)
● w celu uzyskania dostępu do nowych rynków
24
Kompass – wykorzystanie potencjału rynku ukraińskiego
■ Potencjał rynku
● Rynek ukraiński porównywalny z rynkiem polskim z lat dziewięćdziesiątych
● W latach 2001-2003 średnioroczne tempo wzrostu rynku na poziomie 15,5%
● Obecne tempo wzrostu szacowane na 50%
● Wartość rynku w 2005 roku przekroczyła 150 mln USD
■ Potencjał synergii
● Niska znajomość nowoczesnych technik zarządzania pozwalający na uzyskanie przewagi na rynku lokalnym
● Zmniejszenie kosztów prac projektowych i programistycznych
W styczniu 2007 rozpoczęła działalność spółka Kompass Plus, w której BPSC objęło 75% udziałów. Spółka specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania klasy ERP dla średnich i dużych przedsiębiorstw
System SVOD opracowany przez ukraińskich programistów (na rynku od 19 lat) -- Nowa wersja systemu SVOD (na rynku od 5 lat) rozbudowana o nowe moduły systemu Impuls 5 (oba systemy oparte na bazie Oracle)
25
Przychody: licencje i wdrożenia to ponad połowa sprzedaży
Przychody ze sprzedaży (mln PLN)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
licencje trzeciej strony
33,0%
9,0%
15,0%
31,0%
11,0%
2003
31,0%
8,0%
22,0%
27,0%
11,0%
2004
31,0%
7,0%
16,0%
33,0%
13,0%
2005 2006
27,7%
34,0%
19,8%3,3%
sprzęt wdrożenialicencje serwis
15,1%
26
Sezonowość sprzedaży
Udział sprzedaży pierwszego półrocza (w procentach) w sprzedaży rocznej (w mln PLN)
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
6
4
2
2002 2003 2004 2005 2006 2007p
43,6%34,7%
43,5%
47,7%36,4%
40,3%
42,9%
2001
27
Wyniki finansowe
2005 2006 zmiana %
Przychody ze sprzedaży 25,3 30,4 + 20,1%
Zysk brutto ze sprzedaży 11,8 11,3 - 4,5%
Marża brutto na sprzedaży 46,6% 37,1% - 9,4 p.p.
EBITDA 3,4 4,9 + 40,2%
Marża EBITDA 13,6% 15,9% + 2,3 p.p.
EBIT 1,7 2,6 + 54,1%
Marża EBIT 6,6% 8,9% + 1,9 p.p.
Zysk netto 0,9 1,4 + 57,5%
Marża netto 3,5% 4,6% + 1,1 p.p.
28
Akcjonariat
PRZED DEBIUTEM
C aresbac32,85%
S C E EG row th Fund LLC
E AF
30,48%
I ńgnacy M iedzi ski13,73%
Franciszek S zw eda13,73%
S ązym on Zaj c5 ,53%
B eskidzki D om M aklerski S .A .
(subem iten t usługow yd la E S O P II)
1 ,48%
E SO P I 2 ,20%
29
Dzielimy się sukcesem
■ W ramach akcji BCC ufundowaliśmy pracownię komputerową dla dzieci z ośrodka „Skrawek Nieba”
■ Od wielu lat przekazujemy sprzęt komputerowy szkołom specjalnym, ośrodkom edukacyjno – leczniczym, stowarzyszeniom pomocy dzieciom
■ W 2007 roku wzięliśmy udział w zainicjowanym przez BCC projekcie Respirator (zakup respiratora dla oddziału noworodków)
■ Finansowo wspieramy kilkanaście ośrodków niosących pomoc dzieciom i niepełnosprawnym
■ W ubiegłym roku BPSC ocaliło przed śmiercią w rzeźni pełną uroku klacz, której nadaliśmy imię Gala
Jako firma odpowiedzialna społecznie chcemy dzielić się naszymi sukcesami z tymi, którzy najbardziej potrzebują pomocy.
30
Biznes odpowiedzialny społecznie■ Aktywna współpraca ze środowiskiem akademickim: współorganizacja
studiów podyplomowych, laboratoria dydaktyczne, wykłady, wsparcie konferencji naukowych, praktyki i staże, konkursy dla studentów
■ BPSC Sponsor Młodej Sztuki – współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów ASP, kalendarz z najciekawszymi pracami z ostatnich 5 lat, wsparcie młodych artystów
■ Sponsoring płyt i tras koncertowych muzyków jazzowych m.in. kwartetu Jana Ptaszyna Wróblewskiego, RGG, Adama Makowicza, Joachima Mencla
■ Aktywna współpraca z Muzeum Śląskim w Katowicach
■ Sponsor główny cyklu turniejów golfowych Oracle Sun Mid Amateur Golf Tour
■ Sponsor Mistrzostw Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim, XVIII Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Seniorów "KATOWICE CUP", Kortów Tenisowych Klubu Mostostal Zabrze, Śląskiego Klubu Golfowego –jedynego społecznego pola golfowego w Polsce
31
Dlaczego BPSC?
■ Nowoczesny konkurencyjny produkt
■ Ludzie największą wartością firmy
■ Rosnący rynek krajowy
■ Rosnące szanse eksportowe
■ Systematyczny wzrost wartości
■ Duży potencjał rozwoju – organicznie i akwizycyjnie
Dziękujemy