Branchenpro�l: Erdöl, Erdgasund Petrochemie Mexiko 2020

Bundesstaaten in Mexiko

Allgemeine Wirtscha�sdaten Mexiko

Gesamtbevölkerung

BIP

BIP pro Kopf

BIP-Wachstum

Antelle der Wirtscha�ssektoren am BIP

Inflationsrate

Außenhandelsquote ((Exporte + Importe) / BIP)

Handelsbilanzsaldo

Ease of Doing Business 2020

Global Competitiveness Index 4.0 2019

Corruption Perception Index 2019

125 Mio. Einwohner (2018)

1.145,133 Mrd. EUR (2019)

8.308 EUR (2018)

-0,1% (2019); Prognose für 2020: -8 bis -10% (Schätzung)

Dienstleistungen: 65,2 % (2019); Industrie: 30,6 %; Landwirtscha�: 4,2 %

2,8% (2019)

71,5% (2019)

5,197 Mrd. EUR (2019)

Rang 60 von 190 Ländern

Rang 48 von 141 Ländern

Rang 130 von 180 Ländern

Nordosten

*7% verteilen sich auf die restlichen Bundesstaaten Quelle: CNH, 2017

Osten

Südosten

Süden

• Relativ geringe Förderkosten im Vergleich zum übrigen Markt.• Vollständige Ö�nung des Kohlenwassersto�sektors als Folge der Energiereform Ende 2014, die vorsieht, dass sich private Unternehmen an der Gewinnung und dem Transport von Kohlenwassersto�en beteiligen können.• Strategische geographische Lage (in der Nähe der Vereinigten Staaten) mit Exportkapazität.• Möglichkeit der Teilnahme an den Runden als Privatperson oder als Partner von PEMEX.

Erdölproduktion (in 1000 Fässern pro Tag) und nachgewiesene Erdölreserven (in 10000 Fässern)

SWOT-Analyse für den Erdölsektor

Strenghts Threats

• PEMEX hat aufgrund seiner finanziellen Situation Probleme bei der Bezahlung seiner Lieferanten, was die Geschä�sabwicklung erschwert.• PEMEX hat derzeit 950 Lieferanten oder Au�ragnehmer nicht bezahlt.• Zama-Feld: Die privaten Unternehmen, die den Zuschlag für dieses Feld erhalten haben - Wintershall DEA, Talos Energy und Premier Oil - haben einen Streit mit PEMEX, um zu entscheiden, wer die Betreiber des Feldes sein werden.

• Die Verschuldung von PEMEX ist unglaublich hoch, was sie zur am höchsten verschuldeten Ölgesellscha� der Welt macht.• Gegenwärtig sind die Ausschreibungsrunden ausgesetzt, wodurch den Unternehmen der Mechanismus zur Teilnahme am Markt entzogen wird.• Es besteht die Gefahr, dass die Rating-Agenturen PEMEX aufgrund des Rückgangs ihrer Einnahmen aus der Kohlenwassersto�förderung das Investment-Grade-Rating entziehen.

Weaknesses

• Es besteht die Möglichkeit, weitere Ölrunden zu erö�nen, wenn die privaten Unternehmen, die Ölverträge erhalten haben, gute Ergebnisse erzielen.• Großes Potenzial in Kohlenwassersto�en, die noch nicht ausreichend erforscht sind, da nur 23 % des Untergrunds untersucht wurden.

Opportunities

(Quelle: CNH, El Financiero)

25,000

22,500

20,000

17,500

15,000

12,500

10,000

7,500

5,000

2,500

0

2019200920081999

Nachgewiesene ProduktionTägliche Produktion

Branchenpro�l: Erdöl, Erdgasund Petrochemie

Relative Tagesproduktion im Januar 2020(ausgedrückt in Tausenden von Fässernpro Tag)

(Quelle: Sistema de Información Energética, Januar 2020)

Volumen der Rohölexporte(Tausende von Fässern)

(Quelle: Sistema de Información Energética, Januar 2020)

Tamaulipas,Puebla,SLP

Chiapas

Hoheitsgewässer

Tabasco

Veracruz

1,419.0881%

202.88712%

84.1045%

Branchenpro�l: Erdöl, Erdgasund Petrochemie

Amerika Europa Ferner Osten

753.7960%161.2

13%

345.4527%

42.7662%

21.5111%

21.2551%

• Äußerst attraktive Importgaspreise von etwa 2 Euro pro MMBtu.• Erhebliches Nachfragewachstum im Stromsektor (+9,5%), was sich im Bau von zwei neuen Kombikra�werken zur Stromerzeugung in der Region Südost widerspiegelt; und geringeres Wachstum für den Industriesektor und andere* (insgesamt 1,8%) *Wohngebäude, Dienstleistungen, Transport• Vorhandensein internationaler Unternehmen, mit denen Partnerscha�en zur Entwicklung von Projekten gebildet werden könnten.

SWOT-Analyse Erdgas

Strenghts Threats

• Unerwarteter Anstieg des Erdgaspreise, obwohl der Trend dahin geht, dass sein Preis sinkt.• Stopp der Erdgaslieferungen durch die Vereinigten Staaten aus geopolitischen Gründen, obwohl auch hier das Risiko eines solchen Ereignisses sehr gering ist.• Die Annullierung oder Neuverhandlung von Verträgen im Falle einer Beteiligung mit CFE oder PEMEX an Projekten.

• Hohe Mengen an täglichen Erdgasimporten aufgrund der geringen Investitionen von PEMEX in die Förderung, somit ist Mexiko von den Vereinigten Staaten abhängig.• Mangel an Infrastruktur für den Transport und die Lagerung von Erdgas.• Mangelnde Rechtssicherheit wie im Fall TransCanada und Ienova vs. CFE: hier verklagten Privatunternehmen das Staatsunternehmen, weil dieses die Bedingungen des Vertrags neu verhandeln wollte.

Weaknesses

• Bau und Betrieb von Infrastruktur für den Erdgastransport und -speicherung, die nach der Verabschiedung der Energiereform ab Ende 2014 erlaubt ist.

Opportunities

Petrochemische Handelsbilanz (Milliarden Euro)

Petrochemie

Erdgasförderung(Millionen Kubikfuß pro Tag)

(Quelle: SENER, 2019)

Branchenpro�l: Erdöl, Erdgasund Petrochemie

4.000

7.000

2019Apr

2017Sep

2016Jan Jun

6,162

5,881

4,302

4,816

Erdgasimporte(Millionen Kubikfuß pro Tag)

(Quelle: SENER, 2019)

3.000

7.0500

2019Mär

2018Aug

2016Jan Dez

3,5754,110

7,130

6,698

Die petrochemische Industrie ist in hohem Maße von der Einfuhr von Inputs aus den Vereinigten Staaten abhängig, da etwa 70% der Inputs - wie Ethylen und Polyethylen - importiert werden. Dies ist eine Folge des niedrigen Betriebsniveaus von nur 25% der sechs Ra�inerien, die es in Mexiko gibt, und zusätzlich des Rückgangs der Rohsto�preise in den letzten Jahren. Deshalb beschloss Präsident López Obrador den Bau der neuen Ra�inerie Dos Bocas im Bundesstaat Tabasco mit dem Ziel, die Produktion zu erhöhen.Mexiko ist ein attraktives Land, um in den petrochemischen Sektor zu investieren, was durch die große Präsenz internationaler Unternehmen in Staaten wie Nuevo Leon und Tamaulipas bestätigt wird. Mexiko hat eine wachsende Bevölkerung, die zweifellos die Nachfrage nach Produkten erhöhen wird, die vom petrochemischen Sektor hergestellte Inputs benötigen. Zum Beispiel: Lebensmit-tel- und Getränkebehälter, Kleidung, Baumaterialien usw.

Betrachtet man die nachstehende Grafik, so ergibt sich ein großes Defizit in der petrochemischen Handelsbilanz mit einem Durch-schnittswert von -7,22 Milliarden Euro, das von privaten Unternehmen genutzt werden kann, die Inputs oder Produkte zur Befriedigung einer wachsenden Nachfrage produzieren wollen.

(Quelle: El Economista, 2019)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0.980.91 0.92 0.940.70 0.78

1.10 1.01

-8.29 -8.15 -8.63 -9.03 -7.26 -6.8 -7.17 -8.45

Exporte Importe

Defizit

Zentrale Akteure der Erdöl und Erdgasindustrie

Sicherheitsbehörde für Energie und Umwelt

www.gob.mx/asea/

Energieministerium

www.gob.mx/sener/

Nationale Kohlenwassersto�-Kommission

www.gob.mx/cnh/

Petróleos Mexicanos

www.pemex.com

Nationales Erdgas-Kontrollzentrum

www.gob.mx/agas

Ansprechpartner Erdöl, Erdgas und Petrochemie

Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria A.C. | CAMEXATrade & Investment

Pablo Camacho | pablo.camacho@deinternational.com.mx

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