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2018BRETAGNE

Information

Cet atlas illustre l’activité de Bpifrance au cours de l’année 2018 à partir de données de gestion disponibles au 15 janvier 2019.

Il ne se substitue en aucun cas au rapport annuel de la société, qui est établi à partir des comptes de Bpifrance certifiés par ses commissaires aux comptes, et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Méthode

Une même entreprise peut bénéficier de plusieurs interventions de Bpifrance.

Les données relatives aux portefeuilles Large & Mid Cap (ETI/GE) ne prennent pas en compte les apports des actionnaires à Bpifrance.

Les données relatives aux investissements indirects sont consolidées sur la base des éléments remontés par les fonds partenaires au 31 décembre 2017.

2018

BPIFRANCE ANCRÉ DANS LES TERRITOIRES

Nos équipes en région L’activité nationale 2018

BPIFRANCE PARTENAIRE DES RÉGIONS

Un partenariat stratégique… …renforcé par des outils communs

1

2

6

8

40

42

1.BPIFRANCE ANCRÉ DANS LES TERRITOIRES Les énergies créatrices

sont en région. 90 % DE NOS DÉCISIONSsont prises dansLES TERRITOIRES.

48 IMPLANTATIONS RÉGIONALES

2 800 COLLABORATEURS À VOTRE SERVICE

Pour contacter bpifrance de votre région : bpifrance.fr

1.1Nos équipes en région

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNION MAYOTTE

Annecy

Valence

NicePau

Lorient

Brest Saint-Brieuc

Le Mans

Tours

Perpignan

Saint-Étienne

Metz

Troyes

La Roche-Sur-Yon

La Rochelle

Avignon

Bourg-En-Bresse

Compiègne

Noisy-Le-Grand

Bordeaux

Fort-de-France

Pointe-à-Pitre

Cayenne

Mamoudzou

Saint-Denis

Poitiers

Ajaccio

Marseille

Grenoble

Strasbourg

Reims

Nancy

BesançonDijon

LyonClermont-Ferrand

MontpellierToulouse

Limoges

Orléans

Nantes

Rennes

CaenRouen

La Défense

Lille

Amiens

Paris

ATLAS RÉGIONS 2018 Bpifrance 7

1.2L’activité nationale 2018


INNOVATION

FINANCEMENT

GARANTIE

INTERNATIONAL

FONDSPROPRES

Un continuum de financement pour chaque étape clé de développementdes entreprises

Nous soutenons les projets innovants, individuels et collaboratifs, sous forme d’aides à la R&D, puis de financement pour le lancement industriel et commercial, ou encore sous forme de prise de participation• Aide à l’Innovation : subventions,

avances récupérables, prêts à taux zéro• Prêt Innovation Recherche et Développement• Prêt Innovation pour lancer sur le marché

des produits et services innovants• Prêt d’Amorçage pour préparer la levée

de fonds • Investissement en fonds propres,

en direct ou via les fonds partenaires

Accompagnement• Conseil, université et mise en réseau

Nous accompagnons les projets à l’export

• Accompagnement à l’implantation

ou au développement (Business France)

• Assurance Prospection(1), Assurance-crédit Préfinancement,

Assurance Change, Garantie Investissement International

• Prêt Croissance International• Fonds propres

• Garantie des financements bancaires dédiés à l’international

• Garantie de Lignes de Caution Export


Nous intervenons en cofinancement aux côtés des banques pour les investissements des entreprises de toutes tailles• Prêt à moyen et long terme• Crédit-bail mobilier • Crédit-bail immobilier

Nous proposons des Prêts sans garantie, longs et patients, pour financer l’immatériel et les besoins en fonds de roulement• Prêt Croissance, Prêt d’Avenir• Prêt Vert, Prêt Numérique...

à taux bonifié• Prêts Participatifs• Prêts de développement territorial

Nous renforçons la trésorerie des entreprises• Mobilisation des créances publiques

et privées • Préfinancement du Crédit d’Impôt

Compétitivité Emploi (CICE) et du Crédit d’Impôt Recherche (CIR)


Nous apportons aux banques notre garantie à hauteur de 40 % à 60 % pour les inciter à financer les PME, dans les phases les plus risquées• Création • Reprise• Innovation • International • Développement• Renforcement de la trésorerie (2)

Nous prenons des participations minoritaires dans les entreprises

de croissance, de l’amorçage à la transmission, le plus souvent

aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux

• Prise de participation dans l’entreprise, quelle que soit sa taille

• Obligations convertibles

Nous investissons aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement qui

investissent eux-mêmes dans des PME • Plus de 300 fonds partenaires

dont 95 fonds régionaux


(2) Jusqu’à 70 % avec les Régions.(1) Bpifrance Assurance Export assure, au nom de l’État et sous son contrôle,votre activité export.


FINA

NCEM

ENT

• POIDS ÉCONOMIQUE DES RÉGIONSEN % DU PIB NATIONAL, INSEE 2015

< 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % > 10 %

• FINANCEMENT*(COFINANCEMENT, PRÊTS SANS GARANTIE) ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % ET EN M€ PAR RÉGION

Financement*Activité nationale 2018

Bpifrance intervient en cofinancement aux côtés des banques pour les investissements des entreprises.

L’année 2018 a constitué une année record avec 19 Md€ de crédits et d’aides mobilisées pour les entreprises en 2018 soit une hausse de 9 %.

Parmi les crédits aux entreprises, 7,5 Md€ sont consacrés aux crédits d’investissement (+ 8,1 %), qui se concentrent sur les entreprises de La French Fab (300 M€ au bénéfice de 200 entreprises industrielles), le financement de la TEE, l’équipement et l’immatériel. Les prêts avec garantie, à la hauteur de 5 Md€, sont particulièrement prisés des entreprises.

Le financement du court terme, représente une part conséquente des crédits aux entreprises avec un total des encours à 10,4 Md€. La dynamique haussière des crédits court terme (+13 %) matérialise l’augmentation des besoins de trésorerie des PME, en lien avec leur croissance. Le préfinancement du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) réalise, comme les années précédentes, une forte croissance (+10 %) en 2018. 8 600 entreprises ont bénéficié de ce dispositif.

*Montants engagés*Les montants sont énoncés en autorisation d’engagement

< 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % > 10 %

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNIONMAYOTTE

BOURGOGNE�FRANCHE-COMTÉ

GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE

CENTRE�VAL DE LOIRE

NOUVELLE �AQUITAINEAUVERGNE�RHÔNE-ALPES

OCCITANIE PROVENCE-ALPES-�CÔTE D’AZUR

CORSE

6 %� 477 M€

7 %526 M€

31 %�2 388 M€

4 %253 M€

4 %291 M€

5 %334 M€

3 %219 M€

2 %

14 %1 046 M€

7 %540 M€

7 %546 M€

7 %531 M€

10 M€

24 M€

32 M€

1 %101 M€

1 %�57 M€

1 M€

153 M€

7,8 Md€ DE FINANCEMENTS

ACCORDÉS


FINA

NCEM

ENT

< 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % > 10 %

• MOBILISATION DE CRÉANCES COMMERCIALES*ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % ET EN M€ PAR RÉGION

< 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % > 10 %

• PRÉFINANCEMENT DU CICE* (CRÉDIT D’IMPÔTPOUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI)ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % ET EN M€ PAR RÉGION


ACCORDÉS


ACCORDÉS

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNIONMAYOTTE


GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE




CORSE

5 %572 M€

47 % 2 507 M€

2 %108 M€

3 %191 M€

4 %185 M€ 3 %

178 M€2 %

90 M€

13 %708 M€

3 %179 M€

4 %226 M€

6 %346 M€

9 M€29 M€

4 M€

9 M€

18 M€

6 %338 M€7 %639 M€

11 %938 M€

28 %2 415 M€

2 %150 M€

3 %262 M€

5 %419 M€ 5 %

439 M€2 %

159 M€

15 %1 342 M€

5 %413 M€

6 %559 M€

7 %619 M€

1 %72 M€

1 %80 M€

1 %93 M€

1 %36 M€

1 %93 M€

13 M€

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNIONMAYOTTE


GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE




CORSE

*Montants engagés*Montants engagés ATLAS RÉGIONS 2018 Bpifrance 15

FINA

NCEM

ENT

Garantie*Activité nationale 2018

Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l’accès des entreprises au crédit en couvrant une partie du risque bancaire (de 40 à 60 %) pour les inciter à financer TPE et PME dans les phases les plus risquées.

Avec les Régions, cette garantie peut être portée jusqu’à 70 % du risque.

Dans un contexte de reprise de l’investissement des entreprises en France, l’exercice 2018 s’est traduit par une stabilisation du montant des garanties apportées par Bpifrance, à 8,7 Md€ pour près de 61 000 entreprises soutenues.

L’effet de levier est significatif, 1€ de fonds publics générant 10€ de risques couverts par Bpifrance soit au total 20€ prêtés à l’entreprise par les banques françaises.

Les TPE représentent 90 % des clients financés sur l’ensemble du territoire.

Ces fonds régionaux sont financés par chaque Région en fonction de ses propres priorités économiques, notamment pour le renforcement de la trésorerie ou de la transmission.

< 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % > 10 %

• GARANTIE*ACTIVITÉ EN MONTANT DES RISQUES RÉPARTIE EN %ET EN M€ PAR RÉGION

*Les montants sont énoncés en autorisation d’engagement *Les montants sont énoncés en autorisation d’engagement

4 Md€ DE GARANTIE EN RISQUES

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNIONMAYOTTE


GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE




CORSE

8 %309 M€

20 %823 M€

5 %187 M€

5 %186 M€

6 %256 M€ 3 %

122 M€4 %

150 M€

17 %674 M€

8 %335 M€

6 %256 M€

8 %311 M€

8 %317 M€

1 %21 M€

1 %17 M€

2 %69 M€

1 %30 M€ 5 M€

1 %17 M€


FINA

NCEM

ENT

Innovation*Activité nationale 2018

Financement de l’innovation

Avec 1,2 Md€ d’aides et financements octroyés en 2018, l’activité innovation est en légère baisse après plusieurs années de croissance et un doublement entre 2013 et 2015. Les prêts aux entreprises innovantes (sans garantie) ont représenté 442 M€, dont 157 M€ de prêts d’amorçage et 285 M€ de prêts innovation.

Investissement direct en innovation

L’activité d’investissement direct en capital innovation a connu une forte croissance en 2018. 328 M€ ont été mobilisés dans 104 entreprises contre 274 M€ pour 87 entreprises en 2017.

Cette hausse est due d’une part à une activité toujours soutenue du fonds de Capital Croissance et du fonds Large Venture (Fashion GPS, ManoMano, Cybelangel, Agricool). Et d’autre part, au démarrage en 2018 du fonds Definvest, géré par Bpifrance et la Direction Générale de l’Armement (5 M€ investis en 2018) et du fonds Patient Autonome (4 M€ investis en 2018).

< 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % > 10 %

• INNOVATION*ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % ET EN M€ PAR RÉGION(HORS ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT)

*Les montants sont énoncés en autorisation d’engagement *Montants engagés

38 %446 M€

2 %26 M€

3 %39 M€

4 %45 M€ 2 %

24 M€3 %

35 M€

16 %187 M€

7 %77 M€

12 M€4 M€

6 %74 M€

5 %54 M€

7 %83 M€

6 %68 M€

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNIONMAYOTTE


GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE




CORSE

1,2 Md€ D’AIDES

ET DE PRÊTS


INTE

RNAT

IONA

L

PROSPECTER LES MARCHÉS

FINANCER LES VENTES

FINANCER LE DÉVELOPPEMENT

SÉCURISER LES PROJETS

S’IMPLANTER SUR DES

MARCHÉS

International*Activité nationale 2018

En 2018, 16,5 Md€ ont été mobilisés et garantis par Bpifrance pour accompagner l’internationalisation des entreprises françaises, dont 14,6 Md€ dédiés à la la seule activité Assurance-crédit. Si cette dernière est en baisse, les autres produits consacrés à l’export sont en forte augmentation par rapport à 2017 :

• 13 % pour l’Assurance-change (avec + 24 % d’entreprises couvertes)

• 34 % pour l’Assurance prospection

• 61 % pour le Crédit-export

L’Assurance prospection a été redéfinie en 2018 pour mieux répondre aux besoins des PME et ETI françaises. Elle couvre désormais l’ensemble des dépenses liées à la prospection de nouveaux marchés (déplacements à l’étranger, recrutement de salariés, financement d’études de marché etc.). Ainsi la hausse de son montant va de pair avec la hausse du nombre d’entreprises couvertes (+17 %).

Le crédit export, permettant aux entreprises françaises de proposer un financement à leurs clients étrangers, poursuit sa hausse exponentielle en 2018 avec 300 M€ de crédits octroyés contre 186 M€ en 2017 et 28 M€ en 2016 (pour rappel 12 M€ en 2015, son année de lancement).

Un continuum de solutions pouraccompagner les entreprisesà l’international

• Prêt Export sans garantie

• Garantie des cautions et des préfinancements

• Garantie des prêts des banques françaises

• Prise de participations minoritaires dans des filliales étrangères

• VIE et accompagnement implantation Business France

• Assurance Investissement Garantie de projets à l’international

• Assurance-Crédit• Assurance Change

• Accompagnement développement export Business France

• Assurance Prospection

• Mobilisation des créances à l’export• Crédit Export (acheteur

ou fournisseur)

*Les montants sont énoncés en autorisation d’engagement ATLAS RÉGIONS 2018 Bpifrance 21

INTE

RNAT

IONA

L

< 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % > 10 % < 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % > 10 %

• INTERNATIONAL* PRÊTS EXPORT ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % ET EN M€ PAR RÉGION

• INTERNATIONAL* ASSURANCE-PROSPECTION** ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % ET EN M€ PAR RÉGION

1 341 ASSURANCES PROSPECTION

226 M€

6 %33 M€

8 %48 M€

29 %175 M€

4 %25 M€

4 %23 M€

3 %19 M€ 4 %

22 M€3 %

16 M€

17 %104 M€

5 %30 M€

8 %49 M€

8 %48 M€

1 M€

2 M€ GUADELOUPE


GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE




CORSE

16 M€

66 M€7 M€

8 M€20 M€

5 M€

6 M€

37 M€11 M€

16 M€ 20 M€

0,7 M€0,3 M€

14 M€

LA RÉUNION


GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE




CORSE

137 M€ FINANCEMENT COURT TERME

« AVANCE+ EXPORT »

596 M€ CRÉDIT EXPORT

68

118388

37

9647

57

110

228

112

3042

2

110 Nombre d’assurances prospection

7

*Montants engagés

*Les montants sont énoncés en autorisation d’engagement ** Hors A3P


INTE

RNAT

IONA

L

< 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % > 10 %

• INTERNATIONAL*ASSURANCE-CHANGEACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % ET EN M€ PAR RÉGION

1 %10 M€

66 %467 M€

3 %21 M€

3 M€

5 %32 M€

3 %18 M€

11 %80 M€

1 %6 M€

3 %22 M€

3 %24 M€

3 %24 M€


GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE




703 M€ DE GARANTIES

ACCORDÉES EN ASSURANCE

CHANGE

*Les montants sont énoncés en autorisation d’engagement


INVE

STIS

SEM

ENT

Investissement directActivité 2018

En 2018, les investissements directs de Bpifrance ont atteint 2 Md€, mobilisés pour l’investissement au capital de 247 entreprises et dans 50 fonds.

Les investissements en capital innovation, en hausse de 20 %, poursuivent leur montée en puissance grâce à la dynamique du fonds Large Venture, des fonds sectoriels lancés en 2018 ou des pôles numériques. Au total, 328 M€ ont été investis dans 104 entreprises.

L’année 2018 est également une année record tant en investissement qu’en cession pour les PME. En effet, avec 104 opérations dont 69 nouveaux investissements, l’activité à l’attention des petites et moyennes entreprises a augmenté de 60 %. Plus d’une entreprise sur deux a ouvert son capital pour la première fois à un fonds d’investissement.

Les investissements du pôle « Mid & Large Cap », centrés sur les ETI et les grandes entreprises ont donné lieu à 39 prises de participations pour un montant total de 536 M€. Une partie de l’activité a été dédiée aux fonds SPI (Société de projets industriels) et Avenir automobile ce qui démontre un recentrage sur l’industrie, porteuse de croissance.

Les souscriptions aux fonds de fonds se maintiennent à des niveaux élevés (962 M€), sachant que sur les 50 fonds souscrits en 2018, 37 sont de nouveaux véhicules.

2 Md€AU TOTAL

CAPITAL INNOVATIONDIRECT

328 M€

FONDS PROPRES PME196 M€

+ 59 %

+ 20 %

• NOMBRE D’ENTREPRISES INVESTIES DANS TOUS LES SECTEURS(Y COMPRIS RÉINVESTISSEMENTS)

214 247

2017 2018

536 M€MID & LARGE CAP


INVE

STIS

SEM

ENT

< 3 % De 3 à 4 %(+ de 10 entreprises)

De 5 à 10 %(+ de 20 entreprises)

> 10 %(+ de 45 entreprises)< 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % > 10 %

• PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS DIRECTSAU 31 DÉCEMBRE 2018 EN NOMBRE D’ENTREPRISES INVESTIES (HORS APPORT)ET EN % PAR RÉGION, HORS ÎLE-DE-FRANCE

• INVESTISSEMENTS DIRECTS EN 2018EN NOMBRE D’OPÉRATIONS ET EN % PAR RÉGION,HORS ÎLE-DE-FRANCE

11 : nombre d’opérations 35 : nombre d’entreprises investies

1388 % 12

2 % 3

4 % 7

29 % 47

10 % 16

15 %24

9 % 15

9 % 15

4 % 6

5 % 8

4 % 6

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNIONMAYOTTE


GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE




CORSE

3086 % 30

6 % 31 5 %

246 %30

25 %117

9 %43

10 %49

11 % 51

10 %46

4 %17

1

8 % 37

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNIONMAYOTTE


GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE




CORSE

298 OPÉRATIONS

D’INVESTISSEMENT EN 2018

BPIFRANCE EST ACTIONNAIRE DE

785 ENTREPRISES


INVE

STIS

SEM

ENT

Investissement via des fonds partenairesActivité nationale 2018

Malgré une légère baisse, l’activité Fonds de Fonds maintient des souscriptions à des niveaux élevés en 2018, à 962 millions d’euros dans 50 fonds.

Comme les années précédentes, la croissance tendancielle de la taille des fonds souscrits s’est poursuivie en 2018, avec un ticket moyen de souscription dans les nouveaux véhicules de 25 M€.

• PORTEFEUILLE DES FONDS PARTENAIRESAU 31 DÉCEMBRE 2017EN NOMBRE D’ENTREPRISES INVESTIES ET EN % PAR RÉGION,HORS ÎLE-DE-FRANCE

• SOUSCRIPTIONS (EN Md€)

< 3 % De 3 à 4 %(+ de 50 entreprises)

De 5 à 10 %(+ de 90 entreprises)

> 10 %(+ de 200 entreprises)

252 : nombre d’entreprises investies

(1) Nombre de fonds partenaires souscrits.

2016

701

37 (1)

+ 48 % -7 %

50 (1)

962

2018

56 (1)

1 040

2017

Véhicules souscrits :

50 (dont 37 nouveaux)Ticket moyen de souscription dans les nouveaux véhicules :

25 M€Les souscriptions sont réparties de manière équilibrée entre les fonds de capital innovation et les fonds small caps, aussi bien nationaux que régionaux.

400 fonds partenaires

Près de

4 000 entreprises en portefeuille

VIA SES FONDSPARTENAIRES, BPIFRANCE

EST AU CAPITAL DE

PRÈS DE 4 000 PME au 31/12/2017

1 0504 % 110

7 % 182 3 %

695 % 115

19 % 442

4 % 106

9 %230

17 %415

15 %379

3 %82

3

1

1 % 12

1 %35

12 %287

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNIONMAYOTTE


GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE




CORSE


ACCO

MPA

GNEM

ENT

AccompagnementActivité nationale 2018

Construite en appui des initiatives portées par d’autres acteurs publics, l’offre d’accompagnement de Bpifrance s’adresse principalement aux entreprises qu’il finance et vise à leur permettre d’identifier leurs leviers de croissance et d’amélioration stratégique ou opérationnelle, d’accéder à des services sur mesure, de partager leurs savoirs ou bien encore d’accéder à des formations thématiques par la constitution de programmes sélectifs. Les principaux services proposés par Bpifrance aux entreprises sont :

• Conseil : diagnostic stratégique 360°, appui aux fusions et acquisitions (M&A), diagnostics innovation, missions fonds propres PME, soutien aux accélérateurs, soutien à l’export et au développement à l’international, etc.

• Formation des dirigeants et de leur comité de direction avec Bpifrance Université, en présentiel et aussi en e-learning avec la plateforme à l’accès gratuit : bpifrance-universite.fr.

• Mise en réseau : des startups aux grands groupes, Bpifrance connecte les membres de son réseau. 4 625 entreprises clientes de Bpifrance sont membres du réseau business des entrepreneurs de croissance Bpifrance Excellence. Bpifrance propose en outre, dans le cadre de Bpifrance Le Hub, une mise en relation entre startups et grands groupes.

Un programme intensif d’accélération de 12 à 24 mois est mis en place pour les entreprises de croissance avec l’Accélérateur Startup, l’Accélérateur PME et l’Accélérateur ETI. Ces programmes généraux sont complétés par deux accélérateurs filières Health Tech et GIFAS lancés en 2017 ; et un accélérateur sectoriel Chimie lancé en 2018.

Les Accélérateurs régionaux Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, déployés en partenariat avec les Régions en 2017, ont lancé leur deuxième promotion en 2018 avec le soutien des Régions. En 2018, de nouveaux accélérateurs régionaux ont été créés avec à la clé leur première promotion : Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France et Île-de-France.

PLUS DE 8 000 PERSONNES FORMÉES EN E-LEARNING

+ 3 600 MISSIONS DE CONSEIL

PRÈS DE 600 PERSONNES FORMÉES EN PRÉSENTIEL

67 ÉVÉNEMENTS

10 000 ENTREPRENEURS MIS EN RÉSEAU

15 000ACTIONS DE FORMATION ET DE CONSEIL DÉPLOYÉES


• ACCOMPAGNEMENTRÉPARTITION DES ENTREPRISES MEMBRES DES ACCÉLÉRATEURS STARTUP, PME, ETI, SECTORIELS ET RÉGIONAUX À FIN DÉCEMBRE 2018

500 ENTREPRISES sont aujourd’hui engagées dans 21 promotions actives d’Accélérateurs(en partenariat avec les Régions ou filières industrielles)

Régions sans accélérateurs régionauxRégions avec accélérateurs régionaux

• ACCOMPAGNEMENTRÉPARTITION DES MEMBRES DU RÉSEAU BPIFRANCE EXCELLENCEEN NOMBRE À FIN DÉCEMBRE 2018

< 250 entreprises De 250 à 499 > 500 entreprises

229 : nombre de membres

MANQUE LOGOS

67 ÉVÉNEMENTS

DE MISES EN RELATION

4 625 MEMBRES

1 111214

232162

197

292

418

412

360

750

108

27

342


GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE




CORSE

CORSE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

CENTRE VAL DE LOIRE

GRAND EST

AUVERGNERHÔNE-ALPES

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

PAYSDE LA LOIRE

BRETAGNE

NORMANDIE

OCCITANIE

HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLEAQUITAINE

31

15

5123

27

65

23

ÎLE-DE-FRANCE

36

110

76

7

38

Centre-Val de Loire


La Banque de l’industrie

¼ des interventions de Bpifrance sont dirigées vers l’industrie, ce qui en fait son premier secteur d’intervention. Bpifrance est ainsi engagé en financement, en investissement et en accompagnement des industriels. Sa dernière mission en date : fédérer tout l’écosystème industriel français.

Bpifrance finance : avec le Programme d’investissements d’Avenir, le prêt industrie du futur pour soutenir la modernisation et l’augmentation des capacités de production des entreprises industrielles.

Bpifrance investit : en intervenant en fonds propres au capital d’entreprises industrielles de toutes tailles pour stimuler leur croissance.

Bpifrance accompagne : avec des missions de conseil, des formations, des événements de mise en relation d’affaires et au travers de son programme Accélérateurs.

Bpifrance fédère : avec La French Fab, l’étendard de l’industrie française en mouvement.

Bpifrance se mobilise avec le Ministère de l’Économie et des Finances, les Régions, Business France et de nombreux partenaires pour accélérer la transformation de l’industrie en France et mettre en réseau les énergies des acteurs industriels français, sur le territoire comme à l’international.

L’année 2019 mettra l’industrie encore plus au cœur de l’action de Bpifrance et des territoires avec le French Fab Tour. Au programme : un tournée itinérante de 60 dates, dans 60 lieux différents dans toute la France pour promouvoir l’excellence industrielle française.

< 3 % De 3 à 4 % De 5 à 10 % > 10 %

• PRÊTS USINE DU FUTUR*ACTIVITÉ EN MONTANT RÉPARTIE EN % ET EN M€ PAR RÉGION


18 %55 M€

12 %36 M€

7 %22 M€

3 %10 M€ 2 %

5 M€3 %

9 M€

27 %85 M€

1 M€

1 %2 M€

1 %2 M€

6 %20 M€

9 %28 M€

6 %20 M€

5 %15 M€

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNIONMAYOTTE


GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE




CORSE

312 M€ DE PRÊTS ACCORDÉS


2.BPIFRANCE PARTENAIRE DES RÉGIONS

2.1Un partenariat stratégique…

Les Régions sont intégrées au sein des instances de gouvernance de Bpifrance : Conseil d’administration, Comité d’orientation national (CNO) et Comités régionaux d’orientation (CRO).

Présidé par le Président du Conseil régional, chaque CRO formule un avis sur l’action de Bpifrance dans la région et veille à sa cohérence avec la stratégie de développement économique régionale, en associant les acteurs économiques du territoire.

Au total, 125 réunions de CRO se sont tenues depuis la création de Bpifrance en 2013.

Bpifrance est, en outre, le partenaire financier privilégié des Régions qui le souhaitent et coordonne son action avec les leurs pour offrir aux entreprises des services et des solutions de financement (haut et bas de bilan) les plus adaptées à leurs besoins.

Ces partenariats passent, notamment, par la souscription par Bpifrance aux côtés des Conseils Régionaux à des fonds d’investissement, la gestion par Bpifrance de fonds abondés par les Régions (fonds régionaux de garantie ou d’innovation), la mise en place de dispositifs de financements spécifiques (Prêts Croissance TPE, Prêts de Développement Territoriaux), ou le déploiement de solutions d’accompagnement des entreprises, tels que les Accélérateurs Régionaux.

125RÉUNIONS

DE CRO


Des outils qui s’adaptent aux axes stratégiques de chaque Région.

Des outils répondant aux besoins des entreprises aux différents stades de leur développement.

Des outils performants et économes en financements publics.

Une expertise et des dispositifs de gestion mutualisés pour limiter les coûts.

Une relation de proximité portée par chaque Direction régionale. 90 % des décisions sont prises en région.

Une codécision sur chaque projet avec possibilité de délégation pour les Régions qui le souhaitent.

Une conotification de la décision avec la Région aux bénéficiaires.

Une communication commune permettant d’assurer la visibilité de l’action régionale.

Un reporting précis et régulier notamment via le portail régional de services.

Une évaluation des outils dès lors que le volume nécessaire est atteint.

2.2 Un partenariat renforcépar des outils communs

Nos 10 engagements

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROXIMITÉ

SIMPLICITÉ


Partenariats régionaux 2018

Bpifrance partenaire des 18 Régions françaises

1,6 Md€ mobilisés par plus de

4 700 entreprises accompagnées grâce aux dispositifs mis en place avec les Régions

1,2 Md€ de prêts garantis, grâce aux ressources régionales

DÉPLOIEMENT des Prêts Croissance TPE dans 9 régions

MISE EN ŒUVRE du PIA 3 territorialisé

1 000 TPE financées à hauteur de 44 M€

Près de 70 M€ de projets d’innovation financés pour plus de 300 entreprises


Les Fonds Régionaux de Garantie*

Abondés par les Régions, les fonds régionaux de garantie (FRG) gérés par Bpifrance, interviennent systématiquement en complément des fonds nationaux (1 pour 1). Ils permettent d’augmenter la part du risque garanti jusqu’à 70 % et facilitent l’accès des entreprises au crédit pour les projets à risque élevé.

Depuis 2017, les fonds régionaux de garantie (appelés « FRG 2 ») ont été déployés à l’échelle des nouvelles Régions. Ces derniers offrent un effet de levier amélioré.

En 2018, ce sont 1,2 Md€ de prêts adossés aux Fonds Régionaux de Garantie qui ont été accordés à 2 878 entreprises (294 M€ de risques garantis).

• DOTATIONS VERSÉES PAR LES RÉGIONS AUX FONDS RÉGIONAUX DE GARANTIE* AU 31 DÉCEMBRE 2018EN CUMULÉ DEPUIS L’ORIGINE** EN M€ (Y COMPRIS FEDER ET HORS FRAIS D’ASSURANCE)

< de 20 M€ 20 - 40 M€ 40 - 60 M€ > 60 M€

3 137 ENTREPRISES EN 2018

EN 201830 M€

DOTATIONS VERSÉES DEPUIS

L’ORIGINE

448 M€

LA RÉUNION

GUADELOUPE CORSE

ÎLE-DE-FRANCE

CENTRE VAL DE LOIRE



PAYSDE LA LOIRE

BRETAGNE


HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLEAQUITAINE

GRAND EST

OCCITANIE

NORMANDIE

33,5 M€

18 M€

27,6 M€

29,6 M€

24,2 M€

11,9 M€

20,3 M€

41,8 M€

50,9 M€

24,3 M€ 13,1 M€

13,8 M€1 M€

2 M€

136,4 M€

*Les montants sont énoncés en autorisation d’engagement **Les périodes d’activité des fonds varient d’une région à l’autre.

* Les montants sont énoncés en autorisation d’engagement


Les Fonds Régionaux d’Innovation*

Dans les secteurs d’activité jugés prioritaires par la Région, le Fonds Régional d’Innovation permet de mobiliser des cofinancements de projets innovants entre la Région et Bpifrance, à tous leurs stades de maturité (faisabilité, expérimentation, développement) à travers 3 types d’aides : une subvention, une avance récupérable en cas de succès, et un prêt à taux zéro pour l’innovation.

En 2018, ce sont 97 M€ qui ont été accordés au titre des partenariats régionaux pour l’innovation (dont PIA 3 cf. page suivante) pour 1 075 entreprises soutenues.

• DOTATIONS VERSÉES PAR LES RÉGIONS AUX FONDS RÉGIONAUX D’INNOVATION* AU 31 DÉCEMBRE 2018 EN CUMULÉ DEPUIS L’ORIGINE** ( Y COMPRIS FEDER )EN M€

< de 30 M€ 30 - 50 M€ 50 - 70 M€ > 70 M€


L’ORIGINE 694 M€

GUADELOUPE

NOUVELLE-CALÉDONIE

LA RÉUNION

MARTINIQUE

CORSE

ÎLE-DE-FRANCE

CENTRE VAL DE LOIRE



PAYSDE LA LOIRE

BRETAGNE


HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLEAQUITAINE

GRAND EST

OCCITANIE

NORMANDIE

91 M€

80 M€96 M€21 M€

21 M€

51 M€ 12 M€

46 M€

53 M€

82 M€

65 M€

58 M€

0,2 M€

0,7 M€0,3 M€

18 M€

0,5 M€1 075 ENTREPRISES EN 2018

97 M€*

*Les montants sont énoncés en autorisation d’engagement ** Les périodes d’activité des fonds varient d’une région à l’autre.



Le PIA 3 territorialisé*

En lançant le Programme d’investissements d’Avenir (PIA) en 2010, l’État a décidé d’investir pour le développement de l’innovation et notamment « l’innovation nouvelle génération ». Piloté par le Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI), ce programme repose sur un principe de cofinancement État-Région de projets innovants portés par des entreprises ambitieuses.

Dès 2015, Bpifrance a été mobilisé aux cotés de l’État et des Régions pilotes pour déployer les premières actions du PIA. Le PIA 3 territorialisé prend ainsi la suite des Partenariats Régionaux d’Innovation (PRI) qui avaient financé 380 programmes pour un total de 90,5 M€.

Dans le cadre du PIA 3 territorialisé, Bpifrance est l’opérateur de l’Etat et des Régions pour deux actions de financement des entreprises innovantes :

Les projets d’innovation, qui représentent un montant global de 200 M€, réparti entre toutes les Régions.

L’accompagnement et la transformation des filières, dont le montant global de 186 M€ , est également réparti entre toutes les Régions.

Afin de coordonner leur action, Bpifrance, les Régions et les services déconcentrés de l’État ont mis en place des instances permettant de statuer sur les financements octroyés, initiant une nouvelle étape dans le partenariat entre ces institutions. Ainsi, les dossiers des entreprises et groupements ayant candidatés aux appels à projets sont analysés sur une plateforme commune qui permet à toutes les parties de formuler un avis. L’entreprise est par la suite notifiée.

Chaque Région dispose d’un site internet sur lequel les entreprises et groupements d’entreprises peuvent trouver des informations sur les appels à projets et déposer leur projet.

Au cours de l’année 2018, les entreprises ont déposé 811 demandes en réponse aux appels à projets du PIA 3 territorialisé. 316 projets ont été retenus par les Comités de sélection régionaux en 2018.

*Les montants sont énoncés en autorisation d’engagement pour la part Régions

• LE PIA 3 TERRITORIALISÉ* EN M€ ET EN NOMBRE DE DOSSIERS

GUADELOUPE

LA RÉUNION

MARTINIQUE

CORSE

ÎLE-DE-FRANCE

CENTRE VAL DE LOIRE



PAYSDE LA LOIRE

BRETAGNE


HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLEAQUITAINE

GRAND EST

OCCITANIE

NORMANDIE

3 M€

7 M€2 M€

3 M€2 M€ 0,3 M€

2 M€

6 M€

2 M€

2 M€

6 M€1 M€

0,5 M€

3815

27

194

78

36

22

10

13

39

10

Nombre de dossiers de projets « Innovation »10


Le PIA 3 territorialisé : Un accès simple via des plateformes

AUVERGNE-RHÔNE-ALPESpia3.auvergnerhonealpes.fr

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

pia3regionalise.bourgognefranchecomte.fr

BRETAGNE

inno-avenir.bretagne.bzh

CENTRE-VAL DE LOIRE

innovationavenir.centrevaldeloire.fr

GRAND EST

innovationavenir.grandest.fr

HAUTS-DE-FRANCE

inno-avenir.hautsdefrance.fr

ÎLE-DE-FRANCE

leaderpia.iledefrance.fr

LA RÉUNION

pia3.regionreunion.com

MARTINIQUE

matnikinnov-plus.collectivitedemartinique.mq

NORMANDIE

innov-avenir.normandie.fr

NOUVELLE-AQUITAINE

projetsdavenir-na.fr

OCCITANIE

pia3innovation-occitanie.laregion.fr

PAYS DE LA LOIRE

pia3.paysdelaloire.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

innovationavenir-provencealpescotedazur.fr


SIMPLICITÉ

Les Fonds régionaux FEDER*

Bpifrance propose de coconstruire avec les régions des instruments financiers FEDER. Combinant les moyens de la Région, de l’Europe et de Bpifrance, ces fonds régionaux FEDER accroissent la capacité d’action régionale en faveur de l’investissement et de la prise de risque des entreprises.

Ces dispositifs FEDER priorisent les secteurs jugés stratégiques pour le territoire. Ils interviennent sur les différents besoins des entreprises et en particulier, sur les phases les plus risquées :

« Prêt FEDER INNOVATION » : prêt à taux zéro pour soutenir les projets de R&D et d’innovation des entreprises avant le lancement industriel et commercial ;

« Garantie FEDER (FRG FEDER) » : garantie bancaire gratuite pour faciliter l’accès au financement bancaire des PME sur les phases de création, développement, innovation, transmission ainsi qu’en renforcement de trésorerie ;

« Contrat de développement transmission FEDER » : prêt à taux réduit, avec différé de remboursement en capital, à destination des TPE/PME ;

«Prêt d’amorçage FEDER» : prêt à taux réduit destiné à pallier les tension de trésorerie des startups en phase d’amorçage.

SÉCURITÉ

*Fonds européen de développement régional : instrument de la politique de cohésion de l’Union européenne géré par la Région, le FEDER a notamment pour objectif d’investir dans la croissance et l’emploi.

Ces outils permettent d’accompagner les régions dans la gestion des fonds européens :

l’offre FEDER des Régions à destination des entreprises est enrichie ;

l’accès aux financements FEDER est facilité, via les banques ou le réseau régional de Bpifrance ;

les ressources FEDER mobilisées exercent un effet de levier significatif sur les financements privés, et donc sur l’économie régionale ;

la Région finance plus d’entreprises grâce au remboursement des prêts ;

la charge de gestion est réduite.

Souvent méconnus ou jugés complexes, les instruments financiers FEDER simplifient l’accès des entreprises aux financements européens :

le dossier est une demande classique de financement à déposer, selon les dispositifs, soit auprès de Bpifrance soit auprès d’une banque ;

le prêt est décaissé rapidement et les entreprises n’ont pas d’avance de trésorerie à effectuer.

En 2018, ce sont 15,7 M€* de prêts adossés à un fonds régional FEDER qui ont été accordés ou garantis pour un montant d’investissement total de 43,2 M€*.

* Les montants sont énoncés en autorisation d’engagement


MOBILISATION DE PLUS DE43 M€

D’INVESTISSEMENTS

16 M€DE CRÉDITS ACCORDÉS OU GARANTIS

PFI déployé FRG FEDER déployé

• PRÊTS* ADOSSÉS À DES FONDS RÉGIONAUX FEDER** PRODUCTION 2018 EN NOMBRE DE PRÊTS ACCORDÉS OU GARANTIS EN M€

*Les montants sont énoncés en autorisation d’engagement **Auvergne-Rhône-Alpes : PO Rhône-Alpes ; Grand Est : PO Lorraine ; Hauts-de-France : PO Nord-Pas-de-Calais

GUADELOUPE

CORSE

ÎLE-DE-FRANCE

CENTRE VAL DE LOIRE



PAYSDE LA LOIRE

BRETAGNE


HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLEAQUITAINE

GRAND EST

OCCITANIE

NORMANDIE

1,2 M€

0,9 M€

9,5 M€

4 M€

4

4

69

11

Nombre de dossiers4


65 M€DE PRÊTS

130 M€ DE FINANCEMENTS MOBILISÉS

374

Les Prêts de développement territoriaux*

Les Régions et Bpifrance conçoivent des financements spécifiques, destinés à renforcer la structure financière des entreprises durant les phases clés de leur développement.

Sans garantie ni caution personnelle, ces financements à fort effet de levier bénéficient d’un différé de remboursement en capital qui permet d’alléger la charge financière de l’entreprise.

Pour répondre aux priorités des Régions, des Prêts de développement territoriaux (PDT) peuvent être mis en place avec différents objectifs : Prêt Régional de Revitalisation, Prêt Participatif de Développement, Prêt de Développement Innovation, Prêt de Développement International…

La Région soutient le dispositif au moyen d’une dotation permettant de bonifier le taux du prêt.

En 2018, 65 M€ ont été accordés à 374 entreprises ayant permis de mobiliser 130 M€ de financements, soit une augmentation de 46 % par rapport à 2017.

Nombre d’entreprises accompagnées

*Montants engagés *Montants engagés

• PRÊTS DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAUX* 2018EN NOMBRE D’ENTREPRISES ET EN M€ (HORS PRÊTS CROISSANCE TPE & PRÊTS SPÉCIFIQUES DROM)

CORSE

ÎLE-DE-FRANCE

CENTRE VAL DE LOIRE



PAYSDE LA LOIRE

BRETAGNE


HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLEAQUITAINE

GRAND EST

OCCITANIE

NORMANDIE

6,2 M€

5 M€ 15 M€

38 M€

0,8 M€

35

4177

201

20

38 M€ : Montant des prêts

20


CORSE

ÎLE-DE-FRANCE

CENTRE VAL DE LOIRE



PAYSDE LA LOIRE

BRETAGNE


HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLEAQUITAINE

GRAND EST

OCCITANIE

NORMANDIE

15,1 M€

4,5 M€17,5 M€

8 M€

16,3 M€

3,1 M€

2 M€

0,2 M€

0,5 M€

3 M€

* En vertu de la loi NOTRe, les fonds confiés par les départements sont gérés en mode extinctif ** Les périodes d’activité des fonds varient d’une région à l’autre

EN 201815,5 M€


L’ORIGINE 70 M€

• DOTATIONS VERSÉES PAR LES RÉGIONS* POUR LES PRÊTS DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2018 EN CUMULÉ DEPUIS L’ORIGINE** ET EN M€ HORS PRÊTS CROISSANCE TPE & PRÊTS SPÉCIFIQUES DROM

Prêt de Développement Territorial


Les Prêts Croissance TPE*

Partageant le constat que les TPE, acteurs essentiels de la vitalité économique des territoires, rencontrent plus de difficultés à accéder au crédit bancaire, notamment pour financer leurs investissements immatériels, les Régions et Bpifrance ont mis en place le Prêt Croissance TPE.

D’un montant compris entre 10 000 et 50 000 € , le Prêt Croissance TPE est un prêt participatif d’une durée de 5 ans (dont 1 an de différé d’amortissement du capital), sans garantie, qui s’adresse aux entreprises de 3 à 50 salariés et de plus de 3 ans, pour soutenir leur projet de croissance. Grâce à l’aide de la Région, les entreprises bénéficient de ce prêt à des conditions de taux préférentielles.

La demande de prêts croissance TPE est simple ; la possibilité étant offerte aux entreprises de déposer leur demande en ligne, via une plateforme dédiée et personnalisée aux couleurs de chaque Région.

Après voir été lancé fin 2016 en Bretagne et en Île-de-France, le dispositif est déployé dès 2017 avec les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Normandie, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Grand Est. En 2018, l’Occitanie a rejoint le dispositif. Adaptés aux TPE ultramarines, les prêts croissance TPE concernent également la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.

En 2018, 44 M€ ont été accordés à 1 015 TPE soit une hausse de 70 % par rapport à 2017. Au total, 88 M€ de financements ont été mobilisés.

Régions en production

• PRÊTS CROISSANCE TPE* 2018EN NOMBRE D’ENTREPRISES ET EN M€**

ÎLE-DE-FRANCE

CENTRE VAL DE LOIRE



PAYSDE LA LOIRE

BRETAGNE


HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLEAQUITAINE

GRAND EST

OCCITANIE

NORMANDIE

2,9 M€

9,8 M€4,9 M€

2,9 M€

10,1 M€

0,08 M€

2,7 M€

3,5 M€ 2 M€

4,2 M€

MARTINIQUE

GUADELOUPE

LA RÉUNION MAYOTTE

CORSE GUYANE

0,4 M€

0,7 M€

6458217

12778

44

94

69

3

25

2

234

4,2 M€ : Montant des prêts

44 M€DE PRÊTS

88 M€ DE FINANCEMENTS MOBILISÉS

1 015

*Montants engagés

* Prêt Croissance TPE en métropole / Prêt spécifique dédié aux TPE dans les DROM ** Montants engagés

Nombre d’entreprises accompagnées94


ÎLE-DE-FRANCE

CENTRE VAL DE LOIRE



PAYSDE LA LOIRE

BRETAGNE


HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLEAQUITAINE

GRAND EST

OCCITANIE

NORMANDIE

2 M€

8 M€4,5 M€**

1 M€

7,25 M€

1 M€

2 M€

1 M€ 1 M€

4 M€

MARTINIQUE

GUADELOUPE

LA RÉUNION MAYOTTE

CORSE

GUYANE

1,2 M€

1,5 M€

0,5 M€

EN 201811 M€


L’ORIGINE 34 M€

* « Prêt Croissance TPE » en métropole, Prêt spécifique dédié aux TPE dans les DROM ** Sur les 4,5 M€ versés, 0,5 M€ ont été versés au titre du Pass Flash TPE

• DOTATIONS VERSÉES PAR LES RÉGIONS POUR LES PRÊTS CROISSANCE TPE*AU 31 DÉCEMBRE 2018 EN CUMULÉ DEPUIS L’ORIGINE

Régions en production

Les prêts Croissance TPE par URL

AUVERGNE-RHÔNE ALPESpretcroissance.auvergnerhonealpes.fr

BRETAGNEpret-tpe.bretagne.bzh

CENTRE-VAL DE LOIREcapcroissancetpe.regioncentre-valdeloire.fr

GUADELOUPEpretcroissance.regionguadeloupe.fr

GRAND ESTpretcroissancetpe.grandest.fr

ÎLE-DE-FRANCEpretcroissancetpe-iledefrance.bpifrance.fr

NORMANDIEpret-croissance-tpe.normandie.fr

NOUVELLE-AQUITAINE pretcroissance-petitesentreprises-na.fr

OCCITANIEprets-tpe-pme-occitanie.laregion.fr

PAYS DE LA LOIREpaysdelaloire-pret-tpepme.fr

HAUTS-DE-FRANCEpretcroissancetpe-hautsdefrance.fr


EFFET DE LEVIER

MOBILISATION DE PLUS DE4,5 Md€DE CAPITAUX EN GESTION

109 FONDSSOUSCRITS PAR BPIFRANCE

DE 1 M€

Moins de 5 De 5 à 10 Plus de 10

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNIONMAYOTTE

CORSE


ÎLE-DE-FRANCE

CENTRE VAL DE LOIRE

GRAND EST



PAYSDE LA LOIRE

BRETAGNE

NORMANDIE

OCCITANIE

HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLEAQUITAINE

107

8

6

8

5

10

9

8

12

11

14

1

Les Fonds régionaux ou interrégionaux d’investissement

Afin de faciliter l’accès des PME aux fonds propres, toutes les Régions ont souscrit, souvent aux côtés de Bpifrance, à un ou plusieurs fonds régionaux ou interrégionaux, plus particulièrement ciblés sur l’amorçage, le capital innovation, le capital développement ou le capital transmission.

• FONDS RÉGIONAUX OU INTERRÉGIONAUX D’INVESTISSEMENT EN NOMBRE DE FONDS, SOUSCRITS PAR BPIFRANCE, EN PÉRIODE D’INVESTISSEMENT POUVANT INTERVENIR DANS LA RÉGION, À LA DATE DU 31 DÉCEMBRE 2018


EFFET DE LEVIER

MOBILISATION DE PLUS DE438 M€DE CAPITAUX EN GESTION

11 FONDSSOUSCRITS PAR LE FNA GÉRÉ PAR BPIFRANCEPOUR UN MONTANT

DE 226 M€

Le Fonds National d’Amorçage

Le Fonds National d’Amorçage (FNA) est une action du Programme d’investissements d’Avenir, opérationnel depuis juin 2011.

Le FNA réalise des investissements dans des fonds d’amorçage pendant une période de 4 ans. Ces fonds d’amorçage, gérés par des équipes de gestion professionnelles, ont pour objectif d’investir dans de jeunes entreprises innovantes en phases d’amorçage et de démarrage. Le FNA finance ainsi indirectement les entreprises.

Les fonds d’amorçage souscrits par le FNA visent prioritairement les entreprises des secteurs technologiques définis par la Stratégie Nationale pour la Recherche et l’Innovation : la santé, l’alimentation, les biotechnologies, les technologies de l’information et de la communication, les nanotechnologies, les écotechnologies, etc.

En 2018, le FNA (FNA 1 et son successeur FNA 2) a investi 226 M€ dans 11 fonds, permettant de mobiliser au total 438 M€.

• FONDS RÉGIONAUX FNA EN MONTANTS SOUSCRITS PAR LES RÉGIONS AU 31 DÉCEMBRE 2015 – AVANT RÉFORME TERRITORIALE « NOUVELLES RÉGIONS »

R2V : 25 M€ dont FNA : 15 M€

ÉMERGENCE INNOVATION 1 : 33 M€ dont FNA : 20 M€

GO CAPITAL AMORÇAGE 1 : 57 M€ dont FNA : 25 M€

CAP INNOV’EST : 36 M€ dont FNA : 20 M€

IRDINOV : 34 M€ dont FNA : 20 M€

FIRA NORD-EST : 35 M€ dont FNA : 20 M€

CAP DÉCISIF III : 45 M€ dont FNA : 25 M€

2 M€ : Montant souscrit par les Régions en M€

• TAILLE DES FONDS RÉGIONAUX AU 31 DÉCEMBRE 2018

BRETAGNE

BASSE-NORMANDIE

PAYS DE LA LOIRE

POITOU-CHARENTES

LANGUEDOC-ROUSSILLON PROVENCE-ALPES-

CÔTE D’AZUR

HAUTE-NORMANDIE

CHAMPAGNE-ARDENNE

NORD-PAS DE CALAIS

PICARDIE

ÎLE-DE-FRANCE

BOURGOGNE

RHÔNE-ALPESAUVERGNELIMOUSIN

AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

CORSE

LORRAINE

ALSACE

CENTREVAL DE LOIRE FRANCHE-

COMTÉ

3 M€

3 M€

3 M€

3 M€1 M€

1 M€

3 M€3 M€

4,5 M€

3 M€

3 M€

3 M€

3 M€

3 M€

1 M€

2 M€

2 M€ 2 M€3 M€

15 M€


• FONDS RÉGIONAUX FNA EN MONTANTS SOUSCRITS PAR LES RÉGIONS EN 2016, 2017 ET 2018

CORSE


CENTRE VAL DE LOIRE

GRAND EST



PAYSDE LA LOIRE

BRETAGNE

NORMANDIE

OCCITANIE

HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLEAQUITAINE

3,5 M€

4 M€

3,5 M€3,5 M€

5 M€

2 M€

2 M€

ÎLE-DE-FRANCE

2 M€ : Montant souscrit par les Régions en M€

ÉMERGENCE INNOVATION 2 : 42 M€ dont FNA : 20 M€

GO CAPITAL AMORÇAGE 2 : 72 M€ dont FNA : 25 M€

IRDINOV 2 : 34 M€ dont FNA : 20 M€

CAP DÉCISIF IV : 26 M€ dont FNA : 16 M€

• TAILLE DES FONDS RÉGIONAUX ACTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2018


Pour contacter Bpifrance de votre région

bpifrance.fr

Bpifrance27-31, avenue du Général Leclerc94710 Maisons-Alfort CedexTél. : 01 41 79 80 00

Réf. : 6943-06Achevé d’imprimer sur les presses de l’Imprimerie de la Centrale 62302 Lens cedex - RCS 358 201 267 ArrasImprimé en France : mars 2019 Ce document est imprimé avec des encres végétales sur du papier fabriqué à 100 % à base de fibres provenantde forêts gérées de manière durable et équitable par un professionnel labellisé Imprim’Vert.

* Assurance export exprimée en demande de garanties acceptées.

Nancy

Metz Reims

Strasbourg

Troyes

Bordeaux

Limoges

Pau

Poitiers

Clermont-Ferrand Lyon

Grenoble

Saint-Étienne

Annecy

Valence

Dijon Besançon

Ajaccio

La Défense Paris Noisy- Le-Grand

Toulouse Montpellier

Perpignan

Caen

Rouen Amiens

Lille

Nice

Marseille

Brest Saint-Brieuc

Rennes

Lorient

Tours

Orléans

Le Mans

Nantes

La Roche-sur-Yon

Pointe-à-Pitre

Cayenne

Saint-Denis

Fort-de-France

Mamoudzou

Bourg-en-Bresse

2 Md€ de financements mobilisés

922 M€ d’interventions de Bpifrance

4 421 entreprises accompagnées

140 participations dans des entreprises en direct et via des fonds partenaires (stock en portefeuille)

108 entreprises accompagnées

222 M€ d’interventions de Bpifrance

FINANCEMENTGARANTIE

INNOVATION

FONDS PROPRES

CHIFFRES CLÉS2018

22 entreprises ont suivi les formations de Bpifrance Université en présentiel.

BPIFRA

NCE EXCELLENCE

51 missions de conseil réalisées(diagnostic stratégique 360°, innovation, accélérateurs, fonds propres PME, etc.)

23 entreprises de croissance bénéficient de programmes d’accompagnement personnalisés sur 24 mois : Accélérateur startup, Accélérateur PME, Accélérateur ETI et Accélérateurs sectoriels (CHIMIE et GIFAS) mis en place au niveau national.

Bpifrance accompagne les entrepreneurs dans leur développement

ASSURANCEEXPORT *

214

Bpifrance Bretagne• Une équipe de 64 personnes au service

des entreprises dans 4 implantations

• Directeur régional : Hervé Lelarge

Comité régional d’orientation Bpifrance Bretagne• Président :

Loïg Chesnais-Girard

• Représentant Bpifrance : Hervé Lelarge

BPIFRANCE FINANCE les entreprises et garantit leurs prêts

423 prêts.291 M€ de prêts accordés par Bpifrance.

3 479 garanties. 441 M€ de prêts garantis par Bpifranceà hauteur de 186 M€.

750 financements : ● 144 M€ de Préfinancement du Crédit d’ImpôtCompétitivité Emploi (CICE)

● 262 M€ d’avances en trésorerie au titre des créancescommerciales

PRÊTS

TRÉSORERIE

GARANTIE

BPIFRANCE FINANCE les entreprises innovantes

BPIFRANCE INVESTIT dans les entreprisesen direct et via ses fonds partenaires

BPIFRANCE FINANCE ET ASSURE les entreprises à l’international

Bpifrance a investi ou réinvesti en directdans 10 entreprises (12 opérations) en 2018.Bpifrance intervient en fonds propres dans30 entreprises pour un montant de 258 M€.

Bpifrance investit via ses fonds partenaires(nationaux et régionaux) dans les PME.Ces fonds sont actionnaires de 110 entreprisespour un montant investi de 232 M€.

Bpifrance a souscrit 80 M€ dans 7 fondsrégionaux ou interrégionaux actifsen Bretagne dont 4 au côté de la Région, ayant permis de mobiliser un montant totalde souscriptions publiques et privées de 287 M€.2 souscriptions complémentaires en 2018.

FONDS DIRECTS

FONDS PARTENAIRES

FONDS RÉGIONAUX

En 2018, plus de 2 Md€ mobilisés pour 4 500 entreprises en Bretagne

223 projets innovants d’un montant total de 134 M€ soutenus par Bpifrance à hauteur de 39 M€ :

● 131 aides individuelles à hauteur de 16 M€ ● 46 entreprises soutenues à hauteur de 11 M€

pour les projets des pôles de compétitivité (FUI) et du Programme d’investissements d’avenir (PIA)

● 46 prêts sans garantie accordés par Bpifranceà hauteur de 12 M€

FINANCEMENT

CAPITAL INNOVATION

Au titre de son action de co-investissementen capital innovation, Bpifrance a investi ou réinvestien direct dans 4 entreprises innovantes pour un montant total de 7 M€.Bpifrance est au capital de 6 entreprises innovantes en Bretagne à hauteur de 38 M€.

FINANCEMENT

ASSURANCE EXPORT

● 45 prêts court et moyen termepour un montant total d’intervention de 35 M€

● 16 prêts garantis par Bpifrance à hauteur de 3 M€ ● 6 garanties de projets à l’internationalpour un montant de 1 M€

● 47 assurances prospectionpour un montant de 8 M€

● 2 assurances-crédit pour un montant de 149 M€ ● 3 assurances change pour un montant de 2,5 M€ ● 32 garanties des cautions et préfinancementà l’international accordées à hauteur de 61 M€

Bpifrance Assurance export assure, au nom et sous le contrôle de l’État, l’activité export des entreprises.

Des dispositifs efficients qui optimisent la mobilisation de dotations publiquesLes dotations publiques nationales et régionales permettent à Bpifrance Bretagne de couvrir une partie des risques (effet de levier). Ces dotations sont essentielles au maintien de l’activité sur des profils risqués et innovants.

Bpifrance Bretagne intervient systématiquement en associant ses partenaires (effet d’entraînement).

Une intervention pour toutes les tailles d’entreprises 74 % des entreprises financées par Bpifrance Bretagne sont des TPE.

Les PME bénéficient de 53 % des montants des financements.

Plus de 20 % de ces financements vont vers les ETI.

Évaluation 2017 - Source : Bpifrance.

23 %50 %

3 %

53 %

42 %

23 %

24 %8 %

74 %

Montant de financements

Emplois Nombre d’entreprises

financées

ETIPMETPE

Une présence sur tout le territoire pour une activité en croissanceBpifrance Bretagne accompagne les entreprises sur l’ensemble du territoire régional. Le poids des interventions par département est en lien avec le potentiel économique de chaque territoire.

10300,99

Finistère

7100,90

Côtes-d’Armor

9000,92

Morbihan

1 3601,08

Ille-et-Villaine

Nombre d’entreprises financées par Bpifrance dans le départementDensité en nombre d’entreprise de l’action de Bpifrance dans le départementPoids des entreprises du département dans le total des entreprises de BretagnePoids des entreprises du département financées par Bpifrance Bretagne dans le total des entreprises financées par Bpifrance en Bretagne

1 3601,08


Dotation publiqueSoutiens apportés par BpifranceFinancements bancaires associés

EFFET DE LEVIER SUR LES MONTANTS DE FINANCEMENTS


Garantie

1 € 1 € 1 €9,6 €

1,5 € 1 €12,2 €

21,1 €

3,2 € 4 €

101,3 €

Aide à l’innovation Prêts sans garantie

Prêts MLT classique

Permet l’octroi

Permet l’octroiPermet

l’octroi

Entraîne

Entraîne Entraîne

Entraîne

Bpifrance Bretagne a financé plus particulièrement les secteurs du commerce, de l’industrie et de la construction.

Un soutien de tous les secteurs d’activité

en montant

Une forte mobilisation sur les secteurs d’avenir

Une banque qui s’engage

Bpifrance Bretagne cible de façon importante les entreprises à solvabilité faible ou moyenne, notamment au travers des dispositifs de trésorerie.

Elles représentent 96 % des bénéficiaires d’un financement court terme et 100 % de la garantie de trésorerie.

Un impact positif sur le chiffre d’affaires et les effectifs

Bpifrance BretagneEntreprises similaires Bpifrance


CommerceConstructionHébergement et restaurationIndustrie agroalimentaireIndustrie hors IAA

Information et communicationServices aux entreprisesTransports et entreposageAutres


TransportsSanté et Économie du vivantNumérique et TIC

Éco-industriesAutres secteurs d’avenir


Solvabilité :

Forte (Cotes Fiben 3++ à 3)Moyenne (Cotes Fiben 4+ à 4)Faible (Cotes Fiben 5+ à P)


Les secteurs d’avenir ont mobilisé 41 % des financements mis en place par Bpifrance Bretagne en 2017.

Les entreprises de l’éco-industrie et du numérique ont été principalement soutenues.

85 % des aides à l’innovation ont été orientées vers des secteurs d’avenir.

en nombre d’entreprises

10 % 5 %23 %

14 %

23 %

7 %

13 %5 %

15 %10 % 8 %

7 %6 %

5 %

19 %

12 %12 %

4 %

Développement

Transmission

Trésorerie

Banque de France

17 %

12 %

4 %

35 %

22 %

4 %

22 %

47 %

43 %

34 %

49 %

20 %

26 %

39 %

36 %

45 %

62 %

26 %39 %

29 %

80 %

70 %

39 %

• TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU COURS DES 3 ANNÉES SUIVANT LA MISE EN PLACE DU SOUTIEN

• TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DES EFFECTIFS AU COURS DES 3 ANNÉES SUIVANT LA MISE EN PLACE DU SOUTIEN

28 %41 %

85 %

18 %

6 %

8 %

14 %

13 %4 %

20 %14 %

49 %

Bpifrance Bretagne

Bretagne Dont Aide à l’innovation

EN NOMBRE EN MONTANT

Financement MLT (hors PCE)

Aide à l’innovation

Garantie

Financement MLT (hors PCE)

Garantie

Garantie

Financement CT (dont CICE)

Ensemble des entreprises cotées

2008 2011

2008 2011

20092012

20092012

20102013

20102013

20112014

20112014

20122015

20122015

20132016

20132016

10 %8 %6 %4 %2 %0 %

6 %

4%

2 %

0 %

-2 %

%%"!

Indépendamment du dispositif ou de la conjoncture, le chiffre d’affaires et les effectifs des entreprises accompagnées en phase de développement par Bpifrance Bretagne croissent plus rapidement que ceux des entreprises similaires non accompagnées.

Chiffres clés

2018

GARANTIE

INNOVATION

FONDS PROPRES

78 entreprises

29 M€ de prêts garantis à hauteur de 8 M€

47 entreprises

4 M€ de financements régionaux

168 entreprises

10 M€ de prêts

7 participations de Bpifrancedans des fonds régionaux ou interrégionaux actifs dont

4 au côté de la Région

PIA 3 RÉGIONALISÉ inno-avenir.bretagne.bzh

FONDS RÉGIONAL D’INNOVATION

7 FONDS D’INVESTISSEMENT régionaux ou interrégionauxdont 4 au côté de la Région

entreprise.bretagne.bzh

FONDS RÉGIONAL DE GARANTIE

PRÊT CROISSANCE ET PRÊT FLASH TPE

pret-tpe.bretagne.bzh

Bpifrance partenaire de la Région Bretagne

PRÊT DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

FINANCEMENT

DE LA RÉGIONPARTENAIRE

En 2018, Bpifrance s’est mobilisé au côté de la Région Bretagne

FINANCER les entreprises ET GARANTIR leurs prêts

Bpifrance et la Région accompagnent les projets de développement des PME et ETI bretonnes à travers le Prêt Participatif de Développement.

Depuis 2016, Bpifrance et la Région se mobilisent pour soutenir la croissance des TPE grâce au Pass Croissance TPE, et depuis fin 2017, celle des micro-entreprises avec le Pass Flash TPE.

168 prêts pour un montant total de 10 M€ : ● 41 Prêts Participatifs de Développement

à hauteur de 5 M€ ● 127 Pass Croissance TPE et Pass Flash TPE

pour un montant de 5 M€

pret-tpe.bretagne.bzh

Bpifrance et la Région peuvent garantir les prêts bancaires des entreprises jusqu’à 70 % avec le Fonds Régional de Garantie Bretagne.

78 garanties.29 M€ de prêts garantis à hauteur de 8 M€.

FINANCEMENT

GARANTIE

Bpifrance et la Région accompagnent les entreprises innovantes avec le Fonds Régional d’Innovation Bretagne et le PIA.

47 projets innovants soutenus par la Région à hauteur de 4 M€.

INNOVATION

SOUTENIR les entreprises innovantes

L’État et la Région ont désigné Bpifrance comme opérateur du volet territorialisé du 3e Programme d’investissements d’avenir pour les « projets d’innovation » et « l’accompagnement et la transformation des filières ».

25 projets d’innovation soutenus à hauteur de 2,7 M€.

2 projets soutenus à hauteur de 652 000 € dans le cadre de l’accompagnement et la transformation des filières.

inno-avenir.bretagne.bzh

PIA

Bpifrance a souscrit 80 M€ dans 7 fonds régionaux ou interrégionaux actifs dont 4 au côté de la Région ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 287 M€.

Au côté de la Région, Bpifrance est souscripteur des fonds : ● Bretagne Jeunes Entreprises ● Bretagne Participations ● Go Capital Amorçage 2 ● Ouest Ventures 3

FONDS RÉGIONAUX

INVESTIR dans les entreprises via des fonds régionaux

ZÉRO GÂCHISEMBALJET

FINANCEMENT

Certains parlent de lutter contre le gaspillage alimentaire. D’autres le font. Zéro Gâchis est né en 2012 de la volonté de 3 jeunes entrepreneurs de lutter contre ce fléau dans les grandes surfaces. Ils ont alors créé une application permettant aux consommateurs de savoir où trouver des produits à date de péremption courte avec de fortes réductions de prix. Résultat, tout le monde s’y retrouve : le client, la grande surface… et la planète. Avec 2 M€ de chiffre d’affaires et 30 collaborateurs, Zéro gâchis, dont le siège social se trouve à Brest, connaît une expansion fulgurante.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Bpifrance accompagne, depuis le début, l’entreprise et lui a accordé un prêt long terme de 700 000 € pour l’acquisition de locaux, ainsi qu’un Prêt Croissance de 340 000 €. En 2018, elle a donné sa garantie à Arkéa pour 360 000 €. D’autres aides devraient permettre à Zéro Gâchis de faire face à ses nouveaux défis puisque l’objectif du PDG, Paul-Adrien Menez, est d’atteindre rapidement un chiffre d’affaires de 5 M€.

Nous avons tous un jour acheté des plats culinaires présentés dans des coquilles Saint-Jacques. Près de la moitié de ces coquilles utilisées en France ont été récupérées, calibrées, lavées puis commercialisées par Embaljet, une société créée il y a 30 ans à Plougerneau, dans le Finistère. Rachetée en 2009 par David et Fabienne Toffolo, cette petite entreprise réalise un chiffre d’affaires de 2 M€, dont 5 à 10 % à l’international. Elle emploie 15 salariés, ce dont David Toffolo n’est pas peu fier : « Embaljet prouve que même dans les endroits reculés, on peut créer de l’activité ». Embaljet mise également sur le durable puisqu’elle recycle des coquilles naturelles.


En 2009, Bpifrance, en partenariat avec la Région, a accompagné les dirigeants dans le rachat de cette entreprise. Bpifrance a garanti leur emprunt et mis en place un Prêt Transmission Développement de 240 000 €. En 2013, Bpifrance a également accordé une avance de trésorerie de 250 000 €, puis en 2017 et 2018 un préfinancement du CICE. « Jamais nous n’aurions pu acquérir Embaljet sans Bpifrance », résume David Toffolo.

GARANTIE

Une belle idée d’entreprise peut naître partout… même à la maternité. À la suite de complications après son accouchement, Clarisse Lecourt ne trouve pas les produits qu’elle souhaiterait pour la soulager et assurer son confort intime. Aussi, en 2013, crée-t-elle Claripharm. En collaboration avec des chirurgiens, l’entreprise met au point une large gamme de produits allant de la première coque souple de protection des parties intimes à la coupe menstruelle. Avec 15 salariés et 2,2 M€ de chiffre d’affaires, cette entreprise très prometteuse basée à Saint-Alban, dans les Côtes d’Armor, a pour leitmotiv l’innovation. Innovation technologique, bien sûr, mais aussi dans le domaine de la gestion et des ressources humaines.


Bpifrance a accompagné à plusieurs reprises Claripharm. L’entreprise a bénéficié d’aides à l’innovation, d’un Prêt Innovation, d’un Prêt sans Garantie et d’une Assurance Prospection à l’international qui permet aujourd’hui à cette société de réaliser 40 % de son chiffre d’affaires à l’export. Claripharm est membre du réseau Bpifrance Excellence.

Cristalens Industrie, 1er fabricant français d’implants intraoculaires pour la chirurgie de la cataracte, est une belle aventure entrepreneuriale basée sur la R&D. Fondée en 1994, cette petite société basée à Lannion, dans les Côtes d’Armor, était à l’origine spécialisée dans la distribution de dispositifs médicaux pour la chirurgie de la cataracte. Jusqu’à ce que ses dirigeants décident 10 ans plus tard de créer leur propre unité de fabrication d’implants. Primée en 2013 pour ses innovations technologiques, l’entreprise emploie désormais localement 70 salariés et réalise près de la moitié de ses 8 M€ de chiffre d’affaires à l’international.


En partenariat avec la Région, Bpifrance accompagne Cristalens Industrie depuis sa création. L’entreprise a bénéficié d’aides à l’innovation, d’un Prêt Innovation, d’un Prêt Croissance International et vient d’intégrer la 5e promotion de l’Accélérateur PME de Bpifrance. « Le soutien de Bpifrance nous a permis de croître, d’innover, et pourrait nous aider à créer une véritable rupture technologique pour nous démarquer de nos concurrents », se félicite Denis Delage, le Président de l’entreprise.

À l’origine du succès de Bretagne Télécom ? L’idée toute simple mais prometteuse de miser sur la proximité pour l’externalisation et la sécurité des systèmes d’information des entreprises. Alors que la plupart des opérateurs cloud sont des mastodontes anonymes, Nicolas Boitin, lui, a choisi en 2005 de s’implanter à Chateaubourg, en Ille-et-Vilaine, pour stocker et sécuriser les données des entrepreneurs locaux. Dès lors, les sociétés bretonnes savent exactement où mais surtout à qui elles confient cette lourde responsabilité. Résultat : la confiance a tout de suite été au rendez-vous. Bretagne Télécom compte aujourd’hui 70 salariés et possède des bureaux à Paris, Nantes, Bordeaux et Toulouse. Et ce n’est qu’un début, puisque l’entreprise, après avoir réalisé un chiffre d’affaires de 18 M€ en 2018, vise les 25 M€ en 2020.


Bretagne Télécom, constituée en holding (Global Secure Cloud), a réalisé un tour de table organisé par CM-CIC Investissement, en collaboration avec Bpifrance. Cette opération de 20 M€, en dette et en capital, dote Bretagne Télécom de moyens supplémentaires pour soutenir sa croissance, à travers l’ouverture d’agences en France et la réalisation d’acquisitions régionales.

CLARIPHARM CRISTALENS INDUSTRIE

BRETAGNE TÉLÉCOM

FONDS PROPRESINNOVATION ACCOMPAGNEMENT

bretagne 2018 - bpifrance · bpifrance intervient en cofinancement aux côtés des banques pour les...

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