Ricerche di Successo, il Vostro.

Sincron è stata creata nel 1970 con l‘obiettivo di fornire ricerche di mercato ed indagini suiconsumatori specializzate nel settore della distribuzione commerciale.Da allora ha svolto una intensa attività per Imprese, Istituzioni ed Autorità Locali, Promotoried Investitori nel Real Estate.

Nel 1995 Sincron è stata ri-nominata Sincron Inova per sottolineare il suo impegno nelrinnovamento delle metodologie di analisi e ricerca attraverso l’utilizzo di nuovi, creativi econtemporanei approcci.

La “mission” di Sincron Inova oggi - come già era per Sincron - è quella di supportare iprotagonisti del settore commerciale nei loro investimenti e strategie fornendo loro analisi,trend, stime e simulazioni.

Anche i prodotti sono sempre gli stessi: studi di fattibilità, previsioni e stime, simulazioni,strategie localizzative di uno o più competitor, percezione ed attese dei consumatori, effettidella competizione.

Ma la metodologia di ricerca è più sofisticata e molto innovativa.

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Alberto Magelli - Amministratore Delegato

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Barbara Taccini - Marketing & PRbarbara.taccini@sincron-inova.it

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Sono essenzialmente due i tipi di approccio di Sincron Inova agli studi di mercato: il primoquantitativo ed il secondo qualitativo.

Sul primo (quantitativo) la scelta fondamentale è stata, da molti anni, quella di creare,sperimentare ed applicare Modelli Matematici, gli unici che, grazie alla potenza e velocitàdei computer su cui vengono attivati, permettono di considerare simultaneamente un grannumero di variabili della Domanda e dell‘Offerta influenzate dal sistema viario che lega l’unaall‘altra.Alcuni di questi Modelli Matematici sono ormai divenuti degli “standard” (ad es. quellidenominati Overlap e Gravity), sicchè il loro uso può essere offerto e demandatodirettamente ai clienti attraverso un supporto tecnologicamente unico: VirtualMarket on line.Altri possono essere creati “su misura” per affrontare problemi particolari.

Sul secondo (qualitativo) la scelta è quella di studiare i comportamenti, le percezioni e leattese di consumatori potenziali e clienti, attraverso indagini campionarie (face-to-face etelefoniche)L’opportunità che Sincron Inova ha avuto di realizzarne molte negli ultimi anni permette didisporre di termini di paragone utili per cogliere le eventuali differenze territoriali, che possonoessere “giustificate” dalle diverse situazioni di mercato ed analizzate con l‘uso di ModelliMatematici (ad es. Performa).

Analisi di Settore

Analisi microterritorialePr

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Questo tipo di analisi è finalizzata a descrivere la situazione incui opera uno specifico comparto (es. profumerie) e fornisceun insieme di dati rilevanti indispensabili per supportare lestrategie di sviluppo.

Contenuti1. Economia del territorio

2. Domanda- Consumi dei residenti (e trend)- Spesa per acquisto di prodotti del comparto- Profilo dei consumatori

3. Competizione- Players e- Stategie localizzative

Compartia) Alimentare:

- Ipermercati, Superstore, Supermercati, Minimercati, Discountb) Non alimentare:

- Abbigliamento, Calzature, HiFi Elettrodomestici, Fai da te,Mobili/Arredamento, Articoli sportivi, Giocattoli, Profumeria, Tessilicasa, Libri, Grandi Magazzini persona, Grandi magazzini casa/Bazarc) Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Factory Outletd) Cinema Multisala

Riferimento territoriale:- Regioni, Province, Comuni, Italia

Questo tipo di analisi, che studia in modo approfondito i dati“chiave” di uno specifico mercato locale è particolarmenteutile

- s i a p e r v e r i f i ca re s e c i s i a n o l e co n d i z i o n i(Domanda/Competizione) per il successo di un nuovoinvestimento

- sia per “misurare” quali variabili di quello specificomercato abbiano impatto sulle performance di un esercizioesistente

I contenuti sono gli stessi di cui sopra alla Analisi di Settore, ma- sono riferiti ad un‘area territoriale limitata e definita da

isocrone- i dati sono più analitici (es. i competitor sono elencati uno

per uno con il loro indirizzo e sono visualizzati su mappedettagliate)

Analisi delle Performance

Indagini CampionariePrin

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FREQUENZA DI VISITA AD UN CENTRO COMMERCIALE

Questo tipo di analisi correla- le informazioni raccolte da un player presso il suoesercizio (es. fidelity card, interviste alle casse, ecc)con- le informazioni “chiave” riguardanti i consumatoriresidenti nell‘area di attrazione dell’esercizio (edanche fuori)

in modo da “misurare- sia la capacità dell‘esercizio di attrarre clienti- s ia l’ inf luenza del le var iabi l i “chiave” del laDomanda e dell‘Offerta nell’area esaminata

Le aspettative ed i comportamenti dei consumatorisono diverse da luogo a luogo e sono influenzatedalla percezione che essi hanno- di un particolare esercizio (o Centro Commerciale)- degli esercizi dei competitor (o Centri Commerciali)

Inoltre aspettative e comportamenti cambiano neltempo.E‘ evidente l’utilità di studiare i comportamenti einvestigare le aspettative.

Per questo scopo le indagini campionarie sono ilsistema più comune e diffuso.Sincron Inova ha effettuato numerose indaginicampionarie:- sia sui clienti (abitualmente con interviste face-to-face)- sia sui consumatori (abitualmente con intervistetelefoniche)

Previsioni

Prodotti SpecialiPr

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Ogni processo decisionale su nuovi investimenti richiede unaprevisione sui risultati ottenibili con gli stessi investimenti.Nel settore del commercio la domanda “classica” è: quantopotrà fatturare un nuovo esercizio ubicato in via Tal dei Tali aln°24?Per rispondere a questa domanda - se non avete una palla dicristallo - dovete affidarvi ad un processo logico-razionale.

Quello utilizzato da Sincron Inova è basato sui seguentimomenti tecnici:- definizione della “capacità competitiva” degli esercizidell’insegna che intende aprire il nuovo esercizio (sulla basedell’Analisi delle Performance)- identificazione delle variabili “chiave” del mercato dell’area(vedi Analisi Microterritoriale)- trasformazione dellle diverse variabili “chiave” in valorinumerici (es. la capacità competitiva dei competitor)- inserimento di questi valori numerici in modelli gravitazionalida applicare alla location allo studio.In tal modo è possibile stimare il valore (o, meglio, un ambito divariabilità) del probabile fatturato.

Il riferimento alla “capacità competitiva” degli esercizidell’insegna vuole dire che Sincron Inova non è in grado disviluppare previsioni di fatturato per un nuovo format diesercizio? Si! Sincron Inova non ha una palla di cristallo.Nel caso di nuovi format Sincron Inova può raccontarvi tantecose sui desideri dei consumatori, sui loro comportamenti,abitudini di acquisto, criteri di scelta di un esercizio, a secondadel sesso, cultura, ricchezza, età e così via (vedi IndaginiCampionarie), ma non può dirvi quale potrà essere il fatturatodel vostro nuovo tipo di esercizio.

Quella dei “modelli”, siano essi econometrici, statistici,probabilistici o gravitazionali è la “passione professionale” diSincron Inova. Rappresentano quanto di meglio l’essereumano sia stato in grado di concepire sinora per dare unarisposta logico-razionale a molte domanda nel nostro settoredi attività.P e r q u e s t a r a g i o n e l ’ i n v e s t i me n t o n e l l a r a cco l t a ,aggiornamento ed implementazione dei dati di base (la“materia prima” di cui si nutrono i modelli) e nella creazione esperimentazione di nuovi software specifici prodotti in-house ènotevole e continua.

Stima dei consumi pro-capite- “standard”: per 23 categorie merceologiche,aggiornamento annuale- “su misura”: riguardanti format particolari

Quote di Mercato della GDO alimentare:aggiornamento annuale

Indici della rete distributiva: aggiornamentoannuale- “polverizzazione”- “innovatività”

VirtualMarket: vedi pagina seguente

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OTTIENI LE INFORMAZIONISUL MERCATO

basic:• demo-socio,• macroeconomichespeciali:•quota di mercato della GDO

alimentare•potenziale di spesa per

categoria merceologica•Anchor stores non food•Brand Boutiques non food•indice di densità della rete•indice di innovatività della rete

POI LAVORA CON I“BUSINESS GAMES”

•analisi sovrapposizione dellearee di attrazione

•best location•analisi del rischio di

“cannibalizzazione”•simulazioni•uso di modelli gravitazionali•management delle fidelitycard

Geo-marketing? Sì, ma non solo!Ma quello che fa di VirtualMarket® un prodottounico ed assolutamente innovativo, superando digran lunga i tipici output del geo-marketing, è lapossibilità di effettuare sofisticate elaborazioni,simulazioni e stime, in modo interattivo e sempre intempo reale, quali:• analis i del la sovrapposiz ione tra le aree diattrazione di un esercizio con quelle di uno o piùcompetitor• analis i del la sovrapposiz ione tra le aree diattrazione di più punti vendita di una stessa insegnaper misurare il “rischio di cannibalizzazione”• analisi della migliore tra diverse localizzazioninella stessa area geografica (best location)• stima del fatturato di un nuovo punto vendita,da effettuarsi applicando curve gravitazional icon parametri scelti direttamente dall’utente• gestione dei dati sulla clientela, raccolti in uno opiù punti vendita (es Fidelity card), correlandoli conle informazioni sul mercato

VirtualMarket® on line: alto valore!• Non richiede l’installazione di alcun hardware osoftware e quindi nessun investimento• E’ attivabile, 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno,da qualsiasi computer collegato ad internet• I dati e le cartografie sono scaricabili nei formatipiù diffusi• Le elaborazioni acquistate potranno essererichiamate successivamente ed integrate conaltri dati ed elaborazioni

Come si acquista VirtualMarket® on line?Le modalità di acquisto possono essere varie:• acquisto “spot”, pagamento con carta di credito,• acquis to di un numero, prevent ivamenteconcordato, di elaborazioni,• a b b o n a m e n t o - che consente un uti l i zzoillimitato nel periodo di durata convenuto - perelaborazioni su misura delle esigenze dell’utente.

Cos’è VirtualMarket® on line?Frutto della ricerca e dell’esperienza di SincronInova, VirtualMarket® è un sofisticato strumentoinformatico interattivo che consente di analizzarevia internet, in tempo reale, uno specifico mercatolocale.Basta selezionare un punto all’interno del territorioitaliano per ottenere, in pochi secondi, mappe edati che sintetizzano il mercato e lo scenariocompetitivo.

Quali dati contiene?VirtualMarket®, che è anche un potente strumentodi geo-marketing, rielabora le banche dati residentisui server Sincron Inova, nelle quali le informazionisono di due tipi:dati derivanti da fonti ufficiali:• dati socio-demografici (abitant i , famigl ie,stranieri, classi di età, sesso, titolo di studio, ecc.)• dati socio-economici (reddito e consumo proca p i t e , t a s s o d i d i s o ccu p a z i o n e , t a s s o d imotorizzazione,occupati per settore di attivitàeconomica, posizione professionale, abitazioni inproprietà, ecc)dati originali prodotti da Sincron Inova::• consumo per diverse categorie merceologiche,• player della GDO alimentare,• quote di mercato della GDO alimentare,• player della distribuzione non alimentare (Anchor

Stores e Brand Boutiques)• indice di densità della rete,• indice di innovatività della rete.Tutti i dati - riferiti alle sezioni di censimento - sonoforniti per fasce isocrone, comuni e CAP.L’ampiezza di ciascuna fascia isocrona può esseredecisa dall’utente.

risposte in tempo reale!

www.virtual-market.it

Port

folioCentri Commerciali:

Alba Center - Belvedere - Borgogioioso - Centroborgo - Centrolame - Centroluna - Città

Fiera - Cospea - Costaverde - Cremona Po - Curno - Emisfero di Fiumeveneto - Fidenza

Shopping Park - Fiumara - I Gelsi - I Granai - I Papiri - I Petali - I Portali - Il Castello -

Il Gabbiano - Il Giulia - Il Porto - Itaca - La Favorita - La Rotonda - Le Befane - Le Colonne -

Le Cupole - Le Grange - Le Masserie - Le Mura - Leonardo - Le Vele - Meridiana -

Metropolis - Millennium - Mongolfiera di Andria - Montecatini - Navile - Oriocenter - Parco

Leonardo - Porto Allegro - Primavera - Raffaello - Sedici Pini - Terminal Nord - Tuscia -

Valecenter - Vialarga - Virgilio - 8 Gallery

Aziende:

Aareal Europe Fund n.1 - Altarea Italia - Amplired - Auchan - Babcock & Brown - BNL Fondi

Immobiliari - Bon Prix - Canali&C. - Carrefour - C&A - CB Richard Ellis - C.C.D.F. - Chapman

Taylor - C.M.C. - Coal - Coimpredil - Comet - Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft -

Conad - Coop - Coopsette - Corio - Credit Suisse Asset Management Immobilien - Darty - DEGI

- Deloitte Financial Advisory - Despar - Di Meglio - Easy Shoes & Wear - Emporikon - Espansione

Commerciale - Eurocommercial Properties Italia - Euronics - Finser - F.lli Cava & C. - Foruminvest

- Gabel - Gallerie Commerciali Italia -,Galotti - G.P.S. - Gruppo Cualbu - Gruppo Leonardo

Caltagirone -I.C.C. Italiana Centri Commerciali - Ikea - Il Gigante - Impresa Guerrini -

InterMedia - Iperal - Jardiland - Jones Lang LaSalle - KeyRes - La Capitale - Leclerc Conad -

Magazzini Gabrielli - M.C.M. (Manifatture Cotoniere Meridionali) - MD Discount - Media Market

- Metro Italia C&C - Multi Development - Neinver - Nestlè - Obi - Okaidi - OverItalia - Oviesse -

Pillar Lux - Pioneer Investment Management SGR - Pirelli Re & C. Real Estate - Pittarello Service -

Polis Fondi SGR - Pradera - Prelios - Progenia - Pro Kapital - Promos - Protea - R.D.M. - Sait -

Scamper - S.G.I. - Self - Sercom - Sigma - Sisal - Sonae Imobiliaria - Standa - Stilo Service - Studio

Sogno - Superconti - Tallinnaa Moekombinaat - Unicomm - Virgin Active - Vitali - WR Consulting

CentriCommerciali& GDOWeek MARK UP Retail&Food

COLLABORAZIONI CON RIVISTE DI SETTORE

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Headquarters:via Alberto Brasili 91 - 41126 Modena - Italy

Tel. + 39 059 340003 - Fax +39 059 343753

Guest Welcome:via Orefici, 2 - 20123 Milano

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