bulletin q4 kh 20180209 · ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤ ЊijЊЮ₤ř ť˝ЊşĆ ĕЊ₣ ΅ЊũŃňŷij...
TRANSCRIPT
ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď ďijЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūij
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ЊijЊ
Ю₤řť ЊşĆ ĕЊ₣΅ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕЮýŲĕЮŗģŎŪ˝₤У₣Ю₤řť ЊşĆ ĕЊ₣΅ЊũŃňŷij□О
ЯŠ˝ Нņĸк ĂĖ еƯƠơ៨
I. Ю₤ş ʼnБΒĊЊĠĤŎ₤Ю₣šĠ ............................................................................ 1
II. ₤□ЊijЊЮ₤řť ЊşĆ ĕЊ₣΅ЊũŃňŷij□О ........................................................................ 5
ơ. ₤РşĜ˝ũЮ₤řť ЊşĆ₤еžĕсៗ ........................................................................................ 5
Ư. ₤РşĜ˝ũ″ņŷЋ₤њŎ ............................................................................................... 7
Ư.ơ. ₤ĕĀ₤℮ĕчаℓų◦еĕЊŀЮŪĠЧŪģ₤с ..................................................................................... 7
Ư.ư. ΒŪ″ĠʼnСũŪģ˝ с ....................................................................................................... 8
Ư.. ΅ЊũŃňŷij□О⅜ēũ‗к ............................................................................................... 9
Ư.. Ο‗Ĉĕ ĕЊ₣ũРĠЊŎŷij□О ........................................................................................... 13
Ư.. ŷЋ₤њŎĵ‗ЊĄą˝ņŊ ................................................................................................ 14
Ư.. ŁũŷЋĕЊЮŗÐυ˝Ąĕ ............................................................................................. 18
Ư.៨. ŷЋ₤њŎЮ◦₤şũ‗ч ................................................................................................ 19
Ư.៩. ŷЋ₤њŎ₤е‗₣с ..................................................................................................... 20
ư. аℓų◦еĕЊŀ₤еžĕсៗ ĕЊ₣ΒŪ″ĠʼnСũŪģ сЮŲЧ◦Бĩ⅝ũΒĕʼnũďijЊ ................................................. 21
III. ΧĠ₤ņįњĕċ ............................................................................................. 24
е‗ijс₤Ōð ŲсĠЮşĆ˝Ю◦₤ ........................................................................................... 26
ŌijЊŁ
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
1
⅜□ ĕļĮЮ₤řť˝ ЊşĆ˝ņįОďĂĖ ееƯƠơ ũжĮЕ₣▫Ζş₤ЮŪņşģĕ˝ еЮ‗ЧĕŪĠ˝ĠЮŢŎЯĩųĬ ˝ ĖО₣ЮĜй ΒijЊĩũ₧ ĕЊ₣ΒŪ″ĠʼnСũŪģ˝ с ЯŪĠŪĠФŲ˝ ĖО₣ũ₣ſ₣сЯřŲΖşŪÐĠсŪÐ₣ģĕ ďņУŎĕЊ₣◦НĕĠŪņО₣ΒĕʼnũďijЊ ģĕ˝ еĮН₣Ю˝ ЧĕЮΌЧ₣ďŲеŢĠсЯřŲΖşēĜŁũĜеşРŲ◦еĕЊŀ ĕЊ₣Ю₤ǻ ģĕũ΅РijřŲс ЯŠ¤ ⅜□ ĕļĮ΅Њũŀŷij□О⅜ēũ‗к ŌĕļĮŪĠЮ₤ЧũЮΌЧ₣ ″ņũŎкŁũ₤ЮŪņşģĕşе‗РŲ₤ũНĠŪĠČеĂĖ е ЮŪşЧĕď₣şĤĠс΅ЊũŃňŷij□О Š‗кŁũΒĕНŷijʼnşе₧Ŏ ŪijСŷģĕŪÐĠсŪÐ₣ ĕЊ₣ĮŪ₣Е₣όŏŁĕсЯijŌĕŪĠ₤Њ◦ċļĮ ЮĵŲÐЙŁũΒĕНŷijʼnşе₧Ŏ ņЊĕόŏЮŲЧ₤ĮБşе₧Ŏ₤ũНĠŪĠČеĂĖ е ЯřŲģĕЮŪý₣˝ ĖО₣şĤĠс΅ЊũŃňŷij□ОĂĖ еƯƠơ¤ ⅜□ ĕļĮũРĠЊŎŷij□О◦РЮĉЮĊЬĠ ĩ.₤.₤ ĕЊ₣˝ еЮ‗ЧĕũРĠЊŎŷij□О◦РЮĉ ŌĕΒŪ″Šį₤сЮĝĂĖ еƯƠơ Юĕй ÐУĠĩ℮ еĕЕ₣ļĮŪĠЮ₤ЧũЮΌЧ₣аĕ₤˝ņŊļĮ ŷЋĕЊЮŗÐυ˝Ąĕ˝ ĖО₣ĕЊ₣ЮŪłŪĠЮ◦₤, Ю◦₤şũ‗ч, ₤е‗₣с, ŁũĜеşРŲ₤ŪŌĠсΧ₤⅝΅˝ņŊĠЮŪņЧ◦Бĩ⅝ũ˝ ĖО₣Ū₤О˝ ĕЊ₣ŁũЮ₣ЧĠЮΌЧ₣ŷЋŀаĕЯĩĖ˝ĩŲЊij˝ņŊ˝₤Њ˝ņŊ ЯřŲũУņŌĕĈе₣◦ЊĕĖĩŲ ĕЊ₣аℓų¤ ŗл ₣₧˝ ʼnБ ◦е΅еĜеЮşŀ₤ũНĠ ďĮЊЮ₤₤ŁijсЮřũĕЊ₣Я₤ġ˝ЮĄЧ₣ ģĕĠĕʼnℓņℓŎ˝ еЮ‗Чĕ ЮĝĂĖ еƯƠơ Юĕй¤
˝₤Њ ņŊ ₤˝ņŊļĮ˝₤Њ ņŊŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ ŌĕļĮŪĠЮ₤ЧũŲΔ Ū₤ĠýĖ ĕЕ₣ŁũĠЮ₣ ˛ЧĕŷЋĕЊЮŗÐũĠ₤сυ˝ĄĕЮŲЧ ŷЋ₤њŎ˝₤Њ ņŊ ďĮЊЮ₤₤ŁũĠЯĕ□ņ◦НĕŷЋĕЊЮŗÐЮŲЧЯĩĖ ˝₤Њ-Χ₤⅝΅˝ņŊ¤ ď˝ сЯ₤ʼn₣ ŁũŢеřНйŪ₤Сŷ, Юł₤пР ĕЊ₣řе₧еũУņĩ℮ еĕЊ₣řе₧еΧ₤⅝΅˝ņŊ ₤ЮŪņşЮŲЧаĩĀřБ ŪĠŌ‗ ,ư៨ ŵĕ΅Њ˝″ ЮŢŎŌĕ˝ еЮ‗Чĕ ơ,៨% ЮĊЬĠĂĖ еņНĕ¤ ĠũЋŌ‗ĩŲŪ₤Сŷ₤ЮŪņşģĕ ,ơ៨ ŵĕЮ″ĕ ЮŢŎŌĕ˝ еЮ‗Чĕ Ư,៩% ЮŲЧаĩĀřБŪĠņРŲĩŲ Ư,ư៨ ŵĕ΅.ij¤ ◦ĕĀЕņЮĕй ŁũĜеЮşŀΒ₣ ˛ũ˝ņįОďЮĉЮŪłŪĠЮ◦₤ ˝ ĖО₣ĠũЋŌ‗ ư ĵĕсЮ″ĕ ЮŢŎŌĕ˝ еЮ‗Чĕ ៩,ơ%¤ ◦ĕĀЕņĕЕ₣ŁũЮ₣ЧĠЮΌЧ₣ŷЋŀĕРŷаℓųЮł₤пР ĖО₣Ū₤О˝ ĕЊ₣ЮŪłŪĠЮ◦₤ ˝ņįОďģĕĩŲЊijЮł₤пР şеĕУĕ ơ៩ư ĵĕсЮ″ĕ ЮŢŎŌĕ˝ еЮ‗Чĕ ơ,Ư% ˝ ĖО₣ЮĜй ៨ơ,ư% ŪijСŷģĕĜеЮşŀЮĉЮŪłŪĠЮ◦₤¤ Юŗ₣ЮŲЧ˝ еЮ‗ЧĕǻũВŷĠġ˝ņŊ ĕЊ₣ΒеЮ₧ŎĩŲаĕΖŁ₤ēijН ĩŲЊijĩŲĄŲĩŲ₤ũНĠ ₤ЮŪņşģĕ ៨ ĵĕсЮ″ĕ ģĕЮ˝ ЧĕЮΌЧ₣ ,% ЮĊЬĠĂĖ еņНĕ¤
Ю◦₤şũ‗ч ⅜□ ĕļĮЮ◦₤şũ‗чŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ ģĕЮ₣ЧĠЮΌЧ₣ŷЋŀÐУũόŏ˝ijс₤Ōð Ųс ЮĵŲÐЙ₤ЮŪņşģĕ еЮ‗ЧĕĮБũŠĀ₣с¤ ˝ņįОď◦◦УŲģĕΒĖ˝řеЮ‗ЧũŪĠŌ‗ ơ,៩ ŵĕĜ˝ с ЯřŲŌĕ˝ еЮ‗ЧĕЮŲЧ₤ŪijБŌ₤řРşýĖ ĂĖ еƯƠơ şеĕУĕ ơƯ,%¤ ĖО₣şеЮ₧ņΒĖ˝řеЮ‗Чũ ơ,៩ ŵĕĜ˝ с ЮķńЭŷņ˝ĮБijеĠĕсΖ₤НБģл₤НБ΅ſЊ˝ĘũЮŲЧЮŲŠņУŎЯřŲŌĕ˝ еЮ‗Чĕ ơư,ư%,
Ю₤ş˝ ʼnБΒĊЊĠĤŎ₤Ю₣šĠ
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
2
ijеĠĕсΒЙũмНĠĘũЮŲЧЮŲŠĮБũ Ōĕ˝ еЮ‗Чĕ ,៩% ĕЊ₣ijеĠĕсΖЮņũЋ˝ ℓņℓŎ˝ еЮ‗Чĕņ˝ЮĝŪijЕņ ,% Š‗кЮķńЭŷņ˝ĮБijеĠĕсЮĩ℮₣ៗ ģĕēų ˝ сşНй˝ еЮ‗Чĕ Ư%¤ ″ņŁũ₤Ю₣ ˛ij ˝ еЮ‗ЧĕŠį₤сЮĕй ÐЙŌĕŁũşРŲũУņďĠĕʼnĠĜĀ ĠсĮБŁũĮŪ₣Б˝ЮĄЧ₣ЮΉйЮ΅ЧũŪij₣с, ŁũĮŪ₣Б˝◦Бĩ⅝ũ, Łũĩ℮Įſĩ⅝ŎĮБijеĠĕс₤Łʼn ĕНĮŲЮ◦₤şũ‗ч, ŁũŷЋĕЊЮŗÐυ˝ĄĕЮŲЧ₤е‗₣сЮ◦₤şũ‗ч ĕЊ₣Łũũ˝⅝ũģĕ₤□ ЊũļĮĕЮŗģŎ˝ ĖО₣ŪĠЮ◦₤¤ ˝ Ė О₣ĕњŎЮĕй ŁũЮ₣ЧĠЮΌЧ₣ ŷЋŀĕРŷ˝ еЮ‗ЧĕЮ◦₤şũ‗чĮЊķĮЮŵ˝ ˝ єď˝″ʼn ₤еžĕс˝ ĖО₣ŁũĄеũНŀ˝ еЮ‗ЧĕŷЋ₤њŎЮ◦₤şũ‗ч ˝ņįОď (ũģŎŁũ‗ч″ņŢĕЮ◦₤şũ‗чĮЊķĮЮŵ˝ UNWTO, October 2017)¤
₤е‗₣с ₤˝ņŊļĮ⅜₣₤₣сŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ ģĕĠĕʼnŌĕļĮŪĠЮ₤Чũ Юŗ₣″ņ еЮ‗ЧĕÐЮŪŌ₣ΒĕНŔň ij⅜₣₤₣с, ŁũĜеşРŲЮŪÐЪ₣₤е‗₣с, ÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐυ˝ĄĕЮŲЧЯĩĖ ĵ‗ЊĄą˝ņŊĕЊ₣Ю◦₤şũ‗ч ĕЊ₣ŁũĩʼnŲс˝ņĆБ₤ŪŌĠсЯĩĖ˝₤е‗₣с¤ ₤ŪŌĠсŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ ₤еЮ‗ЧΒĕНŔň ij⅜₣₤₣с ŌĕşеĕУĕ ៨៩ ÐЮŪŌ₣ ЯřŲŌĕŪ˝ΐаĩĀ Ư,Ư ŵĕЯņлŪijŁЮũм ˝ ĖО₣ЮĜй ₤е‗₣сŲеЮĝŢť ĕĕЊ₣ķРņЊŪÐЕйŌĕ ư៩%, ĵ‗ЊĄą˝ņŊ ư៩, %, Χ₤⅝΅˝ņŊ ơ , % ĕЊ₣₤е‗₣сЮĩ℮₣ៗŪĠŌ‗ ,%¤ ЮĝŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ ЮĕйЯřũ ŁũĜеşРŲЮŪÐЪ₣₤е‗₣сŌĕĠũЋŌ‗ Ơ ĵĕсЮ″ĕ ЮŢŎŌĕ˝ еЮ‗Чĕ ư,ư% ЮĊЬĠĂĖ еņНĕ¤ ŁũĩʼnŲс˝ņĆБЮŢŎŪÐЕй⅜□ ĕņЊĕĠЮŪņЧЮ₤ǻ΅ЊũŃňŷij□О˝ ĖО₣ĄеĕУŀ₤е‗₣сģĕℓņℓŎ˝ еЮ‗ЧĕĮБ Ư,ơ% ˝ ĖО₣ŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ/ƯƠơ ņ˝Юĝ Ư% ˝ ĖО₣ŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ/ƯƠơ¤
⅜□ ĕļĮ ЊũŃňŷij□О⅜ēũ‗к1
ŁũΒĕНŷijʼnℓŷЋŁũřťЮĝŪijЕņŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ ŌĕļĮŲΔŪĠЮ₤Чũ ЮŢŎŁũŪĠņРŲşе‗РŲ ģĕŠį₤сď₣şĤĠс₤ʼn БĮБ΅ЊũŃňŷij□О₤ŪŌĠсŁũŪÐĠсŪÐ₣ŪĠČеĂĖ еƯƠơ ĕЊ₣ŁũΒĕНŷijʼnşе₧ŎŌĕЮŲġЪĕЮŲЩĕď₣ĂĖ е˝ĕų₣Юĉ¤ Юŗ₣◦ЊĕĖĕњŎĮБΒÐðĜŎ˝Ţť ĕũijĜýũďijЊ şе‗РŲşũĕʼnΒĕНŷijʼnģĕ ơ . ươ ĠпГŵĕЮũЬŲ (ơ៨, % аĕ ĩ.₤.₤) ÐЙŠį₤сď₣şĤĠс₤ʼn БĮБ΅ЊũŃňŷij□О₤ŪŌĠсŁũŪÐĠсŪÐ₣ŪĠČеĂĖ еƯƠơ ŪĠŌ‗ , % ˝ ĖО₣ЮĜй şе‗РŲĮБΒÐðĜŎ˝Ţť ĕĮĕċŢũ ĕЊ₣ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕÐŎ ĕЊ₣ũŢť ˝ũ˝ņįОď ÐЙŠį₤сď₣şĤĠс΅ЊũŃňŷij□О ơư,ư% ĕЊ₣ ,%¤
Юŗ₣◦ЊĕĖĕњŎĮБΒÐðĜŎ˝Ţť ĕũijĜýũďijЊ şе₧ŎşũĕʼnЮĝŪijЕņŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ ΒĕНŷijʼnģĕ ơƯ.Ơ ĠпГŵĕЮũЬŲ (ơư,% аĕ ĩ.₤.₤) ÐЙĈĠď₣şĤĠс₤ʼn БĮБ΅ЊũŃňŷij□О₤ŪŌĠсŁũŪÐĠсŪÐ₣ŪĠČеĂĖ еƯƠơ ŪĠŌ‗ ,% ˝ ĖО₣ЮĜй şе₧ŎЮŲЧЯĩĖ˝ũřťģŲ ◦РЮĉ ΒĕНŷijʼnģĕ ư.ư៩៨ ĠпГŵĕЮũЬŲ ι ơƠ,៨% аĕşĤĠс΅ЊũŃňŷij□О¤ Š‗кşе₧Ŏ
1 ◦ЊĕĖĕњŎĠЮ₧ʼn йΖ₤ĕĖĮБΒÐðĜŎ˝Ţť ĕũijĜýũďijЊ
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
3
ЮŲЧЯĩĖ˝ŁũĵũĕЊ₣₤ĕʼnЊ₤НŠ ៩ư,%, ũřťģŲ₤₣ ðņ˝ ЊşĆ ៩Ư,% ĕЊ₣ũřťģŲЮ₤řť˝ ЊşĆ ៨,៩% аĕşĤĠс΅ЊũŃňŷij□О¤ ďũУņ ijНŲŏļĮşũĕʼn⅜şсŪģ˝ сŌĕΒijЊЮũ˝şеĕУĕ .Ư៨ ĠпГŵĕЮũЬŲ ЯřŲΖşũУņşеЯ‗˝ĩʼnŲс΅ЊũŃňĠġĈĕřŲсŁũŷЋĕЊЮŗÐ ĕЊ₣ĠЮ₣ ˛ЧĕŪģ˝ с₤ĕ℮ е¤
ΒijЊĩũ₧ ĕЊ₣ ΒŪ″ĠʼnСũŪģ с
ΒijЊĩũ₧˝ ĖО₣ŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ Юĕй ŌĕΒŪ″ďņĊŏņ ư% ÐЙŌĕ˝ еЮ‗ЧĕŪĠЯ΅Ų ŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ ˝ ĖО₣ΒŪ″ Ư,៩%¤ ₤□ ЊũļĮΒijЊĩũ₧ЮĝşН₣ĂĖ еЮĕй ЮŢŎ⅜ũŁũℓņℓŎ˝ еЮ‗Чĕşе₧ŎЮŲЧŪ˝ ОņΖΉũ, Юķ₤Ąąк, ▫Ė еĄ˝ с, ₤ЮņųЭ˝Ġеĵ˝ с, ЮŪÐЪ₣₤İΆ ũЖņĕЊ₣₤НžķЊģŲ¤ ŗл ₣₧˝ ʼnБ şе₧ŎЮŲЧŁũřЕ˝ĄŃąСĕ ŌĕŁũЮ˝ ЧĕЮΌЧ₣Šį₤сĮБΒŪ″ -,% Юĉ ư,% Ū₤ĠĕЕ₣ŁũЮ₣ЧĠЮΌЧ₣ŷЋŀаĕаℓųЮŪĠ₣Οĕċĕк ũǻ₣ŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ ĕЊ₣ĂĖ еƯƠơ¤ ₤ŪŌĠсŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ ЮĕйЯřũ ΒŪ″ĠʼnСũŪģ˝ сďņĊŏņ .Ơư ЮũЬŲ/řНŵų ũΖЮņũЋ˝ ŌĕŁũЯŪĠŪĠФŲŪijЕņ -Ơ,ơơ% ĠлНЮ₧‼ й¤ ◦ĕĀЕņĕЕ₣Łũũ˝⅝ģĕЮ₤□ũļĮ ΒŪ″ĠʼnСũŪģ с ◦НĕĠŪņО₣ďũРĠЊŎĠњ‗‼ĠũЮ◦₤ Ōĕ˝ŪņЊijŪĠŌ‗ ư៨,Ư% аĕ ĩ.₤.₤ ĂĖ еƯƠơ (ģлĕс⅜Ŋ ĕ) ЯřŲΖşēĜŁũĜеşРŲ◦еĕЊŀĕЊ₣Ю₤ǻģĕŪĠŌ‗ ЯŠ¤
ŪĠijЊĠijʼnЊŁũũРĠЊŎŷij□О ĕЊ₣Ο‗Ĉĕ
ŁũĩĀijсĩð₣сũРĠЊŎŷij□О ĖО₣Ю₤řť ЊşĆ ņįОď ÐЊijŪijЕņŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ ũ˝⅝ģĕЮ₤□ũļĮŲΔŪĠЮ₤Чũ Ū₤ĠýĖ ĕЕ₣ŁũũЖijĠĕʼnЕ₣Ο‗ĈĕЯřŲņЊĕĠЮŪņЧЮ₤ǻ ЊũŃňŷij□О ĕЊ₣Ο‗ĈĕЯřŲďijŪņСŷŁũĬĀ ŲсŠųФĕ¤ Łũĩðijсĩð₣сũРĠЊŎŷij□О Ōĕ˝ еЮ‗Чĕ₤ņŪ₤Ġ˝ ĖО₣ΒŪ″ Ưư,៨% Š‗кΟ‗ĈĕЯĩĖ˝ĊĜýũŌĕ˝ еЮ‗Чĕ˝ ĖО₣ΒŪ″ ơ៨,%¤ Ο‗ĈĕĩʼnŲсЮĉŪÐЕй⅜□ ĕņЊĕЯņĕ΅ЊũŃňŷij□О ģĕĠĕ□ŎЮŲġЪĕĮБ ơ,% ˝ ĖО₣ŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ ņ˝Юĝ ơ,៨% ˝ ĖО₣ŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ ˝ ĖО₣ЮĜй ЮŲġЪĕ˝ еЮ‗ЧĕΟ‗ĈĕģĕℓņℓŎЮŲЧЯĩĖ˝˝₤Њ˝ņŊ, ₤е‗₣с ĕЊ₣ŁũĄУŀřРũŬŎ¤ ĠлНЯĕʼnŁũĄУŀřРũΒşŲĕŪ◦Įŏ ĕЊ₣˝ņĆБ◦ЊŀĩĀйď˝ņŊ₤Њ◦ċЊĬĀ ŲсŠųФĕ Ōĕ еЮ‗ЧĕřŲс Ơ,Ư% ĕЊ₣ ơ,Ư% ЮũЬ₣ýĖ ÐЊijŪijЕņŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ¤
ĵ‗ЊĄą˝ņŊЮŪł ŪĠЮ◦₤
ĵ‗ЊĄą˝ņŊ◦еĕЊŀ ЮĝŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ Ōĕ₤˝ņŊļĮŲΔŪĠЮ₤ЧũЮĵŲÐЙ ŌĕijŪņСŷŁũŠį₤сÐУũόŏ˝ijс₤Ōð ŲсЮŲЧņНŠ◦еĕЊŀĜеşРŲ₤ŪŌĠсĠЮŪņЧĩŲЊij˝ņŊ ĖО₣Ū₤О ĕЊ₣ŁũĜеЮşŀ ĕЊ₣ŁũĜеЮşŀņНŠ◦еĕЊŀ₤еžĕсៗ ģĕĠĕʼnŌĕ еЮ‗ЧĕŠį₤с¤ ŁũĜеşРŲņНŠ◦еĕЊŀŪÐĠсņНŠ ЮĝŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ Ōĕ◦е΅е ơư.៨Ươ ĠпГŵĕЮũЬŲ ЮŢŎŌĕ˝ еЮ‗Чĕ ơƠ,% ЮĊЬĠĂĖ еņНĕ ˝ ĖО₣ЮĜй ǻŎĕķњ‗Ź ĕЊ₣₤ЮņųЭ˝Ġеĵ˝ с ЯřŲŌĕ₤ŌŌŪij Ư,% аĕ◦е΅е◦Е˝Ūģ˝ сĜеşРŲ₤ũНĠ Ōĕ˝ еЮ‗Чĕ ư,៩%¤ ″ņŁũ₤Ю₣ij еЮ‗ЧĕŠį₤сЮŲЧĠũЋŌ‗ĜеşРŲģũВ Юķ₤Ąąк ĕЊ₣ЮŪÐЪ₣Ū₤ŷЖ₣ŌĕşеĕУĕ Ư,៩%, ĠũЋŁš ũ₤е‗₣с ư ,ư%,
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
4
ЮĈşŪ˝ŗĕŎĕʼn Ưư%, ЮŪÐЪ₣ĠĜų ₤сŗĕŎĕʼn ,ư% ĕЊ₣ĠũЋŁš ũŪijď с (Ōл₤НБĕŪijď с ĕЊ₣ΧĠ˝ũ‗чŪijď сЮĩ℮₣ៗ) Ơ,ư% ЮĊЬĠĂĖ еņНĕ¤
şеЮĵй₤˝ņŊļĮĵ‗ЊĄą˝ņŊЮŪłŪĠЮ◦₤ ŁũĜеЮşŀ₤ũНĠũĠ₤с˝ņįОď ЮĝŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ Ōĕ◦е΅е ơơ.ươ ĠпГŵĕЮũЬŲ Ōĕ˝ еЮ‗Чĕ ơ,ư% ЮĊЬĠĂĖ еņНĕ ĖО₣ЮĜй ĩŲЊijĩŲŁijсЮřũĕЊ₣Я₤ġ˝ЮĄЧ₣ Ōĕ˝ еЮ‗Чĕ ơư,% ĕЊ₣ĩŲЊijĩŲ˝₤Њ˝ņŊ ư៨,%¤
ŁũĜеЮşŀ◦еĕЊŀЮĉ◦Бĩ⅝ũΖЮņũЋ˝ Ōĕ⅜□ ĕļĮŪĠЮ₤ЧũЮŢŎŌĕ˝ еЮ‗Чĕ Ư,% ЮŲЧĩŲЊijĩŲŁijсЮřũĕЊ₣Я₤ġ˝ЮĄЧ₣¤ ŁũĜеЮşŀЮĉ◦Бĩ⅝ũΒЙũмНĠ, Ζ⅜п ĕ ĕЊ₣ĄĠлНĕ ģĕЮ₣ЧĠЮΌЧ₣ŷЋŀЮĝŪijБŌ₤◦Б ЮŢŎŌĕ˝ еЮ‗Чĕ ơ,Ư%, ơ,ơ% ĕЊ₣ ưƠ,% ЮũЬ₣ýĖ ¤
ŁũŷЋĕЊЮŗÐ υ˝Ąĕ
ďũУņ⅜□ ĕļĮŷЋĕЊЮŗÐυ˝ĄĕЮĝ˝ņįОď ĂĖ еƯƠơ (ÐЮŪŌ₣ℓŊБ) ◦◦УŲģĕŲ◦ċĩŲďЯĩųĬ ĕЊ₣Ōĕ еЮ‗ЧĕŠį₤сЮĊЬĠĂĖ еƯƠơ ЮĵŲÐЙ Ōĕ◦НĕŷЋĕЊЮŗÐŪĠŌ‗ .Ươ ŵĕřНŵų ũΖЮņũЋ 2 ЮĈйĠБď₤еЮ‗Ч₤НеŷЋĕЊЮŗÐ ˝ ĖО₣ŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ ģĕēų сşНйŗл ₣₧˝ ʼnБ¤ Юŗ₣″ņ◦ЊĕĖĕњŎЮĕй ÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐℓŊБļÐЮŪşЧĕ ÐЙЮĬʼn ijЮŲЧЯĩĖ˝Ю΅ŢťũşĜ₤ņįњĕċ ЮřЧņġБýеŪ◦Ю₤ǻ˝ņŊ (ŪĮŵĕŎĕʼnЮΉй ĕЊ₣Ġ₧ʼn ŀ◦РũÐņĜÐņĕч) ĕЊ₣ЯĩĖ˝Ю◦₤şũ‗ч (ņĄęņ‗Ź Ųĵ‗ЊĄą˝ņŊ ĕЊ₣₤₧ť ýũĬŎ)¤ ЮŢŎЯΌ˝ Łũēų ˝ сşНйаĕÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐℓŊБ˝ ĖО₣ЯĩĖ˝˝₤Њ˝ņŊ ĕЊ₣˝₤Њ-Χ₤⅝΅˝ņŊ ЮŢŎ⅜ũŁũĠŃęĠсŁũĩʼnŲс₤ņġĈĕřБЮ₤řť˝ ЊşĆijЮĉЮ◦Ьij¤
2 ◦ЊĕĖĕњŎ ŷЋĕЊЮŗÐυ˝Ąĕ ЮĬʼn ijЮŲЧÐЮŪŌ₣ℓŊБЮŪłijеĠĕсЮ₤řť˝ЊşĆĮЊЮ₤₤ĠлНЮ₧‼ й¤
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
5
ơ. ₤РşĜ˝ũЮ₤řť ЊşĆ₤еžĕсៗ ″Ŭ₣ 1៖ ◦ЊĕĖĕњŎЮ₤řť˝ ЊşĆ₤еžĕсៗ
υ˝″
ŪijБŌ₤◦Б ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ
₤РşĜ˝ũņРŲŢť ĕ
ΒijЊĩũ₧ (˝еЮ‗ЧĕŪĠČеĂĖ е) % 2.8 3.9 2.2
ΒijЊĩũ₧ (˝еЮ‗ЧĕņĊŏņŪĠČеĂĖ е) % 1.1 2.9 3.0
ΒŪ″ĠʼnСũŪģ˝сЮũЬŲ/řНŵų ũ (ņĊŏņŪĠČеĂĖ е) ЮũЬŲ 4,051 4,042 4,037
ЊũŃňŷij□О⅜ēũ‗к
şе‗РŲşũĕʼn ĠпГŵĕЮũЬŲ 4,117 3,452 4,285
şе₧Ŏşũĕʼn ĠпГŵĕЮũЬŲ 3,471 4,226 3,806
ijНŲŏļĮℓŷЋŁşũĕʼn ĠпГŵĕЮũЬŲ 646 (774) 479
Ο‗Ĉĕ ĕЊ₣ũРĠЊŎŷij□О
ũРĠЊŎŷij□О◦РЮĉ (% аĕ ĩ₤₤) % 66.5 71.5 79.1
˝еЮ‗ЧĕũРĠЊŎŷij□О◦РЮĉ % 14.7 18.0 24.3
Ūģ˝сĠЮŃňЧďũРĠЊŎĠњ‗‼ (% аĕũРĠЊŎŷij□О◦РЮĉ) % 83.0 83.2 83.3
ĵ‗ЊĄą˝ņŊΒĕʼnũďijЊ
◦еĕЊŀĜеЮşŀ ĠпГŵĕЮũЬŲ 9,357 9,915 11,631
◦еĕЊŀĜеşРŲ ĠпГŵĕЮũЬŲ 11,970 12,488 13,821
ijНŲŏļĮĵ‗ЊĄą˝ņŊ ĠпГŵĕЮũЬŲ (2,614) (2,573) (2,190)
ŷЋĕЊЮŗÐυ˝Ąĕ
ÐЮŪŌ₣ şеĕУĕ 31 28 25
ΒşŲĕŪ◦Įŏ ŵĕřНŵų ũ 512 507 120
ĠЮ₣ ˛ЧijŁũİũ ĵĕсĜ˝с 29,069 26,692 21,220
Ю◦₤şũ‗ч
ΒĖ˝ЮĊſЧřеЮ‗Чũđų₣ŁijсŪĠЮ◦₤˝ņįОď ĵĕсĜ˝с 1,428 1,503 1,689
˝ĖО₣ЮĜй ΒĖ˝Ю◦₤şũ ĵĕсĜ˝с 1,281 1,344 1,543
₤□ЊijЊЮ₤řť ЊşĆ ĕЊ₣΅ЊũŃňŷij□О
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
6
υ˝″
ŪijБŌ₤◦Б ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ ŷЋ₤њŎ₤е‗₣с
ÐЮŪŌ₣ şеĕУĕ 565 627 896
Ū˝ΐаĩĀ ņƯ 3,186,700 2,350,818 2,238,338
ijаņų⅜₣₤₣с ŵĕřНŵų ũ 1,587 974 1,163
аℓų◦еĕЊŀЮŲЧ◦Бĩ⅝ũΒĕʼnũďijЊ (ÐЊijďřНŵų ũΖЮņũЋ ) 3 Β₣ ˛ũ řНŵų ũ/Ю″ĕ 363 373 389
ЮŪĠ₣Юă (Brent) -- ģЯũмŲ řНŵų ũ/ģЯũмŲ 38 54 64
Юł₤пР řНŵų ũ/Ю″ĕ 1,248 1,930 1,652
Ō₤ řНŵų ũ/ЮΖĕ 974 1,157 1,387
ŪĠķĮк Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О, ŷЋ◦Ŝ⅜□ ĕďijЊ₤□ ЊijЊ, ĕЊ₣ĊĜýũďijЊ
3 ÐЙďаℓų◦еĕЊŀşН₣ŪijБŌ₤
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
7
Ư. ₤РşĜ˝ũ″ņŷЋ₤њŎ Ư.ơ. ₤ĕĀ₤℮ĕчаℓų◦еĕЊŀЮŪĠЧŪģ₤с
″Ŭ₣ 2៖ ₤ĕĀ₤℮ĕчаℓų◦еĕЊŀЮŪĠЧŪģ₤с (ņĊŏņŪĠČеŪijБŌ₤◦Б) -- ĂĖ еƯƠơ
₤РşĜ˝ũ ŪijБŌ₤◦Б ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ
ņНŠ◦еĕЊŀŪÐĠсņНŠ 159.9 164.6 169.6 ΖΉũĕЊ₣Юķ₤ĄąкņЊĕЯņĕďijЊŪ₤ŷЖ₣ 188.6 199.0 206.4 Юķ₤ĄąкŌĕďijЊŪ₤ŷЖ₣ ĕЊ₣ ▫Ė еĄ˝с 141.7 156.0 159.7 ₤ЮņųЭ˝Ġеĵ˝с ĕЊ₣ Я₤ġ˝ЮĄЧ₣ 134.2 140.2 144.4 ĩĀй₤еЯĠ₣ ◦Е˝ ΒÐðЊ₤ĕБ Χ₤Ŋ њĕ ĕЊ₣Οĕċĕкřа◦Ю◦Ьij 126.6 124.4 124.4 ЮŪÐЪ₣₤İΆ ũЖņ ₤ŌΆ ũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ŁũЯℓĈе 143.5 147.9 150.1 ₤НžķЊģŲ 127.9 131.2 133.2 ŁũřЕ˝ĄŃąСĕ 117.7 108.9 112.8 ÐņĜÐņĕч 67.9 68.3 68.1 Łũ˝е⅜ĕʼn ĕЊ₣ŷĠġĊņх 113.5 117.3 118.8 Łũ₤Њ˝⅝ 159.3 160.1 159.9 ЮļĄĕБŎŢť ĕ 229.4 239.6 253.2 ◦еĕЊŀ ĕЊ₣ Ю₤ǻ˝ņŊЮĩ℮₣ៗ 138.9 139.0 140.6
ŪĠķĮк ŷЋ◦Ŝ⅜□ ĕďijЊ₤□ ЊijЊ, Ū˝₤У₣ЯĩĕŁũ
ũРĠļĮ 1៖ ⅜□ ĕļĮΒijЊĩũ₧ (ņĊŏņŪĠČеŪijБŌ₤)
ŪĠķĮк ŷЋ◦Ŝ⅜□ ĕďijЊ₤□ ЊijЊ, Ū˝₤У₣ЯĩĕŁũ
▲5.5%
▲10.1%
▲4.5%
▼1.7%
▲3.0%
▲2.6%
▼7.4%
▲0.6%
▲3.3%
▲0.5%
▲4.4%
▲3.7%
▲2.3%
▲3.0%
▼0.1%
▲1.5%
▲1.5%
▲3.5%
▼0.3%
▲1.3%
▼0.1%
▲5.7%
▲1.2%
-10% -5% 0% 5% 10% 15%
ΖΉũĕЊ₣Юķ₤ĄąкņЊĕЯņĕďijЊŪ₤ŷЖ₣Юķ₤ĄąкŌĕďijЊŪ₤ŷЖ₣ĕЊ₣▫Ė еĄ˝ с
₤еЮŲЬ˝Ġеĵ˝ сĕЊ₣Я₤ġ˝ЮĄЧ₣ĩĀй₤еЯĠ₣ ◦Е˝ ΒÐðЊ₤ĕБ Χ₤Ŋ њĕ ĕЊ₣Οĕċĕкřа◦Ю◦Ьij
ЮŪÐЪ₣₤İΆ ũЖņ ₤ŌΆ ũкЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ŁũЯℓĈе₤НžķЊģŲŁũřЕ˝ĄŃąСĕÐņĜÐņĕч
Łũ˝ е⅜ĕʼn ĕЊ₣ŷĠġĊņхŁũ₤Њ˝⅝
ЮļĄĕБŎŢť ĕ◦еĕЊŀ ĕЊ₣Ю₤ǻ˝ņŊЮĩ℮₣ៗ
⅜□ ĕļĮЯŪĠŪĠФŲΒijЊĩũ₧ ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ƯƠơ ƯƠơ
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
8
Ư.ư. ΒŪ″ĠʼnСũŪģ с ″Ŭ₣ 3៖ ΒŪ″ĠʼnСũŪģ˝ сЮũЬŲЮĊЬĠřНŵų ũΖЮņũЋ˝ (ņĊŏņŪĠČеŪijБŌ₤) -- ĂĖ еƯƠơ
ΒŪ″ĠʼnСũŪģ˝сşН₣ЯŠ ŪijБŌ₤◦Бơ ŪijБŌ₤◦БƯ ŪijБŌ₤◦Бư ŪijБŌ₤◦Б 2011 4,043 4,045 4,095 4,065 2012 4,030 4,038 4,056 4,007 2013 3,995 4,032 4,062 4,020 2014 3,994 4,026 4,060 4,070 2015 4,043 4,056 4,092 4,051 2016 4,023 4,055 4,094 4,042 2017 4,016 4,047 4,080 4,037
ŪĠķĮк ĊĜýũďijЊаĕ˝ņįОď
ũРĠļĮ 2៖ ⅜□ ĕļĮΒŪ″ĠʼnСũŪģ˝ сЮũЬŲЮĊЬĠřНŵų ũΖЮņũЋ˝ (ņĊŏņŪĠČеŪijБŌ₤) -- ĂĖ еƯƠơ
ŪĠķĮк ĊĜýũďijЊаĕ˝ņįОď
-0.03%
-0.15%
-0.06%
1.26%
1.23%
0.73%
0.80%
-0.48%
-0.49%
-0.02%
0.06%
-0.22%
-0.16%
-0.19%
-0.35%
-0.11%
-1.00% -0.50% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50%
ŪijБŌ₤◦БơŪijБŌ₤◦БƯŪijБŌ₤◦БưŪijБŌ₤◦БŪijБŌ₤◦БơŪijБŌ₤◦БƯŪijБŌ₤◦БưŪijБŌ₤◦БŪijБŌ₤◦БơŪijБŌ₤◦БƯŪijБŌ₤◦БưŪijБŌ₤◦БŪijБŌ₤◦БơŪijБŌ₤◦БƯŪijБŌ₤◦БưŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơư
-ƯƠơ
ƯƠơ
-ƯƠơ
ƯƠơ
-ƯƠơ
ƯƠơ
-ƯƠơ
ΒŪ″ĠʼnСũŪģ˝сЮũЬŲЮĊЬĠřНŵų ũΖЮņũЋ˝ -- ЯŪĠŪĠФŲņĊŏņŪĠČеŪijБŌ₤ (%)
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
9
Ư.. ЊũŃňŷij□О⅜ēũ‗к ″Ŭ₣ 4៖ ″Ŭ₣ŪĠijЊĠijʼnЊŁũ΅ЊũŃňŷij□Оũřť (TOFE) -- ЯĩĖ˝şе‗РŲ
ŵĕЮũЬŲ ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ I. şе‗РŲ˝ĖО₣ŪĠЮ◦₤ 4,209,965 3,502,061 4,321,720
ơ. şе‗РŲşũĕʼn 4,158,476 3,452,272 4,284,598
˝. şе‗РŲ⅜ũЮĮЧĮĕċ 2,791,118 2,722,085 3,499,989
ơ. ĮĕċĬĀ Ųс 481,739 495,591 622,232
ĮĕċЮŲЧŪģ˝сЮĠЬŷij℮ 119,455 124,289 164,567
ĮĕċЮŲЧŪģ˝сşеЮ‗ŀ 317,084 316,574 392,281
ĮĕċЮŲЧĩŲ◦НĕřБĊųБ ĕЊ₣ĩĀй₤еЯĠ₣ 45,200 54,728 65,384
Ư. ĮĕċŪĠЮŗŲ 1,701,483 1,742,078 2,306,020
ĮĕċЮŲЧĩŲũĠũ 7,233 47 5
Ζ˝ũЮŲЧijаņųĠЯĕ□ņ 980,432 1,051,422 1,193,878
Ζ˝ũĮЊЮ₤₤ 648,719 667,766 1,065,609
şе‗РŲĮĕċЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьij 65,099 22,842 46,527
ư. Įĕċĵ‗ЊĄą˝ņŊЮŪłŪĠЮ◦₤ 607,897 484,417 571,737
ĮĕċĜеşРŲ 494,160 475,669 557,009
ĮĕċĜеЮşŀ 69,792 8,683 14,573
ĮĕċĜеЮşŀЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьij 43,944 65 155
Š.şе‗РŲņЊĕЯņĕ⅜ũЮĮЧĮĕċ 1,367,358 730,186 784,608
şе‗РŲĮБЮĕ⅜◦ 689 461 177
şе‗РŲĮБаŪĮЮĘЧ 5,379 5,225 8,662
şе‗РŲĮБŁũĄУŲ₤΅Ūý₤ 321 1,700 836
şе‗РŲĮБΖŁ₤şũ₤НБŷЋŲ 49,873 43,302 34,311
şе‗РŲĮБ₤ņġĈĕ 46,936 86,318 122,269
şе‗РŲĮБаŪĠ₤‗БŎч ĕЊ₣◦РũÐņĜÐņĕч 68,766 85,526 74,148
Ζ˝ũ⅜□ ĕ◦Рij (şе‗РŲĮБŲЊŠЊijđų₣Яřĕ ĕЊ₣ ◦ЊŢť Łũ) 107,911 139,421 170,486
ĩŲĮБŁũĠ₣с₤Њ◦ċЊŪĠŲ₣ 79,278 74,723 42,991
şе‗РŲĮБŁũĄУŲ 4,524 5,413 4,447
şе‗РŲņЊĕЯņĕĮĕċЮĩ℮₣ៗ 1,003,683 288,099 326,283
Ư. şе‗РŲņРŲĊĕ 51,488 49,789 37,123
ŁũŪĠņРŲņ˝ŷЋŀаĕΟ‗Ĉĕ 51,488 49,789 37,123 ŪĠķĮк ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕЮýŲĕЮŗģŎ Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
10
″Ŭ₣ 5៖ ″Ŭ₣ŪĠijЊĠijʼnЊŁũ΅ЊũŃňŷij□Оũřť (TOFE) -- ЯĩĖ˝şе₧Ŏ
ŵĕЮũЬŲ ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ II. şе₧Ŏ₤ũНĠ 4,446,278 5,700,137 5,128,725
ơ. şе₧Ŏşũĕʼn 3,037,982 4,225,930 3,806,008
˝. Łũĵũ ĕЊ₣₤ĕʼnЊ₤НŠďijЊ 427,059 891,644 845,785
Š. ũřťģŲ₤НБŷЋŲ 2,586,811 3,284,841 2,925,131
Ð. şе₧ŎŁũŪģ˝с 24,112 49,445 35,093
Ư. şе₧ŎņРŲĊĕ 1,408,296 1,474,207 1,322,717
΅ЊũŃňĠġĈĕ˝ĖО₣Ū₤О˝ 632,345 728,595 804,238
ĮБşе‗РŲ˝ĖО₣Ū₤О˝ 609,966 441,660 804,238
ĮБĄеĕУŎď◦еĕЊŀ 22,378 286,935 0
΅ЊũŃňĠġĈĕĮБĠũЮ◦₤ 775,951 745,612 518,480
Я˝ijŪņСŷ (46,326) (42,860) 0
όĕļĮşũĕʼn (⅜şсŪģ˝с) 1,074,168 (816,518) 478,590
όĕļĮ◦РЮĉ (⅜şсŪģ˝с) (282,640) (2,240,936) (807,005)
ŪĠķĮк ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕЮýŲĕЮŗģŎ Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О
″Ŭ₣ 6៖ ″Ŭ₣ŪĠijЊĠijʼnЊŁũ΅ЊũŃňŷij□Оũřť (TOFE) -- ЯĩĖ˝΅ЊũŃňĠġĈĕ
ŵĕЮũЬŲ ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ III. ЊũŃňĠġĈĕ 1,625,354 2,240,936 807,005
ơ. ЊũŃňĠġĈĕĮБĠũЮ◦₤ 739,742 873,624 429,908
Ū◦Ū◦₣сℓŷЋŁ 22,378 286,935 0
ĄеĕУŎÐЮŪŌ₣ΒķЊŷűΘĕч 787,616 712,163 518,237
ũжЮŵйĠе‗НŲĠũЮ◦₤ (70,253) (125,474) (88,329)
Ư. ЊũŃňĠġĈĕ˝ĖО₣Ū₤О (198,781) (247,538) 3,817
ĠЮŃňЧũŢť ķЊģŲ (8,172,299) (232,805) 12,734
ŷЋ₤њŎυ˝Ąĕ 232,165 (29,377) 0
Юĩ℮₣ៗ 7,741,353 14,644 (8,917)
ư. ŪĠijЊĠijʼnЊŁũ˝еĮН₣řеЮ‗ЧũŁũ 1,084,394 1,614,850 373,280
ŪĠķĮк ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕЮýŲĕЮŗģŎ Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
11
″Ŭ₣ 7៖ şе₧Ŏşũĕʼn″ņŪ˝₤У₣
ŵĕЮũЬŲ ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ₤ũНĠşе₧ŎďŪĠČе 3,471,382 4,225,930 3,806,008
ơ.ũřťģŲ◦РЮĉ 885,472 1,158,992 1,081,476
ŪĮйĠũņŬĄǻ е₣ 24,998 25,612 17,849
ũřť₤ļ 24,209 1,009 33,325
ŪĮЕ◦ť₤ļ 16,536 16,739 18,331
Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ĊņŊĕНŃň 1,595 1,645 2,251
◦Б₤Ś БŁũÐ‗кũřťņūĕʼnБ 171,497 303,027 153,998
Ū˝ ОņŪĠЙ˝⅝ΒķЊŷűΘĕч ņįОď 5,564 6,819 3,993
Ū˝₤У₣ņΉаĩĀ-ũřťģŲ◦РЮĉ 47,456 52,077 31,575
Ū˝₤У₣◦еĜ˝ с◦еĕ₣ďņУŎũřť₤ļ-ŪĮЙ◦ċ₤ļ ĕЊ₣ΒĊЊŁũ˝ ЊşĆ 9,015 9,876 11,509
Ū˝₤У₣ŁũĠũЮ◦₤ ĕЊ₣₤΅ŪĠijЊĠijʼnЊŁũΒĕʼnũďijЊ 16,985 27,994 30,692
Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О 464,560 522,508 644,207
Ū˝₤У₣ЯĩĕŁũ 17,057 19,497 26,544
Ū˝₤У₣ЮũЬĠşеЯřĕřБ ĕÐũРĠĕБŎ˝ņŊ ĕЊ₣₤е‗₣с 52,280 60,465 47,062
Ð.Ą.Ġ 7,612 79,002 31,959
Ζďń Ċũ₤ŷĕ˝ņŊďijЊ 4,075 4,097 3,207
Ζďń ĊũďijЊŪĠŎН◦ťŪĠĂе₣ΒеЮĮЧĮН˝ũŲУŎ 6,747 11,616 8,751
Ū˝₤У₣ņНŠİũ⅜ēũ‗к 15,287 17,010 16,221
Ư.Łũĵũ ĕЊ₣₤ĕʼnЊ₤НŠ 650,235 937,778 888,533
Ū˝₤У₣ŁũĵũďijЊ 312,243 516,661 528,851
Ū˝₤У₣ņΉаĩĀ-₤ĕʼnЊ₤НŠ⅜ēũ‗к 303,550 374,982 316,934
Ū˝₤У₣ŎНijʼnЊĊņх 34,442 46,134 42,748
ư.ũřťģŲ₤₣ ðņ ЊşĆ 1,379,525 1,498,491 1,393,682
Ū˝₤У₣ĮњijхŌĕ 17,503 22,059 17,967
Ū˝₤У₣₤НžķЊģŲ 474,861 486,990 396,931
Ū˝₤У₣ΒĠсũж ŎНŷĄĕ ĕЊ₣˝ Бΐ 598,037 606,717 629,845
Ū˝₤У₣ŷĠġĊņх ĕЊ₣ŷЋşЊŪij₤ЊŲġк 20,900 31,692 24,465
Ū˝₤У₣ĠũЋ⅜□ ĕ 19,912 23,741 24,235
Ū˝₤У₣₤₣ ðņ˝ ЊşĆ ΒijБŎН◦ċĄĕ ĕЊ₣ŎНŷĕБijЊ₤ņġĈ 148,528 193,349 198,390
Ū˝₤У₣ĊņŊŁũ ĕЊ₣˝ ЊşĆŁũ⅜₤Ĝ 12,078 14,116 16,339
Ū˝₤У₣˝ ЊşĆŁũĜũВ 14,829 12,928 12,872
Ū˝₤У₣Łũİũ ĕЊ₣Ġ‗ʼnО йĠ₧ʼn ŲŷЋďą ĄБŷк 72,878 106,898 72,638
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
12
ŵĕЮũЬŲ ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ.ũřťģŲЮ₤řť ЊşĆ 492,482 625,073 419,317
ũřť.Ţť ĕΖŁ₤şũ‗ч₤НБŷЋŲ 43,254 37,898 21,293
Ū˝₤У₣Яũм ĕЊ₣▫ņĮŲ 10,470 16,295 11,085
Ū˝₤У₣ĵ‗ЊĄą˝ņŊ 72,809 79,199 33,310
Ū˝₤У₣˝₤Њ˝ņŊ ũНŁš ŪĠŌŀс ĕЊ₣Юĕ⅜◦ 81,938 89,180 72,155
Ū˝₤У₣ΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ 81,927 89,616 39,101
Ū˝₤У₣аŪĠ₤‗БŎч ĕЊ₣◦РũÐņĜÐņĕч 20,407 33,548 25,110
Ū˝₤У₣⅜ēũ‗кŁũ ĕЊ₣řЕ˝ĄŃąСĕ 108,466 173,705 141,820
Ū˝₤У₣Ю◦₤şũ‗ч 11,080 29,742 17,948
Ū˝₤У₣Ċĕēĕ◦Е ĕЊ₣ΧijНĕЊŎņ 48,405 57,678 43,539
Ū˝₤У₣Χ₤⅝΅˝ņŊ ĕЊ₣₤ЊĠġ˝ņŊ 13,727 18,212 13,956
şе₧ŎЮĩ℮₣ៗ 63,668 5,597 23,000
ŪĠķĮк ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕЮýŲĕЮŗģŎ Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О
ũРĠļĮ 3៖ ⅜□ ĕļĮijНŲŏļĮℓŷЋŁşũĕʼn (ÐЊijďŵĕЮũЬŲ)
ŪĠķĮк ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕЮýŲĕЮŗģŎ Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О
(1,000,000)
(500,000)
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
(5,000,000)
(4,000,000)
(3,000,000)
(2,000,000)
(1,000,000)
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
ŪijБŌ₤
◦БơŪijБŌ₤
◦БƯŪijБŌ₤
◦БưŪijБŌ₤
◦БŪijБŌ₤
◦БơŪijБŌ₤
◦БƯŪijБŌ₤
◦БưŪijБŌ₤
◦БŪijБŌ₤
◦БơŪijБŌ₤
◦БƯŪijБŌ₤
◦БưŪijБŌ₤
◦БŪijБŌ₤
◦БơŪijБŌ₤
◦БƯŪijБŌ₤
◦БưŪijБŌ₤
◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơşе‗РŲşũĕʼn (Upper) şе₧Ŏşũĕʼn (Lower) ijНŲŏļĮℓŷЋŁşũĕʼn (RHS)
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
13
Ư.. Ο‗Ĉĕ ĕЊ₣ũРĠЊŎŷij□О ″Ŭ₣ 8៖ ⅜□ ĕļĮũРĠЊŎŷij□О
(ĠпГŵĕЮũЬŲ) ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơŪ◦Įŏ₤˝ņŊĠũЮ◦₤₤Н◦ċ 26,666 31,687 42,673
Ū◦Įŏ₤˝ņŊĠũЮ◦₤ 39,314 47,139 60,695
Ū◦ĮŏΒ˝ņŊĠũЮ◦₤ (12,648) (15,453) (18,022)
Ū◦Įŏ₤˝ņŊ ĖО₣Ū₤О ₤Н◦ċ 22,158 25,288 28,141
Ο‗Ĉĕ ĖО₣Ū₤О˝ 39,642 47,125 54,780
Ο‗Ю◦Ŏŏ₤Н◦ťŬĄũŢť ķЊģŲ (6,429) (8,009) (10,411)
ЯĩĖ˝ņЊĕЯņĕũŢť ķЊģŲ 46,071 55,134 65,191
Ū◦Įŏ₤˝ņŊЯĩĖ Юĩ℮₣ៗ (17,485) (21,837) (26,639)
Ūģ сĠЮŃňЧΉņ¹ijс (1,021) (1,263) (1,546)
ņРŲĊĕ ĕЊ₣ ĊĕĠеũН₣ (15,378) (17,743) (22,190)
Юĩ℮₣ៗ (1,086) (2,831) (2,903)
ũРĠЊŎŷij□О◦РЮĉ (M2) 48,823 56,974 70,814
ũРĠЊŎŷij□О (M1) 6,741 7,135 9,171
ũРĠЊŎŷij□ОЮŪłĊĜýũ 5,897 6,357 8,072
Ūģ сĠЮŃňЧşũĕʼn 845 778 1,099
ũРĠЊŎŷij□ОЮĩ℮₣ៗ 42,082 49,839 61,644
Ūģ сĠЮŃňЧŌĕŁŲ е‗ijс ĕЊ₣₤ĕ℮ е 1,550 2,321 2,644
Ūģ сĠЮŃňЧďũРĠЊŎĠњ‗‼ (ĠũЮ◦₤) 40,532 47,519 59,000
ŪĠķĮк ĊĜýũďijЊаĕ˝ņįОď
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
14
Ư.. ŷЋ₤њŎĵ‗ЊĄą˝ņŊ ″Ŭ₣ 9៖ ŁũĜеşРŲ″ņņНŠ◦еĕЊŀ₤еžĕсៗ (ÐЊijďĠũЋŌ‗)
ņНŠ◦еĕЊŀ υ˝″ʼn ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ▫Ė еЮĮ◦ŏ ĵĕсЮ″ĕ 5 6 5
Юķ₤Ąąк ЮŪÐЪ₣Ū₤ŷЖ₣ ĕЊ₣ģũВ ĵĕсŁijН₣ 8,739 7,790 13,467
₤₤ũ ĕЊ₣ĠпГЮş₣ ĵĕсЮ″ĕ 17 44 25
ЮŪĠ₣Ă ĕЊ₣ΖΉũЮĩ℮₣ៗ ĵĕсŁijН₣ 87 69 71
ĠũЋŁš ũ₤е‗₣с ĵĕсЮ″ĕ 577 546 750
ЮΒΌЊşŪijСĕЊş ĵĕсЮŪÐЪ₣ 93 69 70
ǻŎĕķњ‗Ź ĕЊ₣₤ЮņųЭ˝Ġеĵ с ĵĕсЮ″ĕ 144 161 170
ЮĈşŪ˝-ŗĕŎĕʼn ĵĕсЮŪÐЪ₣ 146 135 165
ЮŪÐЪ₣ĠŌų ₤сŗĕŎĕʼn ĵĕсЮ″ĕ 3 1 2
ĠũЋŁš ũŪijď с ĵĕсЮŪÐЪ₣ 30 29 43
Ō₤ ÐБΌСŪŁņ 4 0 0
ЮŪĠ₣ΟĕĀĕк ĵĕсЮ″ĕ 475 544 586
ĄБ˝₤Њ˝ņŊ ĵĕсЮ″ĕ 169 258 260
Юĩ℮₣ៗ ĵĕсЮ″ĕ 3,611 574 1,220
ŪĠķĮк ◦еĕЊŀĵ‗ЊĄą˝ņŊΒĕʼnũďijЊđų₣″ņŌijсŪş˝ÐŎĮБ ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕÐŎ ĕЊ₣ũŢť ˝ũ˝ņįОď Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ũРĠļĮ 4៖ ŁũĜеşРŲЮŪĠ₣ΟĕĀĕк ĠũЋŁš ũ₤е‗₣с ĕЊ₣ǻŎĕķњ‗Ź ĕЊ₣₤ЮņųЭ˝Ġеĵ˝ с (ĵĕсЮ″ĕ ĕЊ₣˝ еЮ‗Чĕ %)
ŪĠķĮк ◦еĕЊŀĵ‗ЊĄą˝ņŊΒĕʼnũďijЊđų₣″ņŌijсŪş˝ÐŎĮБ ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕÐŎ ĕЊ₣ũŢť ˝ũ˝ņįОď Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ŪijБŌ₤◦Бơ ŪijБŌ₤◦Бư ŪijБŌ₤◦Бơ ŪijБŌ₤◦Бư ŪijБŌ₤◦Бơ ŪijБŌ₤◦Бư
ƯƠơ-ƯƠơ ƯƠơ-ƯƠơ ƯƠơ-ƯƠơĠũЋŁš ũ₤е‗₣с (LHS) ЮŪĠ₣ΟĕĀĕк (LHS)ǻŎĕķњ‗Ź ĕЊ₣₤ЮņųЭ˝Ġеĵ˝ с (LHS) ĠũЋŁš ũ₤е‗₣с (RHS) -- %ЮŪĠ₣ΟĕĀĕк (RHS) -- % ǻŎĕķњ‗Ź ĕЊ₣₤ЮņųЭ˝Ġеĵ˝ с (RHS) -- %
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
15
″Ŭ₣ 10៖ ŁũĜеşРŲ″ņņНŠ◦еĕЊŀ₤еžĕсៗ (ÐЊijďĠпГŵĕЮũЬŲ)
ņНŠ◦еĕЊŀ ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ▫Ė еЮĮ◦ŏ 120 142 175
Юķ₤Ąąк ЮŪÐЪ₣Ū₤ŷЖ₣ ĕЊ₣ģũВ 429 376 476
₤₤ũ ĕЊ₣ĠпГЮş₣ 25 56 41
ЮŪĠ₣Ă ĕЊ₣ΖΉũЮĩ℮₣ៗ 208 257 321
₤Ōĸ ũ₤е‗₣с 436 541 612
ЮΒΌЊşŪijСĕЊş 10 6 8
ǻŎĕķњ‗Ź 3,327 3,660 3,801
ЮĈşŪ˝-ŗĕŎĕʼn 1,229 908 1,314
ЮŪÐЪ₣ĠĜų ₤сŗĕŎĕʼn 19 11 17
ĠũЋŁš ũŪijď с 52 77 69
Ō₤ 531 707 346
ЮŪĠ₣ΟĕĀĕк 1,164 1,298 871
ĄБ˝₤Њ˝ņŊ 265 314 347
Юĩ℮₣ៗ 4,155 4,135 5,424
₤ũНĠ 11,970 12,488 13,821
ŪĠķĮк ◦еĕЊŀĵ‗ЊĄą˝ņŊΒĕʼnũďijЊđų₣″ņŌijсŪş˝ÐŎĮБ ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕÐŎ ĕЊ₣ũŢť ˝ũ˝ņįОď Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ″Ŭ₣ 11៖ ŁũĜеЮşŀņНŠ◦еĕЊŀ₤еžĕсៗ (ÐЊijďĠũЋŌ‗)
ņНŠ◦еĕЊŀ υ˝″ʼn ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ₤ЮņųЭ˝Ġеĵ с ĵĕсΌС 38,529 45,499 48,189
Я₤ġ˝ЮĄЧ₣ ĵĕсÐР 24,712 29,248 34,154
ǻŎĕķњ‗Ź Юĩ℮₣ៗ ĵĕсΌС 1,838 1,920 2,723
ЮŪÐЪ₣Ġ₣ ð ОеЮΒΌЊşŪijСĕЊş ĵĕсЮ″ĕ 0 0 3
ЮŪÐЪ₣Ġ₣ ð ОеũℓŎĕʼn ĵĕсЮ″ĕ 0 0 0
˝₣с ĵĕсЮŪÐЪ₣ 0 0 501
ЮĘЧņРŲ ĵĕсņư 5 0 5
ЮĘЧЯ˝аşĖ ĵĕсņư 0 0 0
Łʼn ĠĕĀй ĵĕсЮ″ĕ 0 0 0
ĩŲЊijĩŲЮĩ℮₣ៗĮБЮĘЧ ĵĕсЮ″ĕ 12 18 41
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
16
ņНŠ◦еĕЊŀ υ˝″ʼn ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơΒ₣ ˛ũ ĵĕсЮ″ĕ 151 173 189
Ū₤Сŷ ĵĕсЮ″ĕ 0 0 0
Юł₤пР ĵĕсЮ″ĕ 36 39 48
₤ũ₤ ĵĕсЮ″ĕ 0 0 18
ĩŲЊijĩŲĄŲĩŲ ĵĕсЮ″ĕ 0 0 0
ĩŲЊijĩŲ˝₤Њ ņŊЮĩ℮₣ៗ ĵĕсЮ″ĕ 13 4 26
ģũВ ĵĕсЮ″ĕ 1 1 1
Ō₤ ÐБΌСŪŁņ 60 17 0
ĩŲЊijĩŲЮĩ℮₣ៗ ĵĕсЮ″ĕ 158 196 287
ŪĠķĮк ◦еĕЊŀĵ‗ЊĄą˝ņŊΒĕʼnũďijЊđų₣″ņŌijсŪş˝ÐŎĮБ ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕÐŎ ĕЊ₣ũŢť ˝ũ˝ņįОď Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ũРĠļĮ 5៖ ⅜□ ĕļĮņНŠ◦еĕЊŀĜеЮşŀ₤еžĕсៗ (Ð ЊijďĠпГŵĕЮũЬŲ)
ŪĠķĮк ◦еĕЊŀĵ‗ЊĄą˝ņŊΒĕʼnũďijЊđų₣″ņŌijсŪş˝ÐŎĮБ ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕÐŎ ĕЊ₣ũŢť ˝ũ˝ņįОď Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ
ŁijсЮřũ (Βњ˝℮Юđſ₣) ĩŲЊijĩŲ˝₤Њ˝ņŊ (Βњ˝℮Юđſ₣)ĩŲЊijĩŲΧ₤⅝΅˝ņŊ (Βњ˝℮Юđſ₣) ŁijсЮřũ (Βњ˝℮⅜ʼn е) -- %ĩŲЊijĩŲ˝₤Њ˝ņŊ (Βњ˝℮⅜ʼn е) -- % ĩŲЊijĩŲΧ₤⅝΅˝ņŊ (Βњ˝℮⅜ʼn е) -- %
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
17
ũРĠļĮ 6៖ ⅜□ ĕļĮĜеЮşŀЮĉ◦Бĩ⅝ũΒĕʼnũďijЊ (Ð ЊijďŵĕřНŵų ũΖЮņũЋ˝)
ŪĠķĮк ◦еĕЊŀĵ‗ЊĄą˝ņŊΒĕʼnũďijЊđų₣″ņŌijсŪş˝ÐŎĮБ ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕÐŎ ĕЊ₣ũŢť ˝ũ˝ņįОď Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О
″Ŭ₣ 12៖ ņНŠ◦еĕЊŀĜеЮşŀ (Ð ЊijďĠпГŵĕЮũЬŲ)
ņНŠ◦еĕЊŀ ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ₤ЮņųЭ˝Ġеĵ˝ с 5,911 6,137 6,965 Я₤ġ˝ЮĄЧ₣ 729 862 963 ǻŎĕķњ‗Ź Юĩ℮₣ៗ 172 104 145 ЮŪÐЪ₣Ġ₣ ð ОеЮΒΌЊşŪijСĕЊş 0 0 391 ЮŪÐЪ₣Ġ₣ ð ОеũℓŎĕʼn 0 0 7 ˝₣с 0 0 423 ЮĘЧņРŲ 28 0 15 ЮĘЧЯ˝аşĖ 0 0 0 Łʼn ĠĕĀй 0 0 0 ĩŲЊijĩŲЮĩ℮₣ៗĮБЮĘЧ 34 68 132 Β₣ ˛ũ 400 404 495 Ū₤Сŷ 0 0 0 Юł₤пР 165 241 284 ₤ũ₤ 0 0 32 ĩŲЊijĩŲĄŲĩŲ 0 1 1 ĩŲЊijĩŲ˝₤Њ˝ņŊЮĩ℮₣ៗ 20 7 38 ģũВ 19 20 21 Ō₤ 9 3 0 ĩŲЊijĩŲЮĩ℮₣ៗ 1,870 2,069 1,719
ĜеЮşŀ₤ũНĠ 9,357 9,915 11,631
ŪĠķĮк ◦еĕЊŀĵ‗ЊĄą˝ņŊΒĕʼnũďijЊđų₣″ņŌijсŪş˝ÐŎĮБ ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕÐŎ ĕЊ₣ũŢť ˝ũ˝ņįОď Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О
245 490
968
198
554 286
615
1,115
259
606 ▲17.1%
▲25.6%
▲15.2%
▲30.4%▲9.5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Ζ⅜п ĕ ΖЮņũЋ˝ ₤΅ÐņĕчΒЙũНĠ+EU ĄĠлНĕ Юĩ℮₣Ю◦Ьij
ƯƠơ ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ŪijБŌ₤◦Б
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
18
Ư.. Łũ ŷЋĕЊЮŗÐυ˝Ąĕ ″Ŭ₣ 13៖ ₤□ ЊijЊ ŷЋĕЊЮŗÐŷЋ₤њŎυ˝Ąĕ (ΒĕНņњijЮŢŎŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ΒķЊŷűΘĕч˝ņįОď)
ŁũΒĕНŔň ijŷЋĕЊЮŗÐЮŢŎ (CDC) υ˝″ ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơÐЮŪŌ₣ şеĕУĕ 31 28 25
ĠЮ₣ЧijŁũİũ Łũİũ 29,069
26,692
21,220
◦Нĕ ŷЋĕЊЮŗÐЮŲЧŷЋ₤њŎ
˝₤Њ˝ņŊ ŵĕřНŵų ũ 27 247 0
Χ₤℮΅˝ņŊ ŵĕřНŵų ũ 346 113 120
Ю₤ǻ˝ņŊ ŵĕřНŵų ũ 100 91 0
Ю◦₤şũ‗ч ŵĕřНŵų ũ 38 56 0
₤ũНĠ ŵĕřНŵų ũ 511 507 120
ŪĠķĮк Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ΒķЊŷűΘĕч˝ņįОď
ũРĠļĮ 7៖ şеĕУĕÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣◦НĕŷЋĕЊЮŗÐ (ÐЊijďŵĕřНŵų ũΖЮņũЋ˝)
ŪĠķĮк Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ΒķЊŷűΘĕч˝ņįОď
2,873
255 279 512
955 827
960
507
131
1,960
3,005
120
37
26 30 31
37
23
33 28
21
33 38
25
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
ŪijБŌ₤◦Бơ
ŪijБŌ₤◦БƯ
ŪijБŌ₤◦Бư
ŪijБŌ₤◦Б
ŪijБŌ₤◦Бơ
ŪijБŌ₤◦БƯ
ŪijБŌ₤◦Бư
ŪijБŌ₤◦Б
ŪijБŌ₤◦Бơ
ŪijБŌ₤◦БƯ
ŪijБŌ₤◦Бư
ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ
Βњ˝℮Юđſ₣ (◦НĕŷЋĕЊЮŗÐ -- ŵĕřНŵų ũ) Βњ˝℮⅜ʼn е (ÐЮŪŌ₣)
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
19
▲4.5%
▲4.8%
▲13.4%
▲28.1%
▲13.3%
▲7.9%
▲5.4%
▼2.0%
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
ijеĠĕсΖ₤НБ ĕЊ₣ģл₤НБ΅ſЊş
ijеĠĕсΒЙũмНĠ
ijеĠĕсΖЮņũЋ˝
ijеĠĕсЮĩ℮₣ៗ
⅜□ ĕļĮ◦Бĩ⅝ũЮ◦₤şũ‗ч ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ
Ư.៨. ŷЋ₤њŎЮ◦₤şũ‗ч ″Ŭ₣ 14៖ şеĕУĕΒĖ˝řеЮ‗Чũđų₣ŁijсŪĠЮ◦₤˝ņįОď (ÐЊijďĵĕсĜ˝ с)
₤РşĜ˝ũ ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ₤ũНĠ 1,428 1,503 1,689
″ņĩųСŷΖŁ₤ 681 797 929
ķĖеЮĮŀ 284 330 383
Ю₤ЬņŬĠ 397 450 522
˝₣Ю˝₣ 18 24
″ņĩųСŷЮý˝ ĕЊ₣ ĩųСŷ◦Е˝ 747 706 760
ĩųСŷЮý˝ 700 668 723
ĩųСŷ◦Е˝ 47 38 37
″ņŪĠЮķ◦ 1,428 1,503 1,689
ΒĖ˝Ю◦₤şũ 1,281 1,344 1,543
ΒĖ˝ĄеĕУŀ 81 87 91
Юĩ℮₣ៗ 67 73 55
ŪĠķĮк Ū˝₤У₣Ю◦₤şũ‗ч
ũРĠļĮ 8៖ ˝ еЮ‗ЧĕΒĖ˝řеЮ‗Чũđų₣ŁijсŪĠЮ◦₤˝ņįОď (ÐЊijď %)
ŪĠķĮк Ū˝₤У₣Ю◦₤şũ‗ч
▲3.1%
▲6.5%▲4.6%
▲9.6%
▲2.6%▲2.4%
▲9.8%
▲5.2%
▲11.9%▲13.9%
▲8.9%
▲12.4%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
ŪijБŌ₤
◦БơŪijБŌ₤
◦БƯŪijБŌ₤
◦БưŪijБŌ₤
◦БŪijБŌ₤
◦БơŪijБŌ₤
◦БƯŪijБŌ₤
◦БưŪijБŌ₤
◦БŪijБŌ₤
◦БơŪijБŌ₤
◦БƯŪijБŌ₤
◦БưŪijБŌ₤
◦Б
ƯƠơ-ƯƠơ ƯƠơ-ƯƠơ ƯƠơ-ƯƠơ
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
20
Ư.៩. ŷЋ₤њŎ₤е‗₣с ″Ŭ₣ 15៖ ÐЮŪŌ₣ΒĕНŔň ij⅜₣₤₣с υ˝″ʼn ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ₤еЮ‗Ч₤Не⅜₣₤₣с
ÐЮŪŌ₣ şеĕУĕ 565 627 896
Ū˝ΐаĩĀ ņƯ 3,186,700 2,350,818 2,238,338
ijаņų⅜₣₤₣с ŵĕřНŵų ũ 1,587 974 1,163
₤еЮ‗Ч₤Не⅜₣₤₣с″ņŪĠЮķ◦
₤е‗₣с⅜ēũ‗к ņƯ 6,065 9,079 28,217
ŲеЮĝŢť ĕ ĕЊ₣ķРņЊŪÐЕй ņƯ 1,476,922 1,600,050 873,178
₤е‗₣сΧ₤⅝΅˝ņŊ ņƯ 1,104,600 575,213 373,963
₤е‗₣сĵ‗ЊĄą˝ņŊ ņƯ 506,987 153,044 884,234
₤е‗₣сЮ◦₤şũ‗ч ņƯ 92,126 12,656 77,814
₤е‗₣сŷЋĕЊЮŗÐЮĩ℮₣ៗ ņƯ 0 777 933
₤ũНĠ ņƯ 3,186,700 2,350,819 2,238,338
ŪĠķĮк Ū˝₤У₣ЮũЬĠşеЯřĕřБ ĕÐũũРĠĕБŎ˝ņŊ ĕЊ₣₤е‗₣с ũРĠļĮ 9៖ ₤еЮ‗Ч₤НеŷЋĕЊЮŗÐ⅜₣₤₣с ÐЊijďŪ˝ΐаĩĀ Яş˝″ņŪĠЮķ◦₤е‗₣с
ŪĠķĮк Ū˝₤У₣ЮũЬĠşеЯřĕřБ ĕÐũũРĠĕБŎ˝ņŊ ĕЊ₣₤е‗₣с
0.4%
68.1%
24.5%
6.5% 0.5%
ŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ1.3%
39.0%16.7%
39.5%
3.5%
₤е‗₣с⅜ēũ‗к ŲеЮĝŢť ĕ ĕЊ₣ķРņЊŪÐЕй ₤е‗₣сΧ₤⅝΅˝ņŊ ₤е‗₣сĵ‗ЊĄą˝ņŊ ₤е‗₣сЮ◦₤şũ‗ч ₤е‗₣сŷЋĕЊЮŗÐЮĩ℮₣ៗ
ŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
21
ư. аℓų◦еĕЊŀ₤еžĕсៗ ĕЊ₣ΒŪ″ĠʼnСũŪģ сЮŲЧ◦Бĩ⅝ũΒĕʼnũďijЊ ″Ŭ₣ 16៖ аℓų◦еĕЊŀЮŪĠЧŪģ₤сЮŲЧ◦Бĩ⅝ũΒĕʼnũďijЊ (ÐЊijďřНŵų ũΖЮņũЋ˝)
ņНŠ◦еĕЊŀ υ˝″ ◦Бĩ⅝ũ ŪijБŌ₤◦Б ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ
Β₣ ˛ũ Ю″ĕ/řНŵų ũ ģ₣˝˝ 363 373 389
ЮŪĠ₣Юă Brent ĊН₣/řНŵų ũ Ū О₣ΌО₣ 38 54 64
Юł₤пР Ю″ĕ/řНŵų ũ ₤Е₣ΆĠНũВ 1,248 1,930 1,652
Ō₤ ЮΖĕ/řНŵų ũ Н₣ Н₣ 974 1,157 1,387
ЮĵijŪ˝΅ņ Ю″ĕ/řНŵų ũ ₤НБŁЮΉð 164 152 149
₤Я‗ʼn ˝Ю₤Ь₣ Ю″ĕ/řНŵų ũ ₤НБŁЮΉð 379 421 398
ЮŪĠ₣řР₣ Ю″ĕ/řНŵų ũ ũмНijЮĊЧŻе 1,150 1,684 1,443
₤ũ₤ Ю″ĕ/řНŵų ũ Ū О₣ΌО₣ 355 340 387
ŪĠķĮк ЮÐ΅◦еĮњũĊĜýũĮЊķĮЮŵ˝
ũРĠļĮ 10៖ аℓųĄБ˝₤Њ˝ņŊЮŲЧ◦Бĩ⅝ũΒĕʼnũďijЊ (ÐЊijďřНŵų ũΖЮņũЋ˝/ЯņлŪijŪ◦Б˝Ю″ĕ)
ŪĠķĮк ЮÐ΅◦еĮњũĊĜýũĮЊķĮЮŵ˝ (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Q12011
Q2 Q3 Q4 Q12012
Q2 Q3 Q4 Q12013
Q2 Q3 Q4 Q12014
Q2 Q3 Q4 Q12015
Q2 Q3 Q4 Q12016
Q2 Q3 Q4 Q12017
Q2 Q3 Q4
DAP
Urea
Potassium chloride
US$/MT
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
22
″Ŭ₣ 17៖ ₤ĕĀ₤℮ĕчаℓų◦еĕЊŀЮŪĠЧŪģ₤сЮŲЧ◦Бĩ⅝ũΒĕʼnũďijЊ (ĂĖ еЮýŲ ƯƠơƠ=ơƠƠ)
ņНŠ◦еĕЊŀ ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơЮŪĠ₣Οĕċĕк 37 53 61
ĩŲЊijĩŲ˝₤Њ ņŊ 85 89 87
ņΆСĠΖΉũ 86 93 91
ЮĘЧ 94 83 88
ĄБÐБņБ 91 61 72
ŪĠķĮк ЮÐ΅◦еĮњũĊĜýũĮЊķĮЮŵ˝ (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets)
ũРĠļĮ 11៖ ₤ĕĀ₤℮ĕчаℓųņНŠ◦еĕЊŀ₤еžĕсៗЮŲЧ◦Бĩ⅝ũΒĕʼnũďijЊ
ŪĠķĮк ЮÐ΅◦еĮњũĊĜýũĮЊķĮЮŵ˝ (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets)
60
80
100
120
140
Q12009
Q2 Q3 Q4 Q12010
Q2 Q3 Q4 Q12011
Q2 Q3 Q4 Q12012
Q2 Q3 Q4 Q12013
Q2 Q3 Q4 Q12014
Q2 Q3 Q4 Q12015
Q2 Q3 Q4 Q12016
Q2 Q3 Q4 Q12017
Q2 Q3 Q4
ΖΉũ
Юķ₤Ąąк
ŷij□ОēijНЮřЧņ
US$ indexes, 2010=100
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
23
″Ŭ₣ 18៖ ΒŪ″ĠʼnСũŪģ˝ сЮŲЧ◦Бĩ⅝ũΒĕʼnũďijЊЮĊЬĠĕЕ₣řНŵų ũΖЮņũЋ˝ (ņĊŏņŪĠČеŪijБŌ₤)
ũРĠЊŎĠњ‗‼ ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơĄĠлНĕ (ЮŎлĕ) 120.49 116.72 112.65
Н₣ Н₣ (řНŵų ũ) 7.75 7.75 7.81
₤Е₣ΆĠНũВ (řНŵų ũ) 1.41 1.45 1.34
Ōл ЮΌ₤НБ (ũВ₣΅ ðБij) 4.29 4.48 4.06
΅ſБŲБĮБĕ (ЮĠл₤Р) 46.85 49.48 49.90
аℓ (ģij) 36.00 35.76 32.55
Ο‗ŹС Юĕ₤НБ (ũРĮŜ) 13,793.10 13,440.90 13,544.40
РЮũм (ŷмРĕ) 1,173.02 1,203.51 1,066.24
аijǻмĕс (řНŵų ũ) 32.89 32.32 29.66
şЊĕ (ЮũмĕņБĕĠпГ) 6.49 6.95 6.52
˝ņįОď (ЮũЬŲ) 4,050.00 3,928.39 4,008.68
ΐŷ (ÐБĠ) 7,997.05 7,908.57 8,238.79
ЮŷЬij₧ņ (řН₣) 22,108.70 22,437.90 22,640.30
Ο₧Ź (ũРĮБ) 66.20 67.84 63.71
ũН₤℮Б (ũРĠ) 73.16 60.80 57.61
ΒРū⅜ʼn ŲБ (řНŵų ũ) 1.37 1.38 1.28
ņпЌş₤НЊş Р (ЮĠл₤Р) 17.29 20.67 19.68
Β₣сЮÐų₤ (ЮĬĕ) 0.67 0.81 0.74
₤ſ Б₤ (ū΅ſ₣с) 0.99 1.02 0.98
ΒЙũмНĠ (ΒЙũмР) 0.92 0.95 0.83
ŪĠķĮк OANDA (Internet)
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
24
ΧĠ₤ņįњĕċ ″Ŭ₣ 19៖ ₤□ ЊijЊ΅ЊũŃňŷij□ОũŢť ķЊģŲ (GFS)
ŵĕЮũЬŲ ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơ şе‗РŲ 2,948,794 3,983,325 2,696,767
Įĕċ 2,387,690 2,796,015 2,050,917
ΒеЮ₧Ŏ 157,730 519,730 126,647
şе‗РŲĮĕċЮĩ℮₣Ю◦Ьij 403,373 667,580 519,202
şе₧Ŏ 2,999,728 4,089,637 2,374,203
ĠĕĀО˝ĠНÐðŲЊ˝ 954,333 1,368,189 1,045,811
◦еĕЊŀ ĕЊ₣Ю₤ǻ˝ņŊ 1,030,651 1,404,633 514,443
ŁũŪģ˝с 23,547 38,841 22,963
ΧĠij□ņĸĊĕ 0 0 154,476
ΒеЮ₧Ŏ 386,879 416,633 183,975
ΧĠij□ņĸ₤₣ ðņ˝ЊşĆ 371,780 448,794 308,462
şе₧ŎЮĩ℮₣ៗ 232,538 412,546 144,075
ijНŲŏļĮŪĠijЊĠijʼnŁũřНŲ (50,934) (106,311) 322,564
ijНŲŏļĮŪĠijЊĠijʼnŁũ₤Н◦ċ (50,934) (106,311) 322,564
Ū◦ĮŏņЊĕЯņĕ ЊũŃňŷij□О₤Н◦ċ 1,323,308 1,941,110 851,568
Ū◦ĮŏΒşŲ˝ņŊ 1,241,671 1,941,110 851,568
Ū◦ĮŏýŊ ĕĩŲЊijļĮ 81,637 0 0
şе₧Ŏ₤ũНĠ 4,323,036 6,030,747 3,225,770
˝ņĆБ/Ġе‗НŲ₤Н◦ċ (ơ)-(Ư)-(ư) (1,374,242) (2,047,422) (529,004)
Ū◦Įŏ ЊũŃňŷij□О₤Н◦ċ (704,936) (683,381) (283,969)
˝ĖО₣ŪĠЮ◦₤ (704,936) (683,381) (283,969)
Ġе‗НŲ 680,968 1,360,733 245,034
˝ĖО₣ŪĠЮ◦₤ 114,912 688,632 0
ЮŪłŪĠЮ◦₤ 566,056 672,101 245,034
ŪĠķĮк ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕЮýŲĕЮŗģŎ Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
25
″Ŭ₣ 20៖ ₤□ ЊijЊ˝₤Њ˝ņŊ
ĩŲЊij˝ņŊ˝₤Њ ņŊ ĕЊ₣ĜеЮşŀ υ˝″ ŪijБŌ₤◦Б
ƯƠơ ƯƠơ ƯƠơаĩĀřБŢеřНй
Ū₤Сŷ Њ˝″ 2,981,552 2,907,087 2,989,631
řе₧еũУņĩ℮ е ĕЊ₣řе₧еΧ₤⅝΅˝ņŊ Њ˝″ 913,108 963,001 953,053
Юł₤пР Њ˝″ 357,137 431,053 436,338
аĩĀřБŪĠņРŲĩŲ
Ū₤Сŷ Њ˝″ 2,536,197 2,315,794 2,382,929
Юł₤пР Њ˝″ 109,130 126,996 170,232
ĠũЋŌ‗ĩŲ
Ū₤Сŷ Ю″ĕ 6,249,409 6,857,807 7,184,906
Юł₤пР (ЯŪ˝Ġ) Ю″ĕ 126,861 127,852 193,285
ĄŲĩŲ Ю″ĕ 751,546 802,450 856,263
ĜеЮşŀ
Β₣ ˛ũ Ю″ĕ 521,275 525,829 573,441
Ū₤Сŷ Ю″ĕ 0 0 2,485
Юł₤пР Ю″ĕ 127,876 125,962 157,304
₤ũ Ю″ĕ 0 0 130,001
ĩŲЊijĩŲĄŲĩŲ Ю″ĕ 190 214 340
ĩŲЊijĩŲ˝₤Њ˝ņŊЮĩ℮₣ៗ Ю″ĕ 119,725 88,190 218,641
ŪĠķĮк ũģŎŁũ‗чŪĠČе₤ģʼn ч ŪĠČеЯŠ ĕЊ₣ŪĠČеĂĖ е Ū˝₤У₣˝₤Њ˝ņŊ ũНŁš ŪĠŌŀс ĕЊ₣Юĕ⅜◦ ũģŎŁũ‗чĵ‗ЊĄą˝ņŊŪĠČеЯŠ
ŪĮЕijʼnЊĠŪij₤□ ЊijЊЮ₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ ЊũŃňŷij□О ŪĠČеŪijБŌ₤◦Б ĂĖ еƯƠơ
26
е‗ijс₤Ōð ŲсĠЮşĆ˝Ю◦₤ ņНŠ◦еĕЊŀĕЊ₣Ю₤ǻЮŲЧ ◦Бĩ⅝ũķĖеЮĮŀ
ņНŠ◦еĕЊŀĈе₣Β₤с ŪijСŷģĕЯş˝Юşŀď ơƠ Ū Оņ ũУņŌĕ ₤Ōĸ ũŁũЋŗŲњŎ ₤Ōĸ ũ₤е‗₣с ЮŪÐЪ₣₤İΆ ũЖņ ΧĠ˝ũ‗чЮΒΌЊşŪijСĕЊş ₤Ōĸ ũĠũЋŁš ũΒÐðЊ₤ĕБ ₤Ōĸ ũЮŪĠЧŪģ₤сĕЊ₣₤ŌΔ ij ₤Ōĸ ũЮŪĠЧŪģ₤сЮĩ℮₣ៗ ŗĕŎĕʼnĕЊ₣ЮŪÐЪ₣ĠĜų ₤с ▫Ė еЮĮ◦ŏĕЊ₣ĠũЋŁš ũЮĮ◦ŏ ĕЊ₣₤еĠНŪijŎĕʼnЮΉй¤
şе‗РŲ (₤□ ЊijЊ ЊũŃňŷij□О ũŢť ķЊģŲ)
ďŪĠijЊĠijʼnЊŁũ ЯřŲЮĊſЧόŏijаņųŪ◦Įŏ₤˝ņŊ₤Н◦ċЮ ЧĕЮΌЧ₣¤ ŪĠijЊĠijʼnЊŁũşе‗РŲЮĝ ĖО₣₤□ ЊijЊ ЊũŃňŷij□ОũŢť ķЊģŲ ΖşЮĊſЧόŏŌĕŁũЮ ЧĕЮΌЧ₣аĕŪ◦Įŏ ιŁũℓŎşНйаĕĠе‗НŲ ĕЊ₣Ζşόŏ
ŌĕŁũЯŪĠŪĠФŲ еЮ‗ЧĕаĕijеаŲŪ◦Įŏ₤˝ņŊ₤Н◦ċ¤
şе₧Ŏ (₤□ ЊijЊ ЊũŃňŷij□О ũŢť ķЊģŲ)
ÐЙďŪĠijЊĠijʼnЊŁũ ЯřŲЮĊſЧόŏijаņųŪ◦Įŏ₤˝ņŊ₤Н◦ċℓŎşНй¤ ŪĠijЊĠijʼnЊŁũşе₧Ŏ ĖО₣₤□ ЊijЊЊũŃňŷij□ОũŢť ķЊģŲ ЮĊſЧόŏŌĕĩŲĠлйĵŲсĮБũĊеៗ ũУņŌĕ ŁũℓŎşНйаĕŪ◦ĮŏιŁũЮ Чĕ
ЮΌЧ₣аĕĠе‗НŲ¤
ЮũЬĠşеЮŢŎĜŎ˝Ţť ĕ₤□ ЊijЊ ĕЊ₣ ŷЋļÐЮ₤řť ЊşĆ аĕΒÐðĜŎ˝Ţť ĕЮýŲĕЮŗģŎ
◦еĜ с◦еĕ₣к (855) 12 997 616 (855) 89 898 878