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Bolzano, 9-10 ottobre 2014

Business Forum Italia – Germania

Confindustria – BDI

Documento Sintetico

In una fase di persistente debolezza dell’economia dell’UE che vede le imprese europee

davanti a sfide crescenti, le associazioni industriali di Italia e Germania in occasione del

Business Forum di Bolzano, hanno condiviso le loro opinioni sulle misure immediate da

adottare per stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro.

Dichiarazione congiunta Confindustria – BDI ->> Dichiarazione congiunta.pdf

Partecipanti al Forum ->> Partecipanti.pdf

Intervento Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ->> http://www.istruzione.it/

Esiste un rapporto misurabile fra educazione e crescita economica, le politiche in campo

educativo devono mirare a colmare il disallineamento fra competenze richieste e competenze

offerte. Per fare questo è necessario aumentare e migliorare la comunicazione fra scuola ed

impresa. L’obiettivo è che la formazione di terzo livello diventi una sede di raccordo fra

mondo imprenditoriale ed Università, bisogna porre più attenzione al settore tecnico

professionale prendendo come esempio la realtà tedesca. Confindustria e BDI hanno un ruolo

fondamentale per favorire l’avvicinamento delle esigenze del mondo del lavoro con la

formazione professionale.

Intervento Dario Scannapieco, Vice Presidente Banca europea per gli investimenti (BEI)

“Quale ruolo per la Banca europea per gli investimenti nel futuro sviluppo economico

dell’Europa”

Unione Europea – BEI ->> http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_it.htm

European Investment Bank ->> http://www.eib.org

Slides intervento ->> Scannapieco_Intervento.pdf

La Banca europea per gli investimenti è di proprietà dei 28 paesi dell'UE. Assume prestiti sui

mercati dei capitali e concede prestiti a un basso tasso d'interesse per finanziare progetti volti

a migliorare le infrastrutture, l'approvvigionamento energetico o la sostenibilità ambientale

soprattutto all'interno dell'UE ma anche nelle zone limitrofe o nei paesi in via di sviluppo.

Offre capitale di rischio a vantaggio di PMI in EU

Oltre 1.5 milioni di PMI beneficiarie negli ultimi 20 anni
http://www.istruzione.it/http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_it.htmhttp://www.eib.org/

BUSINESS Forum Italia - Germania

Confindustria - BDI

Bolzano, 9-10 Ottobre 2014

Dichiarazione Congiunta ____________________

10 Ottobre 2014 2

Dichiarazione Congiunta

In una fase di persistente debolezza dell’economia dell’UE che vede le imprese europee davanti a sfide crescenti, le associazioni industriali di Italia e Germania, Confindustria e BDI, in occasione della 4° edizione del Business Forum italo/tedesco di Bolzano, hanno condiviso le loro opinioni sulle misure immediate da adottare per stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro.

L’accresciuta interdipendenza tra il settore manifatturiero e quello dei servizi attribuisce all’industria il ruolo di motore della crescita e dell’occupazione. Oggi, però, la bassa crescita, una concorrenza internazionale sempre più pressante e una legislazione troppo onerosa stanno mettendo a rischio le nostre imprese.

Se non vogliamo che l’Europa passi da una posizione di leadership a quella di fanalino di coda, è necessario promuovere un’azione decisa a livello UE per rinforzare la competitività industriale e per innalzare il contributo dell’industria al PIL al 20 % entro il 2020.

Nei prossimi cinque anni, le nuove istituzioni dell’UE e gli Stati membri hanno l’opportunità unica di implementare le riforme strutturali necessarie per la competitività, la crescita e l’occupazione in Europa.

Noi, imprenditori di Confindustria e BDI, sosteniamo con forza la decisione della Presidenza italiana del Consiglio dell’UE di mettere la competitività tra le sue priorità principali.

Accogliamo con favore la decisione del Presidente eletto Jean-Claude Juncker di concentrare l’attività della nuova Commissione europea su priorità politiche orientate alla crescita, sulle quali vi è il sostegno di una chiara maggioranza nel Parlamento europeo e nel Consiglio. In futuro, l’azione politica dovrà essere orientata ad attuare le seguenti linee guida politiche a sostegno della crescita:

supportare le riforme strutturali in tutti gli Stati membri della zona euro nel quadro di un Semestre europeo rafforzato;

attuare un Piano di Investimenti UE che comprenda risorse pubbliche e proposte concrete per mobilitare investimenti privati, realizzando un mercato interno pienamente connesso, riducendo gli oneri regolamentari e migliorando il ricorso ai mercati dei capitali, alla BEI e al bilancio UE;

adottare iniziative ambiziose per realizzare un Mercato unico digitale perfettamente funzionante e supportare la digitalizzazione dell’industria europea;

implementare un’Unione dell’energia, promuovendo la convergenza fra politiche industriali, energetiche e climatiche.

10 Ottobre 2014 3

Per raggiungere l’obiettivo di un’Europa competitiva, Confindustria e BDI invitano le nuove istituzioni dell’UE a concentrarsi sui seguenti tre punti:

1. Definire un quadro di condizioni favorevoli a R&S&I e migliorare i sistemi di educazione e formazione:

L’economia europea può rimanere competitiva in un mercato globale solo grazie a prodotti innovativi.

Affinché l’UE sia un leader globale nell’innovazione, è fondamentale stabilire condizioni favorevoli a livello europeo, così da stimolare la fiducia delle imprese ad investire in R&S&I e colmare il gap tra ricerca e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi. A tal proposito, il previsto ridimensionamento del bilancio 2015 di Horizon 2020 rappresenta un segnale negativo.

In vista della revisione della strategia “Europa 2020”, è di importanza vitale garantire un contesto regolamentare appropriato e favorevole allo sviluppo della ricerca applicata e ad un migliore utilizzo dei risultati della ricerca, consentendo una più ampia partecipazione dell’industria e delle PMI.

2. Stimolare gli investimenti in R&S&I: L’Unione deve incoraggiare gli investimenti in R&S&I industriale per favorire

la nascita e lo sviluppo nel lungo periodo di industrie europee competitive a livello globale.

Il gap tra ricerca e sfruttamento commerciale di nuovi prodotti e servizi deve essere colmato attraverso modalità di finanziamento adeguate tanto a livello europeo quanto a livello nazionale.

A livello UE appare essenziale assicurare che i fondi pubblici attivino gli investimenti privati e ottimizzare l’utilizzo dei fondi UE per l’innovazione esistenti, utilizzando appieno Horizon 2020 e migliorando le sinergie tra i diversi strumenti europei di finanziamento (Horizon 2020, fondi strutturali, meccanismi di finanziamento del gruppo BEI).

Occorre, inoltre, perseguire la realizzazione di un mercato funzionante del venture capital per imprese e prodotti innovativi, poiché esso gioca un ruolo chiave sia nella creazione di nuove aziende nel settore dell’economia digitale creativa che nell’inclusione delle tecnologie manifatturiere avanzate e delle tecnologie abilitanti fondamentali nell’intera catena del valore.

A livello nazionale, si ritiene essenziale incrementare la qualità e l’efficienza della spesa, ad esempio introducendo uno schema di credito d’imposta per gli investimenti in R&S&I.

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3. Promuovere l’accesso alle competenze come colonna portante di un sistema di R&S&I ben funzionante ed efficace:

L’Europa ha bisogno di azioni per attrarre i migliori talenti e le imprese più innovative, migliorare l’offerta di ricercatori qualificati, promuovere gli scambi di personale R&S&I tra il settore pubblico e quello privato e favorire la collaborazione transnazionale.

L’Unione europea dovrà investire di più nell’educazione a tutti i livelli e promuovere la modernizzazione dei sistemi educativi e formativi all’interno degli Stati membri, favorendo la dimensione tecnica/scientifica/digitale dei processi educativi, supportando i sistemi di apprendimento duale e promuovendo i partenariati tra il mondo dell’educazione e il settore privato.

L’Europa dovrebbe affrontare, quanto prima, la questione della scarsità di competenze digitali, che sta costando milioni di euro in termini di produttività. È stato ampiamente evidenziato come ci sia una domanda di competenza digitali nell’industria tecnologica, ma anche in quella tradizionale, che non incontra una pari offerta di candidati. Lo sviluppo della tecnologia cloud e di quella mobile, la diffusione dei social media la crescente percezione del potenziale offerto dai big data rendono la questione delle competenze digitali ancora più urgente.

E’ necessario incoraggiare le iniziative che mirano a sostenere i dottorati in ambito industriale e l’inserimento dei dottori di ricerca in aziende orientate alla ricerca e all’innovazione. Infatti, una più ampia sinergia e una più stretta collaborazione tra università, istituti di ricerca pubblici e imprese sono essenziali per mettere insieme competenze, know-how e finanziamenti per la commercializzazione delle innovazioni in una fase pre-competitiva e per ridurre il tempo necessario a portare l’innovazione sul mercato.

Fermamente convinti del valore di una stretta collaborazione, BDI e Confindustria auspicano di poter contribuire attivamente – mantenendo un costante dialogo con i rispettivi Governi e con le istituzioni europee – al dibattito su come rafforzare la competitività dell’Europa e stimolare gli investimenti con l’obiettivo di creare posti di lavoro.

CSantarelliDichiarazione congiunta.pdf

CSantarelliPartecipanti.pdf

Dario Scannapieco

Vice-President European Investment Bank

Il ruolo della BEI nel futuro sviluppo

economico Europeo

Business Summit BDI – Confindustria

Bolzano 10 October 2014

• Sviluppo e crescita in Europa – Scenari attuali

• Risposte BEI alla crisi in Europa

2

3

Crescita reale e potenziale in EU

Crescita registrata e diminuzione del potenziale Europeo

Crescita media produttivitá

Source: Eurostat

* Solo Paesi EU-OECD

4

Source: Eurostat

Crescita (GDP) e Investimenti in Europa (2007 = 100)

Andamento Investimenti 2007 e 2013 (%)

Continua crisi di investimenti

5

Disoccupazione in Europa (%)

Disoccupazione in EU produce necessitá nel breve e lungo termine

Source: Eurostat

Disoccupazione in Europa (2013 vs 2008 dati in %)

6

Source: Eurostat

PPS-GDP per abitante (EU %)

50

60

70

80

90

100

110

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU

Spain

Cyprus

Greece

Portugal

NMS ex CY

Rischi per le politiche di convergenza

7

Source: Eurostat

Investimenti pubblici 2013 (2007 = 100) vs 2013 Debito/PIL

Il ridotto spazio fiscale impedisce investimenti

pubblici. Drastica riduzione degli investimenti

infrastrutturali nei paesi Europei

Andamento investimenti

infrastrutturali (2007-13)

Investimenti pubblici e limiti politiche fiscali

8

Ricerca e Sviluppo

Media annua di crescita spesa R&D (2009-2011) e intensitá di spesa nel 2008

Source: Eurostat

Polarizzazione investimenti RDI

9

Source: Commission – ECB surveys on SME finance

Accesso al credito: condizioni diverse per le PMI

Prima della crisi: mercati finanziari

maggiormente integrati. La crisi ha

evidenziato i limiti delle politiche

nazionali.

Composizione debito NFC

10

-75

-25

25

75

125

175

225

19

97

Q4

19

98

Q4

19

99

Q4

20

00

Q4

20

01

Q4

20

02

Q4

20

03

Q4

20

04

Q4

20

05

Q4

20

06

Q4

20

07

Q4

20

08

Q4

20

09

Q4

20

10

Q4

20

11

Q4

20

12

Q4

20

13

Q4

MFI loans to NFCs

net issuance of quoted shares by NFCs

net issuance of debt securities by NFCs

Maggiore quota di obbligazioni rispetto al totale del debito societario 7,5 % (2008) - l’11,5 %

(2013) , non compensa la contrazione del credito bancario.

Diversificazione fonti di finanziamento esclusiva grandi aziende/alcuni mercati

Non Performing Loans

Peggiorata qualità dei crediti in EU: Non Performing Loans (NPL) sugli

impieghi totali è aumentata in tutti i paesi con casi (Grecia, a Cipro, in

Ungheria e Slovenia) livelli decisamente elevati.

14 February 2014 11

0

5

10

15

20

25

30

35

DE FR FI AT BE DK LU NL SE UK IE EL ES IT PT CY MT BG HR CZ HU PL RO SK SI LV LT EE

2013 2007

12

Risposte Europee alla crisi:

Risposte immediate

Programmi di aggiustamento macroeconomico

Creazione European Financial Security Facility (EFSF) /European Security

Mechanism (ESM)

Misure Monetarie ECB (LTRO, TLTRO, SMP, OMT,etc.)

Risposte strutturali

Riforme strutturali in alcuni Stati Membri

Rafforzamento politiche di coordinamento fiscale (6-pack, 2-pack, fiscal

compact, etc.)

Standard regolamentari (Basel III, EBA guidelines)

Unione Bancaria

Aumento Capitale BEI per supportare crescita e impiego

• Sviluppo e crescita in Europa – Scenari attuali

• Risposte BEI alla crisi in Europa

13

Il Gruppo BEI: Banca Europea per gli Investimenti

Finanza ed esperienza per progetti di investimento. Total assets: EUR 512mld

(fine 2013).

Partner finanziario delle istituzioni Europee

Azionisti: 28 Paesi Membri EU

Maggiore “non sovreign borrower” al mondo

Raccolta fondi sul mercato dei capitali

Trasmettere condizioni favorevoli ai beneficiari

Rating BEI: AAA

Progetti in oltre 160 paesi

Prodotti principali:

14

Offre capitale di rischio a vantaggio di PMI in EU

Oltre 1.5 milioni di PMI beneficiarie negli ultimi 20 anni

Azionisti: EIB (65.2%), European Commission (24.3%), public and

private financial institutions (10.5%)

EUR 8 bn c.a. investiti in oltre 550 fondi PE e VC e EUR 5,6bn in

garanzie a vantaggio di portafoglio di prestiti alle PMI di c.a. EUR 37

mld

Rating FEI: AAA

Prodotti principali:

15

Il Gruppo BEI: Fondo Europeo per gli Investimenti

7

Grado di sviluppo delle PMI

PRE-SEED PHASE SEED PHASE START-UP PHASE EMERGING GROWTH DEVELOPMENT

PIÙ RISCHIO MENO RISCHIO

Public Stock Markets

Business Angels,

Technology Transfer

Microcredit

VC Seed & Early Stage

Portfolio Guarantees & Credit Enhancement

Formal VC Funds & Mezzanine Funds

Posizionamento Fondo Europeo per gli Investimenti

17

2012/2013 – EIB: Volumi generati e staff impiegato

• Riduzione del Gap di Investimento 1. Ruolo Anticiclico della BEI

•Investimenti dedicati

•Youth Employment initiative 2. Supporto all’Impiego

•Supporto BEI a politiche di Coesione

•Attivitá di consulenza a supporto dell’assorbimento Fondi EU 3. Supporto politiche di Coesione

•Supporto PMI & MidCaps per garantire accesso al credito

•EIF credit enhancement: Investimenti in progetti di cartolarizzazione delle banche

4. Riduzione frammentazione mercati finanziari

•Aumento prestiti dedicati a vantaggio della knowledge economy

•Sviluppo nuovi prodotti per aziende innovative 5. Supporto a RDI

•Aumento lending verso infrastrutture strategiche e per la lotta al cambiamento climatico

•Sviluppo nuovi prodotti (LGTT, project bonds)

6. Investimenti in infrastrutture strategiche, networks europei, climate action

Risposte Gruppo BEI

18

19

Innovation leading

economies*

Converging innovation

economies

5. Sviluppo RDI Knowledge economy

EUR 15.6bn in 2013 (+70%)

2014 COP: EUR 15.5-

16.5mld

Prioritá operativa in 19 MS

RSFF II

Growth Finance Initiative

(GFI)

MidCap Initiative (MCI)

Supporto RSI gestito dal FEI

attraverso nuovi mandati

RDI Advisory Services

RSFF

EUR 12.9bn signed over

2007-2013 period

30% above the initial target

Effetto catalitico per nuovi

capitali dedicati a progetti

RDI

* ‘Innovation leading economies’ defined here as:

• Classified as ‘innovation leader’ or ‘innovation follower’ in the European Innovation Union Scoreboard 2013, and

• Having a level of R&D investment as % GDP no more than 1 standard deviation from the EU average.

Focus su Innovazione

EIB Signatures and Disbursements (in EUR million)

Nuovo lending grazie all’aumento del capitale

Aumento di Capitale

EUR 10bn

Aumendo capacita’di Lending 2013-2015

EUR 60bn

Investimenti Aggiuntivi

EUR 180bn

20

• Riduzione del Gap di Investimento 1. Ruolo Anticiclico della BEI

Pre-accession Countries include:

Candidate Countries: Iceland, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey.

Potential Candidate Countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*.

Lending outside EU (EIB signatures) in 2013: EUR 7.7bn

21

La BEI nel 2013 – Distribuzione geografica

Growth and jobs

22

Prestiti a PMI e Mid-Caps

23

‘Investing for Youth’ – EUR 9.1 billion, luglio – dicembre 2013

24

Attivita’ FEI

25

Strategic Intent of EIB Group SMEs Products and Intervention rationale

Project Bond: Le modalita’ di intervento

In base al tipo di progetto, l’intervento della BEI mira a migliorare il merito di

credito dei Senior Bonds emessi dalla Società di Progetto ad un livello di rating

minimo A-, considerato accettabile per gli investitori istituzionali.

L’UE interverrà nell’iniziativa Project Bond attraverso meccanismi appropriati di

risk-sharing con la BEI (sulla base di un portafoglio di progetti), riducendo

l’impiego di capitale da parte della Bei e generando un effetto moltiplicatore.

Il Risk Sharing Instrument for Innovative and Research oriented SMEs and

small Mid-Caps (RSI) del FEI

Criteri di eleggibilità degli assets sottostanti: portafoglio di nuovi prestiti e/o leasing finanziari che sia originato entro un periodo di due anni dall’intermediario selezionato.

Guarantee Rate: 50% delle perdite realizzate in ciascun prestito.

Min 20% di esposizione deve essere trattenuta dagli intermediari lungo tutta la vita del prestito

Questo strumento facilita le banche ad erogare un maggiori prestiti all’economia reale, concedendo loro di risparmiare capitale regolamentare grazie alla garanzia FEI

Rischio coperto dal FEI come Garante

Prestito 1 Prestito 2 Prestito n

Fee sulla

Garanzia

Garanzia

Rischio trattenuto dall’intermediario

Intermediario Finanziario FEI

come

garante

Beneficiari

PM

I 1

PM

I 2

PM

I n

Prodotto per le PMI Innovative: la Garanzia RSI

29

Grazie!

CSantarelliScannapieco_Intervento.pdf

Pag 2

Azionisti: EIB (65.2%), European Commission (24.3%), public and private financial

institutions (10.5%)

EUR 8 bn c.a. investiti in oltre 550 fondi PE e VC e EUR 5,6 bn in garanzie a vantaggio di

portafoglio di prestiti alle PMI di c.a. EUR 37mld

Rating FEI: AAA

Panel :

Definire un quadro di condizioni favorevoli a R&I e migliorare i sistemi di educazione e

formazione

Si è guardato con notevole interesse ad esperienze positive tedesche quali quelle di Röchling

Group e ThyessenKrupp AG che investono molto in R&I e ricevono dal sistema di formazione

duale ottimi risultati.

La formazione duale mette in comunicazione la pratica aziendale con la parte più teorica della

formazione stessa, ovvero lo studio in un istituto professionale o durante un percorso

universitario. Questo principio è usato ormai da molti anni come un concetto di base per la

prima formazione professionale ma anche per numerosi sbocchi universitari.

Mario Gorga, responsabile per le relazioni industriali del gruppo Enel spiega l’ottimo risultato

in Italia. Enel ha portato avanti un progetto sul metodo di formazione duale in accordo col

Ministero dell’Istruzione su modello tedesco e guardando l’esperienza di Bolzano. Grazie a

questo metodo si diffonde cultura aziendale oltre a formare in modo migliore i giovani. E’

necessario fare pressioni per una contribuzione fiscale che aiuti la sperimentazione del metodo

duale in Italia.

Intervento Wolf Michael Kühne, Country Managing Partner di DLA Piper, Italia

“Opportunità di investimento in Italia e in Germania”

DLA Piper ->>http://www.dlapiper.com/it/italy

Italia e Germania hanno i due sistemi manifatturieri più grandi d’Europa. Le relazioni e gli

investimenti che intercorrono fra questi paesi non si basano esclusivamente sui numeri ma

soprattutto sulla cultura.

Sono due paesi molto diversi che vedono nella complementarietà il loro punto di forza.

E’ necessario quindi uno sforzo di integrazione di percorsi di studi e conoscenza delle lingue.

Il problema dell’Italia è che non riesce a comunicare le proprie qualità all’estero, i pregiudizi

negativi sono ancora molto forti ma non vi è alcuna ragione. Di contro, la Germania è percepita

come un paese egemone ed egoista. L’Italia soffre degli stessi problemi che ha tutta l’Europa

solo che Berlino è riuscita a far passare il messaggio che in Germania è stata realizzata una

riforma formidabile.

Bisogna riuscire ad abbattere queste barriere sfruttando la capacità di fare sistema unendo

l’organizzazione tedesca al capitale umano qualificato italiano. E’ necessario creare dei cluster

http://www.dlapiper.com/it/italy

Pag 3

di aziende italiane che forniscano know how e si vadano ad integrare col tessuto aziendale

tedesco.

Intervento Roberto Crapelli, Amministratore Delegato Roland Berger Consultants

Presentazione dello Studio: “Uno sforzo congiunto per la reindustrializzazione”

Slides intervento ->> in allegato Crapelli_Intervento.pdf

La deindustrializzazione colpisce l’Europa. Italia e Germania grazie all’industria digitale 4.0, alla

capacità di innovare e ad una adeguata formazione hanno una grande opportunità per il

rilancio della manifattura. Il cluster Italia-Germania è ad oggi il più grande esportatore del

mondo.

L’industria 4.0, introduce nel processo produttivo quella che è stata definita “Internet of

things”, la rete che permette lo scambio di informazioni tra oggetti, oltre che tra le persone,

per ottimizzare le risorse. Cambieranno completamente le modalità di produzione e anche i

prodotti stessi, sempre più personalizzati.

La possibilità di mettere in rete anche gli oggetti, che diventano così “intelligenti” grazie a chip

e sensori, permetterà di gestire in automatico e con una flessibilità virtualmente illimitata

qualsiasi produzione e logistica.

L'istruzione svolge un ruolo chiave nella nuova generazione di competenze che dovrà essere

più internazionale, collaborativa e high-tech con competenze più orientate al prodotto.

La granularità delle imprese italiane rappresenta una grande opportunità di creare un sistema

industriale interconnesso, sia lungo la catena del valore sia all'interno della fabbrica.

L’Italia ha l'opportunità di ottenere un vantaggio competitivo, partendo da zero, può con poco

adattare ed evolvere il proprio sistema educativo, al fine di plasmare per l'industria 4.0 nuove

capacità e competenze.

Germania e Italia hanno la possibilità di migliorare la loro competitività attraverso l’industria

4.0, sfruttando la complementarietà delle economie c’è la possibilità di creare un progetto

Industria 4.0 pilota su catene del valore specifiche sottoposte dai due paesi.

La piattaforma tedesca di R&S (R&S spesa, la collaborazione universitaria e brevetti) può

essere sfruttata dall’Italia per ridurre il divario riguardo l’innovazione. Le politiche industriali a

livello UE e di singolo paese dovrebbero abbracciare il concetto di ri-guadagno di

competitività proprio dell’Industria 4.0.

Gli incentivi governativi dovrebbero essere orientati a stimolare la riorganizzazione della

catena del valore, sulla base del rischio e la redistribuzione del valore creato.

Intervento Alberto Baban, Presidente Piccola Industria Confindustria

La scorsa settimana a Napoli, in occasione del XIV Forum di Piccola Industria intitolato

“Innovare è l’impresa”, abbiamo lanciato la nostra Proposta “PMI Innovative”.

L’innovazione è l’unica medicina per combattere la crisi.

Le imprese innovative sono tante indipendentemente dal numero di addetti o settore.

Confindustria-BDI Business Forum

Bolzano, 10th October 2014

A joint effort towards re-industrialization

2 141009_RBSC_Confindustria-BDI.pptx

> Roland Berger Strategy Consultants would like to thank Centro Studi Confindustria (CSC) for the support that made possible the preparation of this report

> Information provided by and the interaction with CSC have been essential for the Roland Berger analysis and interpretation of the macro-economic figures and trends

Acknowledgements


This document shall be treated as confidential. It has been compiled for the exclusive, internal use by our client and is not complete without the underlying detail analyses and the oral presentation. It may

not be passed on and/or may not be made available to third parties without prior written consent from Roland Berger Strategy Consultants. RBSC does not assume any responsibility for the completeness

and accuracy of the statements made in this document.

© Roland Berger Strategy Consultants

Restarting Europe: new technologies to reshape the old industrial backbone

> Deindustrialization trend is mainly affecting Europe

> European reindustrialization represents a huge opportunity for Germany and Italy to champion the manufacturing relaunch

> "Industry 4.0" revolution enhances Innovation and Education relevance

> German and Italian Innovation and Education as boosters of the re-industrialization through Industry 4.0

> Options available


> Deindustrialization trend is mainly affecting Europe


Emerging countries weight in the total manufacturing value added has reached 40% - Europe still #2 globally but shrinking

Source : UNCTAD, Oanda

1) UNCTAD data in constant USD (2005 rate), converted in EUR (2005 exchange rate)

Western Europe

Africa

Russia and central Europe

South America

Asia excl. Japan

2011

6.577

1% 11%

22%

25%

1% 2% 6%

31%

2001

4.305

2% 14%

28%

34%

2% 2% 7%

11%

Other developed countries

3.451

2% 18%

24%

36%

1991

4% 7% 8%

Japan

North America

2%

Share of emerging countries

21% 22% 40%

Emerging countries

Developed countries

+179%

+17%

Growth 2001-2011

Manufacturing value added1) [EUR bn]


European countries are facing a de-industrialization trend, unlike emerging countries

Evolution of manufacturing employment rate [2000-2013 ; Mln of employees, %]

GERMANY FRANCE UK ITALY CHINA1) BRAZIL

-6%

2013

7,3

17%

2000

7,7

20% -23%

2013

2,8

11%

2000

3,7

14%

-35%

2013

2,5

8%

2000

3,8

14%

-11%

2013

4,3

18%

2000

4,9

21%

+45%

2013

235,7

31%

2000

162,2

23%

1) Including the construction sector

2013

+45%

13,8

2000

9,5

14%

13%

10% Share of manufacturing sectors employees on total employment

Source: Eurostat, Oxford Economic, National Bureau of Statistics China, Roland Berger Strategy Consultants analysis


Without a serious initiative towards reindustrialization, Europe risks being pulled into a vicious circle

Source: Roland Berger

The vicious circle of deindustrialization

Loss of business

Low returns on investment

Lower investments

Obsolescence of industrial assets

Loss of price and non-price competitiveness 1

2

3 4

5

> Price and non-price competitiveness are therefore the problems to be addressed!

Deindustrialization

Loss of know-how and human capital


> European reindustrialization represents a huge opportunity for Germany and Italy to champion the manufacturing relaunch


European re-industrialization pulled by Germany and Italy, together the #2 global largest manufacturing exporter in terms of Value added

Exporting Value added in manufacturing and world ranking

3,0% 3,4% 4,2%

13,8%7,8%

7,7%

12,9%

10,2% 11,2%

18,7%

16,4%14,4%

3,9%

13,9%16,7%

China

2011

100,0%

45,8%

2008

100,0%

48,3%

1995

100,0%

47,7%

South Korea

Japan

US

Germany-Italy

RoW

#1

#3

#2

#4

#5

Rank

Value added share of the top five exporting clusters in manufacturing [1995 – 2011; %]

p.p. change '95-'09

+12.8 p.p.

-1.7 p.p.

-6.1 p.p.

+1.2 p.p.

-4,3 p.p.

-1.9 p.p.

Source: Centro Studi Confindustria estimates based on WIOD data; RB Analysis


25%

21%

43%

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

36%

Germany and Italy largely dependent on manufacturing export, accounting for more than 90% of total exports of goods

Italy Germany

Export of goods - Total1) and manufactured goods2) [2005 – 2013]

Source: Eurostat; RB Analysis

1) Does not include export of services 2) Includes Food, drinks and tobacco, Mineral fuels, lubrificants and related materials, Chemical and related products, Machinery and transport equipment and Other manufactured goods

96% 96%

96%

97%

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total Exports of Goods as % of GDP Export of Manuf. Goods as % of Total Exports of Goods


Germany and Italy occupy the export podium in almost all manufacturing sectors

Ranking based on sector export value added share [2011; %]

SECTOR

Food, beverages and tobacco

Textiles and clothes

Leather and accessories

Wood

Paper and printing

Coke and petroleum products

Chemicals products

Rubber products and plastic

Processing of non metallic minerals

Basic metals and processing

Machinery and equipment

Electrical and optical appliances

Transport

Other manufacturing

1st

China

China

China

China

USA

USA

China

China

China

China

Germany

China

Japan

China

2nd

USA

Italy

Italy

Germany

Germany

Russia

Germany

Germany

Germany

Germany

China

USA

Germany

USA

3rd

Netherlands

Turkey

France

Canada

China

China

USA

Japan

Japan

Japan

USA

Germany

USA

Germany



German and Italian economies are strictly linked in terms of mutual trading

%

2013

26% 25%

2005 2011 2001 2009 2007 2003

Italy’s exports to GER as a share of exports to G10

Source: Centro Studi Confindustria calculations based on Comtrade; RB Analysis

1) Belgium, Canada, France, Germany, Japan, Italy, Netherlands, Sweden, Switzerland, US, UK 2) After Netherlands, France and US

Italy's manufacturing EXPORT to Germany as a share of total manufacturing exports to G101) [2000-2013]

%

2011 2007 2001 2005 2009 2013

15%

2003

13%

Germany's manufacturing IMPORT from Italy as a share of total manufacturing imports from G101) [2000-2013]

Germany’s imports from ITA as a share of imports from G10

Germany 1st partner for Italy Italy 4th partner2) for Germany


Italy and mainly Germany are progressively more dependent on foreign demand and therefore more exposed to systemic risks

Italy's manufacturing value added Germany's manufacturing value added

National Manufacturing Value added generation by country demand [1995 – 2011; %]

56% 54% 53% 49% 46%

7%

6%

37% 40% 42% 46% 47%

100

5%

2011 2008

100

5%

100 100

2000

100

2005 1995

6%

Rest of the World Germany Italy

52%41%

32% 27% 28%

45%54%

64% 69% 68%

2008

4% 5%

100

2000

100

5%

1995

100

4%

100

2005

5%

100

2011

Foreign demand

Foreign demand



Italy is becoming more a supplier and Germany more a client along the Global Value Chain

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

2010 2005 2000 1995

Supplier1) & Client2) perspective [1995 – 2011]

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

2010 2005 1995 2000

1) National value added deriving from foreign exports of final goods [% of national VA] 2) Foreign value-added from national exports of final goods [% of national VA]

Supplier Perspective [1995 = Base 100] Client Perspective [1995 = Base 100]


Weight of national intermediate product on a foreign final product

Weight of foreign intermediate product on a national final product


German and Italian participation in the global value chains has increased since 1995 both as supplier and client

Total participation in global value chains – Manufacturing [1995 – 2011]

Germany

0

10

20

30

+1%

+28%

2010 2009 2008 2011 2007 2000 2006 2005 1995

0

10

20

30

2000 2007 2008

+39%

2005 2011 1995 2010 2006

-1%

2009

Client perspective Supplier perspective

Italy



> "Industry 4.0" revolution enhances Innovation and Education relevance


Overview over the four Industrial Revolutions

Industry 4.0: the new frontier of the re-industrialization

Source: DFKI, Roland Berger

… and offers enormous opportunities, but kills the non-innovators!

Impact of each Revolution

> Introduction of new products and means of producing existing ones

> Disruption of the competitive status quo (both within and between countries and enterprises)

> New requirements to workforce and infrastructure

new winners, new losers!

through the introduction of mechanical production facilities with the help of water and steam power

through the introduction of a division of labor and mass production with the help of electrical energy

through the use of electronic an IT systems that further automate production

through the use of cyber-physical systems

Degree of complexity

1800 1900 2000 Today

1. 2. 3. 4. 4

3

2

1

From Industry 1.0 to Industry 4.0

First mechanical loom

1784

First assembly line Cincinnati slaughter houses

1870

First programm-able logic controller (PLC), Modicon 084

1969


Industry 4.0 needs to share common understanding at least among our countries

Source: Bitkom, Fraunhofer

Key aspects around Industry 4.0

> Real and virtual world growing together (humans, machines, technologies, Internet)

> Providers of infrastructure: provide supporting structures and services, e.g.

cloud computing or storage for Big Data (e.g. TelCos, Cisco, Amazon) > Industrial users: Globally operating manufacturers such as VW or BASF. > Providers of technologies: provide key technologies for production such as

collaborating robots or remote maintenance systems

> Via intelligent, horizontal and vertical linking-up

> Individualized or mass customized products > Highly flexible production > Integration of customers and value adding partner

into value creation > Coupling of production and high-value services > Cost and efficiency benefits and quality improvements

What?

Who?

How?

Why?


The Industry 4.0 ecosystem – A set of technologies and skills about to interconnect and disrupt business

The Industry 4.0 ecosystem


SUPPLIERS

CLUSTER OF SUPPLIERS

CLUSTER OF PLANTS

PLANT OF THE FUTURE B

PLANT OF THE FUTURE A

3D PRINTING / ADDITIVE MANUFACTURING

SENSORS

NANOTECHNOLOGY / ADVANCED MATERIALS

> Zero default / deviation

> Reactivity > Traceability > Predictability

> Scrap elimination > Mass customization > Rapid prototyping

> Smart value added products > Technical differentiation > Connectivity

ROBOT

CLOUD COMPUTING

> Stronger protection for internet based manufacturing

> Technology products with longer life cycle

CYBER SECURITY > Give sense to complexity > Creativity > Collaborative manufacturing

> Cyber Physical Systems (CPS) > Numerical command

– Full automation – Totally interconnected systems – Machine to machine communication

LOGISTICS 4.0

> Fully integrated supply chain

> Interconnected systems > Perfect coordination

BIG DATA

ADVANCED MANUFACTURING

SYSTEMS

CLIENTS

AUTONOMOUS VEHICLE

> Customer & marketing intimacy

> Flexibility > Perfect match with customer's

needs with production mass efficiency

> On demand manufacturing

MASS CUSTOMIZATION

INTERNET OF THINGS

> Object tagging > Internet-object

communication via low power radio

> Real time data capture > Optimized stocks > Reduced wastes

> Real time - Autonomy - Productivity

> Full transparency on data reporting

> Flow optimization > Increased security > Lower costs

RESOURCES OF THE FUTURE

WIND ALTERNATIVE / NON CONVENTIONAL SOLAR GEOTHERMIC

> Clean and renewable energies everywhere

> Energy Storage > Alternative raw materials


Industry 4.0 represents for Germany and Italy an opportunity to lead the European re-industrialization on new basis

Benefits, opportunities and challenges of Industry 4.0 innovation

Benefits > Opportunity to relocate production from low labor cost economies (changes in comparative advantage)

> Develop and implement technologies of the future

> Build necessary computing power and communications bandwidth

> Build interfaces with legacy industries

> Train highly qualified labor force/STEM graduates

> Anticipate possible employment impact

> Ensure data protection and security

> More interconnection between companies within the value chain

> More flexibility in production

> Reduced lead times

> Easier, even automatic customization

> Easier tracking of production and customers (big data)

Opportunities/challenges



> German and Italian Innovation and Education as boosters of the re-industrialization through Industry 4.0


Industry 4.0 will change the traditional concept of R&D spending – a huge opportunity both for Germany and Italy

Size = relative R&D spending

R&D spending as percentage of GDP

Sci

enti

sts/

eng

inee

rs p

er 1

mill

ion

inh

abit

ants

Comparison of R&D spending and the number of scientists/engineers (2013)

Source: R&D Magazine

Traditional R&D New R&D

> New R&D will be measured by its transfer intensity to develop the new competencies of Industry 4.0

USA

Japan

China Poland

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

Austria

Switzerland

Belgium

Portugal

Denmark

Sweden

Italy

France

Finland

Norway

Netherlands

Spain

India

Germany

Ireland


Future competitiveness depending on innovative interconnection and positioning on the strategic junction along the value chain

Traditional R&D KPIs

Technological innovation

> Patents' application for 1 mln inhabitants [# patents]

> University – Companies collaboration in R&D [Scale from 1 – low to 7 – high]

> Private spending on R&D [% of GDP]

0 - 100 patents 100 - 200 patents

1.0 - 4.5 4.5 – 7.0

0% - 1.5% 1.5% - 3%

Additional R&D KPIs [selection]

China

Italy

Spain

UK

France

Germany

Japan

US

China

Italy

France

Spain

Germany

UK

Japan

US

China

Italy

France

Spain

UK

Germany Japan

US

Virtualization of work processes

Level of value added and value chain

complexity

Technology disruption ("game changer")

Ressource efficiency of core processes

Source: Eurostat, World Economic Forum


Education plays a key role in new skills generation: more international, collaborative, high-tech and product-oriented competencies

Research institutes and universities in Germany and Italy

Institution Location Main research areas

> 67 institutes, each focusing on different fields of applied science

> HQ in Munich

> Fraunhofer Society

> 83 research institutes focusing on natural, life and social sciences

> HQ in Munich

> Max Planck Society

> Engineering and natural sciences, incl. biology, chemistry, physics

> Karlsruhe > Karlsruhe Institute of Technology

> Natural sciences, engineering, life sciences (e.g. nutrition, biotech., bioinformatics, medicine)

> Munich > Technische Universität München

Institution Location Main research areas

> Public organization for scientific and technological research

> HQ in Rome > Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR)

> Aeronautics, biotechnology, nanotechnologies, physics, mathematics

> Milan > Politecnico di Milano

> Coordinating institution for nuclear, particle and astroparticle physics

> Rome > National Institute for Nuclear Physics

> Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, earth sciences, life sciences

> Padova > University of Padova



Industry 4.0 implies new skills and more collaborative and cross-cultural competencies to work in network environment sustainably

> Group of techniques using in particular 3D computer aided design data to rapidly and efficiently turn innovative ideas into scale models

RAPID PROTOTYPING

> Automatic identification method, relying on storing and remotely retrieving data using devices called RFID tags or transponders

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID)

> Connection of machines, work pieces and systems, to create intelligent networks along the entire value chain that can control each other autonomously

PLANTS SUPER-CONNECTION

> A process of making a three-dimensional solid object of virtually any shape from a digital model

> Allows customizable,one-off production with virtually no waste

3-D PRINTING (or ADDITIVE MANUFACTURING)

> Technologies, processes and standards (ISO 27001) enabling organizations to protect computers, networks and data from unauthorized access

CYBERSECURITY

> Refers to data so large, complex or rapid that it is difficult to process using traditional database and software techniques

BIG DATA

> The capacity to share computing resources –typically through the Internet – rather than having local servers or personal devices to handle applications

CLOUD COMPUTING

> Real-world environment digitally enhanced by computer-generated sensory input such as sound, video, graphics or GPS data

AUGMENTED REALITY

> Technology dealing with the design, construction, operation, and application of robots in order to improve productivity, product quality and worker safety

ROBOTICS

DIGITIZATION

Overview of Industry 4.0 new skills [selection]



Vocational education and training in Germany

Production site – 75% of time

Classroom lesson – 25% of time

Key remarks

> 3-4 Days a week

Therefore, education system should be dynamic and adaptive to the rapidly changing needs of the labour market – Germany case

> 70% of young labour force comes from Vocational school

> Remuneration1) for the whole training period

> At the end of training several options available:

– Starting a career

– Going to college / university

– Going back to classroom after a few years of work to acquire the title of Master Technician

> 1-2 Days a week Teaching of theoretical contents

Labour Market

+

Master - Technician

College / University

Student's age

Vocational school

10 - 15 yrs. old

> 5 years professional studies

> After General School full-time vocational training is a common choice

> One year prevocational training to prepare for full time training

General School

15 - 18 yrs. old

Source: euVETsupport, Eurocultura, IZA – Institute for the Study of Labor, Roland Berger

1) Monthly remuneration between EUR 400 k and EUR 900 k, depending on job


> Options available


Options available

> Industrial policies at UE and single country level should embrace Industry 4.0 concept to re-gain competitiveness

> Government incentives should be oriented to stimulate the value chain reorganization, based on risk and value created redistribution – the positioning along the value chain is fundamental

> Italian firms granularity represents a huge opportunity to create an interconnected industrial system, both along the value chain and within the factory

> Italy has the opportunity to achieve a competitive advantage as, starting from scratch, it can shortly adapt and evolve its own educational system in order to shape Industry 4.0 new skills and competencies

> Germany and Italy have the chance to enhance their competitiveness through Industry 4.0 by leveraging their economies complementarity – opportunity to set up an Industry 4.0 pilot project on specific value chains controlled by the two countries

> German R&D platform (R&D spending, university collaboration and patents application) can be leveraged by Italy to narrow the innovation gap

CSantarelliCrapelli_Intervento.pdf

Pag 4

Il 54% investe in innovazione più del 5% del fatturato e oltre il 25% investe il 10%.

Gli investimenti riguardano innovazione di prodotto, di processo e di lean management.

Dall’Osservatorio sulla Competitività delle PMI della SDA Bocconi si evince che dal 2007 al 2013

abbiamo perso circa 9 mila imprese. Le altre con fatturati compresi fra i 5 e i 50 milioni di euro

sono circa 47mila e di queste circa 20mila sono aziende con i fondamentali a posto,

potenzialmente solide e solvibili.

Dobbiamo scommettere su queste imprese. Con un fatturato ad oggi di 400 miliardi di euro

esse potranno, con strumenti e stimoli appropriati, arrivare a raddoppiarlo.

La Proposta “PMI Innovative” si articola in due punti:

1) modificare la normativa fiscale relativa agli ammortamenti prevedendo un’aliquota di

ammortamento variabile con possibilità di portarla al 100% per le spese in ricerca e

innovazione e anche per i costi delle tecnologie ad altissimo profilo innovativo. Si

eleverebbe così il potenziale innovativo delle PMI e emergerebbero attività che spesso

non vengono capitalizzate;

2) garantire un accesso prioritario a fondi/finanziamenti europei, nazionali e regionali e

alle agevolazioni automatiche, in primis al credito di imposta per ricerca e

innovazione, alle PMI innovative identificabili attraverso requisiti come la spesa in

R&S, il numero di brevetti o ricercatori. Bisogna prevedere altresì agevolazioni per gli

investitori e i Private Equity che scommettono su di loro.

Per fare questo è fondamentale il fattore tempo, non possiamo più permetterci di perdere

terreno combattendo su costi e volumi. Dobbiamo invece accettare e vincere la sfida della

qualità e dell’innovazione. Dobbiamo puntare sul manifatturiero avanzato attraverso le “Key

Enabling Technologies” come micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali

avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate.

Oggi Italia e Germania rappresentano il più grande ecosistema di business europeo: le imprese

italiane forniscono quella “innovazione variabile” tipica della nostra PMI generando il 13%

delle nostre esportazioni. Dobbiamo incrementare la partecipazione a questi ecosistemi.

Rilanciamo la proposta di sviluppare piattaforme di collaborazione industriale che riuniscano

settori e territori italiani e tedeschi.

business forum italia germania confindustria bdi · ” ome miro/nanoelettronia, nanotenologia,...

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