business opportunity with tps -...

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전 홍 범[email protected]

연구개발본부

Business Opportunity with TPSBusiness Opportunity with TPS

CRLCRL제제55회회 추모워크샵추모워크샵

TPS (triple play service)TPS (triple play service)-- Ready IP TechnologyReady IP Technology

목 차

Telecom의 위기

New Opportunities

Managed Service

결언

2



Telecom의 위기

500,000 jobs lost in last two years

11 of the top 25 money losing firms in 2001 were in telecom, a total of $107B of losses

$470B of debt

61 service provider bankruptcies

Fraud, indictments, law suits

Telecom Collapse

Declining prices for voice

Declining number of phone lines

Declining prices/bit/sec

Effects of past over-investment

High cost of entering new business

Shift from phone and fax to email

Shift from wired to wireless

Shift from TDM to IP

Market Trends

Dave Passmore, NGN2002



전세계 통신망사업자 매출/투자비

-60

-40

-20

0

20

40

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Revenue

Capex

(Revenue & Capex : RHK 보고서, 2002.11.)

Perc

e nt

Year

3



인터넷 매출액 변화 추이

북미/유럽의 인터넷 매출액은 감소세로 반전

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

1Q01 2Q01 3Q01 4Q01 1Q02 2Q02 3Q02 4Q02 Quarter/Year

$ bi

ll ion

s

(Internet Revenues : STARtrax2002 conference)

2001 : $15.3 billion

2002 : $14.7 billion (-4 %)

(인터넷 매출액 : IP 패킷 전달 능력을 이용하는 사업군의 매출총액)



Revenue-per-Bit

Revenue-per-bit의 감소추세 (북미)

Traffic : 107%

Revenue : 17%

Revenue/bit : -45%

Traffic : 85%

Revenue : -11%Revenue/bit : -52%

(2001) (2002)

(연간 증감율 : STARtrax2002 conference)

4



Cash Cow

Carrier 사업자의 성장 엔진의 변화

1997 1998 1999 2000 2001 2003

시내전화

LM

2002

??

2005

초고속 인터넷

• IP• Broadband• 유무선 통합• E-portal4대 엔진



New Opportunities

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Carrier 사업자의 고민

3 C’s

CompetitionCapacity

Characterlessness

각 사업분야별 다수의 경쟁자

가격경쟁의 요인

끝없는 용량 확대

과도한 투자를 유도

사업자간 비차별성 서비스 제공

시장선점을 위한 무리수 강요



Revenue vs. Expense

여전히 유효한 매출 vs. 비용 Paradigm

(Provider Side)(Customer Side)

Revenue increased area Expense decreased area

Diverse Services

High Price

Time to Market

Network Efficiency

Capacity Optimization

Technology Convergence

6



Carrier 사업자의 선택

3 Cs 극복을 위한 방안(인수/합병, 제휴, de-regulation과 같은 non-technical relative issue는 고려 않음)

CompetitionCapacity

Characterlessness

각 사업분야별 다수의 경쟁자

가격경쟁의 요인

끝없는 용량 확대

과도한 투자를 유도

사업자간 비차별성 서비스 제공

시장선점을 위한 무리수 강요

Differentiated servicesDifferentiated services

Low PriceLow PriceNetwork EngineeringNetwork

Engineering



개선 방향

매출/비용 Paradigm과 3 Cs 방안 비교



Network Efficiency



Diverse Services

High Price

Time to MarketDifferentiated servicesDifferentiated services

Network EngineeringNetwork

Engineering

Low PriceLow Price

7



서비스 차별화

ADSL

VDSL

Leased Line(전용회선, VPN)

Ethernet

PSTN

Carrier A

Carrier B

Carrier C

Technique’s ownprice & bandwidth

Something More?Something More?



Horizontal Model

Horizontal Differentiated Service기존 서비스의 Packaging

Total revenue의 감소

Something More?Something More? 인터넷 접속

인터넷접속 + VoIP

인터넷접속 + 전화 + ? Carrier A

Carrier B

Carrier C

8



Vertical Model

Vertical Differentiated Service기존 Infra를 활용하는 부가 서비스와의 Synergy

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

네트워크서비스

부가서비스

(User) (Network) (Server)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

Something more !

Home-networking, Broadband, etc. IDC, Contents, etc.전용회선, VPN, 유무선통합, etc.



Managed Service

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Managed Service

Telecom Market 예측

2000 2001 2002 2003 2004

0

5

10

15

20

Billion USD

(출처 : 포레스터 리서치, 2001)

접속 서비스

Co-location 서비스

Network Managed 서비스

Application Managed 서비스



Managed Service 전망

Managed Service에 대한 시장 예측

(E-business 서비스 부문별 시장 전망 : Gartner 보고서 참조)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

2001 2002 2003 2004

비즈니스 프로세스/거래관리 관리서비스 교육과 훈련개발 및 통합 컨설팅 S/W 관리와 지원

H/W 관리와 지원

Mill

ion

USD

year

10



Application Managed Service- 서비스 특성별 관리 (품질, 대역폭, 우선순위 등)

Network Managed Service• 가입자가 이용하는 통신망에 대한 monitoring, reporting, operation 및 management

Managed Service 개요

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

(User) (network) (Server)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7



Best Efforts 서비스

서비스 전달 현실

Bandwidth-intensive Applications(image transfer, Streaming media,etc.)

Unsanctioned Applications(Net surfing, Napster, News,etc.)

Mission-Critical Applications(VoIP, Oracle, SAP,etc.)

Definite CapacityDefinite Capacity

• Best efforts 환경에서는 Mission-critical applications가 전혀 보호를 받을 수 없음

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서비스별 대역폭 점유율

Before Management

Web Browsing

28%

Email

20%Napster

12%

File Transfers9%

Real Audio8%

Oracle7%

Citrix5%

Internet Gaming5%

Other4%

TN3270 2%

(출처 : IDC 500 survey)

Web Browsing

28%

Email

20%Napster

12%

File Transfers9%

Real Audio8%

Oracle7%

Citrix5%

Internet Gaming5%

Other4%

TN3270 2%

투자비 : $107.8 M 투자비 : $215.6 M



서비스별 대역폭 점유율

After Management

Web Browsing

28%

Email

20%Napster

12%

File Transfers9%

Real Audio8%

Oracle7%

Citrix5%

Internet Gaming5%

Other4%

TN3270 2%

Web Browsing20%

Email 15%

Napster8%

File Transfers13%Real Audio2%

Oracle13%

Citrix13%

Internet Gaming10%

Other4%

TN3270 2%

투자비 : $107.8 M 투자비 : $107.8M + α

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Bandwidth Management

Revenue Generating 서비스에 대한 network engineering (QoS적용)

- Packet voice, 업무용 application, Multimedia conferencing와 같은 실시간 품질 민감형트래픽은 더욱 늘어날 것이며,

- 동시에 압축기술의 발전으로 인해, 서비스 품질의 저하는 Revenue에 직접적인 영향을 끼칠것으로 예측됨



Bundling – Triple Play Service

Per Lindgren, Netinsight

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Network Implementation

QoS-Enabled IP Network 구축일반 인터넷 트래픽은 기존 best-effort network로 routing

방송, VoD, 전용선 등의 특수 트래픽은 QoS enabled network로routing

IDC

GMPLS( IP/WDM )

VPN IDC

Best EffortIP Network

QoS enabledIP Network

for time-critical service

for time-critical service

for non time-critical service

for non time-critical service

Mobile

ATM

L/LxDSL

L/L

Ethernet

Home Network Access Network IP Network Services

Internet



QoS-enabled Layer Model

Telcordia

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TPS based on Softswitch

MGC

MG

Accounting Server

Directory Server

Rating Server

Web Provisioning

Server

NetworkMng.

Server

IN Service

Network Mng

Service Mng

PSTN

TV

MGVideo

QoS Guaranteed IP Network

Softswitch

MGMobile

Softswitch HG

MG



결론

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New Paradigm with QoS

Telecom Paradigm vs. QoS



Diverse Services

High Price

Time to Market

Network Efficiency



QoS-based infrastructure

고품질 서비스 욕구 수용

새로운 부가서비스의 창출

CAPEX

& OPEX

saving



Revenue with QoS

Carrier revenue vs. QoS

Without QoSWithout QoS

With QoSWith QoS

1997 1998 1999 2000 2001 2003

시내전화

LM

2002 2005

초고속 인터넷

• IP• Broadband• 유무선 통합• E-portal4대 엔진

business opportunity with tps -...

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