business seminar indonesia consumer market インドネシアにおける消費市場

インドネシアにおけるインドネシアにおける消費市場消費市場

2010年8月3日J Ti H ll Gl b lJapan Times – Hello Global

Andi [email protected]

インドネシア：概要インドネシア：概要2009年時点面積 1 904 569 k ² 世界位面積： 1,904,569 km² 世界で16位

日本の約5倍

人口：約240,271,522人世界で4位日本の約2倍日本の約2倍

通貨：Rp.(ルピア)GDP（PPP）：約9,082億ドル世界で16位

日本の約1/4

GDP per capita（PPP）：4,000ドル世界で155位

言語： Bahasa Indonesia (バハサ・インドネシア)気候：トロピカル、暑い、湿潤熱帯環境（34度）宗教：イスラム教86 1%宗教：イスラム教86.1%,

キリスト教 5.7%, カトリック教 3%, ヒンデゥ教 1.8%, その他 3 4%

I htt // l l l t / / i /i d i /

その他 3.4%

Image source: http://www.lonelyplanet.com/maps/asia/indonesia/data source: https://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐factbook/geos/id.html

日本からの距離日本からの距離

東京

約飛行機で約7時間

ジャカルタ

インドネシア人インドネシア人

インドネシア人インドネシア人

source: world bank

ジャカルタジャカルタ

イスティクラルモスク

ジョグジャカルタジョグジャカルタ

ボロブデゥール仏教の遺跡

バリ島バリ島

ヒンデゥ教神殿ヒンデゥ教神殿

ジャカルタジャカルタ

カテドラルキリスト教会

インドネシア＜クの視点＞インドネシア＜マクロの視点＞

• 東南アジアで一番大きい国

人口が多い• 人口が多い

• 世界で一番多くムスリムが住んでいる国

• 世界で4位、民主主義の国

• 中国インドブラジルと同時期に• 中国、インド、ブラジルと同時期に経済が発展している。

天然資源が豊富な国• 天然資源が豊富な国

• 年中あたたかい、そして季節が無い国

消費者信頼感指数消費者信頼感指数

Source: http://www.daff.gov.au/ data/assets/pdf file/0003/183288/investment report part 2.pdfp // g /__ / /p _ / / / _ p _p _ p

インドネシアの2005年の現状信頼感指数からのまとめ

経済年• 経済(87%) –2004年の83%より ↑

• 政治不安定感 (77%) – 2004年の83%より ↓政治不安定感 (77%) 2004年の83%より ↓

• 健康問題(36%) – 2004年の51%より ↓

• 雇用先行不安(34%) – 2004年の45%より ↓

• テロの不安（31％） – 2004年の36%より ↓テロの不安（31％） 2004年の36%より ↓

• 治安の不安（30％） – 2004年の39%より ↓

Source: http://www.daff.gov.au/ data/assets/pdf file/0003/183288/investment report part 2.pdfp // g /__ / /p _ / / / _ p _p _ p

人口年齢別人口年齢別

人口地域別人口地域別

家計支出(月ベース)家計支出(月ベース)

＞5000円＞5000円

3000円～5000円

2000円～3000円2000円 3000円

1000円～2000円

1000円1000円

都心田園

インドネシア人が買い物をする場所その①

伝統マケット PASAR（パサル）伝統マーケット – PASAR（パサル）

インドネシア人が買い物をする場所その②

コンビニ – Minimarket – Convenience Store

インドネシア人が買い物をする場所その③

スーパーマーケット – Supermarket ‐ Hypermarket

インドネシア人が買い物をする場所その④

デパート・モール – Department Store ‐Mall

どこで買い物しますか？買物す（パーセンテージ比較）

一番お金を使った先月行った

Source: http://au.nielsen.com/site/documents/ShopperTrends08_AP_report.pdf

各カテゴリでの消費が市場を占める割合（パーセンテージ比較）


Taxi Driverの一日Taxi Driverの日

• 名前： Aburizal （アブリジャルさん）• 名前： Aburizal （アブリジャルさん）• 出身：スマトラ島• 英語：会話レベル• 宗教：イスラム教

気にしている事• 気にしている事：政府は、貧しい人の環境が分からないから貧しい人を見てくれない。政府のポリシーは分かるけど満足していない。

• 出身・家族：スマトラ島の小さな町で育つ現在ジャカルタの郊外ブカシにスマトラ島の小さな町で育つ。現在ジャカルタの郊外ブカシに、妻、息子2人、娘２人と住んでいる。

• 子供の教育が一番困っている。一人当たり月約2500円。• 家族は近くのスーパーで買い物をしている。

そのほうが、ブランドの製品を安心して買える。そのほうが、ブランドの製品を安心して買える。また値段が一定で、値切る手間が省ける。「値切ろうとしても、通常の値段が分からないと逆に高く買ってしまうケースが多い。むしろ値切らない環境の方が安心。」

• スーパーはきれいでエアコンがついているから良い。• Source: INSTATE interviews, October 2003.

インドネシアにおけるインドネシアにおける小売市場

（2002‐2007年）

Source : http://www.euromonitor.com/pdf/wrdas_samples.pdf

スーパーマーケットの成長率スーパーマーケットの成長率

Source : http://www.pecc.org/food/papers/2005‐2006/Indonesia/indonesia‐presentation‐ronnie.pdf

2005年のコンビニ店シェア・地域別2005年のコンビニ店シェア・地域別


2005年のデパートシェア・地域別2005年のデパートシェア・地域別


2005年のハイパーマーケットシェア・地域別


スーパーの数と個人所得（年）の関係の関係

数字は千単位（年）

所得Source : http://www.pecc.org/food/papers/2005‐2006/Indonesia/indonesia‐presentation‐ronnie.pdf

スーパーの数と世帯数の関係

世帯数Source : http://www.pecc.org/food/papers/2005‐2006/Indonesia/indonesia‐presentation‐ronnie.pdf

スーパーの数と都心の人口の関係


人口

スーパーやコンビニ等への外資の割合

海外国内

インドネシアにおけるインドネシアにおける一般家庭の消費事情般家庭消費事情

貧困家庭の家計支出貧困家庭の家計支出

インドネシアの貧困率インドネシアの貧困率

インドネシア人の購買習慣インドネシア人の購買習慣

• 平均的にインドネシア人は収入の50％を食品に使う• 平均的にインドネシア人は収入の50％を食品に使う。• 一回の買い物のボリュームは大きくないが、買う頻度が多い。• 製品パッケージの外見より、値段で決める。• 製品パッケージの外見より製品のサイズで決める• 製品パッケジの外見より、製品のサイズで決める。• 食品では国内品の値段が安ければ国内品を購入する。• 屋台の食べ物を食べるが、家庭料理が理想だと思っている。• 新鮮の食材の方を買う。パックや缶詰の食材はあまり買わない。新鮮の食材の方を買う。パックや缶詰の食材はあまり買わない。

• 健康志向が増えており、パッケージや製品説明に健康についての情報が明確に書いてある製品を選ぶ。

• 伝統的なマーケットよりスーパーでの買い物を好む。年では買い物の％はスパから年ではに2006年では買い物の19％はスーパーから。2007年では28%に。

• 広告で製品を選ぶ。• ブランド信仰が強い。消費者の40 ～50%が買いたいブランドがお店に無い場合、

別のブランドを買うよりは別のお店に行く比較としてシンガポールオーストラ別のブランドを買うよりは別のお店に行く。比較として、シンガポール、オーストラリア、韓国、またはニュージーランドでは、そうする人の数が15％。

• 食品に“HALAL”という、国の認定マークのある食品を買う。

Source: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/RETAIL%20FOOD%20SECTOR_Jakarta_Indonesia_1‐7‐2010.pdf

あるブランド製品が売り切れていたら・・・

別ブランドを購入別ストアに行く


HALAL ハラールHALAL‐ハラール

定義イスラム法で許された項目をいう• 定義：イスラム法で許された項目をいう。主にイスラム法上で食べられる物のことを表す。

イスラム法の下では豚肉を食べることは禁じら• イスラム法の下では豚肉を食べることは禁じられているが、その他の食品でも加工や調理に関して一定の作法が要求される。して定の作法が要求される。この作法が遵守された食品がハラールとされる。

• 豚肉を食べることが禁止されているが、それ以豚肉を食ることが禁止されているが、それ以外の肉であっても殺し方が正規の手順に従ったものでなければ食べられない。このため、ムスリムは単純に材料表だけを見判断するとがムは単純に材料表示だけを見て判断することが出来ないためハラールの表示が必要となる。

Source: http://ja.wikipedia.org/wiki/ハラール

どの食品をどこで買う？どの食品をどこで買う？

http://www.trip.t.u‐tokyo.ac.jp/kato/WP/2010/2010wp_e3.pdf

収入別では？収入別では？


店へのアクセスは？店へのアクセスは？


ある家庭のやりくり

• なまえ： Iwan Tanujaja 奥さんは Dewi• 仕事：家具生産（自営）• お住まい：ジャカルタの郊外• 子供：娘2人

収入月にピ以上およそ円以上• 収入：月に3.250.000ルピア以上、およそ3万円以上。

• Iwanの父は、Java島出身でイスラム教徒、彼も同じくイスラム教徒。奥さんのD iは中国系のインドネシア人イスラム教徒に改宗• 奥さんのDewiは中国系のインドネシア人、イスラム教徒に改宗。Iwanさんの母親も中国系のインドネシア人。イスラム教の生活で毎日暮らしておりラマダン中には断食をする。Dewiは家の近くにあるMatahariとMakroのスーパーで買い物をしている。近くにHeroのスーパーもあるが、Makroの値段が安いため k に頻繁に通ういも料理は中華かインドネシア料理だがビフやため、Makroに頻繁に通う。いつも料理は中華かインドネシア料理だが、ビーフやラム肉よりもチキンを食べる。時に輸入のお肉やフルーツなども買う。「一番気にしているのは娘の教育。彼女達の将来の教育はとても高いので、（ジャカルタより）ちょっと離れた場所に住んでいた方が良いと思ってます。」

• Source: INSTATE interview, October 2003.

Source: http://www.daff.gov.au/data/assets/pdf_file/0009/183564/indo_chapter2.pdf

料理は誰が作る？料理は誰が作る？


消費［支出］パターン消費［支出］パターン

http://www.pwc.com/en_GX/gx/retail‐consumer/pdf/indonesia.pdf

ある専門職の生活ある専門職の生活

• 名前：Halimah• 名前：Halimah• 大学卒• シングル• 住む場所：ジャカルタ郊外• 住む場所：ジャカルタ郊外• 職場：マーケットリサーチ企業• 出勤時間： 2時間• 収入：月１２５００００～１７５００００ルピア、およそ2万円収入：月１２５００００１７５００００ルピア、およそ2万円

• 「バスがいつも込んでいる。時に2時間ぐらい立ちっぱなしで移動するのがいやだ。」彼女は家の近くにあるHEROというスーパーでいつも買い物をしている。「時間が無いから近くでしか買い物が出来ない間が無いから近くでしか買い物が出来ない。」

• 彼女は綺麗好き。必ず綺麗なお店に行って食べもののパッケージを確認しながら買い物をする。パッケージを見て必ずHalalかどうかを確認。そういう確認をするのは彼女のムスリム仲間も同じ。彼女の母はまだ伝統的なマーケットであるPasarでは彼女のムスリム仲間も同じ。彼女の母はまだ伝統的なマケットであるPasarで買い物をしている。母は、そこの常連なので、買い物を安くできる。

• Source: INSTATE interview, October 2003.

Source: http://www.daff.gov.au/data/assets/pdf_file/0009/183564/indo_chapter2.pdf

企業リスト

トップ１０生活産業企業トップ１０生活産業企業


販売店毎のシェア販売店毎のシェア


販売店別／店舗数・売上販売店別／店舗数・売上


販売店別／店舗数・売上


一番収益が伸びる時期は？番収益が伸びる時期は？

ラダンイスラム教での断食の期間• ラマダン、イスラム教での断食の期間。30日間ぐらいの断食だが、

時期に番収益が伸びるこの時期に一番収益が伸びる。

• レバラン、ラマダンの最後の日。この日ではレラン、ラダンの最後の日。の日では家族と一緒に過ごすのが習慣。1日だけだが新しい生活の始まりのような感じですべてを新しい生活の始まりのような感じですてを新しくするのが習慣。

• 中国の年末年始レバランと一緒だが中国系• 中国の年末年始、レバランと一緒だが中国系が行う休日である。

日本商品のトレンド

人気トレンド人気トレンド

家電• 家電

• 化粧品

• 飲み物、ジュース、豆乳ドリンク、スポーツドリンク、お水、フルーツジュース

• チーズ、ヨーグルト、ミルク、アイスクリーム

• チョコレートチョコレートクッキー• チョコレト、チョコレトクッキ

• 赤ちゃん用食品

パン麺お米ラル食品• パン、麺、お米、ハラール食品

• 薬、サプリメント

Source: http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/183288/investment_report_part_2.pdf

成長の著しい家電ベスト１．エアコン

• 2010年第１四半期（以下“Q1”)は)72%の成長率。

• 地球温暖化問題はあまり影響せず。地球温暖化問題はあまり影響せず。

• 理由：新技術で作られたエアコンは消費電力が少なく電気容量の小さな家庭でも使えるが少なく、電気容量の小さな家庭でも使える。値段も下がっている。

売り上げは億• 売り上げは17.74億円、2009年Q1より57％の成長率

http://www.gfkrt.com/imperia/md/content/gfktemax/indonesia/2010‐q1_gfk_temax_press_release_indonesia_en.pdf

成長の著しい家電ナンバー２．冷蔵庫・洗濯機

• 屋内家電のマーケットは20 14億円屋内家電のマケットは20.14億円

• 2009年Q1より53%の成長率.

• 洗濯機の世帯普及率は低い（20％）

• 2009年の経済危機の影響で2009年の経済危機の影響で、需要こそ低いが、成長率はアップ


成長の著しい家電ナンバー３．オフィス［事務］用品

• 2010年Q1では4 9億円、2010年Q1では4.9億円、2009年Q1より16％の成長率

プリンタ複数機能のものは• プリンター : 複数機能のものは、2009年Q1より37％の成長率。

http://www gfkrt com/imperia/md/content/gfktemax/indonesia/2010 q1 gfk temax press release indonesia en pdfhttp://www.gfkrt.com/imperia/md/content/gfktemax/indonesia/2010‐q1_gfk_temax_press_release_indonesia_en.pdf

成長の著しい家電ナンバー４．IT関連

デスクトプは年より％の成長率• デスクトップPCは、2009年Q1より23％の成長率。

• モバイルPCやノートパソコンは5％の成長率。

• モバイルPCの成長率の弱まりはネットブックの成長が原因と見られる。

• ネットブックの成長は、米国ドル安で値段が下がっているためと見られる。値段が下がっているためと見られる。

• 全体のITでは、2010年Q1は2009年Q1より14％の成長率。2009年Q1より14％の成長率。

• 2010年Q1では29億円の収益。


成長の著しい家電ナンバ５通信機器ナンバー５．通信機器

年番成率• 2010年Q1では一番の成長率。

• 80億円の収益で、80億円の収益で、2009年Q1より11％の成長率。

スマトフンが流行• スマートフォンが流行。

• 国内プレイヤーが売り上げを伸ばしている。国内プイヤが売りげを伸ばしてる。

• 特にQWERTYキーを持つスマートフォン機種を販売している新しい会社 Sk Bを販売している新しい会社：SkyBee


成長の著しい家電ナンバ６ンシレクトクスナンバー６．コンシュマー・エレクトロニクス

年ビゴだ• 2010年のQ1でCRTテレビカテゴリーだけで2009年のQ1より4％成長。

• 需要が少ない中CRTテレビとLCDテレビは2009年のQ1より8％成長2009年のQ1より8％成長。

• 収益は26.86億円。

• LCDテレビの値段が下がっているものの、CRTテレビとの値段格差がまだ大きいとCRTテレビとの値段格差がまだ大きいと消費者は感じている。


成長の著しい家電ナンバー７．カメラ

• 2010年Q1の収益は4.68億円、４％の成長。

モバイル機種にカメラ機能が入ていること• モバイル機種にカメラ機能が入っていることが、成長の低い理由の一つ。

• その中でも成長の秘密は11メガピクセルのカメラ機能にある11メガピクセルのカメラ機能にある。


2013年のインドネシア2013年のインドネシア

2013年にはGDPの成長率が4 9%• 2013年にはGDPの成長率が4.9%。• 2013年には人口が2億345万人から2億481万人に上る。• 1999年よりサラリーマンの収入が20％増え月の手取りは1999年よりサラリマンの収入が20％増え月の手取りは

およそIDR2,412,000 (US$219)、2万5千円。• 小売市場の成長は、

組織ベスのスパやミマケトの開発がカギ組織ベースのスーパーやミニマーケットの開発がカギ。• この近代的マーケットの販売は2007年の全マーケットの

18.1％を占める。18.1％を占める。• 2013年には64億円から170億円に上る。

およそ166％（１年に18％）の成長率。これは伝統的な市場のおよそ20％の数値これは伝統的な市場のおよそ20％の数値。

• 2013年にはスーパーマーケット市場の成長率は100％（およそ94億円になる）の予想。（およそ億円なる）予想。

Source from BMI: http://www.prlog.org/10437561‐market‐study‐indonesian‐retail‐spending‐to‐grow‐to‐almost‐us870bn‐by‐2013.html

結論結論

• インドネシア市場は今がチャンス。

• マーケット市場と国民の習慣をみるとブランドのPR活動には一番良い環境になっているブランドのPR活動には一番良い環境になっている。

• マーケットサイズの狙いとオペレーションには気をつけながら現実的な戦略を考えると良い。

• ショートタームよりはロングタームを狙う。

• 製品のプロモーションには大きな投資を。特に新しい製品には不可欠。サンプルを提供するプロモーションが圧倒的に効果が高いサンプルを提供するプロモーションが圧倒的に効果が高い。

• インドネシアの代理店は国内市場を良く知っている。しかし、新たに仕入れる製品のことはまったく知らないケースが多い。輸入製品の失敗はほとんどこの理由による。代理店のトレーニングや製品の取り扱いについての教育は必要。クオリティの高い製品やブランドにはクオリティサポートが必要。

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/RETAIL%20FOOD%20SECTOR_Jakarta_Indonesia_1‐7‐2010.pdf

結論結論

製品の価格は出来るだけ競合できる価格にもていく• 製品の価格は出来るだけ競合できる価格にもっていく。

• 輸出業者は数の少ない注文でも対応する。ここではビジネスの柔軟性が必要。ジネ柔軟性必要。

• 消費者に選択肢を。さまざまな製品選択をあげられる輸出業者がブランドの宣伝につながる。

月以上の有効期限を持製品であれば• 9ヶ月以上の有効期限を持つ製品であれば政府のレギュレーションに通りやすい。有効期限は必ず明示する。

• 輸出業者は必ずローカルの習慣や文化を知る必要がある。輸業者ず習慣を要あ。

• ローカルエージェントや代理店に出来るだけ相談をする。代理店を選ぶ前に、代理店のオペレーションをモニターする。

発送には気を付ける• 発送には気を付ける。シンガポールの発送を見習う。現在は以前より厳しくなっている。

Thank you

ビジネスセミナー：インドネシアにおける消費市場

スピカスピーカー：アンディ・トーフィック

[email protected]@g

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