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Dirección Corporativa de Servicios Institucionales

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Dirección Corporativa de Servicios Institucionales Dirección de Comercio Interior

Julio, 2016

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Contenido

Variables Macroeconómicas

Página

Producto Interno Bruto, 2013-2016 5

Balanza Comercial, mayo 2016 7

Índice de Confianza del Consumidor, mayo 2016 9

Ingreso por Remesas Familiares, abril 2016 11

Inflación, mayo 2016 12

Trabajadores Asegurados en el IMSS, mayo 2016 13

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Julio, 2016

Empleos Generados, mayo 2016 14

Perspectivas Económicas 2016 15

Rango de Competitividad de México 2015-2016 16

Doing Business 2014-2015 17

Indicadores del Sector Comercio

Ventas del Sector Comercio al Mayoreo y Menudeo, abril 2016 19

Ventas ANTAD, mayo 2016 20

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Julio, 2016

Indicadores del Sector Servicios

Índice de los Ingresos en el Sector Servicios, abril 2016 23

Variables Macroeconómicas, resumen 25

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Julio, 2016

Variables Macroeconómicas

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Julio, 2016

Producto Interno Bruto Base 2008=100

Periodo PIB de México (pesos)

Var. % anual Periodo PIB de México

(pesos)Var. % anual

2013/01 13,478,894,632,121 3.1 2015/01 13,977,780,903,828 2.52013/02 13,348,175,565,509 0.6 2015/02 14,063,968,697,160 2.32013/03 13,506,323,949,711 1.6 2015/03 14,174,518,391,190 2.62013/04 13,562,529,716,917 1.1 2015/04 14,252,036,002,403 2.4Promedio 13,473,980,966,064 1.6 Promedio 14,072,089,330,726 2.5

2014/01 13,631,923,636,386 1.1 2016/01 14,369,291,197,699 2.82014/02 13,746,124,255,694 3.02014/03 13,815,102,485,522 2.32014/04 13,914,839,945,679 2.6Promedio 13,776,997,580,820 2.2Fuente: Concanaco Servytur México, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI

2014 2016

2013 2015

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Julio, 2016

Producto Interno Bruto

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Julio, 2016

Balanza Comercial de Mercancías de México Saldo de la Balanza Comercial

La información oportuna de comercio exterior de mayo 2016, presentó un déficit comercial de (-)527 millones de dólares.

Para los primeros cinco meses de 2016, el saldo de la balanza comercial reportó un déficit de (-)6,592 millones de dólares.

Exportaciones Totales de Mercancías

El valor de las exportaciones de mercancías en mayo de 2016 ascendió a 31,325 millones de dólares, monto superior en 0.3 por ciento al reportado en igual mes de 2015. Para el periodo enero-mayo de 2016, el valor de las exportaciones totales alcanzó 146,889 millones de dólares, lo que significó un descenso anual de (-)5 por ciento.

Importaciones Totales de Mercancías

El valor de las importaciones de mercancías en mayo de 2016 fue de 31,852 millones de dólares, lo que representó un decremento anual de (-)1.6 por ciento.

En los primeros cinco meses de 2016, el valor de las importaciones totales ascendió a 153,481 millones de dólares, monto menor en (-)2.9% al observado en igual periodo de 2015.

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Julio, 2016

Concepto ene - may, 2015

ene - may, 2016

Exportaciones Totales 154,675.6 146,888.6 -5.0Petroleras 10,580.3 6,486.3 -38.7 No petroleras 144,095.4 140,402.3 -2.6Agropecuarias 6,131.5 6,784.1 10.6Extractivas 1,804.6 1,499.2 -16.9 Manufactureras 136,159.4 132,119.0 -3.0Automotrices 46,408.4 45,132.8 -2.7No automotrices 89,749.5 86,986.2 -3.1Importaciones Totales 158,001.6 153,481.0 -2.9Petroleras 13,208.5 10,886.0 -17.6No petroleras 144,793.1 142,595.0 -1.5 Bienes de consumo 21,373.1 20,068.7 -6.1Petroleras 5,052.7 3,881.1 -23.2No petroleras 16,320.4 16,187.6 -0.8 Bienes intermedios 120,220.8 118,030.1 -1.8Petroleras 8,155.8 7,004.9 -14.1No petroleras 112,065.1 111,025.2 -0.9Bienes de capital 16,407.7 15,382.2 -6.3Saldo de la Balanza Comercial -3,326.0 -6,592.4 98.2Nota: Debido al redondeo, la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

Fuente: Concanaco Servytur, Dirección de Comercio Interior con datos de INEGI

Balanza Comercial de Mercancías de México 2016

Millones de Dólares

Variación %

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Julio, 2016

Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

El Índice General de Confianza al Consumidor en mayo de 2016, disminuyó -1.3% con relación a la cifra registrada en igual mes de 2015

Este índice se conforma tanto por la opinión que el entrevistado tiene del presente (comparado con algún punto de referencia en el pasado) como por su opinión de la situación futura (comparada con la presente); a través de cinco indicadores parciales que construyen el índice de confianza del consumidor, dos hacen referencia a la situación económica actual y esperada del hogar entrevistado; otros dos atienden a la situación económica actual y esperada del país y el quinto índice, refleja qué tan propicio consideran el momento actual para la compra de bienes de consumo duradero.

Var. % anual2015 2016

enero 90.7 92.4 1.9febrero 92.7 91.2 -1.7marzo 93.6 89.6 -4.3abril 91.7 89.6 -2.4mayo 91.5 90.4 -1.3

Fuente: Concanaco Servytur, Dirección de Comercio Interior,

con datos de INEGI

Periodo

ÍndiceMes

2016/2015

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Julio, 2016

Situación económica en el momentoactual de los miembros delhogar, comparada con la que tenían hace 12 meses

Situación económica esperada de los miembros del hogardentro de 12 meses, respecto a la actual

Situación económica del país hoy en día, comparada con lade hace 12 meses

Situación económica del país dentro de 12 meses, respectoa la actual

Posibilidades en el momento actual de los integrantes delhogar comparadas con las de hace un año, para realizarcompras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatoselectrodomésticos, etcétera

Fuente: Concanaco Servytur México con datos de INEGI

1.9 1.3

var. % respecto al mes previo

var. % respecto a

igual mes de 2015

Índice de Confianza del Consumidor a mayo de 2016cifras desestacionalizadas

Concepto

0.9 (-)1.3Índice de Confianza del Consumidor

(-)1.3

(-)3.9

(-)5.4

3.4

1.5

(-)1.2

0.4

0.8

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Julio, 2016

Ingreso por Remesas Familiares

Las Remesas Familiares que los mexicanos residentes en el extranjero enviaron a México en abril de 2016 registraron un ingreso de 2,173 millones de dólares, dato superior en 8.3% a lo enviado en el mismo periodo de 2015.

De esta forma las Remesas Familiares en el primer cuatrimestre de 2016 registraron un ingreso de 8,388 millones de dólares, dato superior en 8.5% a lo enviado en el mismo periodo de 2015.

diferencia anual 16/15

var. % anual

2015 2016 mdd 16./15.

enero 1,626.9 1,932.8 305.85 18.8febrero 1,842.5 2,082.0 239.46 13.0marzo 2,254.2 2,200.8 -53.44 -2.4abril 2,006.1 2,173.4 167.29 8.3

diferencia

ene - abr 15 ene - abr 16 mdd var. %

7,729.7 8,388.9 659.17 8.5mdd: millones de dólares

Fuente: Concanaco Servytur México, Dirección de Comercio Interior, con datos de Banco de México

con datos de Banco de México

acumulado mdd

añoMes

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Julio, 2016

Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inflación)

La inflación registrada en mayo de 2016 fue de -0.45 por ciento y anual de 2.60 por ciento.

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Concepto

Mensual -0.50 -0.45

Acumulada 0.25 0.20

Anual 3.06 2.60Fuente:'CONCANACO'SERVYTUR'MÉXICO,Dirección'de'Comercio'Interior'con'datos'de'INEGI'

20162015

mayo mayo

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Julio, 2016

Trabajadores Asegurados en el IMSS

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El IMSS informó que la afiliación a este instituto al 31 de mayo de 2016 alcanzó un registro de 18,257,802

puestos de trabajo: el 85.8% (15,666,289) de estos puestos corresponde a plazas de tipo

permanente y el 14.2% (2,591,513) a plazas de tipo eventual.

En los primeros cinco meses de 2016, de los 373,769 empleos generados el 76% (285,103) corresponden

a plazas permanentes y el 24% restante a eventuales (88,666)

Mes 2015 2016

diferencia anual de personas

(2016-2015)

var. % anual 16/15

mayo 17,595,860 18,257,802 661,942 3.8

ene-may 2015 ene-may 2016356,273 373,769 17,496 4.9

Fuente: Concanaco Servytur México, Dirección de Comercio Interior, con datos del IMSS

Número de personas

empleos generados diferencia personas

var. % anual 16/15

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Julio, 2016

Gráfica de Empleos Generados

La creación de empleo en los primeros cinco meses de 2016 fue de 373,769 plazas de trabajo, 17,496 puestos más a lo reportado en el mismo periodo de 2015 de 356,273 puestos.

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Julio, 2016

Perspectivas Económicas 2016

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PIB % crecimiento

Banamex 2.10

Bancomer 2.60

FMI 2.41

Banco Mundial 2.50

OCDE 2.60

Banco de México 2.0 a 3.0

SHCP 2.2 a 3.2

Concanaco Servytur 2.1 a 2.7Fuente: Concanaco Servytur México, Dirección de Comercio Interior, con datos de la SHCP

3.00

3.00

3.00

2.90

3.31

N.D

3.40

Institución Inflación % anual

3.102016

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Julio, 2016

Rango de Competitividad de México !

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2015-2016 2014-2015Rango de 140

paísesRango de 144

paísesIndice Global de Competitividad 57 61Instituciones 109 102Infraestructura 59 65Estabilidad Macroeconómica 56 53Salud y Educación 71 71Potencializadores de Eficiencia 53 60Incremento en Educacion y Capacitación 86 87Eficiencia de Mercado 82 86Mercado de Trabajo Eficiente 114 121Sofisticación del Mercado Financiero 46 63Tecnología 73 79Tamaño de Mercado 11 10Innovación y Sofisticación de Factores 52 59Sofistificacion en negocios 50 58Innovación 59 61Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Dirección de Comercio Interior, con datos de

WEF (World Economic Forum)

Concepto El Índice Global de Competitividad 2015-2016, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), evalúa el panorama de competitividad de 140 economías a partir de su productividad y la prosperidad generada. El índice se basa en el análisis de 12 pilares de competitividad que incluyen instituciones, infraestructura, salud y educación, eficiencia del mercado laboral, preparación tecnológica, innovación y sofisticación de negocios. México avanzó cuatro posiciones al pasar del lugar 61 al 57, debido principalmente a mejoras en la eficiencia de los mercados financieros, la sofisticación de los negocios y el impulso de la innovación. Los resultados muestran que las recientes reformas estructurales han dado frutos.

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Julio, 2016

Doing Business

CategoríaDoing

Business 2015

Doing Business

2014Cambio Categoría

Doing Business

2015*

Doing Business

2014Cambio

Apertura de un negocio

67 61 -6 Protección de los inversores

62 61 -1

Manejo de permisos de construcción

108 97 -11 Pago de impuestos

105 102 -3

Obtención de electricidad 116 112 -4

Comercio transfronterizo 44 44 sin ambio

Registro de propiedades 110 109 -1

Cumplimiento de contratos 57 59 2

Obtención de crédito

12 14 2 Resolución de la insolvencia

27 33 6

Fuente: Concanaco Servytur, Dirección de Comercio Interior, con datos del Banco Mundial

Las economías se clasifican del 1 al 189 en la facilidad para hacer negocios. Una clasificación elevada indica un entorno regulatorio más favorable para la creación y operación de una empresa local. La clasificación de todas las economías está determinada con fecha de Junio de 2014.

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Julio, 2016

Cuadro General de Ventas del Comercio Indicadores del Sector Comercio

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Julio, 2016

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El INEGI presenta los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), que en el primer cuatrimestre de 2016 los ingresos(1) por suministros de bienes y servicios en los establecimientos mayoristas presentaron un aumento de 6.6% y los minoristas 6.8%, respecto a igual periodo de 2015. (1) Se refiere al monto que obtuvo la empresa por todas aquellas actividades de producción, comercialización o prestación de servicios que realizó en el mes de referencia.

Concepto abril, 2015 abril, 2016 ene-abr, 2015 ene-abr, 2016

4.4 5.4 4.0 6.6

4.4 7.2 5.1 6.8Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO,

Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI

Ingreso por suministro de

bienes y servicios

Resultados en abril 2016(Variación porcentual anual respecto a igual periodo del año anterior)

Mayoreo

Menudeo

Mayoreo

Menudeo

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Julio, 2016

Glosario de la Asociación Nacional de

Tiendas de Autoservicio y Departamentales

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), define como:

Crecimiento nominal

Aumento o disminución porcentual que no descuenta el efecto inflacionario de un periodo, con respecto a otro del año anterior.

Ventas a tiendas iguales

Son las ventas de las tiendas que tienen más de un año de operación, excluyendo las ventas de las nuevas tiendas (aquellas que tienen menos de un año operando) y por lo tanto son comparables contra periodos anteriores.

Ventas a tiendas totales

Se refiere a todas las tiendas, incluyendo las aperturas de los últimos trece meses.

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Julio, 2016

Ventas de la Asociación Nacional de Tiendas

de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)

La ANTAD está formada por 46,666 tiendas: 5,428 de Autoservicio, 2,055 Departamentales y 39,183 Especializadas

Total ANTAD Supermercado Ropa y

calzadoMercancía general

6.2 8.9 2.3 4.0

2.9 5.7 -2.0 0.7

Total ANTAD Supermercado Ropa y

calzadoMercancía general

10.5 9.6 13.7 11.0

7.3 6.5 10.1 7.6Fuente: elaboración propia con datos de Antad

Crecimiento nominal por línea de mercancía

ConceptoTiendas Totales

Tiendas Igualesmayo, 2016

Crecimiento acumulado

ConceptoTiendas Totales

enero - mayo, 2016

Tiendas Iguales

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Julio, 2016

Indicadores del Sector Servicios

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Julio, 2016

Cuadro de Ingresos del Sector Servicios

En su comparación anual, el Índice de Ingresos aumentó 6.6% en el primer cuatrimestre de 2016, 0.3 puntos porcentuales menos con relación al mismo periodo de 2015

Concepto abril, 2015 abril, 2016

Ingresos 5.1 7.3

Concepto ene-abr, 2015 ene-abr, 2016Ingresos 6.9 6.6

Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO

Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI

Resultados a abril 2016(Variación porcentual anual respecto a igual periodo del año anterior)

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Julio, 2016

Concepto abril, 2015 abril, 2016 Var. % anual

Índice de los ingresos 107.9 115.8 7.3

Transporte, correos y almacenamiento 120.4 134.9 12.0

Información en medios masivos 113.7 127.1 11.8

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 105.3 95.9 -9.0

Servicios profesionales, científicos y técnicos 83.7 91.0 8.8

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de

remediación 119.0 123.4 3.7

Servicios educativos 99.2 103.0 3.8

Servicios de salud y de asistencia social 91.2 98.6 8.2

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 95.5 100.6 5.3

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 101.6 108.7 7.0

Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI

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Julio, 2016

Resumen de Variables Macroeconómicas

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Julio, 2016

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Concepto Periodo Dato

Exportaciones 31,324.9

Importaciones 31,852.3

Balanza Comercial (millones de dólares) -527.4

Inversión Extranjera Directa (millones de dólares) I Trim 2016 7,896.4

Remesas (millones de dólares) abril, 2016 2,173.4

Tipo de Cambio*(promedio mensual a la venta) mayo, 2016 17.49

Ingreso por suministro de bienes y servicios de INEGI Var. % anual

Mayoreo 5.4Menudeo 7.2

Crecimiento Nominal de Tiendas Totales ANTAD** (%) 6.2

Supermercado 8.9

Ropa y Calzado 2.3

Mercancías Generales 4.0

Inflación Var. %Mensual -0.45

Anual 2.60

Índice Global de la Actividad Económica (% anual) marzo, 2016 3.0

*Tipo de Cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera.

**Crecimiento nominal de las ventas de las Cadenas Asociadas a la ANTAD.

Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI,

ANTAD, SE, Banco de México e IMSS

abril, 2016

mayo, 2016

mayo, 2016

mayo, 2016

Asegurados IMSS (número de personas) mayo, 2016 18,257,802

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Julio, 2016

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Concepto Periodo Dato

Producto Interno Bruto (var. % anual) 2.5

PIB Sector Primario 2.9

PIB Sector Secundario 0.2

PIB Sector Terciario 3.7

Índice de Confianza del Consumidor (var. % anual) abril -2.4

P I B Turístico (var. % anual) III Trim 3.8

Reservas Internacionales (millones de dólares) Al 29 de abril de 2016 177,968.8

Salario Mínimo General Promedio** (pesos) 2016 73.04

T I I E 28 porcentaje Al 3 de mayo de 2016 4.0625

C e t e s 28 porcentaje Al 3 de mayo de 2016 3.77

Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) puntos Al 6 de mayo de 2016 45,052.2

Mezcla Mexicana (dólares por barril) Al 6 de mayo de 2016 35.22

**A partir del 1 de enero de 2016 Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI, y BANXICOBanco de México y Comisión Nacional de Salarios Mínimos

2015 - 2016

Trim IV

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Julio, 2016

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2015

Concepto Periodo Diferencia var. %

Población Total (personas) 120,527,797 121,803,321 1,275,524 1.1

Población de 15 años y más (personas) 87,883,549 89,372,445 1,488,896 1.7

Población Económicamente Activa (personas) 52,007,842 52,918,649 910,807 1.8

Población Ocupada (personas) 49,806,064 50,778,629 972,565 2.0

Población Desocupada (personas) 2,201,778 2,140,020 -61,758 -2.8

Población No Económicamente Activa (personas) 35,875,707 36,453,796 578,089 1.6

*Población Disponible (personas) 6,031,098 6,009,498 -21,600 -0.4

**Población No Disponible (personas) 29,844,609 30,444,298 599,689 2.0

Personal Ocupado por sector (número de personas) 49,806,064 50,778,629 972,565 2.0

Sector Primario 13.5% de la población ocupada 6,512,628 6,427,384 -85,244 -1.3

Sector Secundario 24.7% de la población ocupada 12,245,015 12,841,272 596,257 4.9

Sector Terciario 61.3% de la población ocupada 30,770,354 31,241,960 471,606 1.5

No especificado 0.6% de la población ocupada 278,067 268,013 -10,054 -3.6

*Este sector, está constituido por las personas de 12 y más años que no trabajaron ni tenían empleo y no buscaron activamente uno;

pero estarían dispuestas a aceptar un trabajo si se les ofreciera.

**Este sector, está formado por la población de 12 y más años que en la semana de referencia, no trabajó ni tenía empleo,

tampoco buscó activamente uno y no estaría dispuesta a aceptar un trabajo aunque se lo ofrecieran (personas dedicadas al hogar,

estudios o ser jubilados o pensionados, estar incapacitadas para trabajar; ociosos voluntarios, alcohólicos, etcetera).

Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, primer trimestre de 2015 y 2016, INEGI

Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI

Trim I

Personas

2016

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Julio, 2016

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Julio, 2016

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Julio, 2016

Boletín de Comercio Interior, julio 2016

Elaborado por:

Director de Comercio Interior Juan José García Díaz Hurtado

E-mail: [email protected]

Teléfono (55) 5722-9300 ext. 9425

Coordinador:

Director Corporativo de Servicios Institucionales Lic. Luis Ángel Munguía Ruíz

E-mail: [email protected]

Balderas 144, Centro, Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México

Visite: www.concanaco.com.mx

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