目次3,008 3,717 4,542 5,369 6,182 2014 2015 2016e 2017e 2018e 市場状況...
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目次 1. 業績の概況
インターネット広告事業 2.
ゲーム事業
メディア事業
総括
3.
4.
5.
6. 社会的な取り組み
1
業績の概況
2
2,543
32 63108
162
267
432
601
760
870938 966
1,195
1,411
1,624
2,052
3,106
FY2000 FY2001 FY2002 FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
単位:億円
2016年9月期 連結売上高
前期比 22.1%増
スマートフォン事業への転換に成功し、
過去最高の売上高を更新
3
-16 -1 -2 -1
1726
43
5546 44
93
143
174
103
222
327
367
FY2000 FY2001 FY2002 FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
単位:億円
2016年9月期 連結営業利益
前期比 12.3%増
「AbemaTV」等へ約100億円の投資をしつつも、
過去最高の営業利益を更新
4
32 63108
162267
432
601
760
870938 966
1,195
1,411
1,624
2,052
2,543
3,106
3,600
1726
4355
46 44
93
143
174
103
222
327
367
280
0
200
400
600
0
1,000
2,000
3,000
FY2000 FY2001 FY2002 FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017E
売上高
営業利益
2017年9月期 業績見通し
売上高3,600億円(前期比 15.9%増)
営業利益280億円(前期比 23.9%減)
動画事業「AbemaTV」への投資期
0
単位:億円
5 予想
メディア事業 を軸に、高収益企業 へ
インターネット広告事業 ゲーム事業 メディア事業
営業利益率
8-9%
営業利益率
20-25% <
今後の戦略
高収益
6
広告事業 と ゲーム事業 で利益を積み上げ、
メディア事業 に十分な投資をし、
中長期の柱に育てる
今後の戦略
7
インターネット
広告事業
8
68.8
83.9
91.2
115.2
145.2
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
158
341
621
906
1,170
547
490
516
522
534
706
832
1,138
1,428
1,704
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
PC・その他
スマートフォン
2016年9月期 実績
[売上高(通期)] [営業利益(通期)]
前期比 19.3%増 スマホ広告(前期比29.1%増)
が成長を牽引
高水準を継続し、
前期比 26.1%増
インターネット広告
単位:億円
単位:億円
9
3,008
3,717
4,542
5,369
6,182
2014 2015 2016E 2017E 2018E
市場状況 ースマートフォン広告
※:当社2016年10-12月売上高に2016年7-9月 売上高を当てはめて算出した想定値 ※※:出典:㈱CyberZ/デジタルインファクト共同調べ 2016年4月20日CyberZ, Inc. All Rights Reserved.
YonY
22.2%
増
YonY
18.2%
増
成長分野であるスマートフォン広告、シェアNO.1
2016年 スマートフォン 広告市場
4,542億円
27.8% ※
インターネット広告
[スマートフォン広告市場] [サイバーエージェントの市場シェア]
10
単位:億円
予想 予想 予想
※:Webサイトやアプリのタイムライン等に掲載される広告 ※※:当社2016年10-12月売上高に2016年7-9月 売上高を当てはめて算出した想定値 ※※※:出典:㈱サイバーエージェント/㈱シード・プランニン グ デジタルインファクト共同調べ
YonY
68.6%増
YonY
18.5%増
YonY
31.3%増
市場状況 ーインフィード広告※
[インフィード広告市場]
2016年 インフィード 広告市場
1,295億円
28.5% ※※
インターネット広告 人気メディアの取扱いシェアNO.1 (Facebook、Twitter、Yahoo!、LINE等)
[サイバーエージェントの市場シェア]
380
768
1,295
1,700
2,014
2014 2015 2016E 2017E 2018E11
単位:億円
予想 予想 予想
[動画広告市場]
今後、動画広告のシェア拡大を目指す
2016年 動画
広告市場
842億円
18.8% ※
※:当社2016年10-12月売上高に2016年7-9月 売上高を当てはめて算出した想定値 ※※:出典:オンラインビデオ総研/デジタルインファクト調 べ © CyberAgent, Inc. All Rights Reserved. Reserved
強化分野 -動画広告
インターネット広告
317
535
842
1,178
1,530
2014 2015 2016E 2017E 2018E 12
単位:億円
[サイバーエージェントの市場シェア]
予想 予想 予想
強化分野 -動画広告
強化分野である動画事業を幅広く展開 インターネット広告
13
ゲーム事業
14
292
479507
870
1,226
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
42.0
82.6 84.7
178.7
304.5
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
単位:億円
2016年9月期 実績
[売上高(通期)] [営業利益(通期)]
主力タイトルが好調に推移
前期比 40.9%増
ゲーム
収益性が上がり
前期比 70.3%増
単位:億円
15
単位:億円
33
64
77
117127 127
113 111 114
129 126
137
197204 208
260
297
276
306
345
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
FY2016
FY2015
FY2014
FY2013
FY2012
FY2011年以前
その他
2016年9月期 提供期間ごとの 売上高
345
運用力を強みに、 長寿タイトルと新タイトルで 売上高の積上げに成功
ゲーム
16
主力タイトル -ランキング推移
上位に8タイトルがランクイン
9月3月9月3月9月3月9月
1位
10位
アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ
戦国炎舞-KIZNA-
グランブルーファンタジー
ジョーカー~ギャングロード~
100位
夢王国と眠れる100人の王子様
ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト※※
※
2014年 2015年 2016年
30位
オルタナティブガールズ
Shadowverse
※: 「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」 © BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ㈱バンダイナムコエンターテインメント、㈱Cygamesの共同開発、運営 ※※: 「ドラゴンクエスト モンスターズ スーパーライト」 © 2014-2016 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.© SUGIYAMA KOBO Developed by Cygames, Inc. ※※※:「セールスランキングの推移」は、AppDBよりApp Storeトップセールスランキングを算出。1か月のランキングの平均値を利用(10月は1日~17日の平均を使用)
ゲーム
17
競合比較 -売上高推移
㈱ミクシィ
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント㈱
㈱コロプラ
㈱バンダイナムコ ホールディングス
※:各社の決算説明会資料より、ゲーム事業に相当する 売上高を元に記載 ※※:当社の売上高は、2016年9月期のセグメントに あわせて、2015年9月期から遡及
シェア拡大中
㈱gumi
KLab㈱
㈱マーベラス
ゲーム
18 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
㈱Cygames提供
アニメRPG
画像c
「プリンセスコネクト!Re:Dive」
FY2017 2Q以降1Q
「茜さすセカイでキミと詠う」 ㈱ジークレスト提供
女性向けゲーム
㈱Cygames提供「PROJECT LOST ORDER」リアルタクティクスゲーム
「セブンズストーリー」 ㈱WithEntertainment提供
タクティカルRPG
新規タイトル
※:2017年9月期 1Q提供済みの4本を含む (2016年11月末時点)
2017年9月期は、8本※の新タイトルをリリース予定 ゲーム
19
メディア事業
20
2016年4月11日 本開局 メディア
21
「AbemaTV」
①無料 ②24時間編成
③約30チャンネル多彩なコンテンツ ④若年層ターゲット
「AbemaTV」
4つの特徴 メディア
22
①各デバイスに適したUI・UX ②0秒再生スムーズな視聴
③多彩なコンテンツ ④TVクオリティ
4つの強み メディア
23
「AbemaTV」
ニュース
バラエティ
アニメ
ドラマ
スポーツ
趣味
News
SPECIALch バラエティch
深夜アニメ 家族アニメ なつかしアニメ
アニメ24 新作アニメ
ドラマch 海外ドラマch
SPORTSch 格闘技ch ヨコノリch
釣りch 麻雀ch MTV スペースシャワー
リアリティショー
VICE ペット EDGE
チャンネル数は、約30チャンネル メディア
韓流・華流
等 24
「AbemaTV」
60%
70%
80%
90%
100%
1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
20代
30代 10代
40代
50代
60代
[平日15分以上のテレビ視聴率※]
メディア
「AbemaTV」 -参入背景
※:出典:NHK放送文化研究所 「2015年 国民生活時間調査」を元に当社にて算出
10代から40代のテレビ離れが顕在化
25
メディア
「AbemaTV」 -開局後の実績
約半年で1,000万ダウンロード突破
26
248
350364
504
545
593
4月 5月 6月 7月 8月 9月
118127
149
168
157
168
153
168
180179
175
197194
244
267
238236
250
264
280
287
270
284
296
277
4/11週 5/2週 6/6週 7/4週 8/1週 9/5週
好調にアクティブユーザーが増加
[MAU] [WAU]
約600万MAU 約300万WAU
メディア
「AbemaTV」 -開局後の実績
27
メディア
「AbemaTV」 -他社比較
開局半年で急成長
[主要動画視聴アプリのMAU推移]
※:出典:FULLER「App Ape」データを元に加工 (10万人のandroidスマートフォンユーザーパネルから、 人口統計及び、スマートフォン普及率を考慮し調整) 28
4月 5月 6月 7月 8月 9月
20%
23%
28% 28%
31%
35%
80%
77%
72% 72%
69%
65%
4月 5月 6月 7月 8月 9月
[年代別利用者] [性別利用者]
18-24歳
25-34歳
35-44歳
45-54歳
55-64歳
♀
♂
若年層の取り込みに成功 女性比率が上昇中 メディア
「AbemaTV」 -ユーザー属性
※:年代別利用者: Google Analyticsで計測した 5分以上の利用者の年齢属性 仕様上、 18歳未満は未測定 ※※:利用者属性: Google Analyticsで計測した 5分以上の利用者の性別属性 29
市場調査の結果も上々 メディア
「AbemaTV」 -他社比較
※:出典:トレンド総研 「2016年動画見放題サービスに関するレポート」
メインで利用している 「動画見放題サービス」
コンテンツの「クオリティー」 に対する満足度
1位 「AbemaTV」 41% 1位 「AbemaTV」 90%
2位 「Amazon プライム・ビデオ」 26% 2位 「dTV」 89%
3位 「Hulu」 17% 2位 「Hulu」 89%
4位 「dTV」 9% 4位 88%
5位 「Netflix」 8% 5位 「Netflix」 85%
「Amazon プライム・ビデオ」
30
メディア
「AbemaTV」 -新たな取り組み
TVデバイスとの提携により、視聴時間が増加
26分
200分 <
SP TV(「Amazon fireTV」)
8月 9日 「Chromecast」に対応 10月24日 「Amazon FireTV」に対応 11月28日 「Apple TV」に対応 年内 「Android TV」にも対応予定
TVデバイスからの視聴時間は、スマートフォンの約7倍 31
半年で
100億円
1年で
200億円
FY2016
FY2017
FY2017投資内訳イメージ
コンテンツ費用(オリジナル)
40%
コンテンツ費用(外部)
30%
広告・宣伝
18%
その他12%
FY2016投資内訳
コンテンツ費用
(オリジナル)
30%
コンテンツ費用
(外部)
23%
広告・宣伝
31%
その他
16%
メディア
「AbemaTV」 -投資内容
2017年9月期、200億円の投資を予定
32
マスメディア
1,000万
WAU
を目指す
2016年
7月5月
先行投資期
本開局
月額課金
開始
4月
若年層向け、女性向けコンテンツを充実
機能の拡充
4月
1,000万DL
300万WAU
10月
2017年
広告販売
開始
1月
テレビデバイス
対応
画面の縦型
対応
メディア 2-3年で1,000万WAUを目指す
「AbemaTV」 -ロードマップ
33
メディア TVのような、
大勢が視聴する マスメディア を目指す
「AbemaTV」 -ロードマップ
①機能の改善
②充実したコンテンツの編成
③戦略的なマーケティング 34
収入は、TVと同じ広告がメイン
番組 番組
CM
4 5 2 1 オリジナル SPOT※
インフォ マーシャル 3 タイアップ
コーナー COMING
SOON COMING
SOON COMING
SOON SPOT
メディア
「AbemaTV」 -収益モデル
35
総括
36
「AbemaTV」をマスメディアに メディア事業
複数のヒットタイトルを生み出し、シェア拡大 ゲーム事業
市場成長を上回る増収率を継続 広告事業
総括 中長期の柱としてメディア事業を育て、 高収益な企業を目指す
37
社会的な取り組み
38
クラウド ファンディングサービス
39
2013年以来2,000件を超えるプロジェクトを支援し、 国内最大の購入型クラウドファンディングサービスへ
プロジェクト例
映画制作費の一部をクラウドファンディングで集めた、話題作 3,000人以上からの支援を受け、11月より公開 好評により海外進出を果たし、日本での公開館数も拡大が決定
「この世界の片隅に」のアニメ映画化を応援
「Makuake」とは、プロジェクトの実行者が資金を提供した支援者に対し、 資金の提供額に応じたモノやサービスをお返しするクラウドファンディングサービス
クラウド ファンディングサービス みずほ銀行から新規事業に取り組む企業を紹介
みずほ銀行と協力しながら、クラウドファンディング事業の啓蒙、促進に努める
プロジェクト商品をISETANに展示し、 更なる支援者の拡大とPR機会の創出を目指す
みずほ銀行等20機関と連携し、企業を支援
ISETANと連携し、 日本初のプロダクト展示
40
小学生向けIT教育
41
小学生向けのプログラミング講座を開催
渋谷校、大阪校、福岡校など全国8つの教室にて、 講座参加者は累計17,000人以上 代表上野は、総理官邸で行われる官民対話へ出席したりと、 事業促進に努める
42