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云计算·智慧办公

全程一体化办公系统之HMS 猎头软件自学教程

目录一、系统架构搭建流程..........................................................................................................2步骤 1：建机构........................................................................................................................2步骤 2：建部门........................................................................................................................2步骤 3：建职位........................................................................................................................3步骤 4：建帐号........................................................................................................................3步骤 5：建权限角色组............................................................................................................3步骤 6：给角色权限组分配权限............................................................................................3步骤 7：给帐号分配角色权限组............................................................................................3

二、系统基础信息设置..........................................................................................................8操作步骤：..............................................................................................................................8

三、人才库创建....................................................................................................................13方法一：手动录入................................................................................................................13方法二：复制分析................................................................................................................13方法三：批量导入................................................................................................................13

四、人才管理........................................................................................................................171、人才查询..........................................................................................................................172、人才共享..........................................................................................................................173、人才收藏..........................................................................................................................18

五、公司库创建....................................................................................................................22方法一：手动录入................................................................................................................22方法二：批量导入................................................................................................................22

六、猎头项目创建................................................................................................................231、建立猎头项目基本信息..................................................................................................232、建立猎头项目人才库......................................................................................................24

七、猎头人才联系\面试.......................................................................................................251、人才联系..........................................................................................................................252、人才面试..........................................................................................................................25

八、 List管理..........................................................................................................................261、类别管理..........................................................................................................................262、List管理............................................................................................................................263、List分析............................................................................................................................274、文档管理..........................................................................................................................27

广州全程：020-37680018、85502608 上海全程：021-61131302、60526591 第 1 页北京全程：010-52863850、52451472 香港全程：0852-31747710、31747636全程官网： http://www. e qccd.com 24om 在线办公平台： http://www.24om.com EMAIL: 206 @eqccd.com

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前言《全程一体化办公系统系列自学教程》旨在帮助刚刚接触全程一体化办公系统的新人快速了解系统。《自学教程》偏重于介绍对系统初始化操作流程和基本功能操作的介绍，新手对系统逻辑以及基本功能的了解与熟悉，会让日后对全程一体化办公系统的使用更为流畅，稍加练习将会对整个系统有更深入的了解。

基于以上目的，《自学教程》编写人员在教程设计上以系统使用流程入手，直至系统与业务相贴合为顺序，由浅入深，对业务独立的功能模块单独成章，这让新手对系统的理解更加水到渠成。

管理软件的结构与使用是对企业实际组织架构与经营模式的信息化再现，信息化让企业在现有架构和经营模式下提高运作效率。而我们知道，企业在正式运营前必须做好相应的组织机构及部门、职位、人员职责的分配，权责明晰才能让企业正常运行起来。同样地，反映到管理软件系统中，道理亦如此：要正常的使用管理软件来提高企业运营效率，必须让参与员工去操作系统，而不同员工又分属不同机构部门与职位，拥有不同的职责与权限这就需要系统管理员将企业的组织机构信息完整映射到系统中，权责的分配则由“角色权限”的分配来完成。

这就是我们所说的搭建系统架构，它是对企业实际组织架构的信息化再现。只有将系统架构搭建好，员工才得以在这个系统架构下正常工作。而这也是全程一体化办公系统，系列软件正常运行的大前提。

完成系统搭建后，在具体功能的应用时我们仍建议新手遵循一定的操作流程。这是因为，全程一体化办公软件采用积木式模块化设计，有 300 多个功能模块可供企业按需选配自由组合。规范的模块使用规则方便人员更快地搭建起个性化的一体化系统。在启用新的功能模块时，其基本使用流程是：1、添加功能模块到菜单，2、模块基本信息参数设置，3、该模块人员使用权限设置，4、模块使用。

接下来，我们将带领您详细了解系统组织架构的搭建流程。

一、系统架构搭建流程

步骤 1：建机构（展示图见图 1 ）说明：1、可以建立多个机构；2、机构的名称不可以重名。广州全程：020-37680018、85502608 上海全程：021-61131302、60526591 第 3 页北京全程：010-52863850、52451472 香港全程：0852-31747710、31747636全程官网： http://www. e qccd.com 24om 在线办公平台： http://www.24om.com EMAIL: 206 @eqccd.com




云计算·智慧办公步骤 2：建部门（展示图见图 2 ）说明：1、每个机构只能建立一个顶级部门；2、每个部门都需要选择他的所属“机构”以及“上级部门”；3、可以一次性新增多个部门，可以通过号或号来进行部门信息增加或减少行。步骤 3：建职位（展示图见图 3 ）说明：1、每个职位只能选一个所属部门；2、如果需要生成“职位关系图”必需选择相应的“上级职位”以及勾选上“管理职位”；3、每部门下的管理职位实质该部门负责人，有相应管理功能。步骤 4：建帐号（展示图见图 4 ）说明：1、每个人员帐号的名称必须是唯一的，不能重名；2、设置“有效期”的帐号，过了有效期之后不能登录系统（默认为空白，即不限制有效期）；

3、设置状态为“离职”或“退休”的帐号也不能登录系统（在 HR 系统中，对员工进行“离职”或“退休”操作之后，该人员的帐号自动变为“离职”或“退休”状态）；

4、勾选上“已锁定”状态帐号也是不能登录系统的；5、勾选“UKey”状态的帐号则需要在客户端电脑上插入硬件密码锁 UKey 才能登录系统；6、每个帐号只能选择一个主要职位，但是可以选择多个兼任职位；7、帐号成功建立后会相应建立一份人员档案信息（只有在 HR 系统中才能查询到该人员信

息）。步骤 5：建权限角色组（展示图见图 5 ）说明：1、如果有多个机构，而且每个机构的角色的权限不一样的话，可以选择角色的所属机构，系统默认有两个权限角色，可根据需要进行使用。步骤 6：给角色权限组分配权限（展示图见图 6 ）说明：1、根据角色对应的实际情况去勾选相应的权限。步骤 7：给帐号分配角色权限组（展示图见图 7 、图 8 ）说明：1、在人员帐号信息里可以指定分配角色权限，一个帐号可以分配多个角色，该帐号的权

限是各位角色的权限之和；2、在角色权限信息里可以设置每个角色权限的所属帐号，一个角色权限组可以设置多个帐号，在同一个角色权限组里的帐号，他们的权限都是一样的。





云计算·智慧办公图 1

（新增机构）

图 2

（新增部门）






（新增职位）

图 4

（新增人员帐号）






图 5

（新增角色权限组）






（角色权限组受权）

图 7

（在人员帐号里选择设置关联角色权限组）






图 8

（在角色权限组里选择关联人员帐号）





云计算·智慧办公二、系统基础信息设置

操作步骤：（展示图见图 9 ）1、人才设置（1）简历编号：应用于人才简历信息，可以自定义编号规则；（2）猎头项目编号：应用于猎头目项信息，可以自定义编号规则；（3）职能设置：应用于人才简历信息，可以根据需要设置；（4）人才级别：应用于人才简历信息，可以根据需要设置；（5）职位类别：应用于猎头目项信息，可以根据需要设置；（6）人才类别及访问权限：应用于人才简历信息，可以根据需要设置每个人才类别的访

问权限；（7）项目人才状态：应用于猎头目项信息，可以根据需要设置；（8）项目状态：应用于猎头目项信息，可以根据需要设置；（9）外语水平：应用于人才简历信息，可以根据需要设置；（10）项目优先级别：应用于猎头目项信息，可以根据需要设置；（11）项目收款状态：应用于猎头目项信息，可以根据需要设置；（12）人才自定义字段：应用于人才简历信息，可以根据需要设置人才的自定义字段；（13）简历查看下载设置：应用于限制人才推荐报告每天导出的次数，根据需要设置；（14）教育程度：应用于人才简历信息，可以根据需要设置；（15）联系方式：应用于添加人才简历面试记录的时候；（16）简历来源：应用于人才简历信息，可以根据需要设置；（17）人才必填设置：应用于人才简历信息，可以根据需要设置人才的必填字段；（18）婚姻状况：应用于人才简历信息，可以根据需要设置；2、导出模板（1）人才推存报告导出模板：应用于人才简历推荐报告导出；（2）猎头项目信息导出模板：应用于猎头项目信息导出；3、联系模板：应用于设置人才联系、面试模板以及给人才发邮件、短信的模板4、客户数据：应用于设置“客户”信息的基础信息；5、客户权限广州全程：020-37680018、85502608 上海全程：021-61131302、60526591 第 10 页北京全程：010-52863850、52451472 香港全程：0852-31747710、31747636全程官网： http://www. e qccd.com 24om 在线办公平台： http://www.24om.com EMAIL: 206 @eqccd.com




云计算·智慧办公（1）客户分类权限：应用于设置不同客户类型的访问权限；（2）人员管理层权限设置：应用于设置指定某些机构或部门或人员的客户信

息的访问授权对象，如，可以设置用户 A 可以查看 B 部门的所有客户信息。

（3）客户资源设置：应用于设置限制某些用户他最大可以拥有多少个人私用客户以及可以添加多少个客户销售机会；

6、数据整理：应用于对一些无效客户信息的整理，以及设置转为公共客户的规则。

7、上班跟踪：应用于设置自动添加人才联系提醒，可自定义设置间隔多少自动生成一条人才联系提醒记录，只能当人才的面试的类型为“推荐记录”，人才状态为“成功”的时候，才会触发跟踪规则，系统会自动给这项目里建立“联系提醒”信息。

8、猎头参数：应用于设置“人才简历”以及“猎头项目”的一些相关规则参数。





云计算·智慧办公三、人才库创建

方法一：手动录入（展示图见图 10 ）说明：主要针对少量人才信息录入，特别是没有电子档的人才信息。

方法二：复制分析（展示图见图 11 ）说明：也是主要针对少量人才信息录入，同时又有电子档案人才信息，那么可以打开人才信息，然后复制到人才分析界面进行人才信息分析。

方法三：批量导入（展示图见图 12 ）（1） EXCEL 格式的人才导入说明：人才信息用 EXCEL表储存的同时每一行信息是一份人才简历信息，可以直接批量导入到系统。（2）其他格式的人才导入说明：（1）当简历信息是以单个文件保存，如从各大招聘网站下载下来的人才简历信息，

可以人才简历导入工具进行批量导入；（2）导入的人才简历文件需要用文件夹存放好；（3）支持多种格式人才简历导入，如：

txt、msg、pdf、eml、html、htm、mht、docx、doc、xls、xlsx等；（4）特别注意：不管是哪种格式的人才简历信息，文件里的内容一定要是文本才能

正常分析数据，如果内容是图片之类的是分析不出来的。（5）每份人才简历导入成功后，会在系统里保存一份原始格式的简历信息，浏览人

才简历信息的时候，点击打开他的原始简历，就可以打开原始格式的人才简历信息。






四、人才管理

1、人才查询（展示图见图 13 、图 14 ）（1）高级查询：可以根据简历信息中的各个字段的精确值来进行查询；可以根据原

始简历的关键字来查询；可以根据特殊字段的关键字来查询（如，名称\编号、登记人、手机、电话、电子邮件、工作经历、教育经历等），可以根据一些快速筛选条件查询（如，有没有原始简历、有附件、无联系、向外共享人才等）

（2）全文搜索：可以根据人才简历信息中任意字眼进行搜索，查询条件的内容用红广州全程：020-37680018、85502608 上海全程：021-61131302、60526591 第 20 页北京全程：010-52863850、52451472 香港全程：0852-31747710、31747636全程官网： http://www. e qccd.com 24om 在线办公平台： http://www.24om.com EMAIL: 206 @eqccd.com




云计算·智慧办公色字眼标识

2、人才共享（展示图见图 15 、图 16 ）（1）把人才共享给他人：可以把自己的人才共享给他人查看。（2）查看自己共享或他人共享给自己的人才：可以快速筛选自己共享给他人或他人

共享给自己的人才信息。3、人才收藏（展示图见图 17 ）说明：可以根据需要收藏近期内需要联系的人才，方便快速查找。4、导出人才推荐报告（展示图见图 18 ）

（1）单份导出人才推荐报告：导出单个人的人才推荐报告（2）批量导出人才推荐报告：批量导出多个人的人才推荐报告。

图 13






图 14






图 17






五、公司库创建

方法一：手动录入（展示图见图 19 ）说明：主要针对少量客户信息录入，特别是没有电子档的客户信息。

方法二：批量导入（展示图见图 20 ）说明：主要针对大批量客户信息录入，而且是这个信息是 EXCEL格式的，每一条记录是一个客户信息。

图 19






六、猎头项目创建

说明：1、建立猎头项目基本信息（展示图见图 21 ）

（1）项目顾问：是猎头项目的主要管理用户，可以进行猎头项目人才信息添加、人才面试等操作，同时猎头工作报表统计也是以项目顾问为主；

（2）客户经理、项目主管、业务员、寻访人：这几个组的用户也可以设置为猎头项目的管理用户，同样也可以进行猎头项目人才信息添加、人才面试等操作；

（3）客户名称：直接调用“公司库”客户信息，实质人才委托单位。2、建立猎头项目人才库（展示图见图 22 ）

（1）当项目顾问、客户经理、项目主管、业务员、寻访人这些组被设置为猎头项目管理用户时（在“猎头参数”模块中设置），可以为猎头项目的“项目人才库”添加人才简历信息；

（2）猎头项目的“项目人才库”中的人才简历信息来源于“人才库”，为猎头项目添加人才简历信息，实质是在“人才库”中筛选符合条件的人才简历信息放到（关联到）猎头项目中去；

（3）另外也可以从其他“猎头项目”中复制人才过来，也可以通过定向寻猎的方式从添加人才过来。






图 22





云计算·智慧办公七、猎头人才联系\面试

说明：1、人才联系（展示图见图 23 ）

（1）发邮件：通过“简历助手”可以直接给人才发送电子邮件；（2）发短信：通过“简历助手”可以直接给人才发送手机短信；

2、人才面试（展示图见图 24 ）（1）当项目顾问、客户经理、项目主管、业务员、寻访人这些组被设置为猎头项目管理

用户时，这些组的用户可以作为面试官对猎头项目“项目人才库”中的人才进行面试；

（2）面试官在给人才添加面试记录的时候可以自定义选择下一次面试人（面试官）及面试时间，同时可以给下一次面试人发送即时信息提醒，或创建面试提醒的日程事务；

（3）系统默认了一种人才推荐成功的面试类型与状态：面试“类型”为“推荐记录”，面试“人才状态”为“成功”，可根据需要使用，当人才面试状态为这种状的时候，会触发“猎头设置”—“上班跟踪”中所设置的人才上班跟踪联系提醒规则，系统会根据规则自动给相应的猎头项目建立对应的人才上班跟踪联系提醒记录。

图 23






图 24

八、List 管理

1、类别管理（展示图见图 25 ）说明：用于设置 List 与文档的类别，每个类别可以指定授权人对该类别下的 List 以及文档有广州全程：020-37680018、85502608 上海全程：021-61131302、60526591 第 30 页北京全程：010-52863850、52451472 香港全程：0852-31747710、31747636全程官网： http://www. e qccd.com 24om 在线办公平台： http://www.24om.com EMAIL: 206 @eqccd.com




云计算·智慧办公查看、新增、编辑、下载、删除等权限；2、List 管理（展示图见图 26 ）说明：主要针对需要在线编辑与阅读的文档管理，如 WORD、EXCEL、TXT格式的文档。3、List 分析（展示图见图 27 ）说明：主要进行每个 List 及其关联的人才数据分析。4、文档管理（展示图见图 28 ）说明：（1）主要针对以附件形式保存的文件管理，支持所有格式的文件上传管理；（2）每个文档可以设置访问密码或者验证当用户的系统登录密码来对文档的访问进行加

密，也可以设置访问 IP段。

图 25






图 27






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