第55期決算説明会 - 株式会社クレディセゾン...'01'02...

May 20May 20，，20052005

第第55５期決算説明会５期決算説明会

Credit Saison Co., LtdCredit Saison Co., Ltd．．

CORPORATE STRATEGY ２００５ CREDIT SAISON CO., LTD.

AGENDA

◆２００４年度決算報告

◆第５６期経営戦略

Ⅰ．営業概況

Ⅱ．中期経営計画の進捗状況

本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報での判断および仮定に基づき予測算定しております。この当社判断や仮定による不確定性および今後の事業運営や経済環境など、内外の状況変化による変動可能性如何によっては、実際の業績などが見通しの数値と大きく異なる可能性があります。

２００４年度２００４年度決算報告決算報告


CONTENTS◆２００４年度決算報告

Ⅰ．営業概況

１．トピックス

２．経営成績

３．債権リスク状況

４．財務指標

５．主要指標（クレディセゾン単体）

1

CORPORATE STRATEGY ２００５ CREDIT SAISON CO., LTD. 2

◆ りそな銀行、りそなカードとの新カード「Resona Card+S」（りそなカード《セゾン》）募集開始

☆ アトリウム：日本格付研究所より投資適格「BBB」を取得

◆ 《セゾン》アメリカン･エキスプレス・カードT&E機能を強化

◆ エヌ・エス商事と提携、《セゾン》のロゴを活かした「《セゾン》エルセーヌカード」発行

◆ 証券仲介サービス開始

☆ JPN債権回収：フィッチ・レーティング社よりサービサー格付け「ABSS２＋」を取得

◆ プリンスホテルと提携「新・プリンスカード」募集開始

☆出光クレジット：「出光カードまいどプラス」発行スタート、計画数値を大幅に上回るペースで推移

◆髙島屋とカード事業における戦略的提携に合意、9月に「タカシマヤ《セゾン》カード」発行

◆片倉工業と提携、カタクラ新都心モール「cocoonカード《セゾン》発行」

◆株式売出し、カード会員と株主の融合を促進

◆会員ニーズの高いマイレージサービスをリニューアル「SAISON MILE CLUB」スタート

◆新CM「ザ・大車輪」スタート 8月度CM好感度ランキング調査第１位に

◆みずほFG・みずほ銀行・ﾕｰｼｰｶｰﾄﾞとのｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ事業における戦略的提携に基本合意

◆東京ガスと提携、ガス料金のクレジットカード払い開始

☆◆アトリウムと連携し、不動産担保ローン事業に参入、新たな収益事業構築へ

第１・２四半期

第１・２四半期

第３・４四半期

第３・４四半期

２００４年度のトピックス◆クレディセゾン ☆関係会社


258億円(106%)

470億円(104%)

営業収益 1,902億円(108%)

経常利益

単体連結

当期純利益

2,404億円(109%)

565億円(107%)

318億円(142%)

2,030億円(107%) 2,520億円(105%)

600億円(106%)500億円(106%)

300億円(116%) 340億円(107%)

’０４実績

’０５目標

経営成績( )は前年同期比

3

’０４実績

’０４実績

’０５目標

’０５目標


（百万円）

8.5%5865409.1%2,4042,203連結

－(35)(31)－(14)(14)グループ間取引

8.7%6215719.0%2,4182,218計

54.1%44299.7%8476その他

36.6%261922.2%6956リース

30.9%554222.0%134110不動産

2.0%14138.9%170156エンタテインメント

3.0%4824687.8%1,9621,820信販及び金融

伸び率‘０４‘０３伸び率‘０４‘０３

営業利益営業収益

セグメント別業績概況セグメント別業績概況単位：億円．％

4


連結会社の貢献概況

連結の状況連結の状況連結の状況

△15億円出光クレジット（クレジットカード業）

経常利益貢献

主な持分法適用関連会社

経常利益連単差経常利益経常利益連単差連単差

5

－19.9%19.1%株主資本比率

1.131.230.92連単倍率

340318224当期純利益

600565530経常利益

’05計画

’04 ’03

(単位：億円、倍)

9億円

ヴィーヴルG・ヴィーヴル（アミューズメント業）・ノア企画（コンサルタント業）・エイ・アンド・エイ（アミューズメント業）

経常利益貢献

主な連結子会社

40億円

アトリウムG・ｱﾄﾘｳﾑ（不動産流通業）・ｱﾄﾘｳﾑ債権回収ｻｰﾋﾞｽ（債権回収代行業）

47億円

セゾンファンデックスG・ｾｿﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞｯｸｽ（貸金業・抵当証券業）・ﾊｳｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ（不動産流通業）

95565470経常利益

連単差連結単体

(単位：億円)

連結会社の貢献状況連結会社の貢献状況連結会社の貢献状況


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

'01 '02 '03 '04 '05計画0

500

1000

1500

2000

2500

3000

'01 '02 '03 '04 '05計画

億円億円

1,542

1,718 1,757

1, 902

2, 404

2,148 2,122 2, 203

＋201億円

前比109%

＋145億円

前比108%

営業収益（連・単）

◆ カードビジネスおよび不動産・リース事業の伸長により連結+１０９％、単体+１０８％と増収

【連結】【単体】

2, 520

2,030


0

100

200

300

400

500

600

'01 '02 '03 '04 '05計画

7

億円億円

＋36億円

前比107%

◆戦略的投資によるコスト増も、貸倒コストの落ち着きにより連結＋１０７％、単体＋１０４％の増益

◆

経常利益（連・単）

596

510 529

0

100

200

300

400

500

600

'01 '02 '03 '04 '05計画

565

＋20億円

前比104%

411

442450 470


600

500


-100

0

100

200

300

'01 '02 '03 '04 '05計画

8

億円億円

258

122

▲50

243

-100

0

100

200

300

'01 '02 '03 '04 '05計画

▲60

318

224

182

＋14億円

前比106%

＋94億円

前比142%

◆

当期純利益（連・単）

【連結】【単体】340

300

前期計上の固定資産の減損損失減少により、連結+１４２％と大幅増益。単体+１０６％。


※延滞率＝債権残高全体に対して、90日以上延滞している債権残高の割合■90日以上延滞状況

1.60%

2.52%

2.01%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

2.0%

2.2%

2.4%

2.6%

2.8%

'00年度 '01年度 '02年度 '03年度 '04年度

ショッピング延滞率

債権リスク状況①

キャッシング延滞率

9

カード計延滞率

2.41%

2.36% 2.48%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

2.0%

2.2%

2.4%

2.6%

2.8%

'02年度 '03年度 '04年度

【単体】【連結】


※償却率＝期末債権残高に対して、年間で償却した債権額の割合

2.11%

4.06%

2.98%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

5.5%

'00年度 '01年度 '02年度 '03年度 '04年度

カード計償却率

債権リスク状況②

キャッシング償却率

ショッピング償却率

10

2.52%

2.88%

2.26%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

5.5%

'02年度 '03年度 '04年度

■償却状況



181

33

238

45

346

17

314

59

341

16

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

'01 '02 ’03 '04 '05見込

償却額引当金純増額

311

412 438 410

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

'02 ’03 '04 '05見込

億円

２１４２１４

２８３２８３

11

億円


■貸倒コストの推移

３７３３７３

３６３３６３

債権リスク状況③

３５７３５７

※連結は貸倒コスト合計額


【連結】

安全性 → 株主資本比率安定推移

収益性 → 連結ＲＯＥは中期目標の10％を達成

【格付】R&I A+

S&P BBB+

株主資本比率

財務指標

6.2%7.8%

-2.5%

9.1%

11.4%

19.9%

13.1% 19.3%19.1%

18.4%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

'00 '01 '02 '03 '04

ROE 株主資本比率

9.8%

-2.1%

5.2%7.3%

9.2%

23.1%

22.5%

23.0% 22.7%

21.9%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

'00 '01 '02 '03 '04

ROE 株主資本比率

【単体】

株主資本比率

12


22%

16%

10%

52%

18%

19%

13%

50%

19%

9%

15%

57%

18%

6%

16%

60%

18%

8%

15%

59%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

'01 '02 '03 '04 '05計画

社債 CP 債権流動化借入金

調達構造調達構造①①

15%

15%

11%

59%

17%

7%

12%

64%

16%

5%

13%

66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

'02 '03 '04

社債 CP 債権流動化借入金


■有利子負債構成比推移


調達構造調達構造②②

56%57%

51%

39%

49%46%

69%68%

62%

46%

56% 55%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

'00 ’01 '02 '03 '04 '05計画

固定比率長期比率


51%

49%

44%

56%

39%

61%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

'02 '03 '04

短期長期

■長短比率・固定比率推移


①新規開拓枚数 241万枚( 115%)

③総会員数

②新規発行枚数 209万枚( 112%)

1,690万人(＋103万人)

883万人 (＋42万人)④稼動会員数

2兆781億円(109%)

⑤ 取扱高 2兆5,962億円(108%)

5,181億円(104%)

内内) ) ショッピングショッピング

内内))キャッシングキャッシング

270万枚

235万枚

1,820万人

920万人

０４年度実績０５年度目標

主要指標（クレディセゾン単体）( )は前年同期比

15

2兆8,500億円

2兆3,000億円

5,500億円


280

250 250230

211

186

241

209

270

235

0

50

100

150

200

250

300

'01 '02 '03 '04 '05計画

万枚

◆新規提携カードのスタートにより２７０万枚の獲得を目指す

①新規カード開拓枚数及び②新規カード発行枚数

開拓枚数発行枚数

16

＋23万

前比112%

＋30万

前比115%


750

1,340

807

1,490

841

1,587

883

1,690

920

1,820

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

'01 '02 '03 '04 '05計画

万人

＋103万

前比106%

＋42万

前比105%

③カード総会員数及び ④稼動会員数

◆総会員数１，８２０万人、稼動会員数９２０万人を目指す

稼動会員数総会員数

17


16,291

4,924

18,086

5,342

19,122

4,964

20,781

5,181

23,000

5,500

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

'01 '02 '03 '04 '05計画

億円

２５２５,,９６２９６２

◆ ショッピング取扱高二桁成長へ

⑤カード取扱高

２１２１,,２１６２１６２３２３,,４２８４２８

ショッピングキャッシング

18

前比109%

前比104%

２８２８,,５００５００

２４２４,,０８６０８６


⑥カード残高

3,226

1,034400

3,609

1,164

400

3,776

1,247

400

300

1,376

400

4,130

300

1,470

400

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

'01 '02 '03 '04 '05計画

キャッシング C流動化ショッピング・リボ S流動化

億円

４４,,６６１６６１

CC流動化流動化

SS流動化流動化

前比107%

前比109%

５５,,９１８９１８

◆良質債権の積み上げにより６％の成長を目指す

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞリボリボ

５５,,１７５１７５

19

５５,,４２３４２３

3,841ｷｬｯｼﾝｸﾞｷｬｯｼﾝｸﾞ

６６,,３００３００


Ⅱ．中期経営計画の進捗状況（万人、億円）

１４０％

１３５％

１５４％

１４９％

目標成長率

６.２％

４２９

７.３％

３７０

６５０

１,１４０

２００１.３期実績

１０％

６００

１０％

５００

９２０

１,８２０

２００６.３期計画

１０％

６００

１０％

５００

１,０００

１,７００

２００６.３期中経目標

１００％ＲＯＥ

連結

単体

稼動会員数

総会員数

１００％経常利益

１００％経常利益

１００％ＲＯＥ

９２％

１０７％

達成度（計画ベース）

20


第５６期第５６期経経営営戦戦略略－－２１世紀型経営へのシフト２１世紀型経営へのシフト－－


CONTENTS

Ⅲ 第５６期経営戦略

１．営業組織の再編成

２．提携企業のカード事業強化

３．グループ総合力の結集

４．人事制度の革新

21


三位一体型組織三位一体型組織

営業本部営業本部

クレジット本部クレジット本部

１．営業組織の再編成■バウンダリレス体制により流通系の強みを最大化

営業本部エリアマーケティング機能を強化

東/西日本事業部・１２支店と統括部門の営業計画部を再編

カード本部クライアント一体化への組織編成

提携先別に６部門に分割セゾンカード部、ミレニアムカード部髙島屋カード部、郵貯カード部ＡＭＥＸカード部、アフィニティカード部

クレジット本部日本一の顧客サービス提供を実現

４部門９センターから１部門５センターへ部門再編クレジット計画部、審査センター信用管理センター、インフォメーションセンタープロモーションセンター、オペレーションセンター

カード本部カード本部

22


１．営業組織の再編成■三位一体型組織 ⇒ ハードの強化

一体型運営

一体型運営

営業本部営業本部

カード本部カード本部

クレジット本部クレジット本部

・地域特性の活用･事業部制への移行･経営者の育成

・クライアント一体による営業企画・展開

･新規拡大、稼動促進･新サービス開発

・日本一のサービス提供･プロモーション変革･ＣＳ志向の強化

エリアＮｏ．１企業

への挑戦

バ

ウ

ンダ

リ

レス体

制

23



■イノベーティブな２つの新発想 ⇒ ソフトの拡充

カードビジネスカードビジネス５種の神器５種の神器

年会費年会費無料無料

利用可能枠利用可能枠自由設定自由設定

クライアントクライアント連動優待連動優待

サービスサービスユビキタス稼働ユビキタス稼働

ポイントポイント無期限無期限

24


合理性

経営理念

サービス先端企業

■新クレジットセンター「ユビキタス」の稼動

快適

機能的

東京都中野区江原町新クレジットセンター

・プロテクト ⇒ プロモーション

・インバウンド ⇒ アウトバウンド

・コントロール ⇒ ＥＳ・ＣＳ


CSCS((顧客満足顧客満足))

新ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑでワンストップ対応

ESES((社員満足社員満足))女性に優しいオフィス空間

RISKRISK((情報管理万全情報管理万全))入退室からｼｽﾃﾑまで

COSTCOST((コスト削減コスト削減))５つのビル統合で年間約20億円削減可能に

25


ショッピング利用可能枠の自由設定ショッピング利用可能枠の自由設定

ブライダルの臨時増額ブライダルの臨時増額海外旅行臨時増額海外旅行臨時増額

「お客さまのご希望」を重視

■■コントロールから顧客ニーズ重視へコントロールから顧客ニーズ重視へ

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾘﾎﾞ払いのｺｰｽのみ選択

ご自身で設定


◆◆カード発行時カード発行時

◆◆途上利用時途上利用時

顧客の利用に合わせた柔軟な対応顧客の利用に合わせた柔軟な対応

26


２.提携企業のカード事業強化

・クライアント協働型営業による、カード開拓および利用活性両面でのﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ強化そごう心斎橋オープン/MMCｶｰﾄﾞ《ｾｿﾞﾝ》発行/クライアントとの共同マーケティング実施

・資本・人材・ノウハウの提供により、強固なパートナーシップを構築することにより、クレジットビジネスの拡大を目指す

長期的視点でシェア３０%を目指す！

ﾛｰｿﾝCSｶｰﾄﾞ

出光ｸﾚｼﾞｯﾄ

りそなｶｰﾄﾞ

UCｶｰﾄﾞ

髙島屋ｸﾚｼﾞｯﾄ

■■業界トップシェアへの挑戦

27

?

提携カード[77社]

ｶｰﾄﾞ会社ｱﾗｲｱﾝｽ


【ＭＭＣ計画】

クレディセゾン

《セゾン》カード

みずほ銀行キャッシュカードﾞ

みずほマイレージクラブ

カード《セゾン》

■■銀行チャネルでのカードビジネスの幕開け


３ヵ年カード獲得３ヵ年カード獲得累計累計

３００万枚３００万枚

２００７年度２００７年度取扱高取扱高

１，５００億円以上１，５００億円以上

MMC（UC）

28

MMC（セゾン）

目標数値

りそな銀行

サービス機能

りそなカード《セゾン》クレディセゾン

《セゾン》カード


2005.3 2006.3

【ＵＣカード統合スケジュール】

■■UCカードとの業務アライアンス

28% 34% 34% 34%

イシュアー部門その他

100%34%

イシュアー事業統合

新・ＵＣカード持分法適用会社分割

ＵＣ社


競争力の強化競争力の強化

・｢《ｾｿﾞﾝ》ｶｰﾄﾞ」＋「ＵＣｶｰﾄﾞ」による会員規模の拡大

・流通系、銀行系のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ価値の活用、ｻｰﾋﾞｽの融合

業務の効率化業務の効率化

・加盟店業務の新ﾕｰｼｰ社への集約

・経済合理性を考慮したﾌﾟﾛｾｼﾝｸﾞ業務の集中化

・次世代共同ｼｽﾃﾑ構築の検討

統合効果

29


３．グループ総合力（＝連結経営）の結集

クレジットカード事業

No.1イシュア会社としての基盤強化◇クレディセゾンカード事業◇ローソンCSカード◇出光クレジット◇ユーシーカード

ファイナンス関連事業

ノウハウを活かした収益基盤の多角化推進

◇クレディセゾン事業本部（リース・信用保証・融資）◇セゾンファンデックスグループ

資産価値向上事業（ヒト･モノ・ノウハウ）

各事業分野における競争力強化

◇アトリウムグループ◇ヴィーヴルグループ◇JPN債権回収◇セゾン情報システムズ◇セゾン自動車火災保険◇ウラクアオヤマ

サービス先端企業

総合ファイナンスカンパニー総合ファイナンスカンパニー

クレジットカード事業

ファイナンス関連事業

資産価値向上事業資産価値向上事業

事業拡大

金融業界の再編によって競合環境が変化する中で、総合ファイナンスカンパニーとしての事業基盤を強化していく一方、もてる資産を最大限活用し、アライアンス戦略等も含め多角的事業展開を推進する

シナジー



◇証券仲介業

マネックス証券口座開設

2004年12月中旬開始以降、西武百貨店池袋店カウンター及びWebチャネルの受付で約600件の口座開設を受付

◇投資商品開発

個人向け国債販売

3月10日～29日までの受付期間で、140件、約5,000万円の取扱実績を計上

戦略本部にインベストメント関連事業の企画部門を設立し、カード顧客へのサービス強化にも繋がる新たな事業の検討を開始。

■アライアンス戦略と同時にカードの付加価値向上への取り組み強化

T&ET&E 保険保険証券証券投資投資

３－①クレジットカード事業

31



■マーケットニーズに対応したファイナンスビジネスを強化

【各事業のターゲット】

法人マーケット

個人マーケット

３－②ファイナンス関連事業

※SF：セゾンファンデックス

2007年度目標残高： 1,200億円（SF※）消費者金融事業消費者金融事業

2009年度目標残高： 2,000億円不動産担保ローン事業不動産担保ローン事業

2007年度目標残高： 1,000億円信用保証事業信用保証事業

ベンダーリースマーケットシェア目標： 10％リース事業リース事業

リース事業

消費者金融事業

信用保証事業

不動産担保ローン事業

32



■ヒト･モノ･ノウハウ等現有資産の有効活用によりﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽを拡大

◇クレディセゾングループとして保有するヒト･モノ･ノウハウ等の資産を活用し、クレジットカード事業を含むファイナンス事業との親和性、各事業分野での成長性を考慮したビジネスポートフォリオを構築する

◇また、バランスシートの健全性を重視し、アライアンス、M&Aによって事業強化を推進する他、IPOも活用し関係会社の各事業分野における成長戦略を模索する

３－③資産価値向上事業

クレディセゾン

事業会社A

ヒト

モノ

ノウハウ

シナジー

提携企業A

提携企業B

提携企業C

企業価値向上

アライアンス

事業会社B

事業会社C

33


スカウト人事・女性の登用（次ページ参照）・経験者採用の常時化全社員ｽｶｳﾄ制・初任給自己申告制・社内公募(FA/新規事業/提携会社)・ジョブコンペティション（課長以上の希望職位申告）

４．人事制度の革新

育成重視・全社横断のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ・異業種交流研修会への派遣・提携会社関連会社への派遣

自己啓発促進自己啓発促進・・CC--BOARDBOARD・ドリームプラン・ドリームプラン

１．雇用形態を横断的に網羅した新しい人事制度の導入

２．少数の長期育成型人材と環境変化へ対応した即戦力・専門型人材の採用

３．自己啓発を促進し、社外で通用する「知と気質」を持った強い人材の育成

■新しいアイディアを生み出す人材活用政策

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86.0%

87.5%

81.5%

92.9%

14.0%

12.5%

18.5%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計

30-39

40-49

50-59

■ 部長相当職の男女比 ■課長相当職の男女比

★日本の企業データに基づく女性の割合 ★日本の企業データに基づく女性の割合歳歳

75.7%

80.2%

64.3%

68.7%

24.3%

19.8%

35.7%

31.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計

30-39

40-49

50-59★ 2.3%

★ 4.1％

★ 5.4%

★ 3.2%

★ 5.3%

★ 4.8%

★ 5.9%

★ 5.5%

■係長相当職以上の年齢別分布

0 20 40 60 80 100 120020406080100120

４名

８９名

３０名６４名

５７名

２６６名

１４名７名

１名

35～39歳

40～44歳

45～49歳

合計

20～24歳

25～29歳

30～34歳

50～54歳

55～59歳

0名

２８名

２９名９６名

１１名

２１６名

１６名１９名１７名

男性男性女性女性

４．人事制度の革新■若手や女性の活用状況

第55期決算説明会 - 株式会社クレディセゾン...'01'02...

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