calendario de indicadores económicos (del 01 al 05 de enero de … · 2018-01-03 · 1/ con...

1/ Con información al cierre del martes 02 de enero de 2018

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

03 de enero, 2018

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Apertura de Hoy:

Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos, con los inversionistas atentos a cifras económicas en EUA (ISM manufacturero) y las minutas de la última reunión de la FED (1pm).

En Irán, continúan las manifestaciones en contra de la actual política económica de ese país. Las revueltas iniciaron el jueves y se han convertido en la mayor reacción contra el poder iraní desde las protestas por los resultados electorales de 2009.

El precio internacional del petróleo (WTI) se ubica cerca de 61 dólares por barril. Gran parte de esta última alza son explicadas por las protestas en Irán. Además, el incendio de una refinería en Venezuela, los esfuerzos de la OPEP por mantener los precios esta-bles, y el hecho de que este año tendrá lugar la mayor salida a bolsa de la historia (la de la petrolera saudí Aramco), también ayu-dan en este desempeño alcista.

Hoy entró en vigor la mayor reforma de las normas financieras de Europa en diez años (MiFID II), que transformará el mercado financiero al buscar mejorar la protección de los inversionistas y evitar conflictos de intereses en la venta de productos financieros. Por lo pronto, esta mañana los volúmenes de operaciones bursátiles en Europa se ubican cerca de 25% por debajo del promedio de un mes y los inversionistas mostraban cautela mientras comprenden las implicaciones de las nuevas normas.

Por otro lado, hoy a la 1pm se dan a conocer las minutas de la última reunión de política monetaria de la FED, donde la autoridad se inclinó por subir su tasa de referencia en 25 puntos base. El interés se centrará en los comentarios sobre la inflación y la refor-ma fiscal aprobada recientemente. Los inversionistas buscarán cualquier indicio de un endurecimiento de la postura de normaliza-ción de tasas por un alza en las expectativas de inflación del mercado.

Por su parte, en EUA continúan los trabajos para acordar un plan de financiamiento que evite el cierre de oficinas después del 19 de enero (shutdown). Donald Trump se mantiene en su postura de que todo acuerdo en materia de legislación de gastos que inclui-ría protecciones para los jóvenes inmigrantes conocidos como “dreamers”, contemple el financiamiento de un muro en la frontera con México. Los líderes del Congreso y los funcionarios de la Casa Blanca planean reunirse hoy para fijar las condiciones de nego-ciación.

El peso mexicano opera volátil, pero con tendencia de apreciación. Actualmente se ubica alrededor de $19.40 (aunque por mo-mentos de la madrugada se apreció a $19.35). El precio internacional del petróleo, la cifra de ISM manufacturero de EUA y lo que pueda mencionarse en las minutas de la FED (estas dos últimas referencias podrían provocar apreciación generalizada del dólar frente a la mayoría de las monedas) definirán la tendencia durante la jornada.

Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $19.34 y $19.52 (el euro entre $1.199 y $1.209).

HoraPaís /

ZonaIndicador Periodo

Información

Reportada

Estimación

Consenso

Bloomberg

Dato

Anterior

1-ene. 19:45 China PMI Manufacturero (Caixin, puntos) Dic 51.50 50.70 50.80

2-ene. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, final) Dic 60.60 60.60 60.60

3-ene. 9:00 EUA ISM Manufacturero Dic 58.20 58.20

3-ene. 13:00 EUA Minutas de la Reunión de Política Monetaria de la FED Dic - -

3-ene. 19:45 China PMI Compuesto (Caixin, puntos) Dic 51.60

3-ene. 19:45 China PMI Servicios (Caixin, puntos) Dic 51.80 51.90

4-ene. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, final) Dic 56.50 56.50

4-ene. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, final) Dic 58.00 58.00

4-ene. 7:15 EUA Cambio en el empleo privado, Agencia ADP (miles) Dic 190 190

4-ene. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 30-dic 242 245

4-ene. 10:00 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 29-dic -5.00 -4.61

5-ene. 4:00 Euro Estimación de Inflación (Var % anual) Dic 1.40 1.50

5-ene. 7:30 EUA Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Dic 190 228

5-ene. 7:30 EUA Tasa de desempleo (%) Dic 4.10 4.10

5-ene. 7:30 EUA Salario promedio por hora (Var % anual) Dic 2.50 2.50

5-ene. 7:30 EUA Balanza Comercial (saldo en miles de millones de dólares) Nov -50.00 -48.70

5-ene. 9:00 EUA Pedidos de Fábrica (Var % mensual) Nov 1.10 -0.10

5-ene. 9:00 EUA ISM Servicios Dic 57.50 57.40

Calendario de Indicadores Económicos (del 01 al 05 de enero de 2018)

Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros



03 de enero, 2018

Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

Pesos por euro en un año

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19.54Promedio móvil 100 días

Promedio móvil 23 días

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MERCADO DE DIVISAS

Diaria 1 MesEn el

año

En 12

meses

Pesos por divisa

Dólar Fix 19.49 -0.9 4.5 -5.5 -6.0 20.62

Dólar Spot EE.UU. 19.54 -0.6 5.0 -5.7 -5.8 20.73

Euro Spot 23.61 0.0 6.9 8.2 8.9 21.81

Libra Spot 26.55 -0.1 5.8 3.7 4.3 25.59

Dólar Canadiense Spot 15.68 0.3 6.8 1.6 1.7 15.43

Yen Spot 0.18 0.0 5.4 -1.1 -0.6 0.18

Franco Suizo Spot 20.11 -0.5 6.4 -1.3 -0.7 20.37

Dólar por Euro 1.2012 0.1 1.2 14.2 14.9 1.0517

Yen por dólar 112.63 -0.1 0.2 -3.7 -4.2 116.96

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 19.65 19.85 20.18 20.85

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2016

Var % diaria Var % en el año

Peso colombiano (1.8) (1.8)

Real brasileño (1.5) (1.5)

Peso chileno (1.4) (1.4)

Peso argentino (1.2) (1.2)

Zloty polaco (0.9) (0.9)

Peso mexicano (0.6) (0.6)

Libra esterlina (0.6) (0.6)

Euro (0.4) (0.4)

Yen japonés (0.3) (0.4)

Rublo ruso (0.3) (0.3)

Rupia hindú (0.3) (0.3)

Rupia indonesa (0.3) (0.3)

Dólar australiano (0.3) (0.3)

Yuan chino (0.2) (0.2)

Won coreano (0.1) (0.1)

Nuevo dólar taiwanés (0.1) (0.1)

Rand sudafricano 0.6 0.6

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg



03 de enero, 2018

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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 7.250 7.250 7.250 6.68 7.25

Fondeo Bancario* 7.380 7.350 7.380 6.71 7.35

Cetes 28 días 7.250 7.220 7.250 6.69 7.22

Cetes 91 días 7.350 7.360 7.350 6.89 7.36

Cetes 182 días 7.540 7.530 7.540 7.02 7.53

Cetes 364 días 7.780 7.330 7.780 7.10 7.33

TIIE 28 7.628 7.631 7.628 7.0601 7.6311

TIIE 91 7.662 7.665 7.661 7.1277 7.6650

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 7.05 7.06 6.97 5.45 6.45

5 años 7.10 7.10 6.98 5.83 7.25

10 años 7.19 6.79 7.16 6.18 7.25

20 años 7.52 7.44 7.48 6.70 7.60

30 años 7.60 7.19 7.50 6.77 7.67

UDIS (pesos) 5.94 5.94 5.94 5.76 5.93

Udibonos 30 años 3.74 3.73 3.74 3.72 3.73

UMS 2021 (dolares) 2.30 2.31 2.30 2.30 2.31

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Jun-2018 7.53 7.47 7.53 6.94 7.47

MBONO Dic-2024 7.53 7.60 7.53 7.08 7.60

MBONO Jun-2027 7.58 7.65 7.58 7.18 7.65

MBONO May-2031 7.68 7.72 7.68 7.35 7.72

MBONO Nov-2038 7.73 7.78 7.73 7.50 7.78

1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.



Tasa

actual

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anterior

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2016

Tasa

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2016

RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 102 105 103 165 105 129

México 104 107 97 185 106 143

Brasil 156 162 157 282 162 276

Francia 17 18 14 73 17 33

Italia 121 117 102 218 117 145

España 56 56 47 91 56 80

Irlanda 25 25 25 70 25 53

Portugal 86 81 79 292 81 240

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

2016Maximo

en 12

meses

Valor

actual

Valor

Previo

Minimo

en 12

meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 1.50 1.50 1.50 1.10 1.50

T-Bill 3 meses 1.44 1.45 1.44 0.94 1.45

5 años 2.25 2.21 2.23 1.91 2.21

10 años 2.46 2.41 2.43 2.33 2.41

30 años 2.81 2.74 2.78 2.89 2.74

Libor 3 meses 1.69 1.69 1.69 1.26 1.69

Libor 12 meses 2.11 2.11 2.11 1.79 2.11

Tasa PRIME 4.50 4.50 4.50 4.10 4.50

Tasa

actual

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2017

2016

MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EU 2.46 2.41 2.41 México 7.59 7.66 7.66

Zona Euro 0.47 0.43 0.43 Chile 4.50 4.54 4.54

Japon 0.05 0.05 0.05 Brasil 10.26 10.32 10.26

Reino Unido 1.29 1.19 1.19 Portugal 2.01 1.94 1.94

Italia 2.10 2.02 2.02 Grecia 4.11 4.12 4.12

España 1.614 1.567 1.57 China 3.92 3.90 3.90

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2016Actual PrevioCierre

2016Actual Previo

DiariaAcum en

2017

Índice General de Commodities* 0.2 0.2 1,276.90 1,276.9 1,274

WTI (usd/barril) (0.1) (0.1) 60.37 60.4 60.4

Mezcla Mexicana (usd/barril) 1.0 21.4 56.19 56.2 56.2

Oro (usd/onza troy) 1.1 1.2 1,317.50 1,318 1,302.6

Plata (usd/onza troy) 1.5 1.4 17.19 17.2 16.9

Cobre (usd/kg) (0.7) (0.7) 327.80 327.8 330.1

Indice Agricola 0.9 0.9 1,297.4 1,297.4 1,286

Maiz (usd/bushel) (0.3) (5.3) 3.20 3.2 3.2

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

Variación %Precio

actual

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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.



03 de enero, 2018

Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)

/1

diaria 1 Mes En el añoEn 12

meses

IPyC (Mex) 50,033.95 1.38 5.86 1.38 9.62 75.59 2.69 19.82 8.78

Dow Jones (EU) 24,824.01 0.42 2.44 0.42 25.61 63.06 3.89 20.86 12.58

S&P 500 (EU) 2,695.81 0.83 2.03 0.83 20.41 55.54 3.33 22.63 13.39

Bovespa (Brasil) 77,891.04 1.95 7.14 1.95 29.33 73.78 1.81 19.31 8.90

Dax (Alemania) 12,871.39 -0.36 0.08 -0.36 12.11 36.28 1.85 18.93 7.41

FTSE 100 (Reino Unido) 7,648.10 -0.52 4.76 -0.52 7.07 78.03 1.99 22.83 10.00

CAC40 (Francia) 5,288.60 -0.45 -0.53 -0.45 8.77 37.46 1.60 18.17 9.60

Nikkei 225 (Japón) 22,764.94 -0.08 -0.24 0.00 19.10 48.60 1.90 19.52 9.74

SSE Composite (China) 3,348.33 1.24 0.93 1.24 6.77 63.36 1.82 16.99 13.59

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

(Unidades)

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

45,500

46,000

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

49,000

49,500

50,000

50,500

51,000

51,500

52,000

dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17



2,220

2,240

2,260

2,280

2,300

2,320

2,340

2,360

2,380

2,400

2,420

2,440

2,460

2,480

2,500

2,520

2,540

2,560

2,580

2,600

2,620

2,640

2,660

2,680

2,700

dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17



-1.1

-0.5

-0.4

-0.3

-0.3

3.8

3.9

4.1

5.2

5.3

ALPEKA

GRUMAB

GFNORTEO

WALMEX

BIMBOA

ASURB

CUERVO

PE&OLES

LIVEPOLC

GFINBURO

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ALPEKA

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03 de enero, 2018

/1

Actualización reciente

5.

Quincenal Acum. AnualAnual

(2q. Nov '17)Quincenal Acum. Anual

Anual

(2q. Nov '17)

INPC 0.44 6.56 6.69 6.67

Subyacente 0.43 4.85 4.90 4.95 No Subyacente 0.46 11.80 12.20 11.97

Mercancias 0.27 5.96 6.22 6.32 Agropecuarios 0.58 7.92 8.88 8.75

Servicios 0.56 3.90 3.78 3.78 Energét. Y Tarif. Gob. 0.39 14.27 14.29 13.99

Fuente: INEGI.

INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017 (var. %)

Por actividades Por componentes

III-17 II-17 I-17ene-

sep 172016 2015 II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016

1.5 1.9 3.2 2.2 2.9 2.6 Consumo Privado 3.4 3.0 3.2 2.8 2.7

Gasto Gubernamental 0.1 1.0 0.6 1.6 1.2

Primarias 0.9 1.4 4.3 2.2 3.8 1.5 Inversión Privada -2.3 -0.1 -1.2 1.1 0.1

Secundarias -0.7 -1.4 0.5 -0.5 0.4 1.0 Exportaciones 4.6 9.1 6.8 1.8 1.2

Terciarias 2.4 3.1 4.2 3.2 3.9 3.5 Importaciones 5.0 7.6 6.3 0.5 1.1Fuente: INEGI. Base 2008.

PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

oct.-17 sep.-17ene-oct

20172016 ago.-17

ene-ago

20172016

IGAE 0.9 0.9 2.0 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,293 120.6 676.2 732.6

3.8 3.2 2.3 4.2 Permantenes (miles) 16,562 86.9 530.8 649.8

-1.1 -1.0 -0.4 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,578 29.3 204.2 69.2

2.4 3.4 3.5 1.1 ago-17 jul-17 jun-17 2016

Actividades Terciarias 1.9 1.9 3.2 3.3 Tasa de desempleo 3.53% 3.41% 3.27% 3.37%

-0.1 -0.2 2.4 8.3 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

ago.-17

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

Creación/pérdida neta de empleos

Actividades Primarias

Actividad Industrial

Ind. Manufactureras

Ventas al menudeo

Variación % real anual

nov.-17 oct.-17 ene-nov 2017 2016 nov.-17 oct.-17 ene-nov 2017 2016

Exportaciones 9.2 13.2 9.7 -1.8 Importaciones 8.2 16.3 8.6 -2.1

Petroleras 44.7 16.5 23.3 -19.1 Consumo 14.6 18.0 9.8 -7.7

No Petroleras 7.3 13.0 9.0 -0.6 Bienes Intermedios 7.4 17.0 9.2 -0.8

Manufactureras 7.5 12.6 8.8 -1.1 Bienes de Capital 5.9 9.2 3.1 -3.8

Automotriz 11.6 18.8 12.0 -1.0 Balanza Comercial (md) 399 -2,066 -10,718 -13,135

2017* 2016 2015 sep.-17 ago.-17 jul.-17 2016

6.4 8.9 4.8 Reservas Internacionales 173.3 173.0 173.4 173.5

9.7 10.8 9.4

26.74 33.18

Fuente: INEGI y Banco de México.

Inversión Estranjera Directa (mmd)

Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)

SECTOR EXTERNO

Variación % anual Variación % anual

Ingresos por Remesas (var %)

Ingresos por Turismo Internacional (var%)

2017 2018 3T. '17 2T. '17 1T. '17 2016

PIB 1/ 3.0 3.1 1.2 1.5

PIB México (var. % real anual) 2.20 2.40 nov 17 oct 17 sep 17 dic 16

Inflación (var. % anual) 6.50 4.00 Precios al consumidor2/

0.4 0.1 0.5 0.3

Cetes 28 (cierre) 7.25 6.75 Precios al consumidor 3/ 2.2 2.0 2.2 2.1

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.00 18.20 Producción industrial 2/ 0.9 0.4 0.3 0.6

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.20 2.30 Producción industrial 3/ 2.9 2.1 1.6 0.7

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.1 4.1 4.2 4.7

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 228 244 18 155

4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. nov 17 oct 17 sep 17 2016

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /

98.5 100.7 95.1 98.2

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS



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