campo y comunidad

© I+D - Movimie nto CR E A - 2008

CAMPO Y COMUNIDAD

Abril de 2008

© I+D - Movimie nto CR E A - 2008www.a a cre a .org .a r(011) 4382-2076/79

Temas propuestosTemas propuestos

E voluc ión de l S e c torE voluc ión de l S e c tor As pe c tos F is c a le sAs pe c tos F is c a le s E xpa ns ión de la a g ric u lturaE xpa ns ión de la a g ric u ltura G ra nosG ra nos Ca rneCa rne Le c h eLe c h e E c onom ía s R e g iona le sE c onom ía s R e g iona le s


MetodologíaMetodología

De fin ic ión de c onc e ptos a ins ta la rDe fin ic ión de c onc e ptos a ins ta la r

R e c opila c ión y a ná lis is de in form a c ión R e c opila c ión y a ná lis is de in form a c ión

E le c c ión de dos o tre s da tos c la ve de a lto E le c c ión de dos o tre s da tos c la ve de a lto im pa c toim pa c to

B rinda r in form a c ión pa ra d ive rs os pe rfile s , B rinda r in form a c ión pa ra d ive rs os pe rfile s ,

Dis ponib le a d ive rs a s e s c a la s .Dis ponib le a d ive rs a s e s c a la s .


EVOLUCIÓN DEL

SECTOR


Temas tratados

Te nde nc ia s e n la c a ntida d de produc tore s Ind ic a dore s de c onc e ntra c ión P e que ño produc tor E duc a c ión / In fra e s truc tura E mple o R ura l Dire c to e Ind ire c to


Evolución superficie por productorEvolución superficie por productor

0

50

100

150

200

250

300

30 50 60 70 80 90 00

Europa América del Sur América del NorteOceania Argentina

F ue nte : AACR E A e n ba s e a F AO. E uropa (Ita lia , Hola nda , F ra nc ia y Dina ma rc a ), Amé rica de l S ur (Arg e ntina , B ra s il y Urug ua y), Amé rica de l Norte (E s ta dos Unidos y Ca na dá ), Oce a nía (Nue va Ze la nda y Aus tra lia ).

(e n los últimos 70 años , dé c a da de l ’30=100)

-16%

-6%

-42%

-17%

-2%

-22%

-14%

-53%

-47%

-32%

-21%

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Uruguay

Brasil

Argentina

Australia

Nva Zelanda

Canadá

EE.UU.

Dinamarca

Francia

Holanda

Italia

Variación de la cantidad de explotaciones agropecuarias(e n los últimos 20 años , pa ra los princ ipa le s pa ís e s )


Superficie promedio por productor y Superficie promedio por productor y cantidad de EAPscantidad de EAPs

250

300

350

400

450

500

550

600

1914

1918

1922

1926

1930

1934

1938

1942

1946

1950

1954

1958

1962

1966

1970

1974

1978

1982

1986

1990

1994

1998

2002

ha

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000cant de EAPsSup. Prom. EAPs

F ue nte : AACR E A e n ba s e a INDE C – Ce ns os Ag rope c ua rios .

(a ños 1914 a 2002 )


Variación EAPs Santa FeVariación EAPs Santa Fe

CNA 88 = base 100, empalmada con serie IPECFuente: AACREA en base INDEC e IPEC (Instituto Provincial de Estadisticas y Censos - Pcia Santa Fe)

CNA 88

CNA 02

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

% CNA IPEC


Santa FeSanta FePrincipales indicadoresPrincipales indicadores

75

80

85

90

95

100

105

110

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EAPs Ganado Vacuno Vacas en Ordeñe

Ganado Porcino Superficie agrícola

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EAPs Faena de aves Faena de bovinos

Litros de leche Faena de porcinos Producción de Granos

Año 2001 = base 100Fuente: AACREA en base a SAGPyA e IPEC (Instituto Provincial de Estadisticas y Censos - Pcia Santa Fe)

EAPs, Stock, SuperficieEAPs, Stock, Superficie EAPs, Faena, ProducciónEAPs, Faena, Producción


ProvinciaProvincia GiniGiniCórdobaCórdoba 0,3290,329

B ue nos Aire sB ue nos Aire s 0,3550,355

S a nta F eS a nta F e 0,3710,371

E ntre R íosE ntre R íos 0,3920,392

Cha coCha co 0,4020,402

Mis ione sMis ione s 0,4450,445

La P a mpaLa P a mpa 0,4850,485

F ormos aF ormos a 0,5200,520

S a n LuisS a n Luis 0,5500,550

S a ntia g o de l S a ntia g o de l E s te roE s te ro

0,5800,580

Tucumá nTucumá n 0,5880,588

Tota l de l pa ísTota l de l pa ís 0,6320,632

J ujuyJ ujuy 0,6410,641

Corrie nte sCorrie nte s 0,6490,649

S a n J ua nS a n J ua n 0,6890,689

S a nta CruzS a nta Cruz 0,7010,701

Ca ta ma rcaCa ta ma rca 0,7120,712

La R iojaLa R ioja 0,7180,718

R ío Ne g roR ío Ne g ro 0,7200,720

ChubutChubut 0,7420,742

S a ltaS a lta 0,7500,750

Me ndoz aMe ndoz a 0,7920,792

Ne uqué nNe uqué n 0,8380,838

Tie rra de l Tie rra de l F ue g oF ue g o

0,8420,842

Coe fic ie nte de G in i: s i e s 0 e s la pe rfe c ta d is tribuc ión de la s upe rfic ie , todos tie ne n lo m is mo; y s i e s 1, uno s olo e xplota todo.

S e re le vó in fo de : F AO: c on re s ulta dos d is pa re s pa ra c ompa ra c ión inte rna c iona lAÑOS a nte riore s (1947-1960-1969-1988): prove nie nte s de otra s pub lic a c ione s c on ig ua lm e nte re s u lta dos d is pa re s , c on lo que no s e inc luye ron e n la pre s e nta c ión.

Otros índice s :E l CR 4 (re le va e l pode r de me rca do de la s cua tro princ ipa le s firma s ) no e s un bue n indica dor, ya que s obre -s implifica e l a ná lis is de un me rca do comple jo. Al ig ua l que e l HHI (He rfinda h l – Hirs ch ma n inde x).

Concentración de las EAPsConcentración de las EAPs


Pequeño productor E xis te n va ria s de fin ic ione s de fue nte s o fic ia le s . SAGPyA - IICA, 220.000220.000 E AP s pe q ue ña s

c onte m pla s upe rfic ie y otra s c a ra c te rís tic a s

SePyMe e n ba s e a fa c tura c ión (pe que ños m e nos de

$3.040.000)

INTA - Cambio Rural, 158.000158.000 E AP s pe q ue ños y m e dia nos

e n ba s e a s upe rfic ie (42% de l tota l)

ONCCA - 64.00064.000 pe que ños (s o ja y g ira s o l) e n ba s e a produc c ión (m e nos de 500 t)

Res 284 (b o le tín o fic ia l 24-04-08) e n ba s e a produc c ión (tone la da s y produc to) e n ba s e a s upe rfic ie (s e g ún re g ión) e n ba s e a fa c tura c ión

MicroMicro $456.000 $456.000

P e que ñaP e que ña $3.040.000$3.040.000

Me dia naMe dia na $18.240.000$18.240.000

Gra nde s Gra nde s > $18.240.000> $18.240.000

S e P ym e E mpre s a a g rope cua ria (por fa c tura c ión a nua l)

ONCCAP e que ño produc tor (por tone la da s produc ida s )P a ra e l c a s o de la s oja :


Educación e infraestructura Educación e infraestructura educativaeducativa

Aproxima da me nte Aproxima da me nte el 50%el 50% de la s unida de s e duca tiva s de de la s unida de s e duca tiva s de E GB 1 y 2 de l tota l de l paE GB 1 y 2 de l tota l de l pa íís s s on ruraless on rurales

E n e l NOA y e l NE A e l 73% s on rura le sE n e l NOA y e l NE A e l 73% s on rura le s

E l 30% de la s E GB 1 y 2 rura le s de l paE l 30% de la s E GB 1 y 2 rura le s de l pa íís cue nta n con ss cue nta n con s óólo lo un doce nte e n e l e s ta b le c imie nto e s cola run doce nte e n e l e s ta b le c imie nto e s cola r

E l 38% de los ma yore s de 15 a ños que vive n e n e l c a mpo E l 38% de los ma yore s de 15 a ños que vive n e n e l c a mpo no te rminó la e s cue la prima ria , mie ntra s que e n la c iuda d no te rminó la e s cue la prima ria , mie ntra s que e n la c iuda d la c ifra lle g a a l 15%la c ifra lle g a a l 15%

F ue nte : Ag roa lime ntos Arg e ntinos II


Educación universitariaEducación universitaria

Ingres o de Alumnos a la Facultad de Ingres o de Alumnos a la Facultad de Agronomía de la UBAAgronomía de la UBA e n los ú ltimos 10 a ños os c ila a lre de dor de los e n los ú ltimos 10 a ños os c ila a lre de dor de los

800 a lum nos800 a lum nos .. La s va ria c ione s de pre c ios de los g ra nos La s va ria c ione s de pre c ios de los g ra nos

inc ide n notoria m e nte e n e l in te ré s o pos ib ilida d inc ide n notoria m e nte e n e l in te ré s o pos ib ilida d de e s tud ia r e n e s ta fa c u lta d.de e s tud ia r e n e s ta fa c u lta d.


Ingresos a la Facultad de Agronomía de la Ingresos a la Facultad de Agronomía de la UBA y cotización de los 4 principales cultivosUBA y cotización de los 4 principales cultivos

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ingresos $/t

(e n c a ntida d de a lumnos ing re s a dos y e n $ a mone da cons ta nte a c tua liz a dos a fe bre ro 2008 de los princ ipa le s 4 g ra nos , trig o, ma íz , g ira s ol y s o ja , ponde ra dos s e g ún s u pa rtic ipa c ión re la tiva e n la s uma toria de la producc ión )

F ue nte : AACR E A e n ba s e a UB A y B ols a de Ce re a le s


Caminos y TransporteCaminos y Transporte

61.000 km de la s re de s prim a ria s y s e c unda ria s e s tá n pa vime nta dos y 37.000 tie ne a lg ún tipo de "m e jora " (s ue los de g ra va ).

Los re s ta nte s 117.000 km (de lo s prim a rios y s e c unda rios ) s on c a m inos de tie rra , a l ig ua l que la g ra n m a yoría de lo s q ue form a n la re d te rc ia ria (m á s de 400.000 km).

E l c os to to ta l de tra ns porta r m e rc a de ría por c a m ino de tie rra e s un E l c os to to ta l de tra ns porta r m e rc a de ría por c a m ino de tie rra e s un 46% m á s c a ro que h a c e rlo por a s fa lto . (F ue nte : Via lida d Na c iona l)46% m á s c a ro que h a c e rlo por a s fa lto . (F ue nte : Via lida d Na c iona l)

E n la dé c a da de l ´70 e l m a te ria l roda nte fe rrovia rio c ons ta b a de 3.000 E n la dé c a da de l ´70 e l m a te ria l roda nte fe rrovia rio c ons ta b a de 3.000 loc om otora s y 90.000 va g one s , h oy e l s is te m a c ue nta c on 500 loc om otora s y 90.000 va g one s , h oy e l s is te m a c ue nta c on 500 loc om otora s y 25.000 va g one s de c a rg aloc om otora s y 25.000 va g one s de c a rg a


Ocupación según rama de la Ocupación según rama de la actividad económicaactividad económica

Da tos de l INDE C, Ce ns o Na c iona l de P obla c ión, Hog a re s Da tos de l INDE C, Ce ns o Na c iona l de P obla c ión, Hog a re s y Vivie nda s 2001.y Vivie nda s 2001.

P obla c ión ocupa da de 14 a ños o má sP obla c ión ocupa da de 14 a ños o má s 63 R a ma s de a c tivida d e conómica ce ns a da s63 R a ma s de a c tivida d e conómica ce ns a da s

La s cua tro princ ipa le s ra ma s de a c tivida d s on:La s cua tro princ ipa le s ra ma s de a c tivida d s on: 8,2%8,2% Ag ric u ltura , g a na de ría , c a z a y s ilvic ulturaAg ric u ltura , g a na de ría , c a z a y s ilvic ultura 10,2%10,2% Com e rc io a l por m a yor, e n c om is ión y a l por m e nor.Com e rc io a l por m a yor, e n c om is ión y a l por m e nor. 8,5%8,5% E ns e ña nz aE ns e ña nz a 8,5%8,5% Adm inis tra c ión púb lic a , de fe ns a y s e g urida d s oc ia l ob lig a toriaAdm inis tra c ión púb lic a , de fe ns a y s e g urida d s oc ia l ob lig a toria


Ocupación en agricultura, ganadería, caza Ocupación en agricultura, ganadería, caza y silvicultura y silvicultura

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Ciudad de Buenos AiresGran Buenos Aires

Tierra del FuegoSanta Cruz

Neuquén La Rioja Chubut

Total PaísSanta Fe Córdoba

Resto de Buenos AiresCatamarca

TucumánSan Luis

Salta Entre Ríos

Jujuy Río Negro Mendoza

Corrientes San Juan La Pampa Formosa

Chaco Santiago del Estero

Misiones

(e n % de l tota l, s e g ún provinc ia s , a ño 2001)

F ue nte : AACR E A e n ba s e a INDE C


Provincias seleccionadosProvincias seleccionadosMayor part. de ocupación, sobre el total, en agricultura, ganadería, caza y silvicultura por Departamento (2001)

P a mpe a naP a mpe a na

NOANOA

NE ANE A

CuyoCuyo

P a ta g oniaP a ta g oniaResto Bs. As. 9,3%

General Guido 39,8%

Pila 39,6%

Villarino 38,3%

Tordillo 30,6%

Carlos Tejedor 30,1%

Salta 13,9%

Cachi 52,9%

San Carlos 49,6%

Santa Victoria 45,8%

Iruya 45,2%

La Candelaria 44,4%

Corrientes 15,6%

Lavalle 53,9%

San Roque 36,1%

Concepción 34,8%

Sauce 33,2%

Bella Vista 32,0%

Mendoza 15,1%

Lavalle 55,1%

Tupungato 52,2%

Santa Rosa 47,8%

San Carlos 45,0%

Tunuyán 30,7%

Rio Negro 14,8%

El Cuy 63,0%

Ñorquinco 60,5%

9 de Julio 44,3%

Valcheta 38,7%

Avellaneda 33,3%


50

60

70

80

90

100

110

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Industria Agroalimentaria Otras ramas de la industria

El salario en la Agroindustria cayó menos durante la crisis de 2002 que otras ramas de la industria y además, en los años posteriores al 2002 registró una recuperación del salario real más rápida, regresando entre el 2005 y el 2006 a valores reales similares a los registrados previamente a la crisis.

“Industria Agroalimentaria” incluye productos alimenticios, elaboración de productos lácteos, molienda agroindustrial, fabricación de agroquímicos, fabricación de maquinaria agrícola y elaboración de bebidas.

“Otras ramas de la industria” incluye fabricación de textiles, producción de combustibles, fabricación de productos del plástico, fundición de hierro y metales no ferrosos y fabricación de vehículos automotores.

Evolución del salario real en el sector industrial para el período 1997-2006 Base 100=1997

Empleo AgroindustrialEmpleo Agroindustrial

Fuente: AACREA en base a datos del CEP


La cantidad de puestos de trabajo rural indirecto en prestación de servicios de maquinaria en la Pcia de Bs As, aumentó alrededor del 45% en los últimos 5 años, al igual que el empleo directo rural nacional (sector I).

La evolución de la superficie sembrada (principales 6 cultivos) aumentó casi un 15% en el mismo período, a la vez que el stock ganadero lo hizo en un 5%.

85

95

105

115

125

135

145

155

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Empleo servicios maquinaria Stock ganaderoÁrea sembrada Empleo rural directo

Evolución del área sembrada, el stock ganadero, empleo indirecto (servicios de maquinaria agrícola) y empleo directo nacional para el período 2001/02 - 2005-06 Base 100=2001/02

Fuente: AACREA en base a la DPE - Prov. de Buenos Aires, SENASA, SAGPYA y SRT-AFIP.

Empleo Rural - Pcia. de Bs. As.Empleo Rural - Pcia. de Bs. As.


Resumen - Evolución del SectorResumen - Evolución del Sector

La conce ntra c ión de la e xplota c ión de la tie rra e s un fe nóme no La conce ntra c ión de la e xplota c ión de la tie rra e s un fe nóme no mundia l. E n los últimos 70 a ños , la conce ntra c ión de la mundia l. E n los últimos 70 a ños , la conce ntra c ión de la s upe rfic ie a lc a nz ó un 200% e n Amé rica de l Norte , un 170% e n s upe rfic ie a lc a nz ó un 200% e n Amé rica de l Norte , un 170% e n E uropa y un 50% e n Arg e ntina .E uropa y un 50% e n Arg e ntina .

No ha y cons e ns o a nive l ofic ia l s obre la de finic ión de pe que ño No ha y cons e ns o a nive l ofic ia l s obre la de finic ión de pe que ño produc tor.produc tor.

S ólo a na liz a r e l e mple o rura l a nive l na c iona l e s e s ca s o, s e S ólo a na liz a r e l e mple o rura l a nive l na c iona l e s e s ca s o, s e de be ría ha ce r a nive l loca l, ya que e l porce nta je de e mple o de be ría ha ce r a nive l loca l, ya que e l porce nta je de e mple o dire c to e n e l s e c tor a nive l na c iona l e s de l 8% , mie ntra s que dire c to e n e l s e c tor a nive l na c iona l e s de l 8% , mie ntra s que a na liz a do a nive l provinc ia y/o munic ipio a lc a nz a va lore s de a na liz a do a nive l provinc ia y/o munic ipio a lc a nz a va lore s de e ntre e l 15 y e l 50% de l e mple o tota l, de pe ndie ndo e l c a s o.e ntre e l 15 y e l 50% de l e mple o tota l, de pe ndie ndo e l c a s o.

E s ta de mos tra do que e l a g ro e s un g e ne ra dor de e mple o E s ta de mos tra do que e l a g ro e s un g e ne ra dor de e mple o indire c to, ya que e n la provinc ia de B ue nos Aire s , a lo la rg o de indire c to, ya que e n la provinc ia de B ue nos Aire s , a lo la rg o de los últimos 5 a ños la g e ne ra c ión de e mple o e n pre s ta c ión de los últimos 5 a ños la g e ne ra c ión de e mple o e n pre s ta c ión de s e rvic ios de ma quina ria a g rícola c re c ió má s de l 45% . s e rvic ios de ma quina ria a g rícola c re c ió má s de l 45% .


ASPECTOSFISCALES


Temas tratados: Temas tratados: Com pa ra c ión c on otros pa ís e s .Com pa ra c ión c on otros pa ís e s .

P re s ión fis c a l a n ive l de e mpre s a – impa c to P re s ión fis c a l a n ive l de e mpre s a – impa c to a n ive l loc a l.a n ive l loc a l.

Tipo de c a m b io.Tipo de c a m b io.

E nde uda mie nto y c a pa c ida d de pa g o.E nde uda mie nto y c a pa c ida d de pa g o.

De re c h os de E xporta c ión e n Cue nta s De re c h os de E xporta c ión e n Cue nta s Na c iona le s .Na c iona le s .


Comparación de la presión fiscal en Comparación de la presión fiscal en países Sudamericanospaíses Sudamericanos(año 2005)(año 2005)

1. Política Fiscal

Presión Fiscal al agro

(como % del PBI agropecuario)

Gasto Público Agropecuario


Gasto en Infraestructura

(inversión infraestr. agrop / PBI agropecuario)

2. Política Monetario-Financiera

Monto del crédito agropecuario


Tasa media de interés p/agropecuarios

(según moneda)

13,20%

9% (U$S) 17% m/n

2,76%

2,67%

1,06%

32,60%

23,30%

3,00%

0,47%

0,06%

4,80%

s/d

26,35%

0,65%

3,04%

s/d19,80% 7,6% (U$S)

6,31%

57,48%

11% (U$S)

s/d

9,92%

4,20%

67,96%

4.91% (U$S) 3,95% m/n

7,37%

2,12%

Paraguay Uruguay

6,90%

8,00%

Argentina Brasil Bolivia Chile

F ue nte : IICA Urug ua y

La pre s ión fis c a l pa ra e l s e c tor a g rope c ua rio e n Arg e ntina e n e l a ño 2005 fue de l 23,3%23,3% , va lor c ons ide ra b le m e nte s upe rior a otros pa ís e s de la re g ión. A s u ve z , e l g a s to púb lic o s e c toria l s e e nc ue ntra e ntre los % m á s ba jos de la re g ión.


Modelos: Modelos:

Me dir re s u lta dos e c onómic os de c a m pa ña Me dir re s u lta dos e c onómic os de c a m pa ña 07/08 e n mode los z ona le s de produc c ión. 07/08 e n mode los z ona le s de produc c ión. E va lua r la pre s ión fis c a l.E va lua r la pre s ión fis c a l.

Tre s m ode los 100% a g ríc o la s :Tre s m ode los 100% a g ríc o la s :

In te nde nte Alve a r In te nde nte Alve a r

S ur de S a nta F eS ur de S a nta F e

Tuc um á nTuc um á n

Ca m po prop io – Ca m po Arre nda doCa m po prop io – Ca m po Arre nda do


Impuestos considerados: Impuestos considerados: Provinciales:Provinciales:

Ingresos BrutosIngresos Brutos

Impuesto a los SellosImpuesto a los Sellos

Impuesto InmobiliarioImpuesto Inmobiliario

AutomotorAutomotor

Municipales:Municipales:Tasa vial Tasa vial

OtrosOtros

NacionalesNacionales:

Im pue s to a la s G a na nc ia s

Im pue s to a lo s Dé b itos y Cré ditos

S e g urida d S oc ia l

IVA (s i s e g e ne ra n CF )

De re c h os de E xporta c ión

Im pue s to a l G a s o il

Im pue s to a lo s B ie ne s P e rs ona le s

Autónom os


Impuestos y tasas

Gastos Comerciales

Gastos Directos

Indirectos + Arrendamientos

Resultado después de impuestos

Impuestos y tasas

Gastos Comerciales

Gastos Directos

Indirectos


100% campo propio 100% campo arrendadoIntendente Alvear Intendente Alvear

14%

7%

20%

13%

46%

-4%

31%

20%

13%

39%


Impuestos

Gastos Comerciales

Gastos Directos



Impuestos

Gastos Comerciales

Gastos Directos

Indirectos


100% campo propio 100% campo arrendadoTucumán: Tucumán:

12%4%

21%

13%

46%

3%

18%

21%

17%

41%


Impuestos

Gastos Comerciales

Gastos Directos



Impuestos

Gastos Comerciales

Gastos Directos

Indirectos


100% campo propio 100% campo arrendadoSur de Santa Fe: Sur de Santa Fe:

4%

27%

21%

11%

38%

17%

5%

21%

11%

46%


Fuente: AACREA en base a datos del INDEC, BCRA, CEI y SAGPyA

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

ene-92

sep-92

may-93

ene-94

sep-94

may-95

ene-96

sep-96

may-97

ene-98

sep-98

may-99

ene-00

sep-00

may-01

ene-02

sep-02

may-03

ene-04

sep-04

may-05

ene-06

sep-06

may-07

ene-08

Paridad u$s ajustada u$s ajustado 4 cultivos

Paridad u$s ajustada por inflación : Paridad u$s ajustada por inflación : general vs. agro general vs. agro

Índice, base Enero de 1992 = 100


70

90

110

130

150

170

190

210

230

ene-92

nov-92

sep-93

jul-94

may-95

mar-96

ene-97

nov-97

sep-98

jul-99

may-00

mar-01

ene-02

nov-02

sep-03

jul-04

may-05

mar-06

ene-07

nov-07

TCRA TCRM

Fuente: AACREA en base a datos del CEI, INDEC y BCRA

Índice, base Enero de 1992 = 100

Tipo de cambio real multilateral: Tipo de cambio real multilateral: general vs. agro general vs. agro


Fuente: AACREA en base a datos del INDEC y BCRA

Préstamos por actividadPréstamos por actividad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000I-

92

I-93

I-94

I-95

I-96

I-97

I-98

I-99

I-00

I-01

I-02

I-03

I-04

I-05

I-06

I-07

Mill. de $ Morosidad Normal % Morosidad (eje derecho)

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura




0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000I-

92

I-93

I-94

I-95

I-96

I-97

I-98

I-99

I-00

I-01

I-02

I-03

I-04

I-05

I-06

I-07

Mill. de $ Morosidad Normal % Morosidad (eje derecho)

Cereales, oleaginosas y forrajeras

© I+D - Movimie nto CR E A - 2008www.a a cre a .org .a r(011) 4382-2076/79Fuente: AACREA en base a datos del INDEC y BCRA


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

I-92

I-93

I-94

I-95

I-96

I-97

I-98

I-99

I-00

I-01

I-02

I-03

I-04

I-05

I-06

I-07

Mill. de $ Moros idad Normal % Morosidad (eje derecho)

Bovinos (excl. Cabaña y leche)



Tasas de interés por actividad (en $)Tasas de interés por actividad (en $)

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Cereales, oleaginosas y forrajerasBovino -excepto en cabañas y para la producción de leche-Producción de leche (incluye la cría de ganado para la producción de leche)



Tasas de interés por actividad Tasas de interés por actividad (en u$s)(en u$s)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cereales, oleaginosas y forrajeras

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques


Retenciones por productoRetenciones por producto - - Poroto SecoPoroto Seco

•E l de re c h o de e xporta c ión pa ra e l c onjunto de pos ic ione s a ra nc e la ria s e n la s que inte rvie ne e l poroto s eco e s de l 5,5% (ne to de re inte g ros ).

•La re c a uda c ión tota l e n conc e pto de de re c h os de e xporta c ión a l poroto tota liz ó los 17,85 mill de us d e n e l 2007, c ifra que s olo re pre s e nta e l 0,28% de la re c a uda c ión tota l por re te nc ione s .


Retenciones por producto - ArrozRetenciones por producto - Arroz

•E l de re c h o de e xporta c ión pa ra e l c onjunto de pos ic ione s a ra nc e la ria s e n la s que inte rvie ne e l arroz e s de l 5,73% (ne to de re inte g ros ).

•La re c a uda c ión tota l e n conc e pto de de re c h os de e xporta c ión a l a rroz tota liz ó los 7,61 mill de us d e n e l 2007, c ifra que s o lo re pre s e nta e l 0,12% de la re c a uda c ión tota l por re te nc ione s .


Retenciones por producto -Retenciones por producto - Algodón Algodón

•E l de re c h o de e xporta c ión pa ra e l c onjunto de pos ic ione s a ra nc e la ria s e n la s que inte rvie ne e l algodón e s de l 4% (ne to de re inte g ros ).

•La re c a uda c ión tota l e n conc e pto de de re c h os de e xporta c ión a l a lg odón tota liz ó los 1,4 mill de us d e n e l 2007, c ifra que s o lo re pre s e nta e l 0,007% de la re c a uda c ión tota l por re te nc ione s .


Resumen - Aspectos FiscalesResumen - Aspectos Fiscales

La pre s ión fis c a l e n e l a g ro Arg e ntino e s la m á s a lta de la re g ión. La pre s ión fis c a l e n e l a g ro Arg e ntino e s la m á s a lta de la re g ión. Mie ntra s q ue e n nue s tro pa ís a s um e va lore s c e rc a nos a l 23% , e n Mie ntra s q ue e n nue s tro pa ís a s um e va lore s c e rc a nos a l 23% , e n Urug ua y re pre s e nta un 6,9% , s ie ndo a ún me nor e n B ra s il: 2 ,8% .Urug ua y re pre s e nta un 6,9% , s ie ndo a ún me nor e n B ra s il: 2 ,8% .

Los re s u lta dos e c onóm ic os de la pre s e nte y la futura c a mpa ña Los re s u lta dos e c onóm ic os de la pre s e nte y la futura c a mpa ña de s a lie nta n la produc c ión, c om o lo de m ue s tra e l m ode lo a na liz a do. de s a lie nta n la produc c ión, c om o lo de m ue s tra e l m ode lo a na liz a do. E n e l c a s o de Inte nde nte Alve a r, produc ir e n c a m po 100% prop io E n e l c a s o de Inte nde nte Alve a r, produc ir e n c a m po 100% prop io a rro ja un re s u lta do de s pué s de im pue s tos de 14% , m ie ntra s que e l a rro ja un re s u lta do de s pué s de im pue s tos de 14% , m ie ntra s que e l m is m o re s u lta do e n c a m po 100% a lqu ila do, a s um e va lore s m is m o re s u lta do e n c a m po 100% a lqu ila do, a s um e va lore s ne g a tivos .ne g a tivos .

E l tipo de c a m b io e n u$s h a c a ído a va lore s de los '90, a pe s a r de E l tipo de c a m b io e n u$s h a c a ído a va lore s de los '90, a pe s a r de e s o y da do por e l pode r de c om pra de otros pa ís e s , s e m a ntie ne la e s o y da do por e l pode r de c om pra de otros pa ís e s , s e m a ntie ne la c om pe titivida d pre c io .c om pe titivida d pre c io .

La s re te nc ione s e n a lg unos produc tos no g e ne ra n im pa c to e n la La s re te nc ione s e n a lg unos produc tos no g e ne ra n im pa c to e n la re c a uda c ión na c iona l, pe ro inc ide n fue rte m e nte e n la s c om unida de s re c a uda c ión na c iona l, pe ro inc ide n fue rte m e nte e n la s c om unida de s loc a le s . E n e l c a s o pa rtic u la r de l a lg odón, la s re te nc ione s ne ta s de loc a le s . E n e l c a s o pa rtic u la r de l a lg odón, la s re te nc ione s ne ta s de re in te g ros s on de 1 ,4 m ill. de u$s , lo que re pre s e nta e l 0 ,007% de la re in te g ros s on de 1 ,4 m ill. de u$s , lo que re pre s e nta e l 0 ,007% de la re c a uda c ión tota l por de re c h os de e xporta c ión.re c a uda c ión tota l por de re c h os de e xporta c ión.


EXPANSIÓN DE LA AGRICULTURA


IntroducciónIntroducción

Ca ra c te rís tic a s de la e xpa ns ión: Ca ra c te rís tic a s de la e xpa ns ión: Aná lis is Ge og rá ficoAná lis is Ge og rá fico P os ib le s c a us a le sP os ib le s c a us a le s

S itua c ión e n otros pa ís e s a g ríc o la sS itua c ión e n otros pa ís e s a g ríc o la s

S us te nta b ilida d:S us te nta b ilida d: Via b ilida d a mbie nta lVia b ilida d a mbie nta l Via b ilida d e conómicaVia b ilida d e conómica Via b ilida d S oc ia lVia b ilida d S oc ia l


Evolución superficie sembradaEvolución superficie sembrada(principales 22 cultivos(*), en mill. de ha - campañas 1970/71 a 2006/07)(principales 22 cultivos(*), en mill. de ha - campañas 1970/71 a 2006/07)

0

5

10

15

20

25

30

35

1970

/71

1971

/72

1972

/73

1973

/74

1974

/75

1975

/76

1976

/77

1977

/78

1978

/79

1979

/80

1980

/81

1981

/82

1982

/83

1983

/84

1984

/85

1985

/86

1986

/87

1987

/88

1988

/89

1989

/90

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

mill. de ha Total SOJA Resto

F ue nte : AACR E A e n ba s e a S AGP yA. (*) inc luye : Alg odón, Alpis te , Arroz , Ave na , Ca ña de Az úc a r, Ca rta mo, Ce ba da Ce rve ce ra , Ce ba da F orra je ra , Ce nte no, Colz a , G ira s ol, Lino, Ma íz , Ma ní, Mijo, P oroto s e co, S oja , S org o, Te , Trig o, Trig o Ca nde a l, Ye rba Ma te


Positivos >+ 20%Positivos >+ 20%: :

Arroz, Cebada, Maíz, Cártamo y Soja.Arroz, Cebada, Maíz, Cártamo y Soja.

Intermedios entre +20% y 0%Intermedios entre +20% y 0%: :

Trigo, Maní y Yerba Mate.Trigo, Maní y Yerba Mate.

Intermedios entre 0% y -20%Intermedios entre 0% y -20%: :

Girasol, Caña de Azúcar y Té.Girasol, Caña de Azúcar y Té.

Negativos <-20%Negativos <-20%: :

Alpiste, Avena, Centeno, Mijo, Sorgo, Colza, Lino Alpiste, Avena, Centeno, Mijo, Sorgo, Colza, Lino Algodón y Tung.Algodón y Tung.

Variaciones en superficie:Variaciones en superficie:Quinquenio 87/88 – 91/92 Vs. Quinquenio 02/03 – 06/07 para 20 cultivos


0

20

40

60

80

100

120

1970

/71

1971

/72

1972

/73

1973

/74

1974

/75

1975

/76

1976

/77

1977

/78

1978

/79

1979

/80

1980

/81

1981

/82

1982

/83

1983

/84

1984

/85

1985

/86

1986

/87

1987

/88

1988

/89

1989

/90

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

mill. de t Total SOJA Resto

Evolución de la producciónEvolución de la producción(principales 22 cultivos(*), en mill. de t - campañas 1970/71 a 2006/07)(principales 22 cultivos(*), en mill. de t - campañas 1970/71 a 2006/07)

F ue nte : AACR E A e n ba s e a S AGP yA. (*) inc luye : Alg odón, Alpis te , Arroz , Ave na , Ca ña de Az úc a r, Ca rta mo, Ce ba da Ce rve ce ra , Ce ba da F orra je ra , Ce nte no, Colz a , G ira s ol, Lino, Ma íz , Ma ní, Mijo, P oroto s e co, S oja , S org o, Te , Trig o, Trig o Ca nde a l, Ye rba Ma te


Las principales variaciones:Las principales variaciones:en las en las últimas 20 campañas agrícolasúltimas 20 campañas agrícolas para para 22 cultivos22 cultivos S upe rfic ie a g ríc o laS upe rfic ie a g ríc o la : :

de 20,4 a 32 m ill. de h a , de 20,4 a 32 m ill. de h a , 56% de aumento56% de aumento

R e ndim ie ntosR e ndim ie ntos : :

de 2.540 a 3.580 kg /h a , de 2.540 a 3.580 kg /h a , 40% aumento40% aumento

P roduc c ión de g ra nosP roduc c ión de g ra nos : :

de 52 a 114 m ill. de t, de 52 a 114 m ill. de t, 120% de aumento120% de aumento


SANTA FE

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

1970/71

1973/74

1976/77

1979/80

1982/83

1985/86

1988/89

1991/92

1994/95

1997/98

2000/01

2003/04

2006/07

Su

p.

sem

bra

da (

has)

SOJA

MANI

LINO

GIRASOL

COLZA

TRIGO

SORGO

MIJO

MAIZ

CENTENO

CEBADAFORRAJERA CEBADACERVECERA AVENA

ARROZ

ALPISTE

SANTIAGO DEL ESTERO

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1970/71

1973/74

1976/77

1979/80

1982/83

1985/86

1988/89

1991/92

1994/95

1997/98

2000/01

2003/04

2006/07

Su

p.

sem

bra

da (

has)

SOJA

LINO

GIRASOL

COLZA

CARTAMO

TRIGO

SORGO

MIJO

MAIZ

CENTENO

CEBADAFORRAJERA AVENA Fuente: AACREA en base a SAGPyA

Dif

eren

cia

sD

ifer

enci

as


RotacionesRotacionesBUENOS AIRES 9 DE JULIO M-S-T/S-S-T/S-Gir-S-S-S 65%

DAIREAUX M-S-T/S-S-Gir-S-S 63%ROJAS M-S-T/S-S-S 67%TANDIL Gir-T/S-S-C/S-T 34%

CHACO BERMEJO M-S-Sgo-G-T/S-Arr-Arr 19%COMANDANTE FERNANDEZ M-S-Alg-S-S-T/S 52%

CORDOBA MARCOS JUAREZ M-S-T/S-S-S 67%RIO PRIMERO M-S-T/S-S-S-S-S-S-S 84%

ENTRE RIOS FELICIANO Sgo-S-Arr-S 50%VICTORIA M-S-T/S-S-S 67%

CORRIENTES ** TOTAL M-S-Arr-Arr-Arr-Arr-Arr 17%FORMOSA ** TOTAL M-Alg 0%LA PAMPA CATRILO G-M-G-G-T-S-G 14%

REALICO M-S-G-S 44%

SALTA ANTA T/S-S-Vs-S 61%ORAN S-Por-S-Por-Por 33%

SANTA FE GENERAL OBLIGADO M-G-T/S-G-S 33%SAN LORENZO T/S-S-S-S-S 80%

SANTIAGO DEL ESTERO GENERAL TABOADA M-S-T/S-S-T/S 58%SAN MARTIN Alg-S-Alg-Alg 24%

TUCUMAN LA COCHA T/S-S 67%


Rotaciones IIRotaciones II


Fuente: AACREA en base a datos de la SAGPyA

05.000.000

10.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.00035.000.00040.000.00045.000.00050.000.000

1970/71 1972/73 1974/75 1976/77 1978/79 1980/81 1982/83 1984/85 1986/87 1988/89 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07

Producción (Tn.)

Producción de soja en ArgentinaProducción de soja en Argentina

Cambio Paradigma Cambio Paradigma TecnológicoTecnológico

OrganizacionalOrganizacional


Fuente: AACREA en base a datos de la SAGPyA

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Rindes (Tn./Ha.) Promedios

1,78 t/ha

2,06 t/ha

2,61 t/ha

27%27%

15%15%

Rendimientos de soja - Total paísRendimientos de soja - Total país


Actualmente, el eje estratégico de la explotación agrícola no está tan centrado en la propiedad de la tierra como en la capacidad para organizar y coordinar una red la capacidad para organizar y coordinar una red de contratosde contratos.

Aún en los casos de productores propietarios de la tierra en la que trabajan, la estrategia económica y financiera más usual es la de un empresario “organizador de un empresario “organizador de contratos”contratos” vinculado con diversos mercados: de capitales para el financiamiento, de tierras para el arrendamiento, y de servicios en el que los contratistas son los oferentes (Rabinovich y Torres, 2004).

Fte: CEPAL Serie Medio Ambiente y Desarrollo N# 118. D.Manuel-Navarrete, G.Gallopin y otros.Análisis sistémico de la agriculturización en la pampa húmeda argentina y sus consecuencias en regiones extra pampeanas: sostenibilidad,brechas de conocimiento eintegración de políticas


La s te nde nc ia s de a ume nto de lluvia s e n

los ’80-’90 jus tific a n una e xpa ns ion e n

de te rmina da s R e g ione s

Fuente: NSF-AACREA Proyecto Clima

LluviasLluviasPcia. Bs . As .

Pcia. Córdoba


Componente económico de la Componente económico de la expansión relativa de la Sojaexpansión relativa de la Soja

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1987

/88

1989

/90

1991

/92

1993

/94

1995

/96

1997

/98

1999

/00

2001

/02

2003

/04

2005

/06

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Rel $/$

Prom Rel $/$ 87-91

Prom Rel $/$ 92-96

Prom Rel $/$ 97-01

Prom Rel $/$ 02-07

% Superficie Soja

Fte: Adaptado de NSF-AACREA Proyecto Clima


Área Sembrada a nivel mundialÁrea Sembrada a nivel mundial(como % del total)

Fuente: AACREA en base a USDA y FAO

Promedio de cultivos últimos 10 años

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Alemania Argentina Australia Brasil Canadá China EEUU Francia Italia Ucrania

Arroz Canola Cebada Girasol Maiz Trigo Soja


Resumen - Expansión de la Resumen - Expansión de la AgriculturaAgricultura Ha y un c la ro a um e nto de la s upe rfic ie a g ríc o la , Ha y un c la ro a um e nto de la s upe rfic ie a g ríc o la ,

da do por e l c a m b io de a c tiv ida d (a g ric u ltura x da do por e l c a m b io de a c tiv ida d (a g ric u ltura x g a na de ría e xte ns iva ) y por inc orpora c ión de g a na de ría e xte ns iva ) y por inc orpora c ión de nue va s z ona s , a de m á s de l c a mb io de pa ra d ig ma .nue va s z ona s , a de m á s de l c a mb io de pa ra d ig ma .

Mz -S j-Tr/S j-Vs -S j = e s to im plic a 50% de s o ja .Mz -S j-Tr/S j-Vs -S j = e s to im plic a 50% de s o ja .

Ha y prob le m a s de ba jo n ive l de rota c ione s e n Ha y prob le m a s de ba jo n ive l de rota c ione s e n a lg una s re g ione s de l pa ís .a lg una s re g ione s de l pa ís .


GRANOS


Granos De s c ue ntos . Com pe ns a c ione s . E voluc ión de los c os tos . R e nta y proba b ilida d de que bra nto. F le te s Contra tos de fu turos


Premio - DescuentoPremio - Descuento

F ue nte : AACR E A e n ba s e a B ols a de Ce re a le s

Los c ultivos re s ta nte s e s tá n re g is tra ndo de s c ue ntos ma yore s a los a ños a nte riore s . Ade m á s , e n e l c a s o de l G ira s o l, pa s o de te ne r pre m ios a un de s c ue nto c e rc a no a los 40 u$s /t.

E n trig o, dura nte e l pe ríodo 2006-2007 e l de s c ue nto prom e dio fue de 40 u$s /t. E n lo que va de l a ño 2008, e l de s c ue nto s e trip lic ó, prom e dia ndo los 120 u$s /t.


Maíz: Premio – DescuentoMaíz: Premio – Descuento


E n lo que va de l a ño no s e lle g a ron a da r pre m ios e n m a íz , s ie ndo e l de s c ue nto m á xim o c e rc a no a los 20 u$s /t.

Ag re g a ndo los m á xim os y m ín im os de l de s c ue nto a l a ná lis is , s e pue de v is ua liz a r e n e l c a s o de m a íz , que de b ido a l c ie rre de R e g is tro de E xporta c ión e l de s c ue nto lle g ó a s e r de 30 u$s /t.


Estacionalidad (premio- descuento) Estacionalidad (premio- descuento) MaízMaíz


Trigo: composición del precioTrigo: composición del precio


Compa ra ndo e l pre c io d is ponib le de l trig o, c ontra lo que de be ría va le r pa ra c ompe tir c on e l Trig o G olfo B la ndo, e l trig o a rg e ntino va le un 40% de é s te . Ha b ie ndo lle g a do va le r por e nc ima de e s te (c ua ndo s e ve e n e l g rá fic o 110-130% ) P a rte s e va c om o re te nc ione s , pa rte s e de s c ue nta c omo prima de rie s g o de los ope ra dore s , y otra pa rte e s un de s c ue nto a s oc ia do a l rie s g o pa ís .


Exportaciones de Harina y TrigoExportaciones de Harina y Trigo

F ue nte : AACR E A e n ba s e a S AGP yA, F AIM.

Dura nte la s ú ltimos 4 a ños la e xporta c ión de trig o no h a mos tra do a ume ntos c ons ide ra b le s . No a s í la e xporta c ión de h a rina de trig o, que h a re g is tra do un fue rte c re c im ie nto, e n torno a l 250% , dura nte e l m is m o pe ríodo.


Consumo y compensacionesConsumo y compensaciones

El dato de las compensaciones fue calculado haciendo el monto total compensado/el valor promedio anual compensado ($/t)

30% nocompens ado

73,5% nocompens ado

26,5%compens ado

70%compens ado

4,58

S obre la ba s e de l c ons um o inte rno e s tim a do pa ra e l 2007, los m olinos re c ib ie ron un 70% de c om pe ns a c ione s , m ie ntra s que los produc tore s e l 26,5% .


Premio – Descuento (promedio, Premio – Descuento (promedio, máx y min)máx y min)


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Gas oil Urea Fosfato diamónico Glifosato 48% Girasol Trigo Soja Maíz

Insumos y ProductosInsumos y ProductosVariación Abr 08 vs Mar 07Variación Abr 08 vs Mar 07

F ue nte : AACR E A

E l a ume nto de los ins umos e n e l ú ltimo a ño h a s ido m a yor a l de los produc tos a g rope c ua rios .Los ins um os que má s a um e nta ron fue ron e l G lifos a to (160% ) y e l P DA(120% ), m ie ntra s que e l g ira s o l a um e ntó un 85% , e l trig o un 89% y e l novillo un 22% .

Gas Oil Urea PDA Glifosato Girasol Trigo Soja Maiz0,73 510 1200 7,5 380 218 280 161


Renta y Probabilidad de Renta y Probabilidad de quebrantoquebranto

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Renta - Mz Renta - SjProb. Quebranto Mz (%) Prob. Quebranto Sj (%)


FletesFletesRes olución 285/08Res olución 285/08

El productor paga un flete de 450 kmEl productor paga un flete de 450 km ,, e l re s to de l fle te lo pa g a e l g ob ie rno, pa ra ig ua la r a todos c on re s pe c to a l pue rto.e l re s to de l fle te lo pa g a e l g ob ie rno, pa ra ig ua la r a todos c on re s pe c to a l pue rto.

Alcanza a:Alcanza a:La c a m pa ña 2007/08La c a m pa ña 2007/08

S oja y G ira s o lS o ja y G ira s o l

P rovinc ia s e xtra pa m pe a na sP rovinc ia s e xtra pa m pe a na s

P roduc tore s que te ng a n la s o ja y g ira s ol c om o princ ipa l a c tivida d y que te ng a nP roduc tore s que te ng a n la s o ja y g ira s ol c om o princ ipa l a c tivida d y que te ng a n

m e nos de 350 h a s , 500 t, $500.000 de fa c tura c ión (e je rc ic io a nte rior) y $800.000m e nos de 350 h a s , 500 t, $500.000 de fa c tura c ión (e je rc ic io a nte rior) y $800.000

(próxim o e je rc ic io)(próxim o e je rc ic io)


Diferencia entre extra-pampeano y Diferencia entre extra-pampeano y a + de 400 km. de puertoa + de 400 km. de puertoCampaña 2006/07Campaña 2006/07

Provincias extrapampeanas: se calculo por diferencia entre el total nacional menos la producción de las pcias. de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa.

Nota: la producción de los departamentos que no quedaban incluidos completamente dentro de los distintos radios, se estimó multiplicando la producción total del partido por la proporción de superficie dentro de cada circunferencia.

mill. de t % total mill. de t % total mill. de t % total

Trigo 0,89 6,1% 1,05 7,2% 1,32 9,1%

Maíz 1,79 8,2% 3,20 14,7% 5,93 27,3%

Soja 5,92 12,5% 7,87 16,6% 11,66 24,5%Girasol 0,81 23,1% 1,10 31,3% 1,30 37,1%

A + de 400 km. x ruta del puertoCultivo

Provincias extrapampeanas

A + de 400 km. lineal del puerto


TrigoTrigo MaízMaíz

SojaSoja GirasolGirasol


Mercados de FuturosMercados de Futuros

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1909

1914

1919

1924

1929

1934

1939

1944

1949

1954

1959

1964

1969

1974

1979

1984

1989

1994

1999

2004

mill. de t Produccion Total MATba Rofex

Producc ión de cereales y o leaginos os y vo lumen operadode futuros y opc iones en los mercados a término.(e n mill. de t - a ños 1909 a 2007)

F ue nte : AACR E A e n ba s e a B ols a de Ce re a le s , S AGP yA, MATba y R ofe x

??

2008


Condiciones necesarias para el funcionamiento de los Futuros

E xporta c ione s a b ie rta s . R e te nc ione s fija s o c on ba nda de fin ida . De c la ra c ione s J ura da s c on p la z o s u fic ie nte .

S o ja : 150 d ía s y fa lta n 390 d ía s pa ra la próxim a c os e c h a . Ma íz 75 d ía s y fa lta n 360 d ía s pa ra la próxima c os e c h a . Trig o 60 d ía s y fa lta n 240 d ía s .

P os ib ilida d de fija r ta s a s a l mome nto de re g is tro.

De fin ic ión a jus ta da de l F OB Ind ic e


Resumen - GranosResumen - Granos E l produc tor de trig o re c ib ió e l 40% de l pre c io inte rna c iona l e n e ne ro E l produc tor de trig o re c ib ió e l 40% de l pre c io inte rna c iona l e n e ne ro

de 2008.de 2008.

La s tra b a s a la e xporta c ión g e ne ra n im porta nte s de s c ue ntos e n los La s tra b a s a la e xporta c ión g e ne ra n im porta nte s de s c ue ntos e n los pre c ios . (E n lo que va de l 2008, de 120 u$s /t e n trig o, 40 u$s /t e n pre c ios . (E n lo que va de l 2008, de 120 u$s /t e n trig o, 40 u$s /t e n g ira s o l)g ira s o l)

A pe s a r de la s uba de los g ra nos , la re la c ión in s um o/produc to h a A pe s a r de la s uba de los g ra nos , la re la c ión in s um o/produc to h a de s m e jora do. (a um e ntos de 160% y 120% e n g lifo s a to y P DA de s m e jora do. (a um e ntos de 160% y 120% e n g lifo s a to y P DA re s pe c tiva m e nte )re s pe c tiva m e nte )

E l a ná lis is pre lim ina r m ue s tra que e l im pa c to de la c om pe ns a c ión a los E l a ná lis is pre lim ina r m ue s tra que e l im pa c to de la c om pe ns a c ión a los fle te s a n ive l s e c tor e s m ín imo, no s ie ndo a s í e n e l c a s o de los fle te s a n ive l s e c tor e s m ín imo, no s ie ndo a s í e n e l c a s o de los pe q ue ños produc tore s q ue c um pla n c on los re qu is itos pa ra s e r pe q ue ños produc tore s q ue c um pla n c on los re qu is itos pa ra s e r c om pe ns a dos .c om pe ns a dos .

E n la s c ond ic ione s a c tua le s lo s Me rc a dos de F uturos tie ne n s e ria s E n la s c ond ic ione s a c tua le s lo s Me rc a dos de F uturos tie ne n s e ria s d ific u lta de s pa ra ope ra r.d ific u lta de s pa ra ope ra r.


CARNE


TemasTemas

De re c h os de e xporta c iónDe re c h os de e xporta c ión Com pe ns a c ione sCom pe ns a c ione s P la ne s G a na de rosP la ne s G a na de ros De s pla z a mie nto de l s toc kDe s p la z a mie nto de l s toc k


Derechos de ExportaciónDerechos de Exportación

Recaudación total 2007 en concepto de carne Recaudación total 2007 en concepto de carne bovina: bovina:

157,7 mill. de u$s157,7 mill. de u$s

De este monto el 11%11% fue destinado a las compensaciones otorgadas a los productores ganaderos (cría y feedlot).

Equivale a 1,5 kg/hab/año1,5 kg/hab/año de carne.


CompensacionesCompensaciones

Feedlot:Feedlot:

Comenzó a regir en Comenzó a regir en marzomarzo de de 2007.2007. Compensa el aumento de precios de los alimentos a engordadores a corral de Compensa el aumento de precios de los alimentos a engordadores a corral de

hacienda vacuna.hacienda vacuna. tasa de conversión alimento-carne: 6 kg maíz + 3 kg soja cab/día/en encierre.tasa de conversión alimento-carne: 6 kg maíz + 3 kg soja cab/día/en encierre.

Cría:Cría: Compensa a productores de cría bovina que sean propietarios de un máximo de Compensa a productores de cría bovina que sean propietarios de un máximo de

600 vacas 600 vacas y que hayan vendido hasta un máximo de y que hayan vendido hasta un máximo de 300 terneros 300 terneros entre el entre el 1 1 de enero al 30 de junio de 2007.de enero al 30 de junio de 2007.

Máximo importe lograble: Máximo importe lograble: 11 mil $11 mil $ por productor a por productor añoño


Alcance IAlcance I Feedlot:Feedlot:

A la fecha: A la fecha: 328328 establecimientos inscriptos en la ONCCA: establecimientos inscriptos en la ONCCA: 45% cobraron, 7% esperando, 48% en etapa de revisión. 45% cobraron, 7% esperando, 48% en etapa de revisión.

Pedidos de inscripción: 70Pedidos de inscripción: 70 Monto compensado total a la fecha: Monto compensado total a la fecha: 69,8 mill. de69,8 mill. de $. $.

Deuda del 2007 a establecimientos asociados a la CAEHV: Deuda del 2007 a establecimientos asociados a la CAEHV: 60 mill. de $60 mill. de $ Tardanza promedio en el pago: Tardanza promedio en el pago: 130 días130 días = 1,5 ciclos de producción.= 1,5 ciclos de producción.

A febrero de 2008:A febrero de 2008:

Monto total pagado de compensaciones $ 66.126.948Valor promedio pagado por día/cabeza $ 1,21tn r/h compensadas 45.626 tn r/h producidas para consumo interno 2.689.691 % de tn compensados sobre el total 1,7%


Alcance IIAlcance II

Cría: Cría:

Monto pagado Monto pagado 30,35 mill de $30,35 mill de $

7.500 productores7.500 productores

4.216 $/prod.4.216 $/prod.

Equivale a invertir en 4-5 vaquillonas

preñadas.


Evolución del rodeo nacionalEvolución del rodeo nacional

40

45

50

55

60

65

1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Mill. de cab. USDA Varias SENASA Censos

Fuente: USDA - SENASA - Censos (distintos organismos)Nota: Varias es una serie publicada por el IPCVA en base a varias fuentes recopiladas

Var.2006-07

-1%-1%Año 200760,760,7 mill.de cab.


Fuente: SENASA (en función de los datos arrojados por las 2da vacunaciones contra aftosa)

Distribución del Rodeo nacionalDistribución del Rodeo nacionalAño 2002 Año 2007

+

+

-

E ntre los a ños 2002 y 2007, pa rte de l rode o na c iona l s e e xpa ndió h a c ia z ona s de m e nor c a pa c ida d produc tiva .


Evolución del rodeo x regionesEvolución del rodeo x regiones

Fuente: elaboración propia en base a datos del SENASA (en función de los datos arrojados por las 2da vacunaciones contra aftosa).

90

100

110

120

130

140

150

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pampeana Nea Noa Cuyo De l 2002 a l 2007 e l rode o na c iona l s e inc re m e ntó princ ipa lm e nte e n la s re g ione s de l norte (NOA y NE A).Mie ntra s que e n la R e g ión P a mpe a na s e m a ntie ne e l s toc k.


2002 vs. 2007 Pampeana Nea Noa Cuyo Total x categoría

Vacas 0,9% 17,8% 38,4% 24,9% 5,7%Vaquillonas 1,9% 15,5% 71,5% 21,3% 6,9%

Novillos -7,7% 47,7% 41,3% 49,0% 0,6%Novillitos 1,2% 49,2% 63,4% 37,5% 9,1%

Terneros/as -0,8% 21,9% 24,1% -25,1% 1,6%Toros -1,6% 21,0% 35,8% 26,5% 2,8%

Total x región -0,3% 23% 43% 14% 5,2%

Distribución del rodeoDistribución del rodeo Del 2002 al 2007, el número de cabezas se incrementó (4,8%).Del 2002 al 2007, el número de cabezas se incrementó (4,8%). No fue homogénea en todas las regiones.No fue homogénea en todas las regiones. Existe una redistribución del rodeo nacional. Esta varía de acuerdo Existe una redistribución del rodeo nacional. Esta varía de acuerdo

a las diferentes fuentes y según los distintos referentes.a las diferentes fuentes y según los distintos referentes. De acuerdo al SENASA:De acuerdo al SENASA:


Variación


Distribución por regiónDistribución por región

miles de cab.

71% 48% 50% 65%

Por cada 100 vacas100 vacas que se desplazan de la región Pampeana, hacia las regiones del

norte se obtienen 21 terneros menos21 terneros menos.

% destete

2006 vs 2007 Pampeana Nea Noa Cuyo Total x categoría

Vacas -3% 5% 6% 5% -1%Vaquillonas -6% 3% 15% 5% -3%

Novillos -8% 5% 4% 19% -6%Novillitos -2% 21% 16% 18% 2%

Terneros/as 0% 11% 4% -3% 1%Toros -3% 10% -2% 8% 1%

Total x región -3% 7% 8% 6% 0,1%

Vacas -536 211 47 41 -271

Terneros -380 101 24 26 -249miles de cab.


Variación


EvoluciónEvolución

200

205

210

215

220

225

230

80

100

120

140

160

180

200

2002 2003 2004 2005 2006 2007

faena hembras existencias terneros peso faenaKg res c/hueso

Fuente: elaboración propia en base a SENASA y ONCCA

E n los ú ltim os 6 a ños la c a ntida d de h e m bra s fa e na da s a um e ntó un 79% , m ie ntra s que e l núm e ro de te rne ros s e m a ntuvo c ons ta nte y e l pe s o de fa e na c a yó 5 kg re s c /h ue s o. Tom a ndo e l ú ltim o a ño e s ta c a ída rondó los 10 kg re s c /h ue s o.


Planes GanaderosPlanes Ganaderos PGN: Plan Ganadero NacionalPGN: Plan Ganadero Nacional

ACCIONES: ACCIONES: Apoyo a Planes Ganaderos Provinciales. Componente “Más Terneros”. Apoyo a Planes Ganaderos Provinciales. Componente “Más Terneros”. Modernización del Sistema de Identificación y Movimientos de Modernización del Sistema de Identificación y Movimientos de

Hacienda. Hacienda. Modernización del Sistema de Comercialización de Ganado y Carne Modernización del Sistema de Comercialización de Ganado y Carne

Bovina. Bovina. Cuarteo de medias reses. Tipificación de cortes vacunos y Cuarteo de medias reses. Tipificación de cortes vacunos y

modernización de la identificación de calidad.modernización de la identificación de calidad.

Planes Ganaderos provinciales más destacadosPlanes Ganaderos provinciales más destacados Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe,

Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Suman aprox. 740 millones de $Suman aprox. 740 millones de $

Incluyendo aprobados, a implementar, etc.Incluyendo aprobados, a implementar, etc.


Evolución de la población humana Evolución de la población humana y stock bovino en Argentinay stock bovino en Argentina

0

10

20

30

40

50

60

1940 1960 1980 2000 2020

AÑO

HA

BIT

AN

TE

S (

MIL

L)

Poblaciónhumana

poblaciónganadera

+126%

+19%

Fuente: O.Melo


Resumen - CarneResumen - Carne

Los vo lúm e ne s otorg a dos por c om pe ns a c ione s Los vo lúm e ne s otorg a dos por c om pe ns a c ione s e n c ría y fe e d lot tuvie ron ba jo im pa c to s obre la e n c ría y fe e d lot tuvie ron ba jo im pa c to s obre la c a de na de g a na dos y c a rne s . c a de na de g a na dos y c a rne s . ((1,7%1,7% de la produc c ión c on de la produc c ión c on de s tino a c ons um o in te rno e n e l c a s o de l fe e dlot)de s tino a c ons um o in te rno e n e l c a s o de l fe e dlot)

E l c orrim ie nto de la g a na de ría pe rm ite m a nte ne r E l c orrim ie nto de la g a na de ría pe rm ite m a nte ne r e l s toc k de va c a s a unque d is minuye la e l s toc k de va c a s a unque d is minuye la produc c ión de te rne ros produc c ión de te rne ros (21 te rne ros me nos por ca da (21 te rne ros me nos por ca da 100 va ca s tra s la da da s a la s re g ione s NOA, NE A y Cuyo)100 va ca s tra s la da da s a la s re g ione s NOA, NE A y Cuyo)..

A pe s a r de los p la ne s g a na de ros no h a y A pe s a r de los p la ne s g a na de ros no h a y inc e ntivos pa ra e l ne g oc io.inc e ntivos pa ra e l ne g oc io.


LECHE


TemasTemas

E voluc ión de los c os tos y re la c ión c on e l E vo luc ión de los c os tos y re la c ión c on e l pre c io de la le c h e c ruda .pre c io de la le c h e c ruda .

Los a rre nda mie ntos pa ra ta m bo y s u Los a rre nda mie ntos pa ra ta m bo y s u in te ra c c ión c on otra s a c tiv ida de s .in te ra c c ión c on otra s a c tiv ida de s .

S is te ma de c ompe ns a c ione s y a porte s no S is te ma de c ompe ns a c ione s y a porte s no re in te g ra b le s .re in te g ra b le s .

E voluc ión de la e xporta c ión.E voluc ión de la e xporta c ión.


Precios: insumos y productoPrecios: insumos y producto

E l a um e nto de c os tos de te rm ina una re duc c ión E l a um e nto de c os tos de te rm ina una re duc c ión de l Ma rg e n B ruto (a pe s a r de un a um e nto de de l Ma rg e n B ruto (a pe s a r de un a um e nto de pre c io de la le c h e de l 60% ).pre c io de la le c h e de l 60% ).

Precio de referencia de leche cruda y proteína informado por la industria

El precio de la leche cruda aumento un

60% entre Oct 2006 y ene de 2008

La in te ns ific a c ión de l La in te ns ific a c ión de l m ode lo a c tua l m ode lo a c tua l de te rm ina que e l 54% de te rm ina que e l 54% de los g a s tos d ire c tos de los g a s tos d ire c tos h oy c orre s ponda n a l h oy c orre s ponda n a l rubro a lim e nta c ión.rubro a lim e nta c ión.


CostosCostos

E l a ume nto de l cos to de los a rre nda mie ntos pa ra los E l a ume nto de l cos to de los a rre nda mie ntos pa ra los e s ta b le c imie ntos le che ros va de la ma no de una de ma nda e s ta b le c imie ntos le che ros va de la ma no de una de ma nda ma yor de tie rra s pa ra a g ricultura y un a ume nto de la ma yor de tie rra s pa ra a g ricultura y un a ume nto de la cotiz a c ión de la s oja como g ra no de re fe re nc ia . cotiz a c ión de la s oja como g ra no de re fe re nc ia .

E l E l 43%43% de los e s ta b le c imie ntos a nive l pa ís de s a rrolla n la de los e s ta b le c imie ntos a nive l pa ís de s a rrolla n la a c tivida d s obre c a mpo a rre nda do. a c tivida d s obre c a mpo a rre nda do.

Porcentaje de productores según tenencia de la tierra

E s to pone de ma nifie s to la E s to pone de ma nifie s to la importa nc ia de inc luir e l importa nc ia de inc luir e l a lquile r como me todolog ía a lquile r como me todolog ía de c á lculo de l cos to de la de c á lculo de l cos to de la le che .le che .

Fuente: Castignani 2005


ProducciónProducción

E l monto tota l compe ns a doE l monto tota l compe ns a dofue de $79.924.560, s ie ndofue de $79.924.560, s ie ndo

28.160 e l núme ro de 28.160 e l núme ro de a s ig na c ione s otorg a da s ,a s ig na c ione s otorg a da s ,de te rmina ndo un monto de te rmina ndo un monto

a nua liz a do de a nua liz a do de $709 $709 mens uales por productor mens uales por productor

re g is tra do e n ONCCA . re g is tra do e n ONCCA .

Compensado a la ProducciónEsquema 2007

Destinatarios Pagos Promed io % del fondo

5464 $ 23.408.538,37 $ 4.284,14 23%

Aportes NO ReembolsablesEsquema 2008


IndustriaIndustria

E l monto tota l compe ns a do (producc ión e indus tria ) ha s ta E l monto tota l compe ns a do (producc ión e indus tria ) ha s ta e l mome nto e s de 447,2 mill. de $. e l mome nto e s de 447,2 mill. de $.

Compensado a la industria

DistribuciónDistribución

CompensacionesCompensaciones

77%77% indus tria indus tria

23%23% producc ión producc iónM ASTELLONE

38%

SANCOR27% NESTLE

2%

WILLINER7%

VERONICA6%

SAN IGNACIO1%

GARCIA HNOS0%

Soc. Coop. De Tamb Rosario

0%Lacteos ConoSur

2%Otros

3%

M ANFREY3%

M ILKAUT6%

DANONE5%

27%27%

38%38%


ExportacionesExportaciones

La ca ída de la s e xporta c ione s ta nto e n va lor como e n La c a ída de la s e xporta c ione s ta nto e n va lor como e n volume n e n e l 2007 s e a ce ntuó dura nte los me s e s volume n e n e l 2007 s e a ce ntuó dura nte los me s e s tra ns curridos de l 2008. tra ns curridos de l 2008. Evolución de la exportación en

monto y volumen E s to no le pe rmite a la E s to no le pe rmite a la

c a de na a prove cha r c a de na a prove cha r los bue nos pre c ios los bue nos pre c ios inte rna c iona le s .inte rna c iona le s .

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA


¿Qué pasa en el mundo?¿Qué pasa en el mundo?

Fuente: IFCN 2007

Va ria c ión de la producc ión e n los ú ltim os 5 a ños


Resumen - LecheResumen - Leche

La re la c ión de pre c ios Le c h e -Ins um os e s tá La re la c ión de pre c ios Le c h e -Ins um os e s tá te n ie ndo una e vo luc ión de s fa vora b le .te n ie ndo una e vo luc ión de s fa vora b le .

Má s de l 40% de los ta mbos de l pa ís s e Má s de l 40% de los ta mbos de l pa ís s e de s a rro lla n s obre c a mpo a lqu ila do.de s a rro lla n s obre c a mpo a lqu ila do.

La Arg e ntina e s e l pa ís que m á s h a La Arg e ntina e s e l pa ís que m á s h a re duc ido s u produc c ión de le c h e e n los re duc ido s u produc c ión de le c h e e n los ú ltimos 5 a ños e n e l m a rc o inte rna c iona l..ú ltimos 5 a ños e n e l m a rc o inte rna c iona l..


ECONOMÍAS REGIONALES


DefiniciónDefinición

Cua ndo h a b la m os de "e c onom ía s re g iona le s " Cua ndo h a b la m os de "e c onom ía s re g iona le s " g e ne ra lm e nte nos re fe rimos a produc c ione s g e ne ra lm e nte nos re fe rimos a produc c ione s intens ivasintens ivas , b a s a da s e n e l a prove c h a mie nto de , b a s a da s e n e l a prove c h a mie nto de m a te ria s prim a s a g rope c ua ria s m a te ria s prim a s a g rope c ua ria s regionalesregionales que , que , de a c ue rdo a s us c ondic ione s e s pe c ífic a s , h a n de a c ue rdo a s us c ondic ione s e s pe c ífic a s , h a n a va nz a do c on d is tin ta in te ns ida d e n la a va nz a do c on d is tin ta in te ns ida d e n la indus trializac ión localindus trializac ión local de s us produc tos de s us produc tos de riva dos , y e n líne a s g e ne ra le s e s tá n lig a da s a de riva dos , y e n líne a s g e ne ra le s e s tá n lig a da s a la a c tiv ida d de la a c tiv ida d de pequeñas empres aspequeñas empres as c on g ra n c on g ra n c a pa c ida d de c a pa c ida d de generar empleosgenerar empleos . .

Os c a r G . B a rbos a (Conic e t)Os c a r G . B a rbos a (Conic e t)


En general se denominaEn general se denomina

E c onom ía s re g iona le s a la s re g ione s E c onom ía s re g iona le s a la s re g ione s e xtra pa m pe a na s , e s ta c onc e pc ión ta m b ié n e s e xtra pa m pe a na s , e s ta c onc e pc ión ta m b ié n e s pre c a ria de s de e l punto de vis ta e c onóm ic o y pre c a ria de s de e l punto de vis ta e c onóm ic o y c onc e ptua l. Cua ndo s e h a b la o s e e s c ribe de c onc e ptua l. Cua ndo s e h a b la o s e e s c ribe de “e c onom ía s re g iona le s ” g e ne ra lm e nte s e e s tá “e c onom ía s re g iona le s ” g e ne ra lm e nte s e e s tá h a c ie ndo re fe re nc ia a e c onom ía s m a rg ina le s a la h a c ie ndo re fe re nc ia a e c onom ía s m a rg ina le s a la pa m pa h úm e da . pa m pa h úm e da .

J e s ús Le g uiz a (F unda c ión F e de ra r) J e s ús Le g uiz a (F unda c ión F e de ra r)


Son economías regionales ?Son economías regionales ?

Cultivos tra d ic iona le s Cultivos tra d ic iona le s e xte ns ivos e n z ona s e xte ns ivos e n z ona s e xtra pa m pe a na se xtra pa m pe a na s

P roduc c ione s P roduc c ione s Alte rna tiva sAlte rna tiva s

Hortic u lturaHortic u ltura

G ira s o l e n G ira s o l e n Ch a c oCh a c o

Apic u ltura e n Apic u ltura e n La P a mpaLa P a mpa

Cinturone s de C inturone s de Cong lom e ra dosCong lom e ra dos


AgrupacionesAgrupaciones

Tra d ic iona le sTra d ic iona le s Alte rna tivosAlte rna tivos R e g iona le sR e g iona le s

E xte ns ivosE xte ns ivos In te ns ivosInte ns ivos

P a m pe a nosP a m pe a nos E xtra pa m pe a nosE xtra pa m pe a nos


En resumenEn resumen

Cua ndo la e c onomía de un lug a r Cua ndo la e c onomía de un lug a r g e og rá fic o s e e nc ue ntra d ire c ta me nte g e og rá fic o s e e nc ue ntra d ire c ta me nte re la c iona do c on una produc c ión re la c iona do c on una produc c ión a g rope c ua ria d ifíc il de s us titu ir s e pue de a g rope c ua ria d ifíc il de s us titu ir s e pue de in fe rir que e xis te una e c onom ía re g iona l.in fe rir que e xis te una e c onom ía re g iona l.


Consideradas en:Consideradas en:Agroalimentos Argentinos I y IIAgroalimentos Argentinos I y II

S o jaS o ja G ira s o lG ira s o l Trig oTrig o Ma ízMa íz S org oS org o B ovinosB ovinos OvinosOvinos P orc inosP orc inos Ave sAve s P roduc c ión Le c h e raP roduc c ión Le c h e ra Ca ña de Az úc a rCa ña de Az úc a r Ta b a c oTa b a c o

P orotoP oroto TéTé Ye rba Ma teYe rba Ma te Alg odónAlg odón ArrozArroz VinosVinos Cítric osC ítric os F ruta sF ruta s Horta liz a sHorta liz a s Mie lMie l F ore s ta c iónF ore s ta c ión

P e s c a P e s c a Ac uic u lturaAc uic u ltura Ce b a da Ce b a da Ma níMa ní Ave naAve na Ce nte noCe nte no MijoMijo Cá rta m oCá rta m o Colz aColz a Lino Lino Olivo Olivo

F ruta s F ina sF ruta s F ina s Aromá tic a sAromá tic a s E q uinosE q uinos Cone josCone jos Ca prinosCa prinos P roduc tos Org á nic osP roduc tos Org á nic os Turis m o R ura lTuris m o R ura l


Principales característicasPrincipales características

R e g iona le sR e g iona le s P luria nua le sP luria nua le s Utiliz a c ión in te ns iva de ma no de obra y Utiliz a c ión in te ns iva de ma no de obra y

e ne rg íae ne rg ía P a rtic u la rida de s e c onóm ic a s y c ome rc ia le sP a rtic u la rida de s e c onóm ic a s y c ome rc ia le s


Resumen - Economías Resumen - Economías Regionales Regionales Hoy e s m á s un c onc e pto po lític o que una Hoy e s m á s un c onc e pto po lític o que una

c a ra c te riz a c ión té c n ic a ..c a ra c te riz a c ión té c n ic a ..


CAMPO Y COMUNIDAD

Abril de 2008

campo y comunidad

Documents