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Canale Mediterraneo - Raimed(ipotesi di canale satellitare in chiaro)
27 giugno 2001
Il bilancio 2000La situazione economica e finanziaria
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Indice
1) lo scenario
1) la dinamica delle risorse di mercato
2) il canone in Italia e in Europa
3) la dinamica delle risorse dei Servizi Pubblici europei
2) l’organizzazione e lo sviluppo dell’offerta
3) gli indicatori della gestione
1) i risultati economico-finanziari
2) il personale
3) l’ascolto
4) elementi di analisi sull’esercizio 2001
1) la dinamica delle risorse e dei costi
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Indice
1) lo scenario
1) la dinamica delle risorse di mercato
2) il canone in Italia e in Europa
3) la dinamica delle risorse dei Servizi Pubblici europei
2) l’organizzazione e lo sviluppo dell’offerta
3) gli indicatori della gestione
1) i risultati economico-finanziari
2) il personale
3) l’ascolto
4) elementi di analisi sull’esercizio 2001
1) la dinamica delle risorse e dei costi
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La dinamica delle risorse di mercato in Italia
31% 24% 21% 20%
69%63%
61% 60%
13%18% 20%
0%
10%
20%30%
40%50%
60%
70%80%
90%100%
1990 1999 2000 2001
4.900 9.400 11.000 11.500
TV terrestre + digitaleTV terrestre + digitale
pubblicita’
canone
pay
Totalerisorse
I dati sono espressi in miliardi di lire. Fonte: elaborazioni interne
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Il canone unitario in Italia e in Europa
194
161
114
92
0
50
100
150
200
Eu
ro
Germania Gran Bretagna Francia Italia
I dati si riferiscono al 2001 e sono espressi in euro. Fonte: UER
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I proventi da canone dei Servizi Pubblici europei
I dati si riferiscono al 2000 e sono espressi in milioni di euro. Fonte: elaborazioni su dati UER
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Germania Gran Bretagna Italia Francia
ARD
ZDF
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La composizione delle risorse dei Servizi Pubblici europei
83%
16%1%
80%
17%
3%
77%
17%
6%
64%
34%
2%
50%
44%
6%
43%
57%
11%
78%
11%
0%
50%
100%
BBC ZDF ARD France3 Rai France2 RTVE
Composizione % dei ricavi
canone
pubblicita’
altri
I dati si riferiscono al 2000. Fonte: elaborazioni su dati UER
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Indice
1) lo scenario
1) la dinamica delle risorse di mercato
2) il canone in Italia e in Europa
3) la dinamica delle risorse dei Servizi Pubblici europei
2) l’organizzazione e lo sviluppo dell’offerta
3) gli indicatori della gestione
1) i risultati economico-finanziari
2) il personale
3) l’ascolto
4) elementi di analisi sull’esercizio 2001
1) la dinamica delle risorse e dei costi
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L’organizzazione ad inizio 1998
IRI SIAE
Ministero del Tesoro
99,55% 0,45%
RAI S.p.A.
Staff
• RAIUNO
• RAIDUE
• RAITRE
• RAI Educational• Palinsesto
notturno• Canali tematici e
nuove offerte
Coord. TV • TG1• TG2• TG3• TGR• Televideo• TASP
• RAI Sport• Pian. sport
• RAI International• RAI Cinemafiction
• Coord. RF
• Programmi
• GR
VDG Servizi
e Supporti
Consiglio di Amministrazione
DirettoreGenerale
VDG Prod.
Diffusione
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L’organizzazione attuale
99,55%0,45%
RAI HOLDINGSIAE
MINISTERO DEL TESORO
Rai New MediaSocieta’ contenuti Distribuzione e tecnologia
Sport Set
Rai Click
CorporateCorporate
Divisione TV Canale 3 e Offerte Collegate
Divisione Radio
Divisione Produzione TV
RAI S.p.A.
Divisione TV Canale 1 e 2Servizi Comuni
Pubblicità /commercializzazione R. & D.
Serra
Trade
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Lo sviluppo dell’offerta
Free PayPay
Canali SportCanali Sport
settembre 1997
aprile 1999
febbraio 2000
aprile 2001
luglio 1999
marzo 2001
settembre 2000
Canale “sociale” Rai Click (broad band)2° sem. 2001 2° sem. 2001
febbraio 2001 Rai.it
febbraio 1998
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Lo sviluppo dell’offerta
PAY
Med
RAI MED
Trade
CANALI SPORT
Click
CANALE TV LARGA BANDA
SAT
FREE
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Indice
1) lo scenario
1) la dinamica delle risorse di mercato
2) il canone in Italia e in Europa
3) la dinamica delle risorse dei Servizi Pubblici europei
2) l’organizzazione e lo sviluppo dell’offerta
3) gli indicatori della gestione
1) i risultati economico-finanziari
2) il personale
3) l’ascolto
4) elementi di analisi sull’esercizio 2001
1) la dinamica delle risorse e dei costi
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La dinamica delle risorse Rai
0%
20%
40%
60%
80%
100%
canone
pubblicita’
altri
69%
29%
2%
1980
622
59%
33%
8%
1985
1.728
55%
34%
11%
1990
2.995
59%
33%
8%
1995
4.008
50%
44%
6%
2000
5.185Totale
Dati in miliardi di lire. Fonte: elaborazione su dati interni
49%
43%
7%
2001 (*)
5.260
(*) in fase di rivisitazione
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I fattori della crescita
9
84
7
lire correntilire correnti
altri ricavi
pubblicita’
canone
1997 2000
~ 700 miliardi
0
100
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I fattori della crescita
1997 2000
altri ricavi
pubblicita’
canone
0
lire costanti 1997lire costanti 1997
~ 400 miliardi
%
+ 7%
+ 26%
-4%
+ 8%
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La dinamica del canone
LeggeFinanziaria
Abolizione canone autoradioTrimestralizzazione ricavi
Fiscalizzazione
97-2001
19981998 19991999 20002000lire miliardi 19971997 20012001
- ordinari e speciali 2.220 2.267 2.324 2.535
- autoradio/integrazione 256 210 207 -
Lire correnti 2.476 2.477 2.531 2.535 + 1082.584
2.584
-
% canone - + 3,5% + 2,7% + 2,6% + 1,7%
Lire costanti 2.476 2.432 2.446 2.392 - 1102.366
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La doppia velocita’ delle risorse
La proiezione delle risorse Rai e MediasetLa dinamica Rai-Mediaset 1997/2000
I dati sono espressi in miliardi di lire.Fonte: elaborazione su dati interni, Nielsen.
(*) incremento medio annuo(**) stima
2.980
4.000
2.476canone
2.535
1997 2000
pubblicita’
+ 1%(*)
+ 10%(*)
1997 2000(**)
pubblicita’
2.260`1.691 + 5%
(*)
+ 10%(*)
N.B.: i valori Rai includono anche la Radio
lire
mil
iard
i
Nota: La proiezione per gli anni 2000-2005 e’ stata effettuata sulla base dei trend del periodo 1995-2000.Fonte: elaborazione su dati interni, Nielsen, UPA.
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005
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Il risultato netto
-500
-400
-300
-200
-100
100
200
0
-54
2 019
6897
137
83
143
-479
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
79
2001 (*)
~ 20
(*) in fase di rivisitazione
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I risultati economico-finanziari
il r
isul
tato
il r
isul
tato
l’in
deb
itam
ento
l’in
deb
itam
ento
020406080
100120140160180200
1995 1996 1997 1998 1999 2000
-1000-800-600-400-200
0200400600800
1995 1996 1997 1998 1999 2000
dati in miliardi di lire
2001 (*)
2001 (*)
(*) in fase di rivisitazione
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Il personale
T.I.
C.F.L.
1998 1999 2000 (*)
11.099 10.808 10.935 (*)Totale
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
10.708
391
10.449
359
10.559
376
(*) include Rai Way e Rai Cinema (817 unita’)
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L’ascolto dei Servizi Pubblici europei
0%
20%
40%
60%
80%
ARD/ZDF BBC FTV TVE
1990 2000
Rai
Fonte: elaborazioni su dati UER
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L’ascolto dei Servizi Pubblici europei
Fonte: elaborazioni su dati UER
Share (intera giornata)
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
ARD + ZDF
BBC
Fr2 + 3
Rai
TVE
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L’ascolto
Ascolto medio per fascia oraria - 24 ore(Share in %) - (Anno 2001 da gennaio a
maggio)
Fonte Auditel
RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE5 ITALIA1 RETE4 TOT. ALTRE
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
ANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001(gennaio - maggio)
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L’ascolto
Ascolto medio per fascia oraria - Prime Time(Share in %) - (Anno 2001 da gennaio a maggio)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
ANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001(gennaio - maggio)
Fonte Auditel
RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE5 ITALIA1 RETE4 TOT. ALTRE
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L’ascolto
Fonte Auditel
Ascolto medio per gruppi - 24 ore(Share in %) - (Anno 2001 da gennaio a maggio)
TOT. RAI TOT. MEDIASET TOT. ALTRE
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
ANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001(gennaio - maggio)
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L’ascolto
Fonte Auditel
Ascolto medio per gruppi - Prime Time(Share in %) - (Anno 2001 da gennaio a maggio)
TOT. RAI TOT. MEDIASET TOT. ALTRE
50,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
ANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001(gennaio - maggio)
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L’ascolto
Fonte Auditel
Anno 2001 ascolto medio mensile per gruppi
24 ore - (Share in %)
50,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
RAI 46,33 47,36 46,58 46,53 47,99
MEDIASET 44,99 44,35 44,78 44,52 42,87
Tot. Altre 8,68 8,29 8,64 8,95 9,14
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
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L’ascolto
Fonte Auditel
Anno 2001 ascolto medio mensile per gruppi
Prime Time - (Share in %)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
RAI 45,84 48,02 46,95 47,84 48,88
MEDIASET 45,80 44,20 45,07 43,57 42,54
Tot. Altre 8,36 7,78 7,98 8,59 8,58
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
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L’ascolto
Fonte Auditel
Anno 2001 ascolto medio mensile per reti
24 ore - (Share in %)
30,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE5 ITALIA1 RETE4 TOT. ALTRE
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La radio
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000R
adio
1 DJ
Rad
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102,
5
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aria
I dati si riferiscono al II° ciclo 2001 e sono espressi in migliaia di individui. Fonte: Audiradio
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Indice
1) lo scenario
1) la dinamica delle risorse di mercato
2) il canone in Italia e in Europa
3) la dinamica delle risorse dei Servizi Pubblici europei
2) l’organizzazione e lo sviluppo dell’offerta
3) gli indicatori della gestione
1) i risultati economico-finanziari
2) il personale
3) l’ascolto
4) elementi di analisi sull’esercizio 2001
1) la dinamica delle risorse e dei costi
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La dinamica delle risorse e dei costi operativi
1998lire miliardi
1998lire miliardi
1999 %
1999 %
2000 %
2000 %
2001 %
2001 %
- canone 2.477 + 2,2 % + 0,3%
- pubblicita’ 1.816 + 11,5 % + 11,6%
+ 1,8 %
?
Risorse 4.659 + 5,4% + 4,1 % ~ + 1 %
Costi operativi + 5,8% + 5,5 % ~ + 5%4.431
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La “frenata” della pubblicità nel 2000
1° semestre 2° semestre
+ 18%
+ 3%
media+11,6 %
Incremento 2000 su 1999Incremento 2000 su 1999
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La situazione patrimoniale: cessione del 49% di Rai Way
Partner• Crown Castle• Poste Italiane
Quota 49%
Procedura Selezione trasparente e competitiva
Ruolo Crown Castle• Sviluppo volume attivita’• Nuove aree di business
Controllo Rai• Gestione societa’• Contratto di Servizio Rai-Rai Way
Prezzo pagato (*) 409 milioni di euro (~800 miliardi di lire)
(*) 49% del valore della societa’ al netto delle passivita’ finanziarie
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La creazione di valore
136
Valore dilibro
Valore dicessione (*)
1.750
13
dati in miliardi di lire(*) al lordo delle passivita’ finanziarie