capital market research forum ˘ˇˆ˙ 6 /2553 · 2010. 7. 27. · 6 2 น อยกว า 50,000...
TRANSCRIPT
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
27 กรกฎาคม 2553 หนา 1
Capital Market Research Forum Capital Market Research Forum ���������������� 6 6//25532553
!"ก$�%&'�()���ก$�*+$�%'ก",-.!/0.�1�ก(2$34567!/0"��,789.- (Potential Investor Survey)
23 ก�ก��� 2553
��
������� ������������� ��� ��������� ��� � �!�
���"#$ ��%� &���'(& �%��&� (����$�!$) �+�ก#�
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 2
��������ก��ก���������ก��ก�
• ในป 2007 ทางตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยไดจัดทําการศึกษาเกี่ยวกับผูมีศักยภาพในการลงทุนและมีความประสงคทีจ่ะทําการศึกษาตอเนื่องในป 2009 โดยการศึกษาดังกลาวจะชวยใหตลาดหลักทรพัยสามารถใชขอมูลที่ไดจากการศึกษาใหเปนประโยชนในดานนโยบายและกลยุทธการตลาดเพื่อขยายฐานนักลงทุนในตลาดทุนของประเทศไทย
• ทั้งนี้ทางตลาดหลักทรัพยมุงหวังที่จะไดขอมูลเกี่ยวกับมุมมองและพฤติกรรมของผูมีศักยภาพในการลงทุน สถานะทางการเงิน สัดสวนการถือครองทรัพยสินในรูปแบบตางๆ ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนในตลาดทุน รวมถึงมุมมองและทัศนคติของนักลงทุนที่ลงทุนในผลิตภณัฑทางการเงินประเภทอื่นๆตอการลงทุนในตลาดทุน
• บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย)จํากัด จึงไดรับมอบหมายใหทาํการศึกษาเกี่ยวกับผูมีศักยภาพเปนนักลงทุน เพื่อทําความเขาใจถึงโอกาส และชองทางในการเขาถึงผูมีศักยภาพเหลานี้ไดดียิ่งขึ้น
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 3
��������������������������������������
• เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผูมีศกัยภาพในการลงทุน: สถานะการเงิน, การรูจักผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ, ลักษณะการถือครองสินทรัพยในรูปแบบตางๆ, ปจจัยที่สงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการลงทุนในตลาดทุน รวมถึงมมุมองและทัศนคติของผูลงทุนในผลิตภัณฑทางการเงินอื่นๆตอการลงทุนในตลาดทุน
• เพื่อระบุวิธกีารในการดึงดดูหรอืชักจูงผูมีศักยภาพในการลงทุนใหมีความสนใจในตลาดทุนเพิ่มมากขึ้น ดงัตอไปนี้;
• เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกชองทางการลงทุนตางๆ รวมถึงโอกาสและชองทางในการทําใหผลิตภัณฑของตลาดหลักทรัพยเปนที่รูจักและเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้นเพื่อขยายฐานลูกคา
• เพื่อสํารวจทัศนคติและมุมมองปจจุบันของกลุมเปาหมายที่มตีอผลิตภัณฑในตลาดทุน
• เพื่อระบุปจจัยสงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคในการลงทุนในตลาดทุน
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 4
��������������������������
• วิธีการที่สํารวจ: แบบสอบถามออนไลน• พื้นที่เกบ็ขอมูล: กรุงเทพมหานคร และ ตางจังหวัด
�ภาคกลาง: ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, อยุธยา, อางทอง, ลพบุรี, สิงหบุรี, ชัยนาท, สระบุรี, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, นครนายก, ราชบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, นครสวรรค
�ภาคเหนือ: เชียงใหม, ลําพูน, ลําปาง, อุตรดิตถ, แพร, นาน, พะเยา, เชียงราย, แมฮองสอน, อุทัยธานี, กําแพงเพชร, ตาก, สุโขทัย, พิษณโุลก, พิจิตร, เพชรบูรณ
�ภาคอีสาน: นครราชสีมา, บุรีรัมย, สุรินทร, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, ชัยภูมิ, อํานาจเจริญ, หนองบวัลําภ,ู ขอนแกน, อุดรธานี, เลย, หนองคาย, มหาสารคาม, รอยเอ็ด, กาฬสินธุ, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, สระแกว
�ภาคใต: นครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, สุราษฎรธานี, ระนอง, ชุมพร, สงขลา, สตูล, ตรัง, พัทลุง, ปตตานี, ยะลา, นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ
• กลุมเปาหมายหลัก: ชายและหญิง ที่มีรายไดสวนตัว 50,000 บาทตอเดือนขึ้นไป หรือ มีเงินออมในบัญชีทุกประเภทหรือมูลคากองทุนในบัญชีกองทุนรวม LTF/RMF และกองทุนรวมตราสารหนี้ 50,000 บาทขึ้นไป
• จํานวนกลุมตวัอยาง: N = 817 ประกอบดวย:�ลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน จํานวน 619 ราย
�พนักงานบริษัท จํานวน 198 ราย
• ชวงระยะเวลาการวิจัย: กุมภาพันธ – มีนาคม 2553
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 5
ลูกคา บลจ.76%
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บัวหลวง จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ฟนันซา จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
ลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
บริษัททรูคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)บมจ. เซ็นทรัลพัฒนาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)บริษัทบานปู จํากัด (มหาชน)ธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน)บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซนบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
(N=619)
(N=198)
พนักงานบริษัทจดทะเบียน
กลุมตัวอยางในการศึกษาประกอบดวยลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน จํานวน 7 แหง และพนักงานบริษัทจดทะเบียน จํานวน 9 แหง ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณหนึ่งในสี่ของกลุมตัวอยางทั้งหมด
พนักงานบริษัทจดทะเบียน
24%
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 6
������ก�� !���������ก�� !���
• ผลการศึกษา� ขอมูลเชิงประชากรศาสตร
� การออมและการลงทุน
� การรูจัก/สนใจในการออมและการลงทุน
� พฤติกรรมการลงทุน
� แนวโนมการลงทุนในอนาคต
� Investment Pyramid
� ระดับความเสี่ยงและผลตอบแทน และ ทัศนคติในการลงทุน
� ชองทางในการรับขอมูลขาวสารทางการเงิน
� บทบาทธนาคาร
� การซื้อขายหุนผานออนไลน
• บทสรุป
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
27 กรกฎาคม 2553 หนา 7
ขอมูลเชงิประชากรศาสตรขอมูลเชงิประชากรศาสตรขอมูลเชงิประชากรศาสตร
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 8
ตางจังหวัด18%
กรุงเทพฯ82%
พื้นที่
สถานภาพการสมรส
ตางจังหวัด(%)
9
4
3
2
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคใต
เพศ
อายุ
ต่ํากวา 30 ป
30-39 ป
40-49 ป
50 ปขึ้นไป
14
41
32
14
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=815)ขอ : Q26/ ตารางที่ 26A
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=814)ขอ : Q27/ ตารางที่ 27A
ยอดรวม(%)
ชาย49%
หญงิ51%
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=815)ขอ : Q28/ ตารางที่ 28A
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=815)ขอ : Q29/ ตารางที่ 29A
ยอดรวม(%)
คาเฉลี่ย (ป) : 39 ป
ยอดรวม(%)
หยา/หมาย2%แตงงาน
47%
โสด51%
ผูใหสัมภาษณสวนใหญอาศัยอยูในกรงุเทพมหานครและภาคกลางตามลําดับ โดยสวนมากมีอายุตั้งแต 30 - 49 ป โดยมีผูที่มีสถานภาพโสดประมาณครึง่หนึ่งของผูมศีักยภาพในการลงทุนทั้งหมด และมีชาย/หญิงพอกัน
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 9
รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนของคุณ กรุงเทพฯ(%)
8
7
4
5
9
39
21
7
นอยกวา 50,000 บาท
50,000 - 59,999 บาท
60,000 - 69,999 บาท
70,000 - 79,999 บาท
80,000 - 99,999 บาท
100,000 - 199,999 บาท
200,000 - 499,999 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
ตางจังหวัด(%)
17
10
8
5
12
35
8
5
10
7
5
5
10
38
18
7
ยอดรวม(%)
25
16
11
8
12
19
6
2
นอยกวา 50,000 บาท
50,000 - 59,999 บาท
60,000 - 69,999 บาท
70,000 - 79,999 บาท
80,000 - 99,999 บาท
100,000 - 199,999 บาท
200,000 - 499,999 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
31
15
11
4
15
19
2
3
26
16
11
7
12
19
5
3
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=816)ขอ : Q2B/ ตารางที่ 2B2
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=817)ขอ : Q2A/ ตารางที่ 2B1
(N=668) (N=146)
รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนของคุณ กรุงเทพฯ(%)
ตางจังหวัด(%)
ยอดรวม(%)
(N=669) (N=146)
กลุมผูมีศักยภาพในการลงทุนสวนใหญมีรายไดครอบครัวเฉลี่ยที่ 100,000-199,999 บาททั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ทั้งนี้หากพิจารณารายไดสวนตัวเฉลี่ยพบวากระจายในหลายระดับโดยพบมากที่สุดในกลุมรายไดนอยกวา 50,000 และ 100,000-199,999 บาทตอเดือนตามลําดับ
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 10
1%3%
32%
64%
ขาราชการ (ชั้นประทวน)ระดบัลาง: ขาราชการพลเรือน C2 ลงมา ทหาร
ตํารวจ ตั้งแตจา นายดาบลงมา
เสมียน พนักงาน เลขาพนักงานขาย พนักงานตอนรับ
ผูบริหารระดับลาง: หัวหนาหนวยงานตางๆ หัวหนาสวน หรือ ผูบังคับบัญชา
หนวยงานยอยๆ
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=816)ขอ : Q33/ ตารางที่ 33A, 33B
ยอดรวม(%)
แมบาน/คนวางงาน/เกษียณ
PMBES
White collars
อาชีพ
16
15
1
1
1
*
*
*
White collars(%)
แมบาน/คนวางงาน/เกษียณ(%)
วิชาชีพ: สถาปนิก วิศวกร ทนัตแพทย หมอ ทนายความ สมุหบัญชี
3
38
3
1
5
12
PMBES(%)
เจาของกิจการ, เจาของรานคา, หุนสวน (ไมรวมเจาของแผงลอย)
ขาราชการ (สัญญาบัตร) ระดับกลาง: ขาราชการพลเรือน C3-C5 ทหาร
ตํารวจ ยศรอยตรีถึงพันตรี
ขาราชการ (สัญญาบัตร) ระดับสูง:ขาราชการพลเรือน C6 ขึ้นไป ทหาร
ตํารวจ ยศตั้งแตพันโทขึ้นไป
ผูบริหารระดับกลาง: ผูจัดการ ผูจัดการแผนก/ฝาย/ สาขา ผูชวยหรือ
รองผูจัดการ
ผูบริหารระดับสูง: ประธาน รองประธาน กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
นักเรียน/นักศกึษาแมบาน
คนวางงาน
ประกอบอาชีพอสิระ
เกษียณ รับบํานาญ
ไมเปดเผย
ผูมีศักยภาพในการลงทุนสวนใหญเปนผูบริหารและขาราชการระดับกลางและสูง, เจาของกิจการและผูประกอบวิชาชีพ
หมายเหต:ุ * = 0.5%
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 11
ฐานขอมูล : ผูใหสัมภาษณทุกคน (N=817)ขอ : Q36/ ตารางที่ 36A
คุณเปนผูรับผิดชอบรายจายสวนใหญของครอบครัวหรือไม
ไมใช39% ใช
61%
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=815)ขอ : Q30/ ตารางที่ 30A
ยอดรวม(%)
ระดับการศึกษา
3
44
51
2
ยอดรวม(%)
สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอก
สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท
สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรี
สําเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญา/ อาชีวะ/ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือต่ํากวา
จํานวนลูกหรือผูที่อยูภายใตการดูแล
จํานวนผูอาศัยในครัวเรือน (โดยรวมถึงตัวคุณเองดวย)
20
24
7
3
45
1
ยอดรวม(%)
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
ไมมี
5 คนขึ้นไป
ฐานขอมูล : ผูใหสัมภาษณทุกคน (N=817)ขอ : Q32/ ตารางที่ 32A
คาเฉลี่ย (คน) : 2 คน
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=816)ขอ : Q31/ ตารางที่ 31A
61417
2717
946
ยอดรวม(%)
คาเฉลี่ย (คน) : 4 คน
8 คนขึ้นไป7 คน6 คน5 คน4 คน3 คน2 คน1 คน
สวนใหญผูมีศักยภาพในการลงทุนเปนผูรับผิดชอบรายจายสวนใหญของครอบครัวและมีการศึกษาในระดับปริญญาโทและตรีตามลําดับ
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
27 กรกฎาคม 2553 หนา 12
การออมและการลงทุนการออมและการลงทุนการออมและการลงทุน
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 13
จํานวนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่ใชบริการ การลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/ กองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ ขอ : Q34/ ตารางที่ 34A
(N=816)
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ไมมี
ยอดรวม%
31
25
25
5
5
2
2
1
5
ยอดรวม%
1 แหง (1.00)
2 แหง (2.00)
3 แหง (3.00)
4 แหง (4.00)
5 แหง (5.00)
6 แหง (6.00)
7 แหง (7.00)
8 แหงขึ้นไป
ปจจุบันไมไดเปนลูกคาของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ฐานขอมูล : ผูใหสัมภาษณทุกคนขอ : Q5/ ตารางที่ 5A
(N=817)
68
4
28
โดยสวนใหญผูมีศักยภาพในการลงทุนใชบริการบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนระหวาง 1 ถึง 3 แหง โดยสวนมากลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คาเฉลี่ย (แหง) 2.45
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 14
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=816)ขอ : Q14/ ตารางที่ 14A, 14D
วัตถปุระสงคที่สําคัญที่สุดในการออม
63
14
9
6
5
1
1
ยอดรวม(%)
อายุ รายไดสวนตัว (บาท) เงินออม (บาท)*
อื่นๆ (เชน ซื้อรถ, ทองเทีย่ว, เพื่อเพิ่มรายรับ/สรางฐานะ,
อิสรภาพทางการเงิน, สําคัญทุกขอ)
การศึกษา
ฉุกเฉิน/เจ็บปวย
เพื่อมีบานเปนของตัวเอง
เพื่อทําธุรกิจสวนตัว
ดูแลบิดา มารดา หรือ ลูก/การศึกษาของบุตร
ใชจายในยามชราหรือเกษียณอายุ 36
18
16
21
4
4
1
60
15
13
5
5
1
1
71
15
5
2
5
1
2
79
6
2
3
7
2
1
50
18
13
12
4
3
1
67
11
8
6
6
*
2
65
14
9
2
6
1
1
69
14
8
4
4
1
0
58
11
12
9
6
3
1
60
13
9
9
6
1
1
A AB AB
D D D
CD CD
BCD C
B
J J J
KLM
K
K
*เงินออม หมายถึง เงินออมในบัญชทีกุประเภท หรือมูลคากองทุนในบัญชกีองทุนรวม LTF/RMFและกองทุนรวมตราสารหนี้
1,000,000 ขึ้นไป(D)%
500,000-999,999
(C)%
70,000-99,999
(L)%
100,000ขึ้นไป(M)%
นอยกวา 100,000
(A)%
100,000-499,999
(B)%
50,000-69,999
(K)%
นอยกวา 50,000
(J)%
50 ปขึ้นไป(D)%
40-49 ป
(C)%
30-39 ป
(B)%
ต่ํากวา30 ป(A)%
(N=236)(N=130)(N=161) (N=219) (N=117) (N=230)(N=224)(N=212)(N=110)(N=259)(N=331)(N=114)
62
15
8
6
7
0
3
72
14
8
1
3
1
0
ABC
DD D
C
วัตถุประสงคในการออมที่สําคัญที่สุดคือเพื่อการใชจายในยามชราหรือเกษียณอายุ โดยการใหความสําคัญกับวัตถุประสงคดังกลาวจะเพิ่มมากขึ้นตามชวงอายุที่สูงขึ้น ในขณะที่วัตถุประสงคอื่นๆจะมีความสําคัญมากกวาในกลุมคนที่อายุนอยกวา ซึ่งสอดคลองกับบทบาททางสังคมและความตองการในแตละชวงอายุ
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 15
13
19
13
12
7
15
11
15
11
9
12
16
13
26
24
20
29
38
19
22
27
36
17
25
25
34
33
36
38
31
24
37
38
32
26
44
37
28
23
28
21
29
29
31
29
29
26
27
30
26
31
29
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Total
ต่ํากวา 30 ป (A)
30-39 ป (B)
40-49 ป (C)
50 ป ขึ้นไป (D)
นอยกวา 50,000 (J)
50,000 - 69,999 (K)
70,000 - 99,999 (L)
มากกวา 100,000 (M)
นอยกวา 100,000 (A)
100,000 - 499,999 (B)
500,000 - 999,999 (C)
1,000,000 บาทขึ้นไป (D)
ยังไมไดคิด พอ ไมพอ ไมแนใจฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบขอ : Q15/ ตารางที่ 15A, 15D
การเกบ็ออมของคุณสามารถทําใหคุณมีเงินไวใชจายในยามชราอยางพอเพยีงหรือไม
อายุ
รายไดสวนตัว (บาท)
ฐานขอมูล :
(N=816)
(N=114)
(N=331)
(N=259)
(N=110)
(N=212)
(N=224)
(N=161)
(N=219)
(N=117)
(N=230)
(N=130)
(N=236)
CD D
CD
B
AB
M
M
JK
AB
CD
D
สวนใหญการเก็บออมในปจจุบันมีแนวโนมที่จะไมเพียงพอสําหรับการใชจายในยามชราโดยเฉพาะในกลุมที่มีรายไดนอยกวา 50,000 บาท ทั้งนี้กลุมที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป กลุมที่มีรายไดมากกวา 100,000 บาท และกลุมที่มีเงินออม 1 ลานบาทขึ้นไปนั้นเปนกลุมที่มีสัดสวนผูที่มีการออมในปจจุบันเพียงพอตอการใชจายในยามชรามากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอื่นๆ
เงินออม (บาท)
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 16
การผอนชําระสินเชื่อ หรือการกูยืมเงินประเภทตางๆ
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=816)ขอ : Q16/ ตารางที่ 16A
53
3
44
ยอดรวม(%)
ต่ํากวา 30 ป(A)%
30-39 ป(B)%
50 ปขึ้นไป(D)%
อายุ รายไดสวนตัว (บาท)
นอยกวา 50,000
(J)%
50, 000-69,999
(K)%
70, 000-99,999
(L)%
100,000ขึ้นไป(M)%
เงินออม (บาท)
นอยกวา 100,000
(A)%
100,000-499,999
(B)%
40-49 ป(C)%
(N=114)(N=331)(N=259) (N=110)(N=212) (N=224) (N=161) (N=219) (N=117)(N=230)(N=130)(N=236)
39
1
60
56
3
41
55
2
43
55
5
40
39
2
58
57
4
40
58
3
39
60
1
39
55
6
39
54
3
43
มี แตไมเปนอุปสรรค
มี และเปนอุปสรรค (เชน ทําใหเงินออมนอยลง, ไมสามารถ
ลงทุนอยางอื่นได)
ไมมี
A A A J J J
BCD KLM
ผูมีศักยภาพในการลงทุนจํานวนกวาครึ่งมีการผอนชําระสินเชื่อหรือการกูยืมตางๆแตไมเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิต ทั้งนี้การผอนชําระมีแนวโนมต่ําในกลุมที่มีอายุและรายไดนอย ในขณะที่ผูที่มีเงินออม 1 ลานบาทขึ้นไป มีแนวโนมที่จะไมมีการผอนชําระสินเชื่อมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอื่นๆ
500,000-999,999
(C)%
1 ลานขึ้นไป(D)%
60
2
38
47
1
52
D
ABC
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
27 กรกฎาคม 2553 หนา 17
การรูจกั/สนใจในการออมและการลงทุนการรูจกัการรูจกั//สนใจในการออมและการลงทุนสนใจในการออมและการลงทุน
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 18
97
94
85
81
74
3
96
87
78
71
60
59
39
32
30
29
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=817)ขอ : Q4A/ ตารางที่ 4A1, 4D1
ยอดรวม(%)
อายุ รายไดสวนตัว (บาท)การออมและการลงทุนที่รูจัก (แนะ) - 1
97
91
89
85
81
2
96
82
82
74
68
60
50
37
38
27
98
95
84
82
73
3
96
85
79
73
63
57
37
33
29
25
97
95
85
81
74
3
97
89
79
70
59
63
36
28
29
29
97
94
88
73
72
5
97
92
71
68
46
57
36
32
24
40
98
90
83
78
67
4
97
80
75
77
65
57
37
29
33
31
97
95
83
79
75
3
94
84
75
70
59
59
37
31
26
26
98
95
83
80
71
3
96
91
76
58
49
53
31
22
23
20
97
97
91
85
82
4
99
93
85
77
65
67
47
44
35
35
98
93
87
80
74
3
98
91
77
69
58
63
40
36
24
25
98
94
89
82
81
2
99
93
85
79
66
68
44
39
31
33
J
A JK JK
JKL
D
JKL
JL
L L L
L L LD D D
JL
JKL
L JKL
L KLD
ABCKL
KL
เงินออม (บาท)*
*เงินออม หมายถึง เงินออมในบัญชทีกุประเภท หรือมูลคากองทุนในบัญชกีองทุนรวม LTF/RMFและกองทุนรวมตราสารหนี้
1,000,000 ขึ้นไป(D)%
500,000-999,999
(C)%
70,000-99,999
(L)%
100,000ขึ้นไป(M)%
นอยกวา 100,000
(A)%
100,000-499,999
(B)%
50,000-69,999
(K)%
นอยกวา 50,000
(J)%
50 ปขึ้นไป(D)%
40-49 ป
(C)%
30-39 ป
(B)%
ต่ํากวา30 ป(A)%
(N=236)(N=131)(N=161) (N=220) (N=117) (N=230)(N=224)(N=212)(N=111)(N=259)(N=331)(N=114)
ผลิตภัณฑทางการเงิน /กองทุนรวมที่คุมครองเงินตน (Capital Protected Fund) และมีผลตอบแทนอางอิงกับดัชนีหุน
กองทุนรวม ETF
หุนหรือตราสารหนี้ในตางประเทศโดยตรง
ตราสารอนุพันธ (ฟวเจอรส ออปชัน และออปชันบนสัญญาฟวเจอรส )
ตราสารหนี้/หุนกู
กองทุนรวมหุน (ไมนับรวมกองทุนรวมแอลทีเอฟ (LTF)/อารเอ็มเอฟ (RMF))
กองทุนรวมตราสารหนี้
หุน
กองทุนรวมแอลทเีอฟ (LTF)/อารเอ็มเอฟ (RMF)
ผลิตภัณฑในตลาดทุน
อื่นๆ (เชน เลนแชร, สลากออมสิน, สินทรัพยสภาพคลองต่ํา เชน พระเครื่อง, สหกรณออมทรัพย, กองทุนทอง, กองทุนน้ํามัน
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย คอนโดมิเนียม
ทอง
พันธบัตรรัฐบาล
ประกันชีวติแบบตางๆ
เงินฝากบัญชอีอมทรัพย/สะสมทรัพย/ประจํา 97
93
77
75
66
1
96
78
73
69
61
45
34
24
28
31
99
98
88
84
75
2
97
90
80
75
61
62
38
31
33
27
ACD
A A A
A
A
AAA
AC
A A A
A A
ชองทางการลงทุนที่รูจักเปนอนัดับที่หนึง่และสองเมื่อพิจารณาตามอาย ุรายได และเงนิออมยงัคงเปนเงนิฝากฯและประกันชีวิตตามลําดับ อยางไรก็ตามพบวากลุมที่มีรายไดสูงกวามีแนวโนมรูจักชองทางการลงทนุหลากหลายมากกวากลุมที่มีรายไดต่ํากวา
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 20
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=817)ขอ : Q4A/ ตารางที่ 4A1
การออมและการลงทุนที่รูจัก (แนะ) - 2
ยอดรวม(%)
กลุมตัวอยาง
พนักงานบริษัทจดทะเบียน
(%)97
93
86
84
75
3
97
87
79
76
67
61
41
35
33
29
98
98
85
70
72
7
95
88
74
58
38
54
30
23
19
28
(N=619) (N=198)
ลูกคาบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน(%)
เงินฝากบัญชอีอมทรัพย/สะสมทรัพย/ประจํา
ประกันชีวติแบบตางๆ
พันธบัตรรัฐบาล
ทอง
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย คอนโดมิเนียมอื่นๆ (เชน เลนแชร, สลากออมสิน, สินทรัพยสภาพ คลองต่ํา เชน พระเครื่อง, สหกรณออมทรัพย,กองทุนทอง, กองทุนน้ํามัน)ผลิตภัณฑในตลาดทุน
กองทุนรวมแอลทเีอฟ(LTF)/ อารเอ็มเอฟ (RMF)
หุน
กองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมหุน (ไมนับรวมกองทุนรวมแอลทีเอฟ (LTF)/อารเอ็มเอฟ (RMF))
ตราสารหนี้/หุนกูตราสารอนุพันธ (ฟวเจอรส ออปชัน และออปชันบนสัญญาฟวเจอรส )
หุนหรือตราสารหนี้ในตางประเทศโดยตรง
กองทุนรวม ETFผลิตภัณฑทางการเงิน หรือ กองทุนรวมที่คุมครอง เงินตน (Capital Protected Fund) และมีผลตอบแทน อางอิงกับดัชนีหุน
97
94
85
81
74
3
96
87
78
71
60
59
39
32
30
29
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 21
66
59
53
45
45
2
92
69
42
42
42
28
19
14
11
11
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=817)ขอ : Q4B/ ตารางที่ 4A2, 4D2
การออมและการลงทุนที่สนใจ ณ ปจจุบัน - 1
64
60
63
46
48
2
96
66
58
55
53
43
15
25
21
18
63
56
57
38
45
1
94
65
47
43
47
24
21
13
14
12
68
60
48
50
43
3
90
73
34
42
37
27
17
12
7
9
72
66
45
55
48
2
87
73
28
25
32
27
23
11
4
7
64
55
58
43
38
2
96
55
49
48
59
34
18
17
15
16
65
58
52
38
43
2
90
66
40
42
38
27
21
14
11
12
73
65
50
51
45
3
90
76
35
33
34
22
14
9
9
7
65
61
53
50
54
3
92
80
41
43
37
29
23
14
9
10
61
68
62
40
42
1
93
60
42
42
39
21
21
21
15
16
64
63
55
38
41
1
96
72
46
47
47
32
16
14
10
11
JKB J JK
CD CD
B B K K
JK
BCD CD L
BCD D D L L
CD CD KLM
BCD L
L
BCD L
CD CD M
D D KL
ยอดรวม(%)
อายุ รายไดสวนตัว (บาท) เงินออม (บาท)*
*เงินออม หมายถึง เงินออมในบัญชทีกุประเภท หรือมูลคากองทุนในบัญชกีองทุนรวม LTF/RMFและกองทุนรวมตราสารหนี้
1,000,000 ขึ้นไป(D)%
500,000-999,999
(C)%
70,000-99,999
(L)%
100,000ขึ้นไป(M)%
นอยกวา 100,000
(A)%
100,000-499,999
(B)%
50,000-69,999
(K)%
นอยกวา 50,000
(J)%
50 ปขึ้นไป(D)%
40-49 ป
(C)%
30-39 ป
(B)%
ต่ํากวา30 ป(A)%
(N=236)(N=131)(N=161) (N=220) (N=117) (N=230)(N=224)(N=212)(N=111)(N=259)(N=331)(N=114)
หุนหรือตราสารหนี้ในตางประเทศโดยตรง
ตราสารอนุพันธ (ฟวเจอรส ออปชัน และออปชันบนสัญญาฟวเจอรส)
กองทุนรวม ETF
ผลิตภัณฑทางการเงิน /กองทุนรวมที่คุมครองเงินตน (Capital Protected Fund) และมีผลตอบแทนอางองิกบัดัชนีหุน
ตราสารหนี้/หุนกู
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหุน (ไมนับรวมกองทุนรวมแอลทีเอฟ (LTF)/อารเอ็มเอฟ (RMF))
หุน
กองทุนรวมแอลทเีอฟ (LTF)/ อารเอ็มเอฟ (RMF)
ผลิตภัณฑในตลาดทุน
อื่นๆ (เชน เลนแชร, สลากออมสิน, สหกรณออมทรัพย,กองทุนทอง, กองทุนน้ํามัน)
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย คอนโดมิเนียม
พันธบัตรรัฐบาล
ทอง
ประกันชีวติแบบตางๆ
เงินฝากบัญชอีอมทรัพย/สะสมทรัพย/ประจํา 72
54
54
45
50
2
95
77
48
44
38
34
18
15
14
14
69
57
50
55
46
1
95
75
39
41
47
31
26
11
11
10
C
AB
D
D
AAA
AA
B
พบวาผลิตภัณฑในตลาดทุนสวนใหญเปนทีส่นใจในกลุมที่มีอายนุอยโดยเฉพาะในกลุมอายุต่ํากวา 30 ป โดยกลุมที่มีเงินออมนอยกวา 100,000 บาทใหความสนใจกองทุนรวมแอลทีเอฟ/อารเอ็มเอฟนอยกวากลุมอื่นๆ แตสนใจกองทุนรวม ETF มากกวาผูที่มีเงินออมสูงกวา
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 22
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=817)ขอ : Q4B/ ตารางที่ 4A2
การออมและการลงทุนที่สนใจ ณ ปจจุบัน - 2
ยอดรวม(%)
กลุมตัวอยาง
พนักงานบริษัทจดทะเบียน
(%)
62
57
57
43
45
2
95
68
48
50
50
32
21
17
14
14
78
68
43
52
45
5
83
71
23
19
19
16
14
4
3
4
(N=619) (N=198)
ลูกคาบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน(%)
66
59
53
45
45
2
92
69
42
42
42
28
19
14
11
11
เงินฝากบัญชอีอมทรัพย/สะสมทรัพย/ประจํา
ประกันชีวติแบบตางๆ
ทอง
พันธบัตรรัฐบาล
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย คอนโดมิเนียมอื่นๆ (เชน เลนแชร, สลากออมสิน,สหกรณออมทรัพย,กองทุนทอง, กองทุนน้ํามัน)ผลิตภัณฑในตลาดทุน
กองทุนรวมแอลทเีอฟ(LTF)/ อารเอ็มเอฟ (RMF)
หุนกองทุนรวมหุน (ไมนับรวมกองทุนรวมแอลทีเอฟ (LTF)/อารเอ็มเอฟ (RMF))
กองทุนรวมตราสารหนี้
ตราสารหนี้/หุนกูผลิตภัณฑทางการเงิน หรือ กองทุนรวมที่คุมครองเงินตน (Capital Protected Fund) และมีผลตอบแทนอางอิงกับดัชนีหุนกองทุนรวม ETFตราสารอนุพันธ (ฟวเจอรส ออปชัน และ ออปชันบนสัญญาฟวเจอรส)หุนหรือตราสารหนี้ในตางประเทศโดยตรง
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
27 กรกฎาคม 2553 หนา 23
พฤตกิรรมการออมและการลงทุนพฤตกิรรมการออมและการลงทุนพฤตกิรรมการออมและการลงทุน
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 24
56%44%
รายได (บาท)นอยกวา 50,000 26%50, 000-69,999 45%70, 000-99,999 50%100,000 ขึ้นไป 56%
เงินออม (บาท)นอยกวา 50,000 65%50,000 ขึ่นไป 42%
สัดสวนของที่ดิน อสังหาริมทรัพย คอนโดมิเนียมในทรัพยสินทั้งหมด
(N=341)
Base: ผูใหสัมภาษณทุกคน (N=817)Ref. ตารางที่ 8A3
สัดสวนระหวางที่ดินและสินทรัพยทางการเงิน สัดสวนของสินทรัพยทางการเงินแตละประเภท
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย คอนโดมิเนียม สินทรัพย
ทางการเงิน
33
18
15
10
7
5
4
3
1
1
1
2
ยอดรวม%
เงินฝากบัญชีออมทรัพย/สะสมทรัพย/ประจํา
กองทุนรวมแอลทีเอฟ(LTF)/ อารเอ็มเอฟ (RMF)
ประกันชีวิตแบบตางๆ
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหุน (ไมนับรวมกองทุนรวมแอลทีเอฟ (LTF)/อารเอ็มเอฟ (RMF))
ทอง
พันธบัตรรัฐบาล
ตราสารหนี้/หุนกู
กองทุนรวม ETF
หุนหรือตราสารหนี้ในตางประเทศโดยตรงผลิตภัณฑทางการเงิน หรือ
กองทุนรวมที่คุมครองเงินตน (Capital Protected Fund) และมีผลตอบแทนอางอิงกับดัชนีหุน
อื่นๆ
ฐานขอมูล : ผูใหสัมภาษณทุกคน (N=817)ขอ : Q9/ ตารางที่ 9ASM
สัดสวนการลงทุนของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนสินทรัพยทางการเงิน ซึ่งประกอบดวยเงินฝากฯ กองทุนรวมแอลทีเอฟ/อารเอ็มเอฟ ประกันชีวิตและกองทุนรวมตราสารหนี้ ตามลําดับ
สัดสวนทรัพยสินของผูมีศักยภาพในการลงทุน (1)
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 25
สัดสวนทรัพยสินทางการเงนิ - แบงตามกลุมตัวอยาง
40
21
20
4
4
3
3
2
1
2
ยอดรวม%
เงินฝากบัญชีออมทรัพย/สะสมทรัพย/ประจํา
ประกันชีวิตแบบตางๆ
กองทุนรวมแอลทีเอฟ(LTF)/ อารเอ็มเอฟ (RMF)
กองทุนรวมหุน (ไมนับรวมกองทุนรวมแอลทีเอฟ (LTF)/อารเอ็มเอฟ (RMF))
พันธบัตรรัฐบาล
ทอง
กองทุนรวมตราสารหนี้
ตราสารหนี้/หุนกู
หุนหรือตราสารหนี้ในตางประเทศโดยตรง
อื่นๆ
ฐานขอมูล : ผูใหสัมภาษณทุกคน (N=198)ขอ : Q9/ ตารางที่ 9ASM
31
17
14
12
7
5
4
3
1
1
1
2
ยอดรวม%
เงินฝากบัญชีออมทรัพย/สะสมทรัพย/ประจํา
กองทุนรวมแอลทีเอฟ(LTF)/ อารเอ็มเอฟ (RMF)ประกันชีวิตแบบตางๆ
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหุน (ไมนับรวมกองทุนรวมแอลทีเอฟ (LTF)/อารเอ็มเอฟ (RMF))ทอง
พันธบัตรรัฐบาล
ตราสารหนี้/หุนกูผลิตภัณฑทางการเงิน หรือ กองทุนรวมที่คุมครองเงินตน (Capital Protected Fund) และมีผลตอบแทนอางอิงกับดัชนีหุนกองทุนรวม ETF
หุนหรือตราสารหนี้ในตางประเทศโดยตรง
อื่นๆ
ฐานขอมูล : ผูใหสัมภาษณทุกคน (N=619)ขอ : Q9/ ตารางที่ 9ASM
ลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
พนักงานบริษัทจดทะเบียน
นอกจากเงินฝากฯ ประกันชีวิตและกองทุนรวมแอลทีเอฟ/ อารเอ็มเอฟ ที่เปนชองทางการลงทุนหลักของทั้งลูกคาบลจ.และพนักงานบริษัทฯ โดยกองทุนรวมตราสารหนี้นับวาเปนอีกชองทางการลงทุนที่พบมากรองลงมาสําหรับกลุมลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 26
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=817)ขอ : Q4C/ ตารางที่ 4A3, 4D3
การออมและการลงทุนที่เคยลงทุนแตปจจุบนัไมไดลงทุนแลว
9
9
8
7
5
4
26
17
5
4
3
2
2
2
57
13
9
8
5
4
4
20
10
4
10
2
3
4
2
58
10
9
8
8
5
4
25
17
5
3
4
1
2
2
59
8
9
9
7
6
4
30
20
5
3
2
3
2
1
53
5
7
8
6
5
3
27
16
5
3
3
4
1
4
59
15
11
8
8
5
5
19
8
4
4
3
1
2
1
61
8
6
9
5
2
4
22
15
4
1
3
1
2
1
59
6
7
6
6
4
5
25
20
4
3
2
0
0
2
60
8
10
10
8
8
3
38
25
7
6
3
5
2
2
49
6
6
7
8
3
6
32
21
5
3
2
2
3
2
51
4
7
5
7
5
2
31
22
5
6
1
3
1
1
57
A J J JK
D KLM
K
K
JKL
L
C
M M M
A JKL
ปจจุบันยังคงออม/ลงทุนในทางเลอืกที่เคยลงทุน
ผลิตภัณฑทางการเงิน/กองทุนรวมที่คุมครองเงินตน (Capital protected fund)มีผลตอบแทนอางอิงกับดัชนีหุน
หุนหรือตราสารหนี้ในตางประเทศโดยตรง
ตราสารหนี้/หุนกู
กองทุนรวมแอลทเีอฟ (LTF)/ อารเอ็มเอฟ (RMF)
กองทุนรวมหุน (ไมนับรวมกองทุนรวมแอลทีเอฟ (LTF)/อารเอ็มเอฟ (RMF))
กองทุนรวมตราสารหนี้
หุน
ผลิตภัณฑในตลาดทุน
อื่นๆ (เชน เลนแชร, สลากออมสิน, สหกรณออมทรัพย,กองทุนทอง, กองทุนน้ํามัน)
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย คอนโดมิเนียม
พันธบัตรรัฐบาล
ประกันชีวติแบบตางๆ
ทอง
เงินฝากบัญชอีอมทรัพย/สะสมทรัพย/ประจํา
ยอดรวม(%)
อายุ รายไดสวนตัว (บาท) เงินออม (บาท)*
1,000,000 ขึ้นไป(D)%
500,000-999,999
(C)%
70,000-99,999
(L)%
100,000ขึ้นไป(M)%
นอยกวา 100,000
(A)%
100,000-499,999
(B)%
50,000-69,999
(K)%
นอยกวา 50,000
(J)%
50 ปขึ้นไป(D)%
40-49 ป
(C)%
30-39 ป
(B)%
ต่ํากวา30 ป(A)%
*เงินออม หมายถึง เงินออมในบัญชทีกุประเภท หรือมูลคากองทุนในบัญชกีองทุนรวม LTF/RMFและกองทุนรวมตราสารหนี้(N=236)(N=131)(N=161) (N=220) (N=117) (N=230)(N=224)(N=212)(N=111)(N=259)(N=331)(N=114)
9
11
11
4
6
1
26
17
3
5
2
3
0
2
56
9
7
5
6
2
5
18
10
4
*
1
2
3
1
65
D
BD
B B
B BB
C
B B
สวนใหญผูมีศักยภาพในการลงทุนยังคงลงทุนในทางเลือกที่เคยลงทุน ทั้งนี้หุนเปนชองทางการลงทุนที่มีผูที่เคยลงทุนแตปจจุบันไมไดลงทุนแลวมากที่สุด และพบมากขึ้นในกลุมที่มีอายุ (ไมนับรวมผูที่อายุ 50 ปขึ้นไป)และ รายได สูงกวากลุมที่มีต่ํากวา ซึ่งตรงขามกับเงินฝากฯซึ่งพบวามีจํานวนมากเปนอันดับที่สอง
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 27
การออมและการลงทุนในปจจุบัน – จํานวนชองทางการลงทุน (1)–
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบขอ : Q4D/ ตารางที่ 4B4A
พื้นที่
ยอดรวม(%)
ภาคใต(%)
ภาคกลาง(%)
ภาคอีสาน(%)
ภาคเหนือ(%)
ตางจังหวัด(%)
กรุงเทพฯ(%)
* Small base
35 36 30
10
3343
23 2323
19
20
21
22 23
23 17
43
24 5
20 29 17 32
07
0
29
21
14 13
13
6 5 717
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท
5 ประเภทขึ้นไป
คาเฉลี่ย (ประเภท):
(N=19)*(N=76)(N=21)*(N=30)(N=146)(N=666)(N=814)
3.88 4.213.673.193.573.653.93
จํานวนชองทางการลงทุนของผูมีศักยภาพในการลงทุนสวนใหญโดยเฉลี่ยมีประมาณ 3 ชองทาง โดยพบวาผูมีศักยภาพในการลงทุนในภาคใตลงทุนในชองทางการลงทุนหลากหลายมากกวาภาคอื่นๆ และหลากหลายนอยที่สุดในภาคอีสาน
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 28
3529
36 31 3038 38 34
2734 36
47
23
17
24
19 20
22 22 26
18
30 24
22
22
25
22 2029 24
22 19 24
29
22 2819
11 1817
14 1412
21
13 10 74 9 4 6 4 5
1 3 4
37
25
1419
15
6 10 64
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท
5 ประเภทขึ้นไป
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบขอ : Q4D/ ตารางที่ 4A4A, 4D4A
การออมและการลงทุนในปจจุบัน – จํานวนชองทางการลงทุน (2)–
(N=230)
3.96A
(N=117)
3.54
(N=161)
3.93
(N=217)
3.97J
(N=131)
4.07A
(N=236)
4.35ABคาเฉลี่ย (ประเภท):
(N=224)(N=212)(N=111)(N=258)(N=329)(N=114)(N=814)
3.88 3.96J3.663.784.00A3.93A3.53
จํานวนชองทางการลงทุนมีแนวโนมสูงในกลุมอายุ 30-49 ป, กลุมรายได 50,000 บาทขึ้นไป โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามเงินออมที่เพิ่มขึ้น โดยพบวากลุมที่มีเงินออม 1 ลานบาทขึ้นไปโดยเฉลี่ยแลวเปนกลุมที่มีจํานวนชองทางการลงทุนมากที่สุด
ยอดรวม(%)
อายุ รายไดสวนตัว (บาท) เงินออม (บาท)*
1,000,000 ขึ้นไป(D)%
500,000-999,999
(C)%
70,000-99,999
(L)%
100,000ขึ้นไป(M)%
นอยกวา 100,000
(A)%
100,000-499,999
(B)%
50,000-69,999
(K)%
นอยกวา 50,000
(J)%
50 ปขึ้นไป(D)%
40-49 ป(C)%
30-39 ป(B)%
ต่ํากวา30 ป(A)%
C
B
KMB
BCD
D
D
D
A
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 29
35
1630 35
23
16
24
50
22
20
25
21
718
70
39
20
14
28
11
620
5 5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท
5 ประเภทขึ้นไป
การออมและการลงทุนในปจจุบัน – จํานวนชองทางการลงทุน (3) –
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบขอ : Q4D/ ตารางที่ 4A4A
ยอดรวม(%)
ระดับปริญญาเอก(U)%
ระดับปริญญาโท(T)%
ระดับปริญญาตรี(S)%
ระดับอนุปริญญา/อาชีวะ/มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือต่ํากวา(R)%
* Small base
คาเฉลี่ย (ประเภท):
(N=14)*(N=413)(N=362)(N=25)*(N=814)
3.88 4.57R4.03RS3.75R2.92
ระดับการศึกษา
T
นอกเหนือจากอายุ รายไดและเงินออมแลว พบวาชองทางการลงทุนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามระดับการศึกษาของผูมีศักยภาพในการลงทุน
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 30
83
72
27 2621
84
64
3630
14
4 4 3 *0
20
40
60
80
100%
การออมและการลงทุนในปจจุบัน แยกตามยอดรวม
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบ (N=814)ขอ : Q4D/ ตารางที่ 4A4, 4B4
ตราสารอนุพันธ (ฟวเจอรส ออปชัน และออปชันบนสัญญาฟวเจอรส )
หุนหรือตราสารหนี้ใน
ตางประเทศโดยตรง
Capital Protected
Fund
กองทุนรวม ETF
ตราสารหนี้/หุนกู
กองทุนรวมหุน (ไมนับรวมกองทุนรวมแอลที
เอฟ (LTF)/อารเอ็มเอฟ (RMF))
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมแอลทีเอฟ(LTF)/ อาร
เอ็มเอฟ (RMF)
ผลิตภัณฑในตลาดทุน
พันธบัตรรัฐบาล
ทองที่ดิน อสังหาริมทรั
พย คอนโดมิเนีย
ม
ประกันชีวิตแบบตางๆ
เงินฝากบัญชีออมทรัพย/สะสมทรัพย/
ประจํา
ตางจังหวัด :
กรุงเทพฯ : *35415303765
04359313460
ผูมีศักยภาพในการลงทุนสวนใหญลงทุนในเงินฝากฯซึ่งใกลเคียงกับสัดสวนของผูที่ถือครองผลิตภัณฑในตลาดทุนโดยรวม โดยมีประกันชีวิตเปนชองทางที่นิยมออม/ลงทุนเปนอันดับที่สอง สําหรับผลิตภัณฑในตลาดทุนพบวาสองในสามของคนทั้งหมดถือกองทุนรวมแอลทีเอฟ/อารเอ็มเอฟ ตามดวยกองทุนรวมตราสารหนี้ และ กองทุนรวมหุน ตามลําดับ
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 31
82
71
2925 24
89
66
4437
15
6 5 4
84
76
17
32
15
69
59
12 118
1 3 1 0*0
20
40
60
80
100%
การออมและการลงทุนในปจจุบัน แยกตามกลุมตัวอยาง
ฐานขอมูล : เฉพาะผูที่มีการตอบขอ : Q4D/ ตารางที่ 4A4
ตราสารอนุพันธ
(ฟวเจอรส ออปชัน และออปชันบนสัญญาฟวเจอรส)
หุนหรือตราสารหนี้ใน
ตางประเทศโดยตรง
Capital Protected
Fund
กองทุนรวม ETF
ตราสารหนี้/หุนกู
กองทุนรวมหุน (ไมนับรวมกองทุนรวมแอลที
เอฟ (LTF)/อารเอ็มเอฟ (RMF))
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมแอลทีเอฟ (LTF)/อารเอ็มเอฟ (RMF)
ผลิตภัณฑในตลาดทุน
พันธบัตรรัฐบาล
ที่ดิน อสังหาริม-
ทรัพย คอนโด-มิเนียม
ทองประกันชีวิตแบบตางๆ
เงินฝากบัญชีออมทรัพย/สะสมทรัพย/
ประจํา
ลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเปนกลุมที่มีจํานวนผูมีศักยภาพในการลงทุน ลงทุนในผลิตภัณฑในตลาดทุน สูงกวาเงินฝาก โดย ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมหุนสูงกวาคาเฉลี่ย
คาเฉลี่ยโดยรวม =
36%
คาเฉลี่ยโดยรวม =
36%
คาเฉลี่ยโดยรวม =
30%
คาเฉลี่ยโดยรวม =
30%
ลกูคาบลจ. (N=616)
พนักงานบริษัทจดทะเบียน (N=198)
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
27 กรกฎาคม 2553 หนา 33
แนวโนมการลงทุนแนวโนมการลงทุนแนวโนมการลงทุน
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 34
แนวโนมการลงทุนในชวง 1-2 ปขางหนา (1)
ฐานขอมูล : ผูใหสัมภาษณตอบวารูจัก ...ขอ : Q11/ ตารางที่ 11AR1-11AR5
เงินฝากบัญชีออมทรัพย/สะสมทรัพย/
ประจํา%
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย คอนโดมิเนียม
%ทอง%
พันธบัตรรฐับาล%
ประกันชีวิตแบบตางๆ%
7 13
443322 7
5 3
3851
21
21 27
2836
33
6
32 3040
0%
20%
40%
60%
80%
100%
คาดวาจะออม/ลงทุนเพิ่มขึ้น (4.00)
คาดวาลงทุนเทาเดิม/ไมเปลี่ยนแปลง (3.00)
คาดวาออม/ลงทุนลดลง(2.00)
คาดวาจะไมไดออม/ไมไดลงทุน (1.00)
คาเฉลี่ย :
(N=607)(N=659)(N=698)(N=769)(N=796)
2.95 2.672.692.342.97
ทองและที่ดิน อสังหาริมทรัพย คอนโดมิเนียมเปนชองทางการลงทุนนอกตลาดทุนที่มีแนวโนมวาจะไดรับความนิยมมากขึ้นในอนาคต ในขณะที่สวนใหญจะยังคงลงทุนเทาเดิมในประกันชีวิต และเงินฝากฯ ตามลําดับ
ยอดรวมทั้งหมดยอดรวมทั้งหมด
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 35
ฐานขอมูล : ผูใหสัมภาษณตอบวารูจัก ...ขอ : Q11/ ตารางที่ 11AR6-11AR14
หุนหรือตราสารหนี้ใน
ตางประเทศโดยตรง
%
Capital Protected
Fund%
หุน%
ตราสารอนุพันธ (ฟวเจอรส ออปชัน และออปชันบนสัญญาฟวเจอรส )
%
ตราสารหนี้/หุนกู%
กองทุนรวมตราสารหนี้
%
กองทุนรวมหุน (ไมนับรวมกองทุนรวมแอลที
เอฟ (LTF) /อารเอ็มเอฟ
(RMF))%
กองทุนรวม ETF
%
กองทุนรวมแอลทเีอฟ(LTF)/ อาร
เอ็มเอฟ (RMF)
%
* Small base(N=261)
1.80
(N=232)
2.34คาเฉลี่ย:
(N=314)(N=486)(N=581)(N=492)(N=243)(N=710)(N=638)
2.37 1.592.302.762.952.163.50
45
7
52
26
47
7464
46
7
3
49
5
4
5
4
13
23
20
22
29
20
1418
19
2436
29
9 13
30
25
4
34
67
49
0%
20%
40%
60%
80%
100%
คาดวาจะออม/ลงทุนเพิ่มขึ้น (4.00)
คาดวาลงทุนเทาเดิม/ไมเปลี่ยนแปลง (3.00)
คาดวาออม/ลงทุนลดลง(2.00)
คาดวาจะไมไดออม/ไมไดลงทุน (1.00)
แนวโนมการลงทุนในชวง 1-2 ปขางหนา (2)
สําหรับผลิตภัณฑในตลาดทุน สองในสามของคนที่รูจักคาดวาจะออม/ลงทุนเพิ่มขึ้นในกองทุนรวมแอลทีเอฟ/ อารเอ็มเอฟ ในขณะที่กองทุนรวมหุน, กองทุนรวมตราสารหนี้ และหุนเปนกลุมที่ไดรับความสนใจเพื่อการลงทุนในอนาคตเปนอันดับถัดมา ตามลําดับ
ยอดรวมทั้งหมดยอดรวมทั้งหมด
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 36
ฐานขอมูล : ผูใหสัมภาษณตอบวารูจัก ...ขอ : Q11/ ตารางที่ 11AR1-11AR5
เงินฝากบัญชีออมทรัพย/สะสมทรัพย/
ประจํา%
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย คอนโดมิเนียม
%ทอง%
พันธบัตรรฐับาล%
ประกันชีวิตแบบตางๆ%
8 12
4234
257
6 3
40
52
24
23 25
2738
30
7
27 2942
0%
20%
40%
60%
80%
100%
คาดวาจะออม/ลงทุนเพิ่มขึ้น (4.00)
คาดวาลงทุนเทาเดิม/ไมเปลี่ยนแปลง (3.00)
คาดวาออม/ลงทุนลดลง(2.00)
คาดวาจะไมไดออม/ไมไดลงทุน (1.00)
คาเฉลี่ย :
(N=464)(N=520)(N=530)(N=575)(N=602)
2.85 2.672.772.372.98
แนวโนมการลงทุนในชวง 1-2 ปขางหนา แยกตามกลุมตัวอยาง:ลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (1)
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 37
ฐานขอมูล : ผูใหสัมภาษณตอบวารูจัก ...ขอ : Q11/ ตารางที่ 11AR6-11AR14
หุนหรือตราสารหนี้ใน
ตางประเทศโดยตรง
%
Capital Protected
Fund%
หุน%
ตราสารอนุพันธ (ฟวเจอรส ออปชัน และออปชันบนสัญญาฟวเจอรส )
%
ตราสารหนี้/หุนกู%
กองทุนรวมตราสารหนี้
%
กองทุนรวมหุน (ไมนับรวมกองทุนรวมแอลที
เอฟ (LTF) /อารเอ็มเอฟ
(RMF))%
กองทุนรวม ETF%
กองทุนรวมแอลทเีอฟ (LTF)/ อาร
เอ็มเอฟ (RMF)
%
(N=216)
1.88
(N=177)
2.41คาเฉลี่ย :
(N=255)(N=379)(N=468)(N=417)(N=205)(N=536)(N=492)
2.46 1.662.402.943.042.263.52
42
7
48
18
42
7160
42
7
3
5 10
6
4
6
6
15
21
21
2431
22
1520
20
2641
30
11 14
32
21
4
37
69
51
0%
20%
40%
60%
80%
100%
คาดวาจะออม/ลงทุนเพิ่มขึ้น (4.00)
คาดวาลงทุนเทาเดิม/ไมเปลี่ยนแปลง (3.00)
คาดวาออม/ลงทุนลดลง(2.00)
คาดวาจะไมไดออม/ไมไดลงทุน (1.00)
แนวโนมการลงทุนในชวง 1-2 ปขางหนา แยกตามกลุมตัวอยาง:ลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (2)
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 38
ฐานขอมูล : ผูใหสัมภาษณตอบวารูจัก ...ขอ : Q11/ ตารางที่ 11AR1-11AR5
เงินฝากบัญชีออมทรัพย/สะสมทรัพย/
ประจํา%
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย คอนโดมิเนียม
%ทอง%
พันธบัตรรฐับาล%
ประกันชีวิตแบบตางๆ%
515
52
3113
6
4
332
47
1215
35
32 30
45
4
49
32 35
0%
20%
40%
60%
80%
100%
คาดวาจะออม/ลงทุนเพิ่มขึ้น (4.00)
คาดวาลงทุนเทาเดิม/ไมเปลี่ยนแปลง (3.00)
คาดวาออม/ลงทุนลดลง(2.00)
คาดวาจะไมไดออม/ไมไดลงทุน (1.00)
คาเฉลี่ย:
(N=143)(N=139)(N=168)(N=194)(N=194)
3.27 2.642.402.242.97
แนวโนมการลงทุนในชวง 1-2 ปขางหนา แยกตามกลุมตัวอยาง:พนักงานบริษัทจดทะเบยีน (1)
แนวโนมการลงทุนสําหรับพนักงานบริษัทแตกตางจากภาพรวมและลูกคาบลจ. โดยเงินฝากฯเปนชองทางที่พนักงานบริษัทจํานวน 1 ใน 2 คาดวาจะออม/ลงทุนเพิ่มมากขึ้น
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 39
แนวโนมการลงทุนในชวง 1-2 ปขางหนา แยกตามกลุมตัวอยาง: พนักงานบริษัทจดทะเบยีน (2)
ฐานขอมูล : ผูใหสัมภาษณตอบวารูจัก ...ขอ : Q11/ ตารางที่ 11AR6-11AR14
หุนหรือตราสารหนี้ใน
ตางประเทศโดยตรง
%
Capital Protected
Fund%
หุน%
ตราสารอนุพันธ (ฟวเจอรส ออปชัน และออปชันบนสัญญาฟวเจอรส )
%
ตราสารหนี้/หุนกู%
กองทุนรวมตราสารหนี้
%
กองทุนรวมหุน (ไมนับรวมกองทุนรวมแอลที
เอฟ (LTF) /อารเอ็มเอฟ
(RMF))%
กองทุนรวม ETF%
กองทุนรวมแอลทเีอฟ (LTF)/ อาร
เอ็มเอฟ (RMF)
%
(N=45)
1.38
(N=55)
2.09คาเฉลี่ย :
(N=59)(N=107)(N=113)(N=75)(N=38)(N=174)(N=146)
2.05 1.271.952.002.431.633.44
57
7
7458 62
86 82
58
8
3
3
44
34
0
10
27
11
16
19 12
77
16
1319 22
3 7
25
45
3
26
62
36
0%
20%
40%
60%
80%
100%
คาดวาจะออม/ลงทุนเพิ่มขึ้น (4.00)
คาดวาลงทุนเทาเดิม/ไมเปลี่ยนแปลง (3.00)
คาดวาออม/ลงทุนลดลง(2.00)
คาดวาจะไมไดออม/ไมไดลงทุน (1.00)
กองทุนรวมแอลทีเอฟ/อารเอ็มเอฟเปนชองทางที่มีพนักงานบริษัทสนใจลงทุนมากที่สุดในอนาคต ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับลูกคาบลจ.แนวโนมการลงทุนในชองทางอื่นๆของพนักงานบริษัทยังคอนขางต่ํา โดยสวนใหญคาดวาจะไมไดออม/ลงทุนในผลิตภัณฑในตลาดทุน
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
27 กรกฎาคม 2553 หนา 40
Investment Pyramid Investment Pyramid Investment Pyramid
-
Confidential & ProprietaryCopyright © 2010 The Nielsen Company
[M:\Rsch_SB\J46246\Potential Investor_Forum] 27 กรกฎาคม 2553 หนา 41
Investment Pyramid ชวยใหสามารถเลือกใชกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับแตละขั้นตอนที่ผลิตภัณฑ�