Card SortingApuntes sobre el método.

Fuente:

«Card Sorting. Designing Usable Categories»Por Donna Spencer.Rosenfeld Media. 2009.

Apuntes tomados por Omar Sosa Tzec. 2011.

Qué es el Card Sorting

El método de ordenamiento de tarjetas consiste en ordenar y agrupar tarjetas en las cuales se encuentran escritas ideas o conceptos.

La finalidad el método es encontrar aquellos grupos que caractericen el total de contenido (desglosado en las tarjetas) desde la perspectiva de los participantes en el método.

Es por lo anterior que resulta interesante involucrar a los usuarios en el proceso de diseño a través de este método.

Diseño de un artefacto de diagnóstico de enfermedades en niños.Especialidad en Diseño Digital.Universidad Iberoamericana Puebla, 2009.

Pasos en un Card Sorting

1. Decide qué quieres aprender.

2. Selecciona el método (abierto, cerrado, cara a cara, remoto, manual o con software).

3. Escoge el contenido.

4. Escoge e invita a los participantes.

5. Ejecuta el card sort y registra los datos.

6. Analiza las salidas.

7. Usa el análisis en tu proyecto.

Usos comunes del método

• Hacer lluvia de ideas sobre diferentes métodos de categorización.

• Explorar cómo la gente piensa sobre cierto tópico.

• Descubrir cuáles categorías parecen ser similares o complementarias.

• Aprender acerca de qué va junto y qué no.

• Recopilar listas de palabras que la gente usa para describir grupos de información.

Sobre las categorías

• Una categoría es una entidad discreta definida por las propiedades comunes de sus miembros.

• Ítems están en la misma categoría si y solo si tienen ciertas propiedades en común.

• Las categorías son contenedores abstractos con elementos ya sea adentro o fuera y tienen sus límites claros.

• Ningún miembro de alguna categoría tiene un estatus especial, todos sus miembros son iguales.

• Todos los niveles una jerarquía son equivalentes.

Definición de la meta

Card sorting abierto

Card sorting cerrado

Individual

Por equipo

Manual

Con software

Establecer las metas

Es importante tener una meta, escribirla y así dejar por sentado qué se espera hacer con la información.

Ejemplos de meta podrían ser:

• Aprender acerca de cómo la gente piensa acerca del contenido y los grupos principales, y usar esta información para crear la categorías de más alto nivel y subcategorías.

• Encontrar por qué una pequeña sección del sitio web no está funcionando a través de la exploración de diferentes métodos de categorización. Usar esta información para decidir si se reorganiza el contenido.

Open Card Sorts

Sirve para obtener información acerca de los grupos que la gente crea así como de las tarjetas dentro de los grupos.

* Muy bueno para obtener ideas sobre grupos de contenidos.

Closed Card Sorts

Se sigue un card sorting cerrado bajo las siguientes condiciones:

• Se tiene un conjunto de categorías que no pueden ser cambiadas y se desea saber dónde podría ir el contenido.

• Para agregar una pequeña cantidad de contenido a una estructura existente.

• Cuando se tiene la confianza de que los grupos funcionan bien y se desea explorar un aspecto en particular sobre la ubicación de contenido.

* Útil para observar dónde coloca la gente el contenido.

¿Individual o por equipo?

La ventaja de un card sorting por equipo es que la discusión durante el ejercicio puede ser muy valiosa para el entendimiento de los usuarios.

La ventaja de uno individual es que se pueden obtener un gran número de resultados.

¿Qué contenido deben tener las tarjetas?• Si se trata de un sitio web nuevo, crear una

lista con todo tipo de información que se desea incluir.

• Si se trata de un sitio web ya existente, se tiene que realizar inventario de contenido.

• Si se trata de un sistema en general se tienen que considerar las tareas y funciones.

Criterios de selección para el contenido• Seleccionar contenido que pueda ser

agrupado.

• Seleccionar contenido que está al mismo nivel.

• Seleccionar contenido o funcionalidad, no ambos.

• Seleccionar contenido que sea representativo.

• Seleccionar contenido que no influya en la actividad.

• Seleccionar contenido que los participantes entiendan.

Número de tarjetas

• 30 a 100 tarjetas.

• Hasta 200 tarjetas:

• Si los participantes en forma individual pueden manejar más tarjetas que los participantes en equipo debido a que se distraen por la discusión.

• Si el contenido es fácil de agrupar, ya que los participantes pueden manejar más tarjetas.

• Si tarjetas que cubren una gran variedad de tópicos que son expresados claramente son más fáciles de trabajar que con tarjetas que enlistan contenido en forma detallada.

El facilitador

El facilitador dentro de un ejercicio de card sorting requiere ciertas cualidades:

• Organizado.

• Capacidad de hacer varias tareas a la vez.

• Disfruta trabajar con la gente.

• Sabe escuchar.

• Conoce el contenido.

Los participantes

De preferencia se seleccionarán como participantes a aquellas personas que son en realidad usuarios potenciales del producto a diseñar, de manera que también están interesados en el contenido.

Si el ejercicio se va a hacer en equipo lo recomendable son 3 personas y hasta un máximo de 5.

Alumnos de la Especialidad en Diseño Digital de la UIA Puebla haciendo un ejercicio de ordenamiento de tarjetas.

¿Cuántos participantes o equipos?

Ya sea el caso de obtener ideas en un panorama general o verificar las propias, 5 a 6 ejercicios de ordenamiento, ya sean individuales o en equipo, son un buen número. Es importante en estos casos tener contemplado otro método de investigación de usuarios.

• Explorar una idea en detalle involucra tener muchos participantes.

• Involucrar a mucha gente en un grupo puede ayudar a identificar un patrón consistente dentro de él y así compararlo con los obtenidos de otros grupos.

Consideraciones para la invitación a participantes potenciales

Dejar a la gente que sepa:

• De qué trata el proyecto.

• Qué es un ordenamiento de tarjetas.

• Cómo será usado el ordenamiento en el proyecto.

• Con quién estarán trabajando.

• Cuánto tiempo llevará el ejercicio.

• Que no necesitan preparación especial.

Guión de muestra

Nosotros ([el equipo]) estamos actualmente rediseñando el sitio de [nombre]. Una importante parte del proyecto es asegurarse que la gente pueda encontrar la información que necesita fácilmente. Una manera de que aprendamos esto es haciendo una actividad llamada «ordenamiento de tarjetas» o «card sort», y nos gustaría que estés involucrado.

Nosotros te estaremos dando un conjunto de tarjetas indizadas que muestran la información del sitio web y te pediremos que las ordenes en grupos. De ahí, podremos ver qué piensas sobre el agrupamiento de la información y cómo ésta puede organizarse.

[Estarás trabajando en un pequeño equipo con nombres/descripción]

No necesitas tener ningún conocimiento especial, no necesitas ninguna preparación y por lo tanto, no hay respuestas correctas o incorrectas.

El ordenamiento de tarjetas llevará menos de una hora. [Agregar detalles de logística –a dónde llegar y asuntos similares.]

Realiza una prueba piloto primero

Aspectos que se pueden descubrir en una prueba piloto son:

• Instrucciones no entendibles.

• Contenido duplicado.

• Títulos que no describen bien el contenido.

• Títulos mal deletreados.

• Tarjetas que no pueden ser agrupadas.

* La prueba piloto la puede realizar uno mismo.

Pasos en la ejecución

1. Introducir la actividad.

2. Repartir tarjetas y materiales.

3. Ordenamiento de las tarjetas por los participantes.

4. Etiquetado de tarjetas los participantes.

5. Preguntas de seguimiento.

6. Registrar lo obtenido del ejercicio.

Detalles en la ejecución

• Es válido dejar que coloquen un tarjeta en dos o más grupos a la vez con el propósito de no sentir el ejercicio forzado. Si se va a usar una herramienta de análisis que no soporta lo anterior, forzar a encajar en un solo grupo y realizar una anotación al respecto.

• Para cada ejercicio empleando el mismo conjunto de tarjetas, procurar revolverlas antes de iniciar.

• Lo más importante es la discusión. Hay que hacer notas sobre ésta y de la primera y última tarjeta.

• Un grupo pequeño y apretado de tarjetas puede representar un grupo conceptualmente similar, mientras que uno disperso puede representar un concepto general.

• Las tarjetas en el centro usualmente representan mejor los ejemplos prototipo asociados a ese grupo.

• Si se detecta un patrón espacial interesante de la agrupación, tomarle una foto para posterior análisis.

• Registrar audio de ser posible, hacer una transcripción y poner atención a palabras clave.

• No comentar que deben etiquetar los grupos al principio para evitar que los participantes comiencen a pensar en los nombres en vez de los grupos. De hecho puede ser una descripción burda en vez de una etiqueta concisa.

Sobre las preguntas de seguimiento

• Preguntar sobre el razonamiento general para su enfoque de agrupamiento.

• Pedir que muestren los mejores ejemplos de cada grupo (las tarjetas más representativas).

• Descubrir si el equipo en general está contento con el resultado obtenido, ya que puede determinarse por esto qué tan comprometidos estuvieron.

Registro de la salida

En la misma tarjeta o nota adherible donde se puso la etiqueta del grupo, se pueden escribir los números o índices correspondientes a las tarjetas dentro de ese grupo.

Análisis

Hay dos tipos de análisis: exploratorio o estadístico.

En el análisis exploratorio se intenta buscar conexiones o patrones de comportamiento. Este análisis es adecuado a menos que se tengan muchos datos, donde es mejor hacer entonces un análisis estadístico.

Análisis exploratorio

Cuando se hace este tipo de análisis hay que buscar:

• Qué grupos se crearon.

• Dónde fueron colocadas las tarjetas.

• Qué usó la gente para etiquetar los grupos.

• Qué esquema de organización usó la gente.

• Si la gente creó grupos precisos o no.

• Analizar los comentarios de los participantes.

Proceso del análisis exploratorio

1. Capturar los datos (de ser necesario).

2. Estandarizar las etiquetas.

3. Analizar los grupos generados.

4. Analizar la colocación de las tarjetas.

5. Analizar las etiquetas.

6. Analizar los esquemas de organización.

7. Analizar la precisión en la creación de los grupos.

8. Analizar los comentarios de los participantes.

¿Qué se aprende de este ejercicio?

• Lo que los usuarios necesitan y cómo piensan.

• Posibles esquemas de organización para el contenido.

• Posibles categorías en niveles más altos para el contenido.

• Qué contenido siempre va junto.

• Qué contenido será difícil de colocar en una categoría.

• Si los grupos de audiencia son similares o diferentes entre sí.

Cómo usar lo obtenido

• Como parte de otros métodos de investigación de usuarios.

• En un sentido práctico: deliberar sabiendo cuándo y hasta dónde tomar la información proveída por algunos participantes.

• No asumir que los grupos necesariamente representan la organización de contenido.

• Si el propósito es crear categorías, usar el resultado para determinar dónde va el contenido en éstas (con cuidado) y usar las etiquetas obtenidos para definir las propias.

• Ser flexible en cómo tomar los resultados de un ejercicio de ordenamiento, tomando en cuenta que hay muchas maneras de llegar a la organización del contenido.

• Probar la arquitectura de información resultante dando a los usuarios una tarea y preguntándoles cuál categoría usarían para localizar la información.

Gracias.

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* Apuntes realizados sin fines de lucro.