Los peces planos desde una óptica comercial

Por Santiago CaroINFOPESCA

Taller Regional “Situación y Perspectivas del Desarrollo del Cultivo de Peces Planos en América 

Latina”

Montevideo, 30/11/10

Ejes de la presentación

• ‐ los peces planos y su ubicación comercial

• ‐ quién produce

• ‐quién exporta

• ‐qué productos se venden

• ‐qué precios se logran

• ‐qué ha cambiado

¿Cuánto se produce de pescado?• Producción mundial 2008 (capturas totales):

90.800.160 TM  (en 2000: 96.925.840 ) 

• Producción mundial 2008 (acuicultura):68.348.942 TM (en 2000: 45.658.321) 

TOTAL 2008 (salido del agua, animales): 159.148 TM

(en 2000: 142.584.161)(cifras de FAO)

¿Dónde los ubicamos?

• ‐ no son un sub‐commodity (como el camarón, los cefalópodos o el atún)

• ‐ se ubicaría dentro del rubro “pescado blanco”, pero al nivel más sofisticado (merluzas europeas, merluza negra, etc)

• ‐ “es lenguado”, se utiliza bastante como artificio de venta• ‐ desde la antigüedad se los valora en la cocina: en la 

antigua Grecia, rodaballo= Apolo; en Roma= una vaca• ‐ se mantuvo con su alta cotización hasta irrupción de la 

acuicultura• ‐ sigue siendo muy apreciado en la cocina del sur de Europa• ‐ en EEUU se usa(ba) en el McFish el hipogloso

Capturas mundiales

¿Cuánto se produce?

• Capturas año 2008: 944.706 toneladas

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000capturas anuales de peces planos

Totales

Capturas mundiales de peces planos

Región 2007 2008

Américas 335.735 417.251

Europa 336.044 318.635

Asia 181.699 169.132

Africa 57.564 36.221

Oceania 4.154 3.467

Capturas por región

Capturas mundiales de peces planos (2008, en toneladas)

Capturas 2008Flatfishes nei 192.121Yellowfin sole (Limanda aspera) 141.237Greenlandhalibut (Reinhardtius hippoglossoides) 96.912European plaice (Pleuronectes platessa) 74.180Rock sole (Lepidopsetta bilineata) 52.979Arrow-tooth flounder 39.184Common sole 36.290Pacific halibut 35.087Tonguefishes 28.748Flathead sole 25.274Indian halibut 21.704Yellow striped flounder 20.562European flounder 19.666Kamchatka flounder 14.719Yellowtail flounder 13.715Witch flounder 12.726Common dab 12.003Lemon sole 11.823Bastard halibut 11.563Dover sole 11.176

Acuicultura mundial de peces planos

¿Cuánto se produce?

• Cosechas año 2008: 148.808 toneladas

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Toneladas

• ‐ Asia lidera

• ‐ América Latina todavía poca indicencia

• ‐ Dentro de la acuicultura L.A. peces planos son relativamente poco significativos

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Americas Asia Europe

Acuicultura de peces planos por continentes (2008)

toneladas

¿Qué se cultiva?

Especies 2008

Lefteye flounders nei 78.141

Bastard halibut 50.632

Turbot 9.573

Righteye flounders nei 8.274

Atlantic halibut 1.832

Flatfishes nei 282

Senegalese sole 60

Common sole 13

European flounder 1

¿Quién cultiva?País 2008

China 86.415

Corea del Sur 46.432

España 7.992

Japón 4.200

Noruega 1.587

Francia 850

Portugal 364

Chile 282

Dinamarca 278

Reino Unido 226

Islandia 90

Holanda 90

Comercio mundial de peces planos

• exportadores

País toneladas (2007)Dinamarca 16.005Holanda 11.822Bélgica 10.095Reino Unido 9.218EEUU 7.639Francia 7.174Canadá 6.148Alemania 5.821Indonesia 4.566Noruega 4.495Arabia S. 3.899Islandia 3.756Ecuador 3.563Irlanda 3.461España 3.090Namibia 2.587Islas Feroe  1.587Sri Lanka 1.010Iran  1.000

País U$S 2007Holanda 146.488Dinamarca 98.589Francia 84.835Reino Unido 71.024Bélgica 66.469Canadá 60.390EEUU 59.922España 37.531Noruega 33.027Indonesia 22.461Alemania 21.922Irlanda 16.919Islandia 16.374Namibia 12.145Islas Feroe  10.805Sweden 8.119Portugal 8.071Sri Lanka 5.019Ecuador 3.091

Comercio mundial de peces planos

• importadores

País2007 (1000 U$S)

España 159.439Holanda 127.516Italia 99.989Francia 77.416EEUU 64.483Canadá 56.438Reino Unido 44.846Bélgica 36.623Alemania 32.625Suecia 22.984Dinamarca 21.567Arabia S. 17.613Suiza 8.739Portugal 6.540

España; 159.439

Holanda; 127.516

Italia; 99.989Francia; 77.416

EEUU; 64.483

Canadá; 56.438

Reino Unido; 44.846

Bélgica; 36.623

Alemania; 32.625

Otros; 77.743

Algunos productos comercializados internacionalmente

Especie/producto Valor (miles U$S) Cantidad(toneladas)

Precio unitario (U$S) 

Lenguado fresco (Solea)

262.331 18.457 14,21

Halibut fresco 175.311 18.451 9,5

Solla europea fresca (Pleuronectesplatessa)

83.112 23.798 3.43

Halibut congelado 400.658 90.519 4,43

Lenguadocongelado (Solea)

168.589 38.148 4.42

Solla europea 48.287 35.235 1,37

3 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FRESCO REFRIGERADOS, SEGUN

RECURSO

CHILEAGOSTO, 2010

CANTIDAD VALOR FOB PRECIO PROM.RECURSO ( t ) (M US$) (US$/t)

MES ACUM. AÑO MES ACUM. AÑO MES ACUM. AÑO

T O T A L 5.728,5 54.845,8 43.543,5 371.024,2 7.601,3 6.764,9

SALMON DEL ATLANTICO 3.275,7 31.337,4 29.777,9 257.922,4 9.090,6 8.230,5TRUCHA ARCO IRIS 1.071,0 8.579,1 8.835,8 67.051,6 8.250,4 7.815,7MERLUZA AUSTRAL 292,9 6.039,0 1.190,0 23.712,6 4.062,4 3.926,6ALBACORA O PEZ ESPADA 235,1 1.071,7 1.736,9 8.166,3 7.386,8 7.620,0JUREL 690,6 6.035,6 592,5 4.052,1 857,9 671,4ERIZO 33,3 124,1 1.041,8 3.548,0 31.240,9 28.581,3BACALAO DE PROFUNDIDAD 5,0 87,4 98,3 1.543,5 19.860,2 17.668,3OSTION DEL NORTE 0,0 122,9 0,0 1.310,7 0,0 10.665,2SALMON PLATEADO 0,5 209,5 2,9 1.264,5 5.894,5 6.036,7TURBOT 20,7 146,4 179,8 1.250,8 8.690,6 8.544,2REINETA 51,0 786,5 45,6 689,8 893,5 877,2LUMPO (MP IMPORTADA) 0,4 3,1 16,0 111,9 36.686,5 35.543,8LOCO 0,0 64,0 0,0 104,4 0,0 1.632,0CABALLA 0,0 136,2 0,0 88,4 0,0 648,6CONGRIO DORADO 0,0 16,3 0,0 85,6 0,0 5.246,3ABALON (ROJO) 0,4 2,9 6,9 64,5 19.530,4 22.489,3COJINOBA DEL NORTE 6,9 11,1 13,8 18,9 2.000,0 1.695,9HIRAME 0,0 1,7 0,0 14,7 0,0 8.679,0CARACOL LOCATE 0,0 22,0 0,0 7,7 0,0 350,0JIBIA O CALAMAR ROJO 44,0 44,0 4,4 4,4 100,0 100,0ATUN ALETA AMARILLA 0,0 0,3 0,0 4,0 0,0 12.000,0CORVINA 0,0 2,5 0,0 3,8 0,0 1.493,7MERLUZA COMUN 0,9 2,0 1,0 2,7 1.069,2 1.349,3ANCHOVETA 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 10.104,5PEJERREY DE MAR 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1.676,6Fuente : Elaborado por IFOP a partir de información de ADUANAS

RECURSO CANTIDAD VALOR FOB PRECIO PROM.

PAIS DE DESTINO ( t ) (M US$) (US$/t)

MES ACUM. AÑO MES ACUM. AÑO MES ACUM. AÑO

TURBOT 20,7 146,4 179,8 1.250,8 8.690,6 8.544,2

ESTADOS UNIDOS 4,2 52,0 48,0 569,4 11.430,9 10.949,0

ALEMANIA 8,9 52,3 71,7 383,0 8.080,3 7.320,4

FRANCIA 1,2 26,0 8,1 162,6 6.954,7 6.243,6

MEXICO 0,0 3,8 0,0 38,2 0,0 10.059,3

SUIZA 1,9 4,6 18,1 36,9 9.336,3 7.976,7

REINO UNIDO 3,4 3,4 23,7 23,7 6.959,4 6.959,4

CANADA 1,0 2,6 8,4 21,4 8.685,1 8.189,8POLINESIA

FRANCESA 0,1 0,7 1,8 9,8 12.764,4 13.234,6

PERU 0,0 0,9 0,0 5,9 0,0 6.899,2

Exportaciones chilenas de turbot, por destino

Consumo en EEUU (2009)

ranking Especie/producto Lbs/capita (total: 15,8)

1 Camarón 4.1

2 Conservas de atún 2.05

3 Salmón 2.04

4 Polaca 1

5 Tilapia 1

6 Bagre nacional 0.85

7 Cangrejo 0.6

8 Bacalao 0.4

9 Almejas 0.4

10 Pangasius 0.3

Precios actuales comparados

• Mercado de EEUU

• Mercado de Europa

• Mercados regionales

Especie Producto U$S/kg Euros/kg

Abadejo Entero 5.71 4.21

BacalaoEntero 11.40 8.41

Filete 12.22 9.02

BesugoEntero 0,7- 28.51 21.04

1 - 1,5 kg 32.58 24.04

Brótola Entera 2.44 1.80

BonitoSin cabeza 9.76 7.20

Con cabeza 8.13 6.00

Congrio Entero 4.49 3.31

Corvina Entera 8.96 6.61

DoradaCaptura 16.29 12.02

Acuicultura 7.18 5.30

LenguadoEntero, grande 24.43 18.03

Mediano 17.92 13.22

Merluza

(chilena) 9.77 7.21

(sudafricana) 7.32 5.40

(de pincho) > 5kg 20.37 15.03

Mero Entero 24.43 18.03

Pargo Entero 17.92 13.22

Pescadilla (pincho) >1kg 9.51 7.02

Pez espada Entero 24.43 18.03

LubinaDe captura 32.58 24.04

De acuicultura 7.32 5.40

Precios referenciales pescado fresco en Mercamadrid, España, noviembre 2010

EEUU: pescado congeladoU$S/lb

(precio a mayoristas. fuente: U. Barry)

Dover sole(eviscerado)

Merluzauruguaya (H&G)

Halibut(eviscerado)

Merluza negra (H&G)

Bagre nacional (H&G)

9,50 0,45 6,75 9,90 2,60

Precios en América LatinaMercado mayorista S. Pablo,  Brasil

(entero, fresco, U$S/kg)

Lenguado (Paralichtys)

Merluza(M. hubbsi)

Brótola (Urophycis)

Corvina(Micropogon)

6,18 4,66 2,27 2,13

Conclusiones y perspectivas

• ‐ Peces planos en general mantienen cotizaciones superiores a otros pescados blancos

• ‐ La acuicultura ha crecido, pero todavía no incide mucho en precios (sobre todo en A. Latina)

• ‐Irrupción de especies acuícolas “blancas” también podría afectar a peces planos, sobre todo en mercados poco conocedores

• ‐ No confundir “valor agregado” con costo agregado: pensar en valor del pescado fresco vía aérea, con oferta estable, y asegurar ese nicho

• ‐ evaluar cercanía de mercados compradores, zafras de producción y consumo

• ‐ estudiar bien los mercados internacionales (ferias, muestras)