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Certificado de Recebíveis doAgronegócio 1 e 2ª SÉRIES

14ª EMISSÃO DA VERTCOMPANHIA SECURITIZADORA

Sumário

Carta aos Investidores

1. Dados da Emissora

2. Dados de Emissão

3. Dados dos demais participantes

4. Principais Contratos Envolvidos

5. Destinação dos Recursos (inc. VII)

6. Garantias

7. Manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias

8. Covenants Financeiros

9. Informações Financeiras

10. Administração do Patrimônio Separado

11. Posição de Ativos (inc. IV)

12. Pagamentos ocorridos no período

13. Relação de Bens entregues à nossa administração

14. Assembleias

15. Demais Acontecimentos Relevantes

16. Outras Emissões

17. Declarações do Agente Fiduciário (inc. XII)

Carta aos Investidores

Aos

SENHORES INVESTIDORES

À

EMISSORA

Na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário") da(s) 1 e 2ª SÉRIES da 14ª Emissão deCertificado de Recebíveis do Agronegócio ("CRA") da VERT COMPANHIASECURITIZADORA ("Emissora") apresentamos a V. Sas. o relatório anual sobre a referidaemissão ("Relatório"), atendendo ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários("CVM") n.º 583, de 20 de dezembro de 2016 ("ICVM nº 583/16") e no instrumento de emissãodo respectivos ativo.

Informamos, também, que a versão eletrônica deste Relatório está à disposição dosinvestidores no site do Agente Fiduciário. www.vortx.com.br

São Paulo, 30 de Abril de 2018.

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

https://www.vortx.com.br/

2. Dados da Emissora

Nome VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ 25.005.683/0001-09

Auditor independente: Grant Thorton Auditores Independentes (10.830.108/0001.65)

3. Dados de Emissão

N. Emissão 14

N. Série 1

N. IF CRA017007ER

N. ISIN BRVERTCRA0K0

Volume total 730384000

Quantidade 730384

Valor Nominal Unitário R$ 1000

Taxa de Juros 95%

Atualizacão Monetária Não há

Data de Emissão 25/10/2017

Data de Vencimento 25/10/2022

Conta Centralizadora ITAU UNIBANCO S.A | AG.0910 | CONTA 12289-4

Garantias Regime Fiduciário

N. Emissão 14

N. Série 2

N. IF CRA017007ES

N. ISIN BRVERTCRA0L8

Volume total 213693000

Quantidade 213693

Valor Nominal Unitário R$ 1000

Taxa de Juros 4%

Atualizacão Monetária Anual



Conta Centralizadora ITAU UNIBANCO S.A | AG.0910 | CONTA 12289-4


4. Dados dos demais participantes

VERTCAP - CRA DEB IPIRANGA II - EMISSAO DEBENTURES - 1 ADITAMENTO

Nome IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

CNPJ 33.337.122/0001-27

Parte Emissor

NomeVORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORESMOBILIARIOS LTDA

CNPJ 22.610.500/0001-88

Parte Agente Fiduciario

Nome ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ 33.256.439/0001-39

Parte Fiador


CNPJ 25.005.683/0001-09

Parte Securitizadora

VERTCAP - CRA DEB IPIRANGA II - EMISSAO DEBENTURES JUCERJA

Nome IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

CNPJ 33.337.122/0001-27

Parte Emissor


CNPJ 22.610.500/0001-88


Nome ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ 33.256.439/0001-39

Parte Fiador

Nome

CNPJ

Parte Debenturista


CNPJ 25.005.683/0001-09

Parte Securitizadora

VERTCAP - CRA DEB IPIRANGA II - TS


CNPJ 25.005.683/0001-09

Parte Emissor


CNPJ 22.610.500/0001-88


5. Principais Contratos Envolvidos

Nome do ContratoVERTCAP - CRA DEB IPIRANGA II - EMISSAO DEBENTURES -1 ADITAMENTO

Parte

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.(Emissor), VORTXDISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOSLTDA(Agente Fiduciario), ULTRAPAR PARTICIPACOESS/A(Fiador) e VERT COMPANHIASECURITIZADORA(Securitizadora)

Nome do ContratoVERTCAP - CRA DEB IPIRANGA II - EMISSAO DEBENTURESJUCERJA

Parte

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.(Emissor), VORTXDISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOSLTDA(Agente Fiduciario), ULTRAPAR PARTICIPACOESS/A(Fiador), (Debenturista) e VERT COMPANHIASECURITIZADORA(Securitizadora)

Nome do Contrato VERTCAP - CRA DEB IPIRANGA II - TS

ParteVERT COMPANHIA SECURITIZADORA(Emissor) e VORTXDISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOSLTDA(Agente Fiduciario)

6. Destinação dos Recursos (inc. VII)

Nos termos da cláuula 4.9.do Termo de securitização, os recursos decorrentes do Preço deIntegralização e obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizadosexclusivamente pela Emissora para, nesta ordem, (i) realizar o pagamento de Despesas ecustos adicionais relacionados com a Emissão e a Oferta, cujo pagamento não tena sidoantecipado, reembolsado ou pago pela Devedora; e (ii) realizar o pagamento do Preço deAquisição à Debenturista, nos termos do Contrato de Aquisição de Debêntures. A

Debenturista utilizará referidos recursos oriundos do recebimento do Preço de Aquisição naintegralização da totalidade das Debêntures emitidas pela Ipiranga, conforme a Escritura.

7. Garantias

Regime Fiduciário

8. Manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias

Não foram constituídas garantias específicas, reais ou pessoais sobre os CRA. A Emissão dasDebentures, conta com Fiança prestada pela Ultrapar Participações S.A, CNPJ 33.256.439/0001-39., devidmente constituída e exequível dentro dos limites do patrimonio da fiadora.AAveriguação pelo Agente Fiduciário da movimentação da Conta Centralizadira e administraçãodo patrimonio separado se deu pelo relatório de gestão do CRA, disponibilizado mensalmentepela Emissora, onde nao se pode observar aparente irregularidade.

9. Covenants Financeiros

Não aplicável

10. Informações Financeiras

h�ps://vxinforma.vortx.com.br/Covenants/1140000338/1140000338 - 00030 Vertcap - 00014 CRADEB Ipiranga II - Parecer Auditor.pdf

11.Administração do Patrimônio Separado

A averiguação pelo Agente Fiduciário da movimentação realizada pela Emissora na ContaCentralizadora para administraçãodo Patrimônio Separado, foi realizada através do relatório degestãodo $abreviacaoAtivo ?>, fornecido mensalmente,onde não se pode observar aparenteirregularidade.

13. Posição de Ativos (inc. IV)

Total em Circulação 730384

Tesouraria: -

Convertidos: -

Resgatados: -

Depositados:

CETIP 630267

BM & FBOVESPA: 100117

15. Pagamentos ocorridos no período

Data Pagamento Juros Amortização

https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants/1140000338/1140000338%20-%2000030%20Vertcap%20-%2000014%20CRA%20DEB%20Ipiranga%20II%20-%20Parecer%20Auditor.pdf

Saldo em 24/04/2018: R$ 0 Total Pago de Juros até 2017: R$ 0 Total Pago de Amortização até 2017: R$ 0 Saldo em 29/12/2017: R$ 1010.29

17. Relação de Bens entregues à nossa administração

Não foram entregues bens à administração para o Agente Fiduciário

18. Assembleias

19. Demais Acontecimentos Relevantes

Durante o exercício social de 2017 não tivemos conhecimento de omissões, falhas ou defeitosnos procedimentos da Emissora em relação aos CRA.

Não houve a ocorrência de fatos relevantes além daqueles relatados neste Relatório.

20. Outras Emissões

1ª Série da 1ª Emissão | BRF

Emissora VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Valor Total da Emissão 780000000

Taxa de Juros 96

Quantidade 780000



Garantias Fiança, Regime Fiduciário e Fundo de Despesas

2ª Série da 1ª Emissão | BRF



Taxa de Juros 5.897

Quantidade 720000



Garantias Fiança, Regime Fiduciário e Fundo de Despesas

1ª Série da 2ª Emissão | CRA CPR SCHEFFER



Taxa de Juros 112

Quantidade 92980



Garantias Fiança, AF Imovel, CF Recebiveis, Penhor e Regime Fiduciário

1ª Série da 3ª Emissão | TERMINAL PONTA DO FELIX



Taxa de Juros 17.27

Quantidade 7500



Garantias Regime Fiduciário e Fundo de Despesas

1ª Série da 9ª Emissão | TERMINAL PONTA DO FELIX II



Taxa de Juros 13.5

Quantidade 18000



Garantias Regime Fiduciário, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas

1ª Série da 1ª Emissão | VERTCAP - CRI COMFRIO



Taxa de Juros 7

Quantidade 28850



Garantias Fiança, AF Imovel, AF Quotas e CF Recebiveis

1ª Série da 6ª Emissão | CRA NUFARM



Taxa de Juros 95

Quantidade 180498



Garantias Seguro

1ª Série da 8ª Emissão | CRA NUFARM II



Taxa de Juros 101

Quantidade 49294



Garantias Seguro

1ª Série da 10ª Emissão | CRA LIMAGRAIN



Taxa de Juros 0,8

Quantidade 49214



Garantias Fiança, AF Imovel e Regime Fiduciário

2ª Série da 10ª Emissão | CRA LIMAGRAIN



Taxa de Juros 5

Quantidade 9375



Garantias Fiança, AF Imovel e Regime Fiduciário

1ª Série da 2ª Emissão | CRI RIBEIRA



Taxa de Juros 8,0638

Quantidade 98205



Garantias Fiança, AF Imovel e Hipoteca

1ª Série da 13ª Emissão | CRA AGROTERENAS



Taxa de Juros 102

Quantidade 61000



Garantias Fiança, Regime Fiduciário e AF Acoes

2ª Série da 13ª Emissão | CRA AGROTERENAS



Taxa de Juros 102

Quantidade 39000



Garantias Fiança, Regime Fiduciário e AF Acoes




Taxa de Juros 10

Quantidade 1



Garantias




Taxa de Juros 10

Quantidade 48554



Garantias




Taxa de Juros 5

Quantidade 21235



Garantias Compromisso de Aquisicao




Taxa de Juros 5

Quantidade 106176953



Garantias

1ª Série da 16ª Emissão | CRA DEB SUPERBAC



Taxa de Juros DI + 5,0%

Quantidade 50000



Garantias Fiança, CF Recebiveis, Regime Fiduciário e Cessao Fiduciaria

2ª Série da 15ª Emissão | CRA SAO MARTINHO II



Taxa de Juros IPCA + 4.6818

Quantidade 212543




1ª Série da 15ª Emissão | CRA SAO MARTINHO II



Taxa de Juros 99

Quantidade 287457




21. Declarações do Agente Fiduciário (inc. XII)

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamenteapta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere esterelatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nasinformações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso naobrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos nadocumentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv)não possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente nadocumentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos do instrumento de emissão,incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário efetuadonenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações apresentadas. OAgente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para verificação daautenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos do termo desecuritização.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento,uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampoucogarantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aostítulos emitido.

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