兰蔻之广告竞争监测报告Lancome / December 2009

Service Sample Only

目 录

• 目标• 媒体监测概况• 总体投入情况• 总体投放频次情况• 广告投放时间趋势• 媒体区域投入分析• 广告创意评估

• 品牌媒体投入分析• 兰蔻 (LANCOME)

• 媒体投入分配• 媒体投入情况• 每月媒体投入情况• 区域媒体投入情况• 广告创意回放

• 欧莱雅 (L'OREAL)• 媒体投入分配• 媒体投入情况• 每月媒体投入情况• 区域媒体投入情况• 广告创意回放

• 香奈儿 (CHANEL)• 媒体投入分配• 媒体投入情况• 每月媒体投入情况• 区域媒体投入情况• 广告创意回放

• 雅诗兰黛 (ESTEE LAUDER)• 媒体投入分配• 媒体投入情况• 每月媒体投入情况• 区域媒体投入情况• 广告创意回放

• 迪奥 (DIOR)• 媒体投入分配• 媒体投入情况• 每月媒体投入情况• 区域媒体投入情况• 广告创意回放

• 娇兰 (GUERLAIN)• 媒体投入分配• 媒体投入情况• 每月媒体投入情况• 区域媒体投入情况• 广告创意回放

目 标

• 本报告为化妆品广告主及广告服务商提供全媒体的竞争品牌广告监测数据分析。

• 通过挖掘数据内在联系，了解企业自身品牌和竞争品牌在监测范围内的广告投放力度、广告创意评估、媒介选择、媒介区域覆盖情况。

• 多维度分析，帮助报告读者确立未来的广告策略。

整体分析Overview

媒体监测概况

自身品牌：兰蔻 (LANCOME)竞争品牌：欧莱雅 (L‘OREAL) 、香奈儿 (CHANEL) 、雅诗兰黛 (ESTEE LAUDER) 、娇兰 (GUERLAIN) 、迪奥 (DIOR)监测时间： 2009.1.1-2009.12.31监测区域：全国范围监测媒体：报纸、杂志监测方法：按投放月份、媒体、区域统计。监测数据来源 : 梅花网广告监测 (www.meihua.info/adm)

备注 :1 、广告费用是按媒体的广告发布刊例价格计算的，和实际花费有较大差异，仅供横向比较用。单位：人民币万元2 、广告媒体的监测范围按照梅花信息最新的媒体监测网络表监测。3 、广告投放明细数据另参见附件

总体广告量情况

20,659

12,461

22,256

28,312

17,912

25,350

迪奥 /DIOR 娇兰 /GUERLAIN 兰蔻 /LANCOME

欧莱雅 /L'OREAL 香奈儿 /CHANEL 雅诗兰黛 /ESTEE LAUDER

竞争品牌中，以欧莱雅投入量最多 , 占所有竞争品牌媒体份额 22%, 约 2.8 亿元；其次是雅诗兰黛超过 2.5 亿元；兰蔻（自身品牌）平面广告总投入 2.2 亿元；其他品牌投入均在 1.2 亿元 -2 亿元之间。

总体投放频次情况

700

456

820955

539

852

迪奥 /DIOR 娇兰 /GUERLAIN 兰蔻 /LANCOME

欧莱雅 /L'OREAL 香奈儿 /CHANEL 雅诗兰黛 /ESTEE LAUDER

竞争品牌中，以欧莱雅投放量最大， 955 次 , 占所有竞争品牌媒体份额 22% ；其次是雅诗兰黛投放852 次；兰蔻投放 820 次；其他品牌投放在 456-700 次之间。

广告投放时间趋势

Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09

2559.27

1246.2

2148.08

1265.33581

1387.52873.51

2092.912417.27

1838.13 2062.612368.06

8487.35

7518.72

9978.39

8638.978146.01

6680.257289.91 7444.06

10157.12 10093.5

11338.81

10336.95

635.5 468 657.3 557.3 467.5 470.5 443.125 556 726 651 751 728.33

全部品牌广告投放量时间趋势

报纸刊例价值 杂志刊例价值 投放次数

2009 年，广告投放次数呈 V 形走势，下半年广告花费投入大于上半年，取决于下半年新品集中上市和节日消费需求增多。

媒体区域投入分析

全国 北京 杭州 成都 上海 广州 天津 沈阳 重庆 长沙0

20000

40000

60000

80000

100000

120000106653.24

3221.18 1932 1714.5 1641.95 1442.14 998.59 992.45 943.96 816.04

媒体区域投放分析

数据显示 , 投放量 TOP10 的媒体区域集中在一、二线城市。除了全国性媒体外，杭州和成都的投放量紧随北京，超过了上海的投放量。说明竞争品牌在二线城市媒体开发上的投入逐渐增加。

数据说明 : 媒体区域是以媒体出版所在的行政区域为划分 , 全国区域是指媒体总部在北京 , 并向全国为主要发行的媒体。杂志为全国。

广告创意评估

品牌 兰蔻 /LANCOME

欧莱雅 /L'OREAL

香奈儿 /CHANEL

雅诗兰黛 /ESTEE

LAUDER

娇兰 /GUERLAIN

迪奥 /DIOR

USP

多项卓越美肤专利、 BIO-STIMULATING仿生激发网络

2 倍弹力蛋白和活力纤维原、 8重功效

性感、 TENSIN张力蛋白

智慧胶原增生胜肽、 ANR精华

卓效莹珠百合复合精萃、御廷兰花活力精萃

焕采酚精华、干细胞夜间再生系统

广告诉求类型 功能 [焕肤 /修护 ]

功能 [抗皱紧致 /保温 /醒肤 ]

情感、功能 [ 紧致 /修护 ]

功能 [抗皱 /深层修护 ]

功能 [ 美白 / 紧致修护 ]

功能 [修护 /夜间修护 ]

视觉形象主体 产品 +代言人 产品 +代言人 产品 +代言人 产品 +代言人 产品 +代言人 产品 +代言人

创意数量 228 219 197 216 116 229

竞争品牌分析Competitive Review

兰蔻 (LANCOME)

兰蔻 (LANCOME) 媒体投入分配

5214

17041

报纸 杂志

兰蔻 (LANCOME) 媒体投入中以杂志比例为主，其中 77% 媒体比例为杂志，约 1.7 亿元的投入量；报纸占 23% ，达到 0.5 亿元。

兰蔻 (LANCOME) 媒体投入情况

2021

1552

1404

13511331

14598

时尚伊人 瑞丽服饰美容 瑞丽伊人风尚 服饰与美容 世界时装之苑 其它

兰蔻 (LANCOME) 媒体投入 TOP5 均为顶级时尚杂志。《时尚伊人》投入最多，达2021.4 万元。

兰蔻 (LANCOME) 每月媒体投入情况

Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-090

500

1000

1500

2000

2500

3000

35003164

兰蔻 (LANCOME) 媒体投入以 9 、 11 月度为主， 11 月投入最多，超过 3164 万元，原因是推出立体塑颜晚霜。 9 月投入约 2579 万元。一季度投入较平均，二季度和三季度呈递增趋势，四季度为迎接圣诞和新年有较大投入。

兰蔻 (LANCOME) 区域媒体投入情况

全国 杭州 北京 成都 上海 重庆 沈阳 广州 贵阳 长沙 其它0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000 17114.89

945.63 862.14427.4 375.33 294.65 231.64 220.92 211.82 135.09

1436.93

兰蔻 (LANCOME) 媒体投入主要以全国性杂志为主，其次是杭州、北京、成都。

兰蔻 (LANCOME) 广告创意回放

产品名称 美颜活肤液

版本名称 年轻在你的基因里 一触即发 周 而复始 释放与生俱来的肌肤之美

USP 多项卓越美肤专利

广告诉求类型 功能 [焕肤 ]

视觉形象主体 产品

投放媒体 时尚伊人、时尚芭莎、世界时装之苑、瑞丽伊人风尚、服饰与美容等

投放次数 81

兰蔻 (LANCOME) 广告创意回放

产品名称 立体塑颜晚霜

版本名称 奥斯卡明星钟爱的晚霜 整夜倾注 紧致修护 年轻轮廓 于晨曦间悦然重现

USP BIO-STIMULATING 仿生激发网络

广告诉求类型 功能 [修护 ]

视觉形象主体 产品 +代言人

投放媒体 时尚芭莎、红秀、世界都市、精品购物指南、嘉人、时尚伊人等

投放次数 67

欧莱雅 (L'OREAL)

欧莱雅 (L'OREAL) 媒体投入分配

5827

22484

报纸 杂志

欧莱雅 (L'OREAL) 媒体投入中以杂志比例为主，其中 79% 媒体比例为杂志，约 2.2 亿元的投入量；报纸占 21% ，达到 0.5 亿元。

欧莱雅 (L'OREAL) 媒体投入情况

3,830

2,052

1,990

1,858 1,731

16,850

时尚伊人 时尚芭莎 服饰与美容 瑞丽服饰美容 悦己 其它

欧莱雅 (L‘OREAL) 媒体投入 TOP5 均为顶级时尚杂志。《时尚伊人》投入最多，达 3830 万元。

欧莱雅 (L'OREAL) 每月媒体投入情况

Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-090

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

3889

2342.32

1898.68

2612.11 2701.71

1086.06 1172.981377.53

2393.55

3546.41

2423.36

2867.5

欧莱雅 (L‘OREAL) 媒体投入以 1 、 10 月为主， 1 月投入最多，达 3889 万元， 10 月投入约 3546

万元。四季度投放较前三季度有所增长。

欧莱雅 (L'OREAL) 区域媒体投入情况

全国 北京 广州 上海 沈阳 杭州 重庆 南京 成都 长沙 其它0

5000

10000

15000

20000

25000

22551.05

575.4 555.95 544.79 491.76 469.56 426.63 417.48 394.04 286.041629.92

欧莱雅 (L‘OREAL) 媒体投入主要以全国性杂志为主，其次是北上广地区。

欧莱雅 (L'OREAL) 广告创意回放

产品名称 复颜脸颈塑颜霜

版本名称 从颈部到脸部轮廓 宛若重塑

USP 2 倍弹力蛋白和活力纤维原

广告诉求类型 功能 [抗皱紧致 ]

视觉形象主体 产品 +代言人

投放媒体 品位、瑞丽伊人风尚、申江服务导报、时尚芭莎、时尚伊人、贵阳晚报等

投放次数 40

欧莱雅 (L'OREAL) 广告创意回放

产品名称 男士劲能醒肤露

版本名称 8 重功效 周全对抗倦容

USP 8 重功效

广告诉求类型 功能 [保温 /醒肤 ]

视觉形象主体 产品 +代言人

投放媒体 晶报、精品购物指南、辽沈晚报、男人装、汽车杂志、瑞丽伊人风尚等

投放次数 30

香奈儿 (CHANEL)

香奈儿 (CHANEL) 媒体投入分配

2,120

15,792

报纸 杂志

香奈儿 (CHANEL) 媒体投入中以杂志比例为主，其中 88% 媒体比例为杂志，约 1.6 亿元的投入量；报纸占 12% ，达到 0.2 亿元。

香奈儿 (CHANEL) 媒体投入情况

1,509

1,438

1,415

1,355 1,284

10,910

瑞丽伊人风尚 时尚伊人 时尚芭莎 世界时装之苑

瑞丽服饰美容 其它

香奈儿 (CHANEL) 媒体投入 TOP5 均为顶级时尚杂志。《瑞丽伊人风尚》投入最多，达 1509 万元。

香奈儿 (CHANEL) 每月媒体投入情况

Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-090

500

1000

1500

2000

2500

3000

532.28636.15

1323.18 1299.521404.62

1772.09

1237.15

797.67

2295.14

1749.7

2401.89 2462.78

香奈儿 (CHANEL) 媒体投入呈逐月递增趋势，增长至 9 月达到新高， 12 月由于节日消费需求增加，媒体投入达 2462 万元。

香奈儿 (CHANEL) 区域媒体投入情况

全国 北京 成都 广州 杭州 上海 重庆 昆明 大连 济南 其它0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

15838.5

437.13 250.47 246.21 236.89 197.05 129.2 73.52 58.26 56.96 387.98

香奈儿 (CHANEL) 媒体投入主要以全国性杂志为主，除北上广外，二线城市成都、杭州投入较大。

香奈儿 (CHANEL) 广告创意回放

产品名称 COCO小姐香水

版本名称 COCO MADEMOISEILE

USP 性感

广告诉求类型 情感

视觉形象主体 产品 +代言人

投放媒体 南方都市报、瑞丽服饰美容、瑞丽伊人风尚、申江服务导报、时尚芭莎等

投放次数 47

香奈儿 (CHANEL) 广告创意回放

产品名称 紧颜修护系列

版本名称 PRECISION

USP TENSIN 张力蛋白

广告诉求类型 功能 [ 紧致 /修护 ]

视觉形象主体 产品 +代言人

投放媒体 精品购物指南、南方都市报、瑞丽伊人风尚、申江服务导报、时尚芭莎等

投放次数 32

雅诗兰黛 (ESTEE LAUDER)

雅诗兰黛 (ESTEE LAUDER) 媒体投入分配

3,517

21,833

报纸 杂志

雅诗兰黛 (ESTEE LAUDER) 媒体投入中以杂志比例为主，其中 86% 媒体比例为杂志，约 2.2 亿元的投入量；报纸占 18% ，达到 0.3 亿元。

雅诗兰黛 (ESTEE LAUDER) 媒体投入情况

2,222

2,174

2,167

1,647 1,623

15,516

时尚伊人 时尚芭莎 世界时装之苑 服饰与美容 瑞丽服饰美容 其它

雅诗兰黛 (ESTEE LAUDER) 媒体投入TOP5 均为顶级时尚杂志。《时尚伊人》投入最多，达 2222 万元。

雅诗兰黛 (ESTEE LAUDER) 每月媒体投入情况

Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-090

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2139.37

1338.56

3295.7

1900.23

1495.36

1161.19

1945.74

3356.99

2049.18

1736.85

2019.68

2910.92

雅诗兰黛 (ESTEE LAUDER) 媒体投入以 3 、 8 月为主， 8 月投入最多，达 3357 万元，原因是主推新品 -即时修护特润精华露。

雅诗兰黛 (ESTEE LAUDER) 区域媒体投入情况

全国 北京 成都 上海 广州 南京 贵阳 天津 杭州 大连 其它0

5000

10000

15000

20000

25000

22039.75

644.69 262.03 246.75 202.15 173.46 153.52 152.13 107.02 106.421261.85

雅诗兰黛 (ESTEE LAUDER) 媒体投入主要以全国性杂志为主，北京地区投入高于其它地区，达 645

万元。

雅诗兰黛 (ESTEE LAUDER) 广告创意回放

产品名称 奇迹抚痕抗皱精华露

版本名称 隐匿岁月痕迹 重现年轻奇迹

USP 智慧胶原增生胜肽

广告诉求类型 功能 [抗皱 ]

视觉形象主体 产品 +代言人

投放媒体 都市主妇、风尚志、服饰与美容、格调、好管家、嘉人等

投放次数 41

雅诗兰黛 (ESTEE LAUDER) 广告创意回放

产品名称 即时修护特润精华露

版本名称 25 年探索 DNA修护奥秘 珍贵一滴 直达肌肤年轻真相

USP ANR精华

广告诉求类型 功能 [深层修护 ]

视觉形象主体 产品

投放媒体 服饰与美容、格调、虹、华商报、华西都市报、嘉人、时尚伊人 、世界时装之苑、 心理月刊等

投放次数 31

迪奥 (DIOR)

迪奥 (DIOR) 媒体投入分配

3,047

17,612

报纸 杂志

迪奥 (DIOR) 媒体投入中以杂志比例为主，其中 85% 媒体比例为杂志，约 1.7 亿元的投入量；报纸占 15% ，达到 0.3 亿元。

迪奥 (DIOR) 媒体投入情况

2,991

2,686

2,023 1,669 1,306

9,985

时尚芭莎 世界时装之苑 时尚伊人 服饰与美容 瑞丽服饰美容 其它

迪奥 (DIOR) 媒体投入 TOP5 均为顶级时尚杂志。《时尚伊人》投入最多，达 2991 万元。

迪奥 (DIOR) 每月媒体投入情况

Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-090

500

1000

1500

2000

2500

3000

18011946.66

2738.2

1624.76

838.08

1409.21

1724.49

1370.46

1855.34

2055.12

1728.451567.64

迪奥 (DIOR) 媒体投入最多的是 3 月，达到 2738 万元，原因是推出新品 -雪晶灵焕白亮采精华液。其它几月花费较平均。

迪奥 (DIOR) 区域媒体投入情况

全国 天津 成都 北京 长沙 广州 上海 杭州 沈阳 石家庄 其它0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

17721.89

379.02 314.51 280.31 208.77 178.87 174.08 172.9 158.04 141.92929.1

迪奥 (DIOR) 媒体投入主要以全国性杂志为主，其次是天津、成都、北京。

迪奥 (DIOR) 广告创意回放

产品名称 活肤驻颜修复系列

版本名称 光采 点亮肌肤 留驻青春

USP 焕采酚精华

广告诉求类型 功能 [修护 ]

视觉形象主体 产品 +代言人

投放媒体 齐鲁晚报、瑞丽服饰美容、瑞丽伊人风尚、世界时装之苑、潇湘晨报、新晚报等

投放次数 59

迪奥 (DIOR) 广告创意回放

产品名称 逆时空活肤驻颜致臻夜间修护精华露

版本名称 干细胞 一夜之间的修护奇迹

USP 干细胞夜间再生系统

广告诉求类型 功能 [夜间修护 ]

视觉形象主体 产品

投放媒体 瑞丽伊人风尚、三湘都市报、深圳晚报、时尚芭莎、时尚伊人、世界时装之苑等

投放次数 34

娇兰 (GUERLAIN)

娇兰 (GUERLAIN) 媒体投入分配

1,114

11,347

报纸 杂志

娇兰 (GUERLAIN) 媒体投入中以杂志比例为主，其中 91% 媒体比例为杂志，约 1.1 亿元的投入量；报纸占 9% ，达到 1000 万元。

娇兰 (GUERLAIN) 媒体投入情况

1,403

1,357

1,294

906 833

6,668

时尚伊人 世界时装之苑 时尚芭莎 瑞丽伊人风尚 服饰与美容 其它

娇兰 (GUERLAIN) 媒体投入 TOP5 均为顶级时尚杂志。《时尚伊人》投入最多，达 1402 万元。

娇兰 (GUERLAIN) 每月媒体投入情况

Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-090

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

736.03 707

961.52

1335.41

826.16

710.26

897.07

1154.49

1402.02

905.09

1664.14

1161.33

娇兰 (GUERLAIN) 媒体投入最多的是 11 月 ,达 1664 万元，原因是推出新品 -御廷兰花极致全效系列。

娇兰 (GUERLAIN) 区域媒体投入情况

全国 北京 上海 天津 成都 沈阳 长沙 济南 广州 哈尔滨 其它0

2000

4000

6000

8000

10000

12000 11387.16

421.51103.95 95.46 66.05 52.51 44.65 38.19 38.04 35.07 177.93

娇兰 (GUERLAIN) 媒体投入主要以全国性杂志为主，北京地区投入高于其它地区，达 421 万元。

娇兰 (GUERLAIN) 广告创意回放

产品名称 完全深彻靓白系列

版本名称 莹珠百合 绝色净白

USP 卓效莹珠百合复合精萃

广告诉求类型 功能 [ 美白 ]

视觉形象主体 产品 +代言人

投放媒体 服饰与美容、格调、嘉人、今日风采、今晚报、精品购物指南等

投放次数 51

娇兰 (GUERLAIN) 广告创意回放

产品名称 御廷兰花极致全效修护系列

版本名称 揭示兰花非凡生命力的奥秘

USP 御廷兰花活力精萃

广告诉求类型 功能 [ 紧致修护 ]

视觉形象主体 产品

投放媒体 新晚报、新闻晨报、型时代、伊周、悦己、周末画报等

投放次数 35